Anuário Do Transporte Aéreo de 2013

7/17/2019 Anurio Do Transporte Areo de 2013

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ANURIO DO TRANSPORTE AREO2013

Dados Estatsticos e Econmicos


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DIRETORIA

Diretor-PresidenteMarcelo Pacheco dos Guaranys

Diretor de Operaes de AeronavesVago

Diretor de AeronavegabilidadeClaudio Passos Simo

Diretor de Regulao EconmicaRicardo Srgio Maia Bezerra

Diretor de Infraestrutura AeroporturiaVago

EQUIPE TCNICA RESPONSVEL

Superintendente de Regulao Econmica e Acompanhamento de MercadoSRERicardo Bisinotto Catanant

Gerente de Anlise Estatstica e Acompanhamento de MercadoGEACCristian Vieira dos Reis

ServidoresCarlos Csar Gadelha DantasElenjuce Ferreira Dias ValentinFelemon Gomes BoaventuraFrederico Alves Silva Ribeiro

Flvia Macedo RochaGuilherme Gontijo AdameJonas Ernandes SalvadorJose Humberto Borges JuniorLas Macedo Fac AlencarMarcos Rogrio dos SantosMurilo SakaiRafael Oliveira de Castro AlvesThiago Juntolli Vilhena

Vitor Caixeta Santos

SecretriaWaleska dos Santos Cabral

EstagiriosIsabella Cristina Soares dos SantosMarcelo Pereira dos SantosMayara Lorrane Mendes de Oliveira

ApoioGerncia de Operaes de Servios AreosGOPEAssessoria de Comunicao SocialASCOMSuperintendncia de Tecnologia da InformaoSTI


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ANURIO DO TRANSPORTE AREODados Estatsticos e Econmicos de 2013

ENDEREO

Agncia Nacional de Aviao CivilANACSuperintendncia de Regulao Econmica e Acompanhamento de MercadoSREGerncia de Anlise Estatstica e Acompanhamento de MercadoGEACSetor Comercial Sul, Quadra 9, Lote CEdifcio Parque da Cidade Corporate, Torre A, 5 andarCEP 70308-200, Braslia/DF, BrasilContatos:www.anac.gov.br/faleanac,0800 725 4445

permitida a reproduo do contedo deste Anurio, desde que mencionada a fonte:

Anurio do Transporte Areo 2013, volume nico, 1 edio, Agncia Nacional deAviao Civil.

Todas as informaes monetrias esto expressas em reais, salvo indicao emcontrrio.

No so citadas as fontes das figuras, dos quadros e das tabelas de autoria da AgnciaNacional de Aviao Civil.

As informaes divulgadas esto sujeitas a alteraes.

Braslia-DF, 25 de setembro de 2014.
http://www.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asphttp://www.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asp


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APRESENTAO

O setor da aviao civil destaca-se mundialmente por sua tradio nos processos de

coleta, processamento e divulgao de dados e informaes. Diversas instituies

pblicas e privadas ao redor do mundo coletam e divulgam dados sobre o setor areo

desde o incio do sculo XX, mantendo sries temporais com razoveis nveis de

consistncia e buscando padronizar conceitos e metodologias de apurao, com vistas a

permitir a comparao entre os dados coletados em pases diversos.

Nesse sentido, a Organizao de Aviao Civil Internacional (OACI)da qual o Brasil

um dos 191 pases-membros mantm, desde 1947, um programa para a coleta, o

processamento, a anlise e a disseminao de dados estatsticos da aviao civil.

A OACI uma agncia especializada da Organizao das Naes Unidas (ONU), criada

em 1944, durante a Conferncia de Aviao Civil Internacional ocorrida na cidade de

Chicago, Estados Unidos, em que 52 pases assinaram uma Conveno de Aviao Civil

Internacional, conhecida como Conveno de Chicago. Desde ento, a Organizao tem

sido responsvel por estabelecer padres, normas e procedimentos internacionais para a

aviao civil, nos campos de segurana operacional, segurana contra atos de

interferncia ilcita, eficincia, regularidade e proteo ambiental.

Logo, as informaes coletadas do transporte areo revelam-se de extrema importncia

para o bom desempenho das atividades de anlise, planejamento e desenvolvimento de

estudos, que tm contribudo substancialmente para a evoluo e modernizao do setor.

Tradicionalmente, os dados so utilizados para subsidiar o processo legislativo, a

elaborao de polticas pblicas e o processo regulatrio que abrange o setor, assim como

para o planejamento de investimentos e a tomada de diversas decises estratgicas no

campo mercadolgico, como a prospeco de mercado, as aes concorrenciais e o

planejamento de frota e de infraestrutura aeroporturia e de navegao area.

O Anurio do Transporte Areo foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1972, pelo

ento Departamento de Aviao Civil (DAC) do Comando da Aeronutica, rgo

responsvel, poca, pela regulao do setor areo. No entanto, anteriormente ao

Anurio, diversos relatrios que apresentavam informaes e sries temporais com os

dados estatsticos e econmicos do setor j eram publicados.

Com o advento da Lei n 11.182/2005, o Anurio do Transporte Areo constitui umapublicao da Agncia Nacional de Aviao Civil (ANAC), entidade da Administrao


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Pblica Federal Indireta submetida ao regime autrquico especial, caracterizado por

independncia administrativa, autonomia financeira, ausncia de subordinao

hierrquica e mandato fixo de seus dirigentes, que atuam em regime de colegiado.

A Agncia atua como autoridade de aviao civil vinculada Secretaria de Aviao Civilda Presidncia da Repblica e tem as atribuies de regular e fiscalizar as atividades de

aviao civil e de infraestrutura aeroporturia, nos termos das polticas estabelecidas

pelos Poderes Executivo e Legislativo. Para tal, deve adotar as medidas necessrias ao

atendimento do interesse pblico e ao desenvolvimento da aviao civil.

A elaborao e a divulgao de estudos sobre as condies de mercado inserem-se entre

as competncias legais desta instituio e foram regimentalmente conferidas

Superintendncia de Regulao Econmica e Acompanhamento de Mercado (SRE),conforme a Resoluo ANAC n 110/2009 e suas alteraes.

O Anurio do Transporte Areo de 2013 apresenta dados provenientes das operaes

domsticas e internacionais das empresas areas brasileiras e estrangeiras que prestam

servios no Brasil, tais como: passageiros e cargas transportados; oferta e demanda;

aproveitamento das aeronaves; participao de mercado; atrasos e cancelamentos; frota

de aeronaves; pessoal por categoria; aeroportos utilizados; receitas, custos e despesas;

resultado lquido do exerccio; indicadores de liquidez, rentabilidade, endividamento esituao lquida patrimonial; tarifas areas domsticas comercializadas; entre outros.

As informaes apresentadas so apuradas com base em dados periodicamente

registrados pelas empresas areas na ANAC, nos termos da regulamentao vigente. Os

dados so submetidos a crticas, validaes e procedimentos de auditoria pela Agncia,

no intuito de alcanar o maior nvel de consistncia possvel. Assim, os dados esto

sujeitos a revises, correes e alteraes e podem apresentar diferenas em relao

queles divulgados em verses anteriores do Anurio.

Assim, o documento constitudo de um sumrio executivo e de oito captulos: 1. Cenrio

Macroeconmico; 2. Estrutura das Empresas Areas; 3. Oferta de Transporte Areo; 4.

Demanda por Transporte Areo; 5. Aproveitamento das Aeronaves; 6. Percentuais de

Atrasos e Cancelamentos; 7. Tarifas Areas Domsticas; e 8. Aspectos Econmico-

Financeiros.


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Espera-se que as informaes apresentadas no Anurio do Transporte Areo ampliem o

conhecimento da sociedade brasileira e subsidiem a realizao de pesquisas, estudos e

anlises mais abrangentes sobre o setor.

Os dados do transporte areo tambm esto disponveis na seo Dados e Estatsticasnositeda ANAC na internet: www.anac.gov.br.

Reclamaes, denncias, sugestes, crticas e elogios relacionados ao Anurio do

Transporte Areo podem ser registrados no sistema Fale com a ANAC, acessvel por meio

da pgina da Agncia na internet ou do telefone 0800 725 4445.

Boa leitura!

Superintendncia de Regulao Econmica e Acompanhamento de Mercado


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SUMRIO EXECUTIVO

Em 2013, o transporte areo desenvolveu-se em um cenrio de menor crescimento daeconomia brasileira, alta do preo do barril de petrleo e de valorizao do Dlar emrelao ao Real, impactando a demanda e mais da metade do total de custos e despesasdo setor, como o combustvel, o arrendamento, o seguro e a manuteno de aeronaves.

