143927836 Gerenciamento de Pedidos de Venda

TREINAMENTO DE ORDER MANAGEMENT GERENCIAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA CONSULTORA MARLI ANDRADE

1. VISO GERAL;

2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4. CLIENTES;

5. ENTRADA DE PEDIDOS;

6. GERENCIANDO PEDIDOS;

7. EXPEDIO;

8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;

AGENDA

Viso Geral de Integrao

A Soluo de Gerenciamento de Pedidos da Oracle

compreende:

Oracle Order Management:

Order Management

Shipping Execution

Basic Pricing

Oracle Configurator;

Oracle Advanced Pricing;

Oracle Release Management;

Oracle Transportation;

O escopo desse treinamento envolve o Oracle Order

Management.

Viso Geral

Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem ao Pagamento

Ordem (1, 2 e 3): Cadastramento da ordem,

precificao da ordem, registro da ordem, reviso

de crdito caso a ordem exceda o limite de

crdito, programao (que pode incluir checagem

de ATP, colocao da demanda e reserva do

estoque disponvel), execuo da liberao para

separao e entrega da ordem.

Cobrana (4, 5 e 6): Execuo do AutoInvoice,

gerao de NFFs, atividades de cobrana e

recebimento de pagamentos.

Contabilidade (7 e 8): Recebimento de

informaes disponveis para uso pelo Cash

Management a fim de reconciliar o demonstrativo

bancrio, bem como a transferncia de

informaes contbeis para o General Ledger.

Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem ao Pagamento

Viso Geral do Order Management no Processo de Emisso da Ordem at o Pagamento

PRINCIPAIS RECURSOS DO OM

Gerenciamento de informaes sobre clientes;

Gerenciamento de informaes sobre pedidos e devolues,

bem como efetuar cpias, aprovar, definir retenes padres,

reter diretamente, liberar reteno, cancelar pedidos ou linhas;

Regras de preenchimento automtico na entrada de pedidos;

Verificao de crdito para liberao de pedidos;

Gerenciamento de informaes sobre programaes e entregas;

Verificao e reserva de ATP ("Available-To-Promise" :

Disponvel para promessa) na cadeia de suprimento;

PRINCIPAIS RECURSOS DO OM

Integrao da demanda com o setor de fabricao;

Workflow para aprovaes e para visualizao do

andamento dos pedidos.;

Restries de alteraes de dados, conforme a

responsabilidade;

Referncia cruzada de itens como opo de entrada;

Integrao completa com Contas a Receber, gerando as

informaes para emisso da Nota Fiscal;

Principais Recursos da Precificao Bsica

Configurar listas de preos e listas secundrias;

Criar frmulas estticas;

Descontar por percentual ou quantia;

Aplicar despesas e aumentos com fretes;

Configurar acordos de precificao de clientes;

Principais Recursos da Entrega

Alguns Recursos sobre Entregas

Planejamentos de entregas, incluindo excesso e falta;

Permite informar despesas especiais e de frete;

Suporta vrios modelos de execuo de Ordem de Venda

Processo do Estoque da Entrega

Processo de Produo sob Encomenda

Processo de Ordem Interna

Processo de Configurao sob encomenda

Processo de Ordens Casadas

A entrega direta um mtodo de execuo de ordens de venda que funciona por meio da

venda de produtos sem o manuseio, a estocagem ou a entrega desses produtos pelo

funcionrio que recebe a ordem. O vendedor compra um produto e o fornecedor entrega

esse produto diretamente ao cliente do vendedor. Os motivos para as entregas diretas so

estes:

O cliente solicita um item que normalmente no estocado;

O cliente solicita o item em uma grande quantidade que voc no mantm disponvel;

A entrega direta do fornecedor ao cliente mais econmica;

Processo de Entrega Direta

TRIBUTAO

Conjuntos de Linhas

possvel agrupar linhas com necessidades semelhantes, ou que tenham que ser entregues juntas.

