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Coletiva de imprensa ESTIMATIVA SAFRA 2016/2017 27 de abril de 2016

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Coletiva de imprensa

ESTIMATIVA

SAFRA 2016/2017

27 de abril de 2016

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ROTEIRO

I. Considerações sobre a atual situação do setor sucroenergético

II. Bioeletricidade

III. Condições climáticas e agronômicas

Condições observadas na safra 2015/2016

Condições esperadas para a safra 2016/2017

IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul

Moagem e produção

Mercados de etanol e de açúcar

Preços e faturamento

V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul

VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017

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ROTEIRO

I. Considerações sobre a atual situação do setor sucroenergético

II. Bioeletricidade

III. Condições climáticas e agronômicas

Condições observadas na safra 2015/2016

Condições esperadas para a safra 2016/2017

IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul

Moagem e produção

Mercados de etanol e de açúcar

Preços e faturamento

V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul

VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017

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Bioeletricidade

2015: biomassa gerou 9% a mais em relação a 2014.

Bioeletricidade para a rede elétrica, 2010 a 2015(em GWh)Fonte: CCEE (2016). Elaboração: UNICA (2016).Inclui todo tipo de biomassa usada para geraçãode energia elétrica.

Biomassa da cana gerou para a rede 20.169 GWh (89% do total de geração da biomassa).

Em 2015, a geração de energia pelo setor sucroenergético para o Sistema Interligado Nacional (SIN) foi equivalente a ter:

atendido mais de 10 milhões de residências e reduzido as emissões de CO2 em 8,6 milhões de toneladas.

poupado 14% de água nos reservatórios das hidrelétricas no submercado SE/CO.

Manteve a 3ª posição: O volume de bioeletricidade da cana (20.169 GWh) ficou abaixo apenas da quantidade gerada

pelas hidrelétricas e térmicas a gás, que entregaram 351.927 GWh e 61.843 GWh ao SIN, respectivamente.

9%21%

32%

21%3%

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Bioeletricidade

2015: DESEMPENHO NO AMBIENTE REGULADO – LEILÕES DE ENERGIA NOVA E EXISTENTE

PERSPECTIVAS PARA 2016

Leilão A-5 (29/04): Concorrência direta com carvão. Projetos habilitados: 40 biomassa e 1 biogás (2.000 MW = 14% Itaipu). Preço-teto

para biomassa/carvão de R$ 251/MWh.

Devemos evitar retornar à política do stop and go: promove-se algum avanço nas condições dos leilões e depois não há continuidade

ou ocorrem retrocessos.

Há necessidade de melhorarmos o ambiente institucional, objetivando a estabilidade das regras e a segurança para estimular

novamente o retorno da bioeletricidade aos leilões regulados, de forma consolidada e contínua.

Unidades geradoras do setorsucroenergético nos Leilões Regulados em

2015Fonte: CCEE (2016). Elaboração: UNICA(2016). Inclui todo tipo

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ROTEIRO

I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor

II. Considerações bioeletricidade

III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017

IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul

VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017

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Região Centro-Sul: produtividade agrícola média anual

Valores em toneladas de cana-de-açúcar por hectare

Maior valor desde 2009

Fonte: Benchmarking CTC.

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AMOSTRA: 175 USINAS

Benchmarking CTC

Região Centro-Sul: produtividade agrícola média na safra

Valores em toneladas de cana-de-açúcar por hectare

Fonte: Benchmarking CTC.

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Região Centro-Sul: plantio mensal

Plantio de cana própria – amostra de 153 usinas comuns

Valores em hectares

Acumulado até março:

- 2013/14: 820 mil ha

- 2014/15: 696 mil ha

- 2015/16: 606 mil ha

-38%-27%

Fonte: Benchmarking CTC.

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Região Centro-Sul: taxa de renovação do canavial

Área de plantio em relação à área total cultivada

Valores em %

Fonte: Censo CTC.

