Índice cliente, a melhor oferta de hardware e serviços, desenhados à medida, de forma a garantir...
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Índice
1. Introdução ................................................................................................................................ 5
2. Contexto X-Mobile® ................................................................................................................. 7
3. Usar o X-Mobile®...................................................................................................................... 8
3.1 Fazer Login ........................................................................................................................ 8
3.2 Activação da licença.................................................................................................. 8
3.3 Menu Principal ................................................................................................................. 9
3.3.1 Inicio de Dia .............................................................................................................. 9
3.3.1.1 Carga da Viatura .............................................................................................. 10
Pesquisar na Lista de Artigos .................................................................................. 10
Mapa de início do dia ............................................................................................. 11
3.3.2 Utilitários ................................................................................................................ 12
3.3.2.1 Estado da Bateria e Memória .......................................................................... 12
3.3.2.2 Ajuda ................................................................................................................ 13
3.3.2.3 Listagens .......................................................................................................... 13
3.3.2.4 Reimpressão .................................................................................................... 14
3.3.2.5 Depósitos ......................................................................................................... 14
3.3.2.6 Comunicação Urgente ..................................................................................... 15
3.3.3 Processo Diário ....................................................................................................... 15
3.3.3.1 Clientes ............................................................................................................ 16
Informação do Cliente ............................................................................................ 16
Visitar cliente .......................................................................................................... 17
Encomenda ............................................................................................................. 17
Factura e Venda Dinheiro ....................................................................................... 18
Devolução ............................................................................................................... 19
Recibos (Cobrança) ................................................................................................. 19
Cobrança ................................................................................................................. 20
Anular ..................................................................................................................... 21
3.3.3.2 Consulta Documentos ...................................................................................... 21
3.3.3.3 Novo Cliente .................................................................................................... 22
3.3.3.4 Reaprovisionamento ........................................................................................ 22
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3.3.4 Fim do Dia ............................................................................................................... 23
Despesas ...................................................................................................................... 23
Prestação de Contas .................................................................................................... 23
Impressão de mapas .................................................................................................... 24
Comunicação ............................................................................................................... 24
4. Usar o X-Param® .................................................................................................................... 25
4.1 Fazer Login ...................................................................................................................... 25
4.2 Menu principal ............................................................................................................... 25
4.2.1 Impressão ............................................................................................................... 26
4.2.2 Comunicação .......................................................................................................... 26
4.2.3 Sistema Operativo .................................................................................................. 27
4.2.4 Utilizador ................................................................................................................ 27
4.2.5 Documentos e Mapas ............................................................................................. 28
Criar/Alterar documentos ............................................................................................ 29
Numeração .................................................................................................................. 30
4.2.6 Parâmetros ............................................................................................................. 30
4.2.7 Aspecto ................................................................................................................... 31
4.2.8 Idioma ..................................................................................................................... 31
4.2.9 Registo .................................................................................................................... 32
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1. Introdução
Os diferentes sectores de actividade
necessitam de optimizar as suas
operações resultando muitas vezes em
novos modelos organizacionais e de
inovação.
As tecnologias “MOBILE“ revelam-se
indispensáveis, contribuindo para o
aumento da produtividade, qualidade de
serviço e capacidade de resposta.
A experiencia de mercado e a
competência técnica comprovadas,
juntaram num só projecto os mais
competentes e experientes técnicos
especialistas em mobilidade
O resultado chama-se X-Mobile®.
Uma solução de mobilidade que para
além do software, disponibiliza a cada
cliente, a melhor oferta de hardware e serviços, desenhados à medida, de forma a garantir a
melhor solução e o sucesso da instalação
O X-Mobile® é compatível com todo o tipo de periféricos tais como impressoras,
scanners, etc.
