Divulgação dos Resultados do 1T08Rodin Spielmann

Diretor Financeiro e de RI

Carlos AguinagaPresidente do Conselho de Administração

Jorge SalomãoCEO da Padtec

Destaques do 1T08

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• Receita Bruta do combinado proporcional - R$ 241,2 milhões no 1T08, um aumento de 115,6 em relação ao 1T07.

• EBITDA do combinado proporcional - R$ 1,9 milhão. Em comparação ao 1T07, houve uma queda de 55,5%. Excluindo-se o resultado da Softcorp a queda seria de 9,3%.

• Alguns dos principais clientes da Padtec solicitaram o adiamento da entrega de equipamentos produzidos pela empresa, postergando assim o faturamento e, conseqüentemente, afetando o EBITDA neste trimestre.

• Segundo o IBGE o setor de PCs registrou a maior queda entre os 27 setores medidos no 1T08. Os principais fatores paraessa queda foram a continuação do efeito da “Operação Persona” e a greve dos auditores da Receita Federal.

• Em janeiro de 2008, a Ideiasnet, antecipando-se à operação da Virtus – união da Automatos e Visionnaire a outras empresas do setor de TI – aumentou seu percentual de participação de 18,9% para 34,6% na Automatos.

• E- commerce no Brasil cresceu 49% no 1T08 em relação ao 1T07, com faturamento de cerca de R$ 1,84 bilhão, de acordo com o e-bit. Tal resultado impactou positivamente no desempenho das empresas da IdeiasVentures: Zura!, Braspag e NetMovies.

• Para o ano de 2008, considerando o combinado proporcional, mantemos nossa estimativa de crescimento da receita bruta entre 20% e 25%, e para o EBITDA da ordem de 50% a 60%. Tais projeções não levam em consideração nenhuma possível contribuição a ser gerada pela iMusica, Virtus ou por fusões e aquisições, recentes ou futuras.

Destaques do 1T08

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• A análise dos Resultados da Ideiasnet é feita apenas com os valores proporcionais. Este método de análise – combinado proporcional - considera a parcela equivalente à participação da Ideiasnet em cada investida, refletindo dessa forma mais fielmente o resultado efetivo que será transferido para a Companhia e facilitando o entendimento dos resultados.

•Os gráficos apresentados indicam os resultados do 4T07 e do ano de 2007 comparados aos resultados dos períodos equivalentes em 2006 (4T06 e ano de 2006), com e sem ajuste pro-forma.

• O 1T08 para a Ideiasnet foi marcado pelo desempenho pouco satisfatório do setor de PCs, em função de razões como a greve dos auditores da Receita Federal; pelo aumento de participação na Automatos e pela operação de Management Buy-out da Sadig, conforme descrito na tabela ao lado:

Empresa % Antes

Data da Operação

% Depois

Sadig 19,6% janeiro-08 0,0%

Automatos 19,0% janeiro-08 34,6%

• Apresentações para investidores estrangeiros foram intensificadas, eventos em Buenos Aires, Santiago, Londres, Nova York e

Washington.

• Em 15 de janeiro de 2008 a Ideiasnet iniciou suas operações no Novo Mercado

• Em fevereiro de 2008, a Padtec concluiu a compra da Civcom - empresa israelense – que possibilitou à empresa o controle

sobre a produção de importantes componentes em sua área-chave de atuação - a multiplexação do comprimento de ondas.

• Em março, a Prosper iniciou a cobertura da Ideiasnet com a recomendação de compra de suas ações.

• Ao final do 1T08 a Ideiasnet adquiriu a ETML (Empresa de Telefonia Multiusuário) visando uni-la à Trinn, possibilitando assim

sua entrada no setor de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC).

RECEITA BRUTA(in R$ Milhões)

4

112,0

221,0 241,5

1T07 1T07 (pro-forma) 1T08

115,6% 405,9

959,6

2006 2007

136,4%

EBITDA(em R$ Milhões)

5

4,2

7,8

1,9

1T07 1T07 (pro-forma) 1T08

10,5

21,5

2006 2007

104,9%

-55,5%

Segmentações do Portfólio – Receita Bruta

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Receita Bruta 1T07 Receita Bruta 1T08

• E-Commerce e Conteúdo – onde se destaca a Officer.• Infra-Estrutura & Software – onde se destacam Padtec e a Automatos.• Wireless – com destaque especial para a Spring Wireless.• IdeiasVentures – onde se destacam Visionnaire, Bolsa de Mulher, iMusica, TrinnPhone e Braspag .

