ABASTECIMENTO EM NÚMEROS · Resolução Abastecimento em Números ... Utilizado como combustível...
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ABASTECIMENTO EM NÚMEROSABASTECIMENTO EM NÚMEROS
ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE 2013
BOLETIM GERENCIALBOLETIM GERENCIALSuperintendência de Distribuição e LogísticaSuperintendência de Distribuição e Logística
Informações sobre a comercialização de combustíveis
ANO 13 * Nº 58
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulga, por meio da
presente publicação, as estatísticas relacionadas às vendas de combustíveis no primeiro
trimestre do ano de 2018.
A principal fonte de dados é a declaração de movimentação mensal dos agentes
econômicos do mercado de combustíveis, realizada por meio do Sistema de Informações de
Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são declaratórias e, portanto, passíveis
de ajustes a posteriori com eventuais reflexos nas próximas estatísticas.
Abastecimento em Números
Distribuidora Participação
BR ▼ 23,63%
RAIZEN ▼ 20,44%
IPIRANGA ▼ 19,07%
ALESAT ▲ 5,59%
TOTAL ▼ 2,46%
RODOIL ▲ 1,60%
CIAPETRO ▼ 1,62% #REF!
FERA ▲ 1,06%
POTENCIAL ▼ 1,14%
ATEM' S ▲ 0,84%
OUTRAS ▲ 22,55%
Fornecedor Participação
PETROBRAS ▼ 78,60%
BRASKEM ▲ 3,88%
SERTRADING ▲ 2,25%
BLUEWAY ▲ 2,08%
OIL TRADING ▲ 2,01%
RPDM ▲ 1,77%
BCI BRASIL CHINA ▼ 1,76%
RIOGRANDENSE ▲ 1,61%
TRICON ▼ 1,51%
OUTRAS ▲ 4,53%
Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Resolução
Abastecimento em Números
MARKET SHARE NO ANO
Ano 13 * Nº 58
Notas
Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico.
Resolução ANP nº 40, de 25/10/2013.
Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000.
GASOLINA AUTOMOTIVA
MARKET SHARE NO ANO
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▼ -9,54%
2016 2017 2018
CO ▼
9,2%
N ▲
7,0%
NE ▲
20,8%
S ▲
22,5%
SE ▼
40,5%
Vendas por Região no Ano
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▼ -11,93%
2016 2017 2018
-1.003 -568-1.411 -1.017
-857 -1.636
-2.606
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
2015 2016 2017 2018
mil
m³
Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume)
Jan-Mar Abr-Dez
ÓLEO DIESEL
Distribuidora Participação
BR ▼ 31,07%
RAIZEN ▲ 21,10%
IPIRANGA ▼ 19,75%
ALESAT ▲ 3,35%
CIAPETRO ▼ 1,89%
ATEM' S ▲ 1,67%
TOTAL ▼ 1,27%
RODOIL ▲ 1,03%
ROYAL FIC ▼ 1,01%
POTENCIAL ▼ 0,85%
OUTRAS ▲ 16,99%
MARKET SHARE DO MÊS
Fornecedor Share
PETROBRAS ▼ 91,37%
REFAP ▲ 8,10%
RPISA ▼ 0,53%
Notas
Óleo Diesel S-10: de uso rodoviário, para comercialização nos casos listados no Art. 5º da Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.
Óleo Diesel S-500: de uso rodoviário, para comercialização em todo o território nacional, conforme Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.
Óleo Diesel Não Rodoviário: para uso no transporte ferroviário, na extração mineral e na geração de energia elétrica, conforme Resolução ANP nº 45, de 20/12/2012.
Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000.
O percentual de biodiesel (B100) adicionado ao óleo diesel A (puro), desde janeiro de 2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009, de 4% de 07/2009 até 12/2009, de 5% de
01/2010 até 06/2014, de 6% de 07/2014 até 10/2014, de 7% de 11/2014 a 02/2017, e, atualmente, é de 8%, desde 03/2017.
Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Resolução
ANP nº 40, de 25/10/2013.
MARKET SHARE NO ANO
As vendas pelas distribuidoras incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório.
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
5.200
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▲ +1,85%
2016 2017 2018
CO ▲
13,5%
N ▲
10,0%
NE ▼
16,0%
S ▲
21,5%
SE ▼
38,9%
Vendas por Região no Ano
2.600
3.000
3.400
3.800
4.200
4.600
5.000
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Entregas de Diesel A às Distribuidoras ▼ -1,10%
2016 2017 2018
Não Rodoviário
0,89% ▲
S-500 ▼
60,31%
S-10 ▲
37,62%Marítimo ▼
1,18%
Entregas por Tipo no Ano
-2.355 -1.446-2.631 -2.973
-4.504 -5.996
-9.823
-15.000
-10.000
-5.000
0
2015 2016 2017 2018
mil
m³
Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume)
Jan-Mar Abr-Dez
Óleo Diesel Não Rodoviário: para uso no transporte ferroviário, na extração mineral e na geração de energia elétrica, conforme Resolução ANP nº 45, de 20/12/2012.
Página 01
Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 52, de 29/12/2010.
Abastecimento em Números
Distribuidora Participação
RAIZEN ▲ 20,14%
BR ▼ 17,53%
IPIRANGA ▲ 17,40%
DIAMANTE ▼ 6,45%
PETROBALL ▲ 3,83%
GRAN PETRO ▼ 2,57%
PETROZARA ▼ 2,41% #REF!
ALESAT ▲ 2,22%
ASPEN ▼ 1,89%
ALPES ▲ 1,81%
OUTRAS ▼ 23,76%
Abastecimento em NúmerosAno 13 * Nº 58
ETANOL
MARKET SHARE NO ANO
Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 7, de 9/2/2011. Notas
Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. Resolução
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▲ +44,44%
2016 2017 2018
CO ▲
13,8%
N ▲
1,0%
NE ▲
8,0%S ▼
8,6%
SE ▼
68,7%
Vendas por Região no Ano
827
2.496 2.785
946 1.354
957
(445) (403)
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Jan-Mar)
mil
m³
Comércio Exterior de EtanolExportações - Importações (Volume)
Total no ano
750
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▼-9,54%
2016 2017 2018
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP Massa Específica: 0,552 t/m³
Distribuidora Participação
GRUPO ULTRA ▲ 23,71%
LIQUIGÁS ▼ 21,29%
GRUPO NACIONAL ▲ 20,12%
GRUPO SUPERGASBRAS ▼ 19,33%
COPAGAZ ▲ 8,51%
GRUPO CONSIGAZ ▲ 3,77%
FOGAS ▲ 1,80%
AMAZONGAS ▲ 0,85%
GLP GÁS ▲ 0,17%
SERVGAS ▲ 0,16%
OUTRAS ▼ 0,30%
Notas
Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar-se
isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 15, de 18/05/2005.
Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE-Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp ),
códigos NCM 2207.10.00, 2207.10.10, 2207.10.90, 2207.20.10, 2207.20.11 e 2207.20.19.
MARKET SHARE NO ANO
Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana-
de-açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário.
Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. Resolução
ANP nº 7, de 9/2/2011. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 18 a
27,5%, em volume, segundo a Lei Nº 13.033/2014. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina foi de 20% desde outubro de 2011 até abril 2013, e de 25% desde maio de 2013 até
15 de março de 2015. Desde esta data a mistura é de 27%.
