27 de abril de 2016 Coletiva de imprensa ESTIMATIVA SAFRA … · 2016-04-27 · ESTIMATIVA SAFRA...
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Coletiva de imprensa
ESTIMATIVA
SAFRA 2016/2017
27 de abril de 2016
ROTEIRO
I. Considerações sobre a atual situação do setor sucroenergético
II. Bioeletricidade
III. Condições climáticas e agronômicas
Condições observadas na safra 2015/2016
Condições esperadas para a safra 2016/2017
IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul
Moagem e produção
Mercados de etanol e de açúcar
Preços e faturamento
V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul
VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017
ROTEIRO
I. Considerações sobre a atual situação do setor sucroenergético
II. Bioeletricidade
III. Condições climáticas e agronômicas
Condições observadas na safra 2015/2016
Condições esperadas para a safra 2016/2017
IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul
Moagem e produção
Mercados de etanol e de açúcar
Preços e faturamento
V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul
VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017
Bioeletricidade
2015: biomassa gerou 9% a mais em relação a 2014.
Bioeletricidade para a rede elétrica, 2010 a 2015(em GWh)Fonte: CCEE (2016). Elaboração: UNICA (2016).Inclui todo tipo de biomassa usada para geraçãode energia elétrica.
Biomassa da cana gerou para a rede 20.169 GWh (89% do total de geração da biomassa).
Em 2015, a geração de energia pelo setor sucroenergético para o Sistema Interligado Nacional (SIN) foi equivalente a ter:
atendido mais de 10 milhões de residências e reduzido as emissões de CO2 em 8,6 milhões de toneladas.
poupado 14% de água nos reservatórios das hidrelétricas no submercado SE/CO.
Manteve a 3ª posição: O volume de bioeletricidade da cana (20.169 GWh) ficou abaixo apenas da quantidade gerada
pelas hidrelétricas e térmicas a gás, que entregaram 351.927 GWh e 61.843 GWh ao SIN, respectivamente.
9%21%
32%
21%3%
Bioeletricidade
2015: DESEMPENHO NO AMBIENTE REGULADO – LEILÕES DE ENERGIA NOVA E EXISTENTE
PERSPECTIVAS PARA 2016
Leilão A-5 (29/04): Concorrência direta com carvão. Projetos habilitados: 40 biomassa e 1 biogás (2.000 MW = 14% Itaipu). Preço-teto
para biomassa/carvão de R$ 251/MWh.
Devemos evitar retornar à política do stop and go: promove-se algum avanço nas condições dos leilões e depois não há continuidade
ou ocorrem retrocessos.
Há necessidade de melhorarmos o ambiente institucional, objetivando a estabilidade das regras e a segurança para estimular
novamente o retorno da bioeletricidade aos leilões regulados, de forma consolidada e contínua.
Unidades geradoras do setorsucroenergético nos Leilões Regulados em
2015Fonte: CCEE (2016). Elaboração: UNICA(2016). Inclui todo tipo
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ROTEIRO
I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor
II. Considerações bioeletricidade
III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017
IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento
V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul
VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017
Região Centro-Sul: produtividade agrícola média anual
Valores em toneladas de cana-de-açúcar por hectare
Maior valor desde 2009
Fonte: Benchmarking CTC.
AMOSTRA: 175 USINAS
Benchmarking CTC
Região Centro-Sul: produtividade agrícola média na safra
Valores em toneladas de cana-de-açúcar por hectare
Fonte: Benchmarking CTC.
Região Centro-Sul: plantio mensal
Plantio de cana própria – amostra de 153 usinas comuns
Valores em hectares
Acumulado até março:
- 2013/14: 820 mil ha
- 2014/15: 696 mil ha
- 2015/16: 606 mil ha
-38%-27%
Fonte: Benchmarking CTC.
Região Centro-Sul: taxa de renovação do canavial
Área de plantio em relação à área total cultivada
Valores em %
Fonte: Censo CTC.
Região Centro-Sul: estágio médio de corte
Nú
me
ro d
e c
ort
es
*estimadoFonte: Benchmarking CTC.
Região Centro-Sul: precipitação
Fonte: Benchmarking CTC.
Florescimento
De acordo com o monitoramento
realizado pelo CTC no período de
indução do florescimento, pode-se
considerar que o ano de 2016 será
favorável à ocorrência de
florescimento na maior parte do
Centro-Sul.