O preo mdio do barril de petrleo no mercado internacional vem mantendo a suavalorizao histrica, tendo passado de US$ 39,09 em dezembro de 2004, para US$ 74.88em dezembro de 2009 e para US$ 105,49 em dezembro de 2013 (alta de 170%), tendo semantido acima dos US$ 100.00 na maior parte dos meses do ltimo ano e atingido picode US$ 108,78 no ms de maro. Tal comportamento foi similar ao ocorrido em 2012.1

A taxa de cmbio do Real em relao ao Dlar registrou tendncia de queda no perodo

de janeiro de 2004 (R$ 3,5258) at julho de 2011 (quando atingiu o seu menor patamar,de R$ 1,55). No entanto, a tendncia se inverteu desde ento, tendo a taxa atingido R$2,04 em dezembro de 2012 e alcanado R$ 2,34 em dezembro de 2013, muito prximodo pico de R$ 2,37 no ms de novembro (alta de 14,64% entre dezembro de 2012 edezembro de 2013).2

A elevao dos custos do setor pressionou o valor das tarifas areas, tendo sido registradaalta de 4,6% na Tarifa Area Mdia Domstica de 2013 (R$ 326,72) em relao a 2012(R$ 312,25), em termos reais. Nos ltimos dez anos, o indicador registrou reduo de48%. Em 2013, a quantidade de assentos comercializados junto ao pblico adulto em

geral com tarifas areas inferiores a R$ 100,00 representou 9,8% do total, tendo sido amaioria (58,9%) comercializada com valores abaixo de R$ 300,00. Em 2004, esses

percentuais foram de apenas 1,1% e 14,4%. Tarifas areas superiores a R$ 1.500,00representaram 0,5% do total em 2013, enquanto que em 2004 o percentual foi de 3,3%.

A demanda domstica do transporte areo de passageiros mais do que triplicou nosltimos dez anos, em termos de passageiros-quilmetros pagos transportados (RPK), comalta de 203% entre os anos de 2004 e 2013 e crescimento mdio de 13,1% ao ano no

perodo. No mesmo perodo, o crescimento mdio da economia brasileira foi de 3,5% aoano e o da populao foi de 1% ao ano. Em outras palavras, o crescimento mdio anualdo transporte areo domstico representou mais de 3,7 vezes o crescimento do ProdutoInterno Bruto (PIB) brasileiro e mais de 13 vezes o crescimento da populao. Apesar dehaver desacelerado em 2013, com alta 1,4% em relao ao ano anterior, a demandadomstica atingiu o seu maior nvel nos ltimos dez anos.

A liderana no mercado domstico em termos de demanda (RPK) manteve-se com a Tam,com 39,6% de participao em 2013, seguida pela Gol, com 35,4%, pelo grupo Azul/Trip

1Preo mdio do barril de petrleo, considerando Brent, WTI e Dubai, obtida da srie POILAPSP, que

mantida pelo Fundo Monetrio Internacional.2 Dados da taxa de cmbio tiveram como fonte a srie 3696 - Taxa de cmbio - Livre - Dlar americano(venda) - Fim de perodomensal, que mantida pelo Banco Central do Brasil.


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com 17%, e pela Avianca, com 7,15%. A Tam teve sua participao no mercadodomstico reduzida em 1,8% com relao ao ano de 2012, enquanto Gol, Azul/Trip eAvianca registraram crescimento de 4,3%, 16,9% e 33,5%, respectivamente.

A demanda no mercado internacional para voos com origem ou destino no Brasil, por suavez, mais do que dobrou desde 2004, com alta de 106,4% e crescimento mdio de 8,4%ao ano, em termos de RPK. Em 2013, o crescimento do transporte areo neste mercadofoi de 3,8% em relao a 2012, o que representou desacelerao em relao s taxasapuradas nos ltimos anos. Ainda assim, a quantidade de passageiros quilmetros pagostransportados em voos internacionais no Brasil alcanou o seu maior patamar desde 2004.Tam e Gol representaram praticamente a totalidade das operaes das empresas areas

brasileiras neste mercado, com participao de 87,5% e de 12,5%, respectivamente.

A oferta de transporte areo de passageiros no pas apresentou aumento de 124% de 2004

a 2013, em termos de assentos-quilmetros oferecidos, sendo 158% em voos domsticose 103% em voos internacionais. Em 2013, a oferta domstica diminuiu pela primeira veznos ltimos dez anos, com retrao de 2,9% em relao a 2012. No mercado internacional,a oferta cresceu 3,9% quando comparada com o ano anterior.

O nmero de voos tem superado o patamar de 1 milho ao ano desde 2011, comincremento de 81% nos ltimos dez anossendo 83% no mercado domstico e 68% nomercado internacional. No entanto, a quantidade de voos domsticos caiu 4,5% em 2013em comparao com o ano anterior. No mercado internacional, houve crescimento de1,4% na quantidade de voos. No geral, houve queda de 3,7% na quantidade de voos em

relao a 2012.

A quantidade de passageiros pagos transportados registrou crescimento de 165% nosltimos dez anos, tendo chegado a 109,2 milhes em 2013, quase 90 milhes de

passageiros em voos domsticos e 19,2 milhes em voos internacionais. Em termosabsolutos, o incremento foi de 68 milhes de passageiros desde 2004, sendo 57,9 milhesno mercado domstico e 10,1 milhes no mercado internacional.

A quantidade de passageiros transportados no modal areo para cada 100 habitantes noBrasil registrou alta de 142% em dez anos, tendo passado de 22,8 em 2004 para 55,1 em2013, ou seja, mais do que duplicou. Considerando-se a quantidade de passageirosdomsticos, essa taxa passou de 17,7 para 45,4 no mesmo perodo. No caso da quantidadede passageiros internacionais, a taxa passou de 5 para 9,7.

Desde 2010, o avio tem sido o principal meio de transporte utilizado pelos brasileirosnas viagens interestaduais com distncias superiores a 75 km, em comparativo realizadocom o nibus. H dez anos, a participao destes dois modais era de 27,93% e 72,07%,respectivamente, tendo passado para 52,6% e 47,38% em 2010 e tendo sido apurada em59,38% e 40,62% em 2013. Ou seja, a participao do transporte areo neste mercado

mais do que dobrou nos ltimos dez anos.


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Assim, o setor encerrou o exerccio social de 2013 com um prejuzo lquido da ordem de2,400 bilhes de reais (o que considera as receitas, custos e despesas das demaisatividades operacionais da empresa, alm dos servios areos), correspondente a umamargem lquida negativa de 0,07. Trata-se do terceiro ano consecutivo em que o setor

apura resultado lquido negativo, com 3,464 bilhes de reais em 2012 e 1,593 bilhes dereais em 2011. O EBIT de 2013 foi negativo em 463,8 milhes de reais, com margemEBIT negativa de 1,4%. O indicador registrou significativa melhora em comparao como de 2012, que foi negativo da ordem de 2,395 bilhes de reais, correspondente a umamargem EBIT negativa de 8,4%.

O prejuzo nos ltimos trs exerccios sociais encerrados, impactou a situao lquidapatrimonial da indstria, que ainda assim manteve-se positiva em 1,090 bilhes de reaisem 2013. Este indicador foi positivo de 65 milhes de reais em 2012.

Diante do cenrio adverso em que vem se desenvolvendo o transporte areo desde 2011,caracterizado pela desacelerao da economia e da demanda por transporte areo e pelaelevao do custo dos seus insumos essenciais, a indstria vem adotando diversasmedidas justificadas pela necessidade de recuperao da rentabilidade do negcio e deassegurar a continuidade e a expanso dos servios. Entre elas, destacam-se areestruturao da oferta, a melhoria do aproveitamento das aeronaves (RPK/ASK), aotimizao de custos e despesas operacionais e a adequao do nvel tarifrio. Esta ltimamedida aquela mais sensvel e cujo resultado limitado pela elasticidade-preo dademanda do transporte areo.

O transporte areo encontra-se sob o regime de livre concorrncia, cujos principais pilaresso a liberdade tarifria vigente desde 2001 para voos domsticos e desde 2010 paravoos internacionais com origem no Brasile a liberdade de oferta, que foi instituda em2005. Estes preceitos foram assegurados pela Lei n 11.182/2005, a mesma lei que crioua ANAC.

Atualmente, qualquer linha area pode ser atendida por qualquer empresa concessionriainteressada desde que observada a capacidade de infraestrutura aeroporturia e a

prestao de servio adequadoe as tarifas areas oscilam de acordo com as condies

de mercado (oferta, demanda, custos e concorrncia, entre outros fatores).

A evoluo do setor nos ltimos dez anos evidencia que o ambiente de livre concorrnciatende a estimular a inovao, a otimizao de custos, a melhoria da eficincia, amodicidade tarifria e a manuteno da oferta em nveis compatveis com o crescimentoda demanda.


