Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 - LOPES Fonte e Direitos Autorais: Lopes Inteligência de Mercado (LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A) Maiores Informações: [email protected]

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Page 1: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO

IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 20132013 ANNUAL REPORT OF THE

BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

Page 2: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ÍNDICECONTENTS02 MERCADO IMOBILIÁRIO:

ÁNALISE DE 2013 E EXPECTATIVAS PARA 2014REAL ESTATE MARKET: ANALYSIS OF 2013 EXPECTATIONNS AND 2014 78 REGIÃO METROPOLITANA

DE CAMPINAS/SPCAMPINAS METROPOLITAN AREA/SP

04 MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20132013 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT LAUNCHES 86 CURITIBA/PR

CURITIBA/PR

20 REGIÃO METROPOLITANA DE SAO PAULO/SPSÃO PAULO METROPOLITAN AREA/SP 94 DISTRITO FEDERAL/DF

FEDERAL DISTRICT/FD

30 REGIÃO METROPOLITANADE RIO DE JANEIRO/RJRIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA/RJ 102 VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA

E SERRA/ESVITÓRIA, VILA VELHA,CARIACICA AND SERRA/ES

38 INTERIOR DE SÃO PAULO/SPINTERIOR REGION OF SP/SP 110 SALVADOR, LAURO

DE FREITAS E CAMAÇARI/BASALVADOR, LAURO DE FREITAS AND CAMAÇARI/BA

46 FORTALEZA/CEFORTALEZA/CE 118 LONDRINA/PR

LONDRINA/PR

54 BELO HORIZONTE/MGBELO HORIZONTE/MG 124 FLORIANÓPOLIS,

PALHOÇA E SÃO JOSÉ/SCFLORIANÓPOLIS, PALHOÇA AND SÃO JOSÉ/SC

62 SANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE E SÃO VICENTESANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE AND SÃO VICENTE/SP 132 GLOSSÁRIO

GLOSSARY

70 PORTO ALEGRE/RSPORTO ALEGRE/RS

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2 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 3ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

O último ano foi repleto de grandes conquistas pa-ra o Grupo Lopes. Uma delas foi a continuidade e consolidação do Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro, estudo com informações completas do

cenário nacional de lançamentos, agregando conhecimento a todo setor. O reconhecimento à Inteligência de Mercado da Lopes se deu através de grande repercussão em todo mer-cado, com publicações na mídia em mais de 120 veículos de comunicação, incluindo matérias de capa na Época e na Exa-me, revistas de circulação nacional. Nesta edição conseguimos comparar informações com os anos anteriores, possibilitando um entendimento mais amplo de cada praça através da análise da série histórica única do mercado imobiliário de lançamentos, cujo grande diferencial é a mesma metodologia de pesquisa aplicada em 134 municípios.

De acordo com o Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013, o mercado nacional de lançamentos foi estimado em R$ 90 bilhões, o que denotou crescimento de 13% no VGV nominal lançado em relação a 2012 (R$ 80 bi).

A pesquisa realizada pela Lopes alcançou cobertura inédi-ta de 91% do total lançado no mercado primário nacional em 2013 (R$ 82 bi de R$ 90 bi). A amostra detalhada é composta por 1.579 empreendimentos e 196 mil unidades. Dentre o VGV lançado, as Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro se destacam com 51% do montante – R$ 33 bi e R$ 13 bi, respectivamente.

Dentre as unidades lançadas, 79% são apartamentos que apresentaram tíquete mediano de R$ 385 mil a R$ 5.560/m² (9% superior a 2012, R$ 5.110/m²). Se considerarmos que o INCC acumulou 8% em 2013, notamos estabilidade nos pre-ços dos apartamentos. Já na capital paulista, por exemplo, ob-servamos expressiva valorização dos apartamentos lançados, com 23% de aumento nominal, R$ 8.470/m² em 2013 ante R$ 6.870/m² em 2012. Isso ocorre devido principalmente ao alto volume de apartamentos compactos (até 49m²) lançados no mercado paulista (36% do total).

Quanto aos mercados complementares ao residencial, no-tamos manutenção do número de conjuntos comerciais lan-çados nacionalmente e aceleração do segmento hoteleiro. Em 2013 a produção de conjuntos comerciais lançados manteve--se estável (30 mil unidades em 2012 e 2013), sobretudo nos tradicionais mercados paulista e carioca (1º e 2º colocados),

com destaque a Curitiba na 3ª posição. Em contrapartida, o crescente turismo interno e externo, especialmente motivado pela Copa do Mundo deste ano e as Olimpíadas de 2016, im-pulsionou os lançamentos de hotéis e flats: em 2012 foram 30 empreendimentos, com 6,7 mil unidades e localizados em 17 municípios que totalizaram R$ 2,1 bilhões lançados. Já em 2013 foram R$ 4 bilhões de VGV lançados em 56 empreendi-mentos compostos por 11,8 mil unidades e localizados em 27 municípios.

As perspectivas do mercado imobiliário são bastante favo-ráveis e alguns fatores demográficos constroem este cenário. O Brasil possui a quinta maior população do mundo com 200 milhões de habitantes e está vivendo o bônus demográfico, período em que a população ativa é mais numerosa que a ina-tiva, o que amplia significativamente a demanda por imóveis. Além disso, as recentes mudanças na estrutura familiar e nos hábitos dos brasileiros favorecem o mercado. Podemos des-tacar o aumento do número de solteiros, de casais sem filhos, de pessoas da terceira idade e a crescente preocupação com a mobilidade urbana.

Outros pontos positivos são a baixíssima taxa de desem-prego, a inflação sob controle e o farto crédito para o mercado imobiliário (está prevista expansão de 15% na concessão de crédito imobiliário em 2014, chegando a R$ 126 bilhões¹). Vale ressaltar também o programa Minha Casa Minha Vida, que até o final de 2014 terá beneficiado três milhões de famílias².

Melhorias públicas nos grandes centros urbanos também estimulam o mercado imobiliário. Em São Paulo, chamam a atenção o trecho Leste do Rodoanel, as novas estações de metrô e a revisão do Plano Diretor Estratégico, todos previstos para 2014. Estão em andamento importantes obras na capital fluminense como o Metrô Barra, a Transcarioca-BRT, o Porto Maravilha e a construção da Vila Olímpica. No Distrito Federal e em Belo Horizonte surgiram os novos centros administrativos. Em Brasília, destaque para a conclusão das obras de infraes-trutura no Setor Noroeste e para a recente comercialização de 70 projeções residenciais licitadas neste mesmo setor.

Por essas razões, é um prazer apresentar o Anuário do Mer-cado Imobiliário Brasileiro 2013 aos nossos parceiros incorpo-radores, investidores e interessados no mercado imobiliário em geral.

MERCADO IMOBILIÁRIO: ANÁLISE DE 2013 E EXPECTATIVAS PARA 2014

Marcos LopesPresidente

Last year was marked by many major accomplishments at the Lopes Group. One of them was the continuation and consolidation of the Annual Report of the Brazilian Real Estate Market, a study with comprehensive information

on the national scenario for real estate launches that provides more knowledge for the entire industry. The recognition of the Market Intelligence of Lopes was demonstrated by the publication’s far-reaching effect throughout the market, with publications in the me-dia through over 120 communication vehicles, including cover stories in Época and Exame, two magazines with national circula-tion. This year, we were able to compare information with previous years, which supported a more comprehensive understanding of each market through analysis of a historical data series on real es-tate launches whose major differential is the use of the same sur-vey methodology in 134 municipalities.

According to the 2013 Annual Report on the Real Estate Mar-ket, the national market for real estate launches market is estimat-ed at R$90 billion, which indicates growth of 13% in potential sales value launched compared to 2012 (R$80 billion).

The survey conducted by Lopes covered an unprecedented 91% of all launches in Brazil’s primary market in 2013 (R$82 billion of R$90 billion). The detailed sample was formed by 1,579 projects and 196,000 units. Of the total potential sales value launched, the metropolitan areas of São Paulo and Rio de Janeiro together ac-counted for 51%, with R$33 billion and R$13 billion, respectively.

Of the units launched, 79% were apartments with a median ticket of R$385,000 and an average price of R$5,560/m² (up 9% from R$5,110/m² in 2012). Considering that the INCC construc-tion price index measured inflation of 8% in 2013, the apartments launched in the period registered certain stability in prices. In São Paulo, for instance, we observed strong appreciation in the price of the apartments launched, with a nominal increase of 23%, from R$6,870/m² in 2012 to R$8,470/m² in 2013. This is basically ex-plained by the high volume of compact apartments (up to 49m²) launched in the São Paulo market (36% of total launches).

In markets complementary to the residential market, we noted a reduction in the number of commercial towers launched nation-wide and accelerated activity in the hotel segment. In 2013, com-mercial tower launches were stable (30,000 units in 2012 and 2013) and located primarily in the traditional markets of São Paulo and Rio de Janeiro (which ranked first and second), followed by

Curitiba in third place. On the other hand, the growth in both local and international tourism, driven in particular by the World Cup this year and the Olympic Games in 2016, helped drive the market for launches of hotels and flats: in 2012, 30 projects were launched with 6,700 units in 17 cities, for a total of R$2.1 billion launched. Meanwhile, in 2013, 56 projects were launched with 11,800 units in 27 cities, for a total of R$4 billion launched.

The outlook for the real estate market is very favorable and cer-tain demographic factors form this scenario. Brazil is the world’s fifth most populous country with 200 million people and is cur-rently experiencing a demographic bonus, a period during which the economically active population outnumbers those not in the labor force, which significantly helps drive demand for real estate. In addition, recent changes in the structure of Brazilian families and in habits also bode well for the market. Some of these changes include a higher number of single adults, couples without children and elderly people as well as growing concerns with urban mobil-ity.

Other favorable factors include an extremely low unemploy-ment rate, inflation under control and the high availability of real estate credit (mortgage lending in 2014 is projected to grow by 15% to R$126 billion¹). Another important factor is the federal gov-ernment housing program known as My Home, My Life, which by the end of 2014 will have benefited three million families².

Public improvements in large urban centers are also driving demand in the real estate market. In São Paulo, the projects that merit special mention are the eastern stretch of the São Paulo Beltway, new metro stations and the revision of the city’s master plan, all of which are scheduled for 2014. Important projects in the city of Rio de Janeiro include the Barra Metro Station, the Transca-rioca Bus Rapid Transit project, the Porto Maravilha urban im-provement project and the Olympic Village. In the Federal District and Belo Horizonte, we saw the construction of new municipal administrative centers. In Brasília, the highlight was the conclusion of infrastructure works in the Northeast Sector and the recent sale of 70 residential areas in the same sector that were part of a bid-ding process.

As you can see, it has been a pleasure for me to present the 2013 Annual Report of the Real Estate Market to our partner devel-opers, investors and those with a general interest in the real estate market.

REAL ESTATE MARKET: ANALYSIS OF 2013 AND OUTLOOK FOR 2014

Marcos LopesChief Executive Officer

¹ Funds from savings accounts, estimated by the Brazilian Savings and Loan Trade Association (ABECIP).² Estimates from Caixa Econômica Federal for the MHML housing program.

¹ Recursos da caderneta de poupança, estimativa Abecip.² Previsão da Caixa Econômica Federal para o programa MCMV.

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

4 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 5ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20132013 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

RIO DE JANEIRO/RJ

FLORIANÓPOLIS/SC

PORTO ALEGRE/RS

FORTALEZA/CE

DISTRITO FEDERAL/DF

SÃO PAULO/SP

LONDRINA/PRINTERIOR DE SÃO PAULO/SP

SANTOS/SP

CAMPINAS/SP

VITÓRIA/ES

SALVADOR/BA BELO HORIZONTE/BH

CURITIBA/PR

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

6 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 7ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Caro leitor,Elaborar o Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro

é um grande desafio, dada a extensão territorial do nosso país e, consequentemente, a complexidade do mapeamento do mercado nacional. Em 2013 foram mais de 1.500 empreendimentos lançados em uma cobertura geográfica de 134 municípios. Entre profissionais de Inteligência de Mercado, Marketing e especialistas de cada praça, foram envolvidos diretamente mais de 40 colaboradores do Grupo Lopes. Para uma coleta ainda mais abrangente e assertiva, nesta edição contamos com um novo parceiro: a consultoria Geoimóvel.

O estudo foi desenvolvido ao longo de 12 meses, incluindo coleta, cadastro e validação de dados, além de análises e edição do material. Ao final, temos este relatório completo sobre empreendimentos imobiliários lançados no Brasil, que torna possível identificar o posicionamento e as tendências de cada mercado.

O trabalho da área de Inteligência de Mercado ocorre durante todo ano, com a publicação de estudos periódicos sobre oferta e demanda do mercado imobiliário. Acompanhe este trabalho em nosso novo portal e saiba mais detalhes na última página deste anuário:

www.lopes.com.br/dados-mercado-imobiliario

Bom proveito!

Caio Augusto PereiraExecutivo de Inteligência de Mercado

Dear reader,Preparing the Annual Report of the Brazilian Real

Estate Market represents a major challenge, given the vast size of the country and consequently the complexity involved in mapping the national market.In 2013, over 1,500 projects were launched in a geographic area of 134 municipalities.This project directly involved more than 40 employees from the Lopes Group, which included Business Intelligence and Marketing professionals as well as specialists on each market.To ensure even more comprehensive and accurate data collection, in this year's edition we received the support of a new partner, the consulting firm Geoimóvel.

The study was conducted over the course of 12 months, which included data collection, registration and validation, as well as analyses and editorial production.In the end, we arrived at this comprehensive report on the real estate projects launched in Brazil, which makes it possible to identify positioning and trends in each market.

The work of the Market Intelligence Department lasts the entire year, with the publication of regular studies on supply and demand in the real estate market.We invite you to accompany this work on our new portal, which you can learn more about on the last page of this report:

www.lopes.com.br/dados-mercado-imobiliario Enjoy!

Caio Augusto PereiraMarket Intelligence Executive

VGV LANÇADO POR MERCADO - BRASIL 2013/ PSV LAUNCHED BY MARKET – BRAZIL. 2013

REGIÃOLOCATION

ESTADOSTATE

VGV LANÇADO (MM)LAUNCHED PSV (M)

%%

% ACUM.%

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA SP R$ 33.319 36,9% 37%

REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO/ RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA RJ R$ 12.932 14,3% 51%

INTERIOR SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP R$ 6.836 7,6% 59%

FORTALEZA CE R$ 3.440 3,8% 63%

BELO HORIZONTE E/ AND BETIM MG R$ 2.823 3,1% 66%

SANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE E/ AND S. VICENTE SP R$ 2.729 3,0% 69%

PORTO ALEGRE RS R$ 2.510 2,8% 71%

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CAMPINAS METROPOLITAN AREA SP R$ 2.339 2,6% 74%

RECIFE, JABOATÃO DOS GUARARAPES E/ AND OLINDA PE R$ 2.318 2,6% 77%

GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO R$ 2.236 2,5% 79%

CURITIBA PR R$ 2.116 2,3% 81%

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF R$ 1.630 1,8% 83%

VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E/ AND SERRA ES R$ 1.627 1,8% 85%

SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/ AND CAMAÇARI BA R$ 1.521 1,7% 87%

LONDRINA PR R$ 1.093 1,2% 88%

FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/ AND SÃO JOSÉ SC R$ 778 0,9% 89%

MANAUS AM R$ 693 0,8% 90%

NATAL E/ AND PARNAMIRIM RN R$ 492 0,5% 90%

BELÉM PA R$ 490 0,5% 91%

OUTROS/ OTHERS - R$ 8.472 9,4% 100%

TOTAL/ TOTAL - R$ 90.394 100% 100%

R$ 8,5 bi em VGV complementar estimado lançado em outros municípios que não foram contemplados na pesquisa2

R$8.5 billion in estimated additional PSV in other locations not contemplated by this study²

9%

91%

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20132013 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

“Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro” é uma pesquisa quantitativa contínua realizada pela área de Inteligência de Mercado da Lopes cujo objetivo é determinar o tamanho e analisar sob diversas características o mercado de lançamentos do país através do monitoramento de empreendimentos residenciais verticais, conjuntos comerciais, hotéis e flats lançados em 134 municípios. A região monitorada corresponde respectivamente a 36% da população, 53% do PIB e 74% dos domicílios tipo apartamento do Brasil em 2013¹. O VGV lançado em 2013 foi estimado em R$ 90 bilhões, aumento de 13% em relação a 2012 (R$ 80 bilhões). Em 2013, a amostra do Anuário foi composta por 1.579 empreendimentos, 3.001 torres e 196.292 imóveis lançados em 2013 pela Lopes e/ou por empresas concorrentes em 98 municípios que totalizaram R$ 82 bilhões em lançamentos, 91% do VGV total lançado no país (R$ 90 bi). Veja a produção dos mercados por região e explicação sobre amostra da pesquisa:

The “Annual Report of the Brazilian Real Estate Market” is an ongoing and quantitative survey conducted by the Market Intelligence Department of Lopes that aims to determine the size of the country’s market for real estate launches and to analyze it by monitoring the vertical residential projects, corporate towers, hotels and flats launched in 134 cities. The region monitored accounts for 36% of the population, 53% of the GDP and 74% of residential apartments in Brazil in 2013¹. The total potential sales value (PSV) launched in 2013 was estimated at R$90 billion, increasing 13% compared to 2012 (R$80 billion). In 2013, the Annual Report sample was formed by 1,579 projects, 3,001 towers and 196,292 properties launched in 2013 by Lopes and/or its competitors in 98 cities, which amounted to R$82 billion in launches, or 91% of the total PSV launched in the country (R$90 billion). Market data by region and an explanation of the research sample follow:

R$ 81,9 bilhões lançados nos principais mercados brasileiros, detalhados na pesquisa realizada pela Lopes/

R$81.9 billion launched in the key Brazilian markets detailed in the study conducted by Lopes

¹ Dados de 2013 projetados segundo metodologia do IBGE. ² Demais capitais não monitoradas e municípios com mercado imobiliário relevante (municípios com mais de 20.000 domicílios do tipo apartamento)./ ¹ 2013 data projected based on IBGE methodology. ² Other state capitals that are not monitored and cities with relevant real estate markets (municipalities with over 20,000 residential apartments).

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

8 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 9ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

33,32

12,93

6,84

3,44 2,82 2,73 2,51 2,34 2,32 2,24 2,12 1,63 1,63 1,52 1,09 0,78 0,69 0,49 0,49

8,47

A maioria dos mercados cresceram ou permaneceram estáveis quanto ao VGV lançado. Os mercados que cresceram em relação a 2012 foram Região Metropolitana de Campinas² (+77%), Belém (+51%), Fortaleza (+43%), Região de Vitória (+23%), Região do Recife (+21%), Região Metropolitana de São Paulo (+17%), Região Metropolitana do Rio de Janeiro (+16%), Região de Goiânia (+15%). Curitiba (+5%) e Baixada Santista² (+0,1%) apresentaram estabilidade, enquanto 7 praças sofreram redução no VGV lançado. São elas: Porto Alegre (-16%), Região de Belo Horizonte (-28%), Região de Natal (-30%), Manaus (-32%), Região de Salvador (-43%), Região de Florianópolis (-47%) e Distrito Federal (-51%).

Most markets either grew or remained flat in terms of the potential sales value (PSV) launched. The markets recording growth in relation to 2012 were the Campinas Metro Area² (+77%), Belém (+51%), Fortaleza (+43%), Vitória Region (+23%), Recife Region (+21%), São Paulo Metro Area (+17%), Rio de Janeiro Metro Area (+16%), Goiânia Region (+15%). Curitiba (+5%) and the Santos Region² (+0.1%) were stable, while 7 regions recorded contraction in the PSV launched in the period, namely: Porto Alegre (-16%), Belo Horizonte Region (-28%), Natal Region (-30%), Manaus (-32%), Salvador Region (-43%), Florianópolis Region (-47%) and the Federal District (-51%).

VGV LANÇADO POR MERCADO (R$/BI) – BRASIL, 2013/ PSV LAUNCHED BY MARKET (R$ BILLION) – BRAZIL, 2013

90,39 biTotal Brasil/Total Brazil

¹ e região, detalhe na página 9. ² A Região Metropolitana de Campinas e a Baixada Santista tiveram aumento na amostra em comparação a 2012 e a comparação citada refere-se a mesma amostra de 2012./ ¹ and region, detailed in the table on page 9. ² Although the Campinas Metro Area and Santos Region registered increases in their sample size compared to 2012, the comparison cited is based on the same sample size used in 2012.

RMSP/SPMA

RMRJ/ RJMA

Interior SP/ Interior

Region SP

Fortaleza BH1 Santos1 P. Alegre RMC/ MRC

Recife1 Goiânia1 Curitiba DF Vitória1 Salvador1 Londrina Florianó-polis1

Manaus Natal1 Belém Outros

Região Metropolitana de São Paulo e Região Metropolitana do Rio de Janeiro são os principais mercados brasileiros, com 51% do VGV total lançado em 2013. Ao acrescentar 5 praças, Interior de São Paulo, Fortaleza, Região de Belo Horizonte, Baixada Santista e Porto Alegre, atinge-se 71% do mercado. Vale destacar a representatividade do Estado de São Paulo no mercado nacional com 55% do VGV total lançado em 2013, mais de R$ 45 bi./

The São Paulo Metropolitan Area and Rio de Janeiro Metropolitan Area are two of Brazil’s key markets, accounting for 51% of the total PSV launched in 2013. If we add 5 other regions, namely the Interior Region of São Paulo State, Fortaleza, Belo Horizonte Region, Santos Region and Porto Alegre, we reach 71% of the market. Note that the state of São Paulo alone accounted for 55% of the total PSV launched in Brazil in 2013, or over R$45 billion.

No mapa abaixo, é possível observar o desempenho de cada praça quanto ao número de lançamentos, unidades e VGV lançado em 2013./ The following map shows the performance of each market in terms of number of launches, units and PSV launched in 2013.