Os trs tipos de agrupamentos de linhas so:

Conjuntos de entregas

Conjuntos de chegadas

Conjuntos de fulfillment

O OM pode colocar linhas em conjuntos automaticamente;

Os usurios podem alterar os atributos de conjunto na tela de Ordens de Venda;

Pode-se mudar conjuntos conforme necessrio para atender s necessidades de entrega;

Regras Default preenchimentos automticos

Usar flexfields descritivos como origens de informao

Podem usar frmulas (hoje + 7)

API de PL/SQL para casos mais complexos

Clientes

Itens de Inventrio

Listas de Preos

Pedidos

Checagem de Crdito do Cliente

Cliente

Incluir Pedido

Cliente

Reserva Entrega

Reservar Pedido

Checagem de Crdito

Reteno

Conceitos

Ordem de Venda

o pedido de venda

Pode ser de 3 tipos:

1. Venda

2. Devoluo

3. Misto

Reteno

Trava que impede o pedido de continuar no seu fluxo normal

Linhas de Entrega

Cpia das linhas do pedido para o processo de expedio

Conceitos

Percurso

Entrega a ser feita; normalmente associada a um caminho/roteiro;

Parada do Percurso

Pontos de entrega de mercadorias;

Distribuio

Agrupamento de linhas de entrega para compor a nota fiscal;

Conceitos

Slip de Separao

Relatrio com as quantidades a separar;

Backorder

Status da linha de entrega que indica que o item no possui estoque suficiente para atender o que foi solicitado;

Container

Qualquer unidade utilizada para embalar itens; deve ser cadastrado como um item no cadastro de itens; pode indicar os itens que o compe para o embalamento automtico ou pode ser criado manualmente no momento da entrega, a partir de um item cadastrado;

1. VISO GERAL;

2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS, SEQUENCIA DE SETUP E OPCOES DE PERFIL;


4. CLIENTES;



7. EXPEDIO;


AGENDA

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS

APIs (Interface de Programas Aplicativos) com vrios mdulos: Grava/l diretamente;

Oracle Order Management Sequncia de Setup

Passo 1: Mltiplas Organizaes

Definir mltiplas organizaes no Oracle Inventrio. Este passo requerido.

Passo 2: Multi-Org Access Control (MOAC)

O Multi-Org Controle de Acesso (MOAC) a funcionalidade que habilita o usurio acessar uma ou mais Unidades Operacionais com uma nica responsabilidade.

Passo 3: Flexfields

Definir flexfields chaves e descritivos para capturar informaes adicionais sobre ordens e transaes. Este Passo requerido para Flexfields chave, e opcional, se voc planeja usar a funcionalidade de Flexfields descritivas. Vrios valores de padres so fornecidos. for Key Flexfields;

Passo 4: Organizao de Inventrio

Definir organizaes de inventrio, parmetros, subinventrios, e regras de separao no Oracle Inventario. Voc deve definir pelo menos uma organizao de validao do item e pelo menos uma organizao que atua como uma fonte de inventrio para as ordens atendidas internamente. Se voc pretende fazer o drop ship de algumas ordens, voc tambm deve definir pelo menos uma organizao lgica para fins de recebimento. Sua organizao validao item pode ser o mesmo que a sua origem de inventrio ou de sua organizao de recebimento, mas voc no pode usar uma organizao para as trs finalidades. Veja Passo 5 para configurar sua organizao validao item. Este Passo requerido.


Passo 5: Opes de Perfil

Definir opes de perfil para especificar determinados parmetros de implementao, as opes de tratamento e as opes do sistema. Este passo requerido.

Passo 6: Parmetros

Defina seu Order Management os Parmetros do Sistema para validar os itens, permitem relacionamentos com clientes e Unidade Operacionais padres. Este passo requerido. Passo 7: Faturamento

Definir informaes de faturamento, incluindo termos de pagamento, faturamento e regras de contbeis, parmetros de auto accounting, territrios, e Origens de Fatura. Este passo requerido se voc planeja transferir informao de faturamento para o AR/Billing.

Passo 8: Representantes de Vendas

Definir informao dos representantes de Vendas. Este passo Opcional.

Passo 9: Impostos

Definir Impostos, Cdigos de Impostos, taxas, excees, e isenes. Este passo requerido.

Passo 10: QuickCodes

Definir QuickCodes que forneam valores customizados para as mltiplas LOVs do Order Management. Este Passo requerido se voc planeja se voc est pensando em criar cdigos definidos pelo usurio para utilizao dentro de Order Management. Valores padro so fornecidos.