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NDICE

SEO 1. CENRIO MACROECONMICO...................................................................... 27

Introduo ............................................................................................................. 28

Produto Interno Bruto e Populao ................................................................... 29

Taxa de Cmbio ................................................................................................... 30

Combustvel .......................................................................................................... 31

SEO 2. ESTRUTURA DAS EMPRESAS AREAS............................................................ 32

Introduo ............................................................................................................. 33

Pessoal ................................................................................................................... 35

Frota ...................................................................................................................... 38

SEO 3. OFERTA DE TRANSPORTE AREO.................................................................. 40

Indstria ................................................................................................................ 41

Voos Realizados ................................................................................ ...................................... 42

Assentos-Quilmetros Ofertados (ASK) .................................................................................. 44

Mercado Domstico .............................................................................................. 45

Voos Realizados ................................................................................ ...................................... 46

Assentos-Quilmetros Ofertados (ASK) .................................................................................. 52

Aeroportos Utilizados ............................................................. ................................................ 56

Mercado Internacional ........................................................................................ 63

Voos Realizados ................................................................................ ...................................... 64Assentos-Quilmetros Ofertados (ASK) ....................................................... ........................... 70

SEO 4. DEMANDA POR TRANSPORTE AREO........................................................... 74

Indstria ................................................................................................................ 75

Passageiros Pagos Transportados ................................................................ ........................... 75

Passageiros-Quilmetros Pagos Transportados (RPK) ............................................................ 76

Carga Paga Transportada ....................................................... ................................................. 77

Mercado Domstico .............................................................................................. 78

Passageiros Pagos Transportados ................................................................ ........................... 80

Passageiros-Quilmetros Pagos Transportados (RPK) ............................................................ 93

Carga Paga Transportada ....................................................... ................................................. 96

Mercado Internacional ...................................................................................... 100

Passageiros Pagos Transportados ................................................................ ......................... 101

Passageiros-Quilmetros Pagos Transportados (RPK) .......................................................... 106

Carga Paga Transportada ....................................................... ............................................... 109

Comparativo com o modal rodovirio ............................................................. 115

SEO 5. APROVEITAMENTO DAS AERONAVES.......................................................... 117

Indstria .............................................................................................................. 118


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RPK/ASK ............................................................................................ .................................... 118

Horas Voadas/Aeronave-Dia Disponvel ................................................................ ............... 120

Mercado Domstico ............................................................................................ 121

RPK/ASK ............................................................................................ .................................... 121

Mercado Internacional ...................................................................................... 123RPK/ASK ............................................................................................ .................................... 123

SEO 6. PERCENTUAIS DE ATRASOS E CANCELAMENTOS....................................... 125

Introduo ........................................................................................................... 126

Evoluo dos Percentuais de Atrasos e Cancelamentos ................................. 127

Indstria ............................................................ ................................................................. ... 127

Mercado Domstico ............................................................................................................. 129

Mercado Internacional ......................................................................................................... 132

Atrasos e Cancelamentos por Rota ................................................................... 135

SEO 7. TARIFAS AREAS DOMSTICAS.................................................................. 140

Introduo ........................................................................................................... 141

Tarifa Area Domstica Real ............................................................................ 143

Yield Tarifa Area Domstico Real .................................................................. 146

SEO 8. ASPECTOS ECONMICO-FINANCEIROS...................................................... 149

Introduo ........................................................................................................... 150

Receita de Voo .................................................................................................... 151Custos e Despesas de Voo .................................................................................. 155

Resultado Financeiro ......................................................................................... 159

Resultado Lquido .............................................................................................. 161

Situao Lquida Patrimonial ........................................................................... 163

Indicadores ......................................................................................................... 165

EBIT ................................................................................................... .................................... 165

Margem Bruta ......................................................................................................... .............. 167

Margem Lquida ........................................................................................... ......................... 169ndice de Liquidez Corrente .................................................................................................. 171

ndice de Liquidez Geral .......................................................... .............................................. 173

Participao de Capital de Terceiros sobre Recursos Totais............. .................................... 175

Grau de Endividamento ........................................................................................................ 177

Multiplicador de Capital Prprio .......................................................................................... 179

RASK e CASK ...................................................... ................................................................. ... 181

RATK e CATK ......................................................................................................................... 186

ANEXO A.GLOSSRIO................................................................................................. 190

ANEXO B.LISTA DE ABREVIATURAS........................................................................... 194

ANEXO C.LISTA DE SIGLAS DE EMPRESAS AREAS REGULARES............................. 196


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ANEXO D.LISTA DE SIGLAS DE AERDROMOS BRASILEIROS.................................... 198

ANEXO E.LEGISLAO BSICA.................................................................................. 205


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LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1: Variao anual do PIB brasileiro (%), de 2004 a 2013 .............................. 29

Figura 1.2: Evoluo da populao brasileira, 2004 a 2013 ......................................... 29

Figura 1.3: Evoluo da taxa de cmbio R$/US$, de 2004 a 2013 ............................... 30Figura 1.4: Evoluo do preo mdio internacional do barril do petrleo (Brent, Dubaie WTI), 2004 a 2013 ....................................................................................................... 31

Figura 2.1: Quantidade de empregados por categoriaempresas areas brasileiras,2010 a 2013 .................................................................................................................... 35

Figura 2.2: Percentual de empregados por categoriaempresas areas brasileiras, 2013........................................................................................................................................ 35

Figura 2.3: Quantidade de funcionrios por aeronaveempresas areas brasileiras,

2012 e 2013* .................................................................................................................. 36

Figura 2.4: Percentual de pilotos e co-pilotos no total de empregadosempresas areasbrasileiras, 2012 e 2013 .................................................................................................. 36

Figura 2.5:Nmero de pilotos por mil decolagensempresas areas brasileiras, 2012 e2013 ................................................................................................................................ 37

Figura 2.6: Quantidade de aeronaves por fabricanteempresas areas brasileiras, 2010a 2013 ............................................................................................................................. 38

Figura 2.7: Percentual de aeronaves por assentos de passageiro instaladosempresasareas brasileiras, 2013 ................................................................................................... 39

Figura 3.1: Evoluo da quantidade de voosmercados domstico e internacional,2004-2013 ....................................................................................................................... 42

Figura 3.2: Variao da quantidade de voos com relao ao ano anteriormercadosdomstico e internacional, 2004-2013 ............................................................................ 42

Figura 3.3: Variao da quantidade de voos com relao ao mesmo ms do ano anteriormercados domstico e internacional, 2013 .................................................................. 43

Figura 3.4: Evoluo do ASKmercados domstico e internacional, 2004-2013 ...... 44

Figura 3.5: Variao do ASK com relao ao ano anteriormercados domstico einternacional, 2004-2013 ................................................................................................ 44

Figura 3.6:Evoluo da quantidade de voosmercado domstico, 2004-2013 .......... 46

Figura 3.7:Variao na quantidade de voos com relao ao ano anteriormercadodomstico, 2004-2013 .................................................................................................... 46

Figura 3.8: Variao na quantidade de voos com relao ao mesmo ms do ano anterior

mercado domstico, 2013 ............................................................................................ 47


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Figura 3.9:Participao das cinco maiores empresas no nmero de voosmercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 47

Figura 3.10:Variao na quantidade de voos com relao ao ano anteriorporempresamercado domstico, 2013 .............................................................................. 48

Figura 3.11:Participao dos 20 principais aeroportos na quantidade de decolagensmercado domstico, 2013 ............................................................................................... 48

Figura 3.12:Quantidade de decolagens por Regio (milhares)mercado domstico,2013 ................................................................................................................................ 49

Figura 3.13: Quantidade de decolagens por mil de habitantes, por Regiomercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 50

Figura 3.14: Quantidade de decolagens para cada mil R$ em PIB gerado, por Regiomercado domstico, 2011* ............................................................................................. 50

Figura 3.15:Percentual de decolagens por Regiomercado domstico, 2012 e 2013........................................................................................................................................ 51

Figura 3.16:Evoluo doASKmercado domstico, 2004 a 2013 ............................. 52

Figura 3.17:Variao doASKem relao ao ano anteriormercado domstico, 2004 a2013 ................................................................................................................................ 52

Figura 3.18:Variao noASKcom relao ao mesmo ms do ano anteriormercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 53

Figura 3.19:Participao das cinco maiores empresas noASKmercado domstico,2013 ................................................................................................................................ 53

Figura 3.20:Variao doASKcom relao ao ano anteriorpor empresamercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 54

Figura 3.21:Variao noASKcom relao ao mesmo ms do ano anteriorTam eTripmercado domstico, 2013 .................................................................................... 54

Figura 3.22:Variao noASKcom relao ao mesmo ms do ano anteriorGol, Azule Aviancamercado domstico, 2013 ........................................................................... 55

Figura 3.23:Quantidade de aeroportos utilizados para voos domsticos regulares e noregularespor Unidade da Federao, 2013 ................................................................. 56

Figura 3.24: Decolagens por estado e aeroportoRegio Sudeste, 2013 .................... 57

Figura 3.25: Decolagens por estado e aeroportoRegio Nordeste, 2013 .................. 58

