0023 - Controle Poder de Terceiros
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Controle Poder de Terceiros
Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.
Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria. O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS. Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
0023 - Controle
Poder de Terceiros
Protheus 11
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Controle Poder de Terceiros - 2
Sumrio AMBIENTE ..................................................................................................................... 3
Com Movimentao de Estoque ................................................................................... 3 Sem Movimentao de Estoque ................................................................................... 3 Operao Triangular ..................................................................................................... 4
CADASTROS .............................................................................................................. 5 TES Tipo de Entrada e Sada ..................................................................................... 5 Produtos ...................................................................................................................... 10 Estruturas .................................................................................................................... 13 Pedido de Vendas ....................................................................................................... 23
Ordens de produo .................................................................................................... 33 Ordens de produo includas manualmente .......................................................... 34
Apontamento de Produo.......................................................................................... 45 RELATRIOS ............................................................................................................... 48
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Controle Poder de Terceiros - 3
AMBIENTE O controle de saldos e de movimentaes torna-se muito mais complicado quando
lidamos com centenas ou milhares de itens em estoque, ainda mais se
considerarmos que os itens podem possuir uma srie de caractersticas especficas.
Quando se envia um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em
terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
Com Movimentao de Estoque
Na primeira situao, o Sistema far uma movimentao de Custos PEPS
(primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no movimentar
custos. Assim, o sistema controla:
Quantidade de terceiros em nosso poder ;
Quantidade nossa em poder de terceiros .
Sem Movimentao de Estoque
Para o controle na segunda situao temos o campo Quantidade em Terceiros ( B2_QTER) que guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de
terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir
consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo "Poder 3" no TES
com:
"R" - Remessa
"D" - Devoluo de Remessa
Ao digitar uma Nota de Entrada, posicionando sobre o campo "Quantidade", o
usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal, da qual os produtos,
ora recebidos, saram da empresa.
Remessa na Entrada: Remessa de cliente, utilizar nota tipo "B" e TES com
"R" no campo Poder 3.
Remessa na Sada: Remessa ao fornecedor, utilizar nota tipo "B" e TES com
"R" no campo Poder 3.
Devoluo na Entrada: Devoluo de remessa j efetuada ao fornecedor,
utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.
Devoluo na Sada: Devoluo da remessa j efetuada pelo cliente, utilizar
nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.
importante salientar que os fatos geradores de registros no
arquivo analtico de poder de terceiros so as remessas,
tanto de entrada como de sada.
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Controle Poder de Terceiros - 4
Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas:
1. Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento;
2. Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para
beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
3. Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do
beneficiamento;
4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do
produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a
requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os mdulos de
Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
Operao Triangular
Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas
para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia
empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente
empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada
empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada
pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina permite que os materiais, em
terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro fornecedor.
Para utilizao deste conceito, deve ser configurado o parmetro "Operao
Triangular (S/N)?" nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os
parmetro so acessados atravs da tecla [F12].
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4]
sobre o campo "Quantidade", onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do
Produto que envolvem Poder de Terceiros.
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Controle Poder de Terceiros - 5
CADASTROS
TES Tipo de Entrada e Sada
No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao
e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este
processo, tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser
informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de
informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo,
FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por
essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.
O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:
Cdigos O que representam
001 a 500 Entradas;
501 a 999 Sadas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de
Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao
(dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja exemplos:
Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de material para comprador fora do Estado.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.
Exemplo:
101 Compras/Vendas para industrializao; 102 Compras/Vendas para comercializao.
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Controle Poder de Terceiros - 6
Principais campos:
Filial: Este campo ser utilizado nos casos de transferncias de bens, do ativo
imobilizado para determinar a qual filial o bem ser transferido.
Cod. do Tipo: Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES
em todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500
indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com
numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES: Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de
entrada ou de sada.
Cred. ICMS: Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com
incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu
efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.
Credita IPI: Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI
na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada ele
necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl.: Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES
cadastrado ir gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos
fiscais.
Atu.Estoque: Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES
cadastrado ir movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada
quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.
Poder Terc.: Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de
terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar
nenhum controle.
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Controle Poder de Terceiros - 7
Atu.Pr.Compr: Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo
de compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja
preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso
esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn.: Este campo indica se a amarrao, ClientexProduto/Equipamento
(AA3), deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo: Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando
for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado, por meio do
documento fiscal, ser considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as
movimentaes pertinentes.
Crd.ICMS ST: Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com
incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito
ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS,
parte do ICMS Substituio Tributria.
Custo Dev.: Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser
valorizada.
Tes de Devoluo: Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb.: Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de
material, quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a
movimentao de venda de material de terceiros.
TES P/envios: Este campo configura o TES que deve ser usado para envios
(Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para
tratamentos de consignao.
Qtd.Zerada: Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a
quantidade pode ou no ser informada, quando se tratar de um documento que
atualiza estoque.
Sld.Poder 3: Este campo indica se o saldo, em estoque de terceiros, em nosso
poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o
saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado: Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado, ou seja,
quando se deseja tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF: Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens
gerados no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o
desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem informados no
documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo
fixo.
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Controle Poder de Terceiros - 8
Poder de Terceiros - duas situaes Distintas: Quando eu Beneficio: a) Recebendo material para Beneficiamento: Esta operao consiste de duas etapas principais: Entrada do Material na Empresa, para que o mesmo seja beneficiado (TES de Remessa do Cliente); Sada do produto final, beneficiado na Empresa, com o servio informado (TES de Devoluo ao Cliente). Quando eu mando Beneficiar: b) Enviando material para Beneficiamento: Esta operao consiste de duas etapas principais: Sada do Material da Empresa, para que este seja beneficiado (TES de Remessa ao Fornecedor); Entrada do produto final, beneficiado com o servio informado (TES de Devoluo do Fornecedor).
Exerccio
Para realizarmos o processamento de Beneficiamento, verificaremos os campos que
esto relacionados conforme abaixo, caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent\Saida
Logo em seguida, localize o Cdigo de Entrada e clique na opo Alterar e informe os dados nos campos especificados.
Efetue a alterao no cadastro de acordo com as informaes abaixo:
TES 193
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: R = Remessa
Pasta Impostos:
Txt Padro: RECEBIMENTO PARA BENEFICIAMENTO
Abaixo um exemplo com a TES configurada para retornar o produto ao Cliente.
TES 593
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Controle Poder de Terceiros - 9
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: D= Devoluao
Pasta Impostos:
Txt Padro: RETORNO DO BENEFICIAMENTO
Abaixo um exemplo com a TES configurada para enviar o produto ao Fornecedor:
TES 594
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: R = Remessa
Pasta Impostos:
Txt Padro: REMESSA PARA BENEFICIAMENTO
Abaixo um exemplo com a TES configurada para registrar a entrada do produto beneficiado pelo Fornecedor.