Passo 11: Workflow

Definir cabealho e os fluxos de processamento de linha para atender diferentes necessidades de tipo de linha e cabealho. Este passo requerido.

Passo 12: Sequencia de Documento (Order Numbering)

Definir Sequencia de documento para definir numerao automtica ou manual das ordens. Este passo requerido.

Passo 13: Origem de Importao da Ordem

Definir origens para importao da Ordem para o Order Management. Este passo requerido se voc planeja importar as ordens ou retornos para o Order Management.

Passo 14: Unidades de Medida

Definir as unidades de medida que foram definidas nos itens. Este passo requerido.

Passo 15: Informao do Item

Definir informao do item, incluindo atributo de controles do item, categorias, e status. Este passo requerido.

Passo 16: Itens

Define os itens que voc vender, bem como os itens que sero embarcados. Este passo requerido.


Passo 17: Configuraes

Definir as configuraes venda. Este passo requerido se voc planeja a gerao de ordens ou retornos para configurar os itens. Vrios valores default so fornecidos.

Passo 18: Precificao

Definir lista de preo para cada combinao de item e unidade de medida que ser vendido. Opcionalmente, voc poder definir regras e parmetros para adicionar flexibilidade. Este passo requerido.

Passo 19: Classes de Cliente

Definir classes de perfil de cliente.

Passo 20: Cliente

Definir informaes dos clientes. Este passo requerido.

Passo 21: Item referencia cruzada

Definir item de referencia cruzada para encomendar por nmero de cliente parte, UPC, ou qualquer nmero de item genrico.

Passo 22: Cotao

Definir regras de cotao para programar a cadeia de suprimentos funo ATP(Avaiable to promisse). Este passo opcional.


Passo 23: Tipos de transao do Order Management (documentos de vendas)

Definir tipos de transaes no Order Management para classificar documentos de venda. Para cada tipo de ordem, possvel indicar uma lista de preo default, regras default, linhas de Ordens, linhas de retorno, tipos de linhas, atribuir workflow, termos de pagamento e termos de frete.

Passo 24: Custo de Mercadoria Vendida (CMV)

Configurar a combinao contbil de Custo de Mercadoria Vendida (CMV Account) no Oracle Inventrio. Este passo requirido se planeja utilizar essa funcionalidade e apurar o CMV.

Passo 25: Restries de Processamento

Definir restries de processamento para prevenir que usurios adicionem updates, deletes, altere linhas, e cancele documentos de vendas. Use as restries do Order Management para fornecer, a integridade de violaes de dados, ou criar o seu prprio. Este passo opcional. Vrios valores default para processamento de restries j vem definido.

Passo 26: Regras Default

Definir regras default para determinara origem e priorizao da informao da ordem default para reduzir a informao de quantia voc deve entrar manualmente na janela de ordens de venda. Este passo Opcional. Vrias regras default e valores correspondentes j foram definidos.


Passo 27: Checagem de Crdito

Definir regras de checagem de crdito. Este passo requerido se voc planeja a realizao de qualquer tipo de verificao de crdito da ordem.

Passo 28: Retenes

Definir Retenes automticas para aplicar aos pedidos e retornos. Este Passo necessrio se voc est pensando em realizar a reteno automtica de ordens ou devolues.

Passo 29: Anexos

Definir documentos padro para anexar automaticamente para documentos de vendas. Este passo opcional.

Passo 30: Encargos de Fretes e Transportadoras

Definir encargos de frete e frete de transportadoras para especificar em ordens. Este passo necessrio se voc est pensando em cobrar os clientes o frete ou encargos de frete de ordem adicionais.

Passo 31: Entrega

Definir parmetros de entrega no Oracle Shipping Execution. Este passo Requerido.

Order Management Setups Opes de Perfil

.

Durante a implementao, necessrio configurar os valores para cada perfil de usurio para cada opo de perfil especifico no Order Management para controlar acesso para o processamento de dados.

Na R12, possui perfis especficos, de modo que eles podem ser facilmente classificados ou agrupados. A lista a seguir mostra as categorias de perfil e as opes de perfil que pertencem a cada um.