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
J F M A M J J A S O N D
mil
t
Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▼ -1,13%
2016 2017 2018
-566 -394-521 -501
-770
-1.556-1.355
-1.769-1.316
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
2014 2015 2016 2017 2018
mil
t
Comércio Exterior - GLPExportações - Importações (Volume)
Jan-Mar Abr-Dez
CO ▲
8,7%
N ▲
6,4%
NE ▲
24,2%
S▼
17,1%
SE ▼
43,6%
Vendas por Região no Ano
0%
20%
40%
60%
80%
J F M A M J J A S O N D
Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno - GLP
2016 2017 2018
-451-162 -134 -176 -378
-1.045
-424 -507 -531
-2000
-1500
-1000
-500
0
2014 2015 2016 2017 2018
milh
ões
US$
Comércio Exterior - GLPExportações - Importações (Receitas)
Jan-Mar Abr-Dez
Página 02
isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 15, de 18/05/2005.
Abastecimento em Números
Distribuidora Participação
BR ▼ 55,86%
RAÍZEN ▲ 31,81%
AIR BP ▲ 12,33%
GRAN PETRO ▼ 0,01%
PETROBAHIA ▼ 0,00%
#REF!
Abastecimento em NúmerosAno 13 * Nº 58
MARKET SHARE NO ANO
NotasQuerosene de Aviação (QAV-1 ou JET A-1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 17, de 26/07/2006.
QUEROSENE DE AVIAÇÃO - QAV
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▲ +5,37%
2016 2017 2018
CO ▼8,8%
N ▼4,6%
NE ▲15,7%
S ▼7,3%
SE ▲63,6%
Vendas por Região no Ano
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
J F M A M J J A S O N D
Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno - QAV
2016 2017 2018
-339 -316 -213 -215
-1.022-929
-331
-1.600
-1.400
-1.200
-1.000
-800
-600
-400
-200
0
2015 2016 2017 2018
mil
m³
Exportações - Importações (Volume)
Jan-Mar Abr-Dez
-191-110 -81 -98
-451
-324
-128
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
2015 2016 2017 2018
milh
ões
US$
Despesas com Comércio Exterior
Jan-Mar Abr-Dez
Distribuidora Participação
BR ▼ 85,12%
RAIZEN ▼ 5,42%
IPIRANGA ▲ 5,05%
RAVATO ▲ 2,22%
TOBRAS ▲ 1,30%
BETUNEL ▼ 0,47%
GP ▲ 0,39%
OUTRAS ▼ 0,89%
Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como
combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor - fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir
trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80, de 30/04/1999.
Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 52, de
Notas
MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR REGIÃO NO MÊS
ÓLEO COMBUSTÍVEL - OC
150
200
250
300
350
400
450
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼-14,76%
2016 2017 2018
CO ▲4,4%
N ▲29,6%
NE▼40,9%
S▲9,3%
SE ▼15,8%
Vendas por Região no Ano
0%
50%
100%
150%
200%
250%
J F M A M J J A S O N D
Razão entre Exportações Líquidase Consumo Interno - OC
2016 2017 2018
1.139 705 812 1.277 899
3.812
3.531 2.393
2.625
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2014 2015 2016 2017 2018
mil
m³
Exportações - Importações (Volume)
Jan-Mar Abr-Dez
686 190 106
411 341
2.119
924
518
779
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2014 2015 2016 2017 2018
milh
ões
US$
Receitas com Comércio Exterior
Jan-Mar Abr-Dez
Página 03
Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 52, de
29/12/2010.