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Região Centro-Sul: estágio médio de corte

me

ro d

e c

ort

es

*estimadoFonte: Benchmarking CTC.

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Região Centro-Sul: precipitação

Fonte: Benchmarking CTC.

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Florescimento

De acordo com o monitoramento

realizado pelo CTC no período de

indução do florescimento, pode-se

considerar que o ano de 2016 será

favorável à ocorrência de

florescimento na maior parte do

Centro-Sul.

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Principais fatores com impactos sobre a safra 2016/2017

Florescimento Precipitação

Geada Renovação (envelhecimento)

Tratos Ampliação

Mecanização Doenças

PragasAmbientes restritivos

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ROTEIRO

I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor

II. Considerações bioeletricidade

III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017

IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul

VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017

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Exportação de açúcar pela região Centro-SulBalanço final da safra 2015/2016 na região Centro-Sul

Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. No cálculo do "ATR produto", foiexcluída a produção de etanol de milho (19,9 mil m³ de anidro e 121,2 mil m³ de etanol hidratado)

2014/2015 2015/2016

573.145 617.709 7,78%

32.011 31.221 -2,47%

10.740 10.643 -0,90%

15.492 17.581 13,49%

26.232 28.225 7,60%

78.204 80.614 3,08%

136,45 130,51 -4,35%

açúcar 42,96% 40,65%

etanol 57,04% 59,35%

Litros etanol/ tonelada de cana 45,77 45,69 -0,17%

Kg açúcar/ tonelada de cana 55,85 50,54 -9,50%

Mix (%)

Etanol anidro ²

Etanol hidratado ²

Etanol total ²

ATR ¹

ATR/ tonelada de cana ³

Produtos Variação

Cana-de-açúcar ¹

Açúcar ¹

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Exportação de açúcar pela região Centro-SulMix de produção na região Centro-Sul

Fonte UNICA.

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

49

,6%

48

,3%

49

,5%

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,1%

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Etanol

Açúcar

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Exportação de açúcar pela região Centro-Sul

Fonte: UNICA.

Balanço final da safra 2015/2016 por Estado do Centro-Sul

Etanol anidro Etanol hidratado Etanol total

ES 2.810 71 89 62 151

GO 73.522 1.892 1.314 3.375 4.689

MT 17.151 337 508 818 1.326

MS 47.817 1.302 646 2.131 2.777

MG 64.853 3.245 1.059 2.011 3.070

PR 42.108 2.807 602 971 1.573

RJ 1.066 0 0 59 59

RS 61 0 0 4 4

SP 368.323 21.567 6.426 8.151 14.577

TOTAL 617.709 31.221 10.643 17.581 28.225

EstadoProdução de etanol (mil m³)Produção de açúcar

(mil toneladas)

Moagem (mil toneladas)

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Mercados de etanol e de açúcar

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Exportação de açúcar pela região Centro-SulConsumo mensal do Ciclo Otto no Brasil

-

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2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

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15

ou

t/2

01

5

jan

/201

6

Fonte: ANP e Abegás. Elaboração: UNICA.

¹Bilhões de litros, exceto para o consumo do CicloOtto, expresso em gasolina equivalente

Hidratado/ ciclo

Otto*

Etanol total/ciclo

Otto*

2012/2013 15% 32%

2013/2014 17% 37%

2014/2015 18% 39%

2015/2016 1 23% 44%

2014/2015 2015/2016 Var

Etanol 24,9 28,5 14%

11,1 11,1 0%

13,8 17,4 26%

Gasolina A 33,1 30,1 -9%

Gasolina C 44,2 41,3 -7%

Ciclo Otto 53,85 53,44 -1%

Hidratado

Anidro

Consumo¹

Milhões de litros (em volume)