Configurao

OM: Allow model fulfillment without configuration;

OM: Configuration Quick Save;

OM: Copy Model DFF to child lines;

OM: Included Item Freeze Method;

OM: Party Totals Currency;

OM: Use Configurator;


.

Uso de Cliente

OM: Add Customer;

OM: Add Customer (Order Import);

OM: Create Account Information;

OM: E-Mail Required on New Customers;

OM: Party Totals Currency;

OM: Sales Order Form: Restrict Customers

Debug

OM: Debug Log Directory;

OM: Debug Level;

OM: Generate Diagnostics for Error Activities;


Desenvolvimento

OM: DBI Installation;

OM: Orders Purge Per Commit;

OM: New EDI Acknowledgment Framework;

OM: Printed Document Extension Class Name;


Mensageria Eletronica

OM: Change SO Response Required;

OM: Electronic Message Integration Event Sources

OM: New EDI Acknowledgment Framework;

OM: Order Accept State for XML;

OM: Run Order Import for XML;

OM: Send Acknowledgment for Change PO Response;


.

Forms User Implementation

OM: Add Customer;

OM: Administer Public Queries;

OM: Automatically Open Related Items Window;

OM: Contact Center Actions Menu Name;

OM: Cust Item Shows Matches;

OM: Display Actions Button vs. Poplist;

OM: Display Current Selections in Pricing/Availability;

OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;

OM: Item View Method;

OM: Quick Sales Order Form: Auto Refresh;

OM: Quick Sales Order Form: Defer Pricing;

OM: Sales Order Form: Cascade Header Changes to Line;

OM: Sales Order Form: Refresh Method (Query Coordination);

OM: Sales Order Form: Restrict Customers;


.

Forms User Implementation

OM: Sales Order navigation from Pricing/Availability form;

OM: Sales Orders Form preference;

OM: Scheduling Role;

OM: Show Line Details;

OM: Show Process Messages Flag;


OM: View Cancel Lines;

OM: View Closed Lines;

OM: View Pricing & Availability Information in Related Items;


.

Execuo

OM: Allow model fulfillment without configuration;

OM: Included Item Freeze Method;

OM: Over Return Tolerance;

OM: Over Shipment Tolerance;

OM: Population Of Buyer Code For Dropship Lines;

OM: Source Code;

OM: Under Return Tolerance;

OM: Under Shipment Tolerance;

Holds

OM: Modify Seeded Holds;

OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;


.

Faturamento

OM: Interface freight tax code from line;

OM: Invoice Numbering Method;

OM: Set Receivables Transaction Date as Current Date for Non-Shippable Lines;

Usabilidade do Item

OM: Customer Item Shows Matches;

OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;

OM: Item Flexfield;

OM: Restrict Customer Items for Line Level Ship To Address;

Logistica

OM: Sequence for TP Ship/Deliver Deadline;

OM: Source for TP Early Ship/Deliver Date;


.

Importao da Ordem


OM: Import Multiple Shipments;

OM: Unique Order Source, Orig Sys Document Ref Combination For Each Customer;

Pagamentos

OM: Commitment Sequencing;

OM: Credit Card Privileges;

OM: Preserve External Credit Balances

Portal Use Implementation

OM: Customer Service Feedback;

OM: Customer Service Report Defect;

OM: Records On Summary Page For External Users;


.

Precificao

OM: Charges For Backorders;

OM: Charges for included item;

OM: Charging Privilege;

OM: Discounting Privileges;

OM: Enable Group pricing for DSP lines;

OM: Item Change Honors Frozen Price;

OM: List Price Override Privilege;

OM: Negative Pricing;

OM: Promotion Limit Violation Action;

OM: Send Changed Lines to Pricing;

OM: Unit Price Precision Type;

OM: UOM Class for Charge Periodicity;


.

Retornos

OM: Customer Service Feedback;

OM: Customer Service Report Defect;

OM: Over Return Tolerance;

OM: Notification Approver;

OM: Return Item Mismatch Action;

OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;

OM: Under Return Tolerance;

Programao

OM: Assign New Set For Each Line;

OM: Authorized To Override ATP;

OM: Auto Push Group Date;

OM: AutoSchedule;

OM: Enforce Shipping Method for Ship Sets;

OM: Schedule ATO Item Without BOM;



.