TES 194
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: D= Devoluao
Pasta Impostos:
Txt Padro: RETORNO DO BENEFICIAMENTO
Para controlar diversas operaes fiscais efetuadas numa
empresa e garantir que a TES ser utilizada de forma correta,
atravs da configurao da TES Inteligente, possvel
vincular uma operao de Entrada e Sada de
Beneficiamento, TES pertencente da operao em questo.
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Controle Poder de Terceiros - 10
Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao controle de materiais. O conceito de mo-de-obra custeada no
Sistema obriga, tambm, a criao de produtos iniciados com sigla MOD, seguida do cdigo de um centro de custos vlido.
No cadastro de Produtos, devem ser cadastradas as informaes que definem a
caracterstica de um determinado item.
Exemplos de produtos:
Chave Inglesa Computador
Bola de Futebol Relgio
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Controle Poder de Terceiros - 11
Cadastro de Produtos:
O Cadastro de Produtos tm diversos campos, mas iremos nos concentrar em
campos que esto contidos na pasta de Mrp/Suprimentos:
PASTA MRP/SUPRIMENTO
Qtd Embalag (B1_QE): Quantidade por embalagem. Utilizado como
quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura, ou
seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente
pelo Sistema.
Ponto de pedido (B1_EMIN): Ponto de pedido do produto. Quantidade que
uma vez atingida dever disparar o processo de compra ou produo do
produto para reabastecimento do estoque.
Segurana (B1_ESTSEG): Estoque de segurana. Quantidade do estoque
do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do
estoque em relao ao possvel desabastecimento do produto. Essa
quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos
para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana para
abastecimento do produto.
Form. Est. Seg (B1_ESTFOR): Frmula do estoque de segurana. Caso a
frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por
este campo.
Entrega (B1_PE): Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para
informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de
necessidade e clculo de previso da entrega.
Form. Prazo (B1_FORPRZ): Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula
esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela.
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Controle Poder de Terceiros - 12
Lote Econmico (B1_LE): Lote econmico do produto. Quantidade ideal
para compra e produo do produto. Com base na informao do lote
econmico, so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos
de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo.
Lote Mnimo (B1_LM): Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade
mnima para produo de produtos que possuem estrutura, ou seja,
produtos que tero necessidade de produo gerada automaticamente pelo
Sistema.
Estoq Mximo (B1_EMAX): Estoque mximo do produto. Utilizado como
limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o
clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do
estoque no seja elevado desnecessariamente.
Exerccio
Para realizarmos o processamento de MRP, verificaremos os campos que esto
relacionados conforme abaixo. Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Produtos
Logo em seguida, localize o Produto 000001 e clique na opo Alterar e informe os dados nos campos especificados.
Efetue a alterao no cadastro, de acordo com as informaes abaixo:
Produto 000002
Pasta Cadastrais:
Descrio: PROD. BENEFEFICIAMENTO 1
Tipo: BN
Armazm Padro: 01
Grupo: 1100
TE Padro: 194
TS Padro: 594
Produto 000004
Descrio: PROD. BENEFEFICIAMENTO ACABADO Tipo: PA (F3 Disponvel) Armazm Padro: 01 Grupo: 1100
TE Padro: 193
TS Padro: 593
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Controle Poder de Terceiros - 13
No envio de um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas: Cadastra-se, na estrutura, um cdigo para beneficiamento; Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento, esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Estruturas
O cadastro de Estruturas (tambm conhecido como lista de materiais ou BILL OF
MATERIALS) o cadastro utilizado para clculo de necessidades, exploso dessas
necessidades e detalhamento da composio dos produtos. Se identificarmos o
nosso produto como um bolo, poderamos identificar o cadastro de Estruturas como a lista de ingredientes.
Quando um produto tem sua estrutura cadastrada automaticamente, passa a ser
entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao
informar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto que possua estrutura, possvel ao Sistema identificar a composio desse produto.
A representao do cadastro de Estruturas feita atravs de uma estrutura em
rvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.
No exemplo da figura ao lado, identificada a
composio do produto PA1.
A estrutura identifica que o produto PA1 composto por
um produto PI1 e por um produto MP3.
O produto PI1, por sua vez, composto por um produto
MP1 e por um produto MP2.
Os produtos MP1, MP2 e MP3 no so fabricados e, sim
comprados, j que no possuem estrutura cadastrada.
No cadastro de Estruturas, existem informaes no cabealho que so essenciais ao
posterior preenchimento de dados sobre os componentes:
Cdigo (G1_COD): Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica
qual produto ter sua estrutura cadastrada.
MP1 MP2
PI1 MP3
PA1
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Controle Poder de Terceiros - 14
Unidade: Unidade de medida do produto informado. Informao apenas
apresentada em tela.
Reviso: Campo utilizado somente na rotina de visualizao da estrutura.
Permite que sejam visualizados os componentes relacionados reviso
informada.
Estrutura Similar: Campo utilizado somente na rotina de incluso da
estrutura. Permite que seja sugerido um cdigo de produto que possua
estrutura. O cadastro trar os componentes como base para incluso da
nova estrutura.
Quantidade Base (B1_QB): Quantidade-base da estrutura. Indica qual a
quantidade do produto resultante dos componentes cadastrados. Por
exemplo: Ao informar a quantidade 1, entende-se que todos os
componentes resultaro em um produto acabado.
Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto-pai da estrutura,
devem ser includos os componentes do produto.
Cancela a manuteno da estrutura.
Confirma a manuteno da estrutura.
Pesquisa um componente da estrutura.
Exclui um componente da estrutura.
Edita um componente da estrutura.
Inclui um componente na estrutura.
Identificao do cdigo e descrio dos componentes.
Botes para amarrao dos componentes com o roteiro de operaes do produto de nvel superior e manipulao dos componentes.
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Controle Poder de Terceiros - 15
Ao pressionar alguns dos botes que permitem a manuteno de itens na estrutura,
apresentada a tela de manuteno dos componentes, que o cadastro
propriamente dito.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de
suprimentos so:
Componente (G1_COMP): Cdigo do componente que faz parte da
estrutura.
Quantidade (G1_QUANT): Quantidade do componente na estrutura. com
base nessa quantidade que sero feitos os clculos de necessidade do item,
nas rotinas que explodem a necessidade dos componentes.
Dt Inicial (G1_INI): Data de incio de validade do componente na estrutura.
De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As datas
permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea
automaticamente.
Dt Final (G1_FIM): Data de trmino de validade do componente na
estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido ou
invlido. As datas permitem que a substituio ou a retirada de um item da
estrutura acontea automaticamente.
Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR): Indica se a quantidade do componente na
estrutura fixa ou varivel.
o Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia quando
a quantidade do produto acabado alterada.
o Quantidade varivel a quantidade que varia proporcionalmente
quantidade do produto acabado. Por exemplo, se a estrutura de um
carro utiliza um motor por carro, ela ir utilizar cem motores para
fabricar cem carros.
Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos componentes
so:
Observao (G1_OBSERV): Observao sobre o componente. Campo para
armazenar texto informativo.
Seqncia (G1_TRT): Seqncia do componente na estrutura. Separar
componentes similares ligados ao mesmo item superior:
MP1 Seq 001
PI4
MP1 Seq 002
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Controle Poder de Terceiros - 16
Rev. Inicial (G1_REVINI): Reviso inicial. Indica a partir de qual reviso do
produto de nvel superior o componente passa a fazer parte da estrutura.
Rev. Final (G1_REVFIM): Reviso final. Indica at qual reviso do produto
de nvel superior o componente faz parte da estrutura.
A manuteno na estrutura pode gerar informaes no arquivo de revises de
estrutura. Basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que
sejam configurados os parmetros para gravar essas informaes.
Com isso, as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso
existentes no cadastro de Produtos so atualizadas em conjunto.
Grupo Opcio. (G1_GROPC): Grupo de opcionais relacionado ao componente
da estrutura. utilizada para identificar qual a caracterstica dos opcionais
que o componente se refere.
Item Opcion. (G1_OPC): Item do grupo de opcionais relacionado ao
componente da estrutura. Serve para identificar em conjunto com o grupo
qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se refere.
Potencia (G1_POTENCI): Potncia de lote. Utilizado para componentes que utilizam rastreabilidade e controlam potncia ativa.
A Seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma Estrutura de Produto, dentro do mesmo Nvel;
A Ordem de Montagem do Produto realizada a partir do Cadastro de Operaes, definido pelo usurio;
A toda sada com a alterao de uma estrutura, seja
da rotina de Pr-estrutura, como Estrutura, ser
solicitado a reordenao dos componentes (uma mensagem de que foram efetuadas modificaes na
estrutura). A mesma deve ser confirmada.
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Engenharia > Estrutura
- Pressione e informe os dados a seguir:
Atualizar a data da reviso = Sim
Atualizar o arq. De revises = Sim
Expandido ou comprimido = Expandido
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Controle Poder de Terceiros - 17
- Em seguida, clique em Incluir e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:
Cdigo = 000002 (F3 Disponivel)
Quantidade Base = 1
Para os componentes do produto 000002, clique em incluir e acrescente os
seguintes dados:
Componente = 000003 (F3 Disponivel)
Quantidade = 1
Dt. Inicial = Incio do ms
Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Varivel
- Confirme a incluso da estrutura do produto 000002;
- Em seguida ser solicitado a confirmao do nmero de reviso/data. Confirme,
pois foi solicitado a ativao deste controle.
OBS.: Com o Controle de Reviso ativado, ser possvel informar, na O.P., qual
reviso se deseja produzir.
- Em seguida, clique em Incluir e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:
Componente = 000004 (F3 Disponivel)
Quantidade Base = 1
Para os componentes do produto 000004, posicione neste item, clique em
incluir e acrescente os seguintes dados:
Componente = 000006 (F3 Disponivel)
Quantidade = 1
Dt. Inicial = Incio do ms
Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Varivel
- Em seguida ser solicitado a confirmao do nmero de reviso/data. Confirme,
pois foi solicitado a ativao deste controle.
OBS.: Com o Controle de Reviso ativado, ser possvel informar, na O.P., qual
reviso se deseja produzir.
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Controle Poder de Terceiros - 18
ESTOQUES
Saldos iniciais
O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um produto.
A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao do saldo de um produto que j existe na organizao, mas ainda no estava referenciado no Sistema.
A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, :
Principais campos:
Produto (B9_COD) Cdigo do produto a ter o saldo inicial cadastrado.
Armazm (B9_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado.
As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do produto:
Qtd Inic Ms (B9_QINI): Quantidade inicial do produto no incio do perodo (um perodo no precisa, necessariamente, ser um ms).
Qt Ini 2 UM (B9_QISEGUM): Quantidade inicial do produto no incio do perodo, na segunda unidade de medida.
Sld. Ini Ms (B9_VINI1): Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 1 moeda.
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Controle Poder de Terceiros - 19
Sld. Ini 2 M (B9_VINI2): Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 2 moeda.
Sld. Ini 3 M (B9_VINI3): Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 3 moeda.
Sld. Ini 4 M (B9_VINI4): Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 4 moeda.
Sld. Ini 5 M (B9_VINI5): Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 5 moeda.
Custo Stand. (B9_CUSTD): Custo standard do produto no incio do perodo.
Moeda C Std. (B9_MCUSTD): Moeda do custo Standard, gravado para o produto.
importante identificar os trs tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema:
Saldo Inicial: o saldo no incio do perodo (normalmente do ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual.
No processo de fechamento e virada de saldos, criado um novo registro de saldo inicial com base no saldo final do perodo.
Saldo Final: o saldo final do perodo (normalmente do ms), utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo reclculo do custo mdio ou pela rotina -SALDO ATUAL-, adequada para quem utiliza o custo mdio on-line.
atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de virada de saldos. Esta informao gravada nos campos B2_QFIM (quantidade final em estoque) e B2_VFIM1 a B2_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5).
Saldo Atual: o saldo on-line que pode, tambm, ser recalculado pelo programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados na base de dados, independe da data. Ele gravado nos campos B2_QATU (quantidade atual em estoque) e B2_VATU1 a B2_VATU5 (valor atual em estoque das moedas 1 a 5).
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Controle Poder de Terceiros - 20
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Estoques > Saldos Iniciais
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:
Produto = 000002 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Produto = 000003 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Produto = 000004 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Produto = 000006 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Obs.:
Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses saldos tambm devero ser ajustados.
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Controle Poder de Terceiros - 21
Saldos em estoque
A rotina Saldos em estoque trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais funcionalidades so as seguintes:
Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear.
Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina -Reclculo do Custo Mdio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra apurado. Nesse caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo".
Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueando ou desbloqueando este saldo.
A configurao padro da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, :
Principais campos:
Produto (B2_COD): Cdigo do produto.
Armazm (B2_LOCAL): Armazm do saldo existente para o produto.
Saldo Atual (B2_QATU): Quantidade do produto atual em estoque.
Sld.Atu (B2_VATU1): Valor atual em estoque.
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Controle Poder de Terceiros - 22
C Unitrio (B2_CM1): Custo mdio unitrio atual.
Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM): Quantidade atual em estoque na segunda unidade de medida.
Empenho (B2_QEMP): Empenho atual do estoque.
Qtd a Endere (B2_QACLASS): Quantidade atual do estoque a enderear.
Qtd Reserva (B2_RESERVA): Quantidade reservada para faturamento atual do estoque.
Qtd Prevista (B2_SALPEDI): Quantidade prevista para entrada atual do estoque.
Qtd Fim Ms (B2_QFIM): Quantidade no ltimo processo de fechamento efetuado.
Status Sld (B2_STATUS): Status do saldo em estoque.
As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para reclculo de saldos e totalizadores. Dentre as principais, destacam-se:
Saldo Atual.
