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ABCMERCADO Suíça
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Perfil do País
Panorama Macroeconómico
Relações Económicas Portugal - Suíça
Acesso e Competitividade
Eventos
Tendências
Cultura de Negócios
Recomendações
aicep Portugal Global
SUMÁRIO
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Perfil país
Informação GeralReputação histórica, sinónimo de natureza, tolerância e paz, neutralidade, rigor, sigilo, ciência, civismo, etc.
Valor de marca cultivando a exceção numa Europa rasgada por conflitos
Atração de talento e afluxo de capitais
Aposta no conhecimento e inovação, num modelo de democracia participativa
Base fiscal ampla e global, fiscalidade muito competitiva, ideal para family-offices
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Fonte: World Bank
Perfil país
Reforço continuado da liderança em valor e crescime nto face à Europa
PIB per capita [USD constantes de 2000]
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Perfil país
Informação Geral
Chefe de Estado
Doris Leuthard
Alemão, Francês, Italiano , Reto-romanche
Língua oficial
8,24 milhões hab.(estimativa 2017)
CapitalBerna
41 227km2
Risco de créditoPaís "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.
Risco do país
Drisco maior
AAArisco menor
AA
1 1,0706 CHFEUR CHF
Unidade monetáriaFranco Suíço (CHF)
Tx. Câmbiomédia (março 2017)
Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU
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Perfil país
Informação Geral
2hViagem de avião
2 116 KmDistância entreLisboa e Berna
-1hDiferença horária com Portugal
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Perfil país
Informação Geral
Comércio Mundial de Bens 2016Posição e Quota
15ª 17ªExportações Importações
1,9% 1,7%
Fonte: WTO - World Trade Organization Nota: Valores líquidosFonte: UNCTAD - World Investment Report 2016
ID MundialValor e Posição
Inflows
106 USD
68 838Recetor
6a
106 USD
70 277Emissor
8a
Outflows
1º/138Competitividade(Rank no Global Competitiveness Index 2016-2017)
31º/190Facilidade Negócios(Rank doing BusinessReport 2017)
5º/176Transparência(Rank no Corruption Perceptions Index 2016)
6º/82Ranking Global(EIU - Economist Intelligence Unit)
Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU
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Perfil país
Informação Geral
Fontes: AICEP
BASELZURIQUEFinança
BERNAMecânica de precisão
GENEBRA
LAUSANA
Finança
LuxoAgroindustria
Utilities
Química e Farma
Indústria pesada
LuxoLUCERNATICS
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Panorama macroeconómico
Sistema económico/produtivo
Economia internamente liberal, mas
proteccionista face ao exterior; Estado
Social incompleto, sem grandes
desigualdades.
26 cantões, 26 mini-Estados em
democracia participativa.
Risco político e económico “nulos”;
previsibilidade é virtude.
Diversificação exemplar (1%
agricultura, 27% indústria, 72%
serviços).
Abandono do câmbio fixo –
valorização continuada do franco.
Ameaças ao regime especial com
UE num contexto pós-Brexit.
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1,10,8
-0,4-1,1
1,4
2015a 2016a 2017b 2018b2015a 2016a 2017b 2018b
PIBPreços de mercado1
109 USD
661,3
11,5
10,53,9
10,0
2015a 2016c 2017b 2018b
Panorama macroeconómico
Indicadores Macroeconómicos
PIBCrescimento realVar. %
Balança CorrenteSaldo% PIB
Taxa de inflação(média)%
Notas: (a) Valores atuais; (b) Previsões; (C) Estimativas; (1) Preços correntes
Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal; Cosec
10,6
670,4662,6
673,41,7 1,9
0,8
2015a 2016c 2017b 2018b
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Fonte: www.xe.com
Indicadores de Comércio Internacional
Panorama macroeconómico
Apreciação cambial continuada, por diferencial de c rescimento e refúgio face ao risco
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Principais Produtos Exportados 2016Quota %
32,4
22,1
7,4 6,5 6,4
Pérolas,pedras emetais
preciosos
Produtosfarmacêuticos
Máquinas eequipamentos
mecânicos
Relojoaria Produtosquímicosorgânicos
Fonte: ITC - International Trade Centre
Indicadores de Comércio Internacional
Principais Produtos Importados 2016Quota %
37,2
9,16,5 5,4 5,0
Pérolas,pedras emetais
preciosos
Produtosfarmacêuticos
Máquinas eequipamentos
mecânicos
Veículosautom. eoutros
veículosterrestres
Máquinas eequipamentos
eléctricos
Panorama macroeconómico
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Principais Clientes e Fornecedores 2016Quota %
EUA12,2%
EUA9%
R. Unido10,8%
Itália7,4%
Alemanha19,3%
França6,2%
ClientesFornecedores
Fonte: ITC - International Trade Centre
