2004 anuário

74

description

2004 anuário 2004 anuário

Transcript of 2004 anuário

Page 1: 2004 anuário
Page 2: 2004 anuário

Associações de Marca filiadas à Fenabrave

Page 3: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 1

Comentários Gerais

O presente anuário tem como objetivo sistematizar, de uma forma ordenada e contínua,os dados relevantes do setor de distribuição automotiva no País. Para tal, organizamosinformações macroeconômicas, financeiras e de desempenho, incluindo algumasestatísticas internacionais.

2004 foi um ano de vigorosa recuperação em relação ao ano anterior. Praticamente todosos setores cresceram acima da média em comparação com os últimos anos e a indústria,em geral, foi a que mais se recuperou. O PIB aumentou 5,2% e o PIB industrial obteveseu melhor resultado desde 1986, com um incremento de 6,2%. Da mesma forma, o setorautomobilístico também se recuperou da relativa estabilidade de 2003.

Todos os segmentos neste setor aumentaram as vendas, sendo que o setor decaminhões teve um expressivo aumento de 23,9%. Em seu conjunto, essa recuperaçãofoi resultado de uma taxa de juros real menor, de uma suave melhora na massa real derenda, que aumentou 1,9% em relação a 2003, e das melhores condições de crédito, adespeito da política monetária contracionista iniciada em setembro. Algumas inovaçõesno setor de crédito, como a consignação em folha, para pessoa física, e as novasoperações de crédito do BNDES, através do Finame e Moderfrota, por exemplo,oxigenaram um setor há muito tempo restringido.

Todas essas boas notícias em termos econômicos permitiram um nível de vendas de 2,5milhões de unidades em 2004 contra 2,3 milhões em 2003, um aumento de 8,7%. Apesardo bom resultado do agribusiness, os tratores e máquinas agrícolas recuperaram-sepouco em relação ao ano anterior, com um aumento de 1,5%. Depois de ser o setor como maior crescimento percentual dentre todos os segmentos desde 1997, a estagnaçãopersiste no segmento desde 2003.

Ônibus, automóveis e comerciais leves se recuperaram de quedas no ano anterior. Osdois últimos cresceram 9,5% e as vendas de ônibus aumentaram 9,2%, o que é resultadoda modernização da frota, principalmente em São Paulo e Centro Oeste. Finalmente, osegmento de motocicletas cresceu 6,6% em 2004, mas num ritmo menor do que em 2003(14,9%).

Para 2005, esperamos um crescimento do PIB em torno de 3,5%, devido principalmenteao contínuo aumento na taxa de juros e menor expansão das exportações. Apesar disso,esperamos um incremento de 5,7% nas vendas internas de automóveis, com uma pioraapenas no setor de máquinas agrícolas, devido ao cenário de rentabilidade menor naprodução de grãos. A expansão da massa de salários ao redor de 3,5% e a continuidadeesperada do aumento do crédito são as boas notícias para 2005.

Page 4: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 2

Dados InternacionaisVendas de Automóveis

Fonte: Global Insight

Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ESTADOS UNIDOS 1º 8.857.024 1º 8.455.399 1º 8.131.478 1º 7.636.539 1º 7.443.894 1º 7.529.343

JAPÃO 2º 4.259.788 2º 4.289.948 2º 4.441.886 2º 4.454.268 2º 4.721.358 2º 4.785.994

ALEMANHA 3º 3.378.351 3º 3.341.727 3º 3.252.904 3º 3.236.938 3º 3.238.037 3º 3.337.805

ITÁLIA 4º 2.411.932 5º 2.429.902 4º 2.563.631 5º 2.266.041 4º 2.562.608 6º 2.208.076

CANADÁ 11º 849.514 11º 869.739 12º 936.737 13º 725.041 5º 2.450.723 5º 2.460.518

REINO UNIDO 5º 2.221.671 4º 2.458.769 5º 2.318.843 4º 2.579.050 6º 2.249.506 7º 2.029.635

CHINA 13º 671.651 12º 813.529 13º 743.225 6º 2.173.782 7º 1.991.021 8º 1.482.133

FRANÇA 6º 2.133.884 6º 2.254.732 6º 2.145.071 7º 2.009.246 8º 1.500.205 9º 1.341.711

ESPANHA 7º 1.381.256 7º 1.436.948 7º 1.331.855 8º 1.383.017 9º 1.251.480 12º 976.552

BRAZIL 8º 1.175.507 8º 1.285.604 10º 1.222.684 10º 1.066.195 10º 1.239.878 10º 1.299.725

SUÉCIA 25º 290.516 27º 246.520 28º 225.976 16º 656.404 11º 882.279 13º 818.420

N/K 12º 744.180 13º 750.008 8º 1.309.278 9º 1.154.692 12º 865.945 16º 665.091

CORÉIA DO SUL 9º 1.061.367 9º 1.071.975 9º 1.240.516 11º 1.020.130 13º 823.361 4º 2.649.039

PORTUGAL 27º 258.015 26º 255.285 20º 363.496 28º 227.027 14º 706.031 14º 725.044

HOLANDA 15º 597.659 18º 530.182 16º 544.309 14º 704.902 15º 697.233 19º 478.974

RÚSSIA 10º 923.013 10º 1.015.255 11º 971.828 12º 867.579 16º 683.194 11º 1.018.923

AUTRÁLIA 18º 553.951 17º 531.032 17º 510.985 18º 502.416 17º 597.201 18º 502.991

INDIA 16º 583.143 15º 568.932 18º 510.771 17º 592.921 18º 526.514 17º 599.170

MÉXICO 14º 599.285 14º 668.027 14º 706.062 15º 680.274 19º 484.144 23º 322.352

ÁFRICA DO SUL 30º 224.145 28º 239.080 19º 467.978 20º 353.940 20º 440.115 22º 328.363

MALÁSIA 26º 282.102 19º 329.511 22º 303.957 22º 332.191 21º 389.890 26º 278.010

AÚSTRIA 23º 309.427 23º 293.528 24º 279.493 26º 257.293 22º 371.403 20º 405.611

BÉLGICA 17º 557.099 16º 531.537 15º 599.931 19º 488.977 23º 321.487 24º 311.812

IRÃ 28º 251.076 21º 320.458 23º 293.033 23º 300.121 24º 307.134 28º 264.201

ARÁBIA SAUDÍTA 36º 113.546 30º 161.541 27º 231.627 30º 189.792 25º 295.235 27º 267.673

SUIÇA 21º 316.692 22º 314.579 21º 304.636 24º 273.839 26º 285.329 21º 394.727

TAIWAN 22º 310.582 25º 257.643 26º 254.589 21º 337.195 27º 269.791 31º 213.371

GRÉCIA 24º 292.898 24º 278.708 25º 270.551 25º 261.206 28º 257.694 15º 694.650

HUNGRIA 35º 133.234 33º 148.125 36º 109.525 31º 179.525 29º 211.751 35º 162.231

PORTO RICO 43º 66.658 48º 59.845 37º 107.100 40º 94.505 30º 210.551 25º 305.140

ISRAEL 33º 146.062 34º 132.358 34º 117.036 35º 147.405 31º 202.880 29º 258.394

TURQUIA 20º 467.486 35º 131.438 30º 171.215 27º 247.231 32º 198.810 37º 139.303

VENEZUELA 38º 101.639 31º 156.558 49º 61.746 48º 70.906 33º 180.947 40º 121.826

ARGENTINA 31º 209.698 36º 121.450 29º 174.839 36º 145.036 34º 178.427 38º 131.587

FINLÂNDIA 34º 134.646 37º 109.428 35º 110.994 29º 206.155 35º 154.214 32º 189.366

REPÚBLICA CHECA 32º 148.685 32º 152.131 32º 147.767 34º 149.528 36º 142.094 34º 169.866

CROÁCIA 47º 62.009 44º 70.712 40º 88.804 32º 178.076 37º 135.138 43º 115.175

DINAMARCA 37º 113.178 39º 95.419 41º 88.597 44º 87.701 38º 133.881 45º 96.000

UCRÂNIA 48º 61.720 43º 71.210 48º 61.848 33º 154.769 39º 123.664 39º 122.401

CHILE 41º 71.499 46º 65.008 53º 51.913 42º 90.091 40º 117.543 30º 221.645

SINGAPURA 50º 56.049 47º 62.949 44º 70.884 37º 106.763 41º 115.336 42º 116.989

NORUEGA 39º 97.378 40º 91.929 33º 125.363 39º 103.725 42º 111.327 41º 120.710

IRLANDA 29º 230.787 29º 164.840 31º 156.193 41º 93.962 43º 106.409 51º 70.629

EMIRADOS ÁRABES 42º 69.441 41º 87.974 45º 69.243 53º 52.647 44º 95.949 36º 152.605

INDONÉSIA 52º 49.838 55º 37.070 43º 72.397 50º 64.875 45º 91.961 52º 63.520

Page 5: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 3

Fonte: Global Insight

Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005

COLÔMBIA 55º 36.771 53º 48.257 52º 54.711 54º 39.283 46º 80.862 53º 58.044

ROMÊNIA 44º 66.116 42º 72.166 38º 92.217 55º 39.067 47º 78.204 50º 70.665

MARROCOS 57º 29.049 57º 32.230 55º 34.073 49º 66.512 48º 71.378 33º 188.707

TAILÂNDIA 40º 82.632 38º 103.391 42º 86.284 38º 105.133 49º 70.624 49º 74.624

PÓLÔNIA 19º 473.110 20º 323.126 39º 90.615 43º 89.920 50º 70.002 46º 91.893

EGITO 45º 64.567 50º 57.360 50º 58.567 47º 74.065 51º 68.879 54º 56.306

NOVA ZELÂNDIA 49º 57.538 49º 57.625 47º 64.479 46º 74.969 52º 64.864 55º 46.235

PAQUISTÃO 53º 45.217 54º 46.579 46º 64.542 51º 60.333 53º 54.292 44º 102.856

SLOVÁQUIA 51º 54.776 45º 69.678 54º 46.398 45º 79.904 54º 53.535 48º 80.647

SLOVÉNIA 46º 62.350 51º 54.156 51º 58.073 52º 57.496 55º 40.474 47º 82.996

PERU 75º 5.296 75º 6.032 74º 5.566 57º 33.373 56º 37.993 61º 25.042

OMAN 59º 27.474 59º 25.849 59º 23.823 58º 27.570 57º 33.409 56º 43.707

COSTA RICA 76º 5.018 74º 6.045 58º 26.401 59º 24.590 58º 29.499 57º 37.185

TRINIDAD TOBAGO 77º 4.961 77º 3.650 77º 3.087 74º 5.188 59º 28.516 59º 29.686

ESTÔNIA 63º 10.876 64º 13.038 66º 10.784 61º 19.897 60º 27.460 70º 7.520

HONG KONG 56º 31.189 56º 36.251 57º 27.230 56º 35.792 61º 23.604 60º 25.504

URUGUAI 60º 17.266 63º 14.247 64º 14.853 66º 12.367 62º 21.241 64º 18.997

KUWAIT 54º 42.396 52º 50.310 56º 27.587 62º 19.869 63º 18.396 65º 18.989

FILIPINAS 58º 28.710 61º 23.634 63º 16.037 64º 15.789 64º 17.237 63º 21.197

QATAR 62º 13.012 62º 14.921 62º 17.544 63º 17.793 65º 16.894 78º 4.159

VIETNAN 69º 7.139 67º 9.572 72º 6.495 70º 7.543 66º 10.772 62º 23.601

PARAGUAI 71º 6.491 72º 6.426 67º 8.142 69º 7.760 67º 9.735 66º 14.370

ANTILHAS HOLANDESAS 78º 3.581 81º 2.261 76º 3.717 73º 5.318 68º 9.351 74º 5.563

LATVIA 70º 6.855 68º 7.198 73º 6.320 67º 9.898 69º 9.278 68º 10.904

EQUADOR 74º 5.311 60º 23.923 75º 5.043 72º 6.011 70º 8.623 67º 11.703

UBEQUISTÃO 61º 13.946 58º 25.961 60º 21.775 75º 4.355 71º 6.430 75º 4.744

BELARUS 79º 3.344 78º 3.125 78º 3.075 77º 3.497 72º 6.159 69º 10.325

PANAMÁ 67º 7.526 76º 4.683 70º 7.367 68º 8.489 73º 5.310 71º 7.452

JAMAICA 86º 1.756 85º 1.283 87º 1.063 81º 1.725 74º 4.977 58º 32.614

BULGÁRIA 64º 10.024 66º 10.036 61º 18.344 60º 21.803 75º 4.807 72º 6.589

BAHAMAS 80º 3.056 82º 1.892 81º 1.645 76º 3.961 76º 4.786 76º 4.664

CARIBENHOS 68º 7.186 73º 6.385 68º 7.671 71º 6.486 77º 4.279 73º 6.012

BAHRAIN 66º 8.245 65º 11.089 71º 7.162 78º 3.005 78º 3.329 79º 3.366

REPÚBLICA DOMENICANA 65º 9.909 71º 6.683 79º 2.575 79º 2.527 79º 2.754 8 0º 2.914

