1 Alimentos: Una gran Oportunidad · El Cluster de los Alimentos Elaborados Chile Potencia...
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1 Alimentos: Una granOportunidad
23
El Cluster de losAlimentos Elaborados
Chile PotenciaAlimentaria
Chile PotenciaAlimentaria: El Cluster de los Alimentos
3
Cada vez hay más personas que
Alimentar...
4
010203040506070
Impe
rioR
oman
o
Edad
Med
ia
1900
1950
1980
2000
Años
Mayor expectativa de vida
Fuente: http://www.fte.org
5Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé
Población Mundial
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1995 2005 2015
Mill
ones
de
Pers
onas
5.692
7.1866.445
+741 millones de personas
+11,5%en 10 años
6
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1995 2005 2015
Mill
ones
de
Pers
onas > US$28.000
US$22.000 - 28.000
US$13.000 - 22.000
US$5.000 - 13.000
US$1.500 - 5.000
< US$ 1.500
Paridad de Poder de Compra (PPP)
1.569
3.4032.191
+1.212 millones de personas
Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé
Población Mundial con mayor Poder de Compra
+55,3%en 10 años
Aumenta el número de personas que consumiránalimentos sanos y con mayor valor
agregado
7
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
US Billion
Export (including fish and fish products)Balance (including fish and fish products)
Import (including fish and fish products)Balance (less fish and fish products)
Source: Comtrade Database - China Custom Statistics for 2004
Comercio Agrícola de China
8
Tendencias de demanda mundial de alimentos
9s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%
1985
Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention
II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITOEvolución de la obesidad en USA
10Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention
1990
II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITO
s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%
Evolución de la obesidad en USA
11Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention
1995
II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITOEvolución de la obesidad en USA
s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%
12Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention
2000
II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITO
s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%
Evolución de la obesidad en USA
13
2003
Fuente: CDC – Centers for Disease Control and Prevention
II. RAZONES DE NUESTRO ÉXITOEvolución de la obesidad en USA
s/datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% ≥25%
14
Las personas han enfocado su
consumo hacia los alimentos sanos
15
En 2004:Suben 42% ganancias de McDonalds
“(…) se vio muy beneficiada por la inclusión de nuevos productos en sus menús, como por ejemplo ensaladas y frutas, nuevos tipos de café y nuevas preparaciones de pollo. “(www.gordos.cl)
Nestlé apunta a nutrición, salud y bienestar
“(...) Nestlé tiene el enfoque claro de cuál es la alimentación del momento y del futuro. Es así que han concentrado su trabajo en productos que vayan en directo beneficio de la nutrición, salud y el bienestar de las personas, ya que en la actualidad las expectativas de vida son mayores y la gente se cuida más.“El Diario Financiero (27-Abr-05)
Cambio de foco de empresas líderes en alimentación
16
Cambio de foco de empresas líderes en alimentación
17Fuente: Austrade
Incorporación de mujer al mundo laboral.
Familias disminuyen de tamaño.
Menor tiempo para alimentación.
Las personas requieren alimentos elaborados
“Las casas del futuro no lejanoprescindirán de cocina”
David E. Bell, Profesor Jefe Programa de Agronegocios, Universidad de Harvard
18
Alimentos: Tres tendencias de la demanda de alimentos
Conve-niencia
Alimentos PreparadosAumento de mujeres que
trabajanFamilias de
menor tamañoAumento
población urbana
Placer
Alimentos Atractivos:
SaborFormasAromasColores
Salud Alimentos SaludablesAumento población mundialAumento expectativa vidaMás preocupación por saludAuge de Dieta Mediterránea
Alimento Ideal
19
Dieta Mediterránea reduce:
•Muerte General (-25%)
•Muerte por enfermedad coronaria (-33%).
•Muerte por cáncer (-27%).
•Probabilidad de desarrollar mal de Alzheimer (-15% a -40%)
Fuente: “Estudio de los Siete Países” – 13.000 personas. Estudio de Harvard de “Adherencia a una Dieta Mediterránea” – 20.000 personas.
87% de los alimentosexportados por Chile
corresponden a alimentos
Mediterráneos
Auge de Dieta Mediterránea
20
La oferta alimentaria Chilena coincide con la
demanda
21Fuente: U.S. National Park Service
Entre los 30º y los 45º de latitud.Al oeste de los continentes. Inviernos húmedos y veranos secos.
California
Chile Sudáfrica
Europa
Australia
0º
45º
30º
30º
45º
Áreas de Clima Mediterráneo
Clima Mediterráneo
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Norte: Desierto de Atacama.
Sur: Antártica.
Este: Cordillera de los Andes
Oeste: Océano Pacífico
Constituyen una barrera natural para pestes y enfermedades quehan causado estragos en otrospaíses.
Aislamiento natural contra pestes y enfermedades
Isla Ecológica
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Estabilidad de nuestrasInstituciones públicas y privadas:Chile uno de los índices de Riesgo País más bajos del mundo, comparable con Alemania, Italia y Holanda.
