3ª Sondagem sobre Tendências do Setor Elétrico Prof. Nivalde José de Castro Pesquisador Daniel...
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3ª Sondagem sobre Tendências do Setor Elétrico
Prof. Nivalde José de CastroPesquisador Daniel Bueno
Rio de Janeiro, 29 - 30 de Setembro de 2009Rio de Janeiro, 29 - 30 de Setembro de 2009
6º ENASE6º ENASE
GESEL – Grupo de Estudos do Setor Elétrico – IE/UFRJ
2
Objetivos da Sondagem
A 3ª Sondagem sobre Tendências do Setor Elétrico Brasileiro tem como objetivo sistematizar a posição e visão das associações que representam os agentes econômicos mais importantes do setor elétrico sobre status e perspectivas para o mercado de energia elétrica.
Trata-se assim de um importante instrumento de análise e de política setorial para os agentes, governo e instituições ligadas direta e indiretamente ao setor elétrico.
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Roteiro Analítico da 3º Sondagem• Cenário macroeconômico e seus impactos sobre as
estimativas de faturamento e do volume de investimentos no SEB.
• As condições de financiamento para o SEB, via BNDES e Mercado de Capitais
• A situação de abastecimento e a possibilidade de uma nova crise de racionamento no país
• O marco regulatório e a necessidade de ajustes• Os leilões de energia nova e de energia de reserva
(eólica)• Licenciamento ambiental – a postura do MMA• Bioeletricidade e Eólica
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Associações consultadas e Classificação por Segmento
GERADORES DISTRIBUIDORES TRANSMISSORESPRODUTORES DE EQUIPAMENTOS
GRANDES CONSUMIDORES E
COMERCIALIZADORES
ASSOCIAÇÕES PRESENTES EM MAIS
DE UM SEGMENTO
ABIAPE ABRADEE ABRATE ABDIB ABRACE ABCE
ABRAGET ABRACEEL COGEN
ABRAGE ABEEÓLICA
ABRAGEF
APMPE
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5
A crise financeira internacional deve, até fim de 2010, impactar a economia brasileira de forma?
23,1%
76,9%
Muito Negativa
Negativa
Branda
Nula, o Brasil jádá sinais derecuperação
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6
A crise financeira internacional deve impactar a economia brasileira de que forma?
20,0%
80,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Muito negativa Negativa Branda Nula
(ABRAGEF)
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O cenário macroeconômico do Brasil irá impactar o faturamento e investimentos do
setor nos próximos quatro anos?
61,5%
38,5%
Negativa
Regular
Positiva
MuitoPositiva
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8
O cenário macroeconômico do Brasil e o faturamento + investimentos
40,0%
60,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
66,7%
33,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Negativa Regular Positiva Muito Positiva
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O faturamento do setor elétrico deverá apresentar crescimento entre 2010-2013 ?
7,7%
69,2%
23,1%
Acima dainflação;
Igual àinflação;
Abaixo dainflação
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O faturamento do setor elétrico deverá apresentar para 2010 a 2013 crescimento:
80,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
66,7%
33,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
Acima da inflação Igual à inflação Abaixo da inflação
(APMPE)
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O volume de investimentos no SEB para 2010 – 2013 será, em relação à média verificada em
2006 – 2009?
38,5%
38,5%
23,1%
Ficar abaixodessa média
Ter o mesmovalor
Ser superior àmédia
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O volume de investimentos no SEB em 2010-2013 será em relação à média de 2006-
2009?
80,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
66,7%
33,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
Ficar abaixo dessa média Ter o mesmo valor Ser superior à média
(ABIAPE) (ABEEÓLICA)
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BNDES e as condições de financiamento do setor elétrico.
15,4%
53,8%
30,8%
BNDES é capaz definanciar a maior partedas necessidades deinvestimentos do SEB.
O volume deinvestimentos excederáa capacidade doBNDES
A disponibilidade decrédito pode ameaçar aexpansão do sistema
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BNDES e as condições de financiamento do setor elétrico.
80,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
33,3%
66,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
A disponibilidade crédito pode ameaçar a expansão do SistemaO volume de investimentos excederá a capacidade do BNDESO BNDES é capaz de financiar
(ABRAGEF)
(COGEN)
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O mercado de capitais – debêntures, notas promissórias e FIDCs – pode desempenhar um
papel maior no financiamento do setor elétrico?
7,7%7,7%
84,6%
Sim
Não
Não Sabe/ NãoRespondeu
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O mercado de capitais – debêntures, notas promissórias e FIDCs – pode desempenhar um
papel maior no financiamento do setor elétrico?
80,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
Sim Não Não Sabe/Não Respondeu
(ABRAGET)
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17
O mercado de ações desempenhará papel mais relevante no financiamento do setor?