Principais fatores com impactos sobre a safra 2016/2017
Florescimento Precipitação
Geada Renovação (envelhecimento)
Tratos Ampliação
Mecanização Doenças
PragasAmbientes restritivos
ROTEIRO
I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor
II. Considerações bioeletricidade
III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017
IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento
V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul
VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017
Exportação de açúcar pela região Centro-SulBalanço final da safra 2015/2016 na região Centro-Sul
Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. No cálculo do "ATR produto", foiexcluída a produção de etanol de milho (19,9 mil m³ de anidro e 121,2 mil m³ de etanol hidratado)
2014/2015 2015/2016
573.145 617.709 7,78%
32.011 31.221 -2,47%
10.740 10.643 -0,90%
15.492 17.581 13,49%
26.232 28.225 7,60%
78.204 80.614 3,08%
136,45 130,51 -4,35%
açúcar 42,96% 40,65%
etanol 57,04% 59,35%
Litros etanol/ tonelada de cana 45,77 45,69 -0,17%
Kg açúcar/ tonelada de cana 55,85 50,54 -9,50%
Mix (%)
Etanol anidro ²
Etanol hidratado ²
Etanol total ²
ATR ¹
ATR/ tonelada de cana ³
Produtos Variação
Cana-de-açúcar ¹
Açúcar ¹
Exportação de açúcar pela região Centro-SulMix de produção na região Centro-Sul
Fonte UNICA.
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
49
,6%
48
,3%
49
,5%
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,1%
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,4%
Etanol
Açúcar
Exportação de açúcar pela região Centro-Sul
Fonte: UNICA.
Balanço final da safra 2015/2016 por Estado do Centro-Sul
Etanol anidro Etanol hidratado Etanol total
ES 2.810 71 89 62 151
GO 73.522 1.892 1.314 3.375 4.689
MT 17.151 337 508 818 1.326
MS 47.817 1.302 646 2.131 2.777
MG 64.853 3.245 1.059 2.011 3.070
PR 42.108 2.807 602 971 1.573
RJ 1.066 0 0 59 59
RS 61 0 0 4 4
SP 368.323 21.567 6.426 8.151 14.577
TOTAL 617.709 31.221 10.643 17.581 28.225
EstadoProdução de etanol (mil m³)Produção de açúcar
(mil toneladas)
Moagem (mil toneladas)
Mercados de etanol e de açúcar
Exportação de açúcar pela região Centro-SulConsumo mensal do Ciclo Otto no Brasil
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
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Fonte: ANP e Abegás. Elaboração: UNICA.
¹Bilhões de litros, exceto para o consumo do CicloOtto, expresso em gasolina equivalente
Hidratado/ ciclo
Otto*
Etanol total/ciclo
Otto*
2012/2013 15% 32%
2013/2014 17% 37%
2014/2015 18% 39%
2015/2016 1 23% 44%
2014/2015 2015/2016 Var
Etanol 24,9 28,5 14%
11,1 11,1 0%
13,8 17,4 26%
Gasolina A 33,1 30,1 -9%
Gasolina C 44,2 41,3 -7%
Ciclo Otto 53,85 53,44 -1%
Hidratado
Anidro
Consumo¹
Milhões de litros (em volume)
Fonte: ANP e UNICA
Competitividade do etanol hidratado
EstadosAlíquota de ICMS
Etanol hidratado Gasolina
Alagoas 25% 29%
Ceará 25% 29%
Goiás 22% 30%
Minas Gerais 14% 29%
Paraíba 23% 29%
Paraná 18% 29%
Pernambuco 23% 29%
Piauí 19% 27%
Rio Grande do Norte 23% 29%
Sergipe 27% 29%
Alterações de ICMS com ampliação da competitividade do hidratado
Participação dos principais Estados no consumo total de hidratado
~85%
São Paulo 53%
Minas Gerais 10%
Paraná 9%
Goiás 7%
Mato Grosso 4%
Estados
Participação do
consumo de hidratado
no Brasil - 2015/2016
Exportação de açúcar pela região Centro-Sul
0
50
100
150
200
250
300
abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar
Milh
õe
sd
e litro
s
2014/2015 2015/2016
¹Bilhões de litros
2014/15 2015/16 Var.
Vol.¹ 1,5 1,9 +28%
Exportação de etanol pelas unidades do Centro-Sul
Fonte: Unica.
Exportação de açúcar pela região Centro-Sul
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar
Milh
õe
s d
e t
on
ela
da
s
2014/2015 2015/2016
¹MT; ² bilhões US$
Fonte: SECEX. Elaboração UNICA. *China também foi o maior importador de açúcar do Centro-Sul na safra anterior
(2014/2015)
2014/15 2015/16 Var.