Empresariado Comprometido:Visón integrada del sistema Alimentario. Orientación clara al mercado.Vocación empresarial
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Chile es el único país que se relaciona con el 75% del PIB mundial por esta vía, con países de alta población e ingresos
India
Japón
Tratados de Libre Comercio
25
Tasas Arancelarias Alimentos Elaboradosantes de Tratados de Libre Comercio
14,4% - 40,0%
11,6% - 14,5%
25,0% - 50,0%Fuente: Chilealimentos
26Fuente: Chilealimentos
3,0% - 25,0%
10,0% - 30,0%
Tasas Arancelarias Alimentos Elabopradosantes de Tratados de Libre Comercio
27Fuente: Chilealimentos
Efecto de Tratados de Libre Comercioen Exportaciones de Alimentos Elaborados
300
250
200
150
100
50
0
MM
US$
FO
B
2000 2001 2002 2003 2004 2005
28
2 El Cluster de losAlimentos Elaborados
1 Alimentos: UnaGran Oportunidad
3 Chile PotenciaAlimentaria
Chile PotenciaAlimentaria: El Cluster de los Alimentos
29
Algunos Integrantes del Cluster de Alimentos Elaborados
30
260 mil puestos de trabajo
Fuente: Banco Central, Sofofa, Chilealimentos.
Los Alimentos Elaborados son un Buen Negocio para el País
573 empresas presente entodas las regiones del país
Más de 4.000 productos elaborados
US$ 1.180 en retornos
118 países de destino
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Los Sistemas Alimentarios Evolucionan
Sistema Alimentario Prehistórico
Caza y Recolección
Consumidor
Sistema Alimentario
Agrícola
Caza y Recolección
+ Agricultura
Consumidor
Sistema Alimentario
Preservación
Caza y Recolección
+Agricultura yCrianza de Animales
+ Secado de alimentos
para Preservación
Consumidor
Sistema Alimentario
Moderno
Agricultura yCrianza de Animales
+ Industria Alimentos Primitiva
Consumidor
Sistemas Alimentarios Complejos
Industra de Agricultura y Crianza
de Animales+
Industria de Alimentos+
BioingenieríaGenética, Empaque,
Tecnología,Digitalización, etc.
Consumidordel Siglo XXI
Com
plej
idad
-+
Prehistoria –10.000 AC<
10.000 AC –4.000 AC
4.000 AC –500 DC
500 DC –1960
1970 –2003 Actualidad
Consumi-dor
del Siglo XXI
32
Visión Tradicional de la Empresa
Materias Primas Empresa
Alimento CLIENTES
Otros Insumos
33
Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. Primas Proveedores Servicios y Bienes de Capital
Tecnología
Transporte Terrestre Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
Visión Sistémica de Cluster
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Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. Primas Proveedores Servicios y Bienes de Capital
Tecnología
Transporte Terrestre Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
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Una empresa que gasta más de US$3.000 millones al año en Innovación y Desarrollo (I&D), afirma que su modelo centrado en la idea de que
la innovación debe residir dentro de sus cuatro paredes, fracasó.
Fuente: Revista Harvard Business Review, Marzo 2006
“Conectar y Desarrollar”
Solución: Aticulación con PYMEs Innovadoras
36
Economía de Contratos entre empresas Elaboradoras y
Productores agrícolas
“No a las PYMEs autistas”
37
Apoyo en Gestión e Información
El Mundo del Conocimiento
38
Bancos en el desarrollo del sector alimentario
Red del Financiamiento
39
WhartonUNIVERSITY of PENNSYLVANIA
Universidades involucradas en la innovación y desarrollo
de las empresas alimentarias
Actuando en Red
40
Capacitación y Competencias Laborales
US$ 4.100.000 de Inversión en capacitación
150.000 personas capacitadas
41
Normativas Medioambientales
42
Acuerdo de Producción Limpia
US$ 67 millones el 2006 de Inversión total en normativas más
exigentes del mundo en RILES:DS-90 (aguas superficiales) DS-609 (agua alcantarillado)
DS-46 (infiltración)
43
44
Recall Program
Envase“Inteligente”
Inocuidad
HCCP
“Animal Welfare”
TrazabilidadOn-line
AlimentosFuncionales
Diseño
Food Security/ Bioterrorismo
Responsabili-dad Civil
7
61
2
3
4
5
8
9
10
45
Las Empresas Exitosas son las que han entendido la
Complejidad y los Clusters
46
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Conservas DeshidratadosCongelados JugosGalletas C. Pescado
Exportaciones: más de US$ 2.000 millones el 2010
Fuente: Alimentos elaborados - Chilealimentos
MM
US
$
47
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Millones de US$
Fuente: Chilealimentos
+13,4% prom. anual 1981-2005
18%2004-2005
Exportaciones de Alimentos Elaborados
48Fuente: Chilealimentos
(Valor)
+9 % (Cantidad)
Exportaciones Alimentos Elaborados Enero-Junio 2005-2006
49
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Var % Cantidad Var % Valor
Exportaciones de Alimentos Elaborados de Chile
Mayor Valor
Fuente: Chilealimentos
50
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Var. % Valor Var. % Cantidad
Exportaciones Mundiales de Alimentos
Mayor Valor
Fuente: FAO, categorías “Food and Animals”, “Beverages” y “Fish, Food”
51
3 Chile PotenciaAlimentaria
1 Alimentos: UnaGran Oportunidad
2 El Cluster de los Alimentos
Chile PotenciaAlimentaria: El Cluster de los Alimentos
52
4.653 5.976 7.111 8.120
13.20413.627
15.74717.797
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1996 2003 2004 2005
Valor de la producción de alimentos en Chile
19.60322.858
25.917
17.857
Fuente: Chilealimentos, en base a Encuesta de Presupuesto Familiar de INE yEstadísiticas de Banco Central de Chile.