Indicadores de Comércio Internacional
R. Unido
7,0%
Panorama macroeconómico
China8,9%
Alemanha14,4%
HongKong6,1%
OPORTUNIDADE: quase não exporta para América Latina e África
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Balança Comercial de BensMilhões de euros
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
Saldo
265,0
2016
Coeficientede Cobertura
198,32016
ExportaçãoImportação
Relacionamento Bilateral com Portugal
Relações económicas Portugal/Suíça
Notas: 2013 a 2014 resultados definitivos; 2015 resultados provisórios; 2016 resultados preliminares
280,4
265,7 264,0
269,7
419,1
429,3 458,6
534,6
2013 2014 2015 2016
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Balança Comercial de ServiçosMilhões de euros
Fonte: Banco de Portugal
Saldo
614,6
2016
Coeficientede Cobertura
260,52016
Relacionamento Bilateral com Portugal
Relações económicas Portugal/Suíça
ExportaçãoImportação
Acordos BilateraisInício de Vigência + Designação
Convenção para Evitar a Dupla Tributaçãoe Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre o Rendimentoe sobre o Capital e Protocolo Adicional
18DEZ
1975
349,9386,9 382,0
382,8
780,4 898,3 923,7
2013 2014 2015 2016
997,3
21OUT
2013
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Relações económicas Portugal/Suíça
Relacionamento Bilateral com PortugalExportações e Importações de Bens 2016Grupos de Produtos% Total
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
Veículos e outro mat. transporte
22,1
Alimentares11,6
Máquinas e aparelhos
22,1
Plásticos e borracha
6,9
Instrumentos de ótica e precisão
5,1
Químicos66,0
Instrumentos de ótica e precisão
6,7
Máquinas e aparelhos
14,5
Metais comuns2,6
Plásticos e borracha
2,3
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Relacionamento Bilateral com Portugal
Relações económicas Portugal/Suíça
Investimento 2016
10ª 18ªIDE IDPE
1.809,2 M€ 233,2 M€
Fonte: Banco de Portugal
PORTUGAL investe na Suíça por validação de marca e para atender os clientes em proximidade.
SUÍÇA investe em Portugal em atividades de mão-de-o bra mais intensiva, muitas das vezes integradas em processo produtivo mais amplo e sem visibilidade pr ópria.
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Empresas portuguesas na Suíça
Relações económicas Portugal/Suíça
Saúde
Cathegory leaders
Construção
Alimentação
Diáspora
TICs
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Empresas da Suíça em Portugal
Relações económicas Portugal/Suíça
Saúde
Relojoaria
TICsAlimentar
Textil
Construção
Componentes
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Campanha Portugal na Suíça
Relações económicas Portugal/Suíça
UM PRIMEIRO OLHAR OUSADO SOBRE O
NOSSO PAÍS
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Campanha Portugal na Suíça
Relações económicas Portugal/Suíça
HORECA - UM LONGO CAMINHO A
PERCORRER
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• Grande flexibilidade de resposta.
• Capacidade de adaptação a cliente muito exigente.
• Escala similar.
• Melhoria de perceção de qualidade.
• Originalidade.
• Ponte cultural com África e América Latina.
• Barreira cultural e linguística com Suiçaalemã.
• Desvantagem logística.
• Diferenciação negativa face a Itália e Espanha
• Preconceito low-cost / low-tech.
• Relações duradouras sem margem para falhas.
• Choque de culturas.
• Má publicidade em ambiente pequeno.
• Incapacidade de segmentar a clientela por níveis de exigência.
• Saturação ou redução de fornecedores.
• Tendência de nearshoring.
• Diversificação de parceiros.
• Amplo espaço de progressão em VAB.
• Potencial de integração em cluster científico e produtivo.
• Canal online B2C em franca expansão.
• Diáspora Portuguesa ultra-qualificada -Linkedin
Análise SWOT da oferta portuguesa
Relações económicas Portugal/Suíça
PONTOS FORTES OPORTUNIDADES AMEAÇAS…PONTOS FRACOS
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Porquê a Suíça
Como que um segmento premium da Alemanha.
Timing: Portugal tem como surpreender a Suiça. Exclusividade.
Cliente premium, fiável e fiel, de baixissimo risco.
Parceiro de capital e inovação, para alianças duradouras.
Selo de prestígio: luxo, saúde, tecnologia e gourmet..
Cross-selling para 8 + 7500 milhões de consumidores.
Acesso e competitividade
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Acesso à Suíça D-A-CH: Germânia.
Abordagem técnica e muito direta, em alemão/francês nas PME’s.
Mapeamento por Linkedin / website e contacto offline com enorme antecedência.
Visita a feiras e seminários, como ponto de encontro.
Protecionismo: taxas agroalimentar, barreiras nos serviços e normas técnicas.
