AGRONEGÓCIO Fórum de Tendências Aliança do Brasil Amaryllis Romano

AGRONEGÓCIO

Fórum de Tendências Aliança do Brasil

Amaryllis Romano

setembro2006

Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos

Taxa de variação de PIB real (%)

* projeção

Evolução do PIB

Fonte:IBGE.Elaboração:Tendências.

Data Total Indústria Serviços Agropecuária1994 5.9 6.7 4.7 5.51995 4.2 1.9 4.5 4.11996 2.7 3.3 2.3 3.11997 3.3 4.6 2.6 -0.81998 0.1 -1.0 0.9 1.31999 0.8 -2.2 2.0 8.32000 4.4 4.8 3.8 2.12001 1.3 -0.5 1.8 5.82002 1.9 2.6 1.6 5.52003 0.5 0.0 0.7 4.52004 4.9 6.2 3.3 5.32005 2.3 2.5 2.0 0.8

2006* 3.3 3.3 3.1 4.02007* 3.2 4.2 2.5 2.0


Participação do Agronegócio no PIB Total (%)

Participação % no PIB total

Fonte:IBGE, Cepea-USP/CNA .Elaboração:Tendências.

Total Agron. Agricultura Pecuária1994 30.45% 21.96% 8.48%1995 30.07% 21.45% 8.62%1996 28.81% 20.71% 8.10%1997 27.65% 20.09% 7.56%1998 27.78% 19.89% 7.89%1999 28.07% 19.76% 8.31%2000 26.92% 18.55% 8.37%2001 27.04% 18.66% 8.38%2002 28.86% 20.25% 8.61%2003 30.58% 21.69% 8.90%2004 29.90% 21.27% 8.63%2005 27.87% 19.59% 8.27%

2006* 28.05% 19.80% 8.25%2007* 27.74% 19.50% 8.24%


Balança comercial*

Fonte:MAPA e Secex. Elaboração e Projeções:Tendências

Ano Exportação Agronegócio Importação Agronegócio Saldo Fertilizantes Saldo corrigido1997 23.366.542.184 8.193.102.619 15.173.439.565 950.860.663 14.222.578.9021998 21.546.135.631 8.040.939.003 13.505.196.628 953.681.199 12.551.515.4291999 20.493.716.868 5.694.069.542 14.799.647.326 864.491.274 13.935.156.0522000 20.591.558.127 5.755.968.830 14.835.589.297 1.273.332.384 13.562.256.9132001 23.846.160.506 4.801.331.677 19.044.828.829 1.218.828.996 17.825.999.8332002 24.825.510.951 4.448.631.277 20.376.879.674 1.227.978.206 19.148.901.4682003 30.627.042.928 4.746.266.196 25.880.776.732 1.711.242.239 24.169.534.4932004 39.002.857.925 4.830.717.334 34.172.140.591 2.585.356.563 31.586.784.0282005 43.589.001.778 5.110.078.162 38.478.923.616 2.265.181.910 36.213.741.706

2006(P) 44.390.000.000 4.070.000.000 40.320.000.000 2.190.000.000 38.130.000.0002007(P) 44.750.000.000 4.200.000.000 40.550.000.000 2.590.000.000 37.960.000.000

*Em US$.


Balança Comercial

Fonte: Tendências

Exportações por fator agregado (US$ bilhões) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P)

PRODUTOS BÁSICOS 11,90 14,77 16,36 20,47 27,49 33,46 37,92 39,82Agribusiness 8,71 11,02 11,52 14,77 20,02 21,77 22,64 23,05SEMIMANUFATURADOS 7,26 7,23 7,78 9,72 11,23 13,01 14,91 14,63Agribusiness 4,96 5,47 5,56 7,22 8,16 9,71 11,71 11,48MANUFATURADOS 31,33 31,76 31,84 37,40 48,30 61,36 67,09 68,20Agribusiness 5,39 5,95 6,27 6,96 8,48 9,16 10,04 10,22Total Agribusiness 19,06 22,44 23,35 28,95 36,65 40,64 44,39 44,75TOTAL SECEX 55,09 58,22 60,36 73,08 96,48 118,31 131,97 134,98