Comunicações asseguradas em qualquer das tecnologias, IR, BLUETOOTH, WIRELESS,
GPRS, GSM, UMTS, MODEM, CABO
Com o X-Mobile® os operadores vêm as suas Tarefas facilitadas, uma vez que todas as
operações de ligação ao Back Office (ERP, Sistema central), rotinas e segurança de dados são
tratadas automaticamente pelo X-Bridge® (Software de comunicação e concentração de
dados)
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Soluções para:
Pré-Venda
Auto-Venda
Assistência técnica
Leitura de contadores
Vending
Recolha de formulários
Logística e Distribuição
Gestão Ponto de Venda
Integração com:
Multi
Dynamics NAV
PHC
GesPOS / Sage Infologia
Primavera
ArtSoft
2-Soft
Vanguarda Software
Baan
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2. Contexto X-Mobile®
““SSEEEE,, TTOOUUCCHH && DDOO””
Barra de Topo
Indica ao utilizador em que parte da
aplicação se encontra
Informação permanente do
local na aplicação
4 opções no menu e sempre
orientadas á actividade operacional
Descrição das opções do menu
Informação do estado da bateria,
memória e hora
Tela de Dados
Principal área de trabalho do X-Mobile®
onde o utilizador insere os dados e
navega pelos diferentes menus
Barra de Opções/Estado
Indica ao utilizador o estado da
bateria, assim como da memória, e a
hora. Contêm também os botões para
voltar atrás/sair, e para confirmar as
operações.
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3. Usar o X-Mobile®
A experiencia de mercado e a competência técnica comprovadas, juntaram num só
projecto os mais competentes e experientes técnicos especialistas em mobilidade
O resultado chama-se X-Mobile®. Uma solução de mobilidade que para além do software,
disponibiliza a cada cliente, a melhor oferta de hardware e serviços, desenhados à medida, de
forma a garantir a melhor solução e o sucesso da instalação
3.1 Fazer Login
3.2 Activação da licença
Activar/Desactivar
Teclado Virtual
Inserir código e nome
do utilizador Seleccionar a empresa
do utilizador
Entrar no programa de configuração (X-Config®)
Nota: Necessita de password de
administrador
Entrar na aplicação
Editar utilizador e empresa
XMKey fornecida mediante o
utilizador/empresa
CMKey inserida com a activação
online
Activar Online o X-Mobile® Pedir uma nova chave
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3.3 Menu Principal
3.3.1 Inicio de Dia – Aceder às funcionalidades necessárias para iniciar um ciclo
operacional;
Inicio de dia
Aceder às funcionalidades
necessárias para iniciar um
ciclo operacional
Processo diário
Aceder às funcionalidades
necessárias ao ciclo
operacional
Utilitários
Aceder a informações cuja
utilização não está
directamente relacionada com
os ciclos operacionais
Fim do dia
Aceder às funcionalidades
necessárias para fechar um ciclo
operacional
Editar Dados
Alterar a matrícula e km da viatura, peso
bruto, carga, e locais de carga e descarga
Carga da Viatura
Entra no processo de
reaprovisionamento de stocks
Rotas
Seleccionar a rota preferencial ao
processo de ciclo operacional Nota: não é obrigatório preencher
Km início
km de início do ciclo operacional
Nota: o valor introduzido é controlado com os km
do último fecho de ciclo operacional
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3.3.1.1 Carga da Viatura – O utilizador define a carga da viatura no inicio do
seu ciclo operacional;
Pesquisar na Lista de Artigos – Permite ao utilizador pesquisar em toda a lista da
artigos, podendo aplicar filtros de forma a encontrar mais facilmente o artigo que procura;
Lista de Artigos Lista dos artigos existentes na viatura e
quantidades carregadas ou descarregadas
Lista de artigos Lista com todos os artigos que encaixam