Segurana

OM: Add Customer;


OM: Administer Public Queries;


OM: Cascade Service;

OM: Charging Privilege;

OM: Create Account Information;

OM: Credit Card Privileges;

OM: Discounting Privileges;

OM: List Price Override Privilege;

OM: Modify Seeded Holds;



Servio



.

Entrada de Transao

OM: Apply Automatic Attachments;


OM: Configuration Quick Save;

OM: Copy Model dff to child lines;

OM: Default Blanket Agreement Type;

OM: Default Blanket Transaction Phase;

OM: Default Sales Transaction Phase;

OM: Default Salesrep;

OM: Enforce check for duplicate Purchase Orders;

OM: Generic Update Constraints Apply to DFF?;

OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;

OM: Return Item Mismatch Action;

OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;

Upgrade

OM: Context Responsibility for Upgraded Orders;

OM: Notification Approver;


.

HR:Tipo de Usurio

JG: Aplicativo

JG: Produto

JG: Retificao - Incluir Recebimentos em Risco no Saldo do Cliente

JG: Territrio

JG: Unidade Operacional da Empresa

MO: Perfil de Segurana

MO: Unidade Operacional Default

MO: Unidade Operacional

Nome do Calendrio do JLBR

Numerao Sequencial

Pas Default

1. VISO GERAL;



4. CLIENTES;



7. EXPEDIO;

8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;

AGENDA

CICLO DE PEDIDOS

Entrada especificao de informaes da ordem;

Registro verificao de crdito e incio do processo de workflow;

Liberao para separao reserva, gerao da ordem de movimentao e transferncia para rea intermediria;

Confirmao da entrega embarque da mercadoria, baixa fsica do estoque, envio da NFF para interface do Receivables;

Auto Invoice importao da NFF pelo Receivables;

Cash Management informaes de recebimentos e conciliao com extratos bancrios.

CICLO DE PEDIDOS

Tipo de Transao

Define o workflow que a ordem seguir;

O workflow deve ser definido para o cabealho da ordem e para as linhas;

Workflows personalizados podem ser associados aos tipos de transao;

Controla a sequncia de numerao da ordem;

Define regra de verificao de crdito;

Define o tipo da ordem Entrada, Devoluo ou Mista;

Tipo de Transao

3. CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao

CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao

Notificaes:

Alertam os indivduos para uma situao ou solicitam que eles executem uma ao, como uma aprovao.

O workflow envia notificaes para indivduos internos e externos

Ao acessar as notificaes ser possvel:

Pesquis-las por vrios critrios tais como: status, tipo, assunto, enviada, vencida, prioridade

Verificar os detalhes de cada uma

Executar uma ao quando a notificao assim o solicitar.

CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW

CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW

Ordem Informada

Notificao Enviada:

A Ordem pode continuar no Fluxo ?

Rejeitar Aprovar

A ordem continua a ser processada Ordem fica retida

Respondendo a Notificaes

1. VISO GERAL;



4. CLIENTES;



7. EXPEDIO;


AGENDA

4. CLIENTES

4. CLIENTES

Parte: qualquer indivduo ou empresa que entrou em contato com a organizao

Cliente: qualquer parte que realizou uma transao com a organizao

Conceito de parte estendido a todo EBS

Gerao do cliente a partir da parte

nico registro para parte e cliente auxiliando manuteno de dados

Diferentes utilizaes das partes nos mdulos

CRM utiliza informaes como relacionamentos, contatos

Receivables e Order Management utiliza informaes sobre contas de clientes, como condies de pagamento, informaes de entrega e faturamento

4. CLIENTES Classes de Perfil

4. CLIENTES Classes de Perfil

Utilizadas para agrupar clientes com valor de crdito, volume de negcios e ciclos de pagamento semelhantes

Definio de informaes como: classificaes de crdito, condies de pagamento, faturamento e desconto

Ex: Clientes pagantes pontuais; pagantes atrasados com altas taxas de encargos financeiros; pagantes em dia com incentivo de desconto para pagamento antecipado

Toda conta de cliente deve ter uma classe de perfil associada

4. CLIENTES Relacionamentos

4. CLIENTES Relacionamentos

Relacionamentos no transitivos: se A se relaciona com B e B se relaciona com C, A no se relaciona com C.

