Análise do Desempenho do Consumo e Preços Mundiais do Café - Palestra apresentada durante o 17º...
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International Coffee Organization - www,ico,org
Análise do desempenho doconsumo e dos preços
mundiais do café
17o Encontro Nacional das Indústrias de CaféGuarajuba, BA, Brasil
19 de novembro de 2009
Néstor Osorio Diretor-Executivo
International Coffee Organization - www,ico,org
Preço indicativo composto da OICMensal: jan/1990 a out/2009
(em centavos de US$ por libra-peso)
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Produção mundialAnos-safra: 2000 a 2008
112.9
107.3
122.0
104.0
115.2110.4
128.4
118.3
128.1
0
20
40
60
80
100
120
140
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*
mill
ion b
ags
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Produção total em 2008/09
Africa12% Asia&Oceania
12%
Central America + Mexico
14%South America4%
Brazil36%
Colombia7%
Vietnam15%
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Produção por tipo de caféAno-safra 2008/09
Arabica78.661%
Robusta49.539%
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Produção: 10 maiores produtores em 2008/09 (Volume em 000 sacas - % da produção mundial)
Brasil 45 992 36,5%
Vietnã 18 500 14,7%
Indonésia 9 350 7,4%
Colômbia 8 644 6,9%
México 4 650 3,7%
Índia 4 372 3,5%
Etiópia 4 350 3,5%
Peru 3 872 3,1%
Guatemala 3 730 3,0%
Uganda 3 100 2,5%
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Exportações totais para todos os destinosAnos civis: 1989 a 2008
76.0
80.7
75.978.3
75.2
70.767.9
77.780.4 80.3
86.189.6 90.9
88.886.3
91.187.6
92.2
96.4 97.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
mill
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bags
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Valor das exportações de caféAnos civis: 2000 a 2008
8.2
5.4 5.25.6
6.9
9.3
10.8
12.8
15.3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
billi
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S do
llars
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Consumo mundialAnos civis: 2000 a 2008
104.7109.0 110.5 112.8
118.5 119.0122.6
127.1 130.0
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
mill
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bags
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Consumo estimado em 2008: 10 maiores mercados por volume
(milhões de sacas de 60kg)
EUA 21,7
Brasil 17,9
Alemanha 9,6
Japão 7,1
Itália 5,9
França 5,1
Federação Russa 3,7
Espanha 3,5
Indonésia 3,3
Reino Unido 3,1
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Consumo per capita estimado: 10 maiores mercados por volume
(em kg/ano verde equivalente)
EUA 4,17
Brasil 5,60
Alemanha 6,97
Japão 3,33
Itália 5,98
França 4,98
Federação Russa 1,58
Espanha 4,70
Indonésia 0,88
Reino Unido 3,01
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Consumo mundial em 2008(milhões de sacas de 60kg)
Africa6.95% Asia&Oceania
20.115%
Central America + Mexico
4.84%
North America25.820%
South America22.217%
Europe50.139%
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Consumo mundial de caféEvolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
2000 2008*
Taxa de crescimento anual (%)
Mercados maduros 63 377 68 584 0,88
Países produtores 25 604 35 855 3,81
Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53
TOTAL MUNDIAL 104 725 130 004 2,43
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Consumo mundial de café: Mercados maduros Evolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
2000 2008*
Taxa de cresciment
o anualTotal 63 377 68 584 0,88Comunidade Européia 38 005 39 867 0,53
Alemanha 8 770 9 554 0,96Itália 5 149 5 937 1,60França 5 402 5 154 -0,52Espanha 2 991 3 485 1,71Reino Unido 2 342 3 067 3,04
EUA 18 746 21 652 1,61Japão 6 626 7 065 0,72
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Consumo mundial de café: Países produtores Evolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
2000 2008*
Taxa de crescimento anual (%)
Total 25 604 35 855 3,81Brasil 13 075 17 526 3,31Indonésia 1 664 3 333 8,03México 1 189 2 200 7,08Etiópia 1 642 1 833 1,23Índia 938 1 518 5,50Outros 7 098 9 444 3,22
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Consumo mundial de café: Mercados emergentesEvolução: 2000 a 2008
(em milhares de sacas de 60kg)
2000 2008*
Taxa de crescimento anual (%)
Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53Federação Russa 1 863 3 716 7,97Argélia 1 779 2 118 1,96Ucrânia 179 1 733 28,71Rep. da Coréia 1 246 1 665 3,28Austrália 832 1 145 3,61Outros 9 846 15 190 4,93
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Estoques iniciais nos países exportadoresAnos-safra: 2000/01 a 2008/09
55.154.0
48.3
52.7
41.2
37.1
28.3
25.3
17.3
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
mill
ion
bags
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Estoques em países importadoresFinal de junho: 2000 a 2009
15.5
18.8 18.7
21.1 21.1
23.5
19.5
22.2 22.1
25.9
0
5
10
15
20
25
30
Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09
mill
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bags
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Perspectiva 2009/10: Oferta 1
Custos de produção–Crescimento constante em anos
recentes–Preços de principais insumos
(fertilizantes + petróleo) estabilizando–Custos de mão-de-obra continuam
altos
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Perspectiva 2009/10: Oferta 2Influência das taxas de câmbio:– Em países com câmbio atrelado ao US$,
preço ao produtor acompanha recuperação desde 2004
– Em países com câmbio flexível (esp, Brasil e Colômbia), valorização da moeda local em relação ao US$ reduz benefício da alta do café desde 2004
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Perspectiva 2009/10: Demanda 1Mercados maduros
58% do consumo mundialMudanças em hábitos de consumo(“downtrading”):– Fora de casa para dentro de casa– Mais procura por marcas de baixo preço
Impacto sobre volume total de consumo deve ser limitado
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Perspectiva 2009/10: Demanda 2Países produtores
26% do consumo mundialPreços internos estáveisImpacto sobre volume total de consumo deve ser limitado
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Perspectiva 2009/10: Demanda 3Mercados emergentes
18% do consumo mundialVulnerabilidades:– Café ainda considerado um bem de luxo– Desvalorização de moedas locais vs. US$ faz
subir preço ao consumidor– Fraquezas macro-econômicas (desemprego, falta
de crédito) podem reduzir demandaImpacto sobre volume total de consumo ainda incerto
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Consumo nos maiores mercados emergentes de 1997 a 2007
Volume (milhões de sacas) Crescimento
no período1997 2007
Total mundial 100,3 127,1 27%
Ucrânia 0,17 1,06 533%Sudão 0,10 0,49 390%
Federação Russa 1,86 4,05 118%
Turquia 0,24 0,52 118%
Rep. Árabe da Síria 0,21 0,44 108%Sérvia 0,31 0,61 100%
Argélia 1,46 1,97 35%
Rep. da Coréia 1,06 1,42 34%Austrália 0,80 1,03 29%
Marrocos 0,37 0,46 24%Israel 0,37 0,44 20%
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Perspectiva 2009/10: PreçosCurto prazo:– Produção baixa na Colômbia e na América Central
aumentou diferenciais de arábicas lavados– Mercado fortemente influenciado por fatores exógenos
(bolsas de valores, taxas de câmbio)
Médio prazo:– Mercado influenciado por expectativas relativas à
produção brasileira para 2010/11
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Conferência Mundial do CaféGuatemala, 26 a 28 de fevereiro de 2010
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Obrigado
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