1 Banco do Brasil 3T08. 2 Economia Selic Taxa - % Inflação IPCA 17,8 7,6 18,0 5,7 13,3 3,1 11,3...
34
1 Banco do Brasil 3T08
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1
Banco do Brasil3T08
2
EconomiaEconomia
Selic
Taxa - %
Inflação IPCA
17,8
7,6
18,0
5,7
13,3
3,1
11,3
4,5
11,2
3,0
13,8
4,8
2004 2005 2006 2007 9M07 9M08
3
EconomiaEconomia
Saldo das Reservas Internacionais
Risco País - pontos
Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
33,644,7 46,1 40,0
30,919,7
52,9 53,8
85,8
180,3163,0
206,5
2004 2005 2006 2007 3T07 3T08
383
303
192222
172
304
4
Setor BancárioSetor Bancário
56,4
43,6
2004
52,847,2
2005
52,247,8
2006
51,948,1
2007
Pessoa Jurídica Pessoa FísicaCrédito / PIB - %
Segmentação do Crédito - Recursos Livres %
53,646,4
3T08
Fonte: Bacen
26,9
31,2 30,7
34,7
39,1
5
Outros
Veículos
Crédito Consignado
Cartão de Crédito / Cheque Especial
Segmentação do Crédito PF - %
Segmentação do CréditoSegmentação do Crédito
Fonte: Bacen
2004 2005 2006 2007 3T08
47,2 45,1 42,5 44,5
27,5 26,6 26,7 25,7
12,4 16,6 20,2 20,4
13,0 11,7 10,6 9,5
49,0
21,8
19,6
9,6
6
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Diretorias
Comitê de Auditoria
Presidente
Vice-Presidentede Negócios Internacionais
e Atacado
Comércio Exterior
Comercial
Internacional
Vice-Presidente de Cartões e
Novos Negócios de Varejo
Vice-Presidente de Varejo e Distribuição
Vice-Presidente de Agronegócios
Vice-Presidente de Governo
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI
Vice-Presidente de Tecnologia e
Logística
Vice-Presidente Gestão de Pessoas e
Responsabilidade Socioambiental
Vice-Presidente de Crédito,
Controladoria e Risco Global
Cartões
Novos Negócios de Varejo
Seguros, Previdência e Capitalização
Distribuição e Canais de Varejo
Menor Renda
Alta Renda
Agronegócios Governo
Gestão Previdenciária
Finanças
Mercado de Capitais e
Investimentos
Relações com Investidores
Logistica
Tecnologia
Desenvolvimento de Aplicativos
Infra-Estrutura de TI
Suporte Operacional
Gestão de Pessoas
Relações com Funcionários e
RSA
Controladoria
Crédito
Gestão de Riscos
Reestruturação de Ativos
Operacionais
Contadoria
Controles Internos
Estratégia e Organização
Gestão da Segurança
Jurídica
Marketing e Comunicação
Secretaria Executiva
Unidades
Micro e Pequenas Empresas
Varejo
7
COBRABB-99.36% ON
99.35% TotalBI-0.04% ON
0.04% Total
BB LEASING
BB - 100% ON 100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕES
BB - 100% ON 100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM
BB -100% ON 100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC BB - 100% ON
100% Total
BBSECURITIES
BAMB -100% ON 100% Total
BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON
100% Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74.50 % TotalBAMB - 51% ON 25.50% Total
BRASILPREV
BB-BI 49.99% ON 49.99% Total
CIBRASEC
BB-BI 9.09% ON 9.09% Total
SBCE
BB-BI 12.09% ON 12.09% Total
BRASILSAÚDE
BB-BI 49.92%ON 49.92% Total
VISANET
BB BI 35% ON A 28.16% ON B 31.67% Total
InsuranceInsurance
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49.99% ON 49.99% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 20.07% ON 17.69% TotalDTVM 0.0260% ON
0.0229% Total
VISA VALE
BB BI 35% ON
45.69% PN 40.35% Total
PRONORBB 1.77% ON
1.05% TotalBI 5.51% ON
3.27% Total DTVM 29.51% ON
12.02% Total
Strategic Participation
Non-Strategic Participation
BRASIL VEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8.81% ON 11.99% Total
TECBAN
BB BI 8.96% ON 8.96% Total
CLEARINGS
BM&F BB 0.32% Shares 0.32% Total CIP BB 9.78% ON 9.78% Total
B B
Strategic Participation
CADAM
BB 56.19% PN 21.64% Total
Non-Strategic Participation
M A N A G E D
BB PREVIDÊNCIA
S P O N S O R E D
CASSI PREVIFBB
Other ParticipationOther Participation
R E L A T E D C O M P A N I E S / P A R T I C I P A T I O N B B B I
C O N T R O L L E D
BANCO POPULAR DO BRASIL
BB -100% ON 100% Total