nos critérios de pesquisa
Filtro Definir o critério de pesquisa
Família Seleccionar família de artigo pretendida
Detalhes do Artigo Visualizar os detalhes do artigo
Apenas em stock Seleccionar apenas artigos em stock
Fotografia Visualizar a fotografia do artigo
(no caso de não existir fotografia surge este ícone: )
Mapa de Carga /Finalizar Regressa ao menu da carga da viatura
Código Inserir o código de artigo manualmente
ou via código de barras
Lote Inserir lote do artigo
Aceder á lista dos artigos disponíveis
Unidade de Carga
Ver qual a unidade de carga para o
artigo escolhido
Carga/Descarga Botões para carga (+) e descarga (-)
N. Serie Série do artigo a inserir
Inserir descrição, código,
família do artigo
Página anterior da lista Página seguinte da lista
Pesquisar
Nome do artigo
Carga Inserir quantidade
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Mapa de início do dia – neste menu o utilizador tem a possibilidade imprimir o seu mapa
de carga e guia de circulação de inicio de dia;
Imprimir Mapa Carga Imprimir mapa de carga e em seguida a
guia de circulação
Nome Mostra a descrição do artigo
seleccionado
Lista de Artigos
Visualiza os dados dos artigos
Botão só fica activo após
impressão da guia de circulação
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3.3.2 Utilitários – aceder a informações cuja utilização não esta directamente
relacionada com os ciclos operacionais;
3.3.2.1 Estado da Bateria e Memória – O utilizador pode ver o estado da
bateria e da memória;
Depósitos Visualiza a lista de cheques para
depositar
Comunicação Urgente
Permite enviar documentos com urgência
Opções Acede ao X-Config®, onde pode
configurar os parâmetros do X-Mobile®
Listagens Visualiza/Imprime o(s) mapa(s)
Ajuda Permite aceder ao manual de
utilizador
Bateria Indica o estado da bateria
Memória Indica o estado da memória
Reimpressão Imprimir documentos antes do Fim de Dia
Tarefas Permite agenda tarefas no Outlook®
Bateria/Memória Alternar entre a visualização do estado da
bateria ou da memória
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3.3.2.2 Ajuda – O utilizador tem acesso ao manual do X-Mobile®;
3.3.2.3 Listagens – Pode aceder aos mapas do utilizador;
Manual de Utilizador Visualizadar o manual de utilizador
Navegar pelas páginas
do manual
Imprimir os mapas
seleccionados
Selecção de Mapas Lista dos mapas que pode imprimir
Nota: Para seleccionar o(s) mapa(s) que quer
imprimir basta clicar duas vezes no(s) mapa(s)
que pretende
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3.3.2.4 Reimpressão – O utilizador pode voltar a imprimir documentos;
3.3.2.5 Depósitos – O utilizador pode efectuar depósitos em cheque ou em
dinheiro;
Lista de Cheques Lista dos cheques cobrados ao longo
do processo diário
Mostra o total em cheques
Mostra o total em numerário
Lista de Documentos Seleccionar os documentos que
pretende imprimir
Lista de Documentos Seleccionar os documentos que
pretende imprimir
Imprimir também a guia de
circulação
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3.3.2.6 Comunicação Urgente – O utilizador pode fazer uma comunicação
urgente de documentos
3.3.3 Processo Diário – aceder as funcionalidades necessárias a um ciclo
operacional;
Consulta Documentos
Permite visualizar documentos finalizados e
não finalizados
Clientes Escolhe o cliente pretendido
Cliente Novo Permite criar uma nova ficha de cliente,
eliminar ou editar os dados de um cliente
Reaprovisionamento Permite reaprovisionar stocks
Lista de Documentos Seleccionar os documentos a enviar
Ver os documentos enviados
Descrição
Breve descrição do documento
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3.3.3.1 Clientes – O utilizador pode seleccionar o cliente pretendido, definir