DADOS GERAIS DO MERCADO – PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ GENERAL MARKET DATA – KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

BRASIL/ BRAZIL

CIDADES VGV LANÇADO MM (R$)CITIES PSV LAUNCHED MM (R$)

10.000 33.320

3.000 9.999

2.000 2.999

1.000 1.999

490 999

ESTADOS/ STATES

PAÍSES/ COUNTRIES

OCEANO/ OCEAN

ARGENTINA

BOLÍVIA

PARAGUAY

MT

AM

RO

MS

PR

MG

RS

SC

RJ

ES

BA

PI

MA

TO

PACE

PE

AL

SE

PB

RN

RECIFE / JABOATÃO / OLINDAL: 61U: 7.179VGV/PSV: 2.318

SALVADOR / LAURO DE FREITAS / CAMAÇARIL: 27U: 2.592VGV/PSV: 1.521

VITÓRIA / CARIACICAVILA VELHA / SERRAL: 53U: 5.705VGV/PSV: 1.627

PORTO ALEGREL: 59U: 4.761VGV/PSV: 2.510

CAMPINAS/REGIÃO METROPOLITANAL: 47U: 7.386VGV/PSV: 2.339

L: NÚMERO DE LANÇAMENTOS/ NUMBER OF LAUNCHES

U: UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHED

VGV: VGV LANÇADO R$ MM/ PSV: PSV LAUNCHED IN R$ (M)

BELÉML: 10U: 1.018VGV/PSV: 490

MANAUSL: 11U: 1.589VGV/PSV: 693

FLORIANÓPOLIS / PALHOÇA / SÃO JOSÉL: 16U: 1.537VGV/PSV: 778

SÃO PAULO/ REGIÃO METROPOLITANAL: 497U: 68.749VGV/PSV: 33.319

CURITIBAL: 53U: 5.703VGV/PSV: 2.116

LONDRINAL: 20U: 2.942VGV/PSV: 1.093

BH / BETIML: 123U: 6.586VGV/PSV: 2.823

DISTRITO FEDERALL: 21U: 3.002VGV/PSV: 1.630

GOIÂNIA / APARECIDAL: 47U: 6.593VGV/PSV: 2.236

INTERIOR SPL: 201U: 26.855VGV/PSV: 6.836

NATAL / PARNAMIRIML: 16U: 1.418VGV/PSV: 492

FORTALEZAL: 52U: 7.832VGV/PSV: 3.440

RIO DE JANEIRO/REGIÃO METROPOLITANAL: 206U: 28.581VGV/PSV: 12.932

SANTOS / PRAIA GRANDE / SÃO VICENTE / GUARUJÁL: 59U: 6.264VGV/PSV: 2.729

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

10 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 11ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Quanto aos empreendimentos lançados nos principais mercado brasileiros:a) 85% foram residenciais verticais; b) 11% comerciais;c) 4% hotéis e flats.

O número de unidades lançadas em 2013 foi de 196.292. O preço mediano geral de um lançamento realizado no Brasil é R$ 6.220/m² aumento de 11% em relação a 2012 (R$ 5.590/m²). Para apartamentos o preço mediano é R$ 5.560/m², conjuntos comerciais R$ 8.360/m² e hotéis/flats R$ 14.800/m². Em relação a 2012, verifica-se maior valorização em hotéis/flats, 28% (R$ 11.530/m² em 2012), seguido por residenciais verticais com 9% (R$ 5.110/m²). Conjuntos comerciais apresentou queda de -1% (R$ 8.460/m²).Devida a ampliação da amostra detalhada, não indica-se comparação direta com os números totais de produção de edições anteriores./

Regarding projects launched in Brazil’s key markets:a) 85% were vertical residential projects; b) 11% were Office Suite projects; c) 4% were hotels and flats.

The number of units launched in 2013 was 196,292. The median price of launches in Brazil was R$6,220/m², increasing 11% from 2012 (R$5,590/m²). The median price for apartments was R$5,560/m², for Office Suite towers was R$8,360/m² and for hotels/flats was R$14,800/m². Compared to 2012, we observed greater price appreciation in hotels/flats of 28% (R$11,530/m² in 2012), followed by vertical residential projects with 9% (R$5,110/m²). Office Suite projects registered a decline of -1% (8,460/m²).Due to the expansion of the sample size, we do not recommend a direct comparison with the total production figures in previous editions.

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (M)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 1.342 2.735 154.481 R$ 65.886 R$ 5.560

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 181 208 30.004 R$ 12.029 R$ 8.360

FLAT/HOTEL/ FLAT/HOTEL 56 58 11.807 R$ 4.006 R$ 14.800

TOTAL/ TOTAL 1.579 3.001 196.292 R$ 81.922 R$ 6.220

UNIDADES LANÇADAS POR MERCADO (MIL) - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ UNITS LAUNCHED BY MARKET - KEY BRAZILIAN MARKETS (K), 2013

RMSP/SPMA

RMRJ/ RJMA

Interior SP/ Interior

Region SP

Fortaleza BH1 Santos1 P. Alegre RMC/ MRC

Recife1 Goiânia1 Curitiba DF Vitória1 Salvador1 Londrina Florianó-polis1

Manaus Natal1 Belém

68,75

28,58 26,86

7,83 6,59 6,26 4,76 7,39 7,18 6,59 5,70 3,00 5,712,59 2,94 1,54 1,59 1,42 1,02

¹ e região, detalhe na tabela na página 9./ ² and region, detail on table on page 9.

196.292unidades/ units

Total Brasil/Total Brazil

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential 1.342 (85%)Comercial/ Office Suite 181 (11%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 56 (4%)Total/ Total 1.579

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential 2.735 (91%)Comercial/ Office Suite 208 (7%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 58 (2%)Total/ Total 3.001

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential 154.481 (79%)Comercial/ Office Suite 30.004 (15%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 11.807 (6%)Total/ Total 196.292

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential 115Comercial/ Office Suite 166Flat/Hotel/ Flat/Hotel 211Total/ Total 124

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 65,9 bi/ B (80%)Comercial/ Office Suite 12,0 bi/ B (15%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 4 bi/ B (5%)Total/ Total 81,9 bi/ B

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$)Residencial vertical/ Vertical residential 49 mi/ MComercial/ Office Suite 66 mi/ MFlat/Hotel/ Flat/Hotel 72 mi/ MTotal/ Total 52 mi/ M

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 385 mil/ KComercial/ Office Suite 363 mil/ KFlat/Hotel/ Flat/Hotel 349 mil/ KTotal/ Total 379 mil/ K

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 5.560/m²Comercial/ Office Suite 8.360/m²Flat/Hotel/ Flat/Hotel 14.800/m²Total/ Total 6.220/m²

Através dos dados gerais da pesquisa, algumas estatísticas relevantes foram definidas, como:

a) Número de empreendimentos, torres e unidades lançadas por tipo de empreendimento;b) Número médio de unidades por empreendimento;c) VGV lançado total e médio por tipo de empreendimento;d) Tíquete mediano e Preço m² mediano por tipo de empreendimento./

Based on the survey’s general data, we defined certain relevant statistics, such as:

a) Number of projects, towers and units launched by type of project;b) Average number of units per project;c) Total and average PSV launched by type of project;d) Median ticket and median price/m² by type of project.

Page 8: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

12 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 13ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

TOP 10 MUNICÍPIOS POR VGV LANÇADO, 2013/ TOP 10 MUNICIPALITIES BY PSV LAUNCHED, 2013

MUNICÍPIO/CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

SÃO PAULO 327 435 39.520 R$ 24.373 46%

RIO DE JANEIRO 139 315 21.155 R$ 10.294 20%

FORTALEZA 52 95 7.832 R$ 3.440 6%

BELO HORIZONTE 111 146 5.073 R$ 2.576 5%

PORTO ALEGRE 59 73 4.761 R$ 2.510 5%

CURITIBA 53 95 5.703 R$ 2.116 4%

GOIÂNIA 44 63 5.777 R$ 2.097 4%

SANTOS 32 34 4.104 R$ 1.863 4%

S. BERNARDO DO CAMPO 29 39 5.433 R$ 1.690 3%

GUARULHOS 27 50 5.504 R$ 1.668 3%

TOTAL/ TOTAL 873 1.345 104.862 R$ 52.627 100%

DADOS GERAIS POR MERCADO - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW BY MARKET – KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

REGIÃO/ LOCATION

ESTADO/STATE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA SP 497 741 68.749 R$ 33.319

REGIÃO METROPOLITANA RIO DE JANEIRO/ RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA RJ 206 433 28.581 R$ 12.932

INTERIOR SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP 201 648 26.855 R$ 6.836

FORTALEZA CE 52 95 7.832 R$ 3.440

BELO HORIZONTE E/AND BETIM MG 123 227 6.586 R$ 2.823

SANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE E/AND S. VICENTE SP 59 67 6.264 R$ 2.729

PORTO ALEGRE RS 59 73 4.761 R$ 2.510

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/CAMPINAS METROPOLITAN AREA SP 47 125 7.386 R$ 2.339

RECIFE, JABOATÃO DOS GUARARAPES E/AND OLINDA PE 61 93 7.179 R$ 2.318

GOIÂNIA E/AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO 47 72 6.593 R$ 2.236

CURITIBA PR 53 95 5.703 R$ 2.116

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF 21 28 3.002 R$ 1.630

VITÓRIA, SERRA, CARIACICA E/AND VILA VELHA ES 53 92 5.705 R$ 1.627

SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/AND CAMAÇARI BA 27 50 2.592 R$ 1.521

LONDRINA PR 20 48 2.942 R$ 1.093

FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/AND SÃO JOSÉ SC 16 31 1.537 R$ 778

MANAUS AM 11 47 1.589 R$ 693

NATAL E/AND PARNAMIRIM RN 16 24 1.418 R$ 492

BELÉM PA 10 12 1.018 R$ 490

TOTAL/ TOTAL - 1.579 3.001 196.292 R$ 81.922

Dez municípios representam 64% do VGV total lançado (R$ 53 bi de R$ 82 bi): São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Santos, São Bernardo do Campo e Guarulhos,. Destaque para São Bernardo do Campo que não estava no Top 10 em 2012 e este ano encontra-se na 9ª colocação./

Ten municipalities account for 64% of the total PSV launched (R$53 billion of R$82 billion): São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Santos, São Bernardo do Campo and Guarulhos. The was highlight São Bernardo do Campo, which was not among the Top 10 in 2012 and this year ranked ninth.

O quadro abaixo complementa dados gerais por mercado citados na página 9:/ The following table complements the general data by market shown on page 9:

13%

20,25

53%

78,45

29%

43,36

5%

7,14

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOM (K)1

0 e/and 1 2 3 4 ou maisor more

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI1st Q

2º TRI2nd Q

3º TRI3rd Q

4º TRI4th Q

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em 2013 nos principais mercados brasileiros (154.481 apartamentos). Veja os gráficos de unidades lançadas por nº de dormitórios, área privativa e trimestre./ The analyses on this page cover apartments launched in 2013 in key Brazilian markets (154,481 apartments). See the charts on units launched by number of bedrooms, useful area and quarter:

A distribuição de unidades lançadas por dormitório manteve-se estável em relação a 2012. O maior volume de apartamentos lançados no Brasil possui 2 dormitórios (78 mil unidades ou 53% do total). Apartamentos com 2 ou 3 dormitórios representam 82% do total lançado, 13% possuem 0 ou 1 dormitório e 5% possuem 4 dormitórios ou mais. / The distribution of units launched by number of bedrooms remained stable compared to 2012. Most apartments launched in Brazil have 2 bedrooms (78,000 units, 53% of the total). Apartments with 2 or 3 bedrooms represent 82% of all new property launches, with 0- to 1-bedroom apartments accounting for 13% and apartments with 4 or more bedrooms accounting for 5%.

Verifica-se 2 picos de lançamentos, segundo e quarto trimestre, 29% e 31% das unidades lançadas respectivamente. Já o primeiro e o terceiro trimestres sofrem sazonalidade e recebem 22% e 18% do total lançado./ Two peaks of launches were recorded in the second and fourth quarters, with these two periods accounting for 29% and 31% of the units launched in the year, respectively. On the other hand, the first and third quarters, which are impacted by seasonality, accounted for 22% and 18% of all units launched, respectively.

A distribuição dos apartamentos por área privativa também manteve-se estável em relação a 2012, sendo 67% até 69m², 83% até 89m² e 90% até 109m². / The distribution of apartments by private useful area also remained stable from 2012, with 67% up to 69m², 83% up to 89m² and 90% up to 109m².

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

até/ upto 29

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

Até/ up to 69 m²: 67%

Até/ up to 89 m²: 83%

Até/ up to 109 m²: 90%

1. Somente unidades tipo./1. Only these units types.

m2

APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1/ UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

300 ou maisor more

2%

2,24

5%

7,40

25%

37,54

35%

52,40

16%

24,527%

10,05 4%

5,49 2%

2,902%

2,411%

1,631%

1,600%

0,460%

0,55

22%

33,45

29%

45,4518%

28,03

31%

47,56

Page 9: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

14 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 15ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

O preço mediano dos apartamentos no Brasil é R$ 5.560/m², 9% superior a 2012 (R$ 5.110/m²). Veja gráficos de preços m² por nº de dormitórios e área privativa:/ The median price of apartments in Brazil is R$5,560/m², increasing 9% from 2012 (R$5,110/m²). See the charts on prices/m² per number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

PREÇO M2 MEDIANO POR Nº DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/and 1 2 3 4 ou maisor more

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

m2

Em geral os apartamentos de 40 a 89m², que são a grande maioria de unidades produzidas (2 e 3 dormitórios básico) estão abaixo do preço mediano nacional. Já o 3 e 4 dormitórios (90m² ou mais) junto com os compactos (até 39m²) apresentam preços superiores a média./ In general, apartments between 40m² and 89m², which represent the majority of the units launched (2 and 3 basic bedrooms), are priced below the national median. Meanwhile, 3- and 4-bedroom apartments (90m² or more), together with compact apartments (up to 39m²), registered prices above the average.

PREÇO M² MEDIANO POR ÁREA PRIVATIVA12/ MEDIAN PRICE/M2 PER PRIVATE USEFUL AREA12

APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

R$ 7.250 R$ 7.260

R$ 4.330R$ 5.150 R$ 5.510 R$ 5.870 R$ 6.030 R$ 6.310

R$ 8.160R$ 7.040 R$ 7.670

R$ 9.050

R$ 11.190

R$ 7.140

R$ 4.950 R$ 5.420

R$ 8.060

até/ up to 29

30 a/ to 39

40 a/to 49

50 a/ to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/ to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

300 ou mais/ or more

R$ 5.560 Preço do m² mediano no BrasilMedian price/m² Brazil

8.470

7.380

6.740

6.600

6.430

6.360

6.290

6.230

6.080

5.860

5.710

5.640

5.500

5.380

5.320

5.320

5.230

5.180

5.120

5.000

4.990

4.800

4.770

4.750

4.670

4.620

4.620

4.620

4.610

4.580

4.550

4.350

4.340

4.310

4.110

4.050

4.040

3.970

3.930

3.770

3.700

3.700

3.660

3.610

3.510

3.510

3.500

3.420

3.200

3.190

3.020

2.880

2.880

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO12/ MEDIAN PRICE/M² PER CITY 12

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

SÃO PAULO (SP)

NITERÓI (RJ)

SANTANA DE PARANAÍBA (SP)

RECIFE (PE)

CAMPINAS (SP)

RIO DE JANEIRO (RJ)

PORTO ALEGRE (RS)

SANTOS (SP)

DISTRITO FEDERAL (DF)

SÃO CAETANO DO SUL (SP)

FORTALEZA (CE)

SALVADOR (BA)

SÃO VICENTE (SP)

JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE)

VITÓRIA (ES)

GUARUJÁ (SP)

OSASCO (SP)

SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

SANTO ANDRÉ (SP)

CURITIBA (PR)

FLORIANÓPOLIS (SC)

GUARULHOS (SP)

DIADEMA (SP)

BELO HORIZONTE (MG)

BARUERI (SP)

BELÉM (PA)

CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

PAULÍNIA (SP)

JUNDIAÍ (SP)

OLINDA (PE)

LIMEIRA (SP)

MANAUS (AM)

NATAL (RN)

VILA VELHA (ES)

LONDRINA (PR)

GOIÂNIA (GO)

MOGI DAS CRUZES (SP)

PRAIA GRANDE (SP)

MANGARATIBA (RJ)

ITU (SP)

RIBEIRÃO PRETO (SP)

MAUÁ (SP)

COTIA (SP)

PIRACICABA (SP)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

SÃO JOSÉ (SC)

SUMARÉ (SP)

PALHOÇA (SC)

SOROCABA (SP)

SÃO CARLOS (SP)

TAUBATÉ (SP)

BETIM (MG)

SERRA (ES)

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de oito tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 8 typologies for each cross-referenced data.

Page 10: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

16 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 17ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Se em 2012, o tíquete mediano de um apartamento no Brasil era de R$ 375 mil, em 2013 este valor subiu para R$ 385 mil, aumento de 3%. / While in 2012 the median ticket of an apartment in Brazil was R$ 375,000, in 2013 this figure increased 3% to R$385,000.

PREÇO MEDIANO POR MERCADO (MIL)1/ MEDIAN PRICE PER MARKET (K)1

R$ 299

➡R$ 363

➡R$ 323

➡R$ 340

R$ 304

➡R$ 350

➡R$ 240R$ 315

R$ 531➡

R$ 390➡

R$ 497➡

R$ 445➡

R$ 420➡

R$ 410➡

R$ 406➡

R$ 269

➡R$ 435

➡R$ 353R$ 385➡

Recife2 Vitória2 Curitiba Goiânia2 Natal2

Santos2 BRASIL Florianópolis2 Belém Manaus BH2 Campinas2

RMRJ/RJMA Fortaleza

RMSP/SPMA Porto Alegre Salvador2

DF/FD Londrina

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

¹ Somente unidades tipo. ² e região, detalhe na tabela da página 9./ ¹ Only these units types. ² and region, detail on table on page 9.

APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

Em 2013 foram lançados 181 empreendimentos comerciais, VGV R$ 12 bi, 208 torres e 30.004 unidades. O preço mediano geral é R$ 8.360/m²./ In 2013, 181 Office Suite projects were launched with combined PSV of R$12 billion, 208 towers and 30,004 units. The median price was R$8,360/m².

REGIÃO/ LOCATION

ESTADOSTATE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHED

VGV (MM)/PSV (M)

% VGV/% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO

MEDIAN PRICE/ M²

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SPMA SP 60 65 10.242 R$ 4.868 40% R$ 470 R$ 12.000

REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO/ RJMA RJ 27 32 5.388 R$ 2.261 19% R$ 301 R$ 9.070

CURITIBA PR 12 12 1.888 R$ 645 5% R$ 293 R$ 7.170

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF 6 12 1.420 R$ 633 5% R$ 617 R$ 13.820

INTERIOR SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP 13 15 1.804 R$ 613 5% R$ 282 R$ 7.250

PORTO ALEGRE RS 12 12 1.450 R$ 566 5% R$ 408 R$ 9.530

BELO HORIZONTE E/ AND BETIM MG 18 18 1.096 R$ 544 5% R$ 537 R$ 10.000

FORTALEZA CE 4 6 1.668 R$ 451 4% R$ 375 R$ 9.890

VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E/ AND CARIACICA ES 8 9 1.283 R$ 382 3% R$ 284 R$ 7.030

SALVADOR, CAMAÇARI E/ AND LAURO DE FREITAS BA 6 7 1.013 R$ 307 3% R$ 246 R$ 6.420

SANTOS, S. VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND GUARUJÁ SP 3 3 551 R$ 183 2% R$ 366 R$ 7.240

GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO 4 5 855 R$ 169 1% R$ 212 R$ 4.320

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CMA SP 3 4 518 R$ 139 1% R$ 292 R$ 7.700

FLORIANÓPOLIS, SÃO JOSÉ E/ AND PALHOÇA SC 2 2 231 R$ 117 1% R$ 479 R$ 12.220

MANAUS AM 1 4 315 R$ 100 1% R$ 344 R$ 8.250

RECIFE, OLINDA E/ AND JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 1 1 202 R$ 33 0% R$ 151 R$ 4.500

NATAL E/ AND PARNAMIRIM RN 1 1 80 R$ 16 0% R$ 223 R$ 5.790

TOTAL/ TOTAL - 181 208 30.004 R$ 12.029 100% R$ 363 R$ 8.360

CONJUNTOS COMERCIAIS/ OFFICE SUITES

Em 2013 os lançamentos de conjuntos comerciais representaram 15% do VGV total lançado nos principais mercados brasileiros, 15% das unidades e 11% do número total de empreendimentos. A maioria dos conjuntos comerciais foi lançada na RMSP e RMRJ: 52% do total lançado no país, 15.630 de 30.004.A maioria dos mercados cresceram ou permaneceram estáveis quanto ao número de unidades lançadas. Os mercados que mais receberam unidades em relação a 2012 foram Fortaleza, Curitiba, RMRJ, Porto Alegre e Região de Vitória. RMSP e Região de Salvador permaneceram estáveis, com variação de 10% para mais ou para menos, enquanto 7 praças sofreram redução no número de unidades lançadas: Região de Natal, Região de Florianópolis, Região de Pernambuco, Região de Goiânia, Distrito Federal e Região de Belo Horizonte./

In 2013, Office Suite tower launches represented 15% of the total PSV of all launches in key Brazilian markets, 15% of units and 11% of the total number of projects. The SPMA and RJMA accounted for the majority of Office Suite projects launched in the year: 52% of all launches in the country, or 15,630 of the total of 30,004.Most markets either grew or remained flat in terms of units launched. The markets that recorded the highest growth in units launched compared to 2012 were Fortaleza, Curitiba, RJMA, Porto Alegre and Vitória Region. The SPMA and Salvador Region remained relatively stable, with increases or decreases of a maximum of 10%, while 7 other markets suffered reductions in the number of units launched: Natal Region, Florianópolis Region, Pernambuco Region, Goiânia Region, Federal District and Belo Horizonte Region.