EL SALVADOR 81º 2.871 79º 2.557 80º 2.182 87º 1.028 80º 2.526 87º 1.417

GUATEMALA 73º 5.335 70º 6.876 69º 7.662 65º 14.317 81º 2.312 77º 4.294

LITUÂNIA 72º 6.158 69º 7.165 65º 11.832 82º 1.679 82º 2.143 81º 2.058

HONDURAS 87º 1.074 86º 1.010 86º 1.106 85º 1.525 83º 1.749 84º 1.617

BERMUDAS 84º 1.893 83º 1.753 83º 1.340 83º 1.661 84º 1.748 86º 1.565

CUBA 83º 2.438 80º 2.285 85º 1.290 86º 1.350 85º 1.550 82º 1.995

NICARÁGUA 85º 1.833 87º 564 84º 1.333 84º 1.525 86º 1.405 83º 1.770

BARBADOS 82º 2.505 84º 1.327 82º 1.495 80º 1.824 87º 1.369 85º 1.610

BOLÍVIA 88º 658 89º 420 88º 608 88º 404 88º 432 89º 462

HAITI 89º 579 88º 435 89º 381 89º 306 89º 407 88º 738

BELIZE 90º 31 90º 8 90º 4 90º 55 90º 99 90º 24

Page 6: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 4

Dados Internacionais

Automóveis

Fonte: Global Insight

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

ESTADOSUNID

OS

JAPÃO

ALEMANHA

ITÁLIA

CANADÁ

REINO

UNIDO

CHINA

FRANÇA

ESPANHA

BRAZIL

SUÉCIA N/K

CORÉIADO

SUL

PORTUGAL

HOLANDA

RÚSSIA

AUTRÁLIA

INDIA

MÉXIC

O

ÁFRICA

DOSUL

Page 7: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 5

Dados InternacionaisVendas de Comerciais Leves

Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ESTADOS UNIDOS 1º 8.486.187 1º 8.679.071 1º 8.699.571 1º 9.015.379 1º 9.302.217 1º 9.373.930

CHINA 3º 1.197.786 3º 1.287.400 2º 1.647.876 2º 1.898.303 2º 2.066.907 2º 2.179.681

JAPÃO 2º 1.601.928 2º 1.517.550 3º 1.257.812 3º 1.240.745 3º 960.985 3º 999.525

CANADA 4º 694.418 4º 696.174 4º 762.862 4º 722.996 4º 713.209 4º 765.195

TAILÂNDIA 15º 178.553 14º 187.659 7º 276.690 6º 340.411 5º 403.690 5º 444.633

FRANÇA 5º 414.779 5º 433.871 5º 404.858 5º 381.058 6º 401.385 7º 406.410

INDONÉSIA 10º 241.291 10º 235.725 12º 262.543 11º 285.460 7º 398.310 6º 432.036

MÉXICO 8º 266.425 9º 243.329 9º 269.639 10º 292.255 8º 349.043 9º 352.338

AUSTRALIA 12º 221.382 12º 230.637 11º 266.981 8º 301.237 9º 344.890 8º 367.022

ESPANHA 7º 300.149 7º 287.733 10º 268.932 9º 296.591 10º 330.639 10º 339.612

REINO UNIDO 9º 242.595 8º 257.890 8º 270.473 7º 308.025 11º 325.241 12º 308.997

INDIA 16º 174.283 16º 166.035 15º 176.308 13º 225.350 12º 287.504 11º 337.867

BRAZIL 11º 238.691 11º 233.526 14º 197.866 16º 175.786 13º 232.661 13º 237.461

TURQUIA 19º 151.218 29º 52.609 24º 67.773 18º 139.891 14º 227.415 15º 221.222

CORÉIA DO SUL 6º 337.102 6º 354.344 6º 359.177 12º 281.570 15º 206.426 14º 226.687

RÚSSIA 17º 173.726 17º 160.338 16º 170.039 17º 171.769 16º 199.974 18º 195.026

ITÁLIA 13º 207.922 13º 209.183 13º 247.002 14º 184.942 17º 196.200 16º 206.404

ALEMANHA 14º 188.763 15º 180.443 17º 168.227 15º 181.007 18º 190.287 17º 197.683

ÁFRICA DO SUL 21º 110.197 19º 120.358 19º 110.190 19º 108.767 19º 128.870 19º 133.267

MALÁSIA 25º 58.557 23º 66.126 23º 73.523 21º 82.593 20º 94.618 20º 112.515

N/K 20º 149.372 18º 136.474 18º 122.425 20º 93.903 21º 86.057 25º 76.771

TAIWAN 22º 103.984 21º 84.698 20º 86.966 23º 74.324 22º 85.917 21º 95.783

HOLANDA 23º 96.512 22º 84.182 21º 81.053 22º 77.424 23º 84.218 23º 87.218

ARGENTINA 24º 81.694 25º 61.380 34º 28.960 30º 42.892 24º 81.644 24º 82.841

IRÃ 34º 34.820 31º 45.474 28º 52.566 26º 58.675 25º 74.673 26º 69.839

PORTUGAL 18º 152.886 20º 99.173 22º 79.449 24º 69.102 26º 74.228 22º 88.557

PORTO RICO 26º 56.596 24º 62.972 26º 60.969 27º 57.584 27º 60.299 27º 59.707

BÉLGICA 27º 54.178 26º 56.122 29º 47.176 28º 50.646 28º 55.248 30º 56.369

VENEZUELA 31º 37.810 27º 54.374 30º 38.339 44º 21.879 29º 52.356 29º 56.498

FILIPINAS 28º 53.082 30º 51.207 25º 61.793 25º 65.866 30º 52.194 28º 57.842

ARÁBIA SAUDÍTA 32º 37.437 28º 53.825 27º 60.237 29º 50.427 31º 47.654 31º 45.745

DINAMARCA 35º 31.960 35º 30.719 32º 31.610 31º 32.019 32º 39.586 32º 42.587

POLÔNIA 30º 39.688 38º 27.407 38º 25.184 34º 30.477 33º 36.819 33º 41.985

CHILE 33º 37.256 33º 34.062 33º 31.348 32º 31.461 34º 36.005 34º 38.986

NORUEGA 37º 30.901 34º 32.890 42º 22.998 37º 26.955 35º 31.036 35º 33.635

SUÉCIA 36º 31.636 37º 28.966 36º 28.033 36º 28.258 36º 30.359 36º 31.197

PAQUISTÃO 46º 20.218 44º 20.297 39º 25.048 35º 29.271 37º 29.403 37º 31.127

IRLANDA 29º 41.318 32º 38.690 31º 34.505 33º 30.692 38º 28.761 38º 30.642

ROMÊNIA 52º 15.066 46º 16.361 44º 20.237 41º 25.438 39º 27.954 39º 29.018

KAZAQUISTÃO 42º 22.732 42º 23.730 37º 25.336 39º 26.097 40º 26.692 40º 27.458

ÁUSTRIA 38º 27.223 41º 24.097 43º 22.427 40º 25.564 41º 26.286 42º 25.957

UCRÂNIA 47º 18.804 55º 12.164 47º 17.559 42º 24.652 42º 25.072 43º 25.751

REPÚBLICA TCHECA 50º 15.652 47º 15.398 54º 14.384 46º 18.655 43º 24.908 44º 25.575

HUNGRIA 39º 26.688 39º 26.499 35º 28.628 43º 22.651 44º 24.697 41º 26.117

EQUADOR 60º 6.187 36º 30.056 40º 25.022 38º 26.196 45º 24.511 45º 23.097

Page 8: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 6

Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SUIÇA 40º 24.261 40º 25.142 41º 23.331 45º 20.829 46º 21.156 46º 22.555

GRÉCIA 41º 22.737 45º 19.887 46º 18.936 47º 18.432 47º 21.097 49º 18.789

EMIRADOS ARABES 57º 9.009 50º 14.383 49º 16.695 49º 17.432 48º 20.369 47º 20.486

NOVA ZELANDIA 53º 14.656 51º 14.312 50º 16.457 48º 17.744 49º 18.547 53º 15.997

COLOMBIA 45º 20.750 57º 11.100 53º 15.041 51º 16.366 50º 18.472 48º 19.121

FINLANDIA 51º 15.128 48º 14.906 52º 15.255 53º 14.811 51º 16.928 50º 17.332

ISRAEL 44º 20.935 43º 20.664 48º 16.849 52º 15.449 52º 16.053 51º 16.528

MARROCOS 54º 13.581 49º 14.764 55º 13.898 54º 13.127 53º 15.393 54º 14.063

SINGAPURA 43º 21.225 53º 12.668 58º 9.173 55º 13.005 54º 15.353 52º 16.123

VIETNÃ 55º 9.602 54º 12.298 51º 16.232 50º 16.811 55º 12.608 55º 13.743

PANAMA 56º 9.179 63º 6.013 61º 7.835 59º 9.566 56º 11.163 59º 9.593

EGITO 48º 16.570 52º 13.719 56º 11.561 57º 10.712 57º 11.068 57º 11.639

GUATEMALA 61º 6.135 65º 5.829 59º 9.029 56º 11.702 58º 9.552 61º 9.038

KUWAIT 71º 3.779 67º 5.448 60º 8.174 60º 9.295 59º 9.508 62º 8.938

SLOVAKIA 63º 5.936 62º 6.776 64º 7.651 58º 10.155 60º 9.117 56º 12.001

UBEQUISTÃO 59º 8.444 58º 8.528 67º 6.550 64º 6.940 61º 8.954 60º 9.393

BELARUS 67º 5.403 61º 6.914 62º 7.750 61º 8.283 62º 8.587 63º 8.845

EL SALVADOR 70º 4.331 68º 5.269 63º 7.713 62º 7.957 63º 8.154 70º 6.316

OMAN 69º 4.602 64º 5.944 68º 6.033 69º 6.310 64º 6.937 64º 7.205

CROACIA 73º 3.370 70º 4.777 66º 6.747 63º 7.427 65º 6.878 65º 7.189

REPÚBLICA DOMENICANA 49º 15.971 56º 11.686 45º 19.126 70º 5.616 66º 6.851 58º 10.647