Importações por categoria de uso (US$ bilhões) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P)

BENS DE CAPITAL 9,76 10,74 9,54 8,65 9,59 11,73 13,52 15,28BENS DE CONSUMO 5,47 5,33 4,46 4,21 5,06 6,37 8,65 10,29COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 5,11 4,53 3,73 3,66 4,68 5,81 7,58 7,96MATÉRIAS-PRIMAS E PROD. INTERMED. 26,34 26,60 24,05 26,53 35,83 40,45 46,38 50,77Agribusiness 5,76 4,80 4,45 4,75 4,83 5,11 4,07 4,20Fertilizante 1,27 1,22 1,23 1,71 2,59 2,27 2,19 2,59TOTAL SECEX 55,84 55,57 47,24 48,26 62,76 73,55 89,01 98,56

Saldo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P)

AGRIBUSINESS (Inclui fertilizantes) 13,56 17,83 19,15 24,17 31,59 36,21 38,13 37,96SECEX -0,75 2,65 13,13 24,82 33,72 44,76 42,97 36,41


Principais produtos – evolução da produção nacional (em mil t)

Fonte:Conab, Safras & Mercado. Elaboração:Tendências

Soja (1000t)

Grãos (1000t)

Bovina (1000t)

Aves (1000t)

Suíno (1000t)

1990 20,000 56,000 - 2,267 -1991 15,395 57,901 - 2,522 -1992 19,419 68,400 - 2,727 -1993 23,042 68,253 4,354 3,143 1,205 1994 25,059 76,035 4,441 3,411 1,336 1995 25,934 81,065 5,163 4,050 1,483 1996 23,190 73,565 5,195 4,052 1,546 1997 26,160 78,427 5,217 4,461 1,442 1998 31,370 76,559 5,151 4,875 1,620 1999 30,765 82,438 5,839 5,526 1,718 2000 32,345 83,030 6,321 5,981 1,911 2001 38,432 100,267 6,631 6,564 2,083 2002 41,917 96,731 7,261 7,449 2,565 2003 52,018 123,168 7,642 7,645 2,524 2004 49,989 119,114 8,301 8,408 2,431 2005 51,452 113,892 8,765 9,270 2,523

2006 (estimativa) 53,366 119,950 9,224 9,200 2,643 2007 (projeção) 53,099 121,000 9,593 9,535 2,643


Índice de preços pagos e recebidos

Fonte: Conab.Elaboração:Tendencias.IPP = Índice de preços Pagos; IPR = Índice de preços Recebidos

Índice de preços Agrícola

80

120

160

200

jan/00

jan/01

jan/02

jan/03

jan/04

jan/05

jan/06

IPP - Base jan/2000 IPR - Base jan/2000

Fonte: Conab. Elaboração: Tendências


Renda Agrícola

Fonte:Cepea,Conab, BM&F. Elaboração: Tendências

03/04(A) 04/05(B) 05/06(C) 06/ 07(D) B/A C/B D/C2004 2005 2006 2007

Preço (por ton) 3,814.94 2,530.59 2,784.95 2,976.57 Algodão Safra (mil tons) 1,309 1,299 1,048 1,216 (pluma) Renda (mil R $) 4,995,286 3,286,475 2,919,185 3,619,507 -34.2% -11.2% 24.0%

Preço (por ton) 327.81 310.17 280.80 297.07 Milho Safra (mil tons) 42,129 35,007 41,287 39,200

Renda (mil R $) 13,810,125 10,858,129 11,593,405 11,645,104 -21.4% 6.8% 0.4%Preço (por ton) 1,186.94 818.22 762.99 902.23

Arroz Safra (mil tons) 12,829 13,228 11,522 12,000 Renda (mil R $) 15,227,764 10,823,008 8,791,123 10,826,779 -28.9% -18.8% 23.2%Preço (por ton) 1,354.83 1,500.01 1,307.73 1,262.87