DADOS GERAIS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – CONJUNTOS COMERCIAIS LANÇADOS. PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW OF OFFICE SUITE PROJECTS – OFFICE SUITE TOWER LAUNCHES - KEY BRAZILIAN MARKETS. 2013

Page 11: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

18 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 19ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1/ MEDIAN PRICE/M² PER CITY1

CONJUNTOS COMERCIAIS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OFFICE SUITE TOWER LAUNCHED. KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

13.820

12.580

12.220

10.000

9.890

9.530

9.430

9.410

9.110

9.070

8.470

8.250

8.090

8.050

7.990

7.650

7.630

7.520

7.420

7.310

7.290

7.240

7.170

7.150

7.130

7.110

6.920

6.820

6.780

6.620

6.370

6.330

6.240

6.220

6.200

6.040

5.790

5.080

4.730

4.500

4.470

4.400

4.310

4.260

4.200

3.040

R$ 8.360 Preço do m² mediano no BrasilMedian price/m² Brazil

DISTRITO FEDERAL (DF)

SÃO PAULO (SP)

FLORIANÓPOLIS (SC)

BELO HORIZONTE (MG)

FORTALEZA (CE)

PORTO ALEGRE (RS)

RIO DE JANEIRO (RJ)

SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)

JUNDIAÍ (SP)

ITAGUAÍ (RJ)

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

MANAUS (AM)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

OSASCO (SP)

CAMPINAS (SP)

SAO BERNARDO DO CAMPO(SP)

PALHOÇA (SC)

GUARULHOS (SP)

SÃO CAETANO DO SUL (SP)

SANTO ANDRÉ (SP)

CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

SANTOS (SP)

CURITIBA (PR)

SANTANA DE PARNAÍBA (SP)

VITÓRIA (ES)

SALVADOR (BA)

ITABORAÍ (RJ)

NITERÓI (RJ)

SÃO GONÇALO (RJ)

VILA VELHA (ES)

COTIA (SP)

CARIACICA (ES)

HORTOLÂNDIA (SP)

ARUJÁ (SP)

LAURO DE FREITAS (BA)

MARICÁ (RJ)

NATAL (RN)

SUZANO (SP)

TAUBATÉ (SP)

RECIFE (PE)

GOIÂNIA (GO)

RIBEIRÃO PRETO (SP)

APARECIDA DE GOIÂNIA (GO)

SOROCABA (SP)

LIMEIRA (SP)

SERRA (ES) ¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1/ MEDIAN PRICE/M² PER CITY1

Quanto a flat/hotéis, 56 empreendimentos foram lançados nos principais mercados nacionais, VGV R$ 4 bi, 58 torres e 11.807 unidades sendo que, 92% dessas unidades estão localizadas no Sudeste: RMRJ (5.079 unidades), RMSP (2.669), Interior de São Paulo (1.606), Região Metropolitana de Campinas (622), Baixada Santista (401), Região de Vitória (265) e Região de Belo Horizonte (200). O preço mediano geral de um imóvel tipo hotel/flat é R$ 14.800/m²./

A total of 56 flats/hotels projects were launched in key Brazilian markets, with combined PSV of R$4 billion, 58 towers and 11,807 units, of which 92% were located in the Southeast region: RJMA (5,079 units), SPMA (2,669), Interior of São Paulo state (1,606), Campinas Metro Area (622), Santos Region (401), Vitória Region (265) and Belo Horizonte Region (200). The overall median price of a hotel/flat property was R$14,800/m².

FLATS/HOTÉIS/ FLATS/HOTELS

REGIÃO/ LOCATION

ESTADOSTATE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHED

VGV (MM)/

PSV (M)

% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO

MEDIAN PRICE/ M²

RMRJ/ RJMA RJ 20 22 5.079 R$ 1.760 44% R$ 407 R$ 13.960

RMSP/ SPMA SP 14 14 2.669 R$ 985 25% R$ 340 R$ 14.880

INTERIOR DE SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP 8 8 1.606 R$ 487 12% R$ 284 R$ 13.750

GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO 3 3 701 R$ 205 5% R$ 311 R$ 8.110

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CMA SP 3 3 622 R$ 184 5% R$ 296 R$ 13.120

SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ E/ AND PRAIA GRANDE SP 2 2 401 R$ 181 4% R$ 505 R$ 17.500

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF 1 1 264 R$ 103 3% R$ 405 R$ 15.760

BELO HORIZONTE E/ AND BETIM MG 3 3 200 R$ 53 1% R$ 221 R$ 11.630

VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E/ AND CARIACICA ES 2 2 265 R$ 48 1% R$ 180 R$ 10.330

TOTAL/ TOTAL - 56 58 11.807 R$ 4.006 100% R$ 349 R$ 14.800

DADOS GERAIS HOTÉIS/FLATS – PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW HOTELS/FLATS LAUNCHED – KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.

HOTÉIS/FLATS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ HOTELS/FLATS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013

20.00017.500

16.92016.840

16.64016.170

15.93015.760

15.00014.980

14.80013.89013.73013.61013.480

13.12012.00011.890

11.71011.630

10.8209.480

9.1208.950

8.6108.110

6.000

Median price/m² Brazil

R$ 14.800preço m² mediano Brasil

NITERÓI (RJ)

SANTOS (SP)

GUARULHOS (SP)

RIO DE JANEIRO (RJ)

OSASCO (SP)

SÃO PAULO (SP)

CAMPINAS (SP)

DISTRITO FEDERAL (DF)

ITU (SP)

PINDAMONHANGABA (SP)

BARUERI (SP)

JUNDIAÍ (SP)

SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

MOGI DAS CRUZES (SP)

DUQUE DE CAXIAS (RJ)

VALINHOS (SP)

SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)

MAUÁ (SP)

VITÓRIA (ES)

BELO HORIZONTE (MG)

LIMEIRA (SP)

CAMPOS DOS GOYTACAZAES (RJ)

MACAÉ (RJ)

VILA VELHA (ES)

QUEIMADOS (RJ)

GOIÂNIA (GO)

RIBEIRÃO PRETO (SP)

Page 12: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

20 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 21ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

SAO PAULO/SP

68.749unidades/ units

497empreendimentos/projects

741torres/ towers

7.030residencial vertical/vertical residential

12.000comercial/ Office Suite

14.880hotel/ hotel

LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹SÃO PAULOPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 471 (1º) População (mil)/ Population (K) 11.821 (1º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 3.790 (1º) IDH/ HDI 0,805 (28º)

33,3bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL

VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 13: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

22 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 23ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential 423 (85%)Comercial/ Office Suite 60 (12%)Hotel/ Hotel 14 (3%)Total/ Total 497

TORRES/TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential 662 (89%)Comercial/ Office Suite 65 (9%)Hotel/ Hotel 14 (2%)Total/ Total 741

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential 55.838 (81%)Comercial/ Office Suite 10.242 (15%)Hotel/ Hotel 2.669 (4%)Total/ Total 68.749

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECT Residencial vertical/ Vertical residential 132Comercial/ Office Suite 171Hotel/ Hotel 191Total/ Total 138

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 27,5 bi/ B (82%)Comercial/ Office Suite 4,9 bi / B (15%)Hotel/ Hotel 985 mi / M (3%)Total/ Total 33,3 bilhões/ billions

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$)Residencial vertical/ Vertical residential 65 mi/ MComercial/ Office Suite 81 mi/ MHotel/ Hotel 70 mi/ MTotal/ Total 67 mi/ M

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 445 mil/ KComercial/ Office Suite 470 mil/ KHotel/ Hotel 340 mil/ KTotal/ Total 445 mil/ K

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 7.030/m²Comercial/ Office Suite 12.000/m²Hotel/ Hotel 14.880/m²Total/ Total 7.770/m²

SEGMENTOS POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Até/ up to 199 mil/ KEconômico/ Mid low income 200 mil/ K a/ to 399 mil/ KMédio/ Middle income 400 mil/ K a/ to 699 mil/ KAlto/ Upper income 700 mil/ K a/ to 1,49 milhão/ millionAltíssimo/ A partir de 1,5 milhãoHigh upper income Upwards of 1.5 million

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o principal mercado brasileiro e concentrou 37% do VGV total lançado em 2013. Em 2013 o VGV lançado foi de R$ 33,3 bi, aumento de 17% em relação a 2012 (R$ 28,5 bi). Foram lançados 497 empreendimentos com 741 torres e 68.749 unidades. Quanto aos empreendimentos, 85% são residenciais verticais (423), 12% são comerciais (60) e 3% hotéis (14). Além da capital, que concentrou 73% do VGV lançado (R$ 24,3 bi), os municípios com maior volume de lançamentos (VGV acima de R$ 1 bi) foram: São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco e Santo André. Destaque para os apartamentos compactos representados pelas unidades com 0 e 1 dormitório que atingiram 21% dos lançamentos em 2013 ante 10% em 2012, aumento de 110%, sinalizando a forte tendência que há, principalmente na capital, para este mix de produto. Destaca-se também a tipologia de 2 dormitórios que continua sendo a mais lançada na RMSP com 49% das unidades. Interessante observar a sazonalidade habitual na RMSP que, diferente de outros mercados, concentra a maioria das unidades lançadas no último trimestre. Outro destaque são os hotéis que tiveram crescimento de 180% na RMSP, passando de 5 lançamentos em 2012 para 14 em 2013, com recorde de 2.669 unidades./ The São Paulo Metro Area is Brazil’s principal market, accounting for 37% of total PSV launched in 2013. PSV launched in 2013 was R$33.3 billion, an increase of 17% over 2012 (R$28.5 billion). A total of 497 projects were launched with 741 towers and 68,749 units. Of the projects launched, 85% were vertical residential (423), 12% were Office Suite (60) and 3% were hotels (14). In addition to the city of São Paulo, which accounted for 73% of PSV launched (R$24.3 billion), the municipalities in the metro area with the highest volumes (PSV above R$1 billion) were: São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco and Santo André. The highlight were compact apartments, represented by 0- to 1-bedroom units, which accounted for 21% of launches in 2013, compared to 10% in 2012, an increase of 110%, indicating the strong trend of this product, especially in the city of São Paulo. Meanwhile, 2-bedroom units continued to account for the highest share of units launched in the SPMA of 49%. It is interesting to note the seasonality of the SPMA, where, unlike in other markets, most units are launched in the last quarter of the year. Another highlight is hotels, which grew by 180% in the SPMA, from 5 launches in 2012 to 14 in 2013, for a record 2,669 units.

REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

SAO PAULO/SP

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 423 662 55.838 R$ 27.466 R$ 7.030

COMERCIAL / OFFICE SUITE 60 65 10.242 R$ 4.868 R$ 12.000

HOTEL / HOTEL 14 14 2.669 R$ 985 R$ 14.880

TOTAL/ TOTAL 497 741 68.749 R$ 33.319 R$ 7.770

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)/% VGV/

PSV %

SÃO PAULO 327 435 39.520 R$ 24.373 73%

SÃO BERNARDO DO CAMPO 29 39 5.433 R$ 1.690 5%

GUARULHOS 27 50 5.504 R$ 1.668 5%

OSASCO 24 33 4.745 R$ 1.446 4%

SANTO ANDRÉ 26 37 3.786 R$ 1.293 4%

BARUERI 11 27 3.268 R$ 941 3%

SÃO CAETANO DO SUL 12 14 1.067 R$ 463 1%

SANTANA DE PARNAÍBA 3 8 462 R$ 315 1%

MOGI DAS CRUZES 7 27 864 R$ 288 1%

DIADEMA 5 5 564 R$ 181 1%

COTIA 9 30 1.025 R$ 171 1%

CARAPICUÍBA 2 5 635 R$ 122 0%

MAUÁ 4 4 345 R$ 96 0%

FERRAZ DE VASCONCELOS 2 5 470 R$ 67 0%

SUZANO 3 7 255 R$ 58 0%

ARUJÁ 1 2 240 R$ 55 0%

CAJAMAR 1 2 235 R$ 38 0%

TABOÃO DA SERRA 1 2 151 R$ 36 0%

ITAQUAQUECETUBA 2 5 88 R$ 9 0%

JANDIRA 1 4 92 R$ 9 0%

TOTAL/ TOTAL 497 741 68.749 R$ 33.319 100%

Fonte: Coleta e Análise de Dados – Inteligência de Mercado Lopes./ Source: Data Gathering and Analysis – Lopes Market Intelligence.

Page 14: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

24 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 25ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

SAO PAULO/SP

DADOS GERAIS POR ZONA DA CIDADE DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SÃO PAULO/OVERVIEW FOR VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF SÃO PAULO BY MUNICIPAL ZONES

ZONA DA CIDADE/ MUNICIPAL ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

PSV %

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

SUL/ SOUTH 136 159 14.877 R$ 10.976 54% R$ 580 R$ 9.530

OESTE/ WEST 49 78 5.378 R$ 4.526 22% R$ 721 R$ 9.540

LESTE/ EAST 59 103 8.096 R$ 3.028 15% R$ 344 R$ 6.040

NORTE/ NORTH 28 37 3.015 R$ 1.182 6% R$ 416 R$ 7.190

CENTRO/ CENTER 12 13 1.646 R$ 737 3% R$ 401 R$ 9.610

TOTAL/ TOTAL 284 390 33.012 R$ 20.449 100% R$ 541 R$ 8.470

Fonte: Coleta e Análise de Dados – Inteligência de Mercado Lopes./ Source: Data Gathering and Analysis – Lopes Market Intelligence.

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

As análises desta página retratam os apartamentos lançados na Região Metropolitana de São Paulo em 2013 (55.838 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the São Paulo Metro Area in 2013 (55,838 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW

INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

16%9,09

41%23,10

29%16,38

10%5,35 4%

1,92

14%7,83

26%14,36

19%10,43

41%23,22

21%11,08

49%26,61

25%13,59

5%2,74 2%

0,87

9%4,93

25%13,24

38%20,77

13%7,06

6%2,99 3%

1,58 1%0,59

2%0,81

0%0,25

1%0,52

0%0,23

0%0,18

¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

até/ upto 29

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

300 ou mais

or more

m2

Page 15: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

26 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 27ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

SAO PAULO/SP

O preço mediano dos apartamentos na Região Metropolitana de São Paulo é R$ 7.030/m². Veja gráficos de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the São Paulo Metro Area is R$ 7,030/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

SÃO PAULO R$ 8,470

SANTANA DE PARNAÍBA R$ 6.740

SÃO CAETANO DO SUL R$ 5.860

OSASCO R$ 5.230

SÃO BERNARDO DO CAMPO R$ 5.180

SANTO ANDRÉ R$ 5.120

GUARULHOS R$ 4.800

DIADEMA R$ 4.770

BARUERI R$ 4.670

CARAPICUÍBA R$ 4.410

TABOÃO DA SERRA R$ 4.190

SUZANO R$ 4.110

MOGI DAS CRUZES R$ 4.040

MAUÁ R$ 3.700

COTIA R$ 3.660

CAJAMAR R$ 3.310

FERRAZ DE VASCONCELOS R$ 2.870

ITAQUAQUECETUBA R$ 2.610

JANDIRA R$ 1.880

TOTAL/ TOTAL R$ 7.030

PREÇO/ PRICE

R$ 10.380

R$ 5.750R$ 6.630

R$ 9.180

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Em 2013 foram lançados na Região Metropolitana de São Paulo, 60 empreendimentos comerciais (12% do total lançado), VGV R$ 4,9 bi, 65 torres e 10.242 unidades. O preço mediano é R$ 12.000/m²./ In 2013, 60 Office Suite projects (12% of total launches) were launched in the São Paulo Metro Area, with combined PSV of R$4.9 billion, 65 towers and 10,242 units. The median price was R$12,000/m².

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

SÃO PAULO 40 42 5.941 R$ 3.630 75% R$ 654 R$ 12.580

SÃO BERNARDO 5 6 1.336 R$ 394 8% R$ 311 R$ 7.650

OSASCO 5 5 1.273 R$ 376 8% R$ 299 R$ 8.050

GUARULHOS 3 3 750 R$ 211 4% R$ 282 R$ 7.520

SANTO ANDRÉ 2 2 328 R$ 93 2% R$ 268 R$ 7.310

ARUJÁ 1 2 240 R$ 55 1% R$ 219 R$ 6.220

SÃO CAETANO DO SUL 1 1 114 R$ 31 1% R$ 274 R$ 7.420

SANTANA DO PARNAÍBA 1 2 84 R$ 29 1% R$ 315 R$ 7.150

COTIA 1 1 77 R$ 27 0% R$ 418 R$ 6.370

SUZANO 1 1 99 R$ 22 0% R$ 220 R$ 5.080

TOTAL/ TOTAL 60 65 10.242 R$ 4.868 100% R$ 470 R$ 12.000

Quanto a hotel, 14 empreendimentos foram lançados na Região Metropolitana de São Paulo, VGV R$ 985 milhões, 14 torres e 2.669 unidades. O preço mediano é R$ 14.880/m²./ A total of 14 hotel projects were launched in the São Paulo Metro Area, with combined PSV of R$ 985 million, 14 towers and 2,669 units. The median price was R$14,880/m².

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

SÃO PAULO 3 3 567 R$ 294 30% R$ 593 R$ 16.170

OSASCO 4 4 724 R$ 211 21% R$ 303 R$ 16.640

BARUERI 1 1 461 R$ 195 20% R$ 531 R$ 14.800

SÃO BERNARDO 3 3 472 R$ 156 16% R$ 434 R$ 13.730

GUARULHOS 1 1 200 R$ 68 7% R$ 341 R$ 16.920

MOGI DAS CRUZES 1 1 140 R$ 37 4% R$ 262 R$ 13.610

MAUÁ 1 1 105 R$ 23 2% R$ 220 R$ 11.890

TOTAL/ TOTAL 14 14 2.669 R$ 985 100% R$ 340 R$ 14.880

HOTEL/ HOTEL

COMERCIAIS/ OFFICE SUITES

¹ Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

Page 16: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

BELA VISTA

CENTRO

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

28 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 29ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

MAUÁRes/ Res: R$ 3.700/m2

Hotel/ Hotel: R$ 11.890/m2

SÃO CAETANO DO SULRes/ Res: R$ 5.860/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.420/m2

ITAQUAQUECETUBARes/ Res: R$ 2.610/m2

FRANCISCO MORATO

MAIRIPORÃFRANCO DA ROCHA

CAIEIRAS

ATIBAIA

JARINÚ

JUNDIAÍ

ITAPECIRICA DA SERRA

EMBU

JD. ÂNGELA

SÃO LOURENÇODA SERRA

JUQUITIBA

EMBU-GUAÇUCUBATÃO

MARSILAC

PARELHEIROSGRAJAÚ

INTERLAGOS

PEDEREIRA

PQ. BRISTOL

SAÚDE

MOOCA

PENHA

GUAIANAZESITAQUERA

CANGAÍBA

SÃO MUGUEL PAULISTA

ITAIM PAULISTA

TREMEMBÉHORTO

JAÇANÃBRASILÂNDIA

SANTANALAPA

JAGUARÉ

JARAGUÁ

PERUS

BUTANTÃ

PINHEIROS

MORUMBI

CAMPO LIMPO

SANTOS

POÁ

BERTIOGA

NAZARÉ PAULISTA

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

HOTEL/HOTEL

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

DIADEMARes/ Res: R$ 4.770/m2

CAJAMARRes/ Res: R$ 3.310/m2

SANTANA DO PARNAÍBARes/ Res: R$ 6.740/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.150/m2

JANDIRARes/ Res: R$ 1.880/m2

TABOÃO DA SERRARes/ Res: R$ 4.190/m2

COTIARes/ Res: R$ 3.660/m2

Com/ Office Suite: R$ 6.370/m2

ARUJÁCom/ Office Suite: R$ 6.220/m2

GUARULHOSRes/ Res: R$ 4.800/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.520/m2

Hotel/ Hotel: R$ 16.920/m2

OSASCORes/ Res: R$ 5.230/m2

Com/ Office Suites R$ 8.050/m2

Hotel/ Hotel: R$ 16.640/m2

FONTE/SOURCE: 497 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 497 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

BARUERIRes/ Res: R$ 4.670/m2

Hotel/ Hotel: R$ 14.800/m2

SANTO ANDRÉRes/ Res: R$ 5.120/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.310/m2

REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

SAO PAULO/SP

SÃO PAULORes/ Res: R$ 8.470/m2

Com/ Office Suite: R$ 12.580/m2

Hotel/ Hotel: R$ 16.170/m2

SÃO BERNARDO DO CAMPORes/ Res: R$ 5.180/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.650/m2

Hotel/ Hotel: R$ 13.730/m2

SUZANORes/ Res: R$ 4.110/m2

Com/ Office Suite: R$ 5.080/m2

MOGI DAS CRUZESRes/ Res: R$ 4.040/m2

Hotel/ Hotel: R$ 13.610/m2

FERRAZ DE VASCONCELOSRes/ Res: R$ 2.870/m2

13.000 26.300 10.000 12.999 8.000 9.999 6.000 7.999 4.000 5.999 1.800 3.999

CARAPICUÍBARes/ Res: R$ 4.410/m2

PREÇO DO M² POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SÃO PAULO¹/PRICES OF M² BY VALUE ZONE OF APARTMENTS LAUNCHED IN SÃO PAULO¹

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

13.000 22.940 10.000 12.999 8.000 9.999 7.000 7.999 5.000 6.999 3.080 4.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

ZONAS DE VALOR SEM LANÇAMENTO/ AREAS WITHOUT LAUNCHES

MUNICÍPIOS/ CITIES

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

BELÉM

PARI

SANTANA

VILA GUILHERME

BOM RETIRO

PERDIZESHIGIENÓPOLIS

POMPÉIA

PINHEIROS

CIDADE JARDIM

JAGUARÉ

JAGUARA

ALTO DA LAPA

VILA LEOPOLDINA

BUTANTÃ

JD. EUROPA

BARRA FUNDA

CASA VERDE

LIMÃO

LAPA

FREGUESIA DO Ó

BRASILÂNDIAHORTO

MANDAQUITUCURUVI

PQ. EDU CHAVES

JAÇANÃ

TREMEBÉ

ZONA NORTE

ZONA OESTE

ZONA SUL

CENTRO

ZONA LESTE

JARAGUÁ

ANHANGUERA

PIRITUBA

VILA MADALENALIBERDADE

CAMBUCI

ACLIMAÇÃO

OSASCO

CAIEIRAS MAIRIPORÃ

GUARULHOS

DIADEMA

SANTO ANDRÉ

MAUÁ

RIBEIRÃO PIRES

PARAÍSO

JD. PAULISTA

VILA OLÍMPIA

CAMPO BELO

MOEMABROOKLIN

PANAMBYJARDIM SUL

CHACÁRA SANTO ANTÔNIO

VILA MASCOTE

VILA PRUDENTE

SACOMÃ

SAÚDE

PQ. BRISTOL

CIDADE ADEMARSOCORROGUARAPIRANGA

JARDIM ÂNGELA

PEDREIRA

INTERLAGOS

SANTO AMARO

CHACARÁ FLORA

CAMPO LIMPO

MORUMBI

VILA SÔNIA

JABAQUARAVILA SANTA CATARINA

CUPECÊ

VILA FORMOSA JD. ARICANDUVA

SÃO MATEUS

SAPOPEMBA

MOOCA

ANÁLIA FRANCO

TATUAPÉ

PENHA

ARTHUR ALVIMVILA MATILDE

ITAQUERA

CIDADE TIRADENTES

GUAIANAZES

VILA MARIA

BRÁS

CANGAÍBA

ERMELINO MATARAZZO

SÃO MIGUELPAULISTA

ITAIM PAULISTA

VILA CARRÃO

VILA MARIANA

IPIRANGA

VILA CLEMENTINO

SÃO PAULO

¹ Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

FONTE/SOURCE: 284 EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS VERTICAIS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 284 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

