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PANORAMA BRASILEIRO DE M&A E/\.

PRIVATE EQUITY: RESILIENCIA NO,FLUXO DE NEGOCIOS25 DE MARCO DE 2015

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TIVOLI SAO PAULO, BRASIL

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Darcy Teixeira Junior, Socio, TozziniFreireAdvogadosDarcy Teixeira Junior assessora clientesnacionais e internacionais de diversasindustrias atraves do seu trabalho como sociona area de Corporate e Fusoes e Aquisi~oes,

nos grupos industriais de Agribusiness e Bioenergia/Etanol. Darcy tambem e responsavel pelo Grupo de Parsesde Lingua Portuguesa, criado para aconselhar empresasbaseadas em pafses de lfngua portuguesa. Formado pelaFaculdade de Direito da Pontificia Universidade Catolica deSao Paulo. Darcy tem Mestrado em Direito Processual Civilda Faculdade de Direito da Pontificia Universidade Catolicade Sao Paulo e participou da Academy of American andInternational Law, organizada pelo Center for Americanand International Law.

Eduardo Samara, Diretor, General AtlanticEduardo Samara juntou-se a General Atlanticem 2010 e atualmente atua no conselho deadministra~ao do SAS Sistema de Ensino eda Linx. Ele tambem esta envolvido com 0

investimento da General Atlantic na Decolar.com e na Smiles. Antes da General Atlantic, foi um profissionalde investimento da GP Investments e anteriormente umbanqueiro de investimentos do JPMorgan.

Alessandra Rigos, Sales Director,RR Donnelley ImoderadoraJPossui 20 anos de experiencia no mercado decapitais e teve em seu portfolio de clientes asprincipais empresas de capital aberto, atuandono mercado nacional e internacional. Em sua

trajetoria, foi diretora de empresas lfderes de servi~os parao mercado como The Media Group, PR Newswire e LuzPublicidade. E conselheira da Apimec Sao Paulo e membrodo Ibef-Mulher. Na RR Donnelley, e responsavel pelo Venue,atuando diretamente com bancos, consultorias de M&Ae escritorios de advocacia, alem de empresas de grandeporte que acessam 0 mercado de capitais.

Flavio Aidar, Managing Director, Goldman SachsFlavio Aidar e managing director na divisao dobanco de investimentos da Goldman Sachs.Formado em administra~ao de empresas pelaFGV, tem mais de 15 anos de experiencia emfusoes e aquisi~oes.

Camilo de Lelis Maciel Silva, Chief FinancialOfficer, Hermes Pardini SAGraduado em Ciencias Contabeis pelaUniversidade Newton Paiva, pos-graduadoem Administra~ao de Negocios pela UNA eMBA - Business Management Certificate pela

Universidade de Harvard em parceria com a UniversidadeUDEM - Monterrey, Mexico. Em 1987, ingressou noGrupo Fiat onde consolidou sua carreira como gestorpassando pelas areas de auditoria interna, contabilidade,controladoria, assumindo a Diretoria Financeira em 2001,em nova planta no Mexico. Durante 0 perfodo de trabalhosno exterior, assumiu temporariamente a fun~ao de CFO nafilial em Detroit, MI USA. No perrodo de 2001 ate meadosde 2007, for responsavel pela Diretoria Administrativa eFinanceira da Teksid Mexico e em 2007 assumiu 0 mesmocargo na LSM - London & Scandinavian Metallurgical.Esta no IHP desde fev/2012 e tem 52 anos.

Fernando Alves Meira, Socio, PinheiroNeto AdvogadosFernando Alves Meira e socio da areaEmpresarial de Pinheiro Neto Advogados,no esc rita rio de Sao Paulo, desde 2000.Atua, principalmente, em questoes ligadas

a fusoes e aquisi~oes, opera~oes financeiras estruturadas,private equity e direito societario. Meira e bacharel emDireito pela Universidade de Sao Paulo (1991). Entre 1995e 1997 atuou como associado estrangeiro no escritorionova-iorquino Cravath, Swaine & Moore. Por sua atua~ao,tem sido constantemente recomendado por publica~oesinternacionais como Chambers Global e Latin America eWho's Who Legal.