93,7%

4,3% 0,7% 1,3%

91,4%6,1%

1,1% 1,4%

Segmentações do Portfólio - EBITDA

EBITDA 1T07 EBITDA 1T08

7

59%

38% 3%

56%

39%

5%

PADTEC - Soluções em estrutura de redes – % IDNT: 34,2%

• O resultado financeiro da Padtec foi negativamente influenciado neste trimestre pelo início da operação com um novo cliente de grande porte, dado que as despesas iniciais nesses casos tendem a ser maiores. Alguns dos principais clientes da Padtecsolicitaram o adiamento da entrega de equipamentos produzidos pela empresa, postergando assim o faturamento e, conseqüentemente, afetando o EBITDA neste trimestre.• Concluiu a compra da Civcom, empresa israelense - que possibilitou à Padtec o controle sobre a produção de importantes componentes em sua área-chave de atuação - a multiplexação do comprimento de ondas. 8

Destaques das Empresas Investidas 1T08OFFICER - Distribuidora de Produtos de Informática – % IDNT: 100,0%• Receita bruta cresceu 13,0% comparando-se 1T08 com 1T07. • Desaceleração do setor de PCs, a maior queda entre os 27 setores medidos pelo IBGE no 1T08:(i) Produção entre janeiro e março foi 12% menor que a do mesmo período de 2007. Vale lembrar que em 2006, enquanto a

produção industrial do país cresceu 3%, o setor de bens de informática sozinho saltou 51,6%;(ii) Segundo a Abinee é comum grandes empresas do setor aproveitarem o início do ano para ajustarem seus estoques devido à

produção em larga escala do fim de ano, o que explica o ritmo mais lento;(iii) Greve dos auditores da Receita Federal. Como a maior parte dos componentes de informática é importada, fabricantes locais

são prejudicados por não terem seus produtos liberados na alfândega. A greve impacta o mercado porque boa parte da produção depende de insumos importados;

(iv) Operação Persona, da Polícia Federal, com intuito de eliminar o esquema de fraudes em importações. Um evento de mercado não relacionado à empresa e não recorrente, mas que afetou o setor de TI como um todo.

(v) Muitos varejistas superestimaram a venda de Natal e ficaram com produtos estocados no primeiro trimestre do ano;(vi) Esse período geralmente é mais fraco. Não há vendas para o governo e as negociações com empresas são menores.• Realizou o Canal Officer 2008, evento anual que faz parte se sua estratégia de manter relacionamento com suas revendas.

Destaques das Empresas Investidas 1T08

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AUTOMATOS - Gestão de infra-estrutura de TI - %IDNT: 34,6%• Em março as empresas Automatos, Visionnaire, Biosalc, Dedalus, Intelekto, Trellis e Volans comunicaram a fusão de suas

operações no dia 06, dando origem à Virtus.• Em janeiro a Ideiasnet, se antecipando à operação da Virtus, aumentou sua participação de 18,9% para 34,6% na Automatos.• Em maio, a Telefônica e a Automatos criaram a TecTotal, empresa que atua na área de suporte técnico ao cliente residencial,

conforme operação descrita no item Eventos Subseqüentes.

VISIONNAIRE - Software House - % IDNT: 40%• Em março de 2008 passou a integrar a Virtus, a empresa é voltada para o desenvolvimento de sistemas via Web, integração de sistemas complexos em grandes empresas e oferta de produtos próprios.

IMUSICA - Gerenciamento e Distribuição de Mídia Digital – % IDNT: 93,0%

• O projeto Idéias Music Store (parceria do iMusica com Nokia e AMX) já está em operação no Brasil, Equador, Chile, Colômbia, Argentina e México e vai atender 147 milhões de usuários de celular em 16 países na região.

• No Brasil, a iMusica é também o agregador oficial de conteúdo de gravadoras independentes, nacionais e internacionais, para as lojas de full track download da TIM e da Vivo.

• A iMusica, através da Coolnex (na qual possui 30% de participação), pretende se lançar no mercado varejista com a venda de cartões pré-pagos para o download de músicas, nas principais lojas do mercado.

Destaques das Empresas Investidas 1T08BOLSA DE MULHER - Soluções para o mercado feminino – % IDNT 93,0%

• O Bolsa de Mulher foi escolhido pelo portal MSN como parceiro exclusivo de conteúdo feminino.

•Lançou a Universidade Feminina - primeiro centro de e-learning totalmente voltado para mulheres. Em apenas dois meses no ar, já recebeu mais de 25 mil inscrições.