Qtd¹ 22,2 23,0 +4%
Valor 2 8,5 6,9 -18%
País Participação
China (= safra 14/15)* 9,6%
Bangladesh 9,1%
Índia 7,5%
Argélia 6,9%
Emirados Árabes Unidos 6,2%
Outros (121 países) 60,5%
Principais destinos da exportação de
açúcar do Centro-Sul – safra 15/16
Exportação de açúcar pelas unidades do Centro-Sul
Preços e faturamento
Preço mensal do etanol HIDRATADO carburante
Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.
0,90
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1,30
1,50
1,70
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Preço mensal do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo
1,21 R$/litro 1,25 R$/litro
1,46 R$/litro
2013/2014 2014/2015 2015/2016
Exportação de açúcar pela região Centro-SulCompetitividade do hidratado combustível: venda X paridade
71% 71%
69%
66%
66% 66%
66%
65% 65%
65%
66%
67%
66%
65%
64%
63%
62%61%
62%
68%
72%
73%
74%
76%
77%
-
200
400
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Vendas
Paridade (%)
Vendas de etanol
hidratado
carburante pelas
unidades produtoras
da região Centro-Sul
X paridade de
preços na bomba
entre hidratado e
gasolina em SP
Fonte: ANP (preços na bomba) e UNICA (vendas)
Milhões de litros
Preço semanal do etanol hidratado recebido pelos produtores
Fonte: CEPEA
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,500
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Paridade de preços: etanol hidratado/gasolina C
Fonte: CEPEA e ANP
Semana - 17/04/2016 a 23/04/2016Semana - 10/04/2016 a 16/04/2016
1 paridade: razão, em percentual, entre os preços de
bomba da gasolina C e do etanol hidratado carburante.
Semana - 17/04/2016 a 23/04/2016Semana - 10/04/2016 a 16/04/2016
1 paridade: razão, em percentual, entre os preços de
bomba da gasolina C e do etanol hidratado carburante.
Semana - 17/04/2016 a 23/04/2016Semana - 10/04/2016 a 16/04/2016
Fonte: ANP.
Paridade de preços: etanol hidratado/gasolina C
Preços de bomba da gasolina e do etanol hidratado nos municípios com paridade mais favorável ao consumo de etanol em São Paulo
Gasolina
(a)
Etanol
(b)
R$/litro
(a-b)(b/a)
SP ASSIS 3,65 2,10 1,56 57,35%
SP JABOTICABAL 3,69 2,20 1,49 59,55%
SP SERTÃOZINHO 3,70 2,29 1,41 61,90%
SP OLÍMPIA 3,55 2,21 1,34 62,20%
SP IBITINGA 3,51 2,21 1,30 62,90%
Preço dos postos
(R$/litro)Relação de preços
UF Municípios
Semana de 17/04/2016 a 23/04/2016
Preço do açúcar VHP
Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
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Preço mensal do açúcar VHP recebido pelos produtores do Estado de SP
37,60 R$/sc40,19 R$/sc
45,83 R$/sc
2013/2014 2014/2015 2015/2016
116,1
106,8
100,7
107,9
121,0
155,6
133,6
119,0
117,8
121,0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Faturamento (R$/ton)
Receita REAL
Receita NOMINAL
Exportação de açúcar pela região Centro-Sul
Fonte: Consecana-SP.