visita, comunicar, criar observações, e ver os dados do cliente;
Informação do Cliente – neste menu pode interagir com o cliente e verificar os dados
gerais do cliente em questão;
Filtro Filtrar a lista de clientes por código,
nome ou NIF
Rota Seleccionar a rota pretendida
Lista de clientes Lista dos clientes que encaixam
nos critérios definidos no filtro
Visitar Iniciar o processo de visita ao cliente
Detalhes Visualizar os detalhes da opção
seleccionada
Lista de opções Opções de visualização dos dados do
cliente
Visitar Passar para o menu de visita ao cliente
com descrição do tipo de documento
Enviar SMS ao
cliente
Enviar e-mail ao cliente
Agendar compromisso
Observações Criar observações acerca do
cliente seleccionado
Informação do cliente Entrar no menu com informações mais
detalhadas acerca do cliente
Não Visitados Mostrar apenas os clientes não visitados
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Visitar cliente – o utilizador pode a partir deste menu criar/editar todos os documentos
necessários á interacção com os clientes assim como fazer cobranças;
Encomenda- efectuar uma encomenda para qualquer cliente
Histórico/Cardex Activação através dos parâmetros
de configuração
Inserir descontos do cliente
Indica o preço do artigo
Documentos Escolher os documentos que
permitem a interacção com o cliente
Inserir o código do artigo / código
de barras ou pesquisar artigo
Aceder ao menu seleccionado
Nota: o nome altera-se conforme a opção
seleccionada
Nome do artigo
Nome do artigo
Nome do artigo
Artigos a Encomendar Escolher os documentos que permitem
a interacção com o cliente Nota: para eliminar uma linha basta selecciona-la
e inserir 0 na quantidade
Observações Criar observações acerca do
artigo seleccionado
Indicar o bónus
Inserir a quantidade pretendida
Informações
do artigo
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Factura e Venda Dinheiro – o utilizador pode emitir facturas e vendas a dinheiro e
posteriormente imprimir;
Finalizar
Concluir e/ou Imprimir a factura Nota: Se finalizar sem vender poderá ter de justificar
(caso esteja configurado para tal)
Nota: Disponível apenas se houver uma
conta de email configurada
Desconto financeiro
Definir a data de entrega
Encomendar para envio urgente, através da funcionalidade de
comunicação urgente
Observações Criar observações complementares
da encomenda
Preço total da encomenda
Finalizar Finalizar o documento, e se
quiser imprimir
Artigos a Facturar Escolher os artigos a facturar
Nota: para eliminar uma linha basta selecciona-la
e inserir 0 na quantidade
Expedidor Definir o expedidor através da
pesquisa na lista de clientes
Lotes Sugestão de Lote
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Devolução – o utilizador pode efectuar devoluções
Recibos (Cobrança) – neste menu escolher os documentos (facturas, devoluções, etc.)
pendentes que pretende cobrar. Podendo realizar pagamentos parciais;
Pagamento Passar ao menu de selecção do modo
de pagamento
Documentos a pagar Lista com os documentos a pagar
Destinatário Introduzir o destinatário da devolução
procurando na lista de clientes
Documentos pendentes Lista com os documentos da conta
corrente do cliente
Inserir o valor a pagar no caso de se pretender fazer
um pagamento parcial
Trocar documentos entre as
duas listas (pendentes e pagar)
Valor total dos documentos pendentes
Valor total a pagar
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Cobrança – O utilizador efectua as cobranças tendo o cliente vários meios de
pagamentos ao seu dispor;
Inserir dados do cheque
Nota: em “Núm.” Inserir os 4 ÚLTIMOS
números do cheque