Refaz Acumulados.
Custo Mdio.
Refaz poder de terceiros.
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Estoques > Saldos em Estoque
Logo em seguida, clique na opo Visualizar e verifique dados:
Produto = 000003 (F3 Disponivel)
Armazm = 01
Custo Unitrio = 10,00
Produto = 000006 (F3 Disponivel)
Armazm = 01
Custo Unitrio = 10,00
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Controle Poder de Terceiros - 23
Pedido de Vendas
O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos
ou servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma,
estabelece os produtos ou servios vendidos e as condies comerciais nas quais a
venda est sendo efetuada, como preos praticados, descontos, condies para
pagamento entre outros.
Alm disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de
vendedores e informaes necessrias para o correto clculo dos impostos que
sero atribudos operao de venda propriamente dita.
A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo de gerao
dos documentos de sada, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os
documentos de sadas so gerados a partir dos pedidos de vendas liberados.
Devido a esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas, o pedido de
vendas tambm empregado para a gerao de outros tipos de documentos de
sada, como devoluo de compras e complemento de impostos. A informao que
define a funo do pedido de vendas o seu tipo.
Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda:
Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles:
N = Normal: Situao padro de venda.
D = Devoluo: Quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que
seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda
do tipo "D". Por isso necessrio ter a informao do nmero da nota fiscal de
origem, no campo respectivo, via tecla [F4].
O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. Neste caso,
o pedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois
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Controle Poder de Terceiros - 24
faz meno a uma nota de entrada.
C = Complemento de Preo: Quando existe a necessidade de complementar o
preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em
branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos nota fiscal
original.
P = Complemento de IPI: Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou o
valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o
total do pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado",
independente do que for definido no TES.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto =
cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).
I = Complemento de ICMS: Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou
o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre
ser o total da nota fiscal, independente da definio da pergunta "Calcula ICM
(S/N)", do Cadastro de TES.
O valor do IPI no ser calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado",
independente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de
TES.
No gerada duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto =
cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).
B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento: Este tipo de nota
utilizado nas seguintes situaes:
Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes
tarefas:
o Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;
o Emitir a nota da matria-prima referente remessa para
beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
o Abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do
beneficiamento;
o Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se informar o
cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim,
ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: Deve-se utilizar nota Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3";
Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: Deve-se utilizar nota Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3";
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Controle Poder de Terceiros - 25
Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu
fornecedor: Deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D", no campo "Poder 3";
Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente:
Deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D", no campo "Poder 3".
Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso,
quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido"
e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam
criados "Gatilhos" para esses campos (veja o item "Gatilhos", no Configurador).
Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o Sistema faz as devidas
consistncias e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries
de crdito do cliente e estoque do produto.
Operao Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em
terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O Sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da
empresa em poder de terceiros.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de
FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da
empresa em poder de terceiros.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
1. Com movimentao do estoque
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma
movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja:
a)para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.
B)para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.
2. Sem movimentao do estoque
Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo
lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda
pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros =
"R" (remessa) ou d" (devoluo de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opo for igual a "D" (devoluo), se a nota fiscal de origem no for
digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade", no
pedido de venda, o Sistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a
ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter].
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Controle Poder de Terceiros - 26
Cabealho do Pedido (tabela SC5)
Campos obrigatrios
Numero (C5_NUM): Chave nica do pedido. Este campo indica o nmero do
pedido de venda, que tratado de forma seqencial, por meio de controles
internos do Sistema (semforos de numerao). Este controle possibilita que o
Sistema reserve um nmero para cada usurio que esteja incluindo pedidos de
venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser informado
manualmente, por meio de manipulao do dicionrio de dados.
Tipo pedido (C5_TIPO):Tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser
efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal ou
complemento de preos.
Cliente (C5_CLIENTE): Cdigo identificador do cliente ou Fornecedor,
dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devoluo, por exemplo, deve-se informar um cdigo de fornecedor.
Loja (C5_LOJA): Cdigo identificador da loja do cliente ou Fornecedor,
dependendo do tipo do pedido.
Tipo cliente (C5_TIPOCLI): Tipo do cliente. Este campo tem influncia no
clculo dos impostos incidentes sobre a operao de sada. carregado
automaticamente ao se preencher o cdigo do cliente, baseado na informao
presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a
operao do pedido exigir.
Cond. Pagto (C5_CONDPAG): Cdigo da condio de pagamento. Este campo
informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos ttulos a receber quando da
gerao do documento de sada. Exemplo: vista, para 30 dias, em 3 vezes.
A frmula para definio da condio de pagamento informada no cadastro de
Condies de pagamento.
Demais campos
Cli. Entrega (C5_CLIENT): Cdigo identificador do cliente de entrega. Deve
ser utilizado quando o local de entrega for localizado em unidade da federao
(estado) diferente do adquirente (cliente normal, campo C5_CLIENTE), afetando
assim o clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este no
um campo informativo.
Loja ( C5_LOJAENT ): Cdigo identificador da loja do cliente de entrega.
Tabela ( C5_TABELA ): Cdigo da Tabela de Preos. Este campo determina a
tabela de preos a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela no seja
informada, o Sistema traz o preo de venda informado no cadastro de Produtos
( B1_PRV1 ).
Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ): Cdigo do vendedor. Este
campo informa o cdigo do vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o
clculo das comisses de venda. Podem ser definidos at quatro vendedores
para um mesmo pedido. As comisses de venda sero calculadas apenas se o
pedido gerar duplicatas.
Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ): Percentual da comisso. Este
campo informa o percentual de comisso, respectivamente em relao aos
vendedores de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ).
Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ): Percentual de desconto em
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Controle Poder de Terceiros - 27
cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabealho do
pedido. Os descontos em cascata so aplicados cumulativamente e no
somados, ou seja, se forem informados os campos C5_DESC1 e C5_DESC2 com 10 % de desconto cada, o percentual resultante ser 19%. Exemplo:
tomando como base um preo de 100 reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro
desconto teramos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo desconto sobre
os 90 reais, teramos 81 reais. O desconto em cascata aplicado sempre sobre
o preo de tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de preos ). Caso
o produto no possua preo de tabela, o desconto no aplicado.
Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4
C5_VENC1...C5_VENC4 ): Estes campos so informados quando a condio
de pagamento da venda for do "tipo 9" (condio em que o usurio informa os
valores e parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no h regras
predeterminadas e a informao das parcelas e vencimentos feita de forma
manual no pedido de venda.
Para utilizar os campos "Parcelas" como percentuais a serem parcelados, no
cadastro de Condio de Pagamento, o campo "Cond. Pagto." deve conter o
smbolo "%" ou "0", para que os parcelamentos sejam considerados em valor
moeda.
Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas ( valores
ou percentuais ) e quatro campos para os vencimentos. possvel ampliar o
nmero de parcelas para um mximo de 26, por meio da alterao do
parmetro . Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e
vencimentos na tabela SC5 coerentes com o definido no parmetro
. Exemplo: se for alterado para 5, deve-se
criar os campos C5_PARC5 e C5_VENC5. Os campos devem ser criados pela ferramenta configurador.
