PROJETO TRANSFORMAR

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO II – 24.09.2015

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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REVISITEI MINHA IDENTIDADE E VERIFIQUEI

MINHA CAPACIDADE ORGANIZACIONAL...

QUANDO VOU COMEÇAR A PLANEJAR?!

Que impacto minha organização gera? Que valor minha organização entrega?

Banco Palmas – Fortaleza CE

“De um bairro para 18 estados”

Vídeo: 52:03

Business Model Canvas

Modelo de Negócio

Produtos/Serviços

Proposta de Valor

(2)

Canais de

distribuição /

mobilização (3)

Relação c/Clientes /

Pontos de Contato(4)

Clientes (1)

Fontes de Receitas e Preços (5) Estrutura de Custos (9)

Parceiros (8)

Principais Recursos /

Estrutura (6)

Atividades

Principais (7)

– Modelo de Impacto –

Banco do Brasil e CAIXA

Ministério da Economia Solidária

Negócios locais

Rede Nacional

Empréstimo em R$

Empréstimo em Palma

Oficinas de Moeda Social, finanças pessoais

e empreendedorismo

Eventos (relacionamento com a comunidade)

Lastro da Moeda

Relacionamento com a comunidade

Eletricidade e conexão com a internet para

transações

Computadores, equipamento específico como leitor de código de

barras, etc

Segurança da sede

Atendimento próximo de igual para igual e baseado

em confiança

Moeda com lastro/confiável

Apoio para montar negócios

Credibilidade

Divulgação e desconto com os negócios locais

Eventos que disseminem conhecimento, demonstrem ações realizadas e inspirem

Comunidades empobrecidas

Empreendedo-res e potenciais

Participantes das oficinas, eventos e

cursos abertos

ONGs, Fundações, Institutos

Empresariais, órgãos

internacionais, etc

Banco Central Sede do banco

Produtos dos “incubados”

Comerciantes que dão desconto

Eventos e encontros (cursos, oficinas,

festas...)

Sede

Equipe

Contabilidade

Impostos

Site, Agência e material impresso

Transporte e hospedagem para prospecção e reuniões

Transporte Agente

Diferença de juros BB

Investidores sociais

Contribuições das incubadas

Impacto/Produtos/

S Serviços: Proposta

de Valor (1)

Canais de

distribuição /

mobilização(3)

Relação c/ Beneficiários

/clientes - Pontos de

Contato(4)

Beneficiários /

Clientes (2)

Fontes de Receitas e Preços (5) Estrutura de Custos (9)

Parceiros (8)

Principais Recursos /

Estrutura (6)

Atividades

Principais (7)

– Modelo de Impacto da/o ________________ –

Mais sobre o canvas

O canvas pode ser tanto uma ferramenta de análise do

cenário atual quanto de desenho lógico do foco estratégico a ser adotado.

Ele não é SUFICIENTE em si, mas organiza de forma clara e

sistêmica os principais ativos e processos da organização.

Pode ser usado para a organização como um todo e áreas específicas, e deve sempre estar acessível à equipe.

Definido! e agora?!

O processo de planejamento "vai e volta" entre

definição de direcionamentos estratégicos e

análises de capacidade organizacional.

Este processo ajuda a que as DECISÕES sendo tomadas

tenham uma base concreta sobre a qual possam se sustentar.

Que impacto minha organização gera? Que valor minha organização entrega?

QUAL A NOSSA TEORIA DE MUDANÇA?

A

A B

A B C

Qual é a teoria de mudança?

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Marco Lógico

Impacto

Objetivos

Resultados

Atividades

Marco Lógico

Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade

Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários

Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços

Atividades O trabalho que é feito – as atividades

principais que a instituição faz para gerar valor.

Marco Lógico

Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade

Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários

Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços

Atividades O trabalho que é feito – as atividades

principais que a instituição faz para gerar valor.

