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Resultados
1T16
2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Destaques (1T16/1T15)
Margem
Financeira
Bruta
Incremento de 13,7%
3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Resultado antes
de Provisão e
Impostos Crescimento de 15,6%¹
Despesas
Administrativas
Rendas de
Tarifas
Índice de
Eficiência
Evolução de 2,5%. Excluídas as migrações de
receitas para a Cateno, a evolução seria de 10,8%²
Estão sob controle, com crescimento de 2,5%
Encerramento do trimestre em 40,8%
(1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de
março/15. (2) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.
(134)
6722.333 2.3592.648 9
(424) (438)
26
4T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas
Outros 1T16 LL Ajustado ItensExtraordinários
1T16 LL Contábil
(2.155)
6721.286
2.3592.648 9
(424)
536
1.073
4T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas
Outros 1T16 LL Ajustado ItensExtraordinários
1T16 LL Contábil
Lucro Líquido
R$ milhões Trimestre
4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
RSPL 12,0%
RSPL 5,6%
RSPL 10,5%
Trimestre – Sem o impacto da PCLD sobre um caso específico
RSPL 10,4%
(1) Desconsidera a reversão de PCLD Adicional e Efeitos Fiscal e de PLR sobre Itens Extraordinários.
1
Resultado Estrutural¹
5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
40,3
36,0
+11,7%
1T16 1T15
R$ milhões
Variação anual Variação anual ajustada¹
40,3
34,8
1T16
+15,6%
1T15
(1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de
março/15.
Indicadores de Mercado
(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado.
0,830,891,081,05
2,03
0,921,011,061,06
0,45
1T16 4T15 3T15 2T15 1T15
Lucro Ajustado por Ação Lucro por Ação
5,05
2,862,86
4,664,45
Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15
0,66
0,500,51
0,820,77
Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15
7,38
13,9613,98
8,568,95
4T15 3T15 1T15 2T15 1T16
Fonte: Economatica. Fonte: Economatica.
Fonte: Economatica.
Dividend Yield¹ (%) Lucro por Ação (%)
Preço/Valor Patrimonial Preço/Lucro 12 meses
6 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
137,3 150,9 153,0 152,9 154,1
144,1147,3 149,8 151,8 151,9
211,9 198,9 205,2 204,5 202,6
73,7 64,8 66,1 66,5 62,6
37,8 44,044,7 52,1
30,5
36,941,541,5
33,336,7
Mar/16
638,6
Dez/15
669,5
Set/15
660,2
Jun/15
639,2
Mar/15
641,6
LCA + LCI² Poupança Dep. a Prazo Dep. à Vista Oper. Comp. Títulos Privados¹ Depósitos Interfinanceiros
92,190,390,390,990,1
Captações Comerciais
R$ bilhões
Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais (%)
12,2% s/ Mar/15
7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
5,4% s/ Mar/15
(1) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (CRI).
Outras fontes
R$ bilhões
Gestão de Recursos de Terceiros – BB DTVM Brasilprev²
1o 22,0 % de Participação de Mercado¹
(1) Fonte: Anbima – Março/2016.
8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
644,8603,2602,4604,8594,8
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Mar/16
1o 56,1 % de Participação de Mercado
(2) Fonte: Quantum Axis – Março/2016.
3,7
5,8
4,3
7,3
5,4
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Mar/16
Captações Líquidas
Carteira de Crédito Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
351,8 346,4 355,2 364,6 348,5
171,0 176,8 179,7 183,3 185,9
163,4 168,3 171,8 174,9 179,5
72,1 68,581,7 73,8 61,7
Mar/16
775,6
Dez/15
796,7
Set/15
788,4
Jun/15
760,0
Mar/15
758,3
PJ PF Agronegócio Exterior
2,3
7,410,48,8
11,7
Crescimento em 12 meses (%)
9,5%
21,6%
22,5%
46,4%
8,0%
23,1%
24,0%
44,9%
Concentração em linhas de menor risco¹ R$ bilhões
(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.