VNC

REAL PARQUE

Page 17: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

30 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 31ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

RIO DE JANEIRO/RJ

REGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA

206empreendimentos/projects

433torres/towers

28.581unidades/units

6.170residencial vertical/vertical residential

9.070comercial/ Office Suite

13.960flat/hotel/ flat/hotel

LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS

12,9bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSVRESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E FLAT/HOTEL

VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND FLAT/HOTEL

PREÇO M2 MEDIANO (R$)MEDIAN PRICE/M2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹RIO DE JANEIROPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 202 (2º) População (mil)/ Population (K) 6.429 (2º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 2.215 (2º) IDH/ HDI 0,799 (45º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 18: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

32 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 33ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro no ano de 2013 se destacou como o segundo maior mercado do País, com um VGV total lançado de R$ 12,9 Bi - 16% superior a 2012, 206 empreendimentos compostos por 433 torres e 28.582 unidades. Em 2013, com exceção de Niterói, observamos uma queda de lançamentos nas cidades da região metropoli-tana e volta dos investimentos para a Capital, responsável por 48% dos projetos lançados (139 empreendimentos e R$ 10,2 bi em VGV). Por conta dos eventos de Copa do Mundo e Olimpíadas, destaque para o crescimento de Flat/Hotéis (225%), quando comparado ao ano de 2012. Na Capital, destaque para a retomada dos lançamentos Comerciais e para os maiores VGV residenciais verticais: Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Grande Méier, Freguesia e Campo Grande. A perspecti-va para 2014 segue otimista, com diversas obras de infraestrutura já em andamento como o Metrô Barra, Transcarioca-BRT , Porto Maravilha e a Vila Olímpica./ The Rio de Janeiro Metro Area was the second largest market in the country in 2013, with PSV launched of R$12.9 billion, up 16% from 2012, with 206 projects launched, 433 towers and 28,582 units. In 2013, except for Niterói, we observed a decline in launches in the cities of the metropolitan area and a resumption of investment in the city of Rio, which accounted for 48% of projects launched (139 projects and PSV of R$10.2 billion). Flat/Hotel launches increased sharply (225%) compared to 2012 due to the World Cup and Olympic Games. In the city of Rio, the highlight was the resumption of Office Suite launches and the higher PSV of vertical residential projects: Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Grande Méier, Freguesia and Campo Grande. The outlook for 2014 remains optimistic, with various ongoing infrastructure works, such as the Barra metro station, the Transcarioca-BRT, Porto Maravilha and the Olympic Village.

159 (77%)27 (13%)20 (10%)

206

379 (88%)32 (7%)22 (5%)

433

18.114 (63%)

5.388 (19%)5.079 (18%)

28.581

114200254139

8,9 bi/ B (69%)2,3 bi/ B (17%)1,8 bi/ M (14%)

12,9 bilhões/ billions

56 mi/ M84 mi/ M88 mi/ M

63 mi/ million

531 mil/ K301 mil/ K407 mil/ K

507 mil/ thousand

6.170/m²9.070/m²

13.960/m²6.870/m²

Até/ up to 169 mil/ K170 mil/ K a/ to 249 mil/ K250 mil/ K a/ to 499 mil/ K

500 mil/ K a/ to 1,49 mil/ KA partir de 1,5 milhão

Upwards of 1.0 million

/RJRIO DE JANEIRO1

REGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA

¹ Foram incluídos na análise os municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé e Petrópolis./ ¹ Analyses include the municipalities of Campos dos Goytacazes. Macaé and Petrópolis.

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

ZONA DA CIDADE/ CITY ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

RIO DE JANEIRO 139 315 21.155 R$ 10.294 80%

NITERÓI 27 41 2.357 R$ 1.324 11%

CAMPOS DOS GOYTACAZES 13 31 1.701 R$ 415 3%

NOVA IGUAÇU 3 9 591 R$ 150 1%

MACAÉ 4 4 564 R$ 136 1%

SÃO JOÃO DE MERITI 3 3 564 R$ 124 1%

MANGARATIBA 2 4 276 R$ 122 1%

ITABORAÍ 4 14 385 R$ 88 1%

NILÓPOLIS 2 2 260 R$ 80 1%

DUQUE DE CAXIAS 2 2 168 R$ 56 0%

PETRÓPOLIS 2 3 98 R$ 38 0%

ITAGUAÍ 1 1 71 R$ 33 0%

QUEIMADOS 1 1 156 R$ 32 0%

SÃO GONÇALO 2 2 179 R$ 30 0%

MARICÁ 1 1 56 R$ 11 0%

TOTAL/ TOTAL 206 433 28.581 R$ 12.932 100%

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 159 379 18.114 R$ 8.910 R$ 6.170

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 27 32 5.388 R$ 2.261 R$ 9.070

FLAT/ HOTEL/ FLAT/HOTEL 20 22 5.079 R$ 1.760 R$ 13.960

TOTAL/ TOTAL 206 433 28.581 R$ 12.932 R$ 6.870

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RECREIO DOS BANDEIRANTES 38 103 3.575 R$ 2.353 35% R$ 578 R$ 6.500

BARRA DA TIJUCA 6 12 654 R$ 995 15% R$ 1.517 R$ 10.530

GRANDE MÉIER 12 18 2.105 R$ 835 12% R$ 385 R$ 6.080

FREGUESIA 15 25 1.497 R$ 750 11% R$ 446 R$ 5.880

CAMPO GRANDE 5 53 1.538 R$ 429 6% R$ 633 R$ 5.780

LEOPOLDINA 4 13 1.097 R$ 332 5% R$ 326 R$ 5.340

JACAREPAGUÁ 3 8 482 R$ 224 3% R$ 457 R$ 6.850

GRAJAÚ 5 11 360 R$ 218 3% R$ 640 R$ 7.800

BOTAFOGO 3 3 116 R$ 197 3% R$ 1.596 R$ 16.280

SÃO CRISTÓVÃO 1 3 280 R$ 115 2% R$ 412 R$ 7.590

TIJUCA 4 5 126 R$ 91 1% R$ 880 R$ 8.230

IRAJÁ 2 3 310 R$ 66 1% R$ 209 R$ 4.250

SANTA CRUZ 1 6 360 R$ 47 1% R$ 130 R$ 2.730

LAGOA 2 2 10 R$ 46 1% R$ 4.339 R$ 19.190

MADUREIRA 1 1 118 R$ 35 1% R$ 301 R$ 5.410

PAVUNA 1 6 300 R$ 35 0% R$ 116 R$ 2.580

LEBLON 1 1 5 R$ 27 0% R$ 5.300 R$ 34.870

IPANEMA 1 1 12 R$ 18 0% R$ 1.530 R$ 19.420

SANTA TERESA 1 1 5 R$ 4 0% R$ 735 R$ 6.870

TOTAL/ TOTAL 106 275 12.950 R$ 6.817 100% R$ 554 R$ 6.360

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS NO RIO DE JANEIRO/ OVERVIEW FOR VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS IN THE CITY OF RIO DE JANEIRO BY VALUE ZONES

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 19: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

34 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 35ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2013 (18.114 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Rio de Janeiro Metro Area in 2013 (18,114 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

15%2,77

26%4,63

48%8,66

8%1,52 3%

0,53

18%3,20

25%4,52

17%3,18

40%7,21

8%1,28

57%9,41

30%4,94

5%0,82 2%

0,33 1%0,10

19%3,11

39%6,48

23%3,71

6%0,97

5%0,86 1%

0,233%0,44 1%

0,160%0,04

0%0,02

0%0,00

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

m2

até/ upto 29

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

300 ou mais

or more

¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.

/RJRIO DE JANEIROREGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

O preço mediano dos apartamentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro é R$ 6.170/m².Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the Rio de Janeiro Metro Area is R$ 6,170/m².

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento. 3 Produto de 1 dormitório compacto fora do padrão da cidade./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data. ³ Compact, 1-bedrrom unit, out of city standard

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIO/ CITYPREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

SÃO JOÃO DE MERITI³ R$ 7.710

NITERÓI R$ 7.380

RIO DE JANEIRO R$ 6.360

NOVA IGUAÇU R$ 5.360

ITABORAÍ R$ 5.040

MACAÉ R$ 4.710

CAMPOS DE GOYTACAZES R$ 4.620

NILÓPOLIS R$ 4.250

MANGARATIBA R$ 3.930

DUQUE DE CAXIAS R$ 3.730

PETRÓPOLIS R$ 3.360

SÃO GONÇALO R$ 2.300

TOTAL/ TOTAL R$ 6.170

PREÇO/ PRICE

R$ 6.690R$ 5.940 R$ 6.160

R$ 6.730

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 20: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

36 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 37ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Quanto a hotel, 20 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 1,8 bi, 22 torres e 5.079 unidades. O preço mediano é R$ 13.960/m²./ A total of 20 flat/hotel projects were launched, for combined PSV of R$1.8 billion, 22 towers and 5,079 units. The median price was R$13,960/m².

FLAT/HOTEL/ FLAT/HOTEL

Em 2013 foram lançados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 27 empreendimentos comerciais (13% do total lançado), VGV R$ 2,3 bi, 32 torres e 5.388 unidades. O preço mediano é R$ 9.070/m²./ In 2013, 27 Office Suite projects (13% of total launches) were launched in the Rio de Janeiro Metro Area, with combined PSV of R$2.3 billion, 32 towers and 5,388 units. The median price was R$9,070/m².

MUNICÍPIO CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)

PSV (M)% VGV% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RIO DE JANEIRO 20 25 4.517 R$ 2.062 91% R$ 355 R$ 9.430

C. DE GOYTACAZES 1 1 257 R$ 61 3% R$ 204 R$ 7.290

ITAGUAÍ 1 1 71 R$ 33 1% R$ 789 R$ 9.070

SÃO GONÇALO 1 1 147 R$ 27 1% R$ 146 R$ 6.780

S. JOÃO DE MERITI 1 1 120 R$ 26 1% R$ 221 R$ 9.410

ITABORAÍ 1 1 121 R$ 26 1% R$ 212 R$ 6.920

NITERÓI 1 1 99 R$ 16 1% R$ 160 R$ 6.820

MARICÁ 1 1 56 R$ 11 1% R$ 193 R$ 6.040

TOTAL/ TOTAL 27 32 5.388 R$ 2.261 100 R$ 301 R$ 9.070

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

RIO DE JANEIRO 13 15 3.688 R$ 1.415 80% R$ 484 R$ 16.840

C. DOS GOYTACAZES 2 2 492 R$ 101 6% R$ 206 R$ 9.480

MACAÉ 1 1 246 R$ 67 4% R$ 290 R$ 9.120

S. JOÃO DE MERITI 1 1 264 R$ 59 3% R$ 225 R$ 12.000

DUQUE DE CAXIAS 1 1 156 R$ 53 3% R$ 337 R$ 13.480

NITERÓI 1 1 77 R$ 34 2% R$ 440 R$ 20.000

QUEIMADOS 1 1 156 R$ 32 2% R$ 204 R$ 8.610

TOTAL/ TOTAL 20 22 5.079 R$ 1.760 100% R$ 407 R$ 13.960

¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.

/RJRIO DE JANEIROREGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA

RECREIO DOS BANDEIRANTES

CAMPO GRANDE

BANGU

TIJUCA

CENTRO

BOTAFOGO

BARRA DA TIJUCA

PAVUNA

ILHA DO GOVERNADOR

LEOPOLDINA

JACAREPAGUÁ

FREGUESIA

MIGUEL PEREIRA

DUQUE DE CAXIAS

GUAPIMIRIM

PARACAMBI

SEROPÉDICA

JAPERI

SANTA CRUZ

CAMPOS DOS GOYTACAZESRes/ Res: R$ 4.620/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.290/m2

Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 9.480/m2

FONTE/SOURCE: 206 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 206 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO/ RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

15.000 45.880 11.000 14.999 9.000 10.999 7.000 8.999 5.000 6.999 1.800 4.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

FLAT/HOTEL/FLAT/HOTEL

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

NOVA IGUAÇURes/ Res: R$ 5.360/m2

DUQUE DE CAXIASCom/ Office Suite: R$ 3.730/m2

Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 13.480/m2

MACAÉRes/ Res: R$ 4.710/m2

Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 9.120/m2

SÃO JOÃO DE MERITICom/ Office Suite: R$ 9.410/m2\

Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 12.000/m2

SÃO GONÇALORes/ Res: R$ 2.300/m2

Com/ Office Suite: R$ 6.780/m2

NITERÓIRes/ Res: R$ 7.380/m2

Com/ Office Suite: R$ 6.820/m2

Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 20.000/m2

RIO DE JANEIRORes/ Res: R$ 6.360/m2

Com/ Office Suite: R$ 9.430/m2

Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 16.840/m2

PETRÓPOLISRes/ Res: R$ 3.360/m2

ITABORAÍRes/ Res: R$ 5.040/m2

Com/ Office Suite: R$ 6.920/m2

MANGARATIBARes/ Res: R$ 3.930/m2

MARICÁRes/ Res: R$ 6.040/m2

ITAGUAÍRes/ Res: R$ 9.070/m2

NILÓPOLISRes/ Res: R$ 4.250/m2

QUEIMADOSFlat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 8.610/m2

Page 21: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

38 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 39ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

INTERIOR DE / INTERIOR REGION OF

SAO PAULO/SP

201empreendimentos/projects

648torres/towers

26.855unidades/units

3.540residencial vertical/vertical residential

7.250comercial/ Office Suite

13.750hotel/ hotel

LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS

6,8bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSVRESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL

VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL

PREÇO M2 MEDIANO (R$)MEDIAN PRICE/M2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹RIBEIRÃO PRETOPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 18 (30º) População (mil)/ Population (K) 649 (29º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 214 (26º) IDH/ HDI 0,800 (40º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 22: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

40 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 41ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

Nesta edição, apresentamos o inédito capítulo do interior de São Paulo, composto pelos 25 maiores municípios com PIB acima de R$ 2 bi, exceto RM Campinas e Baixada Santista, que são analisados de forma independente em seus respectivos capítulos neste Anuário. Apenas a título analítico, se considerarmos a soma dos municípios analisados neste capítulo, mais a RMC e a B. Santista, temos um volume total de VGV lançado de R$ 11,9 bi, é um volume comparável ao 2º maior mercado nacional, a RMRJ, o que demonstra a expressiva força e todo potencial presentes no Estado de São Paulo (exceto Capital). Considerando os municípios apenas deste capítulo, observamos que Interior SP é o 3º maior mercado nacional e representa 8% do VGV total lançado, com R$ 6,8 bi, compostos por 201 empreendimentos, 648 torres e 26.855 unidades, sendo 90% residenciais verticais (180), 6% comerciais (13) e 4% hotéis (8). Quando comparado aos principais mercados nacionais, detêm 13% dos residenciais verticais lançados, 7% dos comerciais e com destaque especial para os hotéis, com 14% de participação./ In this edition, we included for the first time a chapter on the interior region of São Paulo state, which is formed by the 25 largest municipalities with GDP above R$2 billion, with the exception the Campinas Metro Area and the Santos Region, which each receive a specific chapter in this Report. For analysis purposes, if we consider the aggregate total of the municipalities analyzed in this chapter, plus the Campinas Metro Area and the Santos Region, we arrive at total PSV launched of R$ 11.9 billion, which is comparable with Brazil’s second-largest market, the RJMA, thus attesting to the strength and potential of the state of São Paulo (excluding the city of São Paulo). Considering only the cities in this chapter, the Interior of São Paulo is the third-largest market in Brazil, accounting for 8% of total PSV launched, or R$ 6.8 billion, composed of 201 projects, 648 towers and 26,855 units, of which 90% are vertical residential projects (180), 6% are Office Suite (13) and 4% are hotels (8). Compared to key Brazilian markets, the region accounts for 13% of all vertical residential projects launched and 7% of Office Suite projects launched, with the highlight the hotel projects launched, for which the region accounted for 14%.

INTERIOR DE/ INTERIOR REGION OF

SÃO PAULO/SP

180 (90%)13 (6%)

8 (4%)201

625 (96%)15 (2%)

8 (1%)648

23.445 (87%)1.804 (7%)1.606 (6%)

26.855

130139201134

5,7 bi (84%)613 mi (9%)487 mi (7%)

6,8 bi

32 mi47 mi61 mi34 mi

223 mil282 mil284 mil243 mil

3.540/m²7.250/m²

13.750/m²3.760/m²

Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milA partir de 1,5 milhão

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

RIBEIRÃO PRETO 42 80 5.022 R$ 1.294 19%

JUNDIAÍ 15 36 2.504 R$ 812 12%

SOROCABA 26 87 3.226 R$ 678 10%

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12 20 1.687 R$ 524 8%

LIMEIRA 8 38 1.506 R$ 503 7%

ITU 10 43 1.461 R$ 458 7%

PIRACICABA 11 121 2.512 R$ 441 6%

BAURU 7 44 1.723 R$ 422 6%

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6 15 1.238 R$ 401 6%

TAUBATÉ 17 20 1.176 R$ 258 4%

ARAÇATUBA 7 9 560 R$ 195 3%

SÃO CARLOS 11 20 691 R$ 130 2%

SALTO 3 10 576 R$ 118 2%

PINDAMONHANGABA 4 5 375 R$ 113 2%

MARÍLIA 6 27 566 R$ 105 2%

ARARAS 2 3 156 R$ 68 1%

RIO CLARO 2 13 304 R$ 66 1%

PRESIDENTE PRUDENTE 2 14 436 R$ 57 1%

SERTÃOZINHO 1 2 252 R$ 49 1%

FRANCA 1 1 96 R$ 44 1%

VOTORANTIM 2 23 436 R$ 38 1%

JACAREÍ 1 4 120 R$ 26 0%

ARARAQUARA 1 9 144 R$ 17 0%

ATIBAIA 3 3 72 R$ 16 0%

GUARATINGUETÁ 1 1 16 R$ 3 0%

TOTAL/ TOTAL 201 648 26.855 R$ 6.836 100%

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 180 625 23.445 R$ 5.736 R$ 3.540

COMERCIAL / OFFICE SUITE 13 15 1.804 R$ 613 R$ 7.250

HOTEL / HOTEL 8 8 1.606 R$ 487 R$ 13.750

TOTAL/ TOTAL 201 648 26.855 6.836 R$ 3.760

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

42 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 43ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados no Interior de São Paulo em 2013 (23.445 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Interior region of São Paulo state in 2013 (23,445 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

56%13,24

31%7,15

11%2,64

2%0,36

0%0,05

22%5,07

37%8,60

19%4,49

22%5,28

7%1,51

66%15,41

25%5,77

2%0,48

2%0,42

43%9,94

25%5,77

15%3,58

7%1,69 4%

0,82 2%0,45 0%

0,091%0,13

1%0,12

0%0,11

0%0,05

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

m2

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

300 ou mais

or more

¹ Somente unidades tipo. / ¹ Only these unit types.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

SÃO PAULO/SP

INTERIOR DE/ INTERIOR REGION OF

O preço mediano dos apartamentos no Interior de São Paulo é R$ 3.540/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the Interior of São Paulo state is R$ 3,540/m².

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIO/ CITYPREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

JUNDIAÍ R$ 4.610

LIMEIRA R$ 4.550

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO R$ 4.360

BAURU R$ 4.320

PINDAMONHANGABA R$ 3.960

FRANCA R$ 3.910

ITU R$ 3.770

RIBEIRÃO PRETO R$ 3.700

PIRACICABA R$ 3.610

ARARAS R$ 3.590

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS R$ 3.510

PRESIDENTE PRUDENTE R$ 3.360

ATIBAIA R$ 3.350

SALTO R$ 3.320

SOROCABA R$ 3.200

SÃO CARLOS R$ 3.190

JACAREÍ R$ 3.160

RIO CLARO R$ 3.140

SERTÃOZINHO R$ 3.100

TAUBATÉ R$ 3.020

GUARATINGUETÁ R$ 2.530

ARARAQUARA R$ 2.490

ARAÇATUBA R$ 2.380

MARÍLIA R$ 2.240

VOTORANTIM R$ 2.100

TOTAL/ TOTAL R$ 3.540

PREÇO/ PRICE

R$ 3.760R$ 3.100

R$ 3.870

R$ 5.300

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

44 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 45ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Quanto a hotel, 8 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 487 milhões, 8 torres e 1.606 unidades. O preço mediano é R$ 13.750/m²./ A total of 8 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$487 million, 8 towers and 1,606 units. The median price was R$13,750/m².

HOTEL/ HOTEL

Em 2013 foram lançados no Interior de São Paulo 13 empreendimentos comerciais (6% do total lançado), VGV R$ 613 mi, 15 torres e 1.804 unidades. O preço mediano é R$ 7.250/m²./ In 2013, 13 Office Suite projects (6% of total launches) were launched in the Interior of São Paulo, with combined PSV of R$613 million, 15 towers and 1,804 units. The median price was R$7,250/m².

