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ESPANHA

• * Hiper-setor TIC espanhol que compreende oito sub-setores (entre eles:

conteúdos digitais, tecnologias de informação e comunicações ou eletrónica de

consumo).

Mercado Espanhol das TIC’s

91.970* Milhões

de Euros de Faturação

Serviços TICS, 81.5%

da faturação total

24.779 Empresas

Só 4% tem mais de 50

empregados

5,2% do PIB nacional

Madrid e Catalunha

55% de EMPRESAS

do Setor TIC e Conteúdos

-5.814 - Saldo Comercial

milhões de euros

397.579 Empregados

Tendências de Mercado - CURTO E MÉDIO PRAZO

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•Tecnologias sociais

• Mobilidade

• Cloud Computing

• Big Data (gestor de dados)

• App’s

• Outsourcing

• Design serviços, conteúdos digitais, multimédia e formativo (e-

learning)

• Proteção ótima nas infraestruturas de segurança TI

Tendências do Mercado das Tic’s

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Tendências + (que mantém um aumento significativo nos orçamentos dos projetos tecnológicos em

Espanha):

Tecnologias sociais ; Mobilidade; Cloud Computing; Big Data /Data Steward (Gestor de Dados); App’s ;

Outsourcing.

Cloud e Big Data, garantindo que os dados estarão protegidos por uma ótima infraestrutura de

segurança TI, capaz de manter toda a informação a salvo e perfeitamente codificada.

Aumento da capacidade de ligação do individuo à internet, através de múltiplos dispositivos, está a ter um

efeito transformador no modo de contextualizar a presença online, mas também offline. Com o design de

serviços, combina-se a empatia e o conhecimento dos utilizadores com a vinculação a um produto ou

serviço através de vários canais (websites, smartphones, social media, etc.) e dispositivos (telemóvel,

tablet, etc.). Neste sentido, o “Responsive Design” (design web adaptável) continuará a ser uma sólida opção

para enfocar projetos de interface.

Peso crescente da informação através dos conteúdos digitais e multimédia, especialmente vídeo em

streaming.

Tecnologias sociais - produção e transformação de conteúdos formativos para otimizar o seu uso em

dispositivos móveis (por ex. realidade aumentada, simuladores e serious games).

Plataformas - Tanto SaaS (Software as a Service) como em propriedade, em que se integram redes sociais e

comunidades de interesse, bem como sistemas que permitem o acesso do utilizador a diferentes plataformas

de conteúdos de maneira transparente.

Tendências do Mercado das Tic’s

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No estudo ‘”El estado actual y futuro del software en España’”, realizado em colaboração com a Asociación

de Técnicos de Informática (ATI), analisa-se o estado atual das soluções informáticas mais utilizadas no

âmbito empresarial espanhol, bem como as perspetivas futuras.

Entre as principais conclusões do estudo, destacam-se:

Confiança: 62% das empresas afirmam “confiar na nuvem” e 29% asseguram “não confiar”.

Soluções Cloud: apenas 16% das empresas entrevistadas utilizam unicamente esta modalidade, enquanto

22% afirma ter as soluções alojadas tanto no servidor da empresa como na nuvem (60% têm-nas no servidor

da empresa).

Soluções informáticas: software de gestão (ERP) é o mais utilizado (30% dos casos), seguido pelo software

de Marketing e Vendas (CRM) (16%) e pelos Recursos Humanos (RH) (14%).

Tipo de software usado: 43% das empresas utilizam uma solução standard, enquanto 32% utiliza software à

medida e 15% utiliza software livre.

Intenção de futuro:: 52% das empresas que participaram neste estudo está satisfeita com o software de que

dispõe, pelo que não prevê mudar durante o período 2014-2015. 21% afirma que procurará novo software com

mais prestações, Cloud, SaaS (Software as a Service)

Tendências do Mercado das Tic’s -10 Principais Prioridades de

Investimento TIC das empresas em 2014

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• Grande concorrência Internacional

(especialmente das grandes

multinacionais) + local

Ameaças Barreiras

• Dimensão do mercado

• O investimento em TI’s em Espanha,

retrocedeu a níveis de 2005

• Mercado com autonomias, legislação e

hábitos diferentes

• Necessidade de estar próximo do

cliente

• Adaptação produto/mercado

(questão linguística)

• Necessidade de maior investimento em

pessoal e comunicação

• Mercado maduro

• Enorme pressão nos preços, tanto no

setor público como no privado

• Recuperação lenta

• Dificuldade do primeiro contacto

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Oportunidades

• Produto português, em geral melhor desenvolvido tecnologicamente

com inovação e qualidade, a preço mais competitivo

•Existência de um grupo importante de potenciais grandes clientes nas

mais variadas áreas de atividade (banca, infraestruturas, utilities,

administração pública central e autonómica etc.)