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Fonte: ANP e UNICA

Competitividade do etanol hidratado

EstadosAlíquota de ICMS

Etanol hidratado Gasolina

Alagoas 25% 29%

Ceará 25% 29%

Goiás 22% 30%

Minas Gerais 14% 29%

Paraíba 23% 29%

Paraná 18% 29%

Pernambuco 23% 29%

Piauí 19% 27%

Rio Grande do Norte 23% 29%

Sergipe 27% 29%

Alterações de ICMS com ampliação da competitividade do hidratado

Participação dos principais Estados no consumo total de hidratado

~85%

São Paulo 53%

Minas Gerais 10%

Paraná 9%

Goiás 7%

Mato Grosso 4%

Estados

Participação do

consumo de hidratado

no Brasil - 2015/2016

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Exportação de açúcar pela região Centro-Sul

0

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100

150

200

250

300

abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar

Milh

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s

2014/2015 2015/2016

¹Bilhões de litros

2014/15 2015/16 Var.

Vol.¹ 1,5 1,9 +28%

Exportação de etanol pelas unidades do Centro-Sul

Fonte: Unica.

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Exportação de açúcar pela região Centro-Sul

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar

Milh

õe

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on

ela

da

s

2014/2015 2015/2016

¹MT; ² bilhões US$

Fonte: SECEX. Elaboração UNICA. *China também foi o maior importador de açúcar do Centro-Sul na safra anterior

(2014/2015)

2014/15 2015/16 Var.

Qtd¹ 22,2 23,0 +4%

Valor 2 8,5 6,9 -18%

País Participação

China (= safra 14/15)* 9,6%

Bangladesh 9,1%

Índia 7,5%

Argélia 6,9%

Emirados Árabes Unidos 6,2%

Outros (121 países) 60,5%

Principais destinos da exportação de

açúcar do Centro-Sul – safra 15/16

Exportação de açúcar pelas unidades do Centro-Sul

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Preços e faturamento

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Preço mensal do etanol HIDRATADO carburante

Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

2,10

ab

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ma

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6

ma

r/16

R$

/litro

(va

lor

no

min

al)

Preço mensal do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo

1,21 R$/litro 1,25 R$/litro

1,46 R$/litro

2013/2014 2014/2015 2015/2016

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Exportação de açúcar pela região Centro-SulCompetitividade do hidratado combustível: venda X paridade

71% 71%

69%

66%

66% 66%

66%

65% 65%

65%

66%

67%

66%

65%

64%

63%

62%61%

62%

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72%

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74%

76%

77%

-

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1.000

1.200

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1.600

1.800

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4

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5

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5

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5

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jan

/16

fev

/16

ma

r/1

6

Vendas

Paridade (%)

Vendas de etanol

hidratado

carburante pelas

unidades produtoras

da região Centro-Sul

X paridade de

preços na bomba

entre hidratado e

gasolina em SP

Fonte: ANP (preços na bomba) e UNICA (vendas)

Milhões de litros

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Preço semanal do etanol hidratado recebido pelos produtores

Fonte: CEPEA

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,500

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5

03/0

5/2

01

5

03/0

6/2

01

5

03/0

7/2

01

5

03/0

8/2

01

5

03/0

9/2

01

5

03/1

0/2

01

5

03/1

1/2

01

5

03/1

2/2

01

5

03/0

1/2

01

6

03/0

2/2

01

6

03/0

3/2

01

6

03/0

4/2

01

6

R$

/litro

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Paridade de preços: etanol hidratado/gasolina C

Fonte: CEPEA e ANP

Semana - 17/04/2016 a 23/04/2016Semana - 10/04/2016 a 16/04/2016

1 paridade: razão, em percentual, entre os preços de

bomba da gasolina C e do etanol hidratado carburante.

Semana - 17/04/2016 a 23/04/2016Semana - 10/04/2016 a 16/04/2016

1 paridade: razão, em percentual, entre os preços de

bomba da gasolina C e do etanol hidratado carburante.

Semana - 17/04/2016 a 23/04/2016Semana - 10/04/2016 a 16/04/2016

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Fonte: ANP.