MUNICÍPIO CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)

PSV (M)% VGV% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

S. J. DOS CAMPOS 4 5 503 R$ 231 38% R$ 284 R$ 8.090

S.J. DO RIO PRETO 2 2 570 R$ 187 30% R$ 327 R$ 8.470

RIBEIRÃO PRETO 3 3 389 R$ 101 17% R$ 200 R$ 4.400

JUNDIAÍ 1 1 132 R$ 51 8% R$ 373 R$ 9.110

LIMEIRA 1 2 78 R$ 18 3% R$ 243 R$ 4.200

TAUBATÉ 1 1 72 R$ 14 2% R$ 179 R$ 4.730

SOROCABA 1 1 60 R$ 10 2% R$ 173 R$ 4.260

TOTAL/ TOTAL 13 15 1.804 R$ 613 100% R$ 282 R$ 7.250

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

RIBEIRÃO PRETO 4 4 690 R$ 177 36% R$ 273 R$ 6.000

ITU 1 1 343 R$ 166 34% R$ 509 R$ 15.000

LIMEIRA 1 1 240 R$ 57 12% R$ 238 R$ 10.820

JUNDIAÍ 1 1 180 R$ 45 9% R$ 250 R$ 13.890

PINDAMONHANGABA 1 1 153 R$ 42 9% R$ 302 R$ 14.980

TOTAL/ TOTAL 8 8 1.606 R$ 487 100% R$ 284 R$ 13.750

¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.

SÃO PAULO/SP

INTERIOR DE/ INTERIOR REGION OF

PRESIDENTEPRUDENTE

ARAÇATUBA

MARÍLIABAURU

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FRANCA

SERTÃOZINHO

RIBEIRÃO PRETO

ARARAQUARA

SÃO CARLOS

PIRACICABA

RIO CLAROARARAS

LIMEIRA

VOTORANTIM

SOROCABA

ITU

JUNDIAÍ

SALTOATIBAIA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

JACAREÍ

TAUBATÉ

PINDAMONHANGABA

GUARATINGUETÁ

FONTE/SOURCE: 201 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 201 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

INTERIOR DE SÃO PAULO / INTERIOR REGION OF SÃO PAULO

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

4.500 4.610 4.000 4.499 3.500 3.999 3.000 3.499 2.500 2.999 2.100 2.499

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

46 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 47ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

FORTALEZA/CE

95torres/ towers

52empreendimentos/projects

7.832unidades/ units

5.710residencial vertical/vertical residential

9.890comercial/ Office Suite

LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

3,4bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$)

RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL

VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 39 (9º) População (mil)/ Population (K) 2.551 (5º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 743 (6º) IDH/ HDI 0,754 (467º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 26: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

48 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 49ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

48 (92%)4 (8%)

52

89 (94%)6 (6%)

95

6.164 (79%)1.668 (21%)

7.832

128417151

3,0 bi (87%)451 mi (13%)

3,4 bi

62 mi113 mi

66 mi

497 mil375 mil494 mil

5.710/m²9.890/m²5.780/m²

Até 79 mil80 mil a 199 mil

200 mil a 399 mil400 mil a 799 mil

A partir de 800 mil

FORTALEZA/CE

Grande destaque em 2013, o mercado de Fortaleza se apresentou como o 4º maior do País, com 52 empreendimentos em 7.832 unidades e VGV R$ 3,4 bi – VGV 43% superior ao lançado em 2012. Os bairros que tiveram maior número de lançamentos por VGV foram: Meireles, Papicu, Guararapes e Fátima. Destaque para grande valorização em Guararapes e Papicu onde o lançamento do Shopping Rio Mar Fortaleza colaborou para o desenvolvimento da região. Atualmente a cidade conta com muitas obras de infraestrutura em andamento, o que gera grande expectativa para o ano de 2014. Parangaba, Engenheiro Luciano Cavalcante e Guararapes se destacarão com os números de lançamentos em 2014, além da expectativa para lançamentos comerciais que a cidade irá receber nos próximos anos./ A major highlight in 2013, the Fortaleza market ranked fourth in the country, with 52 projects represented by 7,832 units and PSV of R$3.4 billion, with PSV growing 43% from 2012. PSV growth was led by the following neighborhoo-ds: Meireles, Papicu, Guararapes and Fátima. The highlight was the significant appreciation in Guararapes and Papicu, where the launch of the shopping mall Rio Mar Fortaleza supported the region’s development. The city currently has a number of ongoing infrastructure construction works, which is why expectations are high for 2014. Parangaba, Engenheiro Luciano Cavalcante and Guararapes will lead the number of launches in 2014, coupled with the expected Office Suite launches in the city over the coming years.

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 48 89 6.164 R$ 2.989 R$ 5.710

COMERCIAL / OFFICE SUITE 4 6 1.668 R$ 451 R$ 9.890

TOTAL/ TOTAL 52 95 7.832 R$ 3.440 R$ 5.780

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

FORTALEZA 52 95 7.832 R$ 3.440 100%

DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM FORTALEZA /OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN FORTALEZA BY NEIGHBORHOOD

BAIRRO/NEIGHBORHOOD

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

MEIRELES 12 13 683 R$ 604 20% R$ 762 R$ 7.370

PAPICU 4 10 1.024 R$ 488 16% R$ 590 R$ 5.430

GUARARAPES 4 7 379 R$ 353 12% R$ 966 R$ 6.150

FÁTIMA 5 7 624 R$ 274 9% R$ 493 R$ 5.760

ENGº LUCIANO CAVALCANTE 3 5 395 R$ 165 6% R$ 420 R$ 6.270

DUNAS 1 2 144 R$ 141 5% R$ 978 R$ 6.000

COCÓ 3 4 238 R$ 141 5% R$ 581 R$ 5.910

SÃO GERARDO 2 3 240 R$ 119 4% R$ 395 R$ 5.190

PARQUE IRACEMA 1 3 210 R$ 102 3% R$ 494 R$ 4.940

PARANGABA 1 3 360 R$ 78 3% R$ 217 R$ 3.840

PRAIA DE IRACEMA 1 2 176 R$ 78 3% R$ 443 R$ 5.370

PASSARÉ 2 10 372 R$ 74 2% R$ 210 R$ 4.350

CAMBEBA 1 2 140 R$ 68 2% R$ 520 R$ 5.150

PARQUE DOIS IRMÃOS 1 3 288 R$ 55 2% R$ 173 R$ 3.220

JÓQUEI CLUBE 1 2 160 R$ 46 2% R$ 286 R$ 4.540

MESSEJANA 1 3 216 R$ 45 2% R$ 200 R$ 3.260

ALDEOTA 1 1 76 R$ 43 1% R$ 562 R$ 6.280

CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 1 1 65 R$ 42 1% R$ 687 R$ 6.030

VILA VELHA 1 6 270 R$ 33 1% R$ 106 R$ 2.730

DIONISIO TORRES 1 1 76 R$ 31 1% R$ 406 R$ 5.560

RODOLFO TEÓFILO 1 1 28 R$ 9 0% R$ 311 R$ 4.510

TOTAL/ TOTAL 48 89 6.164 R$ 2.989 100% R$ 497 R$ 5.710

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 27: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

50 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 51ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Fortaleza em 2013 (6.164 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Fortaleza region in 2013 (6,164 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

FORTALEZA/CE

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

15%0,93

32%1,99

38%2,31

15%0,94

25%1,56

29%1,78

13%0,80

33%2,02

2%0,12

24%1,48

68%4,14

6%0,37 0%

0,01

11%0,66

35%2,14

19%1,15 15%

0,90

4%0,27

5%0,29

6%0,36 4%

0,27 0%0,02

1%0,04

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

m2

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

300 a/to 349

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

O preço mediano dos apartamentos em Fortaleza é R$ 5.710/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Fortaleza is R$ 5,710/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO MEDIAN PRICE/M² BY CITY

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

FORTALEZA R$ 5.710

PREÇO/ PRICE

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

R$ 6.200

R$ 4.390

R$ 5.650R$ 6.480

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 28: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

52 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 53ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Em 2013 foram lançados em Fortaleza 4 empreendimentos comerciais (8% do total lançado), VGV R$ 451 mi, 6 torres e 1.668 unidades. O preço mediano é R$ 9.890/m²./ In 2013, 4 Office Suite projects (8% of total launches) were launched in Fortaleza, with combined PSV of R$451 million, 6 towers and 1,668 units. The median price was R$9,890/m².

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

FORTALEZA 4 6 1.668 R$ 451 100% R$ 375 R$ 9.890

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

FORTALEZA/CE

FORTALEZA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

9.000 11.200 7.000 8.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.620 3.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

BAIRROS/ NEIGHBORHOODS

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 52 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 52 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

FORTALEZARes/ Res: R$ 5.710/m2

Com/ Office Suite: R$ 9.890/m2

DAMAS

MONTESE

PARANGABA

ITAPERI

DENDÊ

MONDUBIM

PARQUE DOIS IRMÃOS

PREFEITO JOSÉ WALTER

PASSARÉ

CASTELÃO

SERRINHA

AEROPORTO

VILA UNIÃO

FÁTIMA

DIAS MACEDO

BENFICA

CENTRO MEIRELES

ALDEOTAPAPICU

COCÓ

CAIS DO PORTO

EDSON QUEIROZJARDIM OLIVEIRAS

GUARARAPESSALINAS

JOAQUIM TAVORA

CAMBEBA

CAJAZEIRAS

BARROSOMESSEJANA

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

BARRA DO CEARÁ

FLORESTA

RODOLFO TEÓFILO

PICI

JÓQUEI CLUBE

BONSUCESSO

VILA PERI

MANUEL SÁTIRO

ÁLVARO WEYNE

JACARECANGA

MOURA BRASILPRAIA DE IRACEMA

Page 29: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

54 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 55ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

BELO HORIZONTE /MG

BETIM E/ AND

6.586unidades/units

123empreendimentos/projects

227torres/towers

4.600residencial vertical/vertical residential

10.000comercial/ Office Suite

11.630hotel/ hotel

LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS

2,8bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL

VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹BELO HORIZONTEPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 54 (5º) População (mil)/ Population (K) 2.479 (6º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 802 (5º) IDH/ HDI 0,840 (20º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 30: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

56 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 57ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Em 2013 foram lançados em Belo Horizonte e Betim 123 empreendimentos, VGV R$ 2,8 bi, 227 torres e 6.586 unidades. Quanto aos empreendi-mentos, 83% são residenciais verticais (102), 15% comerciais (18) e 2% hotéis (3). Belo Horizonte é o quinto maior mercado brasileiro em VGV lançado em 2013 com R$ 2,8 bi. Após um ano de ajustes com redução no nível de estoque espera-se que 2014 seja um ano melhor que 2013, com a retomada dos lançamentos. Em 2013 concentra-ram-se principalmente no eixo centro-sul (Lourdes e Buritis) e para 2014 destacam-se as regiões da Vila da Serra (Sudeste de Belo Horizonte) e a divisa com Contagem. Os produtos residenciais para a família serão os mais ofertados./ In 2013, 123 Office Suite properties were launched in Belo Horizonte and Betim, with combined PSV of R$2.8 billion, 227 towers and 6,586 units. Of the projects launched, 83% were vertical residential (102), 15% were Office Suite (18) and 2% were hotels (3). Belo Horizonte is Brazil’s fifth largest market, with R$2.8 billion in PSV launched in 2013. After a year of adjustments, with reduction in the levels of inventories, 2014 is expected to be better than 2013, with a recovery in launches. In 2013, launches were concentrated mainly the in the center-south region (Lourdes and Buritis), while for 2014, growth is expected to be led by the Vila da Serra region (southeast of Belo Horizonte) and the region bordering Contagem. Family-oriented residential projects will account for most launches.

BETIM E/ AND

BELO HORIZONTE/MG

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 102 206 5.290 R$ 2.225 R$ 4.600

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 18 18 1.096 R$ 544 R$ 10.000

HOTEL/ HOTEL 3 3 200 R$ 53 R$ 11.630

TOTAL/ TOTAL 123 227 6.586 R$ 2.823 R$ 4.870

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM BELO HORIZONTE/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF BELO HORIZONTE BY VALUE ZONE1

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

LOURDES 9 9 320 R$ 332 17% R$ 960 R$ 11.200

BURITIS 16 22 582 R$ 268 14% R$ 444 R$ 4.930

CAIÇARAS 4 8 382 R$ 214 11% R$ 453 R$ 5.160

PAMPULHA 9 13 526 R$ 203 10% R$ 331 R$ 4.710

GUTIERREZ 2 2 139 R$ 185 9% R$ 1.087 R$ 8.980

CASTELO 6 23 726 R$ 164 8% R$ 190 R$ 3.790

SANTO ANTÔNIO 6 6 108 R$ 127 6% R$ 1.083 R$ 8.500

PRADO 7 7 264 R$ 110 6% R$ 416 R$ 5.440

SERRA 3 3 58 R$ 94 5% R$ 1.619 R$ 9.240

CIDADE NOVA 4 4 90 R$ 48 2% R$ 380 R$ 4.140

FUNCIONÁRIOS 3 3 60 R$ 47 2% R$ 908 R$ 7.240

SAGRADA FAMÍLIA 3 3 88 R$ 39 2% R$ 387 R$ 4.210

SION 3 3 52 R$ 38 2% R$ 760 R$ 8.350

PLANALTO 3 5 112 R$ 28 1% R$ 250 R$ 3.840

PADRE EUSTÁQUIO 4 5 98 R$ 27 1% R$ 208 R$ 3.710

VENDA NOVA 2 2 46 R$ 16 1% R$ 360 R$ 4.600

CENTRO 1 1 30 R$ 15 1% R$ 454 R$ 6.390

PALMARES 4 4 32 R$ 13 1% R$ 361 R$ 4.550

BARRETO 1 2 64 R$ 10 1% R$ 160 R$ 3.200

TOTAL/ TOTAL 90 125 3.777 R$ 1.978 100% R$ 375 R$ 4.750

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

BELO HORIZONTE 111 146 5.073 R$ 2.576 91%

BETIM 12 81 1.513 R$ 247 9%

TOTAL/ TOTAL 123 227 6.586 R$ 2.823 100%

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

102 (83%)18 (15%)

3 (2%)123

206 (91%)18 (8%)

3 (1%)227

5.290 (80%)1.096 (17%)

200 (3%)6.586

52616754

2,2 bi (79%)544 mi (19%)

53 mi (2%)2,8 bi

22 mi30 mi18 mi23 mi

340 mil537 mil221 mil359 mil

4.600/m²10.000/m²11.630/m²

4.870/m²

Até 99 mil100 mil a 249 mil250 mil a 499 mil500 mil a 999 mil

A partir de 1,0 milhão Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

58 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 59ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

BETIM E/ AND

BELO HORIZONTE/MG

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Belo Horizonte e Betim em 2013 (5.290 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Belo Horizonte and Betim in 2013 (5,290 apartments).

1. Somente unidades tipo./1. Only these unit types.

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

45%2,40

32%1,69

17%0,90

6%0,31

45%2,35

33%1,76

17%0,91

5%0,28

2%0,08

50%2,41

38%1,84

10%0,51

0%0,02

2%0,07

20%0,96

35%1,71

25%1,22

9%0,42 4%

0,18 1%0,07

2%0,11 1%

0,051%0,04

0%0,00

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

até/ upto 29

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

m2

O preço mediano dos apartamentos em Belo Horizonte e Betim é R$ 4.600/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Belo Horizonte and Betim is R$ 4,600/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

BELO HORIZONTE R$ 4.750

BETIM R$ 2.880

TOTAL/ TOTAL R$ 4.600

PREÇO/ PRICE

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

R$ 9.850

R$ 3.720R$ 4.650

R$ 8.780

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 32: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

60 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 61ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

BETIM E/ AND

BELO HORIZONTE/MG

Em 2013 foram lançados em Belo Horizonte 18 empreendimentos comerciais (15% do total lançado), VGV R$ 544 mi, 18 torres e 1.096 unidades. O preço mediano é R$ 10.000/m²./ In 2013, 18 Office Suite projects (15% of total launches) were launched in Belo Horizonte, with combined PSV of R$544 million, 18 towers and 1,096 units. The median price was R$10,000/m².

MUNICÍPIO/CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO (R$)/

MEDIAN PRICE/ M²

BELO HORIZONTE 18 18 1.096 R$ 544 100% R$ 537 R$ 10.000

Quanto a hotel, 3 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 53 milhões, 3 torres e 200 unidades. O preço mediano é R$ 11.630/m²./ A total of 3 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$53 million, 3 towers and 200 units. The median price was R$ 11,630/m².

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LAN-ÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

BELO HORIZONTE 3 3 200 R$ 53 100% R$ 221 R$ 11.630

HOTÉIS/ HOTELS

COMERCIAIS/ OFFICE SUITES EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

BELO HORIZONTE E BETIM/ BELO HORIZONTE AND BETIM

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

10.000 13.100 8.000 9.999 6.000 7.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.670 3.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

HOTEL/HOTEL

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 123 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 123 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

SANTA LUZIA

SABARÁ

CONTAGEM

NOVA LIMA

RIBEIRÃO DAS NEVES

BETIMRes/ Res: R$ 2.880/m2

BELO HORIZONTERes/ Res: R$ 4.750/m2

Com/ Office Suite: R$ 10.000/m2

Hotel/ Hotel: R$ 11.630/m2

BARREIRO

SUDESTE / NOVA LIMA

SUL

CENTRO

LESTE

PAMPULHA

VENDA NOVA

OESTE

NOROESTE

NORDESTE

NORTE

Page 33: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

62 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 63ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

SANTOS/SP

GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND

67torres/ towers

59empreendimentos/projects

6.264unidades/units

5.480residencial vertical/vertical residential

7.240comercial/ Office Suite

17.500hotel/ hotel

LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

2,7bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL

VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL

PREÇO MEDIANO M2 (R$)median ticket/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹SANTOSPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 29 (17º) População (mil)/ Population (K) 433 (53º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 150 (44º) IDH/ HDI 0,840 (6º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 34: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

64 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 65ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

54 (92%)3 (5%)2 (3%)

59

62 (93%)3 (4%)2 (3%)

67

5.312 (85%)551 (9%)401 (6%)

6.264

98184201106

2,4 bi (86%)183 mi (7%)181 mi (7%)

2,7 bi

44 mi61 mi91 mi46 mi

390 mil366 mil505 mil390 mil

5.480/m²7.240/m²

17.500/m²5.770/m²

Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão

Em 2013 foram lançados em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande 59 empreendimentos, VGV R$ 2,7 bi, 67 torres e 6.264 unidades. Quanto aos empreendimentos, 92% são residenciais verticais (54), 5% comerciais (3) e 3% hotéis (2). A região de Santos manteve-se estável em relação a 2012. Santos, São Vicente e Guarujá lançaram R$ 2,2 bi em 2012 e 2013. A novidade deste ano é a inclusão de Praia Grande na amostra com um mercado de R$ 511 milhões e 1.331 unidades. Com preços mais acessíveis e boa infraestru-tura, a cidade começa a receber a atenção do mercado imobiliário e já aparece na 2ª posição entre os 4 municípios da Baixada Santista. Santos continua sendo o grande mercado da região e seu desenvolvimento continuará em função dos investimentos do pré-sal e da qualidade de vida que a cidade apresenta com segurança e lazer. Entre as regiões, Gonzaga, Embaré, José Menino e Boqueirão são as mais valorizadas. Dois grandes projetos tendem a impulsionar ainda mais o mercado local: o VLT, ligando a região do Porto a São Vicente, desenvolvendo toda a região do Valongo e do Estuário e o Túnel ligando Santos a Guarujá que tende a desenvolver o mercado do outro lado do Porto, em Guarujá./ In 2013, 59 Office Suite projects were launched in Santos, São Vicente, Guarujá and Praia Grande, with combined PSV of R$2.7 billion, 67 towers and 6,264 units. Of the projects launched, 92% were vertical residential (54), 5% were Office Suite (3) and 3% were hotels (2). The Santos region remained flat in relation to 2012. Santos, São Vicente and Guarujá launched PSV of R$2.2 billion in 2012 and 2013. The new development this year is the inclusion in the sample of Praia Grande with a market of R$511 million and 1,331 units. With more accessible prices and good infrastructure, the city is beginning to receive attention from the real estate market and already ranks second among the 4 main cities of the Santos Region. Santos continues to represent the main market in the region, whose development is expected to continue driven by investments related to Brazil’s pre-salt oil exploration and the quality of life offered by the city in terms of safety and leisure. The regions that appreciated the most are Gonzaga, Embaré, José Menino and Boqueirão. Two large projects are expected to drive the local market even more: the LRV (light rail vehicle) connecting the Port region to São Vicente, which will help develop the entire Valongo and Estuário regions, and the Tunnel connecting Santos and Guarujá, which should tend to support market development on the other side of the Port, in Guarujá.

GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND

SANTOS1

¹ Em 2013 a amostra passou a incluir o município de Praia Grande./ ¹ In 2013, it started to include the municipality of Praia Grande.

/SP

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTOS/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 54 62 5.312 R$ 2.364 R$ 5.480

COMERCIAL / OFFICE SUITE 3 3 551 R$ 183 R$ 7.240

HOTEL / HOTEL 2 2 401 R$ 181 R$ 17.500

TOTAL/ TOTAL 59 67 6.264 R$ 2.729 R$ 5.770

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

SANTOS 32 34 4.104 R$ 1.863 68%

PRAIA GRANDE 19 21 1.331 R$ 511 19%

GUARUJÁ 5 9 593 R$ 273 10%

SÃO VICENTE 3 3 236 R$ 82 3%

TOTAL/ TOTAL 59 67 6.264 R$ 2.729 100%

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SANTOS/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF SANTOS BY VALUE ZONE

ZONA DE VALORVALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV /

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

GONZAGA 5 5 490 R$ 270 18% R$ 646 R$ 7.010

CAMPO GRANDE 4 4 466 R$ 215 14% R$ 431 R$ 6.480

BOQUEIRÃO 4 4 333 R$ 202 14% R$ 421 R$ 5.630

JOSÉ MENINO 3 3 290 R$ 181 12% R$ 779 R$ 7.240

PONTA DA PRAIA 2 2 274 R$ 155 10% R$ 584 R$ 7.400

MARAPÉ 2 3 378 R$ 155 10% R$ 436 R$ 5.910

PARQUE DA MONTA 1 2 340 R$ 84 6% R$ 232 R$ 4.460

ESTUÁRIO 2 2 216 R$ 76 5% R$ 353 R$ 5.420

EMBARÉ 1 1 25 R$ 63 4% R$ 2.500 R$ 9.030

VILA MATIAS 1 1 126 R$ 38 3% R$ 283 R$ 5.090

AREIA BRANCA 1 1 142 R$ 36 2% R$ 257 R$ 4.620

MACUCO 1 1 72 R$ 26 2 R$ 330 R$ 6.100

TOTAL/ TOTAL 27 29 3.152 R$ 1.499 100% R$ 425 R$ 6.230

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 35: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

66 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 67ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande em 2013 (5.312 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Santos, São Vicente, Guarujá and Praia Grande in 2013 (5,312 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

2%0,10

50%2,64

40%2,15

7%0,40 1%

0,03

25%1,36

39%2,05

19%0,99 17%

0,91

15%0,78

60%3,10

22%1,14

3%0,13 0%

0,01

13%0,66

34%1,74

33%1,71

8%0,40 6%

0,30 3%0,16

2%0,11 1%

0,050%0,03

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

m2

¹ Somente unidades tipo. / ¹ Only these unit types.