SLOVENIA 62º 5.974 66º 5.617 69º 5.990 67º 6.857 67º 6.726 66º 7.125

COSTA RICA 65º 5.838 60º 7.319 57º 9.590 65º 6.936 68º 6.671 71º 5.908

CARIBENHOS 58º 8.529 59º 7.802 65º 6.902 66º 6.921 69º 6.647 69º 6.596

HONDURAS 68º 4.743 71º 4.463 71º 5.277 68º 6.401 70º 6.634 68º 6.760

PERU 66º 5.725 72º 4.390 70º 5.570 71º 5.556 71º 6.584 67º 7.115

BULGARIA 74º 3.045 73º 3.172 74º 3.577 72º 4.270 72º 4.683 72º 5.326

QATAR 78º 2.420 74º 3.056 73º 3.799 73º 4.115 73º 4.195 73º 4.244

TRINIDAD TOBAGO 77º 2.516 76º 2.729 76º 2.986 74º 3.784 74º 3.997 75º 3.963

HONG KONG 64º 5.860 69º 5.102 72º 3.857 77º 2.749 75º 3.779 74º 4.204

ANTILHAS 75º 2.660 78º 2.015 80º 2.055 78º 2.720 76º 3.362 76º 3.502

BAHRAIN 87º 895 86º 1.255 79º 2.416 76º 2.766 77º 2.955 77º 3.273

NICARÁGUA 72º 3.612 85º 1.319 78º 2.698 75º 2.872 78º 2.868 78º 2.968

JAMAICA 79º 2.144 79º 1.952 77º 2.969 79º 2.536 79º 2.743 80º 2.520

ESTÔNIA 85º 1.394 80º 1.753 81º 2.004 81º 2.350 80º 2.618 79º 2.699

BOLÍVIA 76º 2.517 77º 2.696 75º 3.031 80º 2.477 81º 2.330 81º 2.405

LITUÂNIA 86º 1.274 81º 1.646 85º 1.473 83º 1.666 82º 2.122 82º 2.203

CUBA 80º 1.928 75º 3.047 84º 1.607 87º 1.324 83º 1.838 83º 1.935

BARBADOS 82º 1.698 87º 988 87º 1.177 82º 1.680 84º 1.670 86º 1.585

LATVIA 84º 1.560 83º 1.433 86º 1.361 85º 1.526 85º 1.543 85º 1.591

HAITI 83º 1.589 82º 1.562 82º 1.987 84º 1.563 86º 1.309 84º 1.702

BAHAMAS 81º 1.739 84º 1.425 83º 1.667 86º 1.473 87º 983 87º 1.044

BERMUDAS 88º 695 88º 626 88º 450 88º 467 88º 541 88º 639

PARAGUAI 89º 610 89º 284 90º 132 90º 65 89º 475 89º 482

BELIZE 90º 305 90º 257 89º 342 89º 208 90º 216 90º 426

Page 9: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 7

Dados InternacionaisComerciais Leves

Fonte: Global Insight

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

ESTADOSUNID

OS

CHINA

JAPÃO

CANADA

TAIL

ÂNDIA

FRANÇA

INDONÉSIA

MÉXIC

O

AUSTRALIA

ESPANHA

REINO

UNIDO

INDIA

BRAZIL

TURQUIA

CORÉIA

DOSUL

RÚSSIA

ITÁLIA

ALEMANHA

ÁFRICA

DOSUL

MALÁSIA

Page 10: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 8

Dados InternacionaisCaminhões

Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CHINA 2º 300.184 1º 384.629 1º 500.809 1º 477.295 1º 656.297 1º 631.564

ESTADOS UNIDOS 1º 461.918 2º 350.007 2º 322.284 2º 328.389 2º 425.838 2º 493.752

INDIA 5º 88.175 4º 88.876 3º 106.766 3º 144.491 3º 184.289 3º 168.696

JAPÃO 3º 101.197 3º 98.970 4º 92.396 4º 133.114 4º 126.772 4º 138.196

BRASIL 6º 75.930 6º 79.745 5º 75.306 5º 79.697 5º 98.785 5º 104.386

ALEMANHA 4º 93.050 5º 81.551 6º 69.293 6º 70.561 6º 80.926 6º 86.578

RÚSSIA 7º 70.939 7º 66.553 7º 63.811 7º 66.326 7º 74.625 7º 78.026

REINO UNIDO 9º 51.067 9º 51.868 9º 48.512 8º 50.870 8º 50.692 8º 51.409

FRANÇA 8º 57.553 8º 57.358 8º 51.014 9º 45.134 9º 45.647 9º 48.165

CANADÁ 10º 41.963 13º 31.020 13º 31.939 11º 34.364 10º 44.115 10º 47.443

INDONÉSIA 15º 20.236 14º 26.919 14º 28.268 13º 30.737 11º 37.886 11º 40.419

CORÉIA DO SUL 12º 35.794 11º 34.494 10º 41.208 10º 39.731 12º 36.378 12º 38.663

ESPANHA 13º 33.177 12º 33.880 12º 33.108 12º 33.002 13º 35.123 14º 35.034

ITÁLIA 11º 36.492 10º 37.193 11º 40.129 14º 29.641 14º 34.948 13º 35.207

AUSTRÁLIA 17º 11.767 18º 11.012 17º 13.019 16º 15.653 15º 18.607 16º 15.927

MÉXICO 14º 23.999 15º 18.247 15º 16.704 15º 16.352 16º 17.910 15º 21.044

TAILÂNDIA 21º 7.085 24º 6.031 21º 7.263 17º 13.498 17º 15.377 18º 14.554

HOLANDA 16º 16.373 16º 15.875 16º 13.416 18º 12.137 18º 13.284 17º 14.735

POLÔNIA 24º 6.877 25º 6.007 23º 6.494 20º 8.306 19º 10.918 19º 11.255

TAIWAN 23º 6.921 23º 6.056 20º 7.321 22º 7.249 20º 9.711 22º 8.597

BÉLGICA 18º 10.811 17º 11.077 19º 8.617 19º 8.833 21º 9.299 20º 9.807

ÁUSTRIA 20º 8.472 20º 7.847 22º 6.746 21º 7.892 22º 8.770 21º 9.045

KAZAQUISTÃO 36º 3.396 29º 5.032 25º 6.160 23º 6.513 23º 6.823 23º 7.713

CHILE 30º 4.747 31º 4.642 32º 4.143 29º 4.543 24º 6.554 25º 7.008

REPÚBLICA CHECA 26º 5.715 22º 6.175 24º 6.438 24º 5.965 25º 6.524 26º 6.807

COLÔMBIA 25º 6.007 39º 3.101 26º 5.125 25º 5.320 26º 6.522 24º 7.147

VENEZUELA 27º 5.615 26º 5.543 33º 4.063 47º 2.339 27º 6.234 31º 5.318

BELARUS 29º 5.248 35º 3.704 29º 4.498 26º 5.185 28º 5.557 28º 5.821

UCRÂNIA 33º 4.244 36º 3.538 31º 4.219 30º 4.358 29º 5.404 27º 6.125

SUÉCIA 28º 5.490 28º 5.152 27º 4.790 27º 4.835 30º 5.027 30º 5.496

ARGENTINA 19º 10.020 30º 4.815 35º 3.854 36º 3.558 31º 4.811 29º 5.761

HUNGRIA 40º 2.943 37º 3.495 30º 4.239 31º 4.135 32º 4.582 36º 4.462

DINAMARCA 31º 4.462 33º 4.430 34º 3.971 32º 4.089 33º 4.461 34º 4.676

PORTUGAL 22º 7.052 21º 6.266 28º 4.599 34º 3.630 34º 4.407 32º 4.966

ROMÊNIA 41º 2.937 42º 2.974 44º 2.651 42º 2.982 35º 4.384 33º 4.696

PAQUISTÃO 42º 2.913 47º 2.071 39º 3.444 28º 4.663 36º 4.198 38º 4.328

MALÁSIA 43º 2.633 43º 2.941 36º 3.801 33º 3.635 37º 3.954 40º 4.011

NOVA ZELÂNDIA 45º 1.980 45º 2.277 43º 2.807 39º 3.314 38º 3.894 45º 3.003

NORUEGA 37º 3.383 41º 3.049 42º 3.139 37º 3.476 39º 3.893 39º 4.023

VIETNÂ 50º 1.184 38º 3.413 38º 3.448 38º 3.461 40º 3.842 37º 4.342

HONG KONG 35º 3.830 40º 3.090 40º 3.308 35º 3.565 41º 3.699 35º 4.541

FINLÂNDIA 39º 2.996 44º 2.786 45º 2.601 41º 3.001 42º 3.357 44º 3.247

IRLANDA 32º 4.368 34º 3.831 41º 3.207 40º 3.167 43º 3.338 41º 3.679

SUIÇA 34º 3.999 27º 5.293 37º 3.531 43º 2.860 44º 3.268 43º 3.413

UBEQUISTÃO 38º 3.065 32º 4.445 46º 2.475 44º 2.729 45º 3.158 42º 3.522

Page 11: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 9

Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EQUADOR 55º 768 19º 9.003 18º 9.059 45º 2.655 46º 2.618 46º 2.882

SLOVÁQUIA 49º 1.345 46º 2.088 48º 2.234 46º 2.410 47º 2.578 47º 2.416

SLOVÊNIA 48º 1.355 49º 1.789 50º 1.597 49º 1.803 48º 2.006 50º 1.696

GUATEMALA 52º 1.000 53º 1.116 54º 877 53º 970 49º 1.827 51º 1.584

FILIPINAS 44º 2.474 48º 1.882 49º 2.029 48º 2.027 50º 1.782 49º 1.863

SINGAPURA 51º 1.101 54º 885 52º 1.088 52º 1.043 51º 1.331 52º 1.476

LITUÂNIA 53º 998 51º 1.538 53º 1.072 51º 1.451 52º 1.298 53º 1.261

CUBA 46º 1.907 50º 1.787 51º 1.283 50º 1.472 53º 1.083 55º 1.001

PERU 56º 754 56º 697 58º 616 57º 603 54º 933 57º 932

LATVIA 57º 710 55º 795 56º 704 54º 715 55º 803 59º 847

PANÁMA 58º 625 64º 269 61º 453 58º 576 56º 784 48º 2.104

EL SALVADOR 64º 393 60º 354 60º 456 56º 707 57º 732 67º 204

DOMENICANA 47º 1.675 52º 1.364 47º 2.439 61º 504 58º 691 54º 1.081

ESTÔNIA 63º 410 59º 460 59º 555 60º 535 59º 626 60º 603

COSTA RICA 54º 878 58º 575 57º 635 55º 710 60º 607 56º 969

BULGÁRIA 61º 507 57º 675 55º 786 59º 539 61º 573 58º 849

HONDURAS 60º 510 65º 199 66º 140 66º 126 62º 554 62º 537

PARAGUAI 65º 324 61º 306 68º 130 73º 24 63º 323 63º 330

NICARAGUÁ 67º 238 70º 98 69º 99 68º 77 64º 295 61º 545

TRINIDAD E TOBAGO 69º 184 66º 170 63º 229 65º 146 65º 247 66º 260

JAMAICA 73º 109 67º 103 62º 249 63º 236 66º 230 65º 278

URUGUAI 62º 464 63º 283 65º 145 69º 72 67º 181 64º 284

BOLÍVIA 72º 121 73º 35 72º 24 70º 51 68º 153 68º 152

ANTILHAS HOLANDESAS 71º 138 74º 19 71º 85 72º 28 69º 86 73º 53

BERMUDAS 74º 70 71º 86 75º 16 74º 7 70º 84 69º 80

BARBADOS 68º 211 68º 99 67º 139 67º 106 71º 80 72º 69

HAITI 70º 154 72º 56 70º 91 64º 164 72º 64 70º 78

CARIBENHOS 59º 519 62º 303 64º 217 62º 277 73º 48 71º 70

BAHAMAS 66º 244 69º 98 74º 17 71º 41 74º 28 75º 19

BELIZE 75º 14 75º 16 73º 21 75º 4 75º 26 74º 38

Page 12: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 10

Dados Internacionais

Caminhões

Fonte: Global Insight-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

CHINA

ESTADOS

UNID

OS

INDIA

JAPÃO

BRASIL

ALEMANHA

RÚSSIA

REINO

UNIDO

FRANÇA

CANADÁ

INDONÉSIA

CORÉIADO

SUL

ESPANHA

ITÁLIA

AUSTRÁLIA

MÉXIC

O

TAIL

ÂNDIA

HOLANDA

POLÔNIA

TAIW

AN

Page 13: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 11

Indicadores de venda e emprego na indústria automobilísticano Brasil e Mundo – 2001

Grupo Mundo BrasilBrasil/Mundo

Mundo BrasilBrasil/Mundo

General Motors 182.911 5.400 3,0 386.000 19.109 5,0Ford 170.064 2.151 1,3 345.991 6.975 2,0DaimlerChrysler 142.740 2.173 1,5 416.501 4.885 1,2Toyota 96.597 314 0,3 210.709 1.013 0,5Volkswagen 78.830 6.083 7,7 324.402 28.439 8,8Fiat 50.191 6.527 13,0 223.953 9.177 4,1Honda 46.107 n.d. n.d. 112.400 n.d. n.d.Peugeot 38.843 n.d. n.d. 172.400 n.d. n.d.Renault 34.638 838 2,4 166.114 2.383 1,4Volvo 14.152 468 3,3 79.820 1.792 2,2Scania 5.856 686 11,7 26.904 2.300 8,5Fonte: Empresas, Revista Exame, Anfavea, Adefa e AAMA.

Vendas (US$ milhões) Emprego

Indicadores de venda e emprego na indústriaautomobilística no Brasil e mundo - 2001

Page 14: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 12

AutomóveisEvolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003 e 2004

O segmento de automóveis teve um crescimento de 7,33% de 2003 para 2004, sendo que obteve nosmeses de março, maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro um volume de emplacamentosuperior aos mesmo nos anos anteriores.