Paridade de preços: etanol hidratado/gasolina C

Preços de bomba da gasolina e do etanol hidratado nos municípios com paridade mais favorável ao consumo de etanol em São Paulo

Gasolina

(a)

Etanol

(b)

R$/litro

(a-b)(b/a)

SP ASSIS 3,65 2,10 1,56 57,35%

SP JABOTICABAL 3,69 2,20 1,49 59,55%

SP SERTÃOZINHO 3,70 2,29 1,41 61,90%

SP OLÍMPIA 3,55 2,21 1,34 62,20%

SP IBITINGA 3,51 2,21 1,30 62,90%

Preço dos postos

(R$/litro)Relação de preços

UF Municípios

Semana de 17/04/2016 a 23/04/2016

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Preço do açúcar VHP

Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

ab

r/13

ma

i/13

jun

/13

jul/

13

ag

o/1

3

set/

13

ou

t/13

no

v/1

3

de

z/13

jan

/14

fev/1

4

ma

r/14

ab

r/14

ma

i/1

4

jun

/14

jul/

14

ag

o/1

4

set/

14

ou

t/14

no

v/1

4

de

z/14

jan

/15

fev/1

5

ma

r/15

ab

r/1

5

ma

i/15

jun

/15

jul/

15

ag

o/1

5

set/

15

ou

t/15

no

v/1

5

de

z/15

jan

/16

fev/1

6

ma

r/16

R$

/litro

(va

lor

no

min

al)

Preço mensal do açúcar VHP recebido pelos produtores do Estado de SP

37,60 R$/sc40,19 R$/sc

45,83 R$/sc

2013/2014 2014/2015 2015/2016

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116,1

106,8

100,7

107,9

121,0

155,6

133,6

119,0

117,8

121,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Faturamento (R$/ton)

Receita REAL

Receita NOMINAL

Exportação de açúcar pela região Centro-Sul

Fonte: Consecana-SP.

Faturamento médio

nominal e real (INPC)

das unidades do

Estado de São Paulo

com a venda de

etanol e de açúcar

Receita da agroindústria no Estado de São Paulo

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Exportação de açúcar pela região Centro-Sul

61,2

66,2 65,264,0

57,3

60,2

65,6

69,2 68,3 68,6

63,0 64,0

73,7

83,881,8 81,1

71,974,4

Preço médio

da cana

Açúcar

branco

mercado

interno

Etanol

anidro

carburante

Açúcar

branco

mercado

externo

Açúcar VHP Etanol

hidratado

carburante

R$/t

on

ela

da

de

ca

na

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Fonte: Consecana-SP

Preço médio da

cana-de-açúcar

entregue pelos

fornecedores E

detalhamento por

produto. Valores

nominais médios do

Estado de São Paulo

Preço médio da cana-de-açúcar e produtos

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ROTEIRO

I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor

II. Considerações bioeletricidade

III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017

IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul

VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017

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Exportação de açúcar pela região Centro-SulPerfil de colheita no Centro-Sul do País

Fonte: UNICA

Área colhida a partir de

outubro de 2015 representou

cerca de 30% da área total

do Centro-sul

No período de entressafra

(dezembro a março), as

empresas colheram o

equivalente a 9% da área

total

Safra

2015/2016

Safra

2016/2017

Cana de ano e meio 10% 8%

Cana de inverno 3% 3%

Cana de ano 2% 2%

2º corte 19% 16%

3º corte 21% 18%

4º corte 16% 19%

5º corte 10% 13%

> 5º corte 15% 14%

Bis (cana não colhida na safra anterior) 3% 8%

Total 1º corte 15% 13%

Total 2º, 3º e 4º cortes 56% 53%

Total 5º e demais cortes 26% 27%

Estágio de corte

Proporção da área total

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Exportação de açúcar pela região Centro-SulProjeção da safra 2016/2017 na região Centro-Sul