Faturamento médio
nominal e real (INPC)
das unidades do
Estado de São Paulo
com a venda de
etanol e de açúcar
Receita da agroindústria no Estado de São Paulo
Exportação de açúcar pela região Centro-Sul
61,2
66,2 65,264,0
57,3
60,2
65,6
69,2 68,3 68,6
63,0 64,0
73,7
83,881,8 81,1
71,974,4
Preço médio
da cana
Açúcar
branco
mercado
interno
Etanol
anidro
carburante
Açúcar
branco
mercado
externo
Açúcar VHP Etanol
hidratado
carburante
R$/t
on
ela
da
de
ca
na
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Fonte: Consecana-SP
Preço médio da
cana-de-açúcar
entregue pelos
fornecedores E
detalhamento por
produto. Valores
nominais médios do
Estado de São Paulo
Preço médio da cana-de-açúcar e produtos
ROTEIRO
I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor
II. Considerações bioeletricidade
III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017
IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento
V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul
VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017
Exportação de açúcar pela região Centro-SulPerfil de colheita no Centro-Sul do País
Fonte: UNICA
Área colhida a partir de
outubro de 2015 representou
cerca de 30% da área total
do Centro-sul
No período de entressafra
(dezembro a março), as
empresas colheram o
equivalente a 9% da área
total
Safra
2015/2016
Safra
2016/2017
Cana de ano e meio 10% 8%
Cana de inverno 3% 3%
Cana de ano 2% 2%
2º corte 19% 16%
3º corte 21% 18%
4º corte 16% 19%
5º corte 10% 13%
> 5º corte 15% 14%
Bis (cana não colhida na safra anterior) 3% 8%
Total 1º corte 15% 13%
Total 2º, 3º e 4º cortes 56% 53%
Total 5º e demais cortes 26% 27%
Estágio de corte
Proporção da área total
Exportação de açúcar pela região Centro-SulProjeção da safra 2016/2017 na região Centro-Sul
mínimo máximo mínimo máximo
Cana-de-açúcar (mil toneladas) 617.709 605.000 - 630.000 -12.709 - 12.291
Açúcar (mil toneladas) 31.221 33.500 - 35.000 2.279 - 3.779
Etanol anidro (milhões de litros) 10.643 10.800 - 11.000 157 - 357
Etanol hidratado (milhões de litros) 17.581 16.700 - 17.700 -881 - 119
Etanol total (milhões de litros) 28.225 27.500 - 28.700 -
Kg de ATR / toneladas de cana 130,51 134,00 - 136,00 3,49 - 5,49
QUALIDADE DA CANA
Variação Safra
2015/2016Descrição
Safra 2016/2017
MOAGEM
PRODUÇÃO
ROTEIRO
I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor
II. Considerações bioeletricidade
III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017
IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento
V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul
VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017
Moagem e produção do Centro-Sul na 1ª quinzena de abril de 2016
Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana; exclui
produção de etanol de milho no cálculo do ATR
2015/2016 2016/2017
13.046 32.840 152%
396 1.429 261%
88 387 340%
482 891 85%
570 1.279 124%
1.362 3.659 169%
104,40 111,42 7%
açúcar 30,49% 40,99%
etanol 69,51% 59,01%
Litros etanol/ tonelada de cana 43,69 38,93 -11%
Kg açúcar/ tonelada de cana 30,33 43,51 43%
Mix (%)
Etanol anidro ²
Etanol hidratado ²
Etanol total ²
ATR ¹
ATR/ tonelada de cana ³
Produtos Variação
Cana-de-açúcar ¹
Açúcar ¹
Valores em milhões de litros
Comparativo das vendas de etanol na 1ª quinzena de abril
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1ª mar 1.095 1.092 0% 40 54 34% 1.054 1.038 -2%
2ª mar 1.475 1.133 -23% 215 47 -78% 1.259 1.086 -14%
1ª abr 1.098 1.009 -8% 28 40 40% 1.070 969 -9%
1ª mar 377 530 41% 17 42 144% 359 488 36%
2ª mar 589 540 -8% 85 24 -71% 504 515 2%
1ª abr 353 414 17% 21 37 76% 332 377 13%
1ª mar 718 562 -22% 23 11 -50% 695 550 -21%
2ª mar 886 593 -33% 130 22 -83% 756 571 -24%
1ª abr 745 595 -20% 7 3 -65% 738 592 -20%
Total
Anidro
Hidratado
Total Mercado externo
Var. (%) Var. (%)QuinzenaProduto
Mercado interno
Var. (%)
Precipitação registrada na região produtora – abril/2015
Dec. 1 (total dia 1 a 10) Dec. 2 (total dia 11 a 20) Dec. 3 (total dia 21 a 31)
ARACATUBA 25,5 29,0 21,5
ASSIS 30,9 37,5 11,3
GOIAS 47,4 43,7 32,7
MATO G. DO SUL 57,6 91,3 24,8
MATO GROSSO 47,0 70,2 120,4
MINAS GERAIS 41,0 22,5 11,0
PARANÁ 24,4 55,0 13,4
PIRACICABA 9,6 32,8 3,9
RIB. PRETO 43,2 11,7 22,2
S. J. RIO PRETO 25,9 18,8 19,8
SÃO CARLOS 18,9 12,7 11,7
SÃO PAULO 26,5 22,1 16,8
CENTRO-SUL 32,1 33,2 19,1
PRECIPITAÇÃOREGIÃO
em mm
Fonte: CTC
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