Frete (C5_FRETE): Valor do frete: Este campo reservado para informar o
valor do frete a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado
ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e
no valor total do documento de sada, independentemente do tipo de frete
informado. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo
informativo.
O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido definido
pela configurao do parmetro . Os valores de frete podem
ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem
possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode
afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
Seguro (C5_SEGURO): Valor do seguro: Este campo reservado para
informar o valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor
informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por
exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este
campo no deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor do seguro, entre os itens do pedido, definido
pela configurao do parmetro . Os valores de seguro podem
ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem
possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de seguro
pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
Despesa (C5_DESPESA): Valor das despesas acessrias: esse campo
reservado para informar o valor de despesas acessrias a ser destacado na nota
fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos
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Controle Poder de Terceiros - 28
impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada.
Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido definido
pela configurao do parmetro . Os valores de despesas
podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido
podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de
despesas pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
Moeda (C5_MOEDA): Moeda do pedido de venda: Este campo determina em
qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido esto expressos.
Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dlar. No momento da
gerao do documento de sada, os valores sero convertidos para a moeda
corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a
data base do Sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em
moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configurao do
parmetro .
Itens do Pedido (tabela SC6)
Campos obrigatrios
Produto (C6_PRODUTO): Cdigo identificador do produto ou servio objeto
da venda.
Quantidade (C6_QTDVEN): Quantidade do item do pedido.
Prc Unitrio: (C6_PRCVEN): Preo unitrio lquido. Preo de tabela com
aplicao dos descontos e acrscimos financeiros.
Tipo Sada: (C6_TES): Tipo de sada utilizado, cadastrado na tabela de tipos
de entradas e sadas ( SF4 ). O tipo de sada define numerosos aspectos da
operao de sada, indicando se a operao atualiza estoque e gera duplicatas e
influenciando no clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS
e COFINS). Para mais informaes, ver cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
Demais campos
Qtd. Liberada: (C6_QTDLIB): Quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-
se informar a quantidade do item que se deseja liberar aps a confirmao da
incluso ou alterao do pedido. Este campo pode ser preenchido
automaticamente pelo Sistema, com o saldo remanescente a liberar caso a
pergunta sugere quantidade liberada, exibida ao pressionar na tela principal da rotina, esteja marcada como SIM. Este um campo acessrio, ou seja, aps a confirmao da gravao e liberao do item do pedido, seu
contedo voltar a ser zero. Ou seja, este campo no armazena a quantidade j
liberada do pedido.
Armazm: (C6_LOCAL): Cdigo do armazm no qual ser efetuada a
movimentao de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar
estoque.
Qtd Ven 2 UM: ( C6_UNSVEN ): Quantidade vendida na Segunda unidade de
medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda
unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos.
Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padro.
Qtd.Lib. 2a UM: (C6_QTDLIB2): Quantidade a ser liberada na Segunda
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Controle Poder de Terceiros - 29
unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui
segunda unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de
Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na
unidade de medida padro.
Cod. Fiscal: (C6_CFO): Cdigo Fiscal da Operao. Neste campo, deve-se
informar o cdigo fiscal da operao. Os cdigos fiscais de operao esto
cadastrados na tabela treze do dicionrio SX5. Normalmente, o cdigo fiscal
automaticamente preenchido, baseado no contedo do tipo de entradas e sadas
informado, mas pode ser alterado se a operao exigir.
% Desconto: (C6_DESCONT): Percentual de desconto do item. O percentual
de desconto do item aplicado sobre o preo unitrio. O percentual de desconto
no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o
desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela.
Vlr Desconto: (C6_VALDESC): Valor de desconto do item. O valor do
desconto do item o valor total de desconto referente ao item. Dessa forma, o
montante informado dividido pela quantidade para apurar o desconto por
unidade, que ento aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto no exige
que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser
aplicado sempre sobre o preo de tabela. O Sistema necessita obter um novo
preo unitrio vlido ao informar o desconto, dessa forma caso o novo preo
unitrio no possa ser expresso utilizando o nmero de casas decimais
disponvel, o Sistema recalcular o desconto do item para um valor coerente.
Num. Reserva: (C6_RESERVA): Nmero da reserva. Este campo deve ser
informado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo
pode estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo, por meio do ambiente
CONFIGURADOR.
N.F. Original: (C6_NFORI): Nmero do documento fiscal de origem. Este
campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
Serie Orig.: (C6_SERIORI): Srie do documento fiscal de origem. Este campo
deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
Item NF. Orig: (C6_ITEMORI): Item do documento fiscal de origem. Este
campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
Campos de controle
Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados.
Quantidade empenhada: (C6_QTDEMP): Indica a quantidade do item do
pedido que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui registros gerados na
tabela SC9.
Quantidade entregue: (C6_QTDENT): Indica a quantidade do item do pedido
que j foi entregue, ou seja, que possui documento de sada gerado.
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Controle Poder de Terceiros - 30
Outros recursos
Opes de menu
Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra
): Essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de
edio adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa forma,
vrios produtos podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as
informaes de cada item devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as
demais informaes obrigatrias de cada item devem ser informadas para que o
pedido seja confirmado.
Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar): Esta
opo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo de um
pedido existente, pendente ou no.
Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso do pedido,
com os campos j preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto os
campos relacionados amarrao de tabelas de movimentos, campos de status
e campos de controle de saldos. O pedido sempre copiado como no atendido.
Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar):
Esta opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de devoluo de
compras ou retorno de beneficiamento, baseado nos documentos de entrada
existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendo
documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando na opo
retorno, o Sistema efetuar o preenchimento automtico do pedido de venda. O uso desta opo est condicionado ao preenchimento do campo TES de
devoluo, nos tipos de entradas informados no documento de entrada.
Opes da barra de ferramentas
Boto clientes (consulta posio de clientes): A consulta posio de clientes exibe informaes importantes sobre o relacionamento com o cliente,
como informaes cadastrais e informaes financeiras (cheques devolvidos,
ttulos protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra). Alm
disso, disponibiliza botes para consulta rpida de ttulos em aberto, ttulos
recebidos, pedidos, faturamento, referncias e histrico de cobrana.
Boto Planilha (Planilha financeira): Esta consulta exibe uma previso do clculo dos impostos que incidiro sobre o documento de sada e dos ttulos a
receber para serem gerados (valores e vencimentos).
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Controle Poder de Terceiros - 31
Boto Tracker (System Tracker): Esta consulta, disponvel apenas na visualizao do pedido de venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus
itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas.