Insumos O que a organização precisa para realizar seu trabalho

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Marco Lógico

Impacto Inclusão social – Transformar miseráveis em pobres

Objetivos

Promover de um ambiente saudável para a família:

- Internação da criança - Renda da família

- Escolaridade das crianças - Condições de moradia

Resultados # de famílias atendidas por dois anos

Atividades # de atendimentos realizados

- Saúde – Moradia – Renda – Cidadania – Educação

Insumos Equipe Sede

Dúvidas!

• E se eu tenho diversas atividades e diversos projetos?

• Devo começar de cima (impacto, objetivos) ou de baixo (insumo, atividades)?

• Como posso utilizar as outras ferramentas? (Teoria de Mudança, Canvas)

Marco Lógico da Instituição

Marco Lógico

Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade

Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários

Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços

Atividades O trabalho que é feito – as atividades

principais que a instituição faz para gerar valor.

Insumos O que a organização precisa para realizar seu trabalho

Como comprovar a lógica vertical

do marco lógico?

Indicadores!

Quais indicadores socioambientais e

econômicos você lembra?

Indicador: Peso Fonte de Verificação: Balança Indicador: Nota Fonte de Verificação: Boletim

Indicador: Alunos presentes Fonte de Verificação: Lista de presença Indicador: Inscritos em campeonato Fonte de Verificação: Lista de inscrição

Outros: PIB (produto interno bruto) IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini (coeficiente de desigualdade ao redor do mundo) Indicador: Melhoria da auto-estima em 80% Fonte de verificação: relatório pós – durante - depois

Marco Lógico

Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade

Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários

Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços

Atividades O trabalho que é feito – as atividades principais que a

instituição faz para gerar valor.

Insumos O que a organização precisa para realizar as atividades.

Indicadores

Marco Lógico Indicador

Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade

Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários

Resultados

Unidades de produção/entrega dos serviços

Atividades O trabalho que é feito – as atividades principais que a

instituição faz para gerar valor.

Insumos O que a organização precisa para realizar as atividades.

Indicadores

Marco Lógico Indicador Fonte de

Verificação

Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade

Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários

Resultados Unidades de

produção/entrega dos serviços

Atividades O trabalho que é feito – as atividades principais

que a instituição faz para gerar valor.

Insumos O que a organização

precisa para realizar as atividades.

Indicadores

Características de Indicadores

Específico - O indicador está claro? Ele esclarece o

que você quer acompanhar? (Uma única coisa)

Mensurável – O indicador pode ser acompanhado de

forma objetiva?

Indicadores

• Indicadores diretos

- Focam diretamente no tema de interesse. (ex: Nº latrinas concluídas)

- Usados com temas operacionais e muito técnicos. (objetivos/concretos)

- É o que o gerente quer saber que pode ser medido diretamente (e operados de forma cotidiana e ordinária).

• Indicadores indiretos (ou indicadores substitutos / ou intangíveis)

- São caminho indireto ao tema de interesse... E importantes quando:

• Tema análise não pode ser medido diretamente. (como temas do tipo: mudanças de comportamento, atitudes, percepções…);

• Ou quando… o Tema da análise pode ser medido diretamente, mas é muito delicado ou subnotificado em fontes oficiais, Ex. - violência doméstica, assedio moral nas instituições, “bulling” (amedrontamento) …etc.

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Histórico da Organização - Marco Lógico

Indicadores FdV 2011 2012 2013 2014

Imp

acto

O

bje

tivo

s R

esu

ltad

os

N. De famílias

que finalizam

atendimento

N. De certificados

emitodos 50 famílias 25 famílias 89 famílias 20 famílias

Ati

vid

ades

N. De famílias

que entram no

programa

N. De

atendimentos

realizados

Lista de inscritos

Relatório de

atividades

60 famílias

800 atendimentos

50 famílias

900 atendimentos

100 famílias

1500

atendimentos

30 famílias

200 atendimentos

Insu

mo

s

Receita

Demonstrativo do

Resultado do

Exercício (DRE)

R$ 55 mil R$ 60 mil R$ 180 mil R$ 40 mil

Exemplo de como mensurar os indicadores do Marco Lógico por ano

Definição de Metas

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