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SETOR FINANCEIRO NO BRASIL

E A INSERÇÃO

DO BANCO SANTANDER

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Breve Contextualização das

Mudanças noSetor Financeiro (S.F)

no Brasil

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Contexto das Mudanças no Sistema Financeiro Brasileiro

2ª metade década 80

• Redução drástica da inflação: (Plano Cruzado 1986) - 25,00% p/ 1,00% mensal)

• Mudanças institucionais (1988)

4

Dentro das receitas totais dos

bancos, as receitas inflacionárias representavam:

Entre 1990 e 1993 = 35% a 40%

Em 1995 = 0,6%

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Mudanças Institucionais no S.F.

• Institucionalização da figura do Banco Múltiplo (1988)

• Fim da exigência da Carta Patente (1988)

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Economia Brasileira nos 90s:Choques Econômicos e Abordagem Liberal do

Mundo do Trabalho.

• Abertura Comercial;

• Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade;

• Flexibilização no Mundo do Trabalho;

• Aumento Desemprego e Trabalho Não Formal;

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Adaptação dos Bancos e Estratégia de Manutenção de elevada Rentabilidade:

1) Ajuste para Dentro

2) Ajuste para Fora (mercado)

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1.Ajuste para Dentro1.1 Redução Custos Operacionais pelos Bancos

(entre os quais, destaque-se a Redução de Postos de Trabalho)

1.2 Redimensionamento na atividade do Setor - Terceirização

1.3 Investimentos maciços em tecnologia

1.4 Centralização da Estrutura e “Comando” - Banco Múltiplo

2. Estratégias Mercadológicas

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Entre as mudanças internas recentes que ocorreram nos bancos destacam-se:A) Segmentação da clientela e diversificação de

produtos

B) Incorporação de novas tecnologias, privilegiando o auto-atendimento.

C) Mudança na Gestão da Mão-de-Obra

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NOVO PERFIL PROFISSIONAL

• GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES

• POLIVALÊNCIA

• FLEXÍVEL

• DIMINUIÇÃO HIERÁRQUICA

• DIMINUIÇÃO DISPERSÃO SALARIAL

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Transformações Estruturais que afetam o Trabalho e Emprego Bancário

• TERCEIRIZAÇÃO (precarização na remuneração, jornada e demais cláusulas sociais). Este item começa a ser negociado em 1993, setor de compensação. Não se restringe ao setor fim.

• FUSÕES E AQUISIÇÕES (sobreposição de estruturas, ganhos de escala etc.). A partir de 1994 ocorre forte impulso, tal como PROER e PROES. Também a própria motivação de mercado determinou o novo redesenho setorial.

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• AUTOMAÇÃO BANCÁRIA (ênfase no auto-atendimento: internet e home banking, quiosques eletrônicos, paga/os direto no varejo (POS), aut. Atividades suporte-retaguarda etc. );

• JORNADA DE TRABALHO (Banco de horas, e extensão - “Burla” da CLT, falso comissiona/o, horário de atendimento não regulamentado, novas áreas de horários atípicos, ex. processamento, teleatendimento etc.)

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Estoque Estimado de Empregos no Setor Financeiro (*)Bancos Múltiplos, Comerciais, de Investimento, Caixas Econômicas etc ...Brasil(1990-2000)

31/dez 1989 1990 1994 1999 2000

800.780 732.217 567.031 406.315 387.719

Variação Anual - -68.563 -88.180 -20.127 -18.596(absoluta e percentual) - -8,6% -13,5% -4,7% -4,6%

Fonte: RAIS e CAGED - M T EElaboração: DIEESE - Linha Bancários

Década de Noventa (413.061) -51,6%Pós Real (267.492) -40,8%

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Principais Empresas Espanhola na América Latina

Rapsol Petróleo

Telefónica de Espanha Telecomunicações

BSCH Financeiro

BBVA Financeiro

Endesa Energia Elétrica

Fonte: CEPAL  

Nome Ramo

Iberdrola Energia Elétrica

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Espanha Investimento Direto na América Latina1991-1997

Argentina

Brasil

Chile

PerúColombiaVenezuela

México

Porto Rico

Centros Financeiros

Outros

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Espanha Investimento Direto na América Latina1998

Arg

entin

a

Bra

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Per

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Méx

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Por

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ros

Out

ros

17

Espanha: Investimento Direto na A LatinaPaíses 1991-1997 1998

Argentina 21% 11%

Brasil 8% 52%

Chile 11% 11%

Perú 11% 1%

Colombia 5% 14%

Venezuela 5% 2%

México 4% 2%

Porto Rico 9% 3%

Centros Financeiros

24% 2%

Outros 2% 2%

Fonte: CEPAL

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Ativo % do %

Class. Banco Tipo Total Banco Acum.