Botão é activado apenas se a soma dos vários pagamentos for
igual ao total a receber e permite imprimir o documento de cobrança
Indica o valor que falta cobrar
Inserir número do talão
multibanco
Indica o valor em falta ou o troco
Nota: Muda caso o valor inserido seja maior ou menor do que o valor a pagar
Indica o valor a pagar
Valor Inserir o valor a pagar em dinheiro
Pagamentos registados Lista os pagamentos já registados pelos
vários meios de pagamento Nota 1: para eliminar uma carregar 2 vezes
Nota 2: Os registos eliminados surgem com X
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Anular – neste menu escolher os documentos (facturas, devoluções, etc.) pendentes
que pretende cobrar. Podendo realizar pagamentos parciais;
3.3.3.2 Consulta Documentos – O utilizador pode consultar todos os
documentos finalizados e limpar todos os documentos não finalizados;
Visualizar os documentos
finalizados seleccionados
Documentos Seleccionar os documentos que
pretende anular
Anular os documentos seleccionados
Anular Recibos
Nota: è necessária password de
administrador
Lista de recibos Seleccionar os recibos que
pretende anular
Documentos finalizados Seleccionar os documentos finalizados
que pretende visualizar
Documentos não finalizados Seleccionar os documentos não finalizados
que pretende limpar
Limpar os documentos não
finalizados seleccionados
Visualizar documento
Zoom Nos botões 5, 6, 7, 8, 9 poderá aumentar o ou
diminuir o zoom com que vê o documento
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3.3.3.3 Novo Cliente – O utilizador pode consultar todos os documentos
finalizados e limpar todos os documentos não finalizados;
3.3.3.4 Reaprovisionamento – O utilizador pode actualizar a carga;
>>> Passar para o próximo
menu de forma a completar
os dados do cliente
Lista de Clientes Lista com todos os clientes já
inseridos no X-Mobile®
Editar os dados do cliente seleccionado
Eliminar cliente seleccionado
Criar uma nova ficha de cliente
Dados do Cliente Inserir todos os dados relativos
ao novo cliente
Guardar o novo cliente
Menu de Reapovisionamento
Este menu é igual ao menu de carga que se
encontra no “Inicio do Dia”
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3.3.4 Fim do Dia
Despesas – O utilizador apresenta as despesas efectuadas ao longo do dia
assim como os km finais da viatura
Prestação de Contas – permite ao utilizador confirmar/verificar todas as
contas do dia;
Km Finais Indicar os km da viatura no fim do
ciclo operacional
Despesas Inserir as despesas que o utilizador
teve durante o ciclo operacional
Prestação de contas Resumo de todas as despesas e
receitas do dia
Finalizar Passar para a impressão dos
mapas de fim de dia
Ok Aceder á Prestação de Contas
Dia e utilizador a que se refere
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Impressão de mapas – o utilizador selecciona os mapas de Fim de Dia que
pretende imprimir;
Comunicação – o utilizador comunica a sua actividade operacional ao Back-
Office, e conclui um ciclo operacional;
Botão está desactivado
Finalizar Iniciar a impressão, e em seguida
passa para o menu de comunicação
Impressão de Mapas Lista dos mapas que pode imprimir
Nota: Para seleccionar o(s) mapa(s) que quer
imprimir basta clicar duas vezes no(s) mapa(s)
que pretende
Lista de Dados Visualizar/Seleccionar os dados
que pretende comunicar
Dados Obrigatórios Enviar apenas os dados obrigatórios
Cabo / GPRS Escolher a forma como pretente
comunicar com o back office
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4. Usar o X-Param®
O X-Param® permite-lhe configurar os parâmetros utilizados no X-Mobile® surgindo
integrado neste último através do menu opções.