Veículos
Consignado²
+4,6%
Mar/16 Dez/15
62,5
7,6% 3,4%
89,0%
Mar/15
59,9
7,4% 3,7%
88,9%
8,1%
88,7%
62,6 3,2%
22,9%
Market
Share¹
CDC Salário
Crédito Imobiliário
30,437,2 38,4
10,6
11,9
+22,6%
Mar/16
50,3
11,9
Dez/15
49,1
Mar/15
41,0
Pessoa Física Pessoa Jurídica
19,218,617,6
+8,7%
Mar/16 Dez/15 Mar/15
Aposentados e Pensionistas do INSS
Funcionários do Setor Privado
Servidores Públicos
22,622,323,8
-5,3%
Mar/16 Dez/15 Mar/15
1,281,261,37
Inad 90 - Consignado (%)¹
2,302,492,59
Inad 90 - CDC Salário (%)¹
0,930,900,83Inad 90 - Veículos (%)¹
1,381,161,02
Inad 90 - Imobiliário PF (%)¹
10 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
11,5% s/ Mar/15
26,5% s/ Mar/15
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim.
(4) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
183,5 183,5
106,9 109,0
29,130,8
172,1
105,6
24,323,4 19,7
Dez/15
364,6 19,6
Mar/15
351,8
-0,9%
Mar/16
348,5
20,3 16,5
20,6
Investimento + TVM Privados
Capital de Giro²
Garantias
Comércio Exterior³
Demais
Carteira PJ por Porte
251,4 271,0
100,4 93,6
Mar/16
348,5
257,4
91,1
Dez/15
364,6
Mar/15
351,8
Médias e Grandes Empresas e Governo MPE4
11 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
9,3% s/ Mar/15
2,4% s/ Mar/15
Agronegócio
(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Março/2016.
R$ bilhões
Safra 15/16 (Mar/16)
118,7 123,3 125,9
44,751,6 53,6
Mar/15
163,4
+9,8%
Mar/16 Dez/15
174,9 179,5
Pessoa Física Pessoa Jurídica Total desembolsado no Plano Safra 15/16 atinge R$ 59,8 bilhões, 7,5% maior que o total desembolsado
no Plano Safra 14/15, nos 9 meses da safra.
Carteira por tipo de personalidade jurídica¹ Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)
12 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
19,8% s/ Mar/15
6,1% s/ Mar/15
35,2%
64,8%
Total sem Mitigador
Total com Mitigador
1o 61,2 % de Participação de Mercado²
Inadimplência da Carteira¹ e Risco Médio
(1) Carteira Classificada BB. (2) Provisão Requerida / Carteira classificada BB.
2,412,172,172,162,202,302,392,32
4,01
3,423,10
2,722,592,672,43 2,52
1,190,970,840,730,820,690,590,56
Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14
3,503,40
3,102,902,802,70
2,902,90
2,60
2,242,06
1,891,841,861,911,77
Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14
Banco do Brasil SFN
Inad +15 dias (%) Inad +90 dias (%)
Inad +90 (%)
Agro PJ PF
13 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
5,51
4,524,79
4,604,264,324,27
4,47
7,07
5,565,62
4,50
4,693,904,073,80
1,801,661,691,291,291,191,080,91
Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14
Agro PJ PF
Risco Médio² (%)
4,874,233,973,813,743,573,473,36
Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14
Banco do Brasil
5,905,705,505,004,904,904,804,80
SFN
Acompanhamento por Safras
Safra Anual – Crédito PF
14 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
0 10 20 30 60 70 80
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Safra Anual – Carteira MPE
Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A
Meses
0
0%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Meses
5%
10%
15%
20%
40 50 10 20 30 60 70 80 40 50
Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A
Formação da Inadimplência
7,396,225,594,914,283,864,76 5,184,813,974,454,163,693,63
Dez/14 Set/14 Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15
Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)
1,030,880,810,720,640,600,76
New NPL / Carteira de crédito² (%)
New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência
15 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
123,80112,32104,33105,64131,99126,7690,37
PCLD Trimestral/New NPL (%)
New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência incluindo a Carteira Renegociada²
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Fluxo estimado de contratação da carteira renegociada de operações
vencidas há mais de 90 dias. (3) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
8,478,036,735,98
4,814,445,05 5,184,813,974,454,163,693,63
Mar/16 Dez/15 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Set/14
Write Off (R$ milhões) New NPL com Renegociada (R$ milhões)
1,181,130,980,880,720,690,80
New NPL com Renegociada/ Carteira de crédito (%)³
107,9787,0786,7386,77117,46110,2385,22
PCLD Trimestral/New NPL (%)
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente
anterior.