Figura 3.26: Decolagens por estado e aeroportoRegio Sul, 2013 ........................... 59

Figura 3.27: Decolagens por estado e aeroportoRegio Centro-Oeste, 2013 ........... 60

Figura 3.28: Decolagens por estado e aeroportoRegio Norte, 2013........................ 61Figura 3.29:Aeroportos utilizados por empresamercado domstico, 2012 e 2013 .. 62


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17

Figura3.30: Evoluo do nmero de voos realizadosmercado internacional, 2004 a2013 ................................................................................................................................ 64

Figura 3.31: Variao no nmero de voos realizados em relao ao ano anteriormercado internacional, 2004 a 2013 ............................................................................... 64

Figura 3.32: Variao no nmero de voos realizados em relao ao mesmo ms do anoanteriormercado internacional, 2013 .......................................................................... 65

Figura 3.33: Evoluo do nmero de voos realizadosmercado internacionalpornacionalidade da empresa, 2004 a 2013 ......................................................................... 65

Figura 3.34: Percentual de voos realizados por nacionalidade da empresamercadointernacional, 2004 a 2013.............................................................................................. 65

Figura 3.35: Variao do nmero de voos realizados em 2013 com relao a 2004mercado internacionalpor nacionalidade da empresa ................................................. 66

Figura 3.36: Variao do nmero de voos realizados em 2013 com relao a 2012mercado internacionalpor nacionalidade da empresa ................................................. 66

Figura 3.37: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos de voosrealizadosmercado internacional, 2013 ...................................................................... 67

Figura 3.38: Variao na quantidade de voos realizados pelas quatro maiores empresasem 2013 com relao a 2012mercado internacional ................................................... 67

Figura 3.39: Quantidade de voos entre Brasil e outros pases, por continente, 2012 e

2013 ................................................................................................................................ 68

Figura 3.40: Quantidade de voos realizados entre o Brasil e os 20 principais destinosinternacionais, 2012 e 2013 ............................................................................................ 69

Figura 3.41: Evoluo do ASKmercado internacional, 2004 a 2013 ........................ 70

Figura 3.42: Variao no ASK em relao ao ano anteriormercado internacional,2004 a 2013 .................................................................................................................... 70

Figura 3.43: Evoluo do ASKmercado internacionalpor nacionalidade dasempresas, 2004 a 2013 ................................................................................................... 71

Figura 3.44: Variao do ASK em 2013 com relao a 2004mercado internacionalpor nacionalidade da empresa......................................................................................... 71

Figura 3.45: Variao do ASK em 2013 com relao a 2012mercado internacionalpor nacionalidade da empresa......................................................................................... 72

Figura 3.46: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos de ASKmercado internacional, 2013........................................................................................ 72

Figura 3.47: Variao do ASK das quatro maiores empresas em 2013 com relao a

2012mercado internacional......................................................................................... 73


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18

Figura 4.1: Evoluo da quantidade de passageiros pagos transportados, 2004 a 2013 75

Figura 4.2: Variao anual da quantidade de passageiros pagos transportados,domstico e internacional, 2004 a 2013 ......................................................................... 75

Figura 4.3: Evoluo da quantidade de passageiros-quilmetros pagos transportadosmercados domstico e internacional, 2004 a 2013 ......................................................... 76

Figura 4.4: Variao anual da quantidade de passageiros-quilmetros pagostransportadosmercados domstico e internacional, 2004 a 2013 ............................... 76

Figura 4.5: Evoluo da quantidade de carga paga transportadamercados domstico einternacional, 2004 a 2013.............................................................................................. 77

Figura 4.6: Variao anual da quantidade de carga paga transportadamercadosdomstico e internacional, 2004 a 2013 ......................................................................... 77

Figura 4.7:Evoluo do nmero de passageiros pagos transportadosmercadodomstico, 2004-2013 .................................................................................................... 80

Figura 4.8:Variao nos passageiros pagos transportados em relao ao ano anteriormercado domstico, 2004 a 2013 ................................................................................... 80

Figura 4.9:Variao nos passageiros pagos transportados com relao ao mesmo msdo ano anteriormercado domstico, 2013 ................................................................... 81

Figura 4.10: Evoluo da quantidade de passageiros pagos domsticos por grupo de100 habitantes, 2004 a 2013 ........................................................................................... 81

Figura 4.11:Participao das cinco maiores empresas em passageiros pagostransportadosmercado domstico, 2013 ..................................................................... 82

Figura 4.12:Variao de passageiros pagos transportados com relao ao ano anteriorpor empresamercado domstico, 2013 .................................................................... 82

Figura 4.13:Aumento no nmero de passageiros pagos transportados (milhes depassageiros)mercado domstico, 2013 ....................................................................... 82

Figura 4.14:Passageiros pagos embarcados por Regio brasileira, em milhesmercado domstico, 2013 ............................................................................................... 83

Figura 4.15: Quantidade de embarques domsticos por habitante, por Regiomercado domstico, 2013 ............................................................................................... 83

Figura 4.16: Quantidade de embarques domsticos por real em PIB per capita gerado,por Regiomercado domstico, 2011* ....................................................................... 84

Figura 4.17:Distribuio dos passageiros embarcados por Regiomercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 84

Figura 4.18: Passageiros embarcados por aeroporto e Unidade da FederaoRegio

Sudestemercado domstico, 2013 .............................................................................. 85


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19

Figura 4.19: Passageiros embarcados por aeroporto e Unidade da FederaoRegioNordestemercado domstico, 2013............................................................................. 86

Figura 4.20: Passageiros embarcados por aeroporto e Unidade da FederaoRegioCentro-Oestemercado domstico, 2013 ...................................................................... 87

Figura 4.21: Passageiros embarcados por aeroporto e Unidade da FederaoRegioSulmercado domstico, 2013 ...................................................................................... 88

Figura 4.22: Passageiros embarcados por aeroporto e Unidade da FederaoRegioNortemercado domstico, 2013 .................................................................................. 89

Figura 4.23:Distribuio dos embarques nos 20 maiores aeroportosmercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 90

Figura 4.24:Variao no nmero de embarques em relao ao ano anterior poraeroportomercado domstico, 2013 ............................................................................ 91

Figura 4.25: Passageiros pagos transportados nas 20 principais rotas*mercadodomstico, 2012 e 2013 .................................................................................................. 92

Figura 4.26:Evoluo do RPKmercado domstico, 2004 a 2013 ............................ 93

Figura 4.27:Variao do RPK em relao ao ano anteriormercado domstico, 2004 a2013 ................................................................................................................................ 93

Figura 4.28:Variao do RPK em relao ao mesmo ms do ano anteriormercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 94

Figura 4.29: Variao do RPK domstico, PIB e populao brasileira em relao aoano anterior, 2004 a 2013 ............................................................................................... 94

Figura 4.30:Participao das cinco maiores empresas noRPKmercado domstico,2010 a 2013 .................................................................................................................... 95

Figura 4.31:Variao noRPKcom relao ao ano anteriorpor empresamercadodomstico, 2013 .............................................................................................................. 95

Figura 4.32: Evoluo da quantidade de carga paga transportadamercado domstico,2004 a 2013 .................................................................................................................... 96

Figura 4.33: Variao anual da quantidade de carga paga transportadamercadodomstico, 2004 a 2013 .................................................................................................. 96

Figura 4.34: Participao das cinco principais empresas em termos de carga pagatransportadamercado domstico, 2013 ....................................................................... 97

Figura 4.35: Variao da carga paga transportada com relao ao ano anteriorporempresamercado domstico, 2013 .............................................................................. 97

Figura 4.36: Carga paga transportada nas 20 principais rotasmercado domstico,

2013 ................................................................................................................................ 98


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20

Figura 4.37: Carga paga despachada por Unidade da Federaomercado domstico,2013 ................................................................................................................................ 99

Figura 4.38: Evoluo do nmero de passageiros pagos transportadosmercadointernacional, 2004 a 2013............................................................................................ 101

Figura 4.39:Variao no nmero de passageiros pagos transportados em relao ao anoanteriormercado internacional, 2004 a 2013 ............................................................ 101

Figura 4.40: Evoluo do nmero de passageiros pagos transportadosmercadointernacionalpor nacionalidade da empresa, 2004 a 2013 ........................................ 102

Figura 4.41: Variao do nmero de passageiros pagos transportados em 2013 comrelao a 2004mercado internacional, por nacionalidade da empresa ...................... 102

Figura 4.42: Variao do nmero de passageiros pagos transportados em 2013 comrelao a 2012mercado internacionalpor nacionalidade da empresa .................... 103

Figura 4.43: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos depassageiros pagos transportadosmercado internacional, 2013 ................................. 103

Figura 4.44: Variao na quantidade de passageiros pagos transportados em 2013 comrelao a 2012 pelas quatro maiores empresasmercado internacional ..................... 104

