Post on 26-Jun-2020
1
Dinâmicas e Perspectivas do Mercado Farmacêutico e Consumer Health
Sydney Clark
SVP, Tecnologia e Serviços LATAM
2
Agenda
O Contexto Global e Latino Americano
O Mercado Brasileiro
Canal Varejo – Medicamentos e Consumer Health
Canal Institutional
3
Crescimento global desacelerou em 2016 – projeção é de 4-7% de crescimento ao ano até 2021
Vendas globais e crescimento, 2011-2021
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(f)
2018
(f)
2019
(f)
2020
(f)
2021
(f)
Gro
wth
(%
)
Global sales Global growth
Source: IMS Market Prognosis Apr 2017; at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited
data. $US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation; 2021 data for non-market segmentation countries
extrapolated by IMS Thought Leadership Europe
5% 3% 5% 9% 9% 5% 3-6% 3-6% 4-7% 4-7% 4-7%U
S$
Bn
4
Crescimento absolute global diminuiu para USD 50 bilhões em 2016, sendoos mercados desenvolvidos os mais representativos
Crescimento global absoluto (Constant US$), 2012-2021
-10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2012 2013 2014 2015 2016 2017(f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f)
Ab
so
lute
gro
wth
Co
nst $
Bn
Developed Pharmerging ROW
Source: IMS Market Prognosis Apr 2017, at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited data.
$US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation; 2021 data for non-market segmentation countries extrapolated by
IMS Thought Leadership Europe
2017-21 $286 - 316 BN ABS GROWTH2012-2016 $278 BN ABS GROWTH
2017-2021 CAGR (f) 3.5-6.5%2012-16 CAGR 6.0%
5
Cerca de metade do crescimento dos útlimos 3 anos vem de quatro áreasterapêuticas
Crescimento absoluto dos últimos 3 anos USD Bn (2014-2016)
15%
15%
13%
11%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
0 20 40
Antidiabetics
Oncologics
Viral Hepatitis
Autoimmune Diseases
Anticoagulants
Multiple Sclerosis
HIV Antivirals
Respiratory Agents
GI Products
Nervous System Disorders
Pharmerging
Rest of World
EU5
Japan
US
Parcela do crescimento global
2014-2016
54% do
crescimento
global
Source: IMS Health, MIDAS Q4 2016
6
O impacto de queda de patentes será 50% maior nos próximos 5 anos, com crescente participação em biológicos
Perda de exclusividade / patentes US$B
-32,1 -20,5 -12,1 -13,4 -13,1 -17,8 -32,0 -21,8 -15,2 -16,0
-0,5
-0,1
-0,2 -0,8 -0,9
-4,2
-5,0
-9,0
-10,9 -8,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Small Molecules Biologics
-$93.6Bn -$140.4Bn
Source: QuintilesIMS Market Prognosis, National Sales Perspectives, QuintilesIMS Institute, Mar 2017
7
O pipeline de pesquisa “late phase” está robusto e deve resultar no lançamento de 40-50 novas moléculas por ano até 2021
Pipeline de pesquisa “late phase” por área terapêutica
Source: QuintilesIMS, LifeCycle R&D Focus, Dec 2016; QuintilesIMS Institute, Mar 2017
25%
15%
5%4%
51%
Oncology Neurological Dermatology
Vaccines All Others
40-45 NAS/year
Expected by 2021
0 300 600 900 1200
All Others
Vaccines
Dermatology
Neurological
Oncology
Phase 2 Phase 3 Pre-reg/Registered
631
121
85
1154
355
8
O crescimento econômico sustentável tem sido um dos principais desafios para a América Latina
Fonte: Economist Intelligence Unit* Inclui Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
20
19
20
15
20
14
20
12
20
17
20
13
20
20
20
21
20
18
20
16
EUA + Canadá
América Latina*
Sudeste Asiático
Japão
Índia, África eOriente Médio
Europa Top 5
Leste Europeu
China + HK
0
1
2
3
4
5
6
20
15
20
18
20
21
20
17
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16
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14
20
19
20
20
PER
COL
MEX
CHI
-4
-2
0
2
4
6
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
14
20
12
20
13
20
21
ARG
BRA
Projeção
Projeção
Projeção
Crescimento real do PIB (%)Regiões do mundo América Latina
9
As perspectivas de crescimento para a região são boas quando comparadas ao resto do mundo
Fonte: IMS Market Prognosis Março 2017, preço ex-manufacturer, não contempla rebates e descontos. Contém dados auditados e não auditados. Brasil canal varejo a preço lista e canal institucional ao 2o nível de preço. Crescimento em dólares constants exceto Argentina (devido a alta taxa de inflação).