Qualidade da Carteira¹
168,57167,65177,42172,41175,00181,48
165,52165,52
104,05119,68
113,11119,14
98,89
124,75118,78122,61
193,83209,19
218,07211,79213,99203,48
193,64203,77
Banco do Brasil + 90 dias SFN + 90 dias Banco do Brasil + 15 dias
22.342 23.889 25.482 26.170 28.220 30.349 34.189
21.173
35.398
1.530
33.577 3.228
31.926 3.705
27.575
1.414
26.862 1.380
1.209 25.295
1.405 23.757
Mar/16
22.703 1.405
Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Set/14 Dez/14 Jun/14
Provisão Adicional - R$ milhões Provisão Requerida - R$ milhões
2.600 2.543 2.832 3.142 3.810 3.832 4.319
4.754
1.382 1.2911.405
1.2211.326
1.408
712902
954
1.041
1.942
Mar/16
9.145
Dez/15
6.991
391
Set/15
5.835 536
246
Jun/15
5.191 557
680
144
Mar/15
5.654
206
Dez/14
4.890
56
Set/14
4.301 431
-56
Jun/14
4.174 400
1.197
-23
Agro PF PJ Externa
(1) Carteira BB. (2) Despesa de PCLD trimestral sem adicional.
Saldo de Provisão e Coberturas (%)
Despesa de Provisão por Segmento²
16 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
R$ milhões
Créditos em Atraso Renegociados¹
R$ milhões
(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Demonstrações Individuais.
17 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
1T15 4T15 1T16
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 9.030 15.520 19.653
Contratações 1.767 6.015 3.611
Recebimento e Apropriação de Juros (99) (1.037) (449)
Baixas para Prejuízo (514) (845) (777)
Saldo Final (A) 10.183 19.653 22.038
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 6.111 8.585 9.495
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 1.588 3.171 4.303
Indicadores - %
Provisão/Carteira (B/A) 60,0 43,7 43,1
Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 15,6 16,1 19,5
Índice de Cobertura (B/C) 384,9 270,7 220,7
Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,5 2,7 3,1
1,911,55
1,240,790,68
0,330,60 0,780,84
0,500,650,510,510,33
Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14
Baixa para Prejuízo - (R$ bilhões)
New NPL - Crédito Renegociado (R$ bilhões)
9,719,969,807,737,50
4,147,94
New NPL/Carteira Renegociada²
220,67270,72302,24382,74384,91403,08
320,06
Índice de Cobertura
New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência da Carteira Renegociada
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.
s/1T15 s/4T15
Margem Financeira Bruta 12.562 14.267 14.276 13,7 0,1
Receita Financeira com Operações de Crédito 21.839 25.332 25.450 16,5 0,5
Despesa Financeira de Captação (9.310) (11.305) (10.918) 17,3 (3,4)
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.319) (3.830) (3.733) 12,5 (2,5)
Recuperação de Crédito 840 1.247 861 2,5 (30,9)
Resultado de Tesouraria² 2.513 2.824 2.616 4,1 (7,4)
1T15 1T164T15Var. %
Margem Financeira
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior; (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam
os efeitos da variação cambial no resultado.
18
4,84,84,5
4,34,4
1,7
2,42,52,52,4
1T16 4T15 3T15 2T15 1T15
Spread Ajustado pelo Risco Spread Global
Spread Global (%)¹ Spread por Segmento (%)¹
1T16
4,8
5,9
7,5
15,8
4T15
4,8
5,8
7,4
15,5
3T15
4,5
5,7
7,1
14,9
2T15
4,8
5,6
7,0
14,0
1T15
4,9
5,5
6,9
13,5
Agronegócios Pessoa Jurídica³ Operações de Crédito² Pessoa Física
(1) Informações anualizadas. (2) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. (3) Não inclui operações com o Governo.