RetailExportación Total
Millones de US$
53
Exportaciones de Principales productos de Chile
Millones de US$
Fuente: Chilealimentos en base a estadísticas de Banco Central de Chile P: preliminar
54Fuente: ODEPA, Banco Central, Gremios y Chilealimentos (valores decimales de % aproximados)
Alimentos Procesados 1.140Fruta Fresca 2.098
Vinos 1.000Salmones
Cultivados 1.583
Otros del Mar 677Carnes 641Otros 981
MM US$
US$ 8.120 millones
2005
26%
12%
8%
Exportaciones de Alimentos por sector
55
El 2004 ocupamos el lugar17
en el ranking mundial de exportaciones de
alimentos
Fuente: FAO – Faostat, incluye categorías "Food and Animals“, "Beverages“, "Fish, Food“Datos Chile: Reales 2004 -Chilealimentos
Millones de US$
Chile creceríaun 14,2%Argentina sólo un 0,67%
Nº País 20041º Estados Unidos 42,0002º Francia 33,4073º Holanda 25,2944º Alemania 24,3155º Bélgica 23,9146º China 18,6937º Canadá 18,1668º España 18,0739º Italia 16,45810º Reino Unido 14,19011º Australia 12,92612º Brasil 12,72113º Dinamarca 10,90614º Tailandia 10,31615º México 9,10116º Argentina 9,04117º Chile 7,11118º Nueva Zelanda 6,98719º Irlanda 6,62720º India 5,909
Nº País 2005 p1º Estados Unidos 41,8912º Francia 33,0643º Bélgica 27,2814º Holanda 25,4295º Alemania 24,8196º China 19,3267º Canadá 18,7138º España 18,6989º Italia 16,81310º Reino Unido 14,10111º Brasil 13,05812º Australia 12,96913º Dinamarca 10,94614º Tailandia 10,32515º México 9,47716º Argentina 9,10217º Chile 8,12018º Nueva Zelanda 7,17419º Irlanda 6,62920º India 6,006
Ranking Valor Exportaciones por país
56
61%
45%
31% 30%25% 21% 20% 20%
13%9% 8%
0% 0%
132%
-14%-11%-10%-10%-5%-3%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Chi
le
Mex
ico
Bel
gium
Can
ada
Spa
in
Chi
na
Arg
entin
a
Bra
zil
New
Zea
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Ind
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Den
mar
k
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tralia
UK
Tha
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Ire
land
Net
herla
nds
US
A
Fra
nce
Nº 1 en tasa de Crecimiento:
+132% 9 años
Fuente: FAO - Faostat: incluye categorías "Food and Animals" + "Beverages" + "Fish, Food“Año 2005 proyectado en base a datos FAO.Toma en cuenta los 20 países de mayor exportación alimentaria
Tasa Crecimiento Exportaciones Alimentarias por País (96-05)
57
Si lo seguimos haciendo bien pronto estaremos dentro de los
TOP 10
58
Australia
No sólo nosotros vemos estas oportunidades
Nueva Zelandia
Argentina
Italia
59
Chile: Sí se Puede
60
Desarrollo de una estrategia integrada de Exportación Alimentaria
Integrar esfuerzos de diversos organismos públicos y privados
Impulsar estrategias de Fomento:Desarrollo de alianzas estratégicas y encadenamientos productivos (clusters)Desarrollo de agricultura limpia y de calidad certificada: Acceso de PYMEs a estándares internacionalesCapital Humano: Desarrollo de competencias laborales y profesionalización de trabajadores del sector.
Agenda Alimentaria
61
Profundizar las estrategias de inserción competitiva en mercados:
Mayor aprovechamiento de TLCs vigentes: defensa y mantención de mercadosContribución al desarrollo de una estrategia de Imagen PaísFortalecimiento de las políticas relativas al patrimonio fito y zoo sanitarioFortalecimiento de Mercados Internos
62
Impulsar la Innovación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario:
Definición de agenda tecnológica público/privada y conectar con el sistema de investigación (Universidades, INIA, Centros Tecnológicos)Atraer recursos del sistema público de I+D y promover la participación creciente de recursos privados en I+DImpulsar formación de post grado de cuadros técnicos y profesionales
Modernizar la Institucionalidad Sectorial
Difundir la Estrategia “Chile Potencia Alimentaria”
63
Los Alimentos...
64
...sanos...
65
...la llevan!
Muchas Gracias