30,8%
69,2%
Sim
Não
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O mercado de ações desempenhará papel mais relevante no financiamento do setor?
80,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33,3%
66,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
Sim Não
(ABRAGET)
(ABCE)
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Para o período 2010 - 2013 o custo do financiamento será?
7,7%
23,1%
23,1%
46,2%
Menor
Igual
Maior
Menor ouIgual
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20
Para o período 2010 – 2013 o custo do financiamento será?
20,0%
20,0%
60,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
66,7%
33,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
Menor Igual Maior Menor ou Igual
(APMPE)
(ABRAGE)
(ABEEÓLICA)
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Qual o risco do Brasil sofrer racionamento de energia elétrica nos próximos cinco anos?
23,1%
23,1%
53,8%
Risco Muito Baixo:menor que 5%
Risco Fraco: entre6% e 10%
Risco Médio: entre11% e 39%
Risco Alto: acimade 40%
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Qual o risco do Brasil sofrer racionamento de energia elétrica nos próximos cinco anos?
80,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
Risco será muito baixo: menor que 5% Risco Fraco: entre 6% e 10%
Risco Médio: entre 11% e 39% Risco Alto: acima de 40%
(APMPE)
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Quais as principais e possíveis causas da Crise de Racionamento:
• AtrasosAtrasos no cronograma de no cronograma de construção construção de de empreendimentos já licitados.empreendimentos já licitados.
• Ausência de instrumentos para descontrataçãoAusência de instrumentos para descontratação de empreendimentos que não serão construídos de empreendimentos que não serão construídos conforme cronograma proposto.conforme cronograma proposto.
• Falta de atenção para com as condições de Falta de atenção para com as condições de renovação das concessõesrenovação das concessões prestes a vencer. prestes a vencer.
• Insucesso Insucesso de leilões de energia novade leilões de energia nova
• Deslocamento de energia do mercado cativo, Deslocamento de energia do mercado cativo, contratada até 2012, para o crescimento do mercado contratada até 2012, para o crescimento do mercado livre após expiração dos contratos. (livre após expiração dos contratos. (Contratos de Contratos de Energia VelhaEnergia Velha))
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O marco regulatório implantado no Brasil a partir de 2003.
61,5%
38,5%
EstáConsolidado
Precisa serreformulado
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25
O marco regulatório implantado no Brasil a partir de 2003.
40,0%
60,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33,3%
66,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Precisa ser reformulado
Está consolidado
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Quais os ajustes mais importantes serem feitos no marco regulatório?
Definição das Definição das concessõesconcessões que estão para vencer. que estão para vencer. Reforçar planejamentoReforçar planejamento estratégico. estratégico. Revisar conceito de Revisar conceito de modicidade tarifáriamodicidade tarifária.. Alterar prazo para realização dos Leilões de Alterar prazo para realização dos Leilões de Energia Energia
VelhaVelha.. Unificação dos Unificação dos mercadosmercados.. Estabelecer política e regulamentos de Estabelecer política e regulamentos de integração integração
energéticaenergética.. Consolidação do Consolidação do Mercado LivreMercado Livre.. Venda de Venda de excedentes de energiaexcedentes de energia.. Minimizar incertezas dos custos para expansão da Minimizar incertezas dos custos para expansão da
transmissãotransmissão a longo prazo. a longo prazo. Redução de tributos e encargosRedução de tributos e encargos.. Reformulação do PNE 2030Reformulação do PNE 2030..
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O leilão de energia nova estimula a competição?
30,8%
69,2%
Sim
Não
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O leilão de energia nova estimula a competição?
40,0%
60,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento (3)
Sim Não
(ABRAGEF) &
(ABRAGE)
(ABRACEEL))
(ABRACE)
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29
O leilão de energia nova garante a construção de uma matriz de geração eficiente?
100,0%
Sim
Não
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30
O leilão de energia nova garante a construção de uma matriz de geração eficiente?
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Sim Não
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Quais ajustes são necessários na metodologia dos leilões de energia nova?
Realização de Realização de Leilões por Fontes e SubmercadoLeilões por Fontes e Submercado..
Divulgação de Divulgação de cronograma dos Leilõescronograma dos Leilões de forma mais de forma mais antecipada.antecipada.
Aumento na oferta de Aumento na oferta de hidrelétricashidrelétricas..
Planejamento e definição prévia de uma Planejamento e definição prévia de uma Matriz desejadaMatriz desejada..
Participação das comercializadoras e grandes consumidoresParticipação das comercializadoras e grandes consumidores nos LEN.nos LEN.
AjustesAjustes na metodologia de cálculo do na metodologia de cálculo do ICBICB..
Licenciamento AmbientalLicenciamento Ambiental Prévio pleno. Prévio pleno.
Transparência na formação do Transparência na formação do preço-tetopreço-teto..