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Controle Poder de Terceiros - 32
Exerccio
Para incluir um pedido de vendas para Beneficiamento, para remessa ao Fornecedor:
Acesse o Mdulo de Faturamento e selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Pedidos de Vendas
Pressione e selecione Sim pergunta Sugere quantidade Liberada e confirme;
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Nmero: Tipo de Pedido: B = Utiliza Fornecedor Fornecedor/Loja: 000002/01 (F3 Disponvel) Cond. Pgto.: 001 (F3 Disponvel) Tipo de Liberao: Libera por Pedido
Nos itens, informe o produto a ser enviado para Beneficiamento: Produto: 000002 (F3 Disponvel) Quantidade: 5,00 Preo Unitrio: 10,00 Quant. Liberada: 5,00 Tipo Sada: 594 (F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme a incluso do Pedido de Remessa ao Fornecedor; Selecione as seguintes opes :
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Controle Poder de Terceiros - 33
Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred\Est
Confirme os parmetros, com a opo Todos os Bloqueios selecionada;
Clique em Pesquisar e digite o nmero do pedido cadastrado anteriormente. Confirme a pesquisa; Clique na opo Manual e confirme a liberao do pedido; Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada Obs.: Ser apresentada a tela para configurao dos parmetros do Faturamento. Confirme os parmetros sem efetuar alterao; Atravs da opo Pesquisar, localize o pedido liberado anteriormente e selecione-o, efetuando um duplo clique; Em seguida, clique em Prep Docs.; Obs.: Ser apresentada a tela para configurao dos parmetros para a gerao da NF; Confirme os parmetros sem efetuar alteraes; Obs.: Ser apresentada a tela para a seleo da Srie/Nmero da Nota Fiscal. Selecione a Srie UNI e a Numerao sugerida; confirme a emisso da Nota Fiscal.
Ordens de produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do
produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao
determinadas pela sua estrutura. A ordem de produo pode ser includa:
Manualmente.
Por meio da rotina de gerao de OPs por pedidos de venda.
Por meio da rotina de gerao de OPs por ponto de pedido.
Por meio do MRP.
Ao abrir a OP, lida a estrutura do produto e so empenhados os componentes
necessrios para sua fabricao.
Os produtos intermedirios, que no possuem saldo disponvel, tero ordens de
produo geradas e as matrias-primas que no possuem saldo tero solicitaes
de compra ou autorizaes de entrega geradas.
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Controle Poder de Terceiros - 34
Os empenhos gerados podem ser alterados em relao quantidade, ao local, ao
lote etc. Eles so baixados no momento da produo, automaticamente, ou podem
ser requisitados, manualmente, para a OP.
Para identificar se um produto comprado (matria-prima) ou fabricado (produto
intermedirio), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o item que possui
estrutura cadastrada fabricado e os itens que no possuem estrutura so
comprados.
A ordem de produo a entidade do Sistema que agrega o custo de vrios
insumos e transfere para outro.
O custeio de uma ordem de produo nada mais que a soma por nvel dos custos
dos componentes at chegarmos ao produto PAI.
A numerao de uma ordem de produo no est contida em um nico campo. Ela
composta por quatro campos:
0000001 01 001 01
Nm
ero
Item
Sequencia
Item de G
rade (*)
(*) Opcional
Ordens de produo includas manualmente
Para acessar essa rotina, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo
Em todas as outras tabelas em que ocorre referncia ao nmero da ordem de
produo, a informao digitada diretamente em um nico campo.
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Controle Poder de Terceiros - 35
Antes de verificarmos os campos principais e antes mesmo de efetuarmos a
incluso de uma O.P, h a necessidade de parametrizao dessa rotina alguns parmetros so identificados abaixo:
Ordem de Produo - Parmetros
Calcula datas Previstas? Calcula a Data Prevista da OP com base na "Data Final" (Data Prevista para Entrega) ou na "Data Inicio" (Data Prevista para o Inicio)?
Considera somente Armazm padro?
Considera somente o saldo existente no armazm padro de cada componente (B1_LOCPAD).
Cons. Armazm/At Armazm? Invervalo de Armazns a terem seus saldos considerados para apurao das quantidades disponveis no estoque.
Alt. Prioridade das OPs filhas? Em caso de alterao da prioridade da OP pai, deve ser alterada tambm a prioridade da OP filha.
Aglutina SCs?
Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser aglutinadas:
o Normal O Sistema efetua as solicitaes de compra para as matrias-primas da forma como dispostas na estrutura, sem considerar se a mesma matria-prima aparece duas vezes na estrutura ou datas de prioridade. As solicitaes de compra so efetuadas de forma a atender cada necessidade da estrutura separadamente.
o Por Ordem de Produo O Sistema soma as quantidades das matrias-primas iguais e efetua uma nica solicitao de compra na quantidade total necessria para a execuo da OP.
o Por Data de Necessidade O Sistema identifica as matrias-primas iguais e verifica se as datas
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Controle Poder de Terceiros - 36
de prioridade so as mesmas, em caso positivo ele soma as quantidades e efetua uma nica solicitao de compra, caso contrrio, apesar de a matria-prima ser a mesma, o Sistema efetua as solicitaes de compra separadamente, tal qual acontece com as solicitaes normais.
Grava Obs. Ops Inter.?
Informe "Sim" para que as observaes sejam gravadas nas OPs intermedirias, ou "No" caso contrrio.
Sugere Lote a empenhar?
Se o usurio estiver utilizando "Rastreabilidade"
(parmetro MV_RASTRO = "S"), o Sistema pode sugerir automaticamente os nmeros dos Lotes/Sub-lotes, quando da gerao de Empenho na abertura da OP Para tanto, informe "Sim" na pergunta "Sugere Lote a Empenhar?". Os Lotes/Sublotes sero selecionados pelo mtodo FEFO (First Expired First Out), ou seja, o primeiro a vencer o primeiro a ser empenhado na data de validade.
Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP so:
Nmero da OP (C2_NUM): Identificador principal da ordem de produo.
Item (C2_ITEM): Item da OP. Identificador secundrio da ordem de
produo.
Seqncia (C2_SEQUEN): Seqncia da OP. A seqncia sugerida sempre
001 na incluso do produto PAI. Ela , automaticamente, incrementada pelo Sistema medida que as OPs intermedirias vo sendo geradas.
Produto (C2_PRODUTO): Cdigo do produto da OP. Identifica qual produto
ter sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o
compem e previso de entrada de saldo. Pode ser informado um produto
sem estrutura. Nesse caso, a OP ser aberta e nenhum item ser
empenhado.
Armazm (C2_LOCAL): Cdigo do armazm previsto para entrada de saldo
do produto a ser fabricado.
Quantidade (C2_QUANT): Quantidade prevista para fabricao pela OP.
Essa quantidade gravada como a quantidade prevista de entrada para o
item e com base nela que os empenhos so calculados.
Previso Ini (C2_DATPRI): Data prevista de incio de fabricao da OP.
Com base nessa data, so calculadas as datas de necessidade dos itens que
sero empenhados para a OP.
Entrega (C2_DATPRF) : Data prevista de trmino de fabricao da OP.
para essa data que est prevista a ltima entrada de saldo do produto
acabado. , normalmente, a data prometida para entrega dos itens
produzidos.