Distribuidora Participação
STRATURA ▲ 19,79%
BRASQUÍMICA ▲ 17,78%
GRECA ▼ 15,49%
BETUNEL ▲ 11,64%
NTA ▲ 7,75%
EMAM ▲ 6,51%
DISBRAL ▼ 4,38%
CBAA ▲ 3,92%
CBB ▼ 3,91%
CENTRO OESTE ▼ 2,06%
OUTRAS ▼ 6,77%
Volume Retirado
Abastecimento em NúmerosAno 13 * Nº 58
Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi-sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes
ASFALTOS
Notas
MARKET SHARE NO ANO
100
120
140
160
180
200
220
240
260
J F M A M J J A S O N D
mil
t
Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▼ -7,57%
2016 2017 2018
Regap ▼
20,5%Repar ▲
15,1%
Replan ▲
15,0%
Revap ▲
13,2%
Adm-RS▲
10,2%Lubnor ▼
8,1%Rlam▲
7,8% Reman▲
4,0%
Outras ▼
6,0%
Market Share - Fornecedores de Asfaltos
100
120
140
160
180
200
220
240
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Produção de Asfaltos ▲ +3,86%
2016 2017 2018
26.654 36.348 23.370 14.998
104.050 95.791
60.763
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2015 2016 2017 2018
m³
Comércio Exterior - AsfaltosExportações - Importações (Volume)
Jan-Mar Abr-Dez
CO ▼
10,1%
N ▼
4,8%
NE ▲
18,3%S ▼
23,3%
SE ▲
43,4%
Vendas por Região no Ano
Distribuidora Participação
BR ▲ 42,03%
QUANTIQ ▼ 15,57%
CARBONO ▲ 10,92%
BANDEIRANTE ▼ 9,69%
EXXONMOBIL ▲ 5,84%
BRENNTAG ▼ 3,79%
VERQUÍMICA ▲ 3,25%
ALLNEX ▲ 2,28%
COREMAL ▲ 2,15%
HOENKA ▼ 1,93%
OUTRAS ▼ 2,55%
Notas
MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR TIPO (FEV)
SOLVENTES
Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como
dissolvente de substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de
qualquer tipo de gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Resolução ANP nº 24, de 06/09/2006.
Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9.
Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi-sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes
são os betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007.
Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no ano corrente em relação ao ano anterior.
Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados
170
180
190
200
210
220
230
240
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Produção Total de Solventes ▼ -8,61%
2016 2017 2018
70
80
90
100
110
120
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Vendas Totais Internas de Solventes ▲ +0,69%
2016 2017 2018
-
10
20
30
40
50
60
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
Comércio Exterior - Solventes (Volume)
Exportações dos Produtores ▼ -67,78%
2016 2017 2018
Benzeno ▼
48,6%
Xileno ▲
13,0%
Aguarrás
Mineral ▲
12,6%
Hexano ▲
9,4%
Tolueno ▼
7,7%
Outros
Solventes
Alifáticos ▲
4,6%
Solvente C9
▼ 2,5%
Outros ▼
1,6%
Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo
Página 04
Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo.
Distribuidora Participação
CEG ▼ 44,96%
CEG RIO ▲ 11,03%
COMGÁS ▼ 9,31%
SCGÁS ▲ 5,42%
BAHIAGÁS ▲ 4,33%
COPERGÁS ▲ 3,67%
SULGÁS ▲ 3,67%
CEGÁS ▼ 3,39%
POTIGÁS ▲ 2,65%
BR ▲ 2,24%
OUTRAS ▼ 9,33%
Abastecimento em NúmerosAno 13 * Nº 58
Fonte: ABEGÁS
NotasGás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano,
observadas as especificações estabelecidas pela ANP. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.
Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado, incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS - Associação
Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.
Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia).
Frota GNV: quantitativo de veículos convertidos a GNV, estimado com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros, compilados
MARKET SHARE NO ANO
GÁS NATURAL VEICULAR - GNV
4.500
4.700
4.900
5.100
5.300
5.500
5.700
5.900
6.100
6.300
J F M A M J J A S O N D
mil
m³
/ d
ia
Consumo de GNV ▲+8,26%
2016 2017 2018 Fonte: ABEGÁS
CO ▼ 0,3%
N ▼0,2%
NE ▲18,8%
S ▲10,4%
SE ▼70,3%
Consumo por Região no Ano
Fonte: ABEGÁS
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
J F M A M J J A S O N D
R$
/ m
³
Preço Médio do GNV ao Consumidor
2016 2017 2018
Frota Nacional: quantitativo de veículos leves em circulação (automóveis + comerciais leves) estimado com base em dados de licenciamentos disponibilizados pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotres - ANFAVEA.
