A proteína animal brasileira em 2018: Desafios e Perspectivas
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A proteína animal brasileira em 2018: Desafios e Perspectivas José Pimenta Gerente de Inteligência e Acesso a Mercados
Transcript of A proteína animal brasileira em 2018: Desafios e Perspectivas
A proteína animal
brasileira em 2018: Desafios e
PerspectivasJosé P imenta
G e r e n t e d e I n t e l i g ê n c i a e A c e s s o a
M e r c a d o s
Representação institucional da avicultura
e da suinocultura do Brasil
Relações institucionais-governamentais no Brasil e no ExteriorEscritórios em São Paulo, Brasília e Bruxelas
Gestora dos Projetos Setoriais em parceria com a Apex-BrasilMarcas internacionais: Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg
150 empresas e entidades produtoras e
fornecedoras dos setores avícola e suinícola.
RE
PR
ES
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IN
ST
IT
UC
IO
NA
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AN
GO
x
S
UÍ
NO
S
FRANGO
FONTE: ABPA - USDA
SUÍNOS
13,056MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO
14,5%DA PRODUÇÃO MUNDIAL
2ºMAIOR
PRODUTOR
MUNDIAL
4,32MILHÕES DE TONELADAS
EXPORTAÇÃO
36%DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS
1ºEXPORTADOR
MUNDIAL
3,759MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO
3% DA PRODUÇÃO MUNDIAL
4ºMAIOR
PRODUTOR
MUNDIAL
697MIL TONELADAS
EXPORTAÇÃO
9%DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS
4ºMAIOR
EXPORTADOR
MUNDIAL
PIB DE R$ 80 BILHÕES 4,1 MILHÕES DE EMPREGOS
EV
OL
UÇ
ÃO
E
M
31
A
NO
S
Histórico de Consumo de proteína
animal no BrasilQUILOS PER CAPITA, EVOLUÇÃO EM 31 ANOS
FONTE: ABPA / ABIEC
kg per capita/ano42
30,7
14,7
2016
11,5 ou 191,8
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Frango (kg) Bovino (kg) Suíno (kg) Ovo (kg)
UNIDADES
FR
AN
GO
S
E
SU
ÍN
OS
E
M
40
A
NO
S
Fonte: ABPA / SECEX
FRANGO
SUÍNO
Exportações de frangos e suínos em 40 anos
20161976
60 MILHÕESDE TONELADAS EXPORTADAS
US$94 BILHÕESEM RECEITA!
2,4 MILHÕESDE CONTÊINERS P/ 203 PAÍSES
9,3 MILHÕESDE TONELADAS EXPORTADAS
US$19,3 BILHÕESEM RECEITAS
369 MILDE CONTÊINERS P/ 120 PAÍSES
Exportação de Carne de Frango
EX
PO
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ÃO
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4.38
6.85
4.32
7.24
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Volume(milhões ton)
Receita(bilhões US$)
Jan-Dez 2016
Jan-Dez 2017
+5,7%
-1,5%
Exportação de Carne de Frango
EX
PO
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ÃO
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CA
RN
E
DE
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NG
O
1,08
1,82
1,02
1,60
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
Volume(milhões ton)
Receita(bilhões US$)
Jan-Mar 2017
Jan-Mar 2018
-12,0%
-5,7%
EX
PO
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O
Exportação de Carne de Frango por País (Jan-Dez 2017)
Arábia Saudita
14%
Japão10%
China9%
África do Sul
8%EU-288%
Emirados 7%
Hong Kong6%
Egito4%
Iraque3%
Kuwait3%
Outros28%
Arábia Saudita – 590 mil tons
Japão – 445 mil tons
China – 391 mil tons
África do Sul – 345 mil tons
EU-28 – 323 mil tons
Emirados – 300 mil tons
Hong Kong – 250 mil tons
Egito – 162 mil tons
Iraque – 120 mil tons
Kuwait – 116 mil tons
Outros – 1,187 milhões tons
EX
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O
Exportação de Carne de Frango por País (Jan-Mar 2018)
Arábia Saudita
15%
China11%
Japão10%
Emirados 9%África do
Sul9%
Hong Kong6%
EU-286%
Kuwait3%
México3%
Coreia do Sul2%
Outros26%
PAÍSESJan-Mar 2017
Mil TonsJan-Mar 2018
Mil Tons
ARABIA SAUDITA 180 151
CHINA 101 110
JAPAO 102 102
EMIRADOS ARABES 76 86
AFRICA DO SUL 68 85
HONG KONG 66 64
UNIÃO EUROPÉIA 96 57
KUWAIT 32 29
MEXICO 14 25
COREIA DO SUL 20 24
OUTROS 297 262
RE
SU
MO
D
O
SE
TO
R
OVOS
FONTE: ABPA
PRODUÇÃO 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
39.9Bilhões de Unidades
39.923.119.357
EXPORTAÇÃO 2017 CONSUMO 2017
6.045 toneladas
8.792 mil US$192Unidades/Ano
Exportação de Ovos
EX
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OS
10,41
14,10
6,05
8,79
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Volume(Mil ton)
Receita(Milhões US$)
Jan-Dez 2016
Jan-Dez 2017
-38%
-42%
Exportação de Ovos
EX
PO
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AÇ
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OS
2,45
3,37
4,37
6,87
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Volume(Mil ton)
Receita(Milhões US$)
Jan-Abr 2017
Jan-Abr 2018
104%
78%
EX
PO
RT
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D
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OV
OS
Exportação Ovos por País (Jan-Dez 2017)
Emirados Árabes
51%
Japão36%
Uruguai6%
Cuba3%
Arábia Saudita
2%Outros
2%
Emirados Árabes – 3,11 mil ton
Japão – 2,16 mil ton
Uruguai – 345 ton
Cuba – 180 ton
Arábia Saudita – 144 ton
Outros – 108 ton
EX
PO
RT
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ÃO
D
E
OV
OS
Exportação Ovos por País (Jan-Abr 2018)
Emirados Árabes
59%
Japão15%
Cuba6%
Arábia Saudita
6%
Outros14%
Emirados Árabes – 2,57 mil ton
Japão – 665 ton
Arábia Saudita – 270 ton
Cuba –260 ton
Outros – 602 ton
EX
PO
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CA
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ÍN
A
733
1,48
697
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Volume(mil ton)
Receita(bilhões US$)
Jan-Dez 2016
Jan-Dez 2017
9,6%
1,63
-4,9%
Exportação de Carne Suína
EX
PO
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D
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CA
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SU
ÍN
A
Exportação de Carne Suína
EX
PO
RT
AÇ
ÃO
D
E
CA
RN
E
SU
ÍN
A
179
404
155
315
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Volume(mil ton)
Receita(milhões US$)
Jan-Mar 2017
Jan-Mar 2018
-21,9%
-13,4%
EX
PO
RT
AÇ
ÃO
D
E
CA
RN
E
SU
ÍN
A
EX
PO
RT
AÇ
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D
E
CA
RN
E
SU
ÍN
A
Exportação de Carne Suína por País(Jan-Dez 2017)
Rússia37%
Hong Kong22%
China7%
Argentina5%
Singapura5%
Uruguai5%
Angola4%
Chile3%
Geórgia2%
Emirados 1%
Outros9%
Rússia – 259 mil tons
Hong Kong – 155 mil tons
China – 48 mil tons
Singapura – 32,6 mil tons
Argentina – 31,9 mil tons
Angola – 31,3 mil tons
Uruguai – 30 mil tons
Chile – 23 mil tons
Geórgia – 11 mil tons
Emirados – 7 mil tons
Outros – 55 mil tons
EX
PO
RT
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ÃO
D
E
CA
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E
SU
ÍN
A
Exportação de Carne Suína por País (Jan-Mar 18)
Hong Kong30%
China26%Argentina
7%
Uruguai6%
Singapura6%
Angola5%
Chile5%
Geórgia3%
África do Sul1%
Emirados1%
Outros10%
PAÍSESJan-Mar 2017
Mil TonsJan-Mar 2018
Mil Tons
HONG KONG 38 46
CHINA 16 39
ARGENTINA 10,6 10,3
URUGUAI 6,6 8,8
SINGAPURA 8,2 8,7
ANGOLA 7,3 8,2
CHILE 5,4 7,0
GEÓRGIA 1,5 4,6
ÁFRICA DO SUL 0,24 1,83
EMIRADOS 1,7 1,80
OUTROS 81 16
CU
ST
OM
IZ
AÇ
ÃO
Versatilidade Brasileira:
CUSTOMIZAÇÃO
CARTILAGEM
Japão
KAKUGIRI
JapãoSHAWARMA
Oriente Médio
PEITO
DESOSSADO
Europa
QU
AL
ID
AD
E
Qualidade Sistema inspecionado pelo
Ministério da Agricultura
brasileiro e pelos 160
mercados importadores
Mais de
1000 missõesmissões de auditorias
privadas apenas em 2016
Certificações internacionais
de órgãos autônomosGlobalGap, BRC, IFS, AloFree, etc.
Treinamentos constantes baseados
em conceitos exigidos pelos vários mercadosBoas Práticas de FabricaçãoRastreabilidadePNCRC
ST
AT
US
S
AN
IT
ÁR
IO
Status sanitário LIVRE DE ENFERMIDADES GLOBAIS
Peste Suína
Africana no mundo
Novembro/2016 até agora
Influenza Aviária
pelo mundo
Jan 2016 até agora
DE
SA
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OS
E
P
ER
SP
EC
TI
VA
S
Desafios e
Perspectivas
Desafios
DE
SA
FI
OS
Fonte: CNI
Desafios
DE
SA
FI
OS
Carne de Frango (2017):
• Arábia Saudita - US$ 1.008 MILHÕES
• Europa - US$ 775 MILHÕES
• China – US$ 761 MILHÕES
• África do Sul - US$ 258 MILHÕES
Carne Suína (2017):
• Rússia - US$ 693 MILHÕES
Carne de frango no mundo – 2016 a 2018
CA
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M
UN
DO
Crescimento da produção mundial sustentado pela produção do Brasil, EUA, EU-28 e Índia.
Carne de frango no mundo
2016 2017 2018 2016/17 2017/18
Produção 89.098 90.175 91.278 1,2% 1,2%
Exportação 10.685 11.079 11.444 3,7% 3,3%
Importação 8.939 9.050 9.274 1,2% 2,5%
Consumo 87.368 88.135 89.091 0,9% 1,1%
Fonte: USDA
Perspectivas de produção em 2018• Exceto na China, os demais produtores mundiais de carne de frango terão
crescimento na produção até 2018.
• produção no BR + EUA seria de 1,3 milhão de tons = queda na produção da China
18
,3
12
,9
11
,5
12
,3
4,2
3,7
3,3
2,1
1,8 1
,6 1,2
1,2 1
19
,0
13
,6
11
,9
11
,0
4,6
3,9
3,5
2,1
2,0
1,7
1,3
1,2 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Milh
ões
de
ton
elad
as
2016 2017 2018
3,9%
+709
5%
+6403%
+347-10%
-1.300
9,5%
+400 4,8% 6,9% 2,7% 11%
+2103,7% 7% 7,8% 4,2%
Var. 16/18 (%)Var. volume (mil ton)
Fonte: USDA
CA
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UN
DO
Importações mundiais de carne de frango
97
3
79
1
88
6
76
1
66
1
50
4
43
0
34
4
29
6
99
0
77
5
74
0
72
0
63
5
51
0
48
0
40
0
33
5
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Japão México ArábiaSaudita
EU-28 Iraque África doSul
China HongKong
Emirados
Mil
ton
elad
as
2016 2017 2018
1,7%
+17 -2%
-16-16%
-146 -5,4%
-41 -3,9%
-26 1,2%
+6
Var. 16/18 (%)Var. volume (mil ton)
11%
+50 16%
+5613%
+39
CA
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UN
DO
Exportações mundiais de carne de frango
3.8
89
3.0
14
1.2
76
69
0 23
6
29
6
4.1
50
3.1
89
1.2
80
80
0 31
0
37
5
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Brasil EUA EU-28 Tailândia Ucrânia Turquia
Mil
ton
elad
as
2016 2017 2018
6,7%
+261
Var. 16/18 (%)Var. volume (mil ton)
5,8%
+175
0,3%
+4 16%
+11031%
+7426%
+79
CA
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DE
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NO
M
UN
DO
Carne suína no mundo – 2016 a 2018
Carne suína no mundo – 2016 a 2018
Produção de carne suína cresce impulsionada pela produção chinesa e americana
Carne suína no mundo
2016 2017 2018 2016/17 2017/18
Produção 109.667 110.588 112.584 0,8% 1,8%
Exportação 8.320 8.271 8.484 -0,6% 2,6%
Importação 7.973 7.879 8.048 -1,2% 2,1%
Consumo 109.969 111.034 113.070 1,0% 1,8%
Fonte: USDA
CA
RN
E
SU
ÍN
A
NO
M
UN
DO
Carne suína no mundo – 2016 a 2018
Perspectivas de produção em 2018
52
.99
0
23
.52
3
11
.32
0
3.7
00
2.8
70
2.7
01
1.9
14
1.5
40
1.3
76
1.2
66
52
2
50
8
34
3
54
.75
0
23
.35
0
12
.18
8
3.7
55
3.0
00
2.7
75
2.0
00
1.6
35
1.4
80
1.3
32
58
5
50
0
36
0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2016 2017 2018
3,3%
+1.760
-0,7%
-173 7,7%
+8684,5%
+130
2,7% 4,5% 7,6%
+104 -1,6% 5%
Fonte: USDA
Var. 16/18 (%)Var. volume (mil ton)
1,5%
+556,2%
+95
5,2%
+66 12%
+63
Mil
ton
elad
as
CA
RN
E
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ÍN
A
NO
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UN
DO
Carne suína no mundo – 2016 a 2018
Importações mundiais de carne suína
2.1
81
1.3
61
1.0
21
61
5
49
5
42
9
34
7
19
5
1.6
00
1.4
35
1.2
00
65
5
45
4
42
5
30
0
28
5
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
China Japão México Coréiado Sul
EUA HongKong
Rússia Filipinas
Mil
ton
elad
as
2016 2017 2018
-26%
-581
5,4%
+74 17%
-179
6,5%+40 -8,3%
-41-0,9%
-4
Var. 16/18 (%)Var. volume (mil ton)
-13%
-47
46%
+90
CA
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E
SU
ÍN
A
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M
UN
DO
Carne suína no mundo – 2016 a 2018
Exportações mundiais de carne suína
3.1
25
2.3
77
1.3
20
83
2
19
1
17
3
14
1
2.8
00
2.7
06
1.3
50
83
0 23
5
19
5
17
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
EU-28 EUA Canadá Brasil China Chile México
Mil
ton
elad
as
2016 2017 2018
-10%
-325 Var. 16/18 (%)Var. volume (mil ton)
13%
+329
2,3%
+30 -0,2%
-223%
+4420%
+29
12%
+22
CA
RN
E
SU
ÍN
A
NO
M
UN
DO
Tendências
• Crescente preocupação com a qualidade da alimentação
• Busca de alimentos saudáveis
• Conhecer o que é consumido rotineiramente é cada vez mais importante
em uma época de variadas opções de alimentos
• Acesso à informação sobre benefícios de uma alimentação completa,
diversificada e equilibrada é um doa principais motivadores para
consolidação dessa nova forma de relação entre o mercado e setor
produtivo
TE
ND
ÊN
CI
A
População MundialMAIS PESSOAS PARA ALIMENTAR
Fonte: FAO
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2040
2035
2045
2050
0.001.002.00
5.004.003.00
6.007.008.009.00
10.00+ 2,2 bilhões de pessoas até 2050
70%Será preciso aumentar a produção de alimentos em
PO
PU
LA
ÇÃ
O
MU
ND
IA
L
Segurança alimentar e a fome
Fonte: FAO
SE
GU
RA
NÇ
A
AL
IM
EN
TA
R
40%
O direito à alimentação é universal,
mas 805 milhões ou
1 em cada 9
sofrem com a fome
Fonte: FAO
Segurança alimentar e a fome
SE
M
FR
ON
TE
IR
AS
Mais do que alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050,
nós temos que alimentar os que já estão vivendo no
planeta. Como fazer isso?
NÃO PODEM EXISTIR FRONTEIRAS
PARA OS ALIMENTOS