4.1 Fazer Login
4.2 Menu principal
Password Inserir a password de administrador
Empresa
Seleccionar a empresa
Base de Dados Informações acerca da base de
dados
Entrar no menu principal
do X-Param®
Sair o voltar para o X-Mobile®
Opções Seleccionar a opção da qual
pretende alterar os parâmetros
Entrar no menu do
parâmetro seleccionado
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4.2.1 Impressão – o utilizador pode configurar as definições da impressora;
4.2.2 Comunicação – definir os parâmetros de comunicação do utilizador;
Tipo de Porta Escolher a porta da impressora
Nome da impressora Seleccionar a impressora que
pretende da lista
Imprimir uma página de teste
Nota: Pode escolher o que quer
imprimir na lista á direita
Entrar as opções de
impressão da impressora
Guardar as definições
de impressão
Seleccionar ligação GPRS Escolher a partir da lista a ligação
GPRS que tenciona usar
IP do FTP Introduzir o IP do FTP e activar o
FTP Username e Password FTP
Introduzir o username e a password
do FTP
Username e Password GPRS Introduzir o username e a password
da ligação GPRS
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4.2.3 Sistema Operativo – o utilizador tem a possibilidade de alterar as
definições do sistema operativo, fazer reset ao PDA e definir os atalhos da
aplicação;
4.2.4 Utilizador – permite alterar os dados do utilizador, limpar os dados de
facturação e descarregar a viatura;
Dados do utilizador
Introduzir os dados do utilizador
Limpar os dados de facturação
para o utilizador em questão
Descarregar o stock da viatura
Reset PDA Fazer reset ao PDA
Nota: Útil quando o software bloqueia
Restaura as predefinições, sem apagar informação
Atalhos Seleccionar os atalhos da aplicação no
sistema operativo
Actualizar o X-Mobile®
Mudar data e hora
Alterar preferências regionais
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4.2.5 Documentos e Mapas – o utilizador pode criar e/ou alterar documentos,
mapas e listagens;
Ver nome da empresa
Dados da empresa Introduzir os dados da empresa nas linhas Exemplo: Morada, Código Postal, Telefone, FAX, NIF
Nota: Estes serão os dados a surgir nas impressões de
todos os documentos
Criar um novo mapa
Eliminar o mapa seleccionado
Fim do dia Definir se o mapa é impresso no fim do dia
e a sua obrigatoriedade ou não
Mapas existentes Seleccionar um dos mapas já existentes
Definir se o mapa seleccionado está ou não activo
Criar novo documento
Alterar documento
Apagar
documento(s)
seleccionado(s)
Definir a numeração
dos documentos
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Criar/Alterar documentos – o utilizador pode criar ou alterar documentos,
definindo os parâmetros que pretende que surjam no documento;
Tipo de documento
Tabela de preços
Logótipo do documento
Tipo de documento a criar/alterar
Definir título do documento
Descrição do documento
Seleccionar ficheiro de impressão
Possibilidade de impressão do documento
Existe movimento de stock com este documento
Este documento altera a conta corrente do cliente
Documento envolve lotes
Possibilidade de efectuar descontos
Possibilidade de editar o documento
Número de vias do documento
Movimento de stock negativo ou positivo
Documento de cobrança obrigatória
Número de série no artigo
Documento analisa o limite de crédito do cliente
Permite efectuar uma promoção
Permite novo documento
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Numeração – o utilizador pode alterar a numeração dos documentos;
4.2.6 Parâmetros – o utilizador pode alterar os parâmetros do X-Mobile;
Parâmetros Seleccionar os parâmetros que ver
e/ou alterar
Passar ao parâmetro seguinte (<<)
ou o parâmetro anterior (>>)
Criar, alterar, exportar ou
importar um parâmetro
Seleccionar documentos ou outros
Indica a numeração actual do
documento, e o tipo de documento
Definir a nova numeração
para o documento
Seleccionar quais os
documentos a numerar
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4.2.7 Aspecto – permite alterar o esquema de cores do X-Mobile®;
4.2.8 Idioma – alterar o idioma do software;
Escolher o tema a usar
Escolher as cores a usar nos
menus e botões e fundos
Nota: Escolha os locais onde quer
alterar a cor na lista no topo
Idioma Escolher o idioma que
pretende usar
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4.2.9 Registo – o utilizador activa o X-Mobile®;
Editar utilizador e empresa
XMKey fornecida mediante o
utilizador/empresa
CMKey inserida com a activação
online
Activar Online o X-Mobile® Pedir uma nova chave