• Lançou também seu Portal de Voz, onde é possível ouvir as últimas notícias do Bolsa de Mulher e artigos de seus colunistas.

• A companhia entrou no segmento mobile, oferecendo para suas usuárias assinatura de conteúdo via SMS.

• Mais de 2,3 milhões de usuárias únicas por mês interagem no portal e rede social do Bolsa de Mulher, permanecendo cerca de 26 minutos no site. O crescimento de usuárias únicas foi de 106% comparando março de 2007 a março de 2008.

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• As métricas de tráfego são semelhantes - e atésuperiores - a seus comparables do mercado americano (segundo o Alexa).

Com isso e com a expansão para a América Latina ainda no primeiro semestre deste ano, o Bolsa consolida sua posição de player feminino global.

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Destaques das Empresas Investidas 1T08

TRINNPHONE - Telecomunicações - %IDNT 60,0%• Posiciona-se como a consolidadora desse setor e pretende fazer alianças estratégicas, fusões e eventuais compras de carteiras de companhias que demonstrem qualidade, mas que não tenham condições de crescimento, sozinhas, nesse mercado de alta competitividade. • A Ideiasnet adquiriu, em março de 2008, a ETML (Empresa de Telefonia Multiusuário) visando a união das duas empresas, possibilitando a entrada da Trinn no setor de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC). • Seguindo o planejamento feito em 2007, levará seus serviços até São Paulo e migrará sua estrutura para NGN (NextGeneration Network), mais moderna e segura, para oferecer ainda mais qualidade aos seus clientes. Planeja lançar até o final do ano serviço de banda larga com telefonia fixa no Rio de Janeiro e em São Paulo.

BRASPAG - Pagamentos Eletrônicos – % IDNT: 25,0%• É a principal companhia da América Latina na área de processamento de transações de pagamentos via Internet e call-center.• As principais companhias do mundo que processam transações no Brasil, México, Argentina e Chile escolheram a Braspag: Google, Yahoo, Dell Computadores, Apple, IBM, Mercado Livre, Submarino (B2W), e empresas da Ideiasnet entre outras.• Em 2007, processou R$ 4,5 bilhões e fechou parcerias importantes, dentre elas com a empresa Netcredit - recém-adquirida pelo Banco BGN para oferecer crédito aos consumidores que compram pela Internet. • A empresa fechou parceria com a Paggo - Empresa do Grupo Oi que oferecerá, através da Braspag, o seu novo meio de pagamento que substitui o cartão de crédito: Oi Paggo. • A empresa está expandindo suas operações e abrirá em breve uma filial na Cidade do México.

Automatos e Visionnaire constituem nova empresa Virtus

A Automatos e a Visionnaire, empresas nas quais a Ideiasnet detém participação, agora fazem parte da Virtus, o que comprova a sinergia e a complementaridade entre as diversas empresas do portfólio da Ideiasnet.O processo de identificação de sinergias e complementaridade entre empresas que originalmente compõem o portfólio da Ideiasnet e futuras aquisições encontra-se em estágio avançado e novas fusões estão sendo estruturadas para os próximos trimestres.

Sinergia entre as empresas do portfólio

EVENTOS SUBSEQÜENTES

Parceria da Telefônica com a Automatos na criação da TecTotalTecTotal - empresa que atua na área de suporte técnico ao cliente residencial, prestando serviços de instalação, manutenção e suporte de todo e qualquer equipamento eletroeletrônico e de informática e faz a integração entre eles.

Aumento de Capital PrivadoEm 14 de maio a Ideiasnet informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou o aumento do capital social da Companhia por subscrição particular no valor total de R$ 100,5 milhões com a emissão de 15,0 milhões de novas ações ordinárias escriturais, sem valor nominal. A totalidade do aumento de capital aprovado tem garantia firme e irretratável de subscrição pela Centennial Asset Mining FundLLC, empresa ligada ao grupo EBX, condicionada a que ao menos 45% das ações a serem emitidas em decorrência do aumento de capital estejam livres para subscrição pela Centennial. Será respeitado o direito de preferência de todos os acionistas da Ideiasnet com prazo para exercício de 30 dias contados a partir da data de publicação na imprensa do respectivo aviso.

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A IDEIASNET

No 1T08 as ações da Ideiasnet (IDNT3) registraram um

volume financeiro na Bovespa de R$ 229,59 milhões.A média diária do volume de transações em 2007 foi de

aproximadamente R$ 3,83 milhões.