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003e 2004

Pelo gráfico, nota-se que os primeiros meses do ano não são bons meses de emplacamentos de veículos.Em contra partida, os meses de setembro, outubro e dezembro são, geralmente, os melhores.

1.1

82

.31

7

1.1

72

.90

1

Acumulado

88

.89

2

75

.70

4

95

.94

2

10

8.5

57

93

.27

5

82

.43

8

10

2.7

33

10

5.6

49

10

8.7

05

114

.37

8

98

.45

7

10

7.5

87

98

.95

2

98

.49

7

84

.04

2

88

.99

3

85

.71

0

80

.13

7

91

.20

1

80

.94

1 10

2.4

13

115

.87

3

10

6.5

59 1

39

.58

3

87

.46

9

84

.15

4

112

.49

8

89

.82

2

97

.44

2

10

4.5

69

10

8.0

15

10

3.7

86

10

9.9

09

10

8.3

82

110

.22

7

14

2.5

48

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

1.2

58

.82

1

8,69

%

8,94

%

9,19

%

9,67

%

8,33

%

9,10

%

7,78

%

6,90

% 8,7

3% 9,88

%

9,09

%

11,9

0%

8,5

8%

8,2

4%

8,7

3%

8,6

1%

8,7

6%

11,3

2%

7,52

%

6,40

%

8,11

%

9,18

%

7,89

%

6,97

%

8,44

%

8,40

%

7,1

7%

7,59

%

7,31

%

6,83

%8

,31

%

6,9

5%

6,6

9%

8,9

4%

7,1

4% 7,7

4%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 15: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 13

AutomóveisParticipação de Populares e Não Populares 2002, 2003 e 2004

Embora a participação dos automóveis populares nos emplacamentos ainda seja maior, a dosautomóveis não populares aumentou de 34,89% em 2002 para 45,40% no ano de 2003 e passoupara 47,19% em 2004.

Fonte: Denatran

Populares65,11%

NãoPopulares

34,89%

2002

Populares54,60%

NãoPopulares

45,40%

2003

2004 Populares52,81%

NãoPopulares

47,19%

Fonte: Denatran

Page 16: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 14

AutomóveisEstoque 2004

Note-se até março um crescimento acentuado no nivel de estoque, que é mantido entre os meses de abril ejulho. A partir de agosto percebemos uma elevação no estoque da rede caindo apenas em dezembro.

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004

Observamos que os dias de vendas em 2004 tiveram niveis menores que 2003 até o mês de agosto, tendouma inversão nos meses que seguem.

(*) Dias de vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessários paravender o estoque, por exemplo, no mês de dezembro foram emplacados 142.548 resultando 6.788emplacamentos por dia útil, se o estoque de dezembro era de 79.732, dividimos esse valor pelosemplacamentos por dia útil e obtemos 13 dias para zerar o estoque.

87.4

71

84.2

10

112.

667

89.8

24

97.4

43

104.

569

108.

075

103.

498

109.

251

108.

438

110.

227

142.

548

53.5

43

71.

710

72.0

85 82.9

58

82.8

96

81.

587

80.

727

86.4

99

90.

704

85.8

72

92.7

01

79.7

32

96.

248

102.

377

113.

762

99.

97

7

97.3

80

103.

260

107

.21

5

109.

270

113

.456

103

.606 11

7.05

6

129.

579

-

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

ma

i/0

4

jun

/04

jul/

04

ago

/04

se

t/0

4

ou

t/0

4

no

v/0

4

dez

/04

Emplacamento Estoque Atacado

Fonte:Denatran

6

1414

16

2120

2523

3031

2727

13

1716

1718

161618

19

1515

12

0

5

10

15

20

25

30

35

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2003 2004

Fonte:Denatran

Page 17: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 15

AutomóveisSérie Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2004

O ano de 1997 registrou o maior volume de emplacamento do setor. A partir de 1998 e 1999, o mercadoapresentou uma queda. Os anos de 2000 e 2001 apresentaram crescimento. Em 2002 e 2003, aperformance voltou a ser negativa e em 2004 notamos a recuperação dos emplacamentos a partir do mêsde maio.

Participação de Mercado por tipo de Combustível

Os automóveis com tecnologia Bi-Combustivel tem o seu volume de emplacamentos em ascendência,evoluindo 334,38% se compararmos o volume de janeiro frente a dezembro/04.

´

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000ja

n/9

7

jul/97

jan

/98

jul/98

jan

/99

jul/99

jan

/00

jul/00

jan

/01

jul/01

jan

/02

jul/02

jan

/03

jul/03

jan

/04

jul/04

Automóveis Média Movel

Fonte:Denatran

6.147

4.9794.862

4.7393.781

3.5183.126 2.791 3.4122.894

3.7203.779

98.867

77.552

74.808

78.849

76.950

80.640

80.593

75.23073.709

95.753

72.241

75.708

37.504

27.67728.707

26.307

23.048

23.853

20.194

18.488

13.216

13.327

9.1198.634

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

jan/0

4

fev/

04

mar

/04

abr/04

mai

/04

jun/0

4

jul/0

4

ago/0

4

set/04

out/04

nov/

04

dez

/04

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000Álcool Gasolina Álcool / Gasolina

Fonte:

Denatran

Page 18: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 16

AutomóveisEvolução dos Automóveis – Bi-Combustível - 2004

Até o mês de agosto somente Fiat, GM e VW fabricavam a tecnologia Bi-Combustível, a Ford inseriu atecnologia a partir de setembro e a Renault em outubro aumentando assim a participação desse segmentode combustível.

8.558

8.662

5.7

92 6

.686 7

.703

7.8

27

7.3

46

11.4

98

9.5

03

9.0

20

10.4

13

10.2

89

10.1

90

13.9

99

- - - - - - - - 202

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

7.3

42 7.9

89

8.0

36

7.6

02

6.023

3.9

63

3.4

65

1.8

03

973

6.4

60

2.321

2.1

52

3.3

76

3.7

16

5.8

59

7.0

17

6.6

06

5.5

376

.486

5.1

64

5.3

40

6.7

17

2.5

46

2.3

66

2.7

28

173 617

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

FIAT GM VW FORD RENAULT

Fonte:

Denatran

Page 19: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 17

AutomóveisDesempenho mês a Mês por Marca

39.906

27.88127.65828.126

25.78424.588

21.247

29.963

23.094

21.387

26.590

29.006

27,99%

25,29%

25,52%

25,59%

24,84%

22,76%

23,65%

26,63%27,44%

24,45%

27,29%27,74%

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

de

z/0

4

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Volume% Participação

GMAcumulado - 325.230

% Participação em 2004 - 25,84%

Fonte:Denatran

32.452

25.664

26.69726.774

26.80127.438

25.630

24.196

19.113

19.231

27.370

23.44522,77%

23,28%

24,63%

24,36%

25,82%25,40%

24,51%

24,83%

21,85%

22,85%24,33%

26,10%

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set

/04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Volume% Participação

FIATACUMULADO - 304.811

% Participação em 2004 - 24,21%

Fonte:Denatran

32.813

26.74624.317

26.588

23.680

26.004

22.495

21.94021.335

25.356

19.802

23.832

23,02%

24,26%

22,44%

24,19%

22,82%24,07%

21,51%

22,52%

23,75%

22,54%

23,53%

27,25%

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

jan

/04

fev

/04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set

/04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Volume% Participação

VWAcumulado - 294.908

% Participação em 2004 - 23,43%

Fonte:Denatran

Page 20: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 18

8.909

13.359

11.741

11.525

9.6909.865

8.901

7.9407.539

9.294

7.181

8.062

10,65%

9,37%

10,63%

8,11%

9,34%9,13%8,51%

8,15%8,39%

8,26%

8,53%9,22%

0

5000

10000

15000

jan

/04

fev/

04

ma

r/0

4

abr/

04

ma

i/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Volume% Participação

FORDACUMULADO - 114.006

% Participação em 2004 - 9,06%

Fonte:Denatran

3.746

4.623 4.365

4.288

5.193

4.5834.137

4.3613.932

4.207

3.964

3.004

3,64%

3,96%

3,96%

4,21%4,24%

3,61%

3,96%

4,48%4,38%

3,74%

4,71%

3,43%

0

2000

4000

6000

8000

10000ja

n/0

4

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/04

mai

/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Volume% Participação

HONDAACUMULADO - 50.403

% Participação em 2004 - 4,00%

Fonte:Denatran

4.221

3.342

5.745

4.036

3.054

4.076

4.871

3.585

3.949

4.262

3.630

5.476

4,83%

3,97%

5,11%

4,49%

3,13%

3,90%

3,45%

4,51%

3,84%

3,29%

3,93%

3,59%

0

2000

4000

6000

8000

10000

jan

/04

fev/

04

ma

r/04

abr/

04

ma

i/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Volume% Participação

RENAULTACUMULADO - 50.247

% Participação em 2004 - 3,99%

Fonte:Denatran

Page 21: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 19

No decorrer do ano tivemos três marcas em destaque, a VW liderou os emplacamentos no mês de janeiro, aFiat liderou em abril, julho e agosto e a GM nos meses de fevereiro, março, maio, junho, setembro, outubro,novembro e dezembro, conquistando a liderança em 2004.

4.913

3.7503.8153.6673.6993.630

3.730

3.524

2.945

3.300

3.036

2.362

3,36%3,56%

3,34%3,40%3,52% 3,45%3,57%3,62%

3,28%2,93%

3,61%

2,70%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

jan

/04

fev

/04

ma

r/04

ab

r/04

ma

i/04

jun

/04

jul/

04

ag

o/0

4

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Volume% Participação

TOYOTAACUMULADO - 42.371

% Participação em 2004 - 3,37%

Fonte:Denatran

4.647

3.4983.007

4.1623.9523.938

3.696

2.8122.656

3.679

2.045

3.018

3,81%3,65% 3,79%

3,26%3,17%

2,77%

3,53%

2,89%

2,96%

3,27%2,43%

3,45%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000ja

n/0

4

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Volume% Participação

PEUGEOTACUMULADO - 41.110

% Participação em 2004 - 3,27%

Fonte:Denatran

1.501

1.929

1.656 1.746

2.206

1.7411.663

1.698

1.457

1.971

1.3451.510 1,55%1,58%1,53%

1,76%

1,45%

1,61%1,59%

1,74%1,62%

1,75%1,60%

1,73%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Volume% Participação

CITROENACUMULADO - 20.423

% Participação em 2004 - 1,62%

Fonte:Denatran

Page 22: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 20

Frota Circulante – Automóveis

A frota de automóveis é composta predominantemente de veículos nacionais. Os importadosrepresentam apenas 7%.

Frota Circulante – Automóveis

A idade média do segmento no país é de 13 anos e está concentrada, principalmente, nas regiões sul

e sudeste.

Brasil

24.730.954

13Anos

14

101112

14

1.857.6012.578.283

561.177

5.508.237

14.225.657

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul

Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por Região Geográfica

Anos

AnosAnos

Anos Anos

Automóveis Nacionais X Importados

Importado7%

Nacional93%

Fonte:DENATRAN

Fonte: Denatran

Page 23: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 21

UsadosAutomóveis

Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos deAutomóveis Novos / por Região Geográfica

A proporção de veículos usados para veículos novos negociados, na média, é 5,1 usados para cada

novo. A região sul é a que apresenta maior proporção de usados negociados sobre novos, 6,3.

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Este gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando sua idade. O volume de negociaçõesde automóveis de até 8 anos de uso corresponde a 46,71% do total de automóveis usados vendidos.

5,2

3,63,2

5,1

6,3

5,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BrasilFonte:Denatran

1,07

%

3,35

%

5,6

8%

7,38

%

7,36

%

5,98

%

6,89

%

8,99

%

7,55

%

7,04

%

1,07

%

4,42

%

10,1

0% 17,4

9% 24,8

5% 30,8

3% 37,7

2% 46,7

1% 54,2

6% 61,2

9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

Idade Acumulado

Fonte:Denatran

Page 24: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 22

UsadosAutomóveis

Volume de Negociação de Automóveis Usados por RegiãoGeográfica e por Ano de Fabricação

Quando considerado veículos com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nosveículos com 4 anos de uso.

Fonte: Denatran

43.6

65

56.7

15

14.0

31

253.

306

103.

734

471.

451

43.6

27

54.8

44

14.1

57

254.

630

105.

706

472.