Feijão Safra (mil tons) 2,978 3,046 3,536 3,536 Renda (mil R $) 4,035,087 4,568,278 4,624,016 4,465,370 13.2% 1.2% -3.4%Preço (R$ por ton) 703.12 518.56 456.83 484.84

Soja Safra (mil tons) 49,989 51,452 53,366 53,099 Renda (mil R $) 35,148,282 26,681,071 24,379,461 25,744,637 -24.1% -8.6% 5.6%Preço (por saca/60) 214.45 292.74 244.72 257.83

Café Safra (mil sacas) 48,480 28,820 39,270 33,380 Renda (mil R $) 10,396,715 8,436,651 9,610,001 8,606,401 -18.9% 13.9% -10.4%Preço (R$ por ton) 30.39 35.30 43.06 46.50

Cana Safra (mil tons) 368,000 415,695 431,413 474,555 Renda (mil R $) 11,183,520 14,671,937 18,576,618 22,069,022 31.2% 26.6% 18.8%

Total Agrícola Renda (mil R$) 94,796,779 79,325,550 80,493,809 86,976,820 -16.3% 1.5% 8.1%


Renda Pecuária

Fonte:Cepea,Conab, BM&F. Elaboração: Tendências

03/04(A) 04/05(B) 05/06(C) 06/ 07(D) B/A C/B D/CPreço (R$ por ton) 4,064.79 3,687.44 3,462.22 3,634.73

Carne bovina Safra (mil tons) 8,301 8,765 9,224 9,224 Renda (mil R$) 33,741,789 32,320,374 31,935,517 33,526,750 -4.2% -1.2% 5.0%Preço (R$ por ton) 2,084.10 2,151.67 1,764.82 1,784.45

Carne de frango Safra (mil sacas) 8,408 9,348 9,535 9,535 Renda (mil R$) 17,523,090 20,113,852 16,827,559 17,014,731 14.8% -16.3% 1.1%Preço (R$ por ton) 3,226.70 3,073.82 2,018.24 1,979.02

Carne suína Safra (mil tons) 2,431 2,523 2,643 2,643 Renda (mil R$) 7,844,111 7,755,245 5,334,208 5,230,550 -1.1% -31.2% -1.9%

Total Pecuária Renda (mil R $) 59,108,990 60,189,470 54,097,284 55,772,030 1.8% -10.1% 3.1%Total geral 153,905,768 139,515,020 134,591,093 142,748,850 -9.4% -3.5% 6.1%


AGRONEGÓCIO – Crédito RuralR$ deflacionados pelo IGP-DI

Fonte: Bacen,Conab.Elaboração Tendências

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

*

Crédito Rural por tonelada de grão produzida – R$/T


AGRONEGÓCIO – custos de produção

Em US$/tEUA Mato Grosso Paraná Argentina(Illinois) (Sorriso) (C. Mourão) (Pampa)

Custo de produção 203,50 174,00 145,00 158,80 Frete ao porto 26,00 47,00 17,00 13,40 Despesas porto 3,00 5,30 5,30 3,00 Transporte marítimo 21,40 23,40 23,40 25,40 Custo Total 253,90 249,70 190,70 200,60

Coponentes do custo

* Todos os custos da soja posta em Roterdã

Fonte: Conab. Elaboração: Tendências

Preço do óleo diesel em R$/l*Brasil EUA Argentina2,14 1,72 1,26

*Preço em agosto de 2006.