F O U N D A T I O N
Banco do BrasilNational Treasury 64.7 % Previ 10.4 %BNDESPAR 2.5 % Individuals 5.5 %Businesses 4.5 % Foreigners 11.5 %
ALIANÇADO BRASIL
BBBI - 100%ON 100% Total
8
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro
Demais
Participação
64,7%10,4%
2,5%
11,5%
10,0%
Free float: 21,5%
Posição AcionáriaPosição Acionária
4,0
2,8
2004
6,8
3,5
3,4
2005
6,9
7,6
7,2
2006
14,8
11,7
10,0
2007
21,7Free Float - %
3T08
21,5
(*) Ações Besc e Bescri em processo de homologação
0,9%
Ações BESC*
10,0
11,5
9
Preço / Valor Patrimonial
Preço / Lucro
1,8
2004
2,0
2005
2,5
2006
3,1
2007
2,2
9M08
8,6
2004
8,1
2005
8,7
2006
14,9
2007
10,0
9M08
Performance AcionáriaPerformance Acionária
10
Lucro / Ação – R$
Dividendos e JCP / Ação – R$
1,3
2004
1,7
2005
2,4
2006
2,0
2007
2,3
9M08
0,4
2004
0,6
2005
1,0
2006
0,8
2007
0,9
9M08
Performance AcionáriaPerformance Acionária
11
set/03 set/04 set/05 set/06 set/07 set/08
IbovespaBanco do Brasil
Bradesco Itaú
Unibanco
Performance AcionáriaPerformance Acionária
543,0%
506,3%522,8%
444,9%419,7%
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
3,0
2004
4,2
2005
6,0
2006
5,1
2007 9M07 9M08
26.0
2004
33,7
2005
52,8
2006
75,3
2007 9M07 9M08
2.023
2.418
1.498
954
Lucro Líquido - R$ bilhõesRetorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhõesDividendos / JCP - R$ milhões
3,8
5,9
31,0
24,026,9
32,126,8
23,0
76,5
58,4
1.536
2.343
13
Patrimônio Líquido - R$ bilhões
14,1
2004
16,9
2005
20,8
2006
24,3
2007
23,1
3T07
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
27,9
3T08
(1) Índice de Basiléia II a partir do 3T08
Nivel IINivel I
15,2
2004
17,1
2005
17,3
2006
15,6
2007
13,5
3T08
9,0
4.5
Basiléia¹Basiléia¹
10,6
4,6
11,7
5,4
11,7
5,6
10,7
4,9
14
239,0
2004
253,0
2005
296,4
2006
357,8
2007
Participação de Mercado % Ativos - R$ bilhões
AtivosAtivos
(**) Consolidado Econômico - Financeiro
458,9**
9M08
CAGR: 19,0%CAGR: 19,0%
19,5%17,7% 17,2% 16,4% 16,6%*
(*) Posição Jun/08 - Fonte: Bacen
15
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Outros
2004
49,7
44,5
29,0
31,15,8
160,1
2005
63,5
30,5
35,8
32,85,5
168,2
2006
76,9
49,3
40,1
36,7
5,2
208,1
2007
85,5
72,3
51,3
45,8
5,6
260,6
CAGR (%): 19,9
3,4
15,1
11,1
Participação de Mercado - %
R$ bilhões
Depósitos a Prazo
19,0
28,7
3T08
315,7
CaptaçãoCaptação21,1
19,819,619,1
21,9
127,8
85,6
43,0
52,7
6,6
16
64,5
81,4
62,3
92,0
61,069,7
100,0
Poupança
Depósito a Prazo
Depósito Judicial
Depósito Total
Captação Mercado Aberto
Captação Total
Custo de Captação - % da Selic
CaptaçãoCaptação
17
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
2004
16,1
33,4
30,0
9,088,6
2005
18,4
38,5
35,7
9,2101,8
2006
24,0
51,9
45,1
12,2133,2
2007
32,0
65,5
51,9
11,4160,7
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
CAGR (%): 24,6
10,0
20,5
28,4
30,3
R$ bilhões
Participação de Mercado - %
3T08
202,2
15,9
15,3
16,5
16,016,5
43,4
85,3
60,5
12,9
202,2
18
CDC Demais
CDC Consignação Cheque Especial
Cartão de Crédito CDC Veículo
CAGR (%): 30,3
4,0
118,3
37,4
9,5
84,0
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
R$ bilhões
16,1
10,0
1,52,02,30,3
2004
18,4
9,7
3,82,52,20,2
2005
24,0
9,5
8,3
3,12,20,9
2006
32,0
10,5
11,9
4,3
2,42,9
2007
43,4
3T08
14,0
14,5
6,6
5,6
2,7
19
MPEMédias e Grandes Empresas
2004
33,4
2005
38,5
2006
51,9
2007
65,5
CAGR (%): 28,4
26,7
29,5
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
R$ bilhões
3T08
85,3
20,2 23,133,6
40,953,313,2
15,4
18,3
24,6
32,0
20
Pessoa JurídicaPessoa Física
CAGR (%): 20,5
47,7
14,2
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
2004
30,1
2005
35,8
2006
45,1
2007
51,9
3T08
60,5
25,930,5
36,640,2 42,6
4,25,3
8,5
11,7
17,9
21
Despesa de Provisão - R$ bilhõesDespesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - %
2004
3,5
2005
4,5
2006
5,7
2007
5,4
3T08
6,1
Risco de CréditoRisco de Crédito
(1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.
