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  • 1Julho, 2011

    OSX Apresentao Institucional

  • Estrutura Organizacional

    Estrutura da OSXEstrutura da OSX

    Free Float

    Provedor de equipamentos

    21,1%78,9%*

    2

    OSX LeasingOSX Construo Naval OSX Servios

    Provedor de equipamentose servios integrados

    para explorao e produode petrleo e gs natural

    10% 90% 100% 100%

    Holding

    *Controlador (78,67%) + CA (0,0107%) + Diretoria (0,1995%)

  • Condies de Mercado Atraentes no Brasil

    Requerimento de Contedo Local

    Forte Demanda da OGX

    Pilares da OSX Pilares da OSX

    Aproximadamente 70% do investimento da indstria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento scio-econmico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5

    Direito de prioridade recproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produo offshore, investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratria da OGX

    Expectativa de aumento dos recursos de petrleo e gs natural para 100 bilhes boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhes

    Mercado domstico de equipamentos e servios sub-atendido

    3

    Contedo Local

    Parceria estratgica comHyundai

    Treinamento (ITN) ITN Instituto Tecnolgico Naval, parcerias com escolas tcnicas e universidades Absoro e aplicao de tecnologia coreana Qualificao de 7.800 pessoas at o final de 2013

    anos)

    Parceria com o lder mundial Tecnologia de ponta e transferncia de know-how Estaleiro com escala e de extensa rea no Distrito Industrial do Super Porto do Au

    Equipe Experiente e Motivada

    Mais de 30 anos de experincia, em mdia, no setor de E&P

    US$ 30 bilhes em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas

  • Sucesso Exploratrio na Campanha de Perfurao

    OGX: Cliente ncoraOGX: Cliente ncora

    Maior player privado de E&P no Brasil em termos de rea exploratria offshore

    6,7 bilhes de boe de recursos potenciais estimados, assumindo uma probabilidade de sucesso de 35%

    22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 diferentes bacias sedimentares

    Destaques da OGX

    43 poos com O&G encontrados

    CD I

    G

    HK E

    FBJ N

    P E R E G R IN O

    M A R O M B A

    P OLV O

    PA PA -TE R RABM - C-41

    BM -C-38

    BM -C-37

    B M -C-4 2BM -C-4 3

    BM -C-4 0

    B M -C -3 9

    CD I

    G

    HK E

    FBJ N

    P E R E G R IN O

    M A R O M B A

    P OLV O

    PA PA -TE R RABM - C-41

    BM -C-38

    BM -C-37

    B M -C-4 2BM -C-4 3

    BM -C-4 0

    B M -C -3 9Campos Basin

    Vesuvio ProspectNetpay of 57 metersDiscovery between 500 -1,500 M boe

    Pipeline ProspectNetpay of 165 metersDiscovery between 1,000 2,000 M boe

    M

    L

    M E X I L H O

    B M -S - 5 8

    B M -S - 5 6

    B M -S - 5 7

    B M - S -5 9

    Santos Basin

    Waimea ProspectNetpay of 130 metersDiscovery between 500 900 M boe

    DD

    BB

    GGEtna ProspectNetpay of 91 metersDiscovery between 500 1.000 M boe

    HHHuna ProspectNetpay of 52 meters

    JJVesvio Direcional ProspectNetpay of 60 meters

    SSIng ProspectNetpay of 12 meters

    Aracaju ProspectNetpay of 40 meters

    TT

    Belm ProspectNetpay of 43 meters

    RR

    CC

    4Fonte: Relatrio D&M e apresentaes da OGX(1) Recursos potenciais brutos

    Blocos Offshore da OGX (set/09)

    Bacia BlocosRecursos

    Comprovados(total - bboe)1

    Probabilidade de Sucesso

    Geolgico (total - bboe)

    Recursos Estimados

    (OGX - bboe)

    Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693

    Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688

    Esprito Santo 5 5.017 32,60% 1.634 817

    Par Maranho 5 2.104 21,30% 447 447

    Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645

    Recursos Estimados

    OGX blocksOil Field

    LLHawaii ProspectNetpay of 64 meter

    Bacia Relatrio D&M 2011

    Campos 5.700*

    Santos 1.688

    817

    447

    Esprito SantoParMaranho

    Total 8.652

    * 3C + Delineao + Prospectivo

  • OGX: OGX: ExpectativaExpectativa de de DemandaDemanda

    Cenrio base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi

    Metas de Produo da OGX - mil boepd Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) em nmero de unidades

    FPSOFPSO

    TLWPTLWP

    WHPWHP

    19

    5

    24

    TotalTotal 48*

    730

    1.380CAGR: 70%

    5

    1o FPSO j contratado por um perodo de 20 anos, a uma taxa mdia diria de US$263.000 (bare boat)

    CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019

    Fonte: OGX

    TotalTotal 48*

    Cronograma de Entrega

    2019E2015E2011E

    20

    1 24 5 3

    1 1

    1

    2

    1

    1

    3 5

    66

    2

    2

    1

    2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

    1

    56

    1213

    6

    4

    15

    1

    1

    * OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12)