964

35.8

95

45.5

44

11.2

78

191.

827

79.5

86

364.

130

21.8

94

24.8

55

6.50

2

110.

630

50.8

14

214.

695

9.78

4

7.57

6

2.16

9

30.5

52

18.2

74 68.3

55

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Região

Centro-Oeste

Região

Nordeste

Região Norte Região

Sudeste

Região Sul Brasil

2000 2001 2002 2003 2004

Page 25: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 23

Comerciais LevesEvolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003 e 2004

O segmento de comerciais leves obteve uma recuperação considerável de 2003 para 2004, da ordem de23,80%, tendo em vista que de 2002 para 2003 havia registrado uma queda de 14,37%.

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003e 2004

No gráfico acima, podemos notar que os primeiros meses do ano não são bons para emplacamentos deveículos. A partir do mês de março, o mercado tende a ter uma evolução positiva, que se mantêm até o mêsde dezembro.

19.8

63

16.4

72

20.7

49

22.9

81

21.9

32

18.7

33

15.2

22

15.1

52

14.2

49

15.8

76

12.7

24

13.8

74

12.6

17

13.3

76

12.0

60

12.9

99

14.0

20

13.4

33

14.8

95

13.1

50

15.7

36

17.1

57

16.7

97 21.8

48

13.6

65

14.1

23

19.9

59

16.9

33

17.2

52

17.7

99

17.3

93

18.2

09

19.4

91

19.9

60

20.0

95

25.5

99

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

20

7.8

27

17

8.0

88

Acumulado

220.

478

7,3

2%

7,2

9%

6,8

6%

7,6

4%

6,1

2%

6,6

8%

8,3

6%

7,3

8% 8,8

4%

9,63

%

9,4

3%

12,

27

%7,8

9%

8,26

%

8,8

4%

9,0

5%

9,1

1%

11,6

1%

9,5

6%

7,9

3%

9,9

8%

11,0

6%

10,

55%

9,0

1%

7,0

8%

7,5

1%

6,77

%

7,3

0%

7,8

7%

7,5

4%

8,0

7%

6,20

%

6,4

1%

9,0

5%

7,6

8%

7,8

2%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 26: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 24

Comerciais LevesEstoque 2004

O estoque de 2004 como observado acima acompanha a curva do atacado.

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004

Com exceção dos meses de janeiro e dezembro os dias de estoque foram inferiores a 2003.(*) Dias de Vendas – Explicação pág. 14

13.6

20

14.0

57

19.7

36

16.9

11

17.2

49

17.7

99

17.3

33

18.2

09

19.4

80

19.9

74

20.0

98

25.5

99

22.

261 2

6.16

3

24.2

28

23.5

76

23

.94

3

23.

85

5

25.

490

26.

574

28.

998

27.5

86

28.9

35

26.2

01

14.

79

8

17.

959

17.8

01

16.

259

17.

616

17.7

11

18.

968

19.

293

21.9

04

18

.56

2

21.

447

22.

86

5

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

jan

/04

fev

/04

mar

/04

ab

r/0

4

ma

i/0

4

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set

/04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

Emplacamento Estoque Atacado

Fonte:Denatran

19

323435

4139

47464648

44

2124

2928313232

28292928

3433

0

10

20

30

40

50

60

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2003 2004

Fonte:Denatran

Page 27: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 25

Comerciais LevesSérie Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2004

Percebemos uma retomada no crescimento de comerciais leves durante 2004, principalmente no 2ºsemestre.

Participação de Mercado por tipo de Combustível

Apesar da supremacia da gasolina verificamos um crescimento mais acentuado nos comerciais leves bi-combustivel com 114,15% contra 82,09% nos comerciais gasolina.

´

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000ja

n/9

7

jul/9

7

jan

/98

jul/9

8

jan

/99

jul/9

9

jan

/00

jul/0

0

jan

/01

jul/0

1

jan

/02

jul/0

2

jan

/03

jul/0

3

jan

/04

jul/0

4

Comerciais Leves Média Movel

Fonte:Denatran

126741281171575382 66 137 81 84 98

5.311

4.103

4.258

4.3514.2983.9233.806

3.198

3.148

4.305

2.8172.480

8.379

6.169

6.267

5.9305.2805.3355.4005.460

5.585

5.994

4.3364.632

11.783

9.752

9.3089.0928.474

8.0828.495

8.510

8.119

9.522

6.904

6.471

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

jan

/04

fev/

04

ma

r/0

4

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

de

z/04

Álcool Álcool / Gasolina

Diesel Gasolina

Fonte:Denatran

Page 28: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 26

Comerciais LevesEvolução dos Comerciais Leves – Bi-Combustível

As vendas de comerciais leves bi-combústivel iniciaram-se em agosto/03. Nesse ano alem da GM e VW aFIAT entrou forte na disputa pelo mercado de bi-combustiveis.

892

1.11

7

1.11

8

1.20

2

1.2

19

1.59

1

1.5

05

1.6

20 1.7

93

1.71

4

1.55

0

2.3

02

308

- - - - -

1.9

39

1.8

65

1.7

78

2.5

01

1.6

59

1.3

81

1.52

6

1.56

1

1.44

0

1.34

2

1.3

34

1.4

18

1.5

59

1.3

33

1.3

70

1.8

04

1.1

58

1.0

99

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

FIAT GM VW

Fonte:Denatran

Page 29: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 27

Comerciais LevesDesempenho mês a Mês por Marca

7.043

5.757

5.0804.730

4.192

4.050

4.272

3.999

3.818

5.008

3.8083.460

27,51%

28,64%

25,45%

24,27%

23,02%

23,29%

24,00%

23,18%

22,55%

25,09%26,96%

25,32%

-

5.000

10.000

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Volume% Participação

FORDACUMULADO - 55.217

% Participação em 2004 - 25,04%

Fonte:Denatran

5.0454.331

4.521

4.444

4.180

3.7583.447

3.210

3.102

3.891

2.4602.068

19,71%

21,55%22,65%

22,80%

22,96%21,61%

19,37%18,61%

18,32%

19,49%17,42%

15,13%

-

5.000

10.000

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

abr/

04

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

set/

04

ou

t/0

4

no

v/0

4

de

z/0

4

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Volume% Participação

FIATACUMULADO - 44.457

% Participação em 2004 - 20,16%

Fonte:Denatran

4.649

2.985

3.494

3.4983.018

2.660

3.2503.410

3.248

3.926

2.5112.464

18,16%

14,85%

17,50%

17,95%16,57%

15,29%

18,26%

19,77%

19,18%

19,67%

17,78%

18,03%

-

5.000

10.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/0

4

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Volume% Participação

GMACUMULADO - 39.113

% Participação em 2004 - 17,74%

Fonte:Denatran

Page 30: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 28

2.695

2.305

2.410

2.575

2.605

2.555

2.716

2.511

2.630

2.982

2.007

2.313

10,53%

11,47%

12,07%

13,21%

14,31%

14,69%

15,26%

14,55%

15,53%

14,94%

14,21%

16,93%

-

5.000

10.000ja

n/0

4

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

ma

i/0

4

jun

/04

jul/

04

ago

/04

se

t/0

4

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Volume% Participação

VWACUMULADO - 30.304

% Participação em 2004 - 13,74%

Fonte:Denatran

1.1511.325

1.638

1.585

1.631

1.783

1.721

1.826

1.773

1.893

2.025

2.509

8,42%

9,38%

8,21%

9,36%

9,45%

10,02%

9,89%

10,03%

9,10%

9,48%10,08%

9,80%

-

2.500

5.000

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

ma

i/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

se

t/0

4

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Volume% Participação

MITSUBISHIACUMULADO - 20.860

% Participação em 2004 - 9,46%

Fonte:Denatran

875

713

632

568

617

692

612 610

729

652

612579

3,42%

3,55%3,17%

2,91%

3,39%

3,98%

4,48%

4,32%

3,65%

3,85%

3,55%

3,25%

-

500

1.000

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

Volume% Participação

NISSANACUMULADO - 7.891

% Participação em 2004 - 3,58%

Fonte:Denatran

Page 31: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 29

No segmento de comerciais leves a FORD liderou todo o ano, seguida pala FIAT, GM e VW, a Ford após olançamento do Ecosport passou a liderar o segmento.

1.027

768667

581582

651598

585

587

675

474

592

4,01%

3,82%

3,34%2,98%

3,20%

3,74%3,36%

3,39%

3,47%

3,38%3,36%

4,33%

-

400

800

1.200

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

abr/

04

ma

i/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

se

t/0

4

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Volume% Participação

TOYOTAACUMULADO - 7.787

% Participação em 2004 - 3,53%

Fonte:Denatran

263

224

257

384

294

300294

392

241

188162

198

1,03%

1,11%

1,29%

1,97%

1,61%

1,72%

1,65%

2,27%

1,42%

0,94%1,15%

1,45%

-

100

200

300

400

500

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

ma

i/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

se

t/0

4

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Volume% Participação

RENAULTACUMULADO - 3.197

% Participação em 2004 - 1,45%

Fonte:Denatran

257

161

169

139

151165

153163168

188

150

217

1,00%

0,80%

0,85%

0,71%

0,83%

0,95%

0,86%

0,94%

0,99%

0,94%

1,06%

1,59%

-

100

200

300

jan

/04

fev

/04

ma

r /0

4

abr /

04

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

se

t/0

4

ou

t /0

4

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

Volume% Participação

KIAACUMULADO - 2.081

% Participação em 2004 - 0,94%

Fonte:Denatran

Page 32: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 30

Frota Circulante – Comerciais Leves

A frota circulante é composta em sua maioria por veículos nacionais. A participação dos importados é de15%%.

Frota CirculanteComerciais Leves

A idade média deste segmento no país é de 12 anos. A maior concentração é na região sudeste.

12Anos

4.141.698

BrasilFonte: Denatran

Comerciais Leves Nacionais X Importados

Importado15%

Nacional85%

Fonte:DENATRAN

13

1111

12 12

411.486571.506

167.874

834.448

2.156.383

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul

Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por Região Geográfica

AnosAnos

Anos

Anos

Anos

Page 33: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 31

UsadosComerciais Leves

Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados eEmplacamentos de Comerciais Leves Novos / por Região Geográfica

No caso de comerciais leves, a proporção entre usados e novos é de 4,9 usados para cada novo. Aexemplo dos automóveis, a região sul é a que apresenta a maior proporção relativa de usados.

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Os maiores volumes de venda de comerciais leves estão entre veículos de 4 a 8 anos de uso.

4,84,5

3,7

4,8

5,5

4,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BrasilFonte:Denatran

1,35

%

3,53

%

5,11

%

7,91

%

8,77

%

5,99

%

8,52

%

10,0

2%

7,72

%

6,50

%

1,35

%

4,88

%

9,99

% 17,9

0% 26,6

7% 32,6

6% 41,1

7%

51,1

9% 58,9

1% 65,4

1%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

Idade Acumulado

Fonte:Denatran

Page 34: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 32

UsadosComerciais Leves

Volume de Negociação de Comerciais Leves Usados porRegião Geográfica e por Ano de Fabricação

Quando considerado veículos com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nosveículos com 5 anos de uso.

11.2

76

13.0

75

4.74

8

44.8

96

19.7

90

93.7

85

11.5

23

11.1

25

4.81

6

38.4

40

18.7

50

84.6

54

7.91

0

3.39

9

24.3

44

10.9

54

54.6

58

6.08

8

5.38

9

2.0

32

16.9

20

7.33

0

37.7

59

3.47

8

1.83

7

907 5.4

22

2.77

2 14.4

16

8.05

1

-

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul Total geral

2000 2001 2002 2003 2004

Page 35: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 33

CaminhõesEvolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003 e 2004

O segmento de caminhões teve, no ano de 2003, um crescimento de 6,15%. Já em 2004 esse crescimentoalcançou a marca de 24,49% frente a 2003.

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003e 2004

Neste segmento, os primeiros meses do ano apresentaram desempenho fraco, sugerindo a existência deuma sazonalidade. Houve uma pequena melhora nos últimos meses.