-
Controle Poder de Terceiros - 37
DT Emisso (C2_EMISSAO): Data de emisso da ordem de produo. a
data em que o documento foi criado.
Tipo OP (C2_TPOP): Tipo da ordem de produo:
o OP Firme: Ordem de produo que pode ser iniciada e ter seus itens
empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. a ordem
oficializada para produo.
o OP Prevista: apenas uma ordem com previso para produo.
Dever ser confirmada em uma rotina especfica para essa finalidade
e tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para
simulao e no ser efetivamente produzida.
Alguns campos no obrigatrios que merecem destaque so:
Centro Custo (C2_CC): Centro de custo associado ordem de produo.
Observao (C2_OBS): Observaes gerais sobre a ordem de produo.
Qtd 2 UM (C2_QTSEGUM): Quantidade da ordem de produo na segunda
unidade de medida.
Reviso Estr (C2_REVISAO): Reviso utilizada para fabricao do produto.
sempre sugerida a reviso padro do produto, informada no cadastro de
Produtos (SB1). Com base na reviso selecionada, os itens empenhados
para uma ordem de produo de determinado produto podem variar.
Item Grade (C2_ITEMGRD): Quando o produto digitado para a ordem de
produo possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cada
composio da grade. atravs desse campo que ocorre a diferenciao da
numerao das ordens de produo dos itens.
Ao confirmar a incluso da OP, o Sistema indica que, devido ao prazo de entrega de
seus componentes e a previso inicial da OP, as SCs e OPs a serem geradas
possuiro uma data anterior data base.
Ao trmino da rotina, ser exibido a opo de no gerarmos as OPs/SCs, pois
poderia estar parametrizado para que essa gerao fosse de acordo com a senha
do usurio:
-
Controle Poder de Terceiros - 38
Confirmando e, de acordo com a parametrizao anteriormente efetuada
(selecionamos que exibisse a tela de Ajuste de Empenhos):
Aqui podemos alterar as quantidades, produtos, lotes e endereamento dos produtos que esto sendo empenhados.
Se acessarmos a rotina novamente, poderemos constatar que foi criada outra OP,
com a mesma numerao, porm em uma sequncia diferente foi detectado que no h saldo suficiente dos produtos intermedirios e gerou-se a OP destes.
-
Controle Poder de Terceiros - 39
Com a opo Visualizar, O boto tracker aciona a rotina de rastreamento de informaes, indicando a origem da ordem de produo em questo.
A pergunta: Sugere Lote/Endereo a Empenhar destinada a
empresas que utilizam controle de rastreabilidade e/ou endereamento e em caso afirmativo, o Sistema utilizar o conceito
FEFO para a sugesto do lote a ser empenhado.
A pergunta: Mostra Tela Alt. Empenhos se selecionado com sim, ao final poder ser visualizada e alterada a tela dos empenhos efetuados dos componentes.
Exerccio
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
Nmero da OP =
Item =
Sequncia =
Produto = 000002 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Quantidade = 5
Unid. Medida =
Previso Ini =
Entrega =
Observao = INCLUSO MANUAL
Dt Emisso =
Prioridade = 500
Situao = Normal
Tipo OP = Firme
Reviso Estr. =
- Confirme a incluso da Ordem de Produo.
-
Controle Poder de Terceiros - 40
Documento de entrada
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias,
na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line
de dados financeiros, contbeis e de estoques e custos.
Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo cadastro Recebimento
de materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.
Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao
das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
Muita ateno deve ser dada a essa rotina, pois a principal porta de entrada de
informaes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos
demais ambientes do Sistema, como ATIVO IMOBILIZADO, FINANCEIRO,
ESTOQUE-CUSTOS, PCP, entre outros.
Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento fsico, exceto se o
documento apresentar erros de clculos; nesse caso, deve-se decidir um
procedimento para sua correo, dependendo da legislao vigente.
Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais,
financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo
das integraes nos folders de impostos, livros fiscais e
duplicatas.
Incluso do documento de entrada:
-
Controle Poder de Terceiros - 41
Principais Campos:
Cabealho:
Tipo da Nota: Selecione o tipo da Nota Fiscal.
Form. Prprio: Utiliza Formulrio Proprio ( Sim/No ).
Nmero: Nmero da Nota Fiscal.
Srie: Srie da Nota Fiscal.
DT Emisso: Data de Emissao da Nota Fiscal.
Fornecedor/Loja: Cdigo do Fornecedor. Para pesquisa no arquivo de
fornecedorestecle [F3]/Cdigo da Loja.
Espec. Docum.: Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal Fatura,
Conhecimento de Frete Areo, etc.
UF Origem: Unidade da Federao da nota fiscal.
Itens:
Produto (D1_COD): Informe o cdigo do produto deste contrato. Utilize a
tecla de consulta se necessrio.
Quantidade (D1_QUANT): Informe a quantidade do material solicitada para
o fornecedor.
Prc. Unitrio (D1_VUNIT): Preo unitrio bruto do tem do contrato.
Vlr. Total (D1_TOTAL): Valor total do item da nota fiscal.
Tipo Emtrada (D1_TES): Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Para
pesquisar o arquivo de Tipos de E/Stecle [F3].
Armazm (D1_LOCAL): Informe o armazm a ser utilizado para
armazenagem do material.
-
Controle Poder de Terceiros - 42
Botes da NF:
Botes da EnchoiceBar
Pedido Seleciona a PC por Fornecedor/Loja.
Pedido Item Seleciona a PC por Fornecedor/Loja + Produto.
Origem Permite selecionar um documento de origem, quando
se tratar de uma nota de devoluo/complementar.
Lote Permite selecionar os lotes disponveis, quando se
trata de NF de devoluo.
Rat. CC Permite a seleo de rateios externos da Contabilidade
ou efetuar um rateio no momento da incluo do
documento de entrada.
Exp. Excel Permite selecionar: Documento de Entrada, Duplicatas
ou itens a serem exportados para a planilha excel.
Rodap da NF:
Rodap da NF
Totais Apresenta os totais do Contrato de Parceria.
Inf. Fornecedor/Cliente Permite consultar os dados histricos do
fornecedor.
Descontos/Fretes/Despesas Aqui so informados as despesas acessrias,
fretes, etc.
Livros Fiscais Permite visualizar as informaes que sero
geradas para os livros fiscais.
Impostos Exibe os impostos calculados na NF e permite
inserir informaes para cobranas do ISS.
-
Controle Poder de Terceiros - 43
Duplicatas Aqui deve ser informada a condio de
pagamento da compra que est sendo
efetuada se informado no cad. Do fornecedor, sugerido automaticamente.
Nota Fiscal Eletrnica Aqui esto as informaes da NF eletrnica.