4,3 4,73,7 3,3
5,0
22
Risco de CréditoRisco de Crédito
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
Provisão Total/Carteira de Crédito - % Provisão Requerida/Carteira de Crédito - %
3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
3,4 3,32,8 2,8
2,6
5,55,9
6,26,46,4
5,25,45,65,45,4
23
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
15,716,7
18,1
20,8
Margem Financeira Bruta
R$ bilhões
17,1
14,2
2004
31,3
19,2
14,4
2005
33,6
21,6
15,1
2006
36,7
25,3
14,7
2007
40,0
9M07
30,0
9M08
37,8
15,417,2
18,723,5
11,3
14,4
24
SpreadSpread
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
AgronegóciosPessoaFísica
PessoaJurídica
Selic MédiaAnualizada - %
SpreadAnualizado¹ - % Spread por Carteira - %
3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
6,6 5,8 5,0 4,9 5,2
7,2 6,9 6,9 6,5 6,6
27,7 26,624,1 23,4 22,0
3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
7,27,37,27,87,5
11,7 11,0 10,8 11,5 13,5
25
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
2004
12,6
23,2
2005
13,1
27,3
2006
13,7
28,9
2007
14,5
30,9
54,248,1 47,5
51,4
46,9
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
9M07 9M08
10,3 11,1
23,024,6
50,8 46,6
45,245,0
26
ProdutividadeProdutividade
Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de ServiçosÍndice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
2004 2005 2006 2007
7,16,6
7,5 7,6 7,98,9
7,8
9,9
102,3
108,1
127,7
93,1
112,9
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
9M07 9M08
5,6 6,1
7,37,9
128,8130,7
107,2124,7
27
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
CAGR (%): 17,6
38,8
11,7
2004
34,4
6,9
41,3
2005
40,0
9,3
49,3
2006
41,7
14,1
55,8
2007
47,2
20,2
67,4
9M07
44,7
17,8
62,5
52,0
23,7
9M08
75,7
Cartões de Débito Emitidos - milhões
Faturamento com cartões – R$ bilhões
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
34,845,549,1
38,630,3
24,8
28
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Contas Correntes* - milhões
CAGR (%): 8,5
8,3
11,0
EstruturaEstrutura
Funcionários - milhares
2004 22,120,8 1,4
2005 24,423,0 1,4
2006 25,724,2 1,6
2007 27,425,7 1,7
3T08 30,128,0 2,0
2004 79,7
2005 83,8
2006 82,7
2007 81,9
3T08 85,4
(*) Desde Set/08 - Incluindo BESC
29
Outros Agências
Pontos de Atendimento* - milhares
88,42004
89,22005
90,02006
91,32007
Transações em Canais Automatizados - %
EstruturaEstrutura
90,43T08
2004 14,510,7 3,7
2005 14,810,9 3,9
2006 15,111,1 4,0
2007 15,311,3 4,0
3T08 15,9
(*) Desde Set/08 - Incluindo BESC
4,311,6
30
EstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Varejo 984Atacado 7Governo 9Alta Renda 10
Varejo 1.480Atacado 48 Governo 5Alta Renda 46Varejo 804
Atacado 22Governo 3Alta Renda 9
Varejo 385Atacado 5Governo 4Alta Renda 10
Varejo 234Atacado 2Governo 7Alta Renda 2
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
6.0%
9.9%
24.8%
38.7%
20.6%
31
EstruturaEstrutura
Transações por Canais - %
TAA
Internet
Caixa
POS
Outros
Internet Banking – milhões de clientes
6,92004
7,92005
8,22006
8,52007
8,53T08
3T08*
42,1
33,8
9,6
8,75,8
3T07
46,4
32,1
9,3
8,14,1
(*) Jul/08
32
241,5
3T08
Administração de RecursosAdministração de Recursos
124,0
2004
153,5
2005
182,7
2006
220,1
2007
CAGR: 19,5%CAGR: 19,5%
Perfil do ClientePerfil do Cliente
Varejo25,3%
Atacado 9,9%
Governo16,6%
Investidor Institucional
44,0%
Investidor Estrangeiro
4,2%
Perfil do InvestimentoPerfil do Investimento
Renda Fixa55,0%
Multi-estratégia13,4%
Ações18,7%
Outros12,8%
R$ bilhões
33
720
2004
889
2005
1.123
2006
1.200
2007 9M07 9M08
CAGR: 18,5%CAGR: 18,5%
R$ milhões
Seguridade – Valor AgregadoSeguridade – Valor Agregado
926
1.096
34
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310-3980
Fax: (61) 3310-3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