Figura 4.45: Quantidade de passageiros transportados entre o Brasil e outros pasespor continente, 2012 e 2013 ......................................................................................... 104

Figura 4.46: Quantidade de passageiros transportados entre o Brasil e os 20 principais

destinos internacionais, 2012 e 2013 ............................................................................ 105

Figura 4.47: Evoluo do RPKmercado internacional, 2004 a 2013 ...................... 106

Figura 4.48: Variao no RPK em relao ao ano anteriormercado internacional,2004 a 2013 .................................................................................................................. 106

Figura 4.49: Evoluo do RPKmercado internacionalpor nacionalidade dasempresas, 2004 a 2013 ................................................................................................. 107

Figura 4.50: Variao do RPK em 2013 com relao a 2004mercado internacionalpor nacionalidade da empresa....................................................................................... 107

Figura 4.51: Variao do RPK em 2013 com relao a 2012mercado internacionalpor nacionalidade da empresa....................................................................................... 107

Figura 4.52: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos de RPKmercado internacional, 2013...................................................................................... 108

Figura 4.53: Variao do RPK das quatro maiores empresas em 2013 com relao a2012mercado internacional....................................................................................... 108

Figura 4.54: Evoluo da quantidade de carga paga transportadamercado

internacional, 2004 a 2013............................................................................................ 109


21/207

21

Figura 4.55: Evoluo da quantidade de carga paga transportada por nacionalidade dasempresasmercado internacional, 2004 a 2013 .......................................................... 109

Figura 4.56: Variao na quantidade de carga paga transportada em 2013 com relao a2004mercado internacional....................................................................................... 110

Figura 4.57: Variao na quantidade de carga paga transportada em 2013 com relao a2012mercado internacional....................................................................................... 110

Figura 4.58: Participao das principais empresas na quantidade de carga pagatransportadamercado internacional, 2013 ................................................................. 111

Figura 4.59: Variao da quantidade de carga paga transportada pelas principaisempresas em 2013 com relao a 2012mercado internacional................................. 111

Figura 4.60: Quantidade de carga paga transportada entre Brasil e demais pases, porcontinentemercado internacional, 2012 e 2013 ........................................................ 112

Figura 4.61: Quantidade de carga paga transportada nas 20 principais rotasinternacionais com origem no Brasil2012 e 2013 .................................................... 113

Figura 4.62: Quantidade de carga paga transportada nas 20 principais rotasinternacionais com destino no Brasil2012 e 2013 .................................................... 114

Figura 4.63:Comparativo de passageiros interestaduais de longa distnciatransportados2004 a 2013 ......................................................................................... 115

Figura 4.64:Participao dos modais areo e rodovirio no transporte de passageiros

2013 .............................................................................................................................. 116

Figura 4.65:Participao dos modais areo e rodovirio no transporte de passageiros2012 e 2004 .................................................................................................................. 116

Figura 5.1: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASKmercadosdomstico e internacional, 2004 a 2013 ....................................................................... 118

Figura 5.2: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao ano anteriormercados domstico e internacional, 2004 a 2013 ....................................................... 119

Figura 5.3: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao mesmo ms do anoanteriormercados domstico e internacional, 2013 .................................................. 119

Figura 5.4: Aproveitamento em termos de Horas Voadas por Aeronave-Dia Disponvel,por empresamercados domstico e internacional, 2012 (esquerda) e 2013 (direita) 120

Figura 5.5: Aproveitamento em termos de Horas Voadas por Aeronave-Dia Disponvel,por configurao da aeronaveempresas brasileiras, 2012 e 2013 ............................. 120

Figura 5.6: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASKmercadodomstico, 2004 a 2013 ................................................................................................ 121

Figura 5.7: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao ano anteriormercado domstico, 2004 a 2013 ................................................................................. 121


22/207

22

Figura 5.8: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao mesmo ms do anoanteriormercado domstico, 2013............................................................................. 122

Figura 5.9: Aproveitamento em termos de RPK/ASK, por empresamercadodomstico, 2012 (esquerda) e 2013 (direita) ................................................................ 122

Figura 5.10: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASKmercadointernacional, 2004 a 2013............................................................................................ 123

Figura 5.11: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao mesmo ms doano anteriormercado internacional, 2013 ................................................................. 123

Figura 5.12: Aproveitamento em termos de RPK/ASK, por empresamercadointernacional, 2012 (esquerda) e 2013 (direita) ............................................................ 124

Figura 6.1: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamentoindstria, por ano,2004 a 2013 .................................................................................................................. 127

Figura 6.2: Variao dos Percentuais de Atraso e Cancelamento com relao ao anoanteriorindstria, 2004 a 2013 .................................................................................. 128

Figura 6.3: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamentoindstria, por ms,2013 .............................................................................................................................. 128

Figura 6.4: Variao dos Percentuais de Atrasos e Cancelamentos com relao aomesmo ms do ano anterior,indstria, 2013 ............................................................. 129

Figura 6.5: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamentoindstria, por ano,

2004 a 2013 .................................................................................................................. 130




Figura 6.9: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamentoindstria, por ano,2004 a 2013 .................................................................................................................. 132




Figura 6.13: Percentuais de Atrasos nas 20 principais rotas domsticas, 2013 .......... 136


23/207

23

Figura 6.14: Percentuais de Cancelamentos nas 20 principais rotas domsticas, 2013...................................................................................................................................... 137

Figura 6.15: Percentuais de Atrasos nas 20 principais rotas internacionais, 2013...... 138

Figura 6.16: Percentuais de Cancelamentos nas 20 principais rotas internacionais, 2013...................................................................................................................................... 139

Figura 7.1: Evoluo da tarifa area mdia domstica real, 2004 a 2013 ................... 143

Figura 7.2: Variao da tarifa area mdia domstica real com relao ao ano anterior,2004 a 2013 .................................................................................................................. 144

Figura 7.3: Variao da tarifa area mdia domstica real com relao ao mesmo msdo ano anterior, 2011 a 2013 ........................................................................................ 144

Figura 7.4: Distribuio percentual de assentos comercializados por intervalo de tarifa

domstica real ............................................................................................................... 145Figura 7.5: Evoluo do yield tarifa area mdio domstico real, 2004 a 2013 ......... 146

Figura 7.6: Variao do yield tarifa area mdio domstico real com relao ao anoanterior, 2004 a 2013 .................................................................................................... 147

Figura 7.7: Variao do yield tarifa area mdio domstico real com relao ao mesmoms do ano anterior, 2011 a 2013 ................................................................................. 147

Figura 7.8: Distribuio percentual de assentos comercializados por intervalo de yieldtarifa domstica real...................................................................................................... 148

Figura 8.1:Receita de Voo (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013 ......................... 151

Figura 8.2:Variao da receita de voo com relao ao ano anterior, 2010 a 2013 .... 152

Figura 8.3:Composio das Receitas de Voo da indstria, 2013 ............................... 152

Figura 8.4:Evoluo da receita de voopor tipo de receita, 2009 a 2013 ................ 152

Figura 8.5:Receita de Voo (R$ 1.000,00)por empresa, 2010 a 2013 ..................... 153

Figura 8.6:Variao percentual da Receita de Voo (R$ 1.000,00)por empresa, 2010a 2013 ........................................................................................................................... 154

Figura 8.7:Evoluo dos custos e despesas de voo da indstria, 2009 a 2013 .......... 155

Figura 8.8:Evoluo dos custos e despesas de voo da indstria, 2010 a 2013 .......... 156

Figura 8.9:Composio dos custos e das despesas de voo da indstria, 2013 ........... 156

Figura 8.10:Evoluo das despesas e dos custos de voo da indstriapor tipo, 2009 a2013 .............................................................................................................................. 157

Figura 8.11:Evoluo da composio das despesas e dos custos de voo por tipo,2009 a 2013 .................................................................................................................. 157

Figura 8.12:Evoluo dos custos e despesas de voopor empresa, 2009 a 2013 ..... 158


24/207

24

Figura 8.13:Resultado Financeiro (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013 ............. 159

Figura 8.14:Resultado Financeiro (R$ 1.000,00) por empresa, 2010 a 2013 ............ 160

Figura 8.15:Resultado Lquido da indstria, 2009 a 2013 ......................................... 161

Figura 8.16:Resultado Lquido (maiores empresas), 2010 a 2013 ............................. 162Figura 8.17:Situao Lquida Patrimonial (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013. 163

Figura 8.18:Situao Lquida Patrimonial (R$ 1.000,00) por empresa, 2010 a 2013 164

Figura 8.19:EBIT (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013....................................... 165

Figura 8.20:EBIT (R$ 1.000,00) por empresa, 2010 a 2013 ...................................... 166

Figura 8.21:Margem Bruta da indstria, 2009 a 2013 ............................................... 167

Figura 8.22: Margem Bruta por empresa, 2010 a 2013 .............................................. 168

Figura 8.23: Margem Lquida da indstria, 2009 a 2013 ............................................ 169