R$ milhões
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
19
25,525,324,822,721,821,320,519,718,8
1T15 1T16 4T15 3T15 2T15 2T14 4T14 3T14 1T14
Receita Financeira c/ Operações de Crédito
14,213,412,611,911,310,910,49,89,0
Selic Acum. (% acumulado em 12meses)
7,8 8,3 8,9 9,1 9,3 10,3 11,6 11,3 10,9
2,6 3,4 2,9 3,0 3,3 3,43,8 3,8 3,7
2T15 1T16 3T15 4T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14
Despesa Financeira de Captação Institucional
Despesa Financeira de Captação
14,213,412,611,911,310,910,49,89,0
75,474,975,976,875,976,876,576,275,5
Margem Financeira
Receitas de Crédito
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Custo de Captação - % Selic
Selic Acum. (% acumulado em 12meses)
Custo de Captação
R$ bilhões
Rendas de Tarifas
R$ milhões
20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
s/1T15 s/4T15
Rendas de Tarifas 5.423 5.982 5.558 2,5 (7,1)
Cartão de Crédito / Débito 681 442 321 (52,9) (27,5)
Conta-corrente 1.142 1.458 1.435 25,6 (1,6)
Administração de Fundos 813 890 906 11,4 1,8
Operações de Crédito e Garantias Prestadas 351 556 360 2,7 (35,3)
Cobrança 418 419 419 0,1 (0,0)
Seguros, Previdência e Capitalização 696 750 697 0,2 (7,0)
Arrecadações 260 262 260 0,1 (0,8)
Interbancária 186 200 202 9,0 1,1
Rendas do Mercado de Capitais 166 142 110 (34,2) (22,8)
Serviços Fiduciários 114 123 129 13,6 4,7
Consórcio 95 113 115 21,3 2,0
Outros 501 626 604 20,5 (3,6)
1T15 4T15 1T16Var. %
(1) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.
s/1T15 s/4T15
Rendas de Tarifas 5.016 5.982 5.558 10,8 (7,1)
Cartão de Crédito / Débito 274 442 321 16,9 (27,5)
1T15 4T15 1T16Var. %
Variação ajustada¹
BB Seguridade
957,7949,1
1T16 1T15
+0,9%
(1) Fonte: Susep, posição Mar/16.
Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹
21 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
ArrecadaçãoParticipação
Mercado %Ranking
Previdência Aberta 35,2 1º
Capitalização 38,5 1º
Prêmio de SegurosParticipação
Mercado %Ranking
Rural 78,6 1º
Pessoas 15,9 2º
Automóveis 13,5 2º
22 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
APP Ourocard
Atendimento Automatizado - Transações BB Digital – Mobile (milhões de transações)
+ 82,0%
1T15
1.287
1T16
2.343
Nossos mais de 63 milhões de clientes contam com mais de 67 mil pontos de atendimento, presente em 99,8% dos municípios brasileiros e com um Banco cada vez mais digital.
Bloqueio/Desbloqueio de cartão
Modelo de extrato “Timeline”
Função para questionar compras não reconhecidas - inédita no mercado.
“Tap and pay” – agilidade nos processos de pagamento
Liberação para uso no exterior
Canais de Atendimento
Mar/16
28,5 % Internet 34,3 % Mobile 19,4 % TAA¹ 3,9 % Presencial 13,9 % Outros
(1) Rede própria.
Cartão 100% Digital
212 mil cartões virtuais, crescimento de
118% em relação ao 1T15
Quase 1 milhão de transações desde o
lançamento em Ago/14
R$160 milhões de faturamento acumulado
nos últimos 12 meses
Ourocard-e
Despesas Administrativas e Eficiência
R$ bilhões
40,841,543,2
Índice de Eficiência (%)¹
4,85,0
4,6
3,0
3,4
3,0
1T16 4T15 1T15
23 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Acumulado 12 meses.
Índice de Basileia¹
%
(1) O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais foi alterado, passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de
01.10.2013 até 31.12.2014, e, a partir de 01.01.2015, o Conglomerado Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013.
1T16
16,24
4T15
16,13
3T15
16,20
2T15
16,18
1T15
16,02
24 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
8,68 8,71 8,07 8,17 8,26
Índice de Basileia Nível I Capital Principal
11,36 11,36 11,61 11,39 11,38
Aplicação integral das regras de Basileia III
%
ICN1
IB
25 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
16,2 15,6 15,3
0,9 16,2
(0,7) (0,3)
IB Antecipação doCronograma de
Deduções
IB com regrasintegrais deBasileia III
Antecipação dasregras de RWA
IB com RegrasIntegrais
Consumo deCrédito Tributário
IB simulado comregras integrais
Basileia III
10,7 10,5 11,3 11,4
(0,7) (0,2)
0,9
ICN1 Antecipação doCronograma de
Deduções
ICN1 com regrasintegrais deBasileia III
Antecipação dasregras de RWA
ICN1 com RegrasIntegrais
Consumo deCrédito Tributário
ICN1 simuladocom regras
integrais BasileiaIII
%
RSPL Ajustado¹ 11 - 14 5,6 9 - 12
Margem Financeira Bruta 7 - 11 13,7 Mantido
Carteira de Crédito Ampliada² - Interna 3 - 6 4,0 Mantido
PF 5 - 8 8,7 Mantido
PJ 1 - 4 (0,9) Mantido
Agronegócio 6 - 9 9,8 Mantido
PCLD³ 3.7 - 4.1 3,9 4,0 - 4,4
Rendas de Tarifas 7 - 11 2,5 Mantido
Despesas Administrativas 5 - 8 2,5 Mantido
Guidance 2016 Realizado 2016 Guidance 2016 Revisado
26
Guidance
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2016 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,
decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.