Tamanho de mercado e projeções de crescimento – USD 2016-21Ta
man
ho
do
mer
cad
o(U
S$ b
ilhõ
es)
Mercados incluídos em cada região:
• América Latina (6): Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru
• Sudeste Asiático (9): Austrália, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, and Vietnam
• I/A/OR (9): Algéria, Bangladesh, Egito, Índia, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, África do Sul, EAU
• Leste Europeu (8): República Checa, Hungria, Cazaquistão, Polônia, Romênia, Rússia, Eslovênia, Turquia
• Resto da Europa (9): Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Países Baixos, Noruega, Portugal, Suécia, Suiça
+5.4%
+30%
+40%
+60%
Resto da Europa
5136
Leste Europeu
6843
I/A/OR
6049
SudesteAsiático
35
+18%
+34%
3888
China + HK
161115
87 6952
América Latina
Japão
+22% +41% +10%174
Europa Top 5
148
EUA/Canada
620
478
20212016
+5%
+3% +7%
+2%+7%+10%+4%+6%+0%
n%CAGR (%)2016-21
142 26 45 (1) 17 11 25 15 4Crescimento
$ 2016-21
10
Brasil
11
O início tímido da retomada econômica segue em risco
Fonte: Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2017 – Ministério do Planejamento; Boletim Focus do BCB; Índices de Confiança IBRE/FGV.*13 de maio de 2016
57%
SaúdeR$ 107 bi
7%
PrevidênciaSocial*R$ 562 bi36%
DemaisR$ 880 bi
PLOA 2017 – Despesa Primária
Reforma da Previdência – potencial economia de R$604 bilhões nos próximos 10 anos
R$1.549 bi
EC 95/2016 “Lei do Teto” – promulgada; limita crescimento do gasto à inflação por 20 anos. “Blindagem” de saúde em 2017.
Reforma Trabalhista – flexibilização do mercado de trabalho, aprovada na Câmara; segue para o Senado
PL 4.302/1998 “Lei da terceirização” – sancionada, permite contratação de serviços terceirizados em qualquer tipo de atividade de uma empresa
Expectativas sobre a economia – Boletim Focus
ReformasÍndices de confiança – IBRE/FGV
1 ano atrás*
12 de maio
4 deagosto
IPCA 2017 5,50 3,93 3,45
Câmbio fim 2017 3,90 3,25 3,25
Selic fim de 2017 11,50 8,50 7,50
Cresc PIB 2017 0,50 0,50 0,34
Índice de confiança industrial (ICI)
91,2Maior nível
desde mai/14
Índice de expectativa (IE) da indústria
94,4Maior nível
desde abr/14
Índice de confiança do consumidor (ICC)
85,3Maior nível
desde dez/14
Índice de expectative (IE) do consumidor
96,7Maior nível
desde fev/14
12
O mercado farmacêutico movimenta cerca de 5,8 bilhões de unidades e R$126 bilhões
Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)
Mercado farmacêutico brasileiro – unidades e R$MAT Junho 2017
Institucional
Retail (farmácia)
R$ (Bi)Unidades (Bi)
5,8
5,2(89,1%)
0,6(10,9%)
126,3
101,8(80,6%)
24,5(19,4%)
100%
Preço consumidor
2º nível de preçoR$24,5 bi
R$101,8 Bi60,5
(59,4%)18,4
(18,0%)MIP
23,0(22,6%)
RX
CH excl. MIP
0,6 Bi Unid
5,2 Bi Unid2,4
(46,8%)
1,1(21,5%)
MIP
1,6(31,8%)
RX
CH excl. MIP
22,5(92,1%)
0,4(1,4%)
MIP1,6
(6,4%)
RX
CH excl. MIP
0,5(78,5%)
0,1(13,7%)
MIP0,0
(7,8%)
RX
CH excl. MIP
13
O mercado farmacêutico movimenta cerca de 5,8 bilhões de unidades e R$126 bilhões
Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)
Mercado farmacêutico brasileiro – unidades e R$MAT Junