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A MAIOR PRODUTORA E EXPORTADORA DE PAPÉIS DO BRASIL
RICARDO TADEU MARTINS PRESIDENTE APIMEC/SP
AGENDA
ABERTURA KLABIN: FABIO SCHVARTSMAN
CARTÕES: ARTHUR CANHISARES E EDGARD AVEZUM
PROJETO PUMA: FRANCISCO RAZZOLINI,
CRISTIANO TEIXEIRA E JOSÉ SOARES
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO 3T14:
FABIO SCHVARTSMAN E SERGIO ALFANO
PERGUNTAS E RESPOSTAS
FABIO SCHVARTSMAN DIRETOR GERAL DA KLABIN
cartões
papéis
conversão
PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO
celulose curta
celulose fluff
energia
cartões
papéis
conversão
2014
1,8 mm tons
2015 2016
2,0 mm tons
3,5 mm tons
cartões
papéis
conversão
os valores excluem volume de energia
expansões papéis
Goiana Angatuba Piracicaba
conclusão Puma
COMPETITIVIDADE CARTÃO KLABIN
ARTHUR CANHISARES DIRETOR INDUSTRIAL DE PAPÉIS
embalagens e mercado
COMPETITIVIDADE KLABIN: PRODUTOR INTEGRADO
493 mil ha de florestas
211 mil ha áreas preservadas
242 mil ha florestas plantadas
kraft
cartões
750 mil ton/ano capacidade de produção
1,7 milhões de tons
COMPETITIVIDADE FLORESTAL
Fonte: Ibá, Poyry e dados Klabin
alta produtividade
m3/ha/ano
38 54
38 44
4 6
mix de fibras
pinus eucalipto
+
distância média das florestas
48 Km
plantações em mosaicos
manejo sustentável
Brasil
Nórdicos
Klabin
DIFERENCIAIS DO CARTÃO KLABIN
integrada
mix de fibras
flexível
rigidez
resistência
printabilidade
alta qualidade na impressão
sustentabilidade
100% reciclável recursos renováveis
MONTE ALEGRE
Fonte: Klabin – Monte Alegre
CARTÕES PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO em mil toneladas por ano
650
2008
MP7+MP9
300
2007
MP7
700
2011
750
2014
expansão MP9
+50 mil ton
MONTE ALEGRE
SITES PRODUTORES DE LPB
cenário câmbio: jul/14
MP9 MP7
em construção
Fonte: Poyry
capacidade produção
custo de produção USD/ton
CHINA
MERCADO DE
CARTÕES
EDGARD AVEZUM JR DIRETOR COMERCIAL DE CARTÕES
93%
CARTÕES KLABIN
Carrier Board
Folding Box Board
93%
alimentos e bebidas
3% higiene pessoal
4% outros
LPB Liquid Packaging Board
DA RECEITA LÍQUIDA DA KLABIN
35%
CARTÕES REPRESENTAM:
17 mm tons
outros cartões fibra virgem
4 mm tons
cartões líquidos
2,6 mm asséptico
24 mm tons
papel cartão reciclado
45 milhões de toneladas
DEMANDA MUNDIAL DE PAPEL CARTÃO EM 2013
Fonte: Poyry
44%
3,37
2,37 2,28
1,18 1,11
0,83 0,77 0,75
0,70 0,67
CARTÕES – FIBRA VIRGEM RANKING DOS PRINCIPAIS PRODUTORES
3,37
IP
2,37
Stora
2,28
MWV
1,18
Graphic Packaging
1,11
Billerud Korsnäs
0,83
Metsa
0,77
Georgia Pacific
0,75
Klabin
0,70
Clear water
0,67
Ever green
Fonte: Fisher, Poyry
em milhões de toneladas por ano
KLABIN É O 3° MAIOR PRODUTOR DE PAPEL CARTÃO PARA LÍQUIDOS
CARTÕES – LÍQUIDOS (ASSÉPTICO) RANKING DOS PRINCIPAIS PRODUTORES
em milhões de toneladas por ano
Fonte: Fisher, Poyry
0,34
IP
0,73
Stora
0,15
MWV
0,79
Billerud Korsnäs
0,55
Klabin
CARTÕES – LÍQUIDOS (ASSÉPTICO)
Fonte: Poyry, Euromonitor Food & Beverage Packaging
2,6 mm ton
2013
3,5 mm ton
2020
DEMANDA MUNDIAL em milhões de toneladas por ano
2008 2009 2010 2011
2012 2013
2014 2015 2016
DEMANDA NO BRASIL
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO EM CARTÕES KLABIN
cenário câmbio: jul/14
MP9 MP7
em construção
CHINA
Fonte: Poyry
MP10
em estudo
capacidade produção MP
custo de produção USD/ton
PROJETO
PUMA
FRANCISCO RAZZOLINI DIRETOR DE PROJETOS E TECNOLOGIA
PRODUÇÃO DE
270 MWh DE ENERGIA
AUTOSSUFICIÊNCIA
120 MWh para uso
na fábrica
150 MWh para venda no mercado
CAPACIDADE ANUAL
DE PRODUÇÃO
1,5 MILHÃO DE TONELADAS DE CELULOSE
BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO
1,1 milhão de toneladas de
FIBRA CURTA
400 mil toneladas de FIBRA LONGA parte convertida em fluff
PUMA MONTE ALEGRE
ORTIGUEIRA
TELÊMACO BORBA
IMBAÚ
PARANÁ
23 Km
SITUAÇÃO ATUAL
áreas liberadas
98% da terraplenagem concluída
EPC´s com coordenação da Klabin equipe dedicada: forte controle e acompanhamento
93% das compras de
equipamentos, materiais e serviços já realizadas
menor dependência de equipamentos importados: EUR 360 mi
PRAZO CUSTO
do projeto concluído, dentro do cronograma 25,5% 0% 100%
INVESTIMENTOS FABRIS 46%
equipamentos e materiais nacionais
14%
equipamentos importados
14%
engenharia e outros serviços
27%
construção civil e montagem
CAPEX TOTAL
R$ 7,2 BI
CAPEX INDUSTRIAL
R$ 5,8 BI LÍQUIDOS DE
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS
HISTOGRAMA
80% da mão-de-obra é do Paraná
2572
jun2014
3371
jul2014
4471
ago2014
5542
set2014
55% da mão-de-obra é dos 3 municípios vizinhos
equipes
ESTRUTURA DE GESTÃO
comitê diretivo
diretoria do projeto
gerência técnica
gerência administrativo-
financeira
equipes
administração META
planejamento ARCADIS
segurança do trabalho e saúde
APS / SENAI
PROJETO PUMA
PREPARO DE MADEIRA
4 linhas de 350 m³sol/h cada trabalhando com pinus e eucalipto
foto das bases dos descascadores
PREPARO DE MADEIRA
linha EUCALIPTO
3.500 ADt/d linha PINUS
1.300 ADt/d
2 linhas de polpa
branqueada
LINHA DE FIBRAS
LINHA DE FIBRAS
foto das bases para os filtros lavadores
CAUSTIFICAÇÃO
caustificação
16.000 m3/d dois fornos de cal
2 x 650 t/d
CAUSTIFICAÇÃO
fundo da moega de recebimento de cal
SECAGEM DA CELULOSE
linha EUCALIPTO
3.500 ADt/d de fardos (BEKP)
linha PINUS
1.300 ADt/d de fardos (BSKP)
e bobinas (fluff)
2 linhas de secagem
colunas do prédio da secagem 25/out/2014
CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO E DE BIOMASSA
DESAERADOR PARA A CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO
saída da fábrica da CBC, em Jundiaí
TURBO GERADOR
2 turbo geradores x 165 MWh
TURBO GERADOR
eixo da turbina 02
LOGÍSTICA
CRISTIANO TEIXEIRA DIRETOR DE SUPPLY CHAIN
LOGÍSTICA MULTIMODAL
72 Km distância média
das florestas
planta de celulose
florestas
441 Km por ferrovia
até Paranaguá
porto de Paranaguá
INBOUND OUTBOUND
ABASTECIMENTO FLORESTAL
6,3 MM ton de madeira transportada por ano
140 mil viagens por ano
130 veículos dedicados
390 motoristas
72 Km é a distância média das florestas
COMPRA DE VAGÕES
produção da longarina central
aquisição de
306 vagões com a Randon
em construção bitola métrica com capacidade de 64 toneladas
COMPRA DE LOCOMOTIVAS
aquisição de
7 locomotivas da GE
EM CONSTRUÇÃO locomotiva única na malha sul para realização do transporte de ponta a ponta (serra e planalto)
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
dimensão de cada composição
4 composições de 71 vagões
4.544 toneladas a cada 42 horas
início de testes com protótipo em nov/2014
1.250 metros
porto
armazém no Km 5
armazém no porto
armazém Km 5
ARMAZÉM NO KM 5
área própria da Klabin
entrega do armazém para operação em dez/15
acesso ferroviário
pátio de manobra
ALL
capacidade estática de 70.000 ton
ARMAZÉM NO PORTO
área própria da Klabin
solicitação de LP protocolada no IAP
capacidade estática de 80.000 ton
acesso ferroviário
ligação direta à zona primária do porto
previsão de LI em julho/15
porto de Paranaguá
armazém no porto
CELULOSE
JOSÉ SOARES DIRETOR COMERCIAL DE KRAFTLINER
CADEIA DE CELULOSE
33%
eucalipto
45%
fibra longa
22%
outras fibras curtas
DISTRIBUIÇÃO DE CELULOSE DE MERCADO
em 2014
Fonte: Hawkins Wright; RISI
52,6 mm t
celulose de mercado
112 mm t
celulose integrada
164 mm t
celulose de fibra virgem
PUMA: 6ª MAIOR DE CELULOSE