Exerccio
Para realizao do Documento de Entrada do retorno de Beneficiamento:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: No Numero: 000030 Serie: 1 DT Emissao: Data de hoje Fornecedor/Loja: 000002/01 Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP Produto: 000002 Quantidade: 3 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total: 300,00 Tipo Entrada: 194
- Clique na Barra de Ferramentas, na opo Documento Original ou pressione a tecla e relacione a Ordem de Produo lanada anteriormente. - Confira os dados e confirme incluso do Documento de Entrada.
-
Controle Poder de Terceiros - 44
Exerccio
Para realizao do Documento de Entrada do remessa para Beneficiamento:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Tipo da Nota: Beneficiamento Form. Prop.: No Numero: 000040 Serie: 1 DT Emissao: Data de hoje Cliente/Loja: 000002/01 Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP Produto: 000006 Quantidade: 10 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total: 1000,00 Tipo Entrada: 193
- Confira os dados e confirme incluso do Documento de Entrada.
Exerccio
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
Nmero da OP =
Item =
Sequncia =
Produto = 000004 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Quantidade = 5
Unid. Medida =
Previso Ini =
Entrega =
Observao = INCLUSO MANUAL
Dt Emisso =
Prioridade = 500
Situao = Normal
Tipo OP = Firme
Reviso Estr. =
-Confirme a incluso da Ordem de Produo.
-
Controle Poder de Terceiros - 45
Apontamento de Produo
A produo de materiais consiste na informao ao Sistema da execuo parcial ou
total de uma OP. Caso seja parcial, a OP no encerrada, permanece em aberto.
A informao da produo atualiza os empenhos dos componentes do produto, os
saldos em estoque e o custo do produto e da ordem de produo envolvidos.
Esse apontamento de produo no necessita de informao especfica vinda do
PCP. o programa mais simples para indicar quantidade produzida.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Movmtos. Produo > Produo
Atualiza saldos em
estoque, empenhos e
o cadastro de Ordens
de Produo
PRODUO
As informaes de custo so relacionadas ordem de produo informada. Isso
acontece por meio do custo requisitado para a ordem de produo, por meio de
requisies manuais informadas antes da produo ou na prpria rotina de
produo, caso ela esteja configurada para requisio automtica.
A produo das ordens de produo intermedirias existentes tambm depende da
parametrizao efetuada no Sistema.
-
Controle Poder de Terceiros - 46
Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos no apontamento de produo
so:
Tp Movimento (D3_TM): Tipo de movimentao relacionada ao
apontamento. O programa utiliza as regras no tipo de movimentao de
produo utilizada para indicar se deve ocorrer a baixa de empenho, se deve
haver requisio de mo-de-obra, entre outras informaes.
Produto (D3_COD): Cdigo do produto que ser produzido. Identifica qual
produto ter o saldo em estoque aumentado pelo apontamento.
Quantidade (D3_QUANT): Quantidade apontada do produto informado.
Essa a quantidade que ser somada ao saldo do produto acabado.
Ord Produo (D3_OP): Ordem de produo do apontamento. Quando a
informao da ordem de produo preenchida, dispara o preenchimento de
uma srie de outras informaes. o campo utilizado para identificar o
documento que relaciona todos os itens da produo (custo, empenhos,
quantidade prevista).
Armazm (D3_LOCAL): Armazm relacionado ao produto acabado. Indica
qual armazm ter o saldo em estoque somado.
Dt Emisso (D3_EMISSAO): Data de emisso do apontamento. Indica a
data em que ocorreu o apontamento de produo relacionado.
Os campos no obrigatrios que possuem maior relevncia so:
Documento (D3_DOC): Documento relacionado ao apontamento de
produo efetuado.
-
Controle Poder de Terceiros - 47
Parc/Total (D3_PARCTOT): Parcial ou total. Indica se o apontamento
efetuado apenas uma parte do apontamento de produo para a ordem de
produo (parcial) ou se o ltimo apontamento (total).
Qtd 2 Um (D3_QTSEGUM): Quantidade do apontamento na segunda
unidade de medida.
Perda (D3_PERDA): Quantidade do apontamento que apresentou algum
problema e no deve ser considerada como saldo disponvel do produto. A
quantidade de perda somada quantidade apontada formam o valor
utilizado como base para o clculo de baixa de empenhos.
Essa rotina aplica-se a empresas que no tenham um controle sobre a alocao de recursos apenas dos saldos dos itens controlados no Estoque (baixa dos componentes/entrada da produo).
Exerccio
Para realizar este exerccio de apontamento de Produo, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Produo
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
TP Movimento = 010
Produto = 000004
Unidade = UN
Quantidade = 2
Ord Produo = nmero da OP gerado anteriormente
Parc/Total = Parcial
-Confirme a incluso da Produo Parcial.
Exerccio
Para incluir um pedido de vendas de Beneficiamento, para devoluo ao Cliente:
Acesse o Mdulo de Faturamento e selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Pedidos de Vendas
Pressione e selecione Sim pergunta Sugere quantidade Liberada e confirme;
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Nmero: Tipo de Pedido: N = Normal
-
Controle Poder de Terceiros - 48
Fornecedor/Loja: 000002/01 (F3 Disponvel) Cond. Pgto.: 001 (F3 Disponvel) Tipo de Liberao: Libera por Pedido
Nos itens, informe o produto a ser enviado para Beneficiamento: Produto: 000004 (F3 Disponvel) Quantidade: 2 Preo Unitrio: 100,00 Quant. Liberada: 2 Tipo Sada: 593 (F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme a incluso do Pedido de Remessa ao Fornecedor; Selecione as seguintes opes :
Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred\Est
Confirme os parmetros, com a opo Todos os Bloqueios selecionada;
Clique em Pesquisar e digite o nmero do pedido cadastrado anteriormente. Confirme a pesquisa; Clique na opo Manual e confirme a liberao do pedido; Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada Obs.: Ser apresentado a tela para configurao dos parmetros do Faturamento. Confirme os parmetros sem efetuar alterao; Atravs da opo Pesquisar, localize o pedido liberado anteriormente e selecione-o, efetuando um duplo clique; Em seguida, clique em Prep Docs.; Obs.: Ser apresentado a tela para configurao dos parmetros para a gerao da NF; Confirme os parmetros sem efetuar alteraes; Obs.: Ser apresentado a tela para a seleo da Srie/Nmero da Nota Fiscal. Selecione a Srie UNI e a Numerao sugerida; confirme emisso da Nota Fiscal.
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Controle Poder de Terceiros - 49
RELATRIOS
Os relatrios fornecem ao usurio todas as informaes relevantes ao Sistema.
Para acess-los v em Relatorios e selecione a opo desejada.
Exerccio Caminho para este exerccio:
Relatrios > Genricos > Poder de/Em Terc.
- Clique em Parmetros e informe de acordo com a necessidade;
- Selecione a opo Em Disco e confirme a gerao do Relatrio.
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Relatrios > Genricos > Nfs de/Em Terc.
- Clique em Parmetros e informe de acordo com a necessidade;
- Selecione a opo Em Disco e confirme a gerao do Relatrio.