58

.65

31

´

4.87

9

4.16

5

4.87

4

4.89

7

5.76

5

4.67

0

5.31

7

4.59

0

5.31

2

6.46

6

5.93

2

5.42

9

4.821

5.08

6

5.09

9

5.337

5.66

0

5.31

7

6.02

1

5.343

5.5

50

6.39

2

5.63

6

5.864

5.50

0

5.377

7.18

6

6.857

6.86

8

6.8

93

7.07

6

7.32

7

7.16

3

7.16

9

7.01

8

7.88

8

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

62

.29

6

66

.12

6

Acumulado

82.3

22

8,5

4%

7,3

7%

8,5

3%

10,

38%

9,5

2%

8,7

1%

9,11

%

8,08

%

8,39% 9,

67%

8,52

%

8,87%

8,6

0%

8,90

%

8,7

0%

8,7

1%

8,53%

9,5

8%

7,8

3%

6,6

9%

7,8

2%

7,8

6%

9,2

5%

7,5

0%

7,29

%

7,6

9%

7,7

1%

8,07

%

8,56

%

8,04

%8,

37%

6,68

%

6,53%

8,73

%

8,3

3%

8,3

4%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 36: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 34

CaminhõesEstoque 2004

Em 2004 após um período de crescimento jan – mai/04, tivemos uma queda acentuada em junho da ordemde 33,99%, retomando o crescimento até novembro e tendo novamente uma queda em dezembro.

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004

O número de dias de venda foi praticamente estável ao longo do ano de 2003. Comparado a 2003 noentanto, o comportamento é favoravél.

(*) Dias de Vendas – Explicação pág. 14

5.55

1

5.44

0

7.30

0

6.87

9

6.8

68

6.8

93

7.07

6

7.31

2

7.15

6

7.1

72

7.0

18

7.88

8

4.06

3 4.92

0

4.66

1

4.97

6

5.36

3

3.5

40

3.7

95 4.19

5 5.0

04

5.15

0 5.78

0

5.18

3

5.46

8 6.29

7 7.04

1

7.1

94

7.25

5

7.0

70

7.33

1

7.71

2

7.96

5

7.31

8

7.6

48

7.29

1

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

Emplacamento Estoque Atacado

Fonte:Denatran

1213

16

14 14 14

1213

1514

1615

161515

17

15

25

8

1615

161615

0

5

10

15

20

25

30

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2003 2004

Fonte:Denatran

Page 37: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 35

CaminhõesSérie Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2004

No casodeste segmento, a partir de 2001 vem ocorrendo uma evolução no emplacamentos, atingindo o pico maisalto no final de 2004.

´

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

jan

/97

jul/9

7

jan

/98

jul/9

8

jan

/99

jul/9

9

jan

/00

jul/0

0

jan

/01

jul/0

1

jan

/02

jul/0

2

jan

/03

jul/0

3

jan

/04

jul/0

4

Caminhões Média Movel

Fonte:Denatran

Page 38: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 36

CaminhõesDesempenho mês a Mês por Marca

1.985

1.678

2.225

2.020

2.078

2.034

2.067

2.254

2.047

2.0682.305

2.517

36,09%

31,21%

30,96%

29,46%

30,26%

29,51%

29,21%

30,76%28,58%

28,85%

32,84%

31,91%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Volume% Participação

M.BENZACUMULADO - 25.278

% Participação em 2004 - 30,71%

Fonte:Denatran

2.2822.009

2.164

2.0772.219

1.974

2.017

1.956

1.888

1.991

1.611

1.580

28,93%

28,63%

30,19%

29,00%

30,29%27,90%

29,26%

28,48%

27,53%

27,71%29,96%

28,73%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

set/

04

ou

t/0

4

no

v/0

4

de

z/0

4

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Volume% Participação

VWACUMULADO - 23.768

% Participação em 2004 - 28,87%

Fonte:Denatran

1.3171.3771.547

1.632

1.463

1.474

1.523

1.499

1.483

1.542

1.043981

16,70%

19,62%21,58%

22,78%

19,97%

20,83%

22,09%

21,83%

21,63%

21,46%

19,40%17,84%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Volume% Participação

FORDACUMULADO - 16.881

% Participação em 2004 - 20,51%

Fonte:Denatran

Page 39: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 37

A MERCEDES BENZ liderou os emplacamentos durante 2004, com exceção dos meses de setembro eoutubro quando a VW liderou o segmento. A M.BENZ fechou o ano com 30,71%, seguida pela VW com28,87%.

596

426507

528

545

610

501544

611

600

431385

7,56%

6,07%7,07%7,37%

7,44%

8,62%

7,27%

7,92%

8,91%8,35%8,02%

7,00%

-

500

1.000

1.500

2.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Volume% Participação

VOLVOACUMULADO - 6.284

% Participação em 2004 - 7,63%

Fonte:Denatran

725

514546525528557

463478474480

349324

9,19%

7,32%7,62%7,33%7,21%7,87%

6,72%6,96%6,91%6,68%

6,49%

5,89%

-

500

1.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set

/04

ou

t/0

4

no

v/04

dez

/04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Volume% Participação

SCANIAACUMULADO - 5.963

% Participação em 2004 - 7,24%

Fonte:Denatran

318290

260270252

321

271253

297

254209

173

4,03%4,13%

3,63%

3,77%3,44%

4,54%3,93%

3,68%

4,33%

3,53%3,89%

3,15%

-

500

1.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set

/04

ou

t/04

no

v/04

de

z/0

4

0,00%

2,50%

5,00%

7,50%

10,00%

Volume% Participação

IVECOACUMULADO - 3.168

% Participação em 2004 - 3,85%

Fonte:Denatran

Page 40: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 38

Frota Circulante – Caminhões

O segmento de caminhões é composto predominantemente por caminhões nacionais, e só 4% deimportados, dada a presença de fabricantes no país.

Frota Circulante - Caminhões

A idade média dos caminhões é de 17 anos, e estão distribuídos principalmente nas regiões sul e sudeste.

Fonte: Denatran

17

Anos

1.850.213

Brasil

Caminhões Nacionais X Importados

Importado4%

Nacional96%

Fonte:DENATRAN

1715 15

18 18

171.880242.191

76.847

861.779

497.517

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul

Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por Região Geográfica

Anos

Anos Anos

AnosAnos

Page 41: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 39

UsadosCaminhões

Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos deCaminhões Novos / por Região Geográfica

A proporção de caminhões negociados, na média, é de 8,8 usados para cada novo. A região sul é a queapresenta maior proporção de usados negociados sobre novos com 10,4.

UsadosCaminhões

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Notamos que, os modelos com mais de 10 anos de uso correspondem a 39,09% do volume total negociado.

7,0

8,1

5,6

10,4

8,38,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BrasilFonte:Denatran

0,95

%

2,05

%

4,15

% 8,88

%

9,82

%

7,24

%

7,14

%

7,29

%

4,88

% 8,52

%

0,95

%

3,00

%

7,15

%

16,0

3%

25,8

5% 33,0

9% 40,2

2% 47,5

1% 52,3

9%

60,9

1%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Até 1

ano

Até 2

anos

Até 3

anos

Até 4

anos

Até 5

anos

Até 6

anos

Até 7

anos

Até 8

anos

Até 9

anos

Até 10

anos

Idade Acumulado

Fonte:

Denatran

Page 42: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 40

UsadosVolume de Negociação de Caminhões Usados por Região

Geográfica e por Ano de Fabricação

Quando considerado veículos com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nosveículos com 5 anos de uso.

3.4

63

5.2

26

1.68

3

15.1

67

7.6

96

33.2

35

3.97

4

4.4

42

1.57

6

13.2

02

6.8

78

30.0

72

2.980

823

5.61

7

2.967

14.0

66

1.498

1.494

406 2.09

7

1.445

6.94

0

988

510

180

939

592 3.

209

1.67

9

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul Total geral

2000 2001 2002 2003 2004

Page 43: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 41

ÔnibusEvolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003 e 2004

Tivemos um começo apático, tendo uma recuperação a partir de março, voltando a cair em maio emostrando recuperação a partir de setembro.

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003e 2004

No segmento de ônibus, em 2004, destaca-se os meses de março, abril e dezembro com as maioresparticipações no ano.

16

.68

1

15

.99

7

´

16

.68

1

16

.00

0

Acumulado

17.5

34

9,28

%

8,61

%

8,92

%

8,06

%

8,16

%

8,10

%

10,2

3%

8,79

%

8,73

%

8,97

%

8,69

% 9,74

%

7,83

%

7,03

%

7,29

%

7,45

% 8,01

%

10,5

3%

6,22

%

6,28

%

9,16

%

9,91

%

8,81

%

8,50

%

5,56

%

6,26

%

8,71

%

7,50

%

8,39

%

8,44

%8,

51%

5,06

%

7,28

%

10,3

9%

10,6

4%

9,97

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:

Denatran

1.03

7

1.04

7

1.52

8

1.65

3

1.47

0

1.41

8

1.54

8

1.43

6

1.48

8

1.34

4

1.36

1

1.35

1

889

1.00

2 1.394

1.200 1.342

1.35

0 1.6

37

1.40

7

1.39

6

1.43

5

1.390 1.558

888

1.277

1.822

1.86

5

1.74

9

1.49

2

1.373

1.23

2

1.279

1.3

06 1.40

5

1.846

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 44: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 42

ÔnibusEstoque 2004

Nota-se uma oscilação nos níveis de estoque durante 2004, tendo uma forte queda no mês de dezembro.

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004

Com exceção dos meses de maio, junho e dezembro os dias de estoque frente a 2003 foram mais altos,notando até casos de mais de 100% superior.

(*) Dias de Vendas – Explicação pág. 14

887

1.2

77

1.8

19

1.8

65

1.7

49

1.4

92

1.3

64

1.2

15

1.2

45

1.2

93

1.4

05

1.8

46

1.1

71 1.5

07

1.2

74

1.12

5

801

731 1.0

21 1.34

9

1.5

06

1.20

0

1.0

24

302

1.25

4

1.6

13

1.5

86 1.7

16

1.42

5

1.42

2 1.654

1.5

43

1.4

02

987 1.

229

1.12

4

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

jan

/04

fev/0

4

mar/

04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez/

04

Emplacamento Estoque Atacado

Fonte:Denatran

8

11

14

16

1110

16

2425

19

15

4

1213

109

1011

1010

13

16

21

26

0

5

10

15

20

25

30

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2003 2004

Fonte:Denatran

Page 45: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 43

ÔnibusSérie Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2004

Tendo um começo de ano crescente, ocorreu uma retração do mercado no segundo semestre, voltando acrescer nos ultimos meses do ano.

´

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000ja

n/9

7

jul/9

7

jan

/98

jul/9

8

jan

/99

jul/9

9

jan

/00

jul/0

0

jan

/01

jul/0

1

jan

/02

jul/0

2

jan

/03

jul/0

3

jan

/04

jul/0

4

Ônibus Média Movel

Fonte:Denatran

Page 46: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 44

ÔNIBUSDesempenho mês a Mês por Marca

362

459

332

254

324289

416

367374454

395

370

19,61%

32,67%

25,42%

19,86%

26,30%

21,05%

27,88%

20,98%

20,05%

24,92%

30,93%

41,67%

-

300

600

900

1.200

1.500

jan

/04

fev/

04

ma

r/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/0

4

no

v/04

dez

/04

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Volume% Participação

VWACUMULADO - 4.396

% Participação em 2004 - 25,07%

Fonte:Denatran

339

204

170

183

203197

224221228253

210

163

18,36%

14,52%

13,02%

14,31%

16,48%

14,35%

15,01%

12,64%

12,23%13,89%

16,44%

18,36%

-

100

200

300

400

500

600

jan

/04

fev/

04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

4,00%

8,00%

12,00%

16,00%

20,00%

24,00%

Volume% Participação

MARCOPOLOACUMULADO - 2.595

% Participação em 2004 - 14,80%

Fonte:Denatran

907

574

638698

587

703

674

1.076

1.111

1.026

562

276

49,13%

40,85%

48,85%

54,57%

47,65%

51,20%

45,17%

61,52%59,57%56,31%

44,01%

31,08%

-

500

1.000

1.500

2.000

jan

/04

fev

/04

ma

r/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

se

t/0

4

ou

t/04

no

v/04

de

z/0

40,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Volume% Participação

M.BENZACUMULADO - 8.832

% Participação em 2004 - 50,37%

Fonte:Denatran

Page 47: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 45

Com exceção do mês de Janeiro liderado pela VW, a M.Benz liderou os demais meses em 2004.