MAIORES PLANTAS DE CELULOSE NO MUNDO mil toneladas por ano em 2014
Fibria Aracruz 2.340
April Riau 2.200
April Rizhao 1.700
Eldorado 1.500
CMPC Guaíba 1.690
Suzano Mucuri 1.565
Klabin 1.500
Suzano Maranhão 1.500
Fonte: Hawkins Wright (jul/14)
28,6 fibra curta 52,6 celulose
de mercado
17,5
eucalipto
DEMANDA MUNDIAL milhões de toneladas por ano em 2014
Montes del Plata 1.300
4ª MAIOR EM FLUFF
Fonte: Hawkins Wright
CAPACIDADE MUNDIAL DE FLUFF mil toneladas por ano em 2014
GP 2.296
Weyco 1.420
IP 1.045
Puma Klabin
400
Domtar 334
Resolute 290
Stora 255
Arauco 250
Rock Tenn 170
Rayonier 110
UPM 100
fábricas convertidas em fluff
única no mundo a ser projetada para fluff
fibra longa
6,4 fluff e SBSK
DEMANDA MUNDIAL milhões de toneladas por ano em 2014
23,7
SBSK = fibra longa de pinus proveniente do sul dos EUA
FOCO EM MERCADOS DE CONSUMO
Fonte: RISI, Euromonitor
96% EUA
50% BRA
72% ARG
PENETRAÇÃO DE MERCADO FRALDAS DESCARTÁVEIS em 2013
potencial a ser explorado
sofisticação e inovação em produtos de maior
valor agregado
BRASIL É O TERCEIRO MAIOR MERCADO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS NO MUNDO
3,3
2008
4,2
2009
4,9
2010
5,7
2011
6,0
2012
6,5
2013
VENDA DE FRALDAS INFANTIS R$ bilhões
Fonte: Euromonitor
0,4
2008
0,5
2009
0,6
2010
0,8
2011
1,0
2012
1,2
2013
VENDA DE FRALDAS PARA ADULTOS R$ bilhões
COMPOSIÇÃO DAS FRALDAS
30 a 50% do peso médio de uma fralda descartável (20 a 40g)
é composto por fluff
SPREADS ENTRE FIBRAS
mar 13
abr 13
mai 13
jun 13
jul 13
ago 13
set 13
out 13
nov 13
dez 13
jan 14
fev 14
mar 14
abr 14
mai 14
jun 14
jul 14
ago 14
set 14
155
325
fibra longa x fibra curta
fluff x fibra curta
CIF Europa US$/t
Fonte: RISI, FOEX
VÍDEO PROJETO PUMA
RESULTADOS 3T14
ANTONIO SERGIO ALFANO DIRETOR FINANCEIRO E DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
FABIO SCHVARTSMAN DIRETOR GERAL
VENDAS
VOLUME DE VENDAS excluindo madeira – mil t
70%
30% 1.313
9M13
68%
32% 1.328
9M14
RECEITA LÍQUIDA R$ milhões
75%
25% 3.363
9M13
75%
25% 3.637
9M14
mercado externo
mercado interno
CUSTO CAIXA UNITÁRIO
1.737 R$/t
3T13
1.796 R$/t
3T14
1.729 R$/t
9M13
1.848 R$/t
9M14
EBITDA
VOLUME DE VENDAS UDM excluindo madeira – milhões t
EBITDA AJUSTADO UDM R$ milhões
939
1,7
set/11
1.089
1,7
mar/12
1.180
1,7
jun/12
1.027
1,7
dez/11
1.286
1,7
set/12
1.351
1,7
dez/12
1.424
1,7
mar/13
1.452
1,7
jun/13
1.504
1,7
set/13
1.562
1,8
dez/13
1.602
1,8
mar/14
1.627
1,8
jun/14
1.652
1,8
set/14
UDM: últimos doze meses
DÍVIDA LÍQUIDA
2.313
set/11
2.735
dez/11
2.674
mar/12
3.014
jun/12
3.090
set/12
3.278
dez/12
3.136
mar/13
3.437
jun/13
3.595
set/13
3.985
dez/13
2.711
mar/14
2.824
jun/14
4.028
set/14
2,4x 2,5x 2,3x
2,5x 2,4x 2,5x 2,2x
2,4x 2,4x 2,6x
1,7x 1,7x
2,4x
DÍVIDA LÍQUIDA R$ milhões
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA AJUSTADO UDM
florestal
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS R$ milhões 9M14 3T14
9M14 3T14 70 25
continuidade operacional 218 80
projetos especiais e expansões
262 99
projeto PUMA 1.479 666
total 2.029 870
máquina de sack kraft Correia Pinto (SC)
PROJETOS DE EXPANSÃO capacidade adicional
9M14 80 mil ton
desgargalamento MP9 Monte Alegre (PR)
50 mil ton
máquina de papel reciclado Goiana (PE)
110 mil ton
desgargalamento Angatuba e Piracicaba (SP)
50 mil ton
projeto PUMA 1,5 milhão ton
manutenção
CAPEX
CAPEX R$ milhões 2011
3T14 296
projetos especiais e expansões 159
vale do corisco 428
projeto PUMA -
total 883
2012
3T14 390
264
-
-
654
2013
3T14 369
431
-
99
899
2014E
3T14 331
531
-
2.473
3.335
2015E
3T14 380
300
-
3.400
4.080
PERGUNTAS E RESPOSTAS
A MAIOR PRODUTORA E EXPORTADORA DE PAPÉIS DO BRASIL