Frota GNV: quantitativo de veículos convertidos a GNV, estimado com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros, compilados
pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP. Dados disponíveis até março de 2015.
AGENTES DO ABASTECIMENTOAmbiente Regulatório - SDL
Atualizado em 29 de maio de 2018.
Fornecedores
•18 Refinarias de Petróleo
•383 Usinas de Etanol
•392 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados
•102 Produtores de Lubrificantes Acabado
•199 Importadores de Lubrificantes
•12 Rerrefinadores de Lubrificantes
•51 Produtores de Biodiesel (com AO)
Distribuidores
•150 Distribuidores de Combustíveis Líquidos
•18 Distribuidores de Solventes
•19 Distribuidores de GLP
•28 Distribuidores de Asfaltos
•7 Distribuidores de Combustíveis de Aviação
Revendedores
•373 TRRs
•42.290 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (18.349 Bandeira Branca)
• 69.087 Revendedores de GLP
•275 Revendedores de Aviação
•21 Coletores de Lubrificantes
•19 TRR-NIs
Consumidores
• 18.057 Pontos de Abastecimento (instalações)
• 57 Consumidores Industriais de Solventes
Página 05
Abastecimento em Números Abastecimento em NúmerosAno 13 * Nº 58
PREÇOS MÉDIOS - Distribuição e Revenda
Notas
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
J F M A M J J A S O N D
R$
/ l
Gasolina
Revenda 2018 Revenda 2017 Distribuição 2018 Distribuição 2017
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
J F M A M J J A S O N D
R$
/ l
Diesel
Revenda 2018 Revenda 2017 Distribuição 2018 Distribuição 2017
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
J F M A M J J A S O N D
R$
/ l
Etanol
Revenda 2018 Revenda 2017 Distribuição 2018 Distribuição 2017
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
J F M A M J J A S O N D
R$
/ b
oti
jão
GLP
Revenda 2018 Revenda 2017 Distribuição 2018 Distribuição 2017
Preços médios praticados - Brasil.
NotasMarket Share: em número de postos, posição de 29/05/2018.
Notas
Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado
combustível, óleo diesel (sem S-10), gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202,
de 15 de agosto de 2000.
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ .
POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - MARKET SHARE
Bandeira Branca
43,4%
BR
17,9%
Ipiranga
14,0%
Raízen
11,3%
Alesat
2,9%
SP
1,0%
Sabbá
1,0%
Outras
8,5%
Brasil
42.290 postos
Sudeste
15.598
postos
Bandeira
Branca
48,2%
BR
20,8%Ipiranga
8,8%
Raízen
8,1%
Taurus
3,1%
Zema
2,9%
Simarelli
2,0%
Outras
6,1%
Centro- Oeste
3.211 postos
Centro-Oeste
3.712 postos
Bandeira
Branca
31,2%
Ipiranga
24,0%
BR
16,1%
Raízen
13,1%
Rodoil
3,4%
Charrua
3,1%
Alesat
1,4%
Outras
7,6%
Centro- Oeste
3.211 postos
Sul
8.032 postos
Bandeira
Branca
42,5%
BR
19,2%Raízen
16,2%
Ipiranga
15,4%
Alesat
3,7%
Zema
0,9%
Atlântica
0,5%
Outras
1,6%
Centro- Oeste
3.211 postos
Sudeste
16.288 postos
Bandeira
Branca
41,7%
BR
17,0%Ipiranga
14,1%
Sabbá
8,2%
Equador
7,4%
Atem's
6,9%
Raízen
1,6%Outras
3,0%
Centro- Oeste
3.211 postos
Norte
3.399 postos
Bandeira
Branca
52,6%BR
16,4%Raízen
7,0%
Ipiranga
6,0%
Alesat
3,9%
SP
3,7%
Dislub
1,5%
Outras
8,9%
Nordeste
10.859 postos
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/ .