Parceiro(s) suíço é recomendável.
Não existem agentes.
Acesso e competitividade
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Setores de oportunidadeBens de consumo, não-alimentar
Suíço é frugal e exclusivo.
Disponível para pagar por marca.
Gama premium, organic, design, sóbria.
Que surpreenda face a Itália, Espanha ou Escandinávia.
Acesso e competitividade
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Setores de oportunidadeOrganizações Internacionais
40 organismos internacionais sedeados na Suiça, que, curiosamente, ganha 80% dos contratos.
24 agencias da UN têm orçamento em Genebra 17 biliões euros anuais.Saúde, auxilio humanitário, gestão de crises.
Equipamento médico, farma, geradores, ferramentas, abastecimento de água, consultoria, entre outros.
Acesso e competitividade
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Setores de oportunidadeCluster da saúde
EUR 70bn de gasto / 11% do PIB. Sector privado com liderança mundial.
Desde a compressa até à solução TIC, passando pela investigação.
Parceiro tecnológico e de capital.
Early adopter. Primado da marca e patente.
Acesso e competitividade
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Setores de oportunidadeLeisure & Lifestyle
Afluência traduz-se em pequenos luxos, muitos deles ao ar livre.
Sempre com o equipamento mais sofisticado. Não há “Decathlon”..
Inúmeras feiras especializadas, de contacto direto com o público.
Ideal para o segmento bespoke - à medida.
Acesso e competitividade
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Setores de oportunidadeTICs
Interesse em integrar módulos portugueses em soluções suíças.
Ambiente efervescente de startups em healthtech & fintech, precisam de desenvolvimento no exterior.
Grandes empresas de programação com grandes contas fazem nearshoring na Europa de Leste, India e Portugal.
Acesso e competitividade
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Setores de oportunidade
Acesso e competitividade
Agroalimentar
Duopólio Coop-Migros com conveniência e poucos SKUs.
Entrada por cima, com capacidade de investimento.
Dilema do prisioneiro: mercado da saudade, paralelo e contrabando.
Alimentos inovadores, bio, com marca, pescado.
Fidelização a Itália: 40% dos restaurantes!
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2018
SwissbauBasel
2017
22-27Março
Baselworld
2017
Artbasel
2017
17-19Outubro
VitafoodsGenebra
Principais Feiras Internacionais
Eventos
• FEIRAS PROFISSIONAIS: por regra na Alemanha, Itália e França, exceto em Automóvel, Arte e Relógios
• FEIRAS PARA O CONSUMIDOR: em quase todos os sectores, recomendando-se a visita para medir o pulso à oferta e contactar potenciais parceiros num só local. Farma e suplementos, Material de Laboratório, Packaging, Logística, Automação, Equipamento Agrícola, Brinquedos e Papelaria, Decoração, Educação, Camping, Carros Antigos, Náutica de recreio, Gourmet e Vinhos
15-18Junho
16-20Jan
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Tendências
Tendências
Multiculturalismo? 25% da população não tem passaporte suíço.
Visão luterana de comunidade.
Transporte público / ecológico.
Frugalidade dentro da afluência.
Less is more / Reciclagem.
Do-it-Yourself aprende-se na escola.
Contacto com a natureza / desportos.
Compras online: maior cidade na Suíça.
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Cultura de negócios
Cultura de negócios
Bauern und Bänkern: reservados e desconfiados.
Não-latinos: Nem improviso nem flexibilidade.
Aversão ao risco: com plano e seguro.
Pouco sensíveis ao preço.
Intolerantes com prazos e cláusulas.
Delegação de responsabilidades e autonomia individual confinada.
Economia privada avessa a ingerência pública.
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Como negociar
Recomendações
Multinacionais: registo anglo-saxónico.
Empresas suíças: registo luterano profissional, seco e direto. Das 9 às 5.
Comunicação formal, rigorosa e minimalista.
O produto fala por si, as pessoas somam-lhe o rigor do serviço.
Pequenas quantidades com serviço pós-venda.
Ter em conta todos os sobrecustos extra-UE.
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Lembrar
Recomendações
Suíça aconselha a experiência prévia na Alemanha ou Escandinávia.
Dá trabalho, mas compensa.
Espera mais qualidade e serviço. Valoriza flexibilidade à posteriori.
Visto da Suíça, todos somos low-cost.
Não dá hipótese para segunda oportunidade.
Mercado pequeno, mas que confere valor pelo selo Swiss, que valoriza a empresa em qualquer outro mercado.
portugalglobal.pt
aicep Portugal Global
Centro de Negócios Suíça
Representação em Berna
Tel: (+41) 31 351 17 41
Email: [email protected]
Representante
Miguel Crespo
Tel: (+41) 31 351 17 41
Email: [email protected]
PERTO DE SIPARA O LEVARMAIS LONGE