VincularVincular as usinas ofertadas em leilões ao conjunto de obras as usinas ofertadas em leilões ao conjunto de obras previstas no planejamento de expansão.previstas no planejamento de expansão.
Contratação de energiaContratação de energia por valores diferenciados por período. por valores diferenciados por período.
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A sua entidade é favorável à realização de leilões de fontes específicas?
23,1%
76,9%
Sim
Não
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33
A sua entidade é favorável à realização de um leilão de fontes específicas?
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Maisde um Segmento
(3)
Sim Não
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34
Qual a contribuição do futuro leilão de energia de reserva de eólica para o equilíbrio do
sistema elétrico brasileiro?
23,1%
76,9%
Positiva
Negativa
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35
Qual a contribuição do futuro leilão de energia de reserva de eólicas para o equilíbrio do
sistema elétrico brasileiro?
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Positiva Negativa
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36
O leilão de energia de reserva específico para a fonte eólica, a ser realizado dia 25 de
novembro, terá um resultado:
7,7%23,1%
53,8%
15,4%
Muito Positivo
Regular
Ruim
Depende
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37
O leilão de energia de reserva específico para a fonte eólica, a ser realizado dia 25 de
novembro, terá um resultado:
20,0%
60,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
33,3%
33,3%
33,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Muito Positivo Regular
Ruim Depende
(APMPE)
(ABRAGET)
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Resposta Aberta para cada Opção sobre o LER Eólica
Muito Positivo:Muito Positivo:-será de será de fonte específicafonte específica e há interesses do e há interesses do GovernoGoverno no sucesso do no sucesso do mesmo. mesmo.
- trará trará nova vida ao setor eóliconova vida ao setor eólico..
Regular:Regular: -demanda pequenademanda pequena em função da crise e do elevado regime em função da crise e do elevado regime pluviométrico. pluviométrico.
-não contribuiránão contribuirá para a para a redução do risco do déficitredução do risco do déficit do sistema. do sistema.
- sucesso - sucesso depende do depende do preço-tetopreço-teto a ser definido pelo MME e da a ser definido pelo MME e da obrigatoriedade de composição entre obrigatoriedade de composição entre equipamentos nacionais e equipamentos nacionais e importadosimportados..
Ruim:Ruim:- - preço e condições de conexãopreço e condições de conexão aquém da expectativa dos aquém da expectativa dos empreendedoresempreendedores
Depende:Depende:- do valor que será definido para o - do valor que será definido para o preço-tetopreço-teto. .
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39
Que postura o Ministério do Meio Ambiente (MMA) teve em relação ao licenciamento ambiental para o setor em 2008-2009?
7,7%
53,8%
38,5%
Ficou mais exigenteem relação aosprojetos em geral
Teve uma posturamais ágil e flexível
Não mudou suapostura
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40
Que postura o Ministério do Meio Ambiente (MMA) aplicou em relação ao licenciamento
ambiental para o setor em 2008-2009?
40,0%
40,0%
20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
66,7%
33,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Não mudou sua postura.
Teve uma postura mais ágil e flexível;
Ficou mais exigente em relação aos projetos em geral;
(ABRAGEF)
(ABRAGET) &
(ABRAGE)
(ABIAPE) & (APMPE)
(ABEEÓLICA)
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41
A bioeletricidade sucroenergética tem papel estratégico para o setor em termos de mitigação
do risco hidrológico e melhoria da matriz elétrica?
7,7%
92,3%
Sim
Não
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42
O impacto da crise internacional sobre o setor sucroenergético inviabiliza as perspectivas
de longo prazo para a bioeletricidade?
84,6%
15,4%
Sim
Não
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43
A questão da assimetria tarifária é um tema relevante na agenda do setor elétrico
brasileiro?
38,5%
61,5%
Sim
Não
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44
A questão da assimetria tarifária é um tema relevante na agenda do setor elétrico
brasileiro?
40,0%
60,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Geradores (5) Distribuidores (1) Transmissores (1) Produtores deEquipamentos (1)
GrandesConsumidores e
Comercializadores (2)
AssociaçõesPresentes em Mais
de um Segmento (3)
Sim Não
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45
Principais ConclusõesPrincipais Conclusões
• O Setor Elétrico ficou blindado na crise.• Na retomada do crescimento da economia brasileira SEB será estimulado a crescer com oferta de crédito e juros baixos. • Faturamento crescerá acima da inflação.• Leilões são o instrumento de ajuste entre oferta e demanda mas os resultados são decepcionantes.• SEB precisa de ajustes em questões estratégicas, mas pontuais.• Problema maior está no planejamento da matriz: mais usinas hidroelétricas, aumento da bioeletricidade e eólica.
GESEL – Grupo de Estudos do Setor Elétrico – IE/UFRJ
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Prof. Nivalde J. de Castro
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