Permite pagamento de NFFs relacionadas

Compartilhamento de acordos de precificao

Consolidao de endereos comerciais (seleo do endereo de entrega de um cliente relacionado durante a entrada da ordem)

CLIENTES Objetivos Comerciais

4. CLIENTES Objetivos Comerciais

Definio do objetivo comercial do endereo: Local para faturamento, Local para entrega, Cobrana, Local Legal, Demonstrativos e Marketing

Somente um local pode ser designado como principal para cada objetivo comercial

A designao de um local principal para faturamento ou entrega, faz com que ele seja apresentado como default em uma transao ao selecionar o cliente

Para poder informar Pedidos ou Transaes no Contas a Receber e no OM para um cliente, pelo menos 2 objetivos comerciais devem estar definidos: Local para entrega e Local para faturamento

4. CLIENTES

Atributos do OM no cadastro de clientes

Defaults de Ordem

- Tipo de Ordem , Lista de Preos/GSA,

- Tipo de Identificador de Item,

- Tipo de Data de Solicitao, Por Linhas em

Conjuntos

Defaults de Programao

- Limite da Programao Mais Antiga

- ltimo Limite de Programao

- Adiar Data de Programao do Grupo

Defaults de Entrega

- Almoxarifado, Condies de Frete, FOB

- Mtodo de Entrega

- Preferncias de Entrega Excedente/Insuficiente

1. VISO GERAL;



4. CLIENTES;



7. EXPEDIO;


AGENDA

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho


Toda ordem deve ter uma lista de preos vlida

As combinaes de itens/unidades de medida informadas no pedido devem estar cadastradas na lista de preos

A moeda da ordem e da lista de preos devem ser iguais

S permitida uma moeda por ordem de venda

A NFF utiliza a mesma moeda da ordem de venda

Se a moeda for diferente da moeda funcional do conjunto de livros, o sistema converte no momento do envio de informaes para o General Ledger

O vendedor informado recebe inicialmente 100% do crdito de venda

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha

ENTRADA DE PEDIDOS Programao

ENTRADA DE PEDIDOS Ordens Internas

1. VISO GERAL;



4. CLIENTES;



7. EXPEDIO;


AGENDA

GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem

Localizar Pedidos, Devolues e Linhas, utilizando a janela Localizar Ordens. Possui as seguintes guias:

Informaes sobre Ordem, para se informar os filtros referentes ao cabealho do Pedido/Devoluo

Informaes da Linha, para informar filtros para pesquisas nas linhas dos Pedidos

Avanado, para optar filtros sobre Linhas ou Pedidos com status cancelados ou fechados

Informaes das Retenes, para informar filtros sobre Retenes

Aps localizar os Pedidos, vrias aes podem ser efetuadas sobre os mesmos, tais como: alterar, cancelar, reter, liberar, incluir nova, registrar, copiar

GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem

uma tela de pastas, que permite mover, ocultar, renomear e reorganizar os campos

possvel ativar a maioria dos campos com o boto direito do mouse para obter acesso s aes que pode realizar

O lado esquerdo da tela exibe a rvore do navegador. Ele contm um conjunto de pastas pr-implantadas e definidas pelo usurio, que incluem consultas usadas com frequncia sobre os Pedidos, Devolues ou Linhas

possvel acessar uma lista sumariada de Pedidos na guia Sumrio

possvel consultar linhas do Pedido na guia Linhas

Utilize o atalho Exibir >> Localizar para localizar efetuar novas pesquisas

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

Alteraes de Pedidos

possvel controlar as alteraes de Pedidos, configurando-se restries de processamento e as atribuindo s responsabilidades

O OM contm restries de processamento pr-implantadas. Para aumentar a segurana das telas, possvel criar restries adicionais

Para alterar, localizar os Pedidos no Organizador de Ordens ou diretamente na tela de Ordens de Venda e efetuar as alteraes necessrias para cada Pedido.

Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume

Alterar informaes no nvel de Pedido ou Linha

Cancelar Pedidos e Linhas

Atribuir crditos de vendas ou descontos para o Pedido e para a Linha

Aplicar e liberar retenes

Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume

Comparando Notificaes e Retenes

Notificaes

Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos pela criao de processos que interrompem e enviam notificaes solicitando aes em determinados pontos

Removidas quando a pessoa notificada as responde

Retenes

Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos, clientes, locais de cliente e itens

Interrompem um pedido em qualquer ponto do seu fluxo

Removidas manualmente em qualquer momento ou automaticamente quando o controle for por data e a mesma expirar

Retenes

Sistema

Reteno de GSA (General Services Administration): Quando o cliente for do tipo GSA, interrompe automaticamente linhas do pedido para as quais no foi aplicado o menor preo dentre todas as listas. No Brasil, pode ser utilizado como controle de preo mnimo

Reteno de Crdito: interrompe automaticamente os pedidos que ultrapassarem os limites de crdito

Definidas pelo usurio

Item

Cliente

Local do cliente

Combinao

Vizualizando o workflow de um Pedido

Como interromper o ciclo de um Pedido ou Linha

No respondendo a uma notificao de workflow

Aplicando retenes: pode interromper um grupo de Pedidos um Pedido individual ou Linhas de Pedidos individuais. Pode-se aplicar ou remover retenes automticas ou manuais

Cancelando Pedido ou Linha. Operao irreversvel.

Cancelando Pedidos

Pode-se configurar restries para controlar quando os cancelamentos so permitidos

Os cancelamentos podem ocorrer aps a liberao para separao

Pode-se cancelar Pedidos, Devolues ou apenas Linhas

Pode-se cancelar on-line ou por interface

Cancelamentos em alto volume, utilizando o Organizador da Ordem

1. VISO GERAL;



4. CLIENTES;



7. EXPEDIO;


AGENDA

antes de comear Informaes sobre Entregas no Pedido

Na tela Ordens de Vendas guia Outros, possvel informar o seguinte:

Instrues de entrega (aparece no Slip)

Instrues de embalagem

Condies de frete

Prioridade de entrega

Depsito

Conjunto de Linhas

Mtodo de Entrega

FOB

Condies de Frete

Algumas destas informaes serviro apenas como sugesto para montagem da cargas

Controlar informaes de transporte tais como percursos, paradas, distribuies, linhas de distribuio, containers de transporte, e custos do frete.

Planejar Percursos e Distribuies

Criar um percurso ou uma distribuio

Atribuir linhas de distribuio a uma distribuio ou a um container

Programar coletores e transportadores

Estimar o nmero dos container requeridos para atendimento de Distribuies

EXPEDIO (Shipping)

Oracle Order Management Gerenciamento de Pedidos

7. EXPEDIO (Shipping)

Criar Percursos Automticos

Se o processo de transporte no requerer planejamento avanado, pode-se criar automaticamente os Percursos:

Criar automaticamente um Percurso para uma Distribuio: Pode-se localizar a Distribuio a transportar, e criar automaticamente um Percurso e Paradas relacionadas ao Percurso;

Criar automaticamente um Percurso para Containers e Linhas: Pode-se localizar as Linhas e Containers a transportar e criar automaticamente um Percurso, Distribuies relacionadas, e Paradas.

Uma vez atribudas as Distribuies e as Linhas da Distribuio a um Percurso, possvel congel-lo.

Percurso

Distribuies

Conjunto de Linhas que foram programadas para entrega a

algum cliente em determinada data.

Podem ser criadas manual ou automaticamente.

Embalando Linhas de Distribuies

Pode ser feito manual ou automaticamente

Quando embala automaticamente um distribuio, as linhas de distribuio so agrupadas por atributos compartilhados tais como o endereo de entrega, e embaladas em Containers (LPNs) baseado no agrupamento e no tipo de LPN.

Uma vez que uma distribuio embalada, no possvel alterar as informaes da linha de distribuio at que se desembale a distribuio. Para desembalar, a distribuio no pode ter sido congelada, muito menos confirmada .