AGRONEGÓCIO – custos de produção (Base:jan/00=100)

Óleo diesel

2004: 2,1%

2005: 18,4%

2006: 10,3%

Fertilizantes

2004: 23,7%

2005: -7,7%

2006: -9,5%

Máq. agrícola

2004: 20,9%

2005: 12,1%

2006: -1,6%

Fonte: FGV. Elaboração: Tendências

100

140

180

220

260

300

340

380

jan/00

jan/01

jan/02

jan/03

jan/04

jan/05

jan/06

Máquinas agrícolas Óleo diesel Fertilizantes

Projeção

2006=projeção Tendências


AGRONEGÓCIO

Participação das exportações na produção por cultura*

Produto% da produção exportada Exportação Importação Saldo

Algodão 35% 449.732,0 41.160,4 408.571,6 Milho entre 2% e 13% 102.041,9 57.679,8 44.362,1 Soja Grão entre 40% e 50% 5.341.289,7 68.754,6 5.272.535,1 Soja Farelo 62% 2.865.657,2 32.087,2 2.833.570,0 Soja Óleo 42% 1.266.638,0 2.156,3 1.264.481,7 Café 62% 2.928.564,3 1.524,8 2.927.039,4 Arroz 2% 56.683,9 129.002,9 (72.319,0) Feijão 0,30% 17,6 0,1 17,6 Açúcar 70% 3.918.828,2 15,5 3.918.812,8 Carne Bovina 22% 3.059.910,7 87.695,1 2.972.215,7 Carne Suína 24% 1.165.346,8 34.837,0 1.130.509,9 Carne de Frango 27% 3.508.548,0 681,1 3.507.866,9

Fonte: MAPA. Elaboração: Tendências

* Dados de 2005 em mil US$


AGRONEGÓCIO

2001 2002 2003 2004 2005(pr) 2006(P) Var no periodoAustrália 80.7 86.3 91.2 90.2 92.9 94.7 17.3%Brasil 75.6 79.4 76.8 78.0 83.0 86.7 14.7%Canadá 88.8 87.6 87.1 89.0 86.0 84.1 -5.3%China 44.3 45.6 47.5 48.8 51.0 53.0 19.6%EUA 113.3 117.2 116.1 117.9 117.6 119.9 5.8%Japão 32.1 33.1 33.2 33.6 34.4 34.5 7.5%México 58.7 60.2 61.1 63.0 64.4 66.1 12.6%Rússia 40.7 44.5 44.0 43.1 45.1 46.6 14.5%União Européia 75.9 77.8 78.5 77.6 77.6 77.8 2.5%

Consumo nacional per capita de carnes kg/hab/ano (bovino,suíno e

aves)


Pecuária de corte

Fonte:USDA . Elaboração Tendências

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Massa Salarial Consumo

Renda X consumo per capita de carne bovina (kg/per capita/ano)


Pecuária de corte – Projeção de preço (mercado interno)

Fonte:Tendências

Variação Média 2006/2005

Variação Média 2007/2006

Pr Boi Gordo (R$/@) -2,7% 8,7%Pr Frango Vivo (R$/kg) -16,0% 2,5%Pr Suíno (R$/@) -27,3% 5,7%

10,0

25,0

40,0

55,0

70,0

jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/071,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Boi R$/@-esq. Suíno R/@-esq. Frango R$/kg-dir

P


Pecuária de corte

Fonte:Tendências

Preço interno do boi gordo -US$/@

10

15

20

25

30

35

40

45

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

projeção


AGRONEGÓCIO – Açúcar e Gasolina

Fonte:Bloomberg, Bolsa de Nova York.

0

50

100

150

200

250

30019

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

06

0

5

10

15

20

Gasolina -esq Gulf Coast - Any Month US$ Cents/Galão

Açúcar Disp. N.Y - dir Média Ponderada nº 11 US$c/lb


AGRONEGÓCIO

Consumo de milho nos EUA2005

ração/alimentação animal 56.2%exportações 18.3%etanol 13.0%syrup (xarope) 5.0%adoçantes 2.0%bebidas/alcool indust. 1.1%maisena 2.7%sementes 0.2%

Utilização de milho para produção de etanol combustível -

mil toneladas

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte: IEA,FOlicht,ÚNICA,Elaboração Tendências


AGRONEGÓCIO

Produção mundial de etanol

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

Brasil EUA Mundo

Fonte:UNICA.