Volume Médio Diário de Negociação IDNT3 (em R$ milhões)

Veículo para Investimento de Longo Prazo em Empresas de TMT no Brasil

13

0,050,25

0,85

4,38

2,90

3,83

2004 2005 2006 2007 1T07 1T08

Parceria da Telefônica com a Automatos na criação da TecTotal – empresa de instalação de PCs e eletrônicos residenciais integrados.Em maio de 2008 a Telefônica e a Automatos criaram a TecTotal, empresa que atua na área de suporte técnico ao cliente residencial, prestando serviços de instalação, manutenção e suporte de todo e qualquer equipamento eletroeletrônico e de informática e faz a integração entre eles. A empresa já está presente em mais de 350 municípios e tem cerca de 120 mil planos de manutenção já vendidos. A TecTotal vai operar no modelo pré-pago e tem planos de abrir lojas de atendimento 24h.

Aumento de Capital PrivadoEm 14 de maio a Ideiasnet informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia por subscrição particular no valor total de R$ 100,5 milhões com a emissão de 15,0 milhões de novas ações ordinárias escriturais, sem valor nominal. A totalidade do aumento de capital aprovado tem garantia firme e irretratável de subscrição pela Centennial Asset MiningFund LLC, empresa ligada ao grupo EBX, condicionada a que ao menos 45% das ações a serem emitidas em decorrência do aumento de capital estejam livres para subscrição pela Centennial. Será respeitado o direito de preferência de todos os acionistas da Ideiasnet com prazo para exercício de 30 dias contados a partir da data de publicação na imprensa do respectivo aviso.

EVENTOS SUBSEQÜENTES

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No 1T08 foram investidos R$ 2,18 milhões no portfólio das empresas investidas, com a seguinte segregação:

INVESTIMENTOS DA COMPANHIA

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Ao final do 1T08 a dívida líquida proporcional às participações nas empresas investidas era de R$ 71,1 milhões.

DÍVIDA LÍQUIDA

Setor Empresa Investimento(R$ mil)

Investimento(%)

Infra-estrutura & Software Automatos R$ 450,0 20,6%

IdeiasVentures iMúsica e Trinnphone R$ 1.355,0 62,2 %

Demais Empresas R$ 374,5 17,2%

* Desp. Fin. operacionais da Ideiasnet, Officer e Softcorp.

1T08 1T07 3M08 3M07Receita Bruta de Vendas 233.322 15.865 233.322 15.865 ( - ) Deduções (50.903) (1.949) (50.903) (1.949) Receita Operacional Líquida 182.419 13.916 182.419 13.916

( - ) Custo das Mercadorias Vendidas (155.051) (8.798) (155.051) (8.798) Lucro Operacional Bruto 27.368 5.118 27.368 5.118

Despesas OperacionaisGerais Administrativas (27.632) (4.696) (27.632) (4.696) Financeiras (3.167) (1.017) (3.167) (1.017) Receitas Financeiras 3.259 225 3.259 225 Despesas Financeiras* (6.426) (1.242) (6.426) (1.242) Outras Receitas/Despesas Op. 1.613 21 1.613 21 Depreciação e amortização (1.359) (440) (1.359) (440) Resultado da Equivalência Patrimonial 599 2.433 599 2.433

Resultado Operacional (2.578) 1.419 (2.578) 1.419

Resultado Não Operacional 48 13 48 13

Resultado Antes da Tributação (2.530) 1.432 (2.530) 1.432 Contrib. Social e IR (543) (4) (543) (4)

Resultado do Período (3.073) 1.428 (3.073) 1.428

1T08(+) Res. Gerencial do Combinado Proporcional 468(-) Res. Não Considerados (481)(-) Res. de Empresas Consolidadas 850(=) Equivalência Patrimonial 98

(+) Equivalência Patrimonial 98(+) Provisões 531(+)Variação Cambial (31)(=)Resultado Contábil Consolidado 599

Trimestral Anual1T08 1T07 2007

RECEITA BRUTA 241.237 220.996 959.609 RECEITA LÍQUIDA 180.150 183.444 771.605 (=) EBITDA 1.606 7.814 21.454 Margem Ebitda 0,9% 4,3% 2,8%(=) Lucro Líquido 468 3.708 9.701

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NA COMPANHIA

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DRE do Combinado Proporcional

DRE DO CONSOLIDADO DA HOLDING(em Milhões de R$)

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica.Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da Ideiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional.Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnet não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.

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Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:

Rodin SpielmannDiretor Financeiro e de RIri@ideiasnet.com.br

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