    * OSX5: entrega prevista para 1T 2015 (IPO:Dec14)

    * Considerando Relatrio D&M de 2009

  • CarteiraCarteira de de PedidosPedidos AtualAtual OGXOGX

    EQUIPAMENTO CAPACIDADE CAPEX ESTIMADO US$ MM **ENTREGA

    FPSO OSX1 80K bopd 610 3T 2011

    FPSO OSX2 100K bopd 775 2T 2013

    FPSO OSX3 100K bopd 800-850 3T 2013

    6

    FPSO OSX4 100K bopd 850-900 2T 2014

    FPSO OSX5 100K bopd 850-900 4T 2014

    WHP1 *30 poos 400-450 1T 2013

    WHP2 *30 poos 400-450 2T 2013

    Total 4.685 - 4.935*18 poos para produo,10 poos injetores de gua, 2 poos injetores de gs** Entrega fisica no estaleiro desconsiderando instalao

  • Recursos do Recursos do PrPr--SalSal

    Aprox. 70 bilhes de boe adicionais (somente no pr-sal)

    Plataformas FPSO para guas profundas

    US$ 111 bi 2009-2020E

    rea Total

    Recursos Estimados

    Desenvolvimento da Produo

    Capex

    149.000 km

    Recursos do Pr-sal rea de Recursos do Pr-salBlocos Exploratrios

    Blocos da OGX

    Campos de Petrleo e Gs

    Reservatrio do Pr-sal (Petrobras/CNPE/ANP)

    As descobertas do pr-sal contribuiro para o aumento das reservas brasileiras at 100 Bboe

    7

    Produo Local Estimada da Petrobras ( milhares de bpd )

    Investimentos da Petrobras: US$111 bilhes

    US$ 111 bi 2009-2020EUS$ 33 bi 2010-2014E

    Capex Necessrio

    Fonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011)

    Bacia do Esprito Santo

    Bacia de Campos

    Bacia de Santos

    Super Porto do Au

    2.050 2.1002.739

    2.872

    241

    1.0781.815

    2.100

    2.980

    3.950

    2010 2014 2020

    Excluindo pr-sal Pr-sal

    Fonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011)

    Fonte: Petrobras apresentao da empresa

  • Demanda Potencial Consolidada (nmero de equipamentos de E&P)

    32

    27

    ExpressivaExpressiva demandademanda porpor PlataformasPlataformas Offshore de E&P no BrasilOffshore de E&P no Brasil

    182 unidades a serem entregues nos prximos 10 anos Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs)

    OGX (Somente FPSOs) Petrobras (FPSOs + 28 Sondas)

    8

    3 3

    22

    8

    18

    1316

    11

    2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

    Capacidade atual

    Obs.: Incluindo equipamentos j encomendados Fonte: Verax Estimativas de Capacidade: Fonte OSX

  • Contedo Local: Racional e Evoluo Contedo Local: Racional e Evoluo O requerimento de contedo local representa uma estratgia de desenvolvimento scio-econmico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitaes da ANP

    Evoluo do Contedo Local Requerimento de Contedo Local

    Definio: porcentagem mnima de equipamentos e servios contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais

    Mdia de 70% na fase de desenvolvimento de produo

    Componente do edital para leilo de aquisio dos blocos de E&P

    42% 39%

    79%86%

    74%69%

    79%

    27%

    48%40%

    54%

    86% 89%81%

    77%84%

    9

    Fonte: ANPObs. (1) A 8a rodada de licitaes da ANP ainda est em discussoPrincipais empresas comprometidas com o contedo local

    Impulsiona a indstria local de servios e equipamentos de leo e gs

    Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local

    Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda

    Lgica do Contedo Local

    Certificao de cada item pelas empresas de inspeo (diretrizes estabelecidas pelo governo federal MME)

    Sujeito a severas penalidades

    25% 28%

    1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o (1) 9o 10o

    Fase de explorao Fase de desenvolvimento

  • Estaleiros no Brasil Estaleiros no Brasil

    Estaleiros locais no esto preparados para atender a demanda de unidades offshore

    Condio Atual dos Estaleiros no Brasil

    Mac Laren

    Principais Estaleiros do Brasil

    Slots ocupados

    rea do site (km2)

    Parceiro tecnolgico

    EAS ERG Brasfels Mau MacLaren

    1,6 0,5 0,5 0,4 0,1 Mau

    10

    Brasfels

    Parceiro tecnolgico

    Capacidade deprocessamentode ao (kton/ano)Foco em equipamentos offshore

    Logstica

    Mo-de-obra

    Fonte: Verax

    160 60 50 36 6

    Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro

  • ParceiroParceiro EstratgicoEstratgico: Hyundai Heavy Industries: Hyundai Heavy Industries

    UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo

    Participao de 10% na OSX Estaleiros

    Tecnologia de ponta

    Transferncia de know-how e treinamento

    Curva de aprendizado acelerado: 38 anos de experincia em 2 anos

    Contrato de prestao de servios e

    Racional e Sumrio

    Histrico comprovado: fundada