mínimo máximo mínimo máximo

Cana-de-açúcar (mil toneladas) 617.709 605.000 - 630.000 -12.709 - 12.291

Açúcar (mil toneladas) 31.221 33.500 - 35.000 2.279 - 3.779

Etanol anidro (milhões de litros) 10.643 10.800 - 11.000 157 - 357

Etanol hidratado (milhões de litros) 17.581 16.700 - 17.700 -881 - 119

Etanol total (milhões de litros) 28.225 27.500 - 28.700 -

Kg de ATR / toneladas de cana 130,51 134,00 - 136,00 3,49 - 5,49

QUALIDADE DA CANA

Variação Safra

2015/2016Descrição

Safra 2016/2017

MOAGEM

PRODUÇÃO

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ROTEIRO

I. Abertura da coletiva e considerações sobre a situação dos setor

II. Considerações bioeletricidade

III. Condições climáticas e agronômicas Condições observadas na safra 2015/2016 Condições esperadas para a safra 2016/2017

IV. Dados finais da safra 2015/2016 na região Centro-Sul Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

V. Projeção para a safra 2016/2017 na região Centro-Sul

VI. Dados da 1ª quinzena de abril da safra 2016/2017

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Moagem e produção do Centro-Sul na 1ª quinzena de abril de 2016

Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana; exclui

produção de etanol de milho no cálculo do ATR

2015/2016 2016/2017

13.046 32.840 152%

396 1.429 261%

88 387 340%

482 891 85%

570 1.279 124%

1.362 3.659 169%

104,40 111,42 7%

açúcar 30,49% 40,99%

etanol 69,51% 59,01%

Litros etanol/ tonelada de cana 43,69 38,93 -11%

Kg açúcar/ tonelada de cana 30,33 43,51 43%

Mix (%)

Etanol anidro ²

Etanol hidratado ²

Etanol total ²

ATR ¹

ATR/ tonelada de cana ³

Produtos Variação

Cana-de-açúcar ¹

Açúcar ¹

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Valores em milhões de litros

Comparativo das vendas de etanol na 1ª quinzena de abril

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1ª mar 1.095 1.092 0% 40 54 34% 1.054 1.038 -2%

2ª mar 1.475 1.133 -23% 215 47 -78% 1.259 1.086 -14%

1ª abr 1.098 1.009 -8% 28 40 40% 1.070 969 -9%

1ª mar 377 530 41% 17 42 144% 359 488 36%

2ª mar 589 540 -8% 85 24 -71% 504 515 2%

1ª abr 353 414 17% 21 37 76% 332 377 13%

1ª mar 718 562 -22% 23 11 -50% 695 550 -21%

2ª mar 886 593 -33% 130 22 -83% 756 571 -24%

1ª abr 745 595 -20% 7 3 -65% 738 592 -20%

Total

Anidro

Hidratado

Total Mercado externo

Var. (%) Var. (%)QuinzenaProduto

Mercado interno

Var. (%)

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Precipitação registrada na região produtora – abril/2015

Dec. 1 (total dia 1 a 10) Dec. 2 (total dia 11 a 20) Dec. 3 (total dia 21 a 31)

ARACATUBA 25,5 29,0 21,5

ASSIS 30,9 37,5 11,3

GOIAS 47,4 43,7 32,7

MATO G. DO SUL 57,6 91,3 24,8

MATO GROSSO 47,0 70,2 120,4

MINAS GERAIS 41,0 22,5 11,0

PARANÁ 24,4 55,0 13,4

PIRACICABA 9,6 32,8 3,9

RIB. PRETO 43,2 11,7 22,2

S. J. RIO PRETO 25,9 18,8 19,8

SÃO CARLOS 18,9 12,7 11,7

SÃO PAULO 26,5 22,1 16,8

CENTRO-SUL 32,1 33,2 19,1

PRECIPITAÇÃOREGIÃO

em mm

Fonte: CTC

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