Calculando pesos e volumes de Distribuies

Pode ser Manual ou Automtico, dependendo da configurao inicial do sistema. Se for automtico, calculado na confirmao, baseado em informaes do cadastro do item e do cadastro de embalagem.

Distribuies

So linhas de pedidos registrados (confirmados), elegveis para carregamento.

Linhas de distribuio de diferentes pedidos, mas com atributos em comum, tais como endereo de entrega, podem ser agrupados numa mesma distribuio.

As linhas de distribuies podem ter os vrios status, porm, apenas Linhas com status Elegveis p/Separao podero continuar o processo de shipping.

Dividindo Linhas de Distribuio:

possvel dividir uma linha de distribuio em mais de uma. Isto seria interessante para se fazer entregas da mesma linha ao cliente em datas ou locais diferentes.

Linhas de Distribuies

Tratamento de Alteraes de Pedidos

Alteraes nos pedidos confirmados obviamente afetam o carregamento. Por isso, o sistema atualiza os detalhes de Distribuies sempre que houverem alteraes como: dividir linhas, alteraes de quantidades, programaes, datas de programao, opes de entrega e grupos de distribuies.

Alteraes em linhas pedidos cujas linhas de distribuio j tenham sido carregadas ou confirmadas no tero efeito.

Linhas de Distribuies

Nas tela de Transaes Entrega, possvel criar e controlar Containers (LPNs) em qualquer ponto no processo de transporte.

Se estiver usando a caracterstica da auto-embalagem, os containers podem ser automaticamente embalados usando a configurao que relaciona container X item. Este relacionamento define o container que usado para embalar as linhas de distribuio.

Pode-se criar containers sem atribu-los a uma entrega. Isto til para se criar containers mltiplos do mesmo tipo e os embalar com linhas de distribuio no atribudas.

Containers (LPNs-Licence Plate Number-> Placas)

Liberar as linhas de distribuio elegveis que preencham os critrios da liberao, e fazer a requisio de movimentao (Move Order). possvel liberar por pedido, percurso, parada, container, distribuio, inventrio, cliente, programado, ou por datas, pela prioridade de carregamento ou combinaes dos critrios acima.

O Move Order efetua a reserva, determina a origem, e transfere o inventrio s reas de estgio. As liberaes podem ser criados depois que o processo de detalhamento termina, e a quantidade e a origem podem manualmente ser verificadas na confirmao da entrega. O detalhamento e a confirmao da entrega podem ser feitos manual ou automaticamente na liberao para separao.

Liberao para Separao

possvel rodar uma ou mais liberaes e parametrizar critrios da liberao para atender s suas exigncias. Pode-se definir:

Regras de liberao para especificar seus critrios de liberao para separao

Regras de seqncia liberao para especificar a ordem em que as linhas de distribuio elegveis so liberadas durante a liberao para separao

Regras de Agrupamento para liberao para determinar como as linhas liberadas no Move Order so agrupadas na liberao para separao

Liberao para Separao

EXPEDIO (Shipping)

Liberao p/Separao

Processos de separao

Liberao para separao

Alocao de linha

Confirmao de separao

Confirmao de entrega

Retenes

Devem ser removidas antes do processo de liberao para separao.

possvel parar o ciclo de entrega a qualquer momento, pela aplicao de uma reteno na linha da ordem.

EXPEDIO (Shipping)

Confimar entregas significa dizer que os itens relacionados a distribuio foram entregues.

Durante a confirmao, pode-se tambm criar automaticamente percursos e paradas relacionados a uma distribuio que no esteja atribuda a um percurso.

Algumas Caractersticas:

Retornar Pedidos (BackOrder)

Quando o pedido retornado na confirmao de entrega, o estoque fica no estgio intermedirio (staging). Se os produtos retornados precisarem ser movimentados, executar a transferncia de subinventrios liberando, assim, os produtos.

Itens no-reservveis

Requerem que se especifique o subinventrio e localizao do estoque para separar itens na confirmao de entrega.

EXPEDIO (Shipping)

Relatrios

Pode-se personalizar os relatrios por organizao, configurando o conjunto de documentos.

Dvidas

Perguntas

Sugestes

143927836 Gerenciamento de Pedidos de Venda

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