51

68

56

59

56

109

69

2033

2132

13

2,76%

4,84%4,29%

4,61%

4,55%

7,94%

4,62%

1,14%

1,77%

1,15%

2,51%

1,46%

-

40

80

120

160

200

jan

/04

fev

/04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set

/04

ou

t/0

4

no

v/0

4

de

z/04

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Volume% Participação

SCANIAACUMULADO - 587

% Participação em 2004 - 3,35%

Fonte:Denatran

29

44

55

30

3439

39

32

77

30

1922

1,57%

3,13%

4,21%

2,35%

2,76%2,84%

2,61%

1,83%

4,13%

1,65%

1,49%

2,48%

-

20

40

60

80

100

jan

/04

fev/

04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

se

t/0

4

ou

t/04

no

v/04

de

z/04

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Volume% Participação

AGRALEACUMULADO - 450

% Participação em 2004 - 2,57%

Fonte:Denatran

21

25

31

27

14

1319

2521

29

38

22

1,14%

1,78%

2,37%

2,11%

1,14%0,95%

1,27%

1,43%

1,13%

1,59%

2,98%

2,48%

-

10

20

30

40

50

60

70

jan

/04

fev

/04

mar

/04

ab

r/0

4

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set

/04

ou

t/0

4

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Volume% Participação

IVECOACUMULADO - 285

% Participação em 2004 - 1,63%

Fonte:Denatran

Page 48: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 46

Frota Circulante – Ônibus

Dentre os segmentos da distribuição é aquele que apresenta maior participação de importados, 7% do totalda frota.

Frota Circulante - Ônibus

A idade média dos ônibus no país é de 14 anos. A exem plo dos outros segmentos a maior concentração deônibus está na região sudeste1.

1 A forte variação da idade média deste segmento em relação ao número divulgado no relatório do anopassado deve-se a ajustes de valores nos dados de frota.

14Anos

373.600

BrasilFonte: Denatran

Ônibus Nacionais X Importados

Importado7%

Nacional93%

Fonte:DENATRAN

16

1312

13

15

27.858 56.67416.421

202.827

69.820

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul

Idade Média da Frota por Região Geográfica

Frota por Região Geográfica

Anos

AnosAnos

Anos

Anos

Page 49: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 47

UsadosÔnibus

Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos deÔnibus Novos / por Região Geográfica

A proporção de ônibus negociados, na média, é de 5,6 usados para cada novo. A região centro-oeste é oque apresenta maior proporção.

UsadosÔnibus

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos.

10,9

5,9 5,9

4,5

9,9

5,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

RegiãoSul

BrasilFonte:Denatran

0,61%

1,57

%

2,99

%

5,40%

6,53

%

3,59

%

3,87

%

4,1

2%

4,99

%

7,28

%

0,61%

2,18

%

5,17

% 10,5

7%

17,1

0%

20,6

9% 24,5

6% 28,6

8% 33,6

7%

40,9

4%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

Idade Acumulado

Fonte:Denatran

Page 50: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 48

UsadosVolume de Negociação de Ônibus Usados por Região

Geográfica e por Ano de Fabricação

Quando considerado veículos com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nosveículos com 5 anos de uso.

577 1.

223

388

3.19

0

860

6.23

8

306 61

0

306

2.78

8

658

4.66

8

368

140

1.35

8

191

2.17

2

144

176

48

737

91

1.19

6

48 93 30 137

32

340

115

-

2.000

4.000

6.000

8.000

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul Total geral

2000 2001 2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 51: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 49

MotocicletasEvolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003 e 2004

O segmento em 2003 teve um aumento frente a 2002 de 10,27%. Em 2004 versus 2003 o acréscimo foi de6,65%, menor que a evolução anterior, mas é um segmento em constante crescimento.

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003e 2004

No segmento de motos os primeiros dois meses do ano não são meses tão bons de emplacamentos.

76

3.4

88

´

59.

582

53.

316

65.

584

71.

299

71.

565

55.

219

62.

984

64.

142

61.

355

69.

005

61.

004

67.

455

69.8

47

69.

946

66.

324

68.3

06

70.

407

63.

664

73.9

24

65.

867

69.8

42

76.

318

68.

836

77.5

39

68.3

35

59.

923

82.

337

73.

515

72.7

98

71.

853

76.

581

73.

948

72.8

77

72.0

42 77.

883

94.6

46

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

76

2.5

10

84

0.8

20

Acumulado

896.

738

8,2

6%

8,4

1%

8,0

5%

9,0

5%

8,0

0%

8,8

5%

8,79

%

7,83

%

8,31

%

9,08

%

8,19

%

9,2

2%

8,5

4%

8,2

5%

8,1

3%

8,03

%

8,69

%

10,5

5%

7,8

1%

6,9

9%

8,6

0%

9,3

5%

9,3

9%

7,2

4%

8,31

%

8,32

%

7,89

%

8,12

%

8,37

%

7,5

7%

8,0

1%

7,62

%

6,6

8%

9,18

%

8,20

%

8,12

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 52: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 50

MotocicletasSérie Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2004

Como pode ser verificado acima notamos o constante crescimento do setor a partir de 2000.

´

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000ja

n/9

7

jul/9

7

jan

/98

jul/9

8

jan

/99

jul/9

9

jan

/00

jul/0

0

jan

/01

jul/0

1

jan

/02

jul/0

2

jan

/03

jul/0

3

jan

/04

jul/0

4

Motocicleta Média Movel

Fonte:Denatran

Page 53: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 51

MOTOCICLETASDesempenho mês a Mês por Marca

77.055

64.27559.906

60.870

61.736

65.104

60.730

62.172

63.331

71.214

51.896

59.060

81,41%

82,53%

83,15%

83,52%

83,49%

85,01%

84,52%

85,40%

86,15%

86,49%

86,60%

86,43%

-

30.000

60.000

90.000

120.000

jan

/04

fev/0

4

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez/

040,00%

30,00%

60,00%

90,00%

120,00%

Volume

% Participação

HONDAACUMULADO - 757.349

% Participação em 2004 - 84,46%

Fonte:Denatran

14.276

11.24310.071

10.067

10.420

10.094

9.842

9.211

8.788

9.781

7.008

8.251

15,08%

14,44%

13,98%

13,81%

14,09%

13,18%

13,70%

12,65%

11,95%

11,88%

11,70%

12,07%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set

/04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

4,00%

8,00%

12,00%

16,00%

20,00%

Volume

% Participação

YAMAHAACUMULADO - 119.052

% Participação em 2004 - 13,28%

Fonte:Denatran

1.366

1.045904976938

630637683688

586

465

380

1,44%

1,34%

1,25%

1,34%

1,27%

0,82%0,89%

0,94%

0,94%

0,71%0,78%

0,56%

-

300

600

900

1.200

1.500

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

0,60%

1,20%

1,80%

2,40%

3,00%

Volume

% Participação

SUZUKIACUMULADO - 9.298

% Participação em 2004 - 1,04%

Fonte:Denatran

Page 54: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 52

Manteve-se em 2004 a hegemonia da Honda, mas nota-se uma pequena queda em sua participação. Ocontrário é detectado na Yamaha que teve sua participação em 2004 em crescimento.

295264

381 339410

320392

538

621 803

957

1.477

0,43%0,44%

0,46% 0,46%0,56%

0,45%0,51%

0,73%0,85%

1,11%

1,23%

1,56%

-

300

600

900

1.200

1.500

jan

/04

fev/

04

ma

r/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set

/04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

0,00%

0,40%

0,80%

1,20%

1,60%

2,00%

Volume% Participação

SUNDOWNACUMULADO - 6.797

% Participação em 2004 - 0,76%

Fonte:Denatran

139

112

117

122

122

107

125

103

155

210

128

191

0,15%

0,14%

0,16%

0,17%

0,16%0,14%

0,17%

0,14%0,21%

0,26%

0,21%

0,28%

-

50

100

150

200

250ja

n/0

4

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/04

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

0,15%

0,30%

0,45%

0,60%

0,75%

Volume% Participação

KASINSKIACUMULADO - 1.631

% Participação em 2004 - 0,18%

Fonte:Denatran

4556

5159

60

47

80

50

77

116

98

104

0,07%

0,09%

0,06%

0,08%0,08%0,07%

0,10%

0,07%

0,11%

0,16%

0,13%

0,11%

-

30

60

90

120

150

jan

/04

fev

/04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

set/

04

ou

t/04

no

v/0

4

dez

/04

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

Volume% Participação

H.DAVIDSONACUMULADO - 843

% Participação em 2004 - 0,09%

Fonte:Denatran

Page 55: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 53

Frota Circulante – Motocicletas

O mercado de motos é dominado pela Honda e Yamanha no país, enquanto os importados representamapenas 2% da frota.

Frota Circulante - Motocicletas

A idade média de motocicletas é de 8 anos.

8Anos

7.202.280

Brasil

Fonte: Denatran

Motocicletas Nacionais X Importados

Importado2%

Nacional98%

Fonte:DENATRAN

99

56

7

807.947

1.362.543

529.168

2.996.967

1.505.855

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul

Idade Média da Frota por Região Geográfica

Frota por Região Geográfica

Anos

Anos

Anos

AnosAnos

Page 56: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 54

UsadosMOTOCICLETAS

Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos deMotocicletas Novas / por Região Geográfica

A proporção de motocicletas negociadas, na média, é de 3 usadas para cada nova.

UsadosMOTOCICLETAS

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

As vendas de motocicletas usadas concentram-se em modelos de 6 anos.

3,2

2,2 2,2

3,33,5

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BrasilFonte:Denatran

2,54

% 10,0

0%

14,3

8%

15,3

6%

12,0

8%

8,07

%

7,78

%

6,75

%

4,13

%

2,85

%

2,54

% 12,5

4%

26,9

2%

42,2

9%

54,3

7% 62,4

4% 70,2

2% 76,9

7%

81,1

0%

83,9

6%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Até 1

ano

Até 2

anos

Até 3

anos

Até 4

anos

Até 5

anos

Até 6

anos

Até 7

anos

Até 8

anos

Até 9

anos

Até 10

anos

Idade Acumulado

Fonte:

Denatran

Page 57: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 55

UsadosVolume de Negociação de Motocicletas Usadas por Região Geográfica e

por Ano de Fabricação

Quando considerando motocicletas com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociaçãonas motocicletas com 4 anos de uso.

22.

46

6

32.5

62

13

.63

7

60.

31

9

27.

49

4

156

.478

24.0

20

38.3

58

14.7

28

81.0

69

40.7

68

198

.94

3

37.

85

3

12

.86

8

75.

65

9

38

.073

186.

209

15.4

31

22.9

72

7.6

47

52.5

76

30.

89

8

129

.524

6.6

89

5.47

7

1.6

58

12

.041

7.0

46 3

2.9

11

21.

75

6

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

RegiãoSul

Totalgeral

2000 2001 2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 58: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 56

Máquinas AgrícolasEvolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003 e 2004

Para o segmento de máquinas agrícolas o ano de 2003 foi melhor do que 2004 em vendas. Essaperformance está relacionada aos recursos do Moderfrota.

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003e 2004

Na comparação mês a mês, os meses de abril, outubro e novembro foram os melhores de 2004.

39

.59

1

´

2.10

4

2.55

0

2.80

7

3.16

3

3.07

9

3.92

7

3.70

4

3.87

5

4.61

9

4.50

2

2.90

0

2.36

1

1.22

2

2.32

6 3.21

3

3.24

3

3.67

1

3.64

8

3.15

0 3.87

8

3.33

5

2.31

3 3.00

0

2.41

1

2.28

9

3.19

5

4.25

1

3.27

8

3.20

8

3.33

8

3.55

2

3.78

7

3.57

4

2.09

9

1.38

4

3.86

8

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:

Denatran

39

.54

1

36

.86

7

Acumulado

36.3

66

9,3

6%

9,7

9%

11,6

7%

11,3

7%

7,3

2%

5,9

6%

9,90

%

8,54

% 10,5

2%

9,05

%

6,27

% 8,14

%

9,18

%

9,77

%

10,

41%

9,83

%

5,77

%

3,81

%

5,3

1%

6,4

4%

7,0

9%

7,9

9%

7,7

8%

9,9

2%3,

31%

6,31

% 8,72

%

8,80

%

9,9

6%

10,4

9%8

,82

%

6,6

3%

6,2

9%

8,79

%

11,6

9%

9,01

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004

Fonte:Denatran

Page 59: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 57

Máquinas AgrícolasSérie Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2004

Em 2004 nota-se um esforço de crescimento no 1º Semestre que, porém, não se manteve no decorrer doano.