Página 06
Market Share: em número de postos, posição de 29/05/2018.
Abastecimento em Números
Distribuidora Participação Distribuidora Participação
BR ▲ 36,19% BR ▼ 28,04%
RAIZEN ▲ 20,90% RAIZEN ▲ 20,71%
IPIRANGA ▼ 19,28% IPIRANGA ▼ 18,31%
ROYAL FIC ▼ 1,91% ALESAT ▲ 4,09%
DIBRAPE ▼ 1,82% CIAPETRO ▲ 2,63%
RODOIL ▲ 1,72% TOTAL ▼ 1,99%
RIO BRANCO ▲ 1,28% RODOIL ▲ 1,28%
GP ▼ 1,27% POTENCIAL ▼ 1,10%
ATEM' S ▲ 1,19% FEDERAL ▲ 0,98%
OUTRAS ▼ 14,45% OUTRAS ▲ 20,87%
Abastecimento em NúmerosAno 13 * Nº 58
MARKET SHARE
Notas
TRR - Transportador-Revendedor-Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás
liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007.
MARKET SHARE
Distribuidora para TRR Distribuidora para Posto Revendedor
TRR (Óleo Diesel)
Posto ▲
59,2%
Consumidor
Final ▼
25,3%TRR ▲
15,5%
Vendas de Diesel por segmento
450
500
550
600
650
700
750
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mil
m³
Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▲ +7,31%
2016 2017 2018
CO ▲
22,0%
N ▲
4,7%
NE ▲
5,7%
S ▲
34,9%
SE ▼
32,7%
Vendas de Diesel para TRR por Região
Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda
Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca
VENDAS POR TIPO (FEV)
Posto (Revendedor Varejista): Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.
POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA
Vinculados
55,8%
Bandeira
Branca
44,2%
Etanol Hidratado
Vinculados
65,3%
Bandeira
Branca
34,7%
Gasolina C
Vinculados
66,5%
Bandeira
Branca
33,5%
Óleo Diesel
DIAMANTE
14,6% PETROBALL
8,6%
GRAN PETRO
5,6%
PETROZARA
5,4%
IPIRANGA
4,4%
ASPEN
4,2%
ALPES
4,1%
MONTE
CABRAL
3,8%
BR
3,4%
RAIZEN
3,4%
Outras
42,4%
Etanol Hidratado
RAIZEN
8,8%
BR
8,6%
ALESAT
7,2%CIAPETRO
6,8%
IPIRANGA
6,8%
TDC
5,5%
RODOIL
2,7%
FEDERAL
2,6%
POTENCIAL
2,5%
ROYAL FIC
2,4%
Outras
46,2%
Óleo Diesel
ALESAT
9,9%
BR
7,1%
TDC
6,5%
IPIRANGA
5,8%
RAIZEN
5,5%
CIAPETRO
4,2%
RODOIL
3,6%
FERA
3,1%
POTENCIAL
2,8%
ROYAL FIC
2,4%
Outras
49,1%
Gasolina C
Página 07
Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras.
Notas
i
Notas Gerais
1. Vendas pelas Distribuidoras / por Região
Combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.
Fonte: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Resolução ANP nº 58/2014.
Os volumes de vendas baseiam-se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela Agência, através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, tendo em vista que as distribuidoras podem corrigi-las, eventuais alterações nos dados publicados nesta edição serão incorporadas nas consolidações das edições subseqüentes.
Vendas pelas Distribuidoras: Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano anterior).
Vendas por Região: Indica se houve acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).
� m³ = metros cúbicos (milhares de litros) � mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)
Dados atualizados em maio de 2018.