Figura 8.24: Margem Lquida por empresa, 2010 a 2013 ........................................... 170

Figura 8.25: ndice Liquidez Corrente da indstria, 2009 a 2013............................... 171

Figura 8.26:ndice Liquidez Corrente por empresa, 2010 a 2013 .............................. 172

Figura 8.27: ndice Liquidez Geral da indstria, 2009 a 2013 .................................... 173

Figura 8.28: ndice Liquidez Geral por empresa, 2010 a 2013 ................................... 174

Figura 8.29: Participao de Capitais de Terceiros sobre os Recursos Totais daindstria, 2009 a 2013 .................................................................................................. 175

Figura 8.30: Participao de Capitais de Terceiros sobre os Recursos Totais porempresa, 2010 a 2013 ................................................................................................... 176

Figura 8.31: Grau de endividamento da indstria, 2009 a 2013 ................................. 177

Figura 8.32: Grau de endividamento por empresa, 2010 a 2013 ................................ 178

Figura 8.33: Multiplicador de capital prprio da indstria, 2009 a 2013 ................... 179

Figura 8.34: Multiplicador de capital prprio por empresa, 2010 a 2013 ................... 180

Figura 8.35: RASK (R$/ASK) da indstria, 2009 a 2013 ........................................... 182

Figura 8.36: RASK (R$/ASK) por empresa, 2010 a 2013 .......................................... 182

Figura 8.37: CASK (R$/ASK) da indstria, 2009 a 2013 ........................................... 183

Figura 8.38: CASK (R$/ASK) por empresa, 2010 a 2013 .......................................... 183

Figura 8.39: RASK Passagem Area (R$/ASK) da indstria, 2009 a 2013 ............... 184

Figura 8.40: RASK Passagem Area (R$/ASK) por empresa, 2010 a 2013 .............. 184

Figura 8.41: RASK/CASK da indstria, 2009 a 2013 ................................................ 185


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25

Figura 8.42: RASK/CASK por empresa, 2010 a 2013 ............................................... 185

Figura 8.43: RATK (R$/ATK) da indstria, 2009 a 2013 .......................................... 186

Figura 8.44: RATK (R$/ATK) por empresa, 2010 a 2013 ......................................... 187

Figura 8.45: CATK (R$/ATK) da indstria, 2009 a 2013 .......................................... 187Figura 8.46: CATK (R$/ATK) por empresa, 2010 a 2013 ......................................... 188

Figura 8.47: RATK/CATK da indstria, 2009 a 2013 ................................................ 188

Figura 8.48: RATK/CATK por empresa, 2010 a 2013 ............................................... 189


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26

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1: Quantitativo funcionrios por categoria e empresaempresas areasbrasileiras, 2013 .............................................................................................................. 37

Tabela 2.2: Distribuio de aeronaves por operador e fabricanteempresas areasbrasileiras, 2013 .............................................................................................................. 39


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27

Seo 1.

CENRIO MACROECONMICO

Esta seo apresenta o comportamento, nos

ltimos dez anos, das principais variveis

macroeconmicas que afetam diretamente

o setor de transporte areo: Produto Interno

Bruto brasileiro; taxa de cmbio; e preo

do barril de petrleo.


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Seo 1Cenrio Macroeconmico

Introduo

Para uma melhor compreenso da situao operacional e financeira do transporte areo,faz-se necessrio apresentar o contexto em que est inserido. Para tanto, evidenciadonesta seo o comportamento nos ltimos dez anos das principais variveismacroeconmicas que afetam diretamente o setor.

Os custos com combustvel (que representaram aproximadamente 37% do total de custose despesas de voo das empresas areas em 2013) e com arrendamento, manuteno eseguro de aeronaves (17%), por exemplo, so diretamente influenciados pela variao do

preo do barril de petrleo e pela flutuao da taxa de cmbio (R$/US$).


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ANURIO DO TRANSPORTE AREO - 2013

29

Produto Interno Bruto e Populao

O Produto Interno Bruto PIB uma das mais importantes variveis para mensurar ocrescimento de uma economia. Nesse sentido, o efeito renda, associado ao preo dosservios, constitui um dos principais fatores que explicam o crescimento do transporteareo. No ano de 2013, em comparao a 2012, o PIB brasileiro cresceu 2,5%, o querepresentou uma acelerao em relao ao crescimento do ano anterior, mas um valormenor comparado taxa mdia anual de crescimento de 3,5% verificada desde 2004. Ja populao brasileira cresceu a uma taxa mdia de 1,0% ao ano no mesmo perodo.

Figura 1.1: Variao anual do PIB brasileiro (%), de 2004 a 2013

5,71%

3,16%

3,96%

6,09%

5,17%

-0,33%

7,53%

2,73%

1,03%

2,49%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VariaoPercentualPIB(%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e EstatsticaIBGE.

Figura 1.2: Evoluo da populao brasileira, 2004 a 2013

181,1

183,4

185,6187,6

189,6

191,5193,3

194,9196,5

198,0

170

175

180

185

190

195

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milhesdehabitantes

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e EstatsticaIBGE.


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Seo 1Cenrio Macroeconmico

Taxa de Cmbio

No perodo de 2004 a julho de 2011 verificou-se uma tendncia de desvalorizao damoeda norte americana em relao ao Real, com um perodo de alta em 2009. A partir deagosto de 2012, iniciou-se uma oscilao com tendncia de valorizao. Em 2013, o Dlarregistrou valorizao de 14,64% frente ao Real, quando comparada a cotao do final dedezembro em relao do mesmo ms do ano anterior, tendo encerrado 2013 em 2,34.

Figura 1.3: Evoluo da taxa de cmbio R$/US$, de 2004 a 2013

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TaxadeCmbioR$/US$

Fonte: Sistema de Informaes do Banco Central do BrasilSisbacen (PTAX-800).


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ANURIO DO TRANSPORTE AREO - 2013

31

Combustvel

O preo mdio do barril do petrleo (que considera os tipos: Brent, Dubai e West TexasIntermediateWTI) manteve em 2013 o mesmo patamar apresentado em 2012, oscilandoem torno de US$ 100,00, acima do dobro do registrado em janeiro de 2009, quando erade US$ 43.91. O pico, registrado em setembro de 2013, foi de US$ 108,78, tendo o barrilfinalizado o ano a uma cotao de US$ 105,49. Nos ltimos dez anos, verificou-se altade 169,9% em relao cotao de dezembro de 2004, que foi de US$ 39.09.

Figura 1.4: Evoluo do preo mdio internacional do barril do petrleo (Brent, Dubai e WTI), 2004 a 2013

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PreoMdiodoBarrildePetrleo(US

$)

Fonte: Fundo Monetrio InternacionalFMI.

Alm disso


32/207

Seo 2.

ESTRUTURA DAS EMPRESAS AREAS

A seo 2 apresenta um panorama sobre asprincipais empresas brasileiras de

transporte areo, contemplando a

composio do seu quadro de pessoal e da

sua frota.


33/207

Seo 2 - Estrutura das Empresas Areas

33

Introduo

O mercado areo brasileiro encontra-se sob o regime de livre concorrncia, havendoliberdade para que as empresas entrem no mercado e ofertem servios de transporte de

passageiros e carga em quaisquer linhas areas, observada exclusivamente a capacidadeoperacional de cada aeroporto e as normas regulamentares de prestao de servioadequado expedidas pela ANAC, nos termos do art. 48 da Lei n 11.182/2005.

Treze empresas brasileiras prestaram servios de transporte areo no ano de 2013, sendoque duas realizaram essencialmente operaes de carga. J as estrangeiras somaram 77empresas operando em 2013, com 26 atuando apenas no mercado de transporte de carga.

Entre as empresas brasileiras, destacaram-se cinco empresas que alcanaram,individualmente, mais de 1% de participao no mercado domstico (em termos de RPK)e que juntas representaram 98,9% dos passageiros transportados neste segmento. Soelas: Gol, Tam, Azul, Trip e Avianca. J entre as essencialmente cargueiras, destacou-se

a empresa Absa, que transportou 19,0% do total da carga paga no mercado domstico.Segue abaixo uma breve descrio de cada uma dessas principais empresas areas

brasileiras:

Gol

A empresa iniciou suas operaes no ano de 2001 e alcanou, ao final de 2013,participao de 35,4% no mercado domstico de passageiros e de 12,5% no mercadointernacional de passageiros entre as empresas brasileiras, em termos de RPK.A empresafoi responsvel, ainda, por 25,2% da carga paga domstica transportada em 2013.Operouem 55 aeroportos em todos os estados brasileiros e em 18 aeroportos no exterior,distribudos em 11 pases,com uma frota de 147 aeronaves,com capacidade entre 143 e

183 passageiros. Seu quadro de pessoal contou, no perodo, com mais de 16 milempregados,entre estes aproximadamente 1.600 pilotos e co-pilotose 3.200 comissrios.Sua receita de voo foi de 8,7 bilhes de reais em 2013.