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND

SANTOS/SP

O preço mediano dos apartamentos em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande é R$ 5.480/m².Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Santos. São Vicente. Guarujá e Praia Grande is R$ 5,480/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1

MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

SANTOS R$ 6.230

SÃO VICENTE R$ 5.500

GUARUJÁ R$ 5.320

PRAIA GRANDE R$ 3.970

TOTAL/ TOTAL R$ 5.480

PREÇO/ PRICE

R$ 5.630 R$ 5.400 R$ 5.290

R$ 6.670

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 36: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

68 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 69ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Quanto a hotel, 2 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 181 milhões, 2 torres e 401 unidades. O preço mediano é R$ 17.500/m²./ A total of 2 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$181 million, 2 towers and 401 units. The median price was R$17,500/m².

HOTEL/ HOTEL

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSVV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

SANTOS 2 2 401 R$ 181 100% R$ 505 R$ 17.500

Em 2013 foram lançados em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande 3 empreendimentos comerciais (5% do total lançado), VGV R$ 183 mi, 3 torres e 551 unidades. O preço mediano é R$ 7.240/m²./ In 2013, 3 Office Suite projects (5% of total launches) were launched in Santos, São Vicente, Guarujá and Praia Grande, with combined PSV of R$183 million, 3 towers and 551 units. The median price was R$7,240/m².

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

SANTOS 3 3 551 R$ 183 100% R$ 366 R$ 7.240

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND

SANTOS/SP

##

SANTOS, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E GUARUJÁ/ SANTOS, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE AND GUARUJÁ

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

9.000 18.240 7.000 8.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.945 3.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

HOTEL/HOTEL

BAIRROS/ NEIGHBORHOODS

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 59 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 59 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

CUBATÃO

SÃO VICENTERes/ Res: R$ 5.500/m2

GUARUJÁRes/ Res: R$ 5.320/m2

PRAIA GRANDERes/ Res: R$ 3.970/m2

PONTA DA PRAIA

ZONA PORTUÁRIA

PAQUETÁCENTROSABOÓ

NOVA CINTRARÁDIO CLUBE

ALEMOASÃO MANOEL

CASTELO

CATIPOÃ

MORRO ITARARÉ

CENTRO

PARQUE DA MONTANHA

MARAPÉ

ITARARÉ

JOSÉ MENINO

MACUCO

APARECIDA

BOQUEIRÃO

POMPÉIA

EMBARÉ

ESTUARIO

SANTOSRes/ Res: R$ 6.230/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.240/m2

Hotel/ Hotel: R$ 17.500/m2

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

Page 37: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

70 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 71ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

PORTO ALEGRE/RS

73torres/ towers

59empreendimentos/projects

4.761unidades/units

6.290residencial vertical/vertical residential

9.530comercial/ Office Suite

LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS

2,5bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$)

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL

VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 45 (7º) População (mil)/ Population (K) 1.467 (10º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 540 (8º) IDH/ HDI 0,805 (28º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 38: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

72 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 73ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

PORTO ALEGRE/RS

Em 2013 foram lançados em Porto Alegre 59 empreendimentos, VGV R$ 2,5 bi, 73 torres e 4.761 unidades. Quanto aos empreendimentos, 80% são residenciais verticais (47) e 20% comerciais (12). Porto Alegre ocupou a 7ª colocação entre os maiores mercados brasileiros (VGV), queda de 2 posições em relação a 2012. Assim como em outras praças de médio porte como Curitiba, essa queda deve-se principalmente a um esforço dos players locais em reduzir o estoque e assim alinhar a oferta com a demanda. Em contrapartida o mercado apresentou forte atividade de lançamentos comerciais com 12 lançamentos (6º maior VGV nacional), todos bem vendidos e que formaram novo patamar de preço comercial na cidade. No geral, as regiões que mais se destacaram foram Petrópolis e Bela Vista/Rio Branco, locais consolidados assim como a Vila Jardim (Jardim Europa), todos eles com preços praticados acima da média da cidade. Os vetores de crescimento identificados são: região do Humaitá, na Zona Norte junto a Avenida Assis Brasil e na Zona Sul, na região do novo Barra Shopping Sul./ In 2013, 59 projects were launched in Porto Alegre, with combined PSV of R$2.5 billion, 73 towers and 4,761 units. Of the projects launched, 80% were vertical residential (47) and 20% were Office Suite (12). Porto Alegre ranked seventh among Brazil’s largest markets in terms of PSV, dropping two positions from 2012. Similar to the other midsized regions, such as Curitiba, the decline mainly reflects the efforts by local players to reduce inventories and balance supply with demand. On the other hand, the market for Office Suite launches was robust, with 12 launches (sixth largest PSV in Brazil), all of which sold well and established a new price level for Office Suite projects in the city. In general, the regions that stood out the most were Petrópolis and Bela Vista/Rio Branco, which are already well consolidated, as well as Vila Jardim (Jardim Europa), all of which registered prices above the average for the city. Growth was led by: the Humaitá region, in the northern part of the city close to Avenida Assis Brasil, and in the southern part of the city in the region surrounding the new mall Barra Shopping Sul.

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

47 (80%)12 (20%)

59

61 (84%)12 (16%)

73

3.311 (70%)1.450 (30%)

4.761

70121

81

1,9 bi (77%)566 mi (23%)

2,5 bi

41 mi47 mi43 mi

435 mil408 mil424 mil

6.290/m²9.530/m²6.740/m²

Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

EMPREENDIMENTO/ PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 47 61 3.311 R$ 1.943 R$ 6.290

COMERCIAL / OFFICE SUITE 12 12 1.450 R$ 566 R$ 9.530

TOTAL/ TOTAL 59 73 4.761 R$ 2.510 R$ 6.740

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

PORTO ALEGRE 59 73 4.761 R$ 2.510 100%

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS VERTICAIS LANÇADOS NO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF PORTO ALEGRE BY VALUE ZONE

ZONA DE VALORVALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV /

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

VILA JARDIM 4 6 345 R$ 658 34% R$ 669 R$ 7.500

PETRÓPOLIS 11 11 334 R$ 236 12% R$ 614 R$ 7.490

SARANDI 3 6 660 R$ 185 10% R$ 366 R$ 5.300

BELA VISTA 7 7 333 R$ 184 9% R$ 396 R$ 6.740

TERESÓPOLIS 3 4 323 R$ 118 6% R$ 323 R$ 5.060

HIGIENÓPOLIS 2 2 96 R$ 111 6% R$ 911 R$ 5.910

IPANEMA 4 10 332 R$ 102 5% R$ 162 R$ 3.240

MOINHOS DE VENTO 4 4 199 R$ 101 5% R$ 732 R$ 7.800

MENINO DE DEUS 4 4 171 R$ 85 4% R$ 431 R$ 6.080

HUMAITÁ 1 3 279 R$ 74 4% R$ 238 R$ 4.600

FLORESTA 1 1 100 R$ 41 2% R$ 420 R$ 6.610

CENTRO 2 2 101 R$ 36 2% R$ 387 R$ 6.650

LINDÓIA 1 1 38 R$ 11 1% R$ 281 R$ 4.680

TOTAL/ TOTAL 47 61 3.311 1.943 100% R$ 435 R$ 6.290

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 39: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

74 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 75ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Porto Alegre em 2013 (3.311 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Porto Alegre in 2013 (3,311 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

PORTO ALEGRE/RS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

14%0,45

27%0,90

46%1,53

7%0,22

6%0,21

40%1,33 34%

1,14

14%0,46 12%

0,38

13%0,44

55%1,77

30%0,96

2%0,06

2%0,05

12%0,39

50%1,62

16%0,53 8%

0,27 3%0,09

1%0,03

0%0,01

0%0,01

4%0,11 1%

0,043%0,10

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

300 ou mais

or more

m2

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

O preço mediano dos apartamentos em Porto Alegre é R$ 6.290/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Porto Alegre is R$ 6,290/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/AVERAGE PRICE/ M²

PORTO ALEGRE R$ 6.290

PREÇO/ PRICE

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

R$ 5.790 R$ 6.110R$ 6.900

R$ 11.150

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 40: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

76 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 77ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Em 2013 foram lançados em Porto Alegre 12 empreendimentos comerciais (20% do total lançado), VGV R$ 566 mi, 12 torres e 1.450 unidades. O preço mediano é R$ 9.530/m²./ In 2013, 12 Office Suite projects (20% of total launches) were launched in Porto Alegre, with combined PSV of R$566 million, 12 towers and 1,450 units. The median price was R$9,530/m².

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

AVERAGE PRICE/ M²

PORTO ALEGRE 12 12 1.450 R$ 566 100% R$ 408 R$ 9.530

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

PORTO ALEGRE/RS

PORTO ALEGRE

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

10.000 13.000 8.500 9.999 7.000 8.499 5.500 6.999 4.000 5.499 2.400 3.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 59 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 59 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

PORTO ALEGRERes/ Res: R$ 6.290/m2

Com/ Office Suite: R$ 9.530/m2

LESTE

IPANEMA

TERESÓPOLIS

CENTRO-OESTE

CENTRAL

ARQUIPELAGO

HUMAITÁ

LINDÓIA

BELA VISTA

SARANDI

VIAMÃO

ELDORADO DO SUL

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

Page 41: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

78 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 79ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

CAMPINAS/SP

REGIÃO METROPOLITANA DE/ CAMPINAS METROPOLITAN AREA

125torres/ towers

47empreendimentos/projects

7.386unidades/ units

4.700residencial vertical/vertical residential

7.700comercial/ Office Suite

13.120hotel/ hotel

LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

2,3bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL

VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹CAMPINAS PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 38 (11º) População (mil)/ Population (K) 1.144 (14º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 374 (14º) IDH/ HDI 0,805 (28º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 42: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

80 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 81ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Nesta edição ampliamos a abrangência para toda RM Campinas, com 6 novos municípios monitora-dos, totalizando 47 empreendimentos, VGV R$ 2,3 bi, 125 torres e 7.386 unidades, sendo 88% dos lançamentos residenciais verticais (41), 6% comerciais (3) e 6% hotéis (3). A RMC, sem dúvidas, se destaca pelo alto potencial dentre todas as regiões do interior de São Paulo e cresceu 78% em VGV lançado em relação a 2012, quando comparamos os mesmos municípios monitorados em ambos os períodos. Tal crescimento se dá principalmente pelas liberações de aprovações de projetos, há alguns anos represados na região. A perspectiva de crescimento de VGV lançado se mantém para Campinas, principalmente, no Centro, Cambuí, Taquaral e São Bernardo e pela continui-dade de lançamentos em toda região metropolitana, como, Sumaré, Paulínia, Valinhos e Americana. Importantes atributos de infraestrutura como a privatização do aeroporto de Viracopos e ampliação do número de faixas da Rodovia Bandeirantes proporcionam a região maior mobilidade impulsio-nando o mercado imobiliário local./ This edition we expanded our analysis to the entire Campinas Metropolitan Area, which added 6 municipalities, for a total of 47 projects, PSV of R$2.3 billion, 125 towers and 7,386 units, divided into 41 vertical residential projects (88%), 3 Office Suite (6%) and 3 hotel (6%) projects. The CMA is undoubtedly exceptional for its high potential among all regions in the Interior of São Paulo state, posting growth of 78% in PSV launched from 2012 (using comparable base of municipalities). This growth was mainly due to the release of project approvals that had remained limited in the region for the past few years. The prospects for growth in PSV launched in Campinas remains strong, mainly due to launches in the Centro, Cambuí, Taquaral and São Bernardo value zone, as well as the continued launches throughout the entire metro area in cities such as Sumaré, Paulínia, Valinhos and Americana. Important infrastructure projects, such as the privatization of Viracopos Airport and the lane expansion on Bandeirantes Highway, have improved mobility in the region and helped drive the local real estate market.

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

41 (88%)3 (6%)3 (6%)

47

118 (95%)4 (3%)3 (2%)

125

6.246 (85%)518 (7%)622 (8%)

7.386

152173207157

2,0 bi (86%)139 mi (6%)184 mi (8%)

2,3 bi

49 mi46 mi61 mi50 mi

323 mil292 mil296 mil309 mil

4.700/m²7.700/m²

13.120/m²5.080/m²

Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milA partir de 1,5 milhão ¹ Em 2013 a amostra passou a incluir toda a região metropolitana de Campinas./ ¹ In 2013 sample

includes the entire Campinas Metro Area.

CAMPINAS1/SP

REGIÃO METROPOLITANA DE / CAMPINAS METROPOLITAN AREA

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 41 118 6.246 R$ 2.016 R$ 4.700

HOTEL/ HOTEL 3 3 622 R$ 184 R$ 13.120

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 3 4 518 R$ 139 R$ 7.700

TOTAL/ TOTAL 47 125 7.386 R$ 2.339 R$ 5.080

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIO/CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

CAMPINAS 19 30 3.068 R$ 1.279 55%

SUMARÉ 7 44 1.854 R$ 308 13%

PAULÍNIA 4 11 642 R$ 247 11%

VALINHOS 4 12 732 R$ 179 8%

HORTOLÂNDIA 3 5 344 R$ 98 4%

VINHEDO 3 12 216 R$ 78 3%

INDAIATUBA 3 3 112 R$ 58 2%

AMERICANA 2 5 236 R$ 55 2%

MONTE MOR 1 1 102 R$ 25 1%

ITATIBA 1 2 80 R$ 14 1%

TOTAL/ TOTAL 47 125 7.386 R$ 2.339 100%

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM CAMPINAS/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF CAMPINAS BY VALUE ZONE

ZONA DE VALOR/VALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO /

MEDIAN PRICE/ M²

CENTRO/CAMBUI 4 4 562 R$ 331 32% R$ 562 R$ 8.190

TAQUARAL 2 3 212 R$ 170 17% R$ 702 R$ 7.660

MANSÕES SANTO ANTONIO 2 4 308 R$ 148 14% R$ 502 R$ 6.030

SÃO BERNARDO 2 3 390 R$ 119 12% R$ 306 R$ 5.040

PARQUE PRADO 1 5 206 R$ 87 8% R$ 436 R$ 5.430

CHAPARÃO 2 2 120 R$ 66 6% R$ 440 R$ 5.760

JARDIM BONFIM 1 2 148 R$ 58 6% R$ 374 R$ 5.440

JARDIM BOM SUCESSO 1 2 248 R$ 51 5% R$ 211 R$ 4.240

TOTAL/ TOTAL 15 25 2.194 R$ 1.030 100% R$ 439 R$ 6.430

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 43: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

82 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 83ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados na Região Metropolitana de Campinas em 2013 (6.246 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Campinas Metro Area in 2013 (6,246 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

24%1,52

52%3,22

19%1,21

5%0,30

22%1,42 18%

1,12

21%1,30

39%2,42

4%0,24

60%3,68

35%2,11

1%0,05

0%0,00

31%1,87

36%2,18

20%1,23

11%0,68

1%0,04

0%0,03

1%0,05

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

30 a/ to 39

40 a/ to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

170 a/to 199

m2

¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.

CAMPINAS/SP

REGIÃO METROPOLITANA DE / CAMPINAS METROPOLITAN AREA

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

O preço mediano dos apartamentos na Região Metropolitana de Campinas é R$ 4.700/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:./ The median price of apartments in the Campinas Metro Area is R$ 4,700/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/ M²

CAMPINAS R$ 6.430

VALINHOS R$ 4.710

INDAIATUBA R$ 4.660

PAULÍNIA R$ 4.620

VINHEDO R$ 3.870

AMERICANA R$ 3.840

HORTOLÂNDIA R$ 3.670

MONTE MOR R$ 3.500

SUMARÉ R$ 3.500

ITATIBA R$ 3.140

TOTAL/ TOTAL R$ 4.700

PREÇO/ PRICE

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

R$ 6.720

R$ 4.240R$ 5.120

R$ 7.820

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 44: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

84 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 85ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO /

MEDIAN PRICE/M²

CAMPINAS 2 3 378 R$ 104 75% R$ 305 R$ 7.990

HORTOLÂNDIA 1 1 140 R$ 35 25% R$ 250 R$ 6.240

TOTAL/ TOTAL 3 4 518 R$ 139 100% R$ 292 R$ 7.700

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO /

MEDIAN PRICE/M²

CAMPINAS 2 2 496 R$ 145 79% R$ 292 R$ 15.930

VALINHOS 1 1 126 R$ 39 21% R$ 303 R$ 13.120

TOTAL/ TOTAL 3 3 622 R$ 184 100% R$ 296 R$ 13.120

Em 2013 foram lançados na Região Metropolitana de Campinas 3 empreendimentos comerciais (6% do total lançado), VGV R$ 139 mi, 4 torres e 518 unidades. O preço mediano é R$ 7.700/m²./ In 2013, 3 Office Suite projects (6% of total launches) were launched in the Campinas Metro Area, with combined PSV of R$139 million, 4 towers and 518 units. The median price was R$7,700/m².

Quanto a hotel, 3 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 184 milhões, 3 torres e 622 unidades. O preço mediano é R$ 13.120/m²./ A total of 3 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$ 184 million, 3 towers and 622 units. The median price was R$13,120/m².

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

HOTEL/ HOTEL

CAMPINAS/SP

REGIÃO METROPOLITANA DE / CAMPINAS METROPOLITAN AREA

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CAMPINAS METROPOLITAN AREA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

10.000 19.550 8.000 9.999 7.000 7.999 6.000 6.999 4.000 5.999 3.000 3.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 47 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 47 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

CAMPINASRes/ Res: R$ 6.430/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.990/m2

Hotel/ Hotel: R$ 15.930/m2

BARÃO GERALDO

JARDIM EULINA

PARQUE MONTREAL PARQUE DAS ÁGUAS

JARDIM VIRACOPOS

VILA BELA VISTA

JARDIM NOVO MARACANÃ

NOVA BANDEIRANTE

SÃO BERNARDO

PARQUE JAMBEIRO

JARDIM SÃO MARCOS

VILA BRANDINA

TAQUARAL

MANSÕES SANTO ANTÔNIO

SOUSAS

CHAPADÃO

JARDIM BONFIM

JARDIM BOM SUCESSO

JARDIM CAMPOS ELISEOS PARQUE

PRADO

HORTOLÂNDIARes/ Res: R$ 3.670/m2

Com/ Office Suite: R$ 6.240/m2

MONTE MORRes/ Res: R$ 3.500/m2

INDAIATUBARes/ Res: R$ 4.660/m2

SUMARÉRes/ Res: R$ 3.500/m2

AMERICANARes/ Res: R$ 3.840/m2

PAULÍNIARes/ Res: R$ 4.620/m2

VALINHOSRes/ Res: R$ 4.710/m2

Hotel/ Hotel: R$ 13.120/m2

ITATIBARes/ Res: R$ 3.140/m2

VINHEDORes/ Res: R$ 3.870/m2

NOVA ODESSA

JAGUARIÚNA

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

HOTEL/HOTEL

Page 45: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

86 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 87ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

CURITIBA /PRLANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

95torres/ towers

53empreendimentos/projects

5.703unidades/units

5.000residencial vertical/vertical residential

7.170comercial/ Office Suite

2,1bilhões de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$)

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL

VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 56 (4º) População (mil)/ Population (K) 1.848 (8º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 615 (7º) IDH/ HDI 0,823 (10º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 46: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

88 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 89ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

CURITIBA /PR

Em 2013 foram lançados 53 empreendimentos, VGV R$ 2,1 bi, 95 torres e 5.703 unidades. Quanto aos empreendimentos, 77% são residenciais verticais (41) e 23% comerciais (12). Curitiba apresentou estabilidade no VGV em relação a 2012, reflexo ainda do ajuste que a cidade vem sofrendo para diminuir os estoques. Sendo o terceiro maior mercado em número de lançamentos comerciais no Brasil em 2013, 12 empreendimentos ao todo, Curitiba consolida-se como o quarto maior PIB do país. As regiões que mais receberam lançamentos estão no eixo que liga Boa Vista ao Batel, passando pelo Cabral e Centro. Regiões mais tradicionais e que são mais desejadas dadas suas infraestruturas consolida-das. Com relação a tipologia das unidades, após elevado número de apartamentos compactos lançados nos anos anteriores e o consequente aumento do estoque, o foco para 2014 será em unidades com 2 e 3 dormitórios com participação relevante também para 4 dormitórios. A confirma-ção da Copa do Mundo trouxe uma maior expectativa e confiança para a cidade de um modo geral e isso será refletido no mercado imobiliário./ In 2013, 53 projects were launched with combined PSV of R$2.1 billion, 95 towers and 5,703 units. Of the projects launched, 77% were vertical residential (41) and 23% were Office Suite (12). PSV launched in Curitiba was stable compared to 2012, still reflecting the adjustments to reduce inventories in the city. Representing the third largest market for Office Suite launches in Brazil in 2013, with a total of 12 projects, Curitiba ranks fourth in the country in terms of GDP. The regions accounting for the highest number of launches were those located in the corridor between Boa Vista and Batel, which includes the Cabral and Center districts. These are the most traditional and sought after regions due to their well consolidated infrastructure. In terms of the type of units, after a large number of compact apartments were launched in previous years and the resulting increase in inventory, the focus in 2014 will be on 2- and 3-bedroom units, with a significant share of 4-bedroom apartments as well. The confirmation of the Curitiba as a host city for the World Cup has also increased expectations and confidence in the city, which should reflect on the real estate market.