1 Banco do Brasil BE 126.100.980 18,40% 18,40%

2 CEF BE 114.670.421 16,70% 35,10%

3 Bradesco BPN 68.398.096 10,00% 45,00%

4 Itaú BPN 53.767.915 7,80% 52,90%

5 Unibanco BPN 28.803.538 4,20% 57,10%

6 ABN AMRO/Real BPE 25.604.336 3,70% 60,80%

7 Banespa BE 25.059.934 3,60% 64,40%

8 Santander Brasil BPE 16.528.917 2,40% 66,80%

9 Banrisul BE 14.922.142 2,20% 69,00%

10 Safra BPN 14.710.968 2,10% 71,20%

11 HSBC Bamerindus BPE 13.839.782 2,00% 73,20%

12 NossaCaixaNossoBanco BE 13.570.155 2,00% 75,10%

13 Sudameris BPE 11.654.318 1,70% 76,80%

14 Bozano, Simonsen BPN 10.965.575 1,60% 78,40%

15 BankBoston BPE 8.873.764 1,30% 79,70%

16 Citibank BPE 8.316.441 1,20% 80,90%

17 BBA Creditanstalt BPE 8.252.133 1,20% 82,10%

18 BNB BE 6.983.938 1,00% 83,20%

19 Bilbao de Viscaya BPE 6.063.382 0,90% 84,00%

20 Boavista InterAtlânt BPE 5.259.361 0,80% 84,80%

Ranking dos Maiores Bancos Segundo Ativo

1998 – Agregado por Conglomerados

Elaboração: DIEESE - Linha Bancários

Nota: BE (Banco Estatal);BPN (Banco Privado Nacional; BPE (Banco Privado Estrangeiro)

Fonte: Gazeta Mercantil

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Ranking dos Maiores Bancos segundo Ativo - 1998

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Banco do Brasil

CEF

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN AMRO/Real

Banespa

Santander Brasil

Banrisul

Safra

HSBC Bamerindus

NossaCaixaNossoBanco

Sudameris

Bozano, Simonsen

BankBoston

Citibank

BBA Creditanstalt

BNB

Bilbao de Viscaya

Boavista InterAtlânt

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Class.

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Ranking dos Maiores Bancos Segundo Ativo

%

Banco Tipo Total Banco Acum.

Ativo % do

16,50%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL BE 126.080.241 15,00% 31,60%

BANCO DO BRASIL BE 138.363.406 16,50%

41,50%

ITAU BPN 65.439.168 7,80% 49,30%

BRADESCO BPN 83.448.796 10,00%

55,80%

UNIBANCO BPN 48.485.067 5,80% 55,10%

SANTANDER + BANESPA BPE 54.540.038 6,50%

55,10%

ABN AMRO BPE 28.936.799 3,50% 58,60%

BANESPA BPE 29.360.872 3,50%

58,60%

SAFRA BPN 25.097.583 3,00% 61,60%

SANTANDER BRASIL BPE 25.179.166 3,00%

64,10%

BANKBOSTON BPE 21.131.246 2,50% 66,70%

HSBC BPE 21.556.682 2,60%

68,90%

CITIBANK BPE 17.140.461 2,00% 70,90%

BCO NOSSA CAIXA S.A. BE 18.475.844 2,20%

72,80%

BBA-CREDITANSTALT BPE 13.523.479 1,60% 74,40%

SUDAMERIS BPE 15.413.641 1,80%

75,60%

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. BE 8.636.468 1,00% 76,60%

BILBAO VIZCAYA BPE 10.104.302 1,20%

77,60%

BANRISUL BE 7.670.222 0,90% 78,50%

MERCANTIL FINASA BPN 8.520.586 1,00%

VOTORANTIM BPN 7641804 0,90%

Nota: BE (Banco Estatal);BPN (Banco Privado Nacional; BPE (Banco Privado Estrangeiro)

2000 – Agregado por Conglomerados

Elaboração: DIEESE - Linha Bancários

79,50%Fonte: Banco Central do Brasil

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Ranking dos Maiores Bancos segundo Ativo - 2000

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BRADESCO

ITAU

SANTANDER + BANESPA

UNIBANCO

BANESPA

ABN AMRO

SANTANDER BRASIL

SAFRA

HSBC

BANKBOSTON

BCO NOSSA CAIXA S.A.

CITIBANK

SUDAMERIS

BBA-CREDITANSTALT

BILBAO VIZCAYA

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

MERCANTIL FINASA

BANRISUL

VOTORANTIM

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Bancos Espanhois: aquisições e impactos sobre o emprego(1)

Instituição Instituições 31/12/1993 30/6/2000 Empregos

Controladora adquiridas eliminados

Santander Brasil

- 4.275 4.275

Noroeste 5.152 - -5.152

Santander Santander Meridional

11.111 3.786 -7.325

Banespa 34.843 21.000 -13.843

Total 51.106 29.061 -22.045

BBVAB - 5.597 5.597

Bilbao Vizcaya Argentaria Econômico 10.831 - -10.831

Excell Econômico

302 - -302

Total 11.133 5.597 -5.536

Fonte: Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br).e Relatórios da Adminstração dos bancos.Elaboração: DIEESE – Linha Bancários .