Tam

Operando voos regulares desde a dcada de 70, a empresa manteve-se no ano de 2013 naposio de lder dos mercados domstico e internacional de passageiros entre as empresasareas brasileiras, com 39,6% e 87,5% do RPK, respectivamente. A empresa foiresponsvel, ainda, por 43,0% da carga paga domstica transportada em 2013.Realizouoperaes em 44 aeroportos brasileiros em todos os estadose em 20 aeroportos em 14outros pases.A sua frota foi composta de 203 aeronaves, com capacidade entre 144 e360 passageiros. Seu quadro de pessoal contou com mais de 27 mil empregados,entreestes aproximadamente 2.000 pilotos e co-pilotos e 5.200 comissrios. Sua receita de voofoi de 13,3 bilhes de reais.


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ANURIO DO TRANSPORTE AREO AREO - 2013

34

Azul

A Azul iniciou suas operaes em dezembro de 2008 e foi responsvel por 13,2% do RPKdomstico em 2013, quando realizou operaes em 105 aeroportos brasileiros em todosos estados. A empresa foi responsvel, ainda, por 4,2% da carga paga domsticatransportada em 2013.Conta, em dezembro de 2013, com uma frota de 56 aeronaves comcapacidade entre 45 e 120 passageiros. Seu quadro de pessoal conta comaproximadamente oito mil empregados, entre estes, 860 pilotos e co-pilotos e 1300comissrios.Sua receita de voo foi de 3,8 bilhes de reais.

Trip

A Trip Linhas Areas atua no mercado desde o ano de 1998, com foco na aviaoregional. Ao longo de 2013, a empresa registrou participao de 3,8% no mercadodomstico de passageiros em termos de RPK e atuou em 105 aeroportos brasileirosemtodos os estados. Finalizou o ano com uma frota de 79 aeronaves, com configuraovariando entre 45 e 118 assentos de passageiros. Ao final do ano boa parte de seus

empregados j integrava o quadro da empresa Azul.Sua receita de voo foi de 1,5 bilhesde reais em 2013. Ao final de 2013 quase a totalidade de suas operaes havia sidoabsorvida pela azul.

Avianca

A Avianca (Oceanair) est presente no mercado brasileiro desde 1998. Em 2013, aempresa alcanou participao de 7,2% no mercado domstico de passageiros em termosde RPK e atuou em 25 aeroportos brasileiros em 17 estados.A empresa foi responsvel,ainda, por 5,4% da carga paga domstica transportada em 2013.Finalizou o ano com umafrota de 38 aeronaves, com configurao variando entre 100 e 160 assentos de

passageiros. Contou com aproximadamente 3.700 funcionrios, dos quais 367 eram

pilotos e co-pilotos e 642 comissrios.Sua receita de voo foi de 1,8 bilhes de reais.Absa

A Absa a maior empresa brasileira essencialmente cargueira, atuando desde 1995 etendo sido responsvel por 19,0% da carga paga domstica transportada em 2013.Realizou operaes em 13 aeroportos brasileiros com umafrota de 5 aeronaves, cada umacom capacidade para 52 toneladas de carga til.Empregou 936 funcionrios em 2013,sendo 73 pilotos.Sua receita de voo foi de 1 bilho de reais.


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35

Pessoal

Nota-se que houve pouca alterao no nmero e na composio do quadro de pessoal dasempresas areas brasileiras de 2013 em relao ao ano anterior, com pilotos e co-pilotosrepresentando aproximadamente 10% do total e comissrios 20%.

Analisando-se o nmero de empregados por aeronave, tem-se um indicativo de eficinciaoperacional das empresas do setor. Este valor depende tambm do tipo de operao(passageiro, carga, regional, internacional etc.). Considerando as empresas brasileiras, osetor teve uma pequena melhora nesse ndice, passando de 118 em 2012 para 106. Abaixo, apresentado o ndice por empresa, alm do ndice de pilotos e co-pilotos por mildecolagens e do percentual de pilotos em relao ao quadro total de empregados dasempresas.

Figura 2.1: Quantidade de empregados por categoriaempresas areas brasileiras, 2010 a 2013

5.8146.394 6.371

5.698

154 596 42 36

11.856 12.366 11.996 11.059

6.9988.255 8.023 8.438

13.676 8.655 9.151 11.177

17.392 25.425 25.537 23.416

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2010 2011 2012 2013

Outras

Pessoal de Trfego e Vendas

Pessoal de Manuteno e Reviso

Auxiliares de Voo

Demais Tripulantes Tcnicos

Pilotos e Co-pilotos

Figura 2.2: Percentual de empregados por categoriaempresas areas brasileiras, 2013

10,4%0,1%

19,6%

13,1%

15,0%

41,8% Pilotos e Co-pilotos

Demais Tripulantes Tcnicos

Auxiliares de Voo

Pessoal de Manuteno e Reviso

Pessoal de Trfego e Vendas

Outras


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36

Figura 2.3: Quantidade de funcionrios por aeronaveempresas areas brasileiras, 2012 e 2013*

87,0

112,6101,3

0,0

107,3

32,624,1

186,3

52,8

28,8

81,2

118,0

146,5

110,196,4

21,3

76,8

39,1

25,1

136,7

21,221,9

187,2

106,3

Azul Gol AviancaBrasil MAP Passaredo Rio Sete Tam Trip Total Absa ndstria

2012 2013

*ao final de 2013, grande parte dos funcionrios da Trip j integrava o quadro da Azul

Figura 2.4: Percentual de pilotos e co-pilotos no total de empregadosempresas areas brasileiras, 2012 e 2013

14,8%

9,4%10,3%

17,7%

27,2% 27,8%

8,1%

18,2% 18,3% 18,5%

10,5%9,9% 10,0%

20,0%

13,6%

26,3%

22,7%

7,3%

31,8%

17,7%

7,8%

Azul Gol AviancaBrasil

MAP Passaredo Rio Sete Tam Trip Total Absa

2012 2013


37/207


37

Tabela 2.1: Quantitativo funcionrios por categoria e empresaempresas areas brasileiras, 2013

EmpresaPilotos e

Co-pilotos

Demais

Tripulantes

Tcnicos

Auxiliares

de Voo

Pessoal de

Manuteno

e Reviso

Pessoal de

Trfego e

Vendas

Outras Total

Azul 858 0 1.289 997 3.407 1.653 8.204

Gol 1.594 0 3.250 2.621 4.941 3.777 16.183

Avianca 367 0 642 566 361 1.728 3.664

Map 17 0 16 14 17 21 85

Passaredo 94 1 94 108 306 88 691

Tam 2.019 0 5.205 3.389 1.957 15.190 27.760

Rio 72 27 0 60 0 115 274

Sete 40 0 11 0 65 60 176

Trip 533 0 535 554 1 53 1.676

Total 31 8 17 51 0 68 175

Absa73 0 0 78 122 663 936

Indstria 5.698 36 11.059 8.438 11.177 23.416 59.824

Figura 2.5:Nmero de pilotos por mil decolagensempresas areas brasileiras, 2012 e 2013

6,05,1

6,4

5,0

12,2

5,3

8,0

4,8

6,8

14,7

4,9 5,06,0

5,0

12,1

4,1

7,3

5,25,7

14,0

Azul Gol AviancaBrasil

Passaredo Rio Sete Tam Trip Total Absa

2012 2013


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38

Frota

Ao final de 2013, a frota das empresas brasileiras atingiu 563 avies, um acrscimo de8,7% em relao ao nmero apresentado em dezembro de 2012. Aeronaves comcapacidade entre 101 e 150 assentos de passageiros representaram 31%, enquanto aquelascom capacidade de 151 a 200 assentos representaram 40%. A Airbus foi a lder emquantidade de aeronaves operadas por empresas brasileiras no pas em 2013, com 37,3%do total, seguida da Boeing, com 32,5%. A Embraer foi a terceira fabricante com maisaeronaves em operao no Brasil em 2013, com 14,6% de participao.

Figura 2.6: Quantidade de aeronaves por fabricanteempresas areas brasileiras, 2010 a 2013

145166 165

210

176

180 187

183

67

5675

82

4545

67

71

1414

14

12

76

5

5

3212

11

5

-

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013

LET

McDonnel

Cessna

Fokker

ATR

EMBRAER

Boeing

Airbus


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39

Tabela 2.2: Distribuio de aeronaves por operador e fabricanteempresas areas brasileiras, 2013

Empresa Airbus ATR Boeing Cessna Embraer Fokker Total geral

Azul 0 14 0 0 42 0 56

Gol 0 0 147 0 0 0 147

Avianca 26 0 0 0 0 12 38

Map 0 4 0 0 0 0 4Passaredo 0 9 0 0 0 0 9

Tam 184 0 19 0 0 0 203

Rio 0 0 7 0 0 0 7

Sete 0 0 0 5 2 0 7

Trip 0 41 0 0 38 0 79

Total 0 3 5 0 0 0 8

Absa 0 0 5 0 0 0 5

TOTAL 210 71 183 5 82 12 563

Figura 2.7: Percentual de aeronaves por assentos de passageiro instaladosempresas areas brasileiras, 2013

3% 4%

13%

31%

40%

7%

0% 2%

0 (cargueiros)

At 50

51 a 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

acima de 300


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Seo 3.