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

41 (77%)12 (23%)

53

83 (87%)12 (13%)

95

3.815 (67%)1.888 (33%)

5.703

93157108

1,5 bi (70%)645 mi (30%)

2,1 bi

36 mi54 mi40 mi

299 mil293 mil296 mil

5.000/m²7.170/m²5.810/m²

Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 41 83 3.815 R$ 1.471 R$ 5.000

COMERCIAL / OFFICE SUITE 12 12 1.888 R$ 645 R$ 7.170

TOTAL/ TOTAL 53 95 5.703 R$ 2.116 R$ 5.810

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

CURITIBA 53 95 5.703 2.116 100%

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM CURITIBA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF CURITIBA BY VALUE ZONE

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

BATEL 7 11 384 R$ 355 24% R$ 577 R$ 7.500

CABRAL 8 9 477 R$ 222 15% R$ 364 R$ 5.920

CENTRO 4 5 796 R$ 202 14% R$ 272 R$ 6.700

ECOVILLE 2 6 137 R$ 164 11% R$ 1.105 R$ 6.610

BAIRRO ALTO 1 6 552 R$ 110 8% R$ 185 R$ 3.990

PORTÃO 5 6 179 R$ 74 5% R$ 382 R$ 4.220

GUAÍRA 1 3 186 R$ 55 4% R$ 302 R$ 4.170

ALTO DA XV 1 1 28 R$ 47 3% R$ 1.614 R$ 9.470

XAXIM 1 16 256 R$ 42 3% R$ 170 R$ 2.890

CAJURU 1 2 168 R$ 40 3% R$ 244 R$ 3.870

BOA VISTA 2 4 108 R$ 36 2% R$ 275 R$ 4.290

SANTA FELICIDADE 2 4 102 R$ 35 2% R$ 299 R$ 3.910

BACACHERI 2 2 83 R$ 26 2% R$ 304 R$ 4.470

UBERABA 1 4 120 R$ 20 1% R$ 170 R$ 3.280

PINHEIRINHO 1 2 102 R$ 20 1% R$ 190 R$ 3.880

REBOUÇAS 1 1 105 R$ 15 1% R$ 144 R$ 5.490

BOQUEIRÃO 1 1 32 R$ 8 1% R$ 252 R$ 4.490

TOTAL/ TOTAL 41 83 3.815 R$ 1.471 100% R$ 299 R$ 5.000

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

90 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 91ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

CURITIBA /PR

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Curitiba em 2013 (3.815 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Curitiba in 2013 (3,815 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

15%0,57

55%2,09

18%0,68 11%

0,43 1%0,05

25%0,94

30%1,15

18%0,71

27%1,02

31%1,12

37%1,35

28%1,02

4%0,16

13%0,47 7%

0,26

16%0,58

35%1,26

13%0,48

4%0,15

6%0,20 4%

0,13 0%0,02

1%0,05

1%0,05

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

até/ upto 29

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

m20 e/

and 12 3 4

ou mais/ or more

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

O preço mediano dos apartamentos em Curitiba é R$ 5.000/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Curitiba is R$ 5,000/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

CURITIBA R$ 5.000

PREÇO/ PRICE

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

R$ 5.920

R$ 4.530 R$ 4.810

R$ 6.560

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

92 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 93ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

CURITIBA /PR

Em 2013 foram lançados em Curitiba 12 empreendimentos comerciais (23% do total lançado), VGV R$ 645 mi, 12 torres e 1.888 unidades. O preço mediano é R$ 7.170/m²./ In 2013, 12 Office Suite projects (23% of total launches) were launched in Curitiba, with combined PSV of R$645 million, 12 towers and 1,888 units. The median price was R$7,170/m².

ZONA DE VALORVALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

CURITIBA 12 12 1.888 R$ 645 100% R$ 293 R$ 7.170

COMERCIAIS/ OFFICE SUITES

CURITIBA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

9.000 15.160 7.000 8.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.300 3.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 53 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 53 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

MERCÊS

PILARZINHO

BARREIRINHA

SANTA FELICIDADE

CAMPO COMPRIDO

ECOVILLE

REBOUÇAS

JARDIN DAS AMÉRICAS

BAIRRO ALTO

CENTRO

CRISTO REI

JARDIM SOCIALALTO DA XV

CABRAL

CHAMPAGNAT

ECOVILLE

BATEL

PORTÃOGUAÍRA

CIC

UMBARÁ

SÍTIO CERCADO

PINHEIRINHO

XAXIM

BOQUEIRÃO

UBERABA

CAJURU

TARUMÃ

BACACHERI

BOA VISTACAMPOMAGRO

COLOMBO

PINHAIS

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

ARAUCÁRIA

CAMPO LARGO

CURITIBARes/ Res: R$ 5.000/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.170/m2

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

94 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 95ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

DISTRITO FEDERAL/DFFEDERAL DISTRICT/FD

28torres/towers

21empreendimentos/projects

3.002unidades/units

6.080residencial vertical/vertical residential

13.820comercial/ Office Suite

15.760hotel/ hotel

LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

1,6bilhão de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL

VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 159 (3º) População (mil)/ Population (K) 2.789 (4º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 852 (4º) IDH/ HDI 0,824 (9º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 50: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

96 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 97ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

Em 2013 foram lançados no Distrito Federal 21 empreendi-mentos, VGV R$ 1,6 bi, 28 torres e 3.002 unidades. Quanto aos empreendimentos, 67% são residenciais verticais (14), 29% comerciais (6) e 5% hotéis (1). Em 2014, importantes fatores sugerem a retomada do Distrito Federal, impulsiona-do pela considerável redução de estoque ocorrida em 2013 e a positividade histórica obervada para o mercado do DF em anos de eleições e Copa do Mundo (2006 e 2010). O Noroeste aponta como um dos maiores vetores de crescimento em função do término das obras de infraestru-tura da 1ª etapa do Bairro e inauguração do Parque Burle Marx em Junho e Dezembro, respectivamente de acordo com o termo de compromisso assinado pelo Governo. Ainda, a realização das licitações da Terracap, que entre Dez/13 e Fev/14 já venderam 66 das 70 projeções residenciais licitadas, remetem ao Noroeste a manutenção do potencial de lançamentos nos próximos anos. As cidades satélites Taguatinga, Ceilândia e Samambaia serão beneficiadas pela entrega do novo Centro Administrativo do Governo do DF localizado nesta região, prevista para o primeiro semestre de 2014. Serão 17 Secretarias, 15 mil funcionários públicos diretos e mais  20 mil indiretos que circularão diariamente no local. Esta movimentação irá proporcionar geração de novos negócios e consequente-mente grande desenvolvimento do mercado imobiliário local./ In 2013, 21 projects were launched in the Federal District, with PSV of R$1.6 billion, 28 towers and 3,002 units. Of the projects launched, 67% were vertical residential (14), 29% were Office Suite (6) and 5% hotels (1). In 2014, the Federal District is expected to resume growth driven by important factors, such as the substantial reduction in inventories during 2013, the city’s historical growth during years with presidential elections (2006 and 2010) and the World Cup. The Noroeste is expected to be one of the main growth drivers due to the conclusion of the first phase of infrastructure works in Bairro and the inauguration of the Burle Marx Park in June and December, respectively, in accordance with the term of commitment signed by the Government. Moreover, the bidding process for Terracap, which between Dec/13 and Feb/14 sold 66 of the 70 residential lots included in the process, should help the Noroeste support growth in launches over the coming years. The satellite cities of Taguatinga, Ceilândia and Samambaia should benefit from the conclusion of the city’s new Administrative Center located in the region, which is expected to start operations in the first half of 2014. The center will house 17 Secretariats, 15,000 direct civil servants and another 20,000 indirect workers who will circulate on the site on a daily basis. This development will support new business opportunities and consequently strong develop-ment in the local real estate market.

DISTRITO FEDERAL/DF

FEDERAL DISTRICT/FD

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Segmentação definida de acordo com a localização do empreendimento./ Segmentation determined according to the location of the project.

14(67%)6 (29%)

1 (5%)21

15 (54%)12 (43%)

1 (3%)28

1.318 (44%)1.420 (47%)

264 (9%)3.002

94237264143

895 mi (55%)633 mi (39%)

103 mi (6%)1,6 bi

64 mi105 mi103 mi

78 mi

410 mil 617 mil405 mil470 mil

6.080/m²13.820/m²15.760/m²10.100/m²

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO)/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL/ RESID. VERTICAL 14 15 1.318 R$ 895 R$ 6.080

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 6 12 1.420 R$ 633 R$ 13.820

HOTEL/ HOTEL 1 1 264 R$ 103 R$ 15.760

TOTAL/ TOTAL 21 28 3.002 R$ 1.630 R$ 10.100

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS NO PLANO PILOTO/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL LAUNCHED IN PLANO PILOTO BY VALUE ZONE

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)

PSV (M)% VGV % PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO

MEDIAN PRICE/ M²

NOROESTE 4 4 312 R$ 418 75% R$ 1.089 R$ 10.810

ASA SUL 1 1 36 R$ 139 25% R$ 3.357 R$ 17.270

TOTAL/ TOTAL 5 5 348 R$ 557 100% R$ 1.207 R$ 10.980

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

PSV %

PLANO PILOTO 11 17 2.020 R$ 1.280 78%

ÁGUAS CLARAS 4 5 380 R$ 208 13%

SAMAMBAIA 4 4 434 R$ 91 6%

TAGUATINGA 1 1 96 R$ 27 2%

RIACHO FUNDO 1 1 72 R$ 24 1%

TOTAL/ TOTAL 21 28 3.002 R$ 1.630 100%

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

98 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 99ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados no Distrito Federal no ano de 2013 (1.318 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Federal District in 2013 (1,318 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMOUPPER HIGH

INCOME

33%0,43

33%0,44

17%0,22

17%0,23 13%

0,17

45%0,60

13%0,17

29%0,39

14%0,17

58%0,72

15%0,19

13%0,17

7%0,09

16%0,20

34%0,42

15%0,19

9%0,11

2%0,02

5%0,07

8%0,10 2%

0,032%0,02

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

30 a/ to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

200 a/to 249

300 ou mais/

or more

m2

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

DISTRITO FEDERAL/DF

FEDERAL DISTRICT/FD

O preço mediano dos apartamentos no Distrito Federal é R$ 6.080/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the Federal District is R$ 6,080/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIO/ CITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

PLANO PILOTO R$ 10.980

ÁGUAS CLARAS R$ 6.240

TAGUATINGA R$ 5.200

RIACHO FUNDO R$ 5.080

SAMAMBAIA R$ 4.150

TOTAL/ TOTAL R$ 6.080

PREÇO/ PRICE

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

R$ 4.570 R$ 5.140

R$ 8.010

R$ 11.290

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 52: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

100 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 101ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

VICENTE PIRES

CEILÂNDIA

NÚCLEO BANDEIRANTE

LAGO SUL

LAGO NORTE

NOROESTE

ASA NORTE

CRUZEIRO

GUARÁ

SUDOESTE

VARJÃO

RIACHO FUNDORes/ Res: R$ 5.080/m2

PLANO PILOTORes/ Res: R$ 10.980/m2

Hotel/Hotel: R$ 15.760/m2

SAMAMBAIARes/ Res: R$ 4.150/m2

ÁGUAS CLARASRes/ Res: R$ 6.240/m2

Quanto a hotéis, 1 empreendimento foi lançado, VGV R$ 103 milhões, 1 torre e 264 unidades. O preço mediano é R$ 15.760/m²./ A single hotel project was launched in the region, with PSV of R$ 103 million, 1 tower and 264 units. The median price was R$15,760/m².

Em 2013 foram lançados no Distrito Federal, 6 empreendimentos comerciais (29% do total lançado), VGV R$ 633 mi, 12 torres e 1.420 unidades. O preço mediano é R$ 13.820/m²./ In 2013, 6 Office Suite projects (29% of total launches) were launched in the Federal District, with combined PSV of R$633 million, 12 towers and 1,420 units. The median price was R$13,820/m².

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)

PSV (M)% VGV

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO

MEDIAN PRICE/ M²

DF/ FD 6 12 1.420 633 100% R$ 617 R$ 13.820

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)

PSV (M)% VGV

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO

MEDIAN PRICE/M²

DF/ FD 1 1 264 R$ 103 100% R$ 405 R$ 15.760

HOTEL/ HOTEL

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

DISTRITO FEDERAL/DF

FEDERAL DISTRICT/FD

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

13.000 17.27011.000 12.999 9.000 10.999 7.000 8.999 6.000 6.999 3.900 5.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

HOTEL/HOTEL

CIDADES SATÉLITES/ SATELLITE CITIES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 21 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 21 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

TAGUATINGARes/ Res: R$ 5.200/m2

DISTRITO FEDERALRes/ Res: R$ 6.080/m2

Com/ Office Suite: R$ 13.820/m2

Hotel/Hotel: R$ 15.760/m2

Page 53: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

102 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 103ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

VILA VELHA, SERRA, CARIACICA E/ AND

VITÓRIA /ES

92torres/ towers

53empreendimentos/projects

5.705unidades/ units

4.470residencial vertical/vertical residential

7.030comercial/ Office Suite

10.330hotel/ hotel

LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

1,6bilhão de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL

VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹VITÓRIAPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 26 (20º) População (mil)/ Population (K) 348 (69º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 116 (64º) IDH/ HDI 0,845 (4º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 54: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

104 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 105ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

VILA VELHA, SERRA , CARIACICA E/ AND

VITÓRIA/ES

Em 2013 foram lançados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 53 empreendimentos, VGV R$ 1,6 bi, 92 torres e 5.705 unidades. Quanto aos empreendimentos, 81% são residenciais verticais (43), 15% comerciais (8) e 4% hotéis (2). A região apresenta momento de equilíbrio entre oferta e demanda onde os volumes lançados em 2013, em empreendi-mentos, VGV e unidades apresentaram leves crescimentos em relação ao ano anterior. Vila Velha e Vitória representaram 80% dos lançamentos da região e o aumento expressi-vo de VGV lançado em Vitória se dá exclusiva-mente por lançamentos em regiões mais nobres com valor mediano de 9.420/m², como a Praia do Canto. Serra apresentou aumento moderado de lançamentos (8 produtos, ante 6 em 2012) e Cariacica apresentou expressivo aumento com 5 empreendimentos lançados (ante 1 em 2012)./ In 2013, 53 projects were launched in Vitória, Vila Velha, Serra and Cariacica with combined PSV of R$1.6 billion, 92 towers and 5,705 units. Of the projects launched, 81% were vertical residential (43), 15% were Office Suite (8) and 4% hotels (2). The region currently features a balance between supply and demand, with slight growth in volumes, projects, PSV and units launched in 2013 compared to the prior year. Vila Velha and Vitória accounted for 80% of launches in the region. The substantial growth of PSV launched in Vitória is due exclusively to launches in higher-income regions, which have median value of R$9,420/m², such as Praia do Canto. Serra recorded moderate growth in launches (8 products, compared to 6 in 2012), while Cariacica recorded strong growth with 5 projects launched (compared to 1 in 2012).

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

43 (81%)8 (15%)

2 (4%)53

81 (88%)9 (10%)

2 (2%)92

4.157 (73%)1.283 (22%)

265 (5%)5.705

97160133108

1,2 bi (74%)382 mi (23%)

48 mi (3%)1,6 bi

28 mi48 mi24 mi31 mi

304 mil284 mil180 mil293 mil

4.470/m²7.030/m²

10.330/m²4.700/m²

Até 99 mil100 mil a 249 mil250 mil a 499 mil500 mil a 999 mil

A partir de 1,0 milhão

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 43 81 4.157 R$ 1.197 R$ 4.470

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 8 9 1.283 R$ 382 R$ 7.030

HOTEL/ HOTEL 2 2 265 R$ 48 R$ 10.330

TOTAL/ TOTAL 53 92 5.705 R$ 1.627 R$ 4.700

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

VILA VELHA 22 33 2.034 R$ 648 40%

VITÓRIA 18 23 1.275 R$ 643 40%

CARIACICA 5 19 1.229 R$ 185 11%

SERRA 8 17 1.167 R$ 151 9%

TOTAL/ TOTAL 53 92 5.705 R$ 1.627 100%

DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM VILA VELHA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF VILA VELHA BY NEIGHBORHOOD

BAIRRO/NEIGHBORHOOD

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

PRAIA DE ITAPARICA 5 6 410 R$ 201 42% R$ 315 R$ 4.230

PRAIA DA COSTA 4 4 222 R$ 103 21% R$ 423 R$ 4.660

ITAPUÃ 4 4 254 R$ 74 16% R$ 286 R$ 4.790

SANTA PAULA II 1 11 176 R$ 29 6% R$ 165 R$ 2.940

COQUEIRAL DE ITAPARICA 1 1 104 R$ 28 6% R$ 267 R$ 4.180

JARDIM GUADALAJARA 1 1 160 R$ 21 4% R$ 133 R$ 2.500

CRISTÓVÃO COLOMBO 1 1 80 R$ 13 3% R$ 157 R$ 3.070

JOCKEY DE ITAPARICA 1 1 50 R$ 11 2% R$ 214 R$ 3.540

TOTAL/ TOTAL 18 29 1.456 R$ 479 100% R$ 299 R$ 4.310

DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM VITÓRIA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF VITÓRIA BY NEIGHBORHOOD

BAIRRO/NEIGHBORHOOD

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

PRAIA DO CANTO 2 3 115 R$ 194 43% R$ 1.667 R$ 9.420

JARDIM CAMBUÍ 6 9 361 R$ 132 30% R$ 293 R$ 4.700

BARRO VERMELHO 2 2 104 R$ 56 12% R$ 599 R$ 5.890

JARDIM DA PENHA 2 2 65 R$ 28 6% R$ 420 R$ 5.570

MONTE BELO 1 1 88 R$ 21 5% R$ 244 R$ 4.310

BENTO FERREIRA 1 1 42 R$ 18 4% R$ 450 R$ 5.420

TOTAL/ TOTAL 14 18 775 R$ 448 100% R$ 405 R$ 5.320

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 55: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

106 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 107ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica no ano de 2013 (4.157 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Vitória, Vila Velha, Serra and Cariacica in 2013 (4,157 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

59%2,44

33%1,39

3%0,12

5%0,21

42%1,75

26%1,10 18%

0,75 14%0,56

1%0,02

74%2,99

17%0,70 8%

0,31 0%0,01

44%1,75

33%1,30

12%0,50

3%0,11

2%0,09

2%0,10

2%0,07

1%0,05

0%0,03

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

m2

VILA VELHA, SERRA , CARIACICA E/ AND

VITÓRIA/ES

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

O preço mediano dos apartamentos em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica é R$ 4.470/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Vitória. Vila Velha. Serra e Cariacica is R$ 4,470/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

VITÓRIA R$ 5.320

VILA VELHA R$ 4.310

SERRA R$ 2.880

CARIACICA R$ 2.580

TOTAL/ TOTAL R$ 4.470

PREÇO/ PRICE

R$ 2.730R$ 4.000 R$ 4.420

R$ 7.920

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 56: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

108 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 109ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

VITÓRIA 1 1 135 R$ 26 54% R$ 192 R$ 11.710

VILA VELHA 1 1 130 R$ 22 46% R$ 169 R$ 8.950

TOTAL/ TOTAL 2 2 265 R$ 48 100% R$ 180 R$ 10.330

HOTEL – Quanto a hotéis, 2 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 48 milhões, 2 torres e 265 unidades. O preço mediano é R$ 10.330/m²./ A total of 2 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$ 48 million, 2 towers and 265 units. The median price was R$10,330/m².

HOTEL/ HOTEL

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

VITÓRIA 3 4 365 R$ 169 44% R$ 395 R$ 7.130

VILA VELHA 3 3 448 R$ 147 38% R$ 205 R$ 6.620

CARIACICA 1 1 308 R$ 48 13% R$ 155 R$ 6.330

SERRA 1 1 162 R$ 18 5% R$ 113 R$ 3.040

TOTAL/ TOTAL 8 9 1.283 R$ 382 100% R$ 284 R$ 7.030

Em 2013 foram lançados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 8 empreendimentos comerciais (15% do total lançado), VGV R$ 382 mi, 9 torres e 1.283 unidades. O preço mediano é R$ 7.030/m²./ In 2013, 8 Office Suite projects (15% of total launches) were launched in Vitória, Vila Velha, Serra and Cariacica, with combined PSV of R$382 million, 9 towers and 1,283 units. The median price was R$7,030/m².

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

VILA VELHA, SERRA , CARIACICA E/ AND

VITÓRIA/ES

VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E SERRA/ VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA AND SERRA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

8.000 11.700 6.000 7.999 5.000 5.999 4.000 4.999 3.000 3.999 2.200 2.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

BAIRROS/ NEIGHBORHOODS

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 53 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 53 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

SÃO MARCOS

NOVA ROSA DA PENHA II

PITANGA

JOSÉ DE ANCHIEANCHIETATAQUARAS II

NOVA ZELÂNDIA

VALPARAÍSO

VILA MARIA NIOBE

PRAIA DE CARAPEBUS

JARDIM CAMBURI

MATA DA PRAIA

JARDIM DA PENHA

SANTA LÚCIA

SANTA HELENA

PRAIA DA COSTA

PRAIA DE ITAPOÃ

PRAIA DE ITAPARICA

NOVO MÉXICO

ATAÍDECOBILÂNDIA

PADRE GABRIEL

BUBÚ

VILA NOVA

OPERÁRIO

TUCÚM

PORTO NOVO

NOVA CANAÃ

NOVA ROSA DA PENHA I

BELA VISTA

ITANGUÁ

CEASA

CENTRO

BENTO FERREIRA

MARIA ORITZ

JARDIM CARAPINAVILA PALESTINA

MANGUINHOS

JARDIM TROPICAL

CIVIT

SANTA LEOPOLDINA

VILA VELHARes/ Res: R$ 4.310/m2

Com/ Office Suite: R$ 6.620/m2

Hotel/ Hotel: R$ 8.950/m2

VITÓRIARes/ Res: R$ 5.320/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.310/m2

Hotel/ Hotel: R$ 11.700/m2

SERRARes/ Res: R$ 2.880/m2

Com/ Office Suite: R$ 3.040/m2

CARIACICARes/ Res: R$ 2.580/m2

Com/ Office Suite: R$ 6.330/m2

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

HOTEL/HOTEL

Page 57: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

110 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 111ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND

SALVADOR /BA

50torres/ towers

27empreendimentos/projects

2.592unidades/units

5.580residencial vertical/vertical residential

6.420comercial/ Office Suite

LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS

1,5bilhão de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$)

PREÇO MEDIANO M2 (R$)median price/m2 (R$)

RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL

VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹SALVADORPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 39 (10º)População (mil)/ Population (K) 2.883 (3º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 934 (3º)IDH/ HDI 0,759 (383º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 58: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

112 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 113ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND

SALVADOR/BA

Em 2013 foram lançados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari 27 empreendimentos, VGV R$ 1,5 bi, 50 torres e 2.592 unidades. Quanto aos empreendimentos, 78% são residenciais verticais (21) e 22% comerciais (6). A queda comparada em relação 2012 deve-se a 2 fatores: alinhamento por parte dos incorporadores para reduzir estoque e mudança no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) que impactou algumas regiões e lançamentos. Estes fatores tendem a fazer de 2014 um ano de estabilidade no mercado baiano, com lançamentos em regiões tradicionais (de médio e alto padrão) e consolidadas como Graça (Vitória) e Horto que apresentam boa liquidez./ In 2013, 27 projects were launched in Salvador, Lauro de Freitas and Camaçari with combined PSV of R$1.5 billion, 50 towers and 2,592 units. Of the projects launched, 78% were vertical residential (21) and 22% were Office Suite (6). The decline compared to 2012 is due to two factors: the coordinated move by developers to reduce inventories and the change in the Urban Development Master Plan (DUD) that impacted certain regions and launches. These factors are expected to result in stable growth in the Bahia market for 2014, with launches concentrated in traditional regions (middle to high income) and in consolidated regions, such as Graça (Vitória) and Horto, which are very liquid markets.