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Vendas de
derivados de petróleo e etanol > Vendas de combustíveis
2. Market Share
Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, óleo combustível, solventes e gás natural veicular.
Fontes: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Resolução ANP nº 58/2014; Centrais petroquímicas e refinarias, conforme Portaria ANP nº 72/98; Comercialização de gás natural no Brasil, aferida pela ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.
O termo em inglês decompõe-se em: market, que significa mercado, e share, divisão ou quota. A expressão pode ser traduzida como participação de mercado e designa a fatia de mercado detida por uma organização. Sua medida quantifica, em porcentagem, a quantidade do mercado dominado por uma distribuidora. Divide-se o volume de vendas da empresa pelo volume total do segmento indicado.
ii
Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).
As participações de mercado da Shell/Sabba e da Cosan passaram a ser representadas pela Raízen, joint venture criada por ambas as empresas.
Dados atualizados em maio de 2018.
3. Entregas às Distribuidoras
Combustíveis: gasolina automotiva e óleo diesel.
Fonte: Produtores (agentes autorizados pela ANP a produzir gasolina automotiva e óleo diesel), conforme Portaria ANP nº 72/00.
Os produtores informam mensalmente à ANP as entregas efetuadas no mês anterior sob regime de contrato de fornecimento com o produtor e sob regime de pedido mensal.
� m³ = metros cúbicos (milhares de litros) � mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e
Derivados > Abastecimento > Distribuidoras > Líquidos > Homologações das quotas de
derivados líquidos: publicação das entregas
4. Comércio Exterior
Combustíveis: gasolina A, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).
� Exportação / Importação de derivados de petróleo por produto (mil m³) � Receita com a exportação / Dispêndio com a importação de derivados de petróleo
por produto (US$ FOB) � FOB (free on board): denomina contrato no qual o frete não está incluído no custo da
mercadoria � Dólar em valor corrente � Exportações Líquidas: volume exportação - importação (mil m³) � Importações Líquidas: volume importação - exportação (mil m³) � Consumo Interno: volume de vendas das distribuidoras (mil m³)
Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano de anterior).
� m³ = metros cúbicos (milhares de litros) � mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)
iii
Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos >
Importações & exportações
5. Preços Médios Praticados
Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo e gás natural veicular.
Fonte: Levantamento de preços - ANP / Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC), conforme Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.
O Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não aditivado, gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% dos municípios brasileiros, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.
Preço Revenda: preços médios praticados pelos postos revendedores na venda ao consumidor final.
Preço Distribuição: preços médios praticados pelos produtores na venda às distribuidoras de combustíveis.
Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no preço médio praticado pelos postos revendedores na venda ao consumidor final no último período disponível do ano corrente em relação ao de dezembro do ano anterior.
Maiores detalhes sobre o Levantamento de Preços no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br
> Preços e Defesa da Concorrência > Acompanhamento de Preços
Dados atualizados em maio de 2018. Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/
Este boletim está disponível no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Publicações > Boletins ANP
CONTATOSCONTATOS
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS –– ANPANP
DIRETORDIRETOR--GERALGERALDécio Oddone
SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA (SDL)SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA (SDL)
SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTECezar Caram Issa
SUPERINTENDENTE ADJUNTOSUPERINTENDENTE ADJUNTOMauro Motta Laporte
COORDENAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS, COMÉRCIO EXTERIOR E GESTÃOCOORDENAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS, COMÉRCIO EXTERIOR E GESTÃOIngrid Borba do Nascimento Barbosa
Márcio de Abreu PinheiroMárcio de Abreu Pinheiro
Rafaela Coelho Guerrante Gomes Siqueira Moreira
Renato Cabral Dias Dutra
� (21) 2112-8704
(21) 2112-8709
CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)
� 0800 970 0267
� www.anp.gov.br
� Av. Rio Branco, 65 / 16º andar
Ed. Visconde de Itaboraí - Centro
Rio de Janeiro, RJ
CEP 20090-004