OFERTA DE TRANSPORTE AREO

A seo 3 ilustra os dados sobre a

evoluo da oferta de servios de

transporte areo pelas empresas

brasileiras e estrangeiras que operam no

Brasil, em termos de quantidade de voos

realizados, assentos-quilmetros

ofertados (ASK) e aeroportos utilizados.


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Seo 3 Oferta de transporte areo

41

Indstria

A oferta de transporte areo apresentou, em 2013, sua primeira reduo desde 2004.Foram realizados 1,09 milhes de voos por empresas brasileiras e estrangeiras,

considerando operaes domsticas e internacionais, o que representou um aumento de81% nos ltimos 10 anos, mas uma reduo de 3,7% em relao a 2012. Esta reduo uma continuao da desacelerao do crescimento apresentada em 2011 (13,9%) e 2012(3,5%). O comportamento ms a ms mostra a reduo da oferta em todos os meses, emrelao ao mesmo ms do ano anterior, com exceo de dezembro, quando foramrealizados 2,6% mais voos que em dezembro de 2012.

Do ponto de vista de assentos-quilmetros oferecidos (ASK), a oferta desacelerou, masno registrou variao negativa, com crescimento de 0,8% em 2013, aps altas de 5,9%em 2012 e 13,5% em 2011.


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42

Voos Realizados

Figura 3.1: Evoluo da quantidade de voosmercados domstico e internacional, 2004-2013

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MilharesdeVo

os

Domstico Internacional

600638 666

723 756826

958

1.091 1.087

+81,0%

1.130

Figura 3.2: Variao da quantidade de voos com relao ao ano anteriormercados domstico e internacional, 2004-2013

-1,67%

6,23%

4,29%

8,64%

4,54%

9,32%

15,92%

13,93%

3,52%

-3,74%-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


43/207


43

Figura 3.3: Variao da quantidade de voos com relao ao mesmo ms do ano anteriormercados domstico e internacional,2013

-4,33%

-9,11%

-5,50%

-3,63%

-6,31%

-4,29%

-2,81%

-4,49% -4,18%

-2,44%

-0,09%

2,56%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ


44/207


44

Assentos-Quilmetros Ofertados (ASK)Figura 3.4: Evoluo do ASKmercados domstico e internacional, 2004-2013

-

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BilhesdeASK

Domstico Internacional

+124%

118133

156

176188

218248

262

136

264

Figura 3.5: Variao do ASK com relao ao ano anteriormercados domstico e internacional, 2004-2013

5,93%

12,80%

2,35%

14,56%

12,80%

6,71%

16,01%

13,52%

5,94%

0,84%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


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45

Mercado Domstico

Em 2013, o mercado de transporte areo domstico apresentou sua primeira reduo nonmero de voos desde 2004, com 947 mil voos realizados, 4,5% abaixo de 2012 e umcrescimento acumulado de 83,1% em 10 anos. Na avaliao ms a ms, o ano de 2013apresentou reduo em praticamente todos os meses, com o pior resultado em fevereiro(10,13% de reduo) e crescimento apenas em dezembro (2,27%).

Entre as principais empresas de transporte areo (com mais de 1% de participao demercado em termos de RPK), Tam e Trip apresentaram reduo no nmero de voos (-7,8% e -26,0%, respectivamente), sendo que parte dos voos da Trip foram absorvidos

pela Azul, no processo de consolidao das operaes das duas empresas. Assim, a Azulapresentou o maior crescimento na quantidade de voos realizados (34,3%), seguida pelaAvianca (16,7%).

Analisando-se a oferta de assentos-quilmetros (ASK), observou-se reduo de 2,9% em

2013, aps um crescimento de 2,8% em 2012 e de 13,0% em 2011.Tam e Gol foram responsveis por 38% da oferta em ASK cada uma no ano de 2013,totalizando 76% da oferta domstica. A oferta da Tam apresentou reduo de 7,6%,enquanto a Gol teve registrada alta de 5,2% neste indicador. Trip, Azul e Aviancasomaram 23% da oferta de assentos-quilmetros no ano, com Azul e Aviancaapresentando aumento volume de ASK, de 31,3% e 30,8%, respectivamente, e reduo

por parte da Trip. O crescimento somado das trs foi de 17,7%.

Observando-se os dados ms a ms, nota-se que a Tam teve redues entre 3,9% e 12%em sua oferta em todos os meses do ano; a Trip apresentou crescimento apenas em

janeiro, e em dezembro teve uma reduo de mais de 80% em seu ASK, devido absoro

de suas operaes pela Azul. Tanto Avianca quanto Azul aumentaram sua oferta em todosos meses, enquanto a Gol apresentou reduo em janeiro e fevereiro, e aumento a partirde ento.

Com relao ao trfego em aeroportos, os 20 maiores abrigaram 79,61% das decolagensde voos domsticos. Destes, oito encontram-se na Regio Sudeste, quatro na Regio

Nordeste, trs na Regio Centro-Oeste, trs na Regio Sul e dois na Regio Norte. Osdois aeroportos com maior nmero de decolagens foram os de Guarulhos e Congonhas,respectivamente, que juntos representaram 18,55% das decolagens em etapas domsticasde voos.

Sob o aspecto geogrfico, todas as regies apresentaram reduo no nmero de

decolagens domsticas em 2013, sendo que as regies Sul e Centro-Oeste foram as quemais reduziram, em 7% e 7,5%, respectivamente.

Um total de 147 aeroportos recebeu voos regulares e no-regulares em 2013. O estadocom o maior nmero de aerdromos utilizados foi o Amazonas, com 19, seguido porMinas Gerais (15), Par (12) e So Paulo (11).

Azul e Trip foram a empresas com maior nmero de aeroportos utilizados em 2013, com106 e 105, respectivamente. Em seguida aparecem Gol, operando em 56 aeroportos, eTam com 44 aeroportos utilizados.


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46

Voos Realizados

Figura 3.6:Evoluo da quantidade de voosmercado domstico, 2004-2013

517 549576

620 650725

841

956 991 947

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MilharesdeVo

os

+83,1%

Figura 3.7:Variao na quantidade de voos com relao ao ano anteriormercado domstico, 2004-2013

-3,34%

6,23% 4,88%

7,70%

4,81%

11,57%

15,89%

13,76%

3,61%

-4,46%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


47/207


47

Figura 3.8: Variao na quantidade de voos com relao ao mesmo ms do ano anteriormercado domstico, 2013

-4,93%

-10,13%

-6,38%

-3,84%

-6,92%

-4,49%-3,82%

-5,82%-5,09%

-3,45%

-0,52%

2,27%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Figura 3.9:Participao das cinco maiores empresas no nmero de voosmercado domstico, 2013

32%

27%

18%

11%

6%

6%

Gol

TAM

Azul

Trip

Avianca

Outras

946.684voos


48/207


48

Figura 3.10:Variao na quantidade de voos com relao ao ano anteriorpor empresamercado domstico, 2013

3,61%

-7,77%

34,33%

-25,96%

16,73%

-47,71%

Gol TAM Azul Trip Avianca Outras

Figura 3.11:Participao dos 20 principais aeroportos na quantidade de decolagensmercado domstico, 2013

10,18%

8,37%

7,66%

6,08%

5,58%5,48%

5,37%

4,45%

3,86%

3,53%

3,27%

2,67%

2,15%

1,90%

1,84%

1,82%

1,76%

1,69%

0,99%

0,95%

20,39%

SBGR

SBSP

SBBR

SBKP

SBGLSBCF

SBRJ

SBSV

SBCT

SBPA

SBRF

SBFZ

SBBE

SBFL

SBEG

SBCY

SBVT

SBGO

SBNT

SBRP

Outros

0% 5% 10% 15% 20% 25%


49/207


49

Figura 3.12:Quantidade de decolagens por Regio (milhares)mercado domstico, 2013


50/207


50

Figura 3.13: Quantidade de decolagens por mil de habitantes, por Regiomercado domstico, 2013

7,97

2,99

4,75

5,37

4,37

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL

Decolagens/Milhardehabitan

tes

Figura 3.14: Quantidade de decolagens para cada mil R$ em PIB gerado, por Regiomercado domstico, 2011*

0,330,31

0,36

0,19 0,20

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL

Decolagens/Milhar

deR$emPB

*Dados de PIB anual por estados aps 2011 ainda no divulgados pelo IBGE


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Anuário Do Transporte Aéreo de 2013

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