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

21 (78%)6 (22%)

27

43 (86%)7 (14%)

50

1.579 (61%)1.013 (39%)

2.592

75169 96

1,2 bi (80%)307 mi (20%)

1,5 bi

58 mi51 mi56 mi

420 mil246 mil373 mil

5.580/m²6.420/m²5.670/m²

Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 21 43 1.579 R$ 1.214 R$ 5.580

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 6 7 1.013 R$ 307 R$ 6.420

TOTAL/ TOTAL 27 50 2.592 R$ 1.521 R$ 5.670

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

SALVADOR 23 25 1.872 R$ 1.414 93%

CAMAÇARI 2 23 512 R$ 61 4%

LAURO DE FREITAS 2 2 208 R$ 46 3%

TOTAL/ TOTAL 27 50 2.592 R$ 1.521 100%

DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SALVADOR/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF SALVADOR BY VALUE ZONES

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

VITÓRIA 3 3 154 R$ 696 60% R$ 1.155 R$ 7.330

FEDERAÇÃO 3 4 165 R$ 151 13% R$ 548 R$ 5.540

ARMAÇÃO 4 4 227 R$ 87 7% R$ 365 R$ 5.430

PITUAÇU 2 2 173 R$ 69 6% R$ 395 R$ 4.340

RIO VERMELHO 2 2 164 R$ 56 5% R$ 372 R$ 6.240

PITUBA 2 2 68 R$ 47 4% R$ 669 R$ 6.410

ITAPUÃ 1 1 56 R$ 19 2% R$ 355 R$ 5.340

BARRA 1 1 14 R$ 18 2% R$ 1.229 R$ 7.200

VILA LAURA 1 1 46 R$ 10 1% R$ 218 R$ 4.190

TOTAL/ TOTAL 19 20 1.067 R$ 1.154 100% R$ 428 R$ 5.640

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 59: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

114 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 115ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND

SALVADOR/BA

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari em 2013 (1.579 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Salvador, Lauro de Freitas and Camaçari in 2013 (1,579 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTO/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

32%0,51 30%

0,48

20%0,32

9%0,13

9%0,14

27%0,43

40%0,63

25%0,40

8%0,12

45%0,69

27%0,42

15%0,23 13%

0,19

31%0,48

6%0,09

12%0,18

23%0,36

13%0,19

3%0,04

4%0,06

4%0,06

4%0,07

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

30 a/to 39

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

170 a/to 199

200 a/to 249

300 ou mais/

or more

m2

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

O preço mediano dos apartamentos em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari é R$ 5.580/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Salvador. Lauro de Freitas e Camaçari is R$ 5,580/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/ M²

SALVADOR R$ 5.640

CAMAÇARI R$ 2.590

TOTAL/ TOTAL R$ 5.580

PREÇO/ PRICE

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

5.360 5.4306.100

7.170

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

Page 60: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

116 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 117ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND

SALVADOR/BA

Em 2013 foram lançados em Salvador e Lauro de Freitas 6 empreendimentos comerciais (22% do total lançado), VGV R$ 307 mi, 7 torres e 1.013 unidades. O preço mediano é R$ 6.420/m²./ In 2013, 6 Office Suite projects (22% of total launches) were launched in Salvador and Lauro de Freitas, with combined PSV of R$307 million, 7 towers and 1,013 units. The median price was R$6,420/m².

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

SALVADOR 4 5 805 R$ 261 85% R$ 246 R$ 7.110

LAURO DE FREITAS 2 2 208 R$ 46 15% R$ 260 R$ 6.200

TOTAL/ TOTAL 6 7 1.013 R$ 307 100% R$ 246 R$ 6.420

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

SALVADOR, LAURO DE FREITAS E CAMAÇARI/ SALVADOR, LAURO DE FREITAS AND CAMAÇARI

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

8.000 16.650 7.000 7.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.340 3.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 27 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 27 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

CENTRO

VITÓRIA

BARRA

RIO VERMELHO

HORTO

BROTAS

VILA LAURA CABULA

CIDADE BAIXA

IAPI/ FAZENDA GRANDE

CAB / MATA ESCURA

PIRAJÁ

CAJAZEIRAS

PARALELA

ITAPUÃ

PITUAÇU

IMBUI

ARMAÇÃO

PITUBA

SALVADORRes/ Res: R$ 5.640/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.110/m2

LAURO DE FREITASCom/ Office Suite: R$ 6.200/m2

CAMAÇARIRes/ Res: R$ 2.590/m2

Page 61: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

118 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 119ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

LONDRINA /PR

48torres/ towers

20empreendimentos/projects

2.942unidades/units

4.110residencial vertical/vertical residential

LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

1,1bilhão de reais/billion of reais

VGV/PSV (R$)

RESIDENCIAL VERTICAL

VERTICAL RESIDENTIAL

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 10 (53º) População (mil)/ Population (K) 537 (38º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 177 (36º) IDH/ HDI 0,778 (145º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 62: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

120 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 121ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

20 (100%)

48 (100%)

2.942 (100%)

147

1,1 bi (100%)

55 mi

406 mil

4.110/m²

Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão

LONDRINA /PR

Nesta edição do Anuário pela primeira vez contabilizamos Londrina no detalhe, importante praça do mercado Paranaense. Em 2013 foram lançados em Londrina 20 empreendimentos, VGV R$ 1,1 bi, 48 torres e 2.942 unidades. Quanto aos empreendimentos, 100% são residenciais verticais (20). Principal tipologia lançada foi a de 2 e 3 dormitórios, quanto a área privativa, com exceção da faixa de 40 a 49m² (43%), as demais metragens apresentam a distribuição homogênea. Destaque para a Gleba Fazenda Palhano com 10 lançamentos e 934 unidades./ This year, the Annual Report includes for the first time detailed data on the city of Londrina, which is an important market in the state of Paraná. In 2013, 20 projects were launched in Londrina, with combined PSV of R$1.1 billion, 48 towers and 2,942 units. All launches (20) were vertical residential projects. Most units launched had 2 to 3 bedrooms, with private useful area distributed evenly (except for the 40-49m² bracket, which accounted for 43% of launches). The highlight was the area Gleba Fazenda Palhano, with 10 launches totaling 934 units.

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 20 48 2.942 R$ 1.093 R$ 4.110

TOTAL/ TOTAL 20 48 2.942 R$ 1.093 R$ 4.110

DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM LONDRINA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF LONDRINA BY NEIGHBORHOOD

BAIRRO/NEIGHBORHOOD

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

GLEBA FAZENDA PALHANO 10 10 934 R$ 606 55% R$ 520 R$ 4.970

MARINGÁ 1 14 896 R$ 126 12% R$ 141 R$ 3.200

SANTA ROSA 2 2 98 R$ 113 10% R$ 1.155 R$ 4.710

AURORA 1 1 208 R$ 79 7% R$ 382 R$ 3.510

JD. PORTAL DE VERSALHES 1 1 1 138 R$ 41 4% R$ 300 R$ 3.860

VILA BRASIL 1 2 144 R$ 32 3% R$ 219 R$ 3.510

JARDIM DO LAGO 1 1 60 R$ 31 3% R$ 516 R$ 4.200

JARDIM JÓQUEI CLUB 1 14 224 R$ 30 3% R$ 132 R$ 3.300

VALE DOS TUCANOS 1 2 160 R$ 23 2% R$ 144 R$ 3.180

VILA LARSEN 1 1 1 80 R$ 12 1% R$ 144 R$ 2.100

TOTAL/ TOTAL 20 48 2.942 R$ 1.093 100% R$ 406 R$ 4.110

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

LONDRINA 20 48 2.942 R$ 1.093 100%

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 63: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

122 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 123ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Londrina em 2013 (2.942 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Londrina in 2013 (2,942 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

46%1,36

10%0,28

32%0,94

12%0,36 2%

0,06

64%1,87

12%0,35

22%0,66

1%0,04

47%1,38 42%

1,23

10%0,28

43%1,26

6%0,18

14%0,39 9%

0,289%0,25 7%

0,19 3%0,10

9%0,26

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

40 a/to 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

170 a/to 199

200 a/to 249

m2

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

0 e/ and 1

2 3 4 ou mais/ or more

LONDRINA /PR

O preço mediano dos apartamentos em Londrina é R$ 4.110/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Londrina is R$ 4,110/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

TOTAL/ TOTAL R$ 4.110

PREÇO/ PRICE

R$ 3.200R$ 4.550 R$ 4.880

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

2 3 4 ou mais/ or more

LONDRINA

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

5.000 5.400 4.500 4.999 3.500 4.499 3.000 3.499 2.500 2.999 2.100 2.499

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

BAIRROS/ NEIGHBORHOODS

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 20 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 20 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

VILA BRASIL

PETRÓPOLIS

BELA SUIÇAGUANABARA

AEROPORTO

BRASÍLIA

INTERLAGOS

FRATERNIDADE

VILA CASONI

VILA RECREIO

VILA NOVA

SHANGRI-LÁIDEAL

INDÚSTRIAS LEVES

PACAEMBÚALPESCOLISEULEONORCICLO III

CICLO II

BANDEIRANTES

CHAMPAGNAT

JAMAICA

SABARÁ

OLÍMPICO

UNIVERSIDADE

ESPERANÇA

PALHANO

VIVENDAS DO ARVOREDO

TUCANOS

HIGIENÓPOLIS

IPIRANGA

CENTRO HISTÓRICOQUEBEC

PRESIDENTE

CAFEZAL

PARQUE DAS INDÚSTRIAS

PIZA

INGLATERRA

CALIFÓRNIA

LONDRINARes/ Res: R$ 4.110/m2

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

Page 64: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

124 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 125ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND

FLORIANÓPOLIS /SC

31torres/ towers

16empreendimentos/projects

1.537unidades/units

3.830residencial vertical/vertical residential

12.220comercial/ Office Suite

LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS

778milhões de reais/million of reais

VGV/PSV (R$)

RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL

VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE

PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)

DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹FLORIANÓPOLISPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 10 (55º) População (mil)/ Population (K) 453 (49º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 161 (40º) IDH/ HDI 0,847 (3º)

¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.

Page 65: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

126 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 127ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND

FLORIANÓPOLIS/SC

Em 2013 foram lançados em Florianópolis, Palhoça e São José 16 empreendimentos, VGV R$ 778 mi, 31 torres e 1.537 unidades. Quanto aos empreendimentos, 88% são residenciais verticais (14) e 12% comerciais (2). As unidades lançadas concentraram-se em apartamentos com 2 e 3 dormitórios de 50 a 109m² (82%). Florianópolis continua possuindo o preço do m² mais valorizado da região. A escassez de terrenos no Centro e limitações ambientais dificultam a atividade de incorporação em Florianópolis, o que consequentemente leva o desenvolvimento sentido continente e demais municípios do entorno./ In 2013, 16 Office Suite projects were launched in Florianópolis, Palhoça and São José, with combined PSV of R$778 million, 31 towers and 1,537 units. Of the projects launched, 88% were vertical residential (14) and 12% were Office Suite (2). Most of the units launched corresponded to 2 and 3-be-droom apartments with 50 to 90m² of area (82%). Florianópolis continues to register the highest price-per-square-meter in the region. The shortage of land in the Central district and environmental restrictions make real estate development difficult in Florianópolis, which consequently drives development to more inland parts of the city and to surrounding municipalities.

DADOS GERAIS/ OVERVIEW

EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇOS/ PRICES

TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total

SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)

Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income

14 (88%) 2 (12%)

16

29 (94%)2 (6%)

31

1.306 (85%)231 (15%)

1.537

93116

96

660 mi (85%)117 mi (15%)

778 mi

47 mi59 mi49 mi

363 mil479 mil377 mil

3.830/m²12.220/m²

4.700/m²

Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil

700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão

DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT

TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/M²

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 14 29 1.306 R$ 660 R$ 3.830

COMERCIAL/ OFFICE SUITE 2 2 231 R$ 117 R$ 12.220

TOTAL/ TOTAL 16 31 1.537 R$ 778 R$ 4.700

DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY

MUNICÍPIOCITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERSUNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

FLORIANÓPOLIS 8 13 552 R$ 546 70%

PALHOÇA 4 11 665 R$ 134 17%

SÃO JOSÉ 4 7 320 R$ 98 13%

TOTAL/ TOTAL 16 31 1.537 R$ 778 100%

DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM FLORIANÓPOLIS/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF FLORIANÓPOLIS BY NEIGHBORHOOD

BAIRRO/NEIGHBORHOOD

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

JURERÊ INTERNACIONAL 1 4 134 R$ 192 42% R$ 1.202 R$ 9.540

AGRONÔMICA 2 2 74 R$ 171 38% R$ 2.562 R$ 12.430

CAPOEIRAS 1 2 100 R$ 52 11% R$ 456 R$ 4.940

CAMPECHE 1 2 46 R$ 23 5% R$ 464 R$ 4.850

ABRAÃO 1 1 35 R$ 10 2% R$ 227 R$ 3.250

COLONIZA 1 1 28 R$ 8 2% R$ 289 R$ 4.220

TOTAL/ TOTAL 7 12 417 R$ 456 100% R$ 550 R$ 4.990

Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence

Page 66: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

128 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 129ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Florianópolis, Palhoça e São José em 2013 (1.306 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Florianópolis, Palhoça and São José in 2013 (1,306 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:

APARTAMENTOS/ APARTMENTS

PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND

FLORIANÓPOLIS/SC

UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q

UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)

POPULARLOW INCOME

ECONÔMICOLOWER MIDDLE

INCOME

MÉDIOMIDDLE INCOME

ALTOUPPER

INCOME

ALTÍSSIMO HIGH UPPER

INCOME

35%0,46 30%

0,39

19%0,25

11%0,15

5%0,06

50%0,65

37%0,48

11%0,14 2%

0,04

67%0,84

33%0,40

47%0,58

17%0,21

18%0,22

5%0,06

9%0,11 2%

0,031%0,02

1%0,02

UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1

UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1

UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

200 a/to 249

250 a/to 299

m2

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

2 3

O preço mediano dos apartamentos em Florianópolis, Palhoça e São José é R$ 3.830/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Florianópolis. Palhoça e São José is R$ 3,830/m².

PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹

MUNICÍPIOCITY

PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²

FLORIANÓPOLIS R$ 4.990

SÃO JOSÉ R$ 3.510

PALHOÇA R$ 3.420

TOTAL/ TOTAL R$ 3.830

PREÇO/ PRICE

¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

R$ 3.420

R$ 4.560

PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12

MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12

2 3

Page 67: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

130 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 131ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

MUNICÍPIO/ CITY

NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/

NO. OF PROJECTSTORRES/

TOWERS

UNIDADES LANÇADAS/

UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/

PSV (M)% VGV/

% PSV

TÍQUETE MEDIANO (MIL)/

MEDIAN TICKET (K)

PREÇO M2 MEDIANO/

MEDIAN PRICE/ M²

FLORIANÓPOLIS 1 1 135 R$ 90 77% R$ 527 R$ 12.220

PALHOÇA 1 1 96 R$ 27 23% R$ 323 R$ 7.630

TOTAL/ TOTAL 2 2 231 R$ 117 100% R$ 479 R$ 12.220

Em 2013 foram lançados em Florianópolis e Palhoça 2 empreendimentos comerciais (12% do total lançado), VGV R$ 117 mi, 2 torres e 231 unidades. O preço mediano é R$ 12.220/m²./ In 2013, 2 Office Suite projects (12% of total launches) were launched in Florianópolis and Palhoça, with combined PSV of R$117 million, 2 towers and 231 units. The median price was R$12,220/m².

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND

FLORIANÓPOLIS/SC

FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E SÃO JOSÉ/ FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA AND SÃO JOSÉ

PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)

9.000 14.800 6.000 8.999 5.000 5.999 4.000 4.999 3.000 3.999 2.150 2.999

ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE

TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT

RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL

COMERCIAL/OFFICE SUITE

BAIRROS/ NEIGHBORHOODS

MUNICÍPIOS/ CITIES

EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS

HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY

ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS

FONTE/SOURCE: 16 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 16 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.

JUREREDANIELA

VARGEM PEQUENA VARGEM GRANDE

RIO VERMELHO

CANASVIEIRAS

INGLESES

CACHOEIRA DO BOM JESUS

COQUEIROS

CARIANOS

TAPERACAMPECHE

ARMAÇÃORIBEIRÃO DA ILHA

RIO TAVARES

COSTEIRA DO PIRAJUBE

LAGOA DA CONCEIÇÃO

BARRA DA LAGOA

CAPOEIRAS

CARVOEIRA

TRINDADE

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

SAMBAQUI

RATONES

CACUPE

SACO GRANDE

JARDIM ATLÂNTICO ITACORUBIFÁTIMA

CENTRO

BIGUAÇU

GOVERNADOR CELSO RAMOS

SÃO JOSÉRes/ Res: R$ 3.510/m2

PALHOÇARes/ Res: R$ 3.420/m2

Com/ Office Suite: R$ 7.630/m2

FLORIANÓPOLISRes/ Res: R$ 4.990/m2

Com/ Office Suite: R$ 12.220/m2

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS

Page 68: Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes

132 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013

O mercado imobiliário é avaliado por meio de algumas medidas, que atualmente já são divulgadas em jornais e revistas e que basearam nossa análise. São elas:

VGV (VALOR GERAL DE VENDAS)A soma dos valores dos apartamentos de um empreendimento resulta no VGV do produto, ou seja, valor total estimado a ser comercializado no empreendimento. Sendo assim, o VGV de um município é a soma dos VGVs dos empreendimentos lançados em determinado período.

TIPO DE EMPREENDIMENTO Neste estudo, focamos em empreendimentos residenciais verticais (apartamentos), conjuntos comerciais (salas comerciais) e �at/hotel (unidades hoteleiras). A maioria dos prédios comerciais com grandes lajes corporativas não é comercializada por imobiliárias, portanto não entraram em nossa amostra, tratamos de salas ou conjuntos comerciais cuja maioria possui até 39 m² de área privativa. Condomínios horizontais (casas) foram desconsiderados neste primeiro momento, pois compõem minoria dos empreendimentos.

PREÇO POR M² Divisão entre valor do imóvel e área privativa. Por exemplo: o preço/m² de um produto de 100 m² que custa R$ 500 mil é R$ 5.000/m².

ÁREA PRIVATIVA Consiste na área do imóvel medida em m², não contempla vagas e área comum.

NÚMERO DE DORMITÓRIOS De�nimos número de dormitórios de um apartamento conforme a planta original, ou seja, não de�nimos o número de dormitórios pelas opções de plantas oferecidas pelo incorporador.

SEGMENTO POR VALOR DO IMÓVEL O empreendimento ou imóvel é classi�cado de acordo com o valor total, oscila de Altíssimo padrão a Popular/Econômico. Por exemplo: um produto de altíssimo padrão com 200 m² localizado no Itaim Bibi – SP pode custar R$ 3 milhões ou R$ 15.000/m² e um produto pertencente ao segmento econômico com 50 m² localizado na Freguesia – RJ pode custar R$ 150 mil ou R$ 3.000/m².

DATA DE LANÇAMENTO Data de lançamento é de�nida pelo dia do início das vendas de um produto.

The real estate market is evaluated using a set of certain criteria that has already been adopted by newspapers and periodicals and on which our analysis was based. These include: POTENTIAL SALES VALUE (PSV)PSV is the sum of the value of all apartments within a larger property, i.e., the estimated total sales value of the property. As such, the PSV of a municipality or region is the sum of the PSVs of all the properties launched in that location during a certain time period.

TYPE OF PROJECTIn this study, we focus on vertical residential (apartments), Of�ce Suite tower (of�ce suites) and �at/hotel (hotel rooms) projects. Most Of�ce Suite towers with very large corporate areas are not marketed by real estate brokers and therefore are not part of our sample. We included small of�ce suites, most of which have suites with up to 39 m² of private useful area. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties.

PRICE PER M² The total value of the property divided by the private useful area measured in square meters. For example: the price/m² of a 100 m² property that costs R$500,000 is R$5,000/m².

PRIVATE USEFUL AREAPrivate useful area consists of the area measured in square meters excluding all parking and common areas.

NUMBER OF BEDROOMSWe de�ne the number of bedrooms in an apartment according to the original useful area plan. In other words, we do not de�ne the number of bedrooms based on the optional useful area plans offered by the developer.

SEGMENT BY PRICE BRACKETProjects or properties are classi�ed in accordance with the total value, which ranges from Upper High Income to Low and Lower middle income. For instance, a 200 m² upper high income product located in the neighborhood of Itaim Bibi in São Paulo can cost R$3 million or R$15,000/m², while a low-income product in the neighborhood of Freguesia in Rio de Janeiro can cost R$150,000, or R$3,000/m².

LAUNCH DATEThe launch date is de�ned as the date on which the product begins to be sold.

GLOSSÁRIO/ GLOSSARY