•Potencial para chegar a um mercado mais vasto de língua castelhana

- América Latina

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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Setor TIC

• Habitualmente através de

Partners locais mas também

diretamente

• Práticas comerciais, as mesmas

que em Portugal

• Desenvolvimento tecnológico,

inovação

• Marca

• Serviço ASAP

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CONCORRENTES CLIENTES

Setor TIC

• Maior tamanho que em

Portugal, o que implica maior

investimento e dificuldade na

penetração, mas também clientes

maiores e consequentemente

maiores dividendos se se

conseguir entrar.

• Todas as grandes marcas

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COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

Setor TIC

• Capacidade de inovar

• Criatividade

• Muito bom desenvolvimento

tecnológico

•Boa atitude de serviço

•Boa relação qualidade/preço

• Planificando a médio prazo com

um trabalho comercial e de

marketing intensos

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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

Setor TIC

• Falta de pessoal dedicado ao

mercado espanhol

• Débil Marketing - Comunicação

• Falta de apoio canal distribuição

• Falta criação de Marca

• Planificação a meio e longo

termo de uma estratégia correta

de investimento e penetração no

mercado espanhol

Algumas Informações práticas: Organismos, meios, feiras...

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Organismos e instituições de interesse:

AMETIC- Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,

Telecomunicaciones y Contenidos digitales (www.ametic.es)

Ontsi - Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

(www.ontsi.red.es)

Red.es -Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

(www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx)

INTECO- Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (www.inteco.es)

APTE-Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (www.apte.org )

AEC-Asociación Española de empresas de Consultoría (www.consultoras.org)

Algumas Informações práticas: Organismos, meios, feiras...

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Meios de Comunicação e Feiras:

IDG Communications, S.A. (www.idg.es) BPS Business Publications Spain S.L (www.bpsnews.es) Consultora IDC (www.idcspain.com) IIR España (www.iirspain.com) SIMO NETWORK (www.ifema.es/simonetwork_01 ) Mobile World Congress (www.mobileworldcongress.com)

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ALGUMAS MARCAS EM ESPANHA

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DO’S DONT’S

•Atitude assertiva

•Intenso trabalho comercial/mkt.

•Acompanhamento permanente

do cliente

•Presença local

•Pessoal dedicado em exclusivo

ao mercado

•Planificação médio prazo

•Enfoque no serviço

•Considerar mercado Espanhol

semelhante ao português

•Não ter em atenção

especificidades locais/regionais

•Estratégia “toca e foge”

•Comunicação em Inglês

•Parcerias em casos específicos

•Investimento médio prazo

Eduardo Henriques – aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez – aicep.barcelona@portugalglobal.pt

ROADSHOW - Coimbra 26/11/2014

Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow

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Informação Adicional

•Ficha de Mercado

•ICT Market Report 2014/15 Spain (EITO – 3.10.2014)

•Somos digitales. ¿Cuáles son los hábitos y expectativas del

nuevo consumidor digital en España (AMETIC-ACCENTURE -

11/09/2014)

•Perfil sociodemográfico de los internautas (Enero 2013)

•Navegantes en la red (Febrero 2014)

•Uso de twiter en España (Mayo 2012)

•Las TIC en los hogares españoles - Estudio de demanda y uso

de servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

2004-2012 (Noviembre de 2013)

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Informação Adicional

•Las TIC en los hogares españoles - Estudio de demanda y uso

de servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

(Noviembre de 2013)

•Ecommerce Europe

•Cross-border Ecommerce Report - Spain (Octubre 2014)

•Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2012 (Octubre 2013)

•La presencia de e-commerce entre las pymes españolas (Marzo

2012)

•Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española

(2013)

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Informação Adicional

•Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las

PYMES y grandes empresas españolas (Febrero 2012)

•Oferta y demanda de profesionales en contenidos digitales

(Febrero 2013)

•El sector de las telecomunicaciones, las TIC y de los Contenidos

en España 2012

•La sociedad en red 2012(Edición 2013)

•Informe del Sector TIC y los Contenidos en España 2012 (edición

2013)

•Informes Contenidos Digitales 2012

•Cloud computing, retos y oportunidades (Mayo 2012)

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Informação Adicional

•Estudio sobre objetivos, estrategias y actuaciones en materia

Gobierno abierto (Febrero 2013)

•Estudio de la demanda y uso de Gobierno abierto en España

(Febrero 2013)

•Estudio de caracterización del sector infomediario en España

(Edición 2012)

•Los ciudadanos ante la E-Sanidad (Edición 2012)

•Las TIC en el Sistema Nacional de Salud (Julio 2012)

•Documentación del estudio sobre piratería realizado por la

Coalición de Creadores, con la colaboración de Gfk (Edición 2012)

•Balance Económico 2013 Industria Española del Videojuego

•Estudio del Sector TIC de Castilla y León (2012)