*milhões de litros

*


AGRONEGÓCIO

Fonte:. 2006 Renewables Global Status Report

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produção mundial de biodiesel - bilhões de litros


AGRONEGÓCIO

Fonte:. 2006 Renewables Global Status Report

Participação dos países na produção de biodiesel na Europa em 2005

Alemanha52%

França17%

Itália14%

Outros10%

Espanha3%

República Tcheca

4%


AGRONEGÓCIO

Fonte:. Projeção Tendências

Potencial de consumo de biodiesel no Brasil - milhões de litros

0.5

0.8

1.1

1.4

1.7

2.0

2.3

2.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

B2 B5

2008 – mistura obrigatória de

2%;

2013 – mistura obrigatória de

5%


AGRONEGÓCIO

Fonte:. ANP

Preços pagos ao produtor nacional de combustíveis em agosto-2006 (R$/litro)

1.07 querosene de aviação 1.39 álcool anidro 1.04 álcool hidratado 0.90

1.54 1.36 1.74

GLP

dieselbiodiesel

gasolina


Área agriculturável

Fonte:MAPA 2005 . Elaboração Tendências

Brasil milhões de hectaresÁrea total 850.00

Área agriculturavel total 320.00Área utilizada c/ agricultura 56.28 -grãos 22.53 -oleaginosas 24.70 -cana-de-açúcar 6.58 -café 2.47Área utilizada c/ pastagens 259.00 -naturais 144.00 -plantadas 115.00

insumos (área será + disputada com outros produtos)


Perspectivas - sucroalcooleiroDemanda e preço de álcool

Fonte:Anfavea, Cepea, Elaboração:Tendencias.

Preços domésticos – R$/kg e R$/litroVendas internas de veículos flex

0.30

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

jan/04 jan/05 jan/06 jan/07

Hidra ta do C o m bus t ív e l A nidro

A nidro Indus tria l A çúc a r Inte rno

P

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/070%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

venda veículos a alcool e flex-esq.%das vendas totais-dir

Projeção


Perspectivas - sucroalcooleiro

Fonte:Bolsa de Nova York. Elaboração:Tendencias.

Preço Externo do Açúcar - US$c/lb

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

jan/00

jan/01

jan/02

jan/03

jan/04

jan/05

jan/06

jan/07

Projeção


Perspectivas- sojaMercado Externo

Fonte:Bolsa de Cereais de São Paulo, Bolsa de Chicago.

Interno 2004 2005 2006(P) 2007(P) Externo 2004 2005 2006(P) 2007(P)grão - R$/t 703,1 518,6 461,0 490,8 grão - US$/t 274,9 236,1 199,6 200,9 farelo - R$/t 661,3 505,3 461,9 501,7 farelo - US$/t 224,8 198,2 179,5 178,3 óleo - R$/t 1.871,4 1.304,0 1.230,1 1.370,8 óleo - US$/t 553,0 471,3 496,0 552,6

100

150

200

250

300

350

jan/00

jan/01

jan/02

jan/03

jan/04

jan/05

jan/06

jan/07

Preço do Grão -US$/t Rec de derivados-US$/t

P


Perspectivas - algodãoPreço de algodão no mercado interno e externo –

US$/t

Fonte: Cepea, Bolsa de Nova York. Elaboração:Tendencias.

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

dez/98 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07Mercado InternoMercado Externo

P


Perspectivas - fertilizantesProdução, Importação e Entregas de Fertilizantes*

Fonte: ANDA; Elaboração:Tendencias.

500

2.000

3.500

5.000

6.500

8.000

IT03 IT04 IT05 IT06

Produção Importação Entregas

P

*mil toneladas


Expectativa para este plantio ainda incerta, relativamente a cada produto, mas certamente haverá queda de área plantada. Principais reduções: em milho e soja (menos no Sul),

Expectativa é de melhores preços na safra internacional 2006/2007. NOVAS DEMANDAS POR QUASE TODOS OS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

AGROENERGIA ESTA NOVA ÁREA DEVE PROMOVER SUSTENTAÇÃO DE PREÇOS PARA A MAIORIA DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIO..

AGRONEGÓCIO


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