(2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.
(3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.
Unidade Relações com Investidores
Av. Paulista, 2.163 – 2º andar
01311-933 - São Paulo (SP)
Telefone: (11) 3066 9110
bb.com.br/ri
ri@bb.com.br
27
Contatos
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
29. Basileia III – Requerimentos de Capital
30. Itens Extraordinários
31. DRE – Principais Linhas
32. Margem Financeira Bruta
33. Margem Financeira Bruta
34. Taxa de Imposto
35. Banco Votorantim
28
Anexos
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Cronograma Implementação
%
Basileia III – Requerimentos de Capital
29 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2016, conforme Circular 3.769/15 do Banco Central.
2016 2017 2018 2019
Capital Principal 4,500 4,500 4,500 4,500
Nível I 6,000 6,000 6,000 6,000
Capital Total 9,875 9,250 8,625 8,000
ACP Conservação 0,625 1,250 1,875 2,500
ACP Contracíclico (limite superior) 0,625 ¹ 1,250 1,875 2,500
ACP Sistêmico 0,000 0,250 0,500 1,000
Capital Principal + ACP Conservação +
ACP Contracíclico + ACP Sistêmico5,125¹ 7,250 8,750 10,500
Nível I + ACP Conservação + ACP
Contracíclico + ACP Sistêmico6,625¹ 9,000 10,250 12,000
Capital Total + ACP Conservação +
ACP Contracíclico + ACP Sistêmico10,500¹ 12,000 12,875 14,000
Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.648 1.286
(+) Itens Extraordinários do Período 2.793 (136) 1.073
Planos Econômicos (188) (0) (382)
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (558) 503 407
PCLD Adicional - 495 2.047
Crédito Tributário 2.326 - -
PASEP/Cofins - Cateno (1.070) - -
Cateno - Gestão de Contas de Pagamentos S/A 11.572 - -
Cateno - Resultado Não Realizado (5.800) - -
Efeito Cambial Patagônia - (541) -
Reavaliação de Investimento em Ações e Cotas - (321) -
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (3.488) (271) (999)
Lucro Líquido 5.818 2.512 2.359
1T15 4T15 1T16
Itens Extraordinários
R$ milhões
30 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
s/1T15 s/4T15
Receitas da Interm. Financeira 49.444 39.785 31.120 (37,1) (21,8)
Despesas da Interm. Financeira (36.883) (25.518) (16.844) (54,3) (34,0)
Margem Financeira Bruta 12.562 14.267 14.276 13,7 0,1
Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (5.654) (6.991) (9.145) 61,7 30,8
Margem Financeira Líquida 6.907 7.276 5.131 (25,7) (29,5)
Rendas de Tarifas 5.423 5.982 5.558 2,5 (7,1)
Margem de Contribuição 11.306 12.092 9.466 (16,3) (21,7)
Despesas Administrativas (7.619) (8.480) (7.808) 2,5 (7,9)
Resultado Comercial 3.585 3.482 1.541 (57,0) (55,8)
Previ 139 40 (110) - -
Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.035 3.600 1.202 (70,2) (66,6)
Imposto de Renda e Contribuição Social (74) (140) 659 - -
Participações Estatutárias no Lucro (531) (347) (186) (65,1) (46,4)
Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.648 1.286 (57,5) (51,4)
RSPL Ajustado (%) 14,5 12,0 5,6 - -
Lucro Líquido 5.818 2.512 2.359 (59,5) (6,1)
RSPL (%) 29,3 11,4 10,5 - -
1T15 4T15 1T16Var. %
R$ milhões
31 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
DRE com Realocações – Principais Linhas
R$ milhões
(1) Contém itens não discriminados na abertura do resultado de tesouraria, inclusive variação cambial.