Moderfrota

O Moderfrota ajudou a subir as vendas, principalmente no segundo período.

´

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

jan/

91

jan/

92

jan/

93

jan/

94

jan/

95

jan/

96

jan/

97

jan/

98

jan/

99

jan/

00

jan/

01

jan/

02

jan/

03

emu

nid

ades

Vendas Média Móvel

MODERFROTA

Início do

Segundo

Período em

01/04/2003

Primeiro Período

do

MODERFROTA

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

jan/

91

jan/

92

jan/

93

jan/

94

jan/

95

jan/

96

jan/

97

jan/

98

jan/

99

jan/

00

jan/

01

jan/

02

jan/

03

emu

nid

ades

Vendas Média Móvel

MODERFROTAMODERFROTA

Início do

Segundo

Período em

01/04/2003

Primeiro Período

do

MODERFROTA

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000ja

n/9

7

jul/

97

jan

/98

jul/

98

jan

/99

jul/

99

jan

/00

jul/

00

jan

/01

jul/

01

jan

/02

jul/

02

jan

/03

jul/

03

jan

/04

jul/

04

Máquinas Agrícolas Média Movel

Fonte:Denatran

Page 60: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 58

PERFIL E DISTRIBUIÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS ASSOCIADAS NOTERRITÓRIO BRASILEIRO

Santa Catarina

Amazonas

Roraima

Acre

Pará

Amapá

Mato Grosso

Rondônia

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraiba

Pernambuco

Alagoas

BahiaTocantins

Goiás Minas Gerais

Mato Grossodo Sul

São Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

18 52

135

64

539878

208

125

90

512

1225

163

39

377

454

326

93

57

56

Espírito

90

Rio de Janeiro292

Sergipe 42

128

37

DF52

Número de Concessionáriasno Estado

Perfil de Concessionárias- Empresas de pequeno e médio porte- Capital 100% Nacional- Atividade altamente pulverizada pelosmunicípios- 4.586Concessionárias associadas.

Page 61: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 59

Crescimento do PIB pelo lado da OfertaEste gráfico apresenta o crescimento do país nos últimos dois anos e a expectativa de crescimento para2005.

Crescimento do PIB por setores 2003-2005

(% - Preços básicos)

Todos os setores devem ter menor crescimento em 2005 devido aos efeitos da política contracionista doBanco Central. Os setores que dependem mais de aumentos de renda para crescer, como agricultura ecomércio, ainda terão resultados positivos este ano.

Setores 2003 2004 2005

Agropecuária 4.5 5.3 5.1

Indústria 0.1 6.2 5.1

Serviços 0.6 3.7 2.4

PIB Total 0.7 4.8 3.7

Fonte: IBGE

Projeções: MB Associados (03/02/05)

Page 62: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 60

Crescimento do PIB pela ótica da Demanda

PIB pela Ótica da Demanda (em volume)

Variação do trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior (%)

Após termos um crescimento pífio em 2003, 2004 terminou com um vigoroso aumento de 5,2% do PIB apreços de mercado. O consumo das famílias continuam crescendo fortemente, mas o tom ano passado foi oaumento do investimento, que cresceu 10,9% após anos de parcos resultados. As exportações continuaramcrescendo fortemente e foram essenciais para que o crescimento total tivesse sido tão forte. Vale ressaltarque o quarto trimestre de 2004 veio mais fraco que os anteriores, sinalizando um ritmo de crescimento maismodesto em 2005.

1.8

20.5

0.8

4.9 5.4

9.3

12.812.5

0.81.6

4.0 4.5

17.6

5.6

14.213.4

18.2

6.1

19.2

5.8

17.7

0.3 0.8

16.2

PIB Consumo das

Famílias

Consumo do

Governo

FBCF Exportação Importação

Fonte: IBGE.

2004.1

2004.2

2004.3

2004.4

Page 63: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 61

Massa SalarialMassa Real de Rendimentos do trabalhadores (habitualmente recebidos)

(Índice base jan/2003=100)

93

96

98

101

104

107

jun/02 nov/02 abr/03 set/03 fev/04 jul/04 dez/04 mai/05

Fonte: IBGE - Nova PME. Projeções: MB Associados (Jan/2005)

Média Móvel 6 meses Média Anual

Jan/05

Variações médias:

2000: + 1,3%

2001: -3,5%

2002: -5,0%

2003: -8,6%

2004: +1,9%

2005 (P): +3,6%

2004 foi o ano da recuperação, mesmo que parcial, da massa salarial real. Depois de consecutivas quedas,a renda real aumentou 1,9% ano passado e o prognóstico para 2005 é um crescimento maior, na faixa de3,6%. Esse aumento será fruto do reajuste real do salário mínimo em cerca de 7% e da continuidade doaumento da população ocupada. Com esse aumento de renda, espera-se que a produção de bens deconsumo não-duráveis seja uma das que mais crescerão este ano.

Page 64: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 62

Rendimento Médio x Taxa de Desemprego

Após uma queda de 12,3% da renda média real em 2003, 2004 voltou a apresentar queda neste indicador,apesar de menor, de 1,1%. Em termos de emprego, a situação melhorou com a taxa de desemprego médiade 2004 em 11,5% tendendo a cair para a casa dos 10% em 2005.

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

jan

/03

fev/

03

ma

r/0

3

ab

r/0

3

ma

i/03

jun

/03

jul/0

3

ag

o/0

3

se

t/03

ou

t/03

no

v/0

3

de

z/0

3

jan

/04

fev/

04

ma

r/0

4

ab

r/0

4

ma

i/04

jun

/04

jul/0

4

ag

o/0

4

se

t/04

ou

t/04

no

v/0

4

de

z/0

4

jan

/05

Re

nd

ime

nto

Re

al (

R$

de

jan

/03

)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Taxa

de

de

se

mp

reg

o(%

)

Rendimento médio real - pessoas ocupadas

Taxa de desemprego

Fonte: IBGE

Page 65: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 63

Taxa de Juros

Em termos de política monetária, 2004 presenciou a retomada do aumento da Selic em setembro daqueleano com o objetivo de alcançar a meta projetada para 2005 de 5,1%. O resultado é que ainda temos amaior taxa de juros real do mundo (8,2% em 2004), com perspectiva de piora em 2005 (na casa dos 11%).Apesar disso, o IPCA projetado é de 6,2% para este ano.

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

jan

/03

fev/

03

mar

/03

abr/

03

mai

/03

jun

/03

jul/

03

ago

/03

set/

03

ou

t/03

no

v/03

dez

/03

jan

/04

fev/

04

mar

/04

abr/

04

mai

/04

jun

/04

jul/

04

ago

/04

set/

04

ou

t/04

no

v/04

dez

/04

jan

/05

Fonte: Bacen

Selic IGP-M

Page 66: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 64

Os gráficos que seguem refletem a economia do país.

Estimativa do Fluxo Mensal de Crédito para Aquisição de Veículos*

(em R$ milhões de jan/2001)

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

ago/00 mar/01 out/01 mai/02 dez/02 jul/03 fev/04 set/04

Fonte: Bacen - Nota para Imprensa sobre Política Monetária

Fluxo Inflacionado

Média móvel 3 meses

*Ajustado pelo IGP-DI (Em R$ milhões de Jan/01).

Jan/05

Page 67: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 65

Volume de Crédito

Sabendo do baixo volume de crédito em proporção ao PIB no Brasil, o atual governo promoveu mudançasinstitucionais visando o aumento desse coeficiente no país. A maior novidade ficou com o créditoconsignado em folha, tanto para pessoal na ativa, quanto para aposentados, cujo estoque alcançou R$ 12,4bilhões em dezembro de 2004. Apesar de serem relativamente mais baratos que outros créditos a pessoasfísicas, as taxas de juros cobradas nessas operações ainda são bastante elevadas, em torno de 40% aoano.

Volume de operações de crédito/2004

22

5

22

9

23

3 24

0 24

8

25

2

25

4

25

8

26

3

26

8

27

3

27

1

90 92 94 96 98

10

0

10

1

10

4

10

7

10

8

112

113

13

5

13

7

13

9

14

4

15

0

15

2

15

3

15

4

15

7

16

0

16

0

15

8

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: Bacen

Total Pessoa Física Pessoa Jurídica

Page 68: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 66

Participação dos impostos sobre automóveis,no preço ao consumidor em alguns países

0

10

20

30

40

Brasil * Itália França Reino Unido Espanha Alemanha Japão EstadosUnidos

Acima de 2000 cc

Acima 1000 cc a 2000 cc

Até 1000 cc

29,0

34,2

25,7

Fonte: Anfavea, in Dante Marchiori

Page 69: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 67

Automóveis nacionais: participação no total devendas e alterações na alíquota de IPI.

Álcool Gasolina Álcool Gasolina Álcool Gasolina Álcool Gasolina Álcool Gasolina

Até 1.000 cc 10 10 9 9 9 9 5 5 6 6

Acima de 1.000 ccaté 2.000 cc 20 25 14 16 13 15 9 11 10 12

Acima de 2.000 cc 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25

Fonte:Anfavea (elaboração MB Associados)

De 06/08/03 a 31/10/03 De 01/11/03 a 29/02/04Até 31/07/02 De 1/08/02 a 31/10/02 De 01/11/02 a 05/08/03Motores

20

40

60

80

jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04

Veículos até 1000cc

Veículos acima de 1000cc

Fonte: AnfaveaElaboração MB Associados

Mundança naalíquota de IPI

(ago/02)

Mundança naalíquota de IPI

(ago/03)

Page 70: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 68

Rentabilidade da Indústria Automobilística

60

65

70

75

80

85

90

jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04

- 7,4% + 0,5%

Fonte: FGV; elaboração e metodologia MB Associados

- 7,4%

+ 0,2%

Page 71: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 69

Margem bruta de comercialização(Jan 1999 = 100)

60

70

80

90

100

110

jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04

- 16,6%

Fonte: FGV* Índice de preço de veículos no varejo/ínidce de preço no atacado

- 5,9%

- 5,7%

Page 72: 2004 anuário

ANUÁRIO FENABRAVE 70

Observações Finais e ProjeçõesSetor da Distribuição:Tendo em vista as expectativas já descritas para o crescimento da Economia Brasileira e levando-se em conta alguma melhoria da massa salarial brasileira, as estimativas são de um crescimentode 5,7% nas vendas no mercado interno de todos os produtos da cadeia automobilística,distribuídos como descreveremos a seguir:

I. Automóveis e Comerciais Leves.Para o segmento de automóveis e comerciais leves as expectativas são de uma acomodação detaxas de crescimento em torno de 5,4%, após um respeitável aumento de 9,5% em 2004. Essaqueda na expansão será resultado do maior aperto monetário em 2005 e, conseqüentemente, domenor crescimento este ano. Os novos arranjos creditícios devem, porém, dar um fôlego maior aosetor.

II. ÔnibusDepois de um crescimento forte em 2004 (9,2%), o setor deve também ver sua taxa decrescimento diminuída para algo em torno de 5% . Passada a modernização da frota, advindodas eleições municipais, 2005 deve ver um comportamento mais modesto do setor, principalmentecom a possível continuidade de queda de passageiros urbanos por causa dos aumentosgeneralizados e fortes das tarifas de ônibus e pelo aumento da concorrência do transporte aéreocom o transporte interestadual.

III. CaminhõesDepois de dois anos crescendo vigorosamente, 2005 deve ver um ritmo mais modesto deexpansão, em torno de 3.5%. Esse resultado será fruto de menor expansão do agribusiness,mas ainda tem um efeito benéfico vindo do setor industrial e comercial.

IV. Tratores e Máquinas AgrícolasApós um ano de recuperação marginal (1,5%), 2005 deve apresentar forte deterioração do setorcom queda estimada em até 10%. O setor cresceu em média 26% por ano entre 1997 e 2002,como reflexo da expansão da produção agrícola e da instituição do Moderfrota em março de 2000.O crescimento bem mais modesto do setor agrícola em 2005 é reflexo da queda dos preçosinternacionais, aumento de custos de produção e, conseqüentemente, redução da rentabilidade.

IV. MotocicletasEsse setor pode ser a surpresa em 2005, com o aumento da tendência de uso de meiosalternativos aos ônibus e automóveis de passeio. Essa mudança pode elevar as vendas demotocicletas em até 7% em 2005.

Page 73: 2004 anuário
Page 74: 2004 anuário