A operação comercial da portonave
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OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
30/11/2011
JULIANO PERINGERENTE COMERCIAL
DIA DA TRIUNFO
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� A EMPRESA
� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
� NÚMEROS
Portonave S/A
� NÚMEROS
� VANTAGENS COMPETITIVAS
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LOCALIZAÇÃO
Portonave S/A
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INFRAESTRUTURA
Portonave S/A
Investimento de 450 milhões
Cais 900 m
Berços de atracação 3
Canal em aprofundamento 14 m
Gates com balanças 10
Estacionamento para caminhões 150 vagas
Capacidade 1 milhão TEUs
Avenida Portuária 1,8 km
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EQUIPAMENTOS
Portonave S/A
PORTÊINER POST PANAMAX 3
TRANSTÊINER 13
MHC - MOBILE HARBOR CRANE 2
CAMINHÃO TERMINAL TRACTOR 25
EMPILHADEIRA REACH STAKER 3
EMPILHADEIRA DE VAZIO 3
SCANNER 1
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� A EMPRESA
� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
� NÚMEROS
Portonave S/A
� NÚMEROS
� VANTAGENS COMPETITIVAS
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OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
• Core Business - Movimentação de Contêineres• Exportação• Importação• Cabotagem• Transbordo
• Armazenagem de contêineres
Portonave S/A
• Armazenagem de contêineres• Exportação e principalmente importação
• Iceport• Armazenagem de carga refrigerada• Trading company• Operador Logístico
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• Armadores
• Exportadores
• Importadores
CLIENTES
(Tradings, Agentes de carga e NVOCCs)
Portonave S/A
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• Responsável pelo transporte marítimo de cargas (navios e contêineres).
Clientes:
ARMADORES
Portonave S/A
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SERVIÇO ARMADORES TRADE1 NWC1 MSC/MAERSK EUROPA
2 NWC2 MSC/CSAV EUROPA
3 SAEC HSUD/CMA CGM/HLC EUROPA
4 SAFRAN HSUD/CMA CGM/HLC EUROPA
5 SAMBA MAERSK EUROPA
6 WMED MSC/MAERSK MEDITERRÂNEO
7 MESA HSUD/CMA CGM/CSAV/ZIM/NIVER MEDITERRÂNEO
8 SPAIN MSC ESPANHA
9 L CLASS MAERSK ESPANHA
10 USA1 MSC ESTADOS UNIDOS
ARMADORES
Portonave S/A
10 USA1 MSC ESTADOS UNIDOS
11 USA2 MSC/CSAV ESTADOS UNIDOS
12 TANGO HSUD/CSAV ESTADOS UNIDOS
13 ANS NYK/HMM/HANJIN ESTADOS UNIDOS
14 SAX ZIM ESTADOS UNIDOS
15 NEW BRAZEX MAERSK/CMA CGM AMÉRICA CENTRAL
16 UCLA HSUD AMÉRICA CENTRAL
17 GS1 HLC/CSAV AMÉRICA CENTRAL
18 NHX NYK/HMM/PIL/KLINE ÁSIA
19 SEAS CMA CGM/CHINA SHIPPING ÁSIA
20 FECSA HANJIN/ZIM/HLC/WAN HAI/CCNI ÁSIA
21 ASAX CSAV ÁSIA
22 NGEX HSUD/MAERSK ÁSIA
23 CSW MOL ÁSIA
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LINHAS MARÍTIMAS
Portonave S/A
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ARMADORES
O que os armadores procuram em um porto?
- Carga
- Condição de atracação
- Tarifa
- Produtividade nas operações
Portonave S/A
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Negociação
• Disponibilidade de janela de atracação
• Tarifas - box rate• Embarque e descarga de cntr
• Remoções
• Taxa de atracação
ARMADORES
• ISPS Code
• Proposta realizada para o armador
• Acordo das condições operacionais
Portonave S/A
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Contratos
• Contrato por linha marítima
• Geralmente possuem prazo de 1 ou 2 anos
• Não costumam ter penalidades caso o armador
deixe de operar no terminal
• Possuem um Notice de 60 ou 90 dias
ARMADORES
Portonave S/A
• Renovações
• Geralmente com base nos índices de inflação
• Efeito mercado (oferta/procura)
• Escalas semanais
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ARMADORES
Situação atual de mercado
• Crise internacional
• Europa e Estados Unidos
• Armadores estão tendo prejuízos
Portonave S/A
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Resultado dos principais armadores (H1 2010 vs. 2011)
ARMADORES
Portonave S/A
Fonte: Containerisation International – October/11
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ARMADORES
Impacto Portonave
Estamos preparados, promovemos redução de custos sem reduzir tarifas, por meio de:
• Alta produtividade nas operações
• Flexibilidade
Portonave S/A
• Flexibilidade
• Berços disponíveis (ocupação atual
de 45%)
• Mão de obra própria e qualificada
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• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente oserviço da Portonave.
Clientes:
EXPORTADORES
Portonave S/A
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• Contratação de frete marítimo com o armador
• Acordos com os principais exportadores
• Baseado em volume (contêineres)
• Free time na armazenagem
• Prazo de pagamento
• Tarifas diferenciadas para
EXPORTADORES
• Tarifas diferenciadas para
contêineres reefers (Energia
e monitoramento)
Portonave S/A
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Diferenciais da Portonave:
• Garante a entrega do contêiner no terminal com antecedência a data
de chegada do navio
• Não existe cancelamento de escala por falta de disponibilidade de
berço de atracação
EXPORTADORES
• Tarifas competitivas e dias livres de
armazenagem
• 35% das exportações são cargas reefers
• Iceport, câmara frigorífica
integrada ao terminal portuário
Portonave S/A
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• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente oserviço da Portonave.
Clientes:
IMPORTADORES
Portonave S/A
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• Contratação de frete marítimo com o armador
• Acordos com os principais importadores
• Baseado em volumes (contêineres)
• Custo reduzido na armazenagem
• Prazo de pagamento
IMPORTADORES
Portonave S/A
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Diferenciais da Portonave:
• Área para liberação de cargas em zona primária, oferecendo menor
tempo e custo
• Possui equipamento de scanner que torna mais rápida a liberação de
cargas em canal vermelho
IMPORTADORES
cargas em canal vermelho
• Oferece segurança na operação, evitando riscos de avarias
• Flexibilidade operacional
• Tarifas competitivas
Portonave S/A
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• Agentes de cargas/NVOCCs
CLIENTES
• Tradings
Portonave S/A
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� A EMPRESA
� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
� NÚMEROS
Portonave S/A
� NÚMEROS
� VANTAGENS COMPETITIVAS
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FATURAMENTO
144
208193
R$ 150
R$ 200
R$ 250
Receita (Milhões de R$)
Fonte: Portonave
Portonave S/A
4
75
R$ -
R$ 50
R$ 100
2007 2008 2009 2010 Out. 2011
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RECEITA POR OPERAÇÃO – PORTONAVE
17%
2008
50%39%
2011
Portonave S/A
Fonte: Portonave
60%23%50%
11%
CAIS/ARMADORES EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
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EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
245.982
348.920
273.758
250.000
300.000
350.000
400.000
Cntrs
Portonave S/A
Fonte: Portonave
6.692
136.677
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2007 2008 2009 2010 Out. 2011
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EVOLUÇÃO EXPORTAÇÃO X IMPORTAÇÃO
50%
60%
70%
80%
90%
100%
41%
50%53%
72%
59%
50%47%
Portonave S/A
Fonte: Portonave
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2008 2009 2010 Out. 2011
28%
41%
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
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EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – IMPORTAÇÃO
143%
69%
-11%
80.000
100.000
120.000
Cntrs
Portonave S/A
Fonte: Portonave
0
20.000
40.000
60.000
2008 2009 2010 Out. 2011
![Page 31: A operação comercial da portonave](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022020217/55576928d8b42a94728b4f90/html5/thumbnails/31.jpg)
EVOLUÇÃO DE RECEITA – IMPORTAÇÃO
59%
191%
28%
R$ 60
R$ 70
R$ 80
R$ 90
R$ 100
Receita (Milhões de R$)
Portonave S/A
Fonte: Portonave
R$ -
R$ 10
R$ 20
R$ 30
R$ 40
R$ 50
R$ 60
2008 2009 2010 Out. 2011
![Page 32: A operação comercial da portonave](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022020217/55576928d8b42a94728b4f90/html5/thumbnails/32.jpg)
RECEITA IMPORTAÇÃO - MÉDIA POR CONTÊINER
R$ 750,00
R$ 1.000,00
R$ 1.250,00
R$ 587,31 R$ 662,87
R$ 951,80
Portonave S/A
R$ -
R$ 250,00
R$ 500,00
2008 2009 2010 Out. 2011
R$ 384,96
Fonte: Portonave
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• Aumento das tarifas (principalmente para cntrs armazenados por mais de 10 dias)• Tarifas com base no valor CIF da mercadoria
• Condição para liberação das importações em zona primária• Falta de espaço nos outros portos
COMO ISSO FOI POSSÍVEL?
Portonave S/A
• Falta de espaço nos outros portos• Custo adicional de R$ 400,00/cntr(rodoviário e handling)
• Agilidade na retirada das cargas
• Dwell time na importação era de 18 dias
em 2008 e atualmente é de 13 dias
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IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA PORTONAVE
• Pressão por tarifas reduzidas (armadores)• Novos concorrentes
• Foco• Antes: movimentar o máximo de cntrs possíveis• Atualmente: não somente operar as unidades, mas armazenar os cntrs eoferecer outros serviços.
Portonave S/A
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� A EMPRESA
� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
� NÚMEROS
Portonave S/A
� NÚMEROS
� VANTAGENS COMPETITIVAS
![Page 36: A operação comercial da portonave](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022020217/55576928d8b42a94728b4f90/html5/thumbnails/36.jpg)
ICEPORT
• Operação como trading company
• Logística integrada nacional e internacional,com transporte rodoviário, marítimo eliberação aduaneira
Portonave S/A
• Capacidade para 18 mil toneladas
• 6 transelevadores
• Antecâmara com 13 docas para
carga e descarga
• Operação automatizada
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COMPLEXO PORTUÁRIO
Portonave S/A
![Page 38: A operação comercial da portonave](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022020217/55576928d8b42a94728b4f90/html5/thumbnails/38.jpg)
Estrutura retroportuária do complexo:
• 18 Terminais retroportuários
• 9 Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex)
• 8 Depots
• 7 Terminais frigoríficos
• 5 Zonas secundárias
COMPLEXO PORTUÁRIO
• 5 Zonas secundárias
alfandegadas
Portonave S/A
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DRAGAGEM
Responsabilidade: Secretaria de Portos
• Custo da obra R$ 55 milhões – PAC 2
• Portonave executou os estudos de
engenharia, meio ambiente e
viabilidade técnica-econômica.
Portonave S/A
• Profundidade de 10,5 m para 14m.
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NAVIOS QUE OPERAM NO COMPLEXO
2009
2010
2011
282
287
294
Ano
Portonave S/A
240 250 260 270 280 290 300
2007
2008
2009
266
277
282
Tamanho do navio
Metros
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3ª FASE
INVESTIMENTOS FUTUROS
2ª FASE
�TRANSTÊINER +5
�PORTÊINER +3
�ÁREA +102.000 m²
�CAIS +150m
CAPACIDADE 1.5 milhões TEUs
Portonave S/A
1ª FASE
2ª FASE
�CAPACIDADE 1.5 milhões TEUs
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PRÊMIOS
• Lloyd’s List Awards – Set/2011• Finalista entre os 6 melhores Operadores Portuários de 2011
• Containerisation International Awards – Out/2011• Finalista entre os 5 melhores Operadores Portuários do ano
Portonave S/A
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Portonave S/A
Obrigado!