32 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Margem Financeira Bruta
s/1T15 s/4T15
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 21.839 25.332 25.450 16,5 0,5
Operações de Crédito - PF 7.602 9.197 9.411 23,8 2,3
Operações de Crédito - PJ 8.379 9.371 9.677 15,5 3,3
Operações de Crédito - Agronegócio 4.359 5.315 4.749 9,0 (10,6)
Receita de Equalização 1.801 1.963 1.383 (23,2) (29,5)
Operações de Crédito - Rede Externa 937 680 887 (5,3) 30,4
Op. de Venda ou de Transf. de Ativos Financeiros 468 644 575 22,9 (10,7)
Demais Operações de Crédito 54 77 111 106,7 45,1
Operações de Arrendamento Mercantil 41 48 39 (4,8) (18,4)
1T15 4T15 1T16Var. %
s/1T15 s/4T15
Resultado de Tesouraria 2.513 2.824 2.616 4,1 (7,4)
Res. Títulos e Valores Mobiliários 11.699 13.380 14.142 20,9 5,7
Despesas de Captação no Mercado Aberto (9.262) (11.264) (11.159) 20,5 (0,9)
Resultado com Inst. Financeiros Derivativos (146) 511 (408) 178,7 -
Outros Componentes de Tesouraria¹ 222 197 41 (81,6) (79,3)
1T15 4T15 1T16Var. %
s/1T15 s/4T15
Recuperação de Crédito 840 1.247 861 2,5 (30,9)
1T15 4T15 1T16Var. %
R$ milhões
(1) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição.
(2) CDB não renovado para 2016.
33 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Margem Financeira Bruta
s/1T15 s/4T15
Despesa Financeira de Captação (9.310) (11.305) (10.918) 17,3 (3,4)
Despesas de Captação com Depósitos (7.195) (8.057) (7.781) 8,1 (3,4)
Depósitos a Prazo (2.019) (2.163) (2.047) 1,4 (5,4)
Depósitos de Poupança (2.495) (2.896) (2.844) 14,0 (1,8)
Depósitos Judiciais (2.681) (2.999) (2.890) 7,8 (3,6)
Emissão de Títulos (3.142) (4.470) (4.356) 38,6 (2,6)
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA (2.762) (3.987) (3.880) 40,5 (2,7)
Letra de Crédito Imobiliário - LCI (380) (483) (476) 25,2 (1,5)
Resultado das Aplicações Compulsórias 1.190 1.390 1.390 16,8 (0,0)
Fundo Garantidor Créditos - FGC (164) (169) (171) 4,4 1,5
1T15 4T15 1T16Var. %
s/1T15 s/4T15
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.319) (3.830) (3.733) 12,5 (2,5)
Despesas com Divida Subordinada no Exterior (137) (164) (152) 11,0 (7,3)
Despesas com Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (516) (607) (535) 3,7 (11,8)
CDB Subordinado² (117) (23) - - -
Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (279) (281) (242) (13,1) (13,9)
Letras Financeiras (802) (903) (1.012) 26,3 12,1
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (1.469) (1.851) (1.791) 21,9 (3,3)
1T15 4T15 1T16Var. %
Taxa de Imposto
Efeitos no LAIR Efeitos no Imposto
Fonte: DRE Realocada e Nota Explicativa 24.
R$ milhões
Taxa de Imposto: 45%
LAIR Realocado 1.202
Reversão PCLD 2.047
Hedge Fiscal 826
Demais Itens Extraordinários 24
Base Fiscal 4.100
IR/CSLL Realocado 659
Benefício JCP (291)
PLR (135)
Res. Coligadas (461)
Hedge Fiscal (826)
Imposto sobre Itens Extraordinários (878)
Outros 86,8
IR/CSLL (1.845)
R$ milhões
86 77
137 146 122
4T15 3T15 2T15 1T15 1T16
35 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016
Banco Votorantim
Lucro Líquido
89,5 89,8 89,7 88,8 90,6
1T16
9,4
4T15
11,2
3T15
10,3
2T15
10,2
1T15
10,5
Carteira D-H Carteira AA-C
4,65,75,35,26,5
Inad + 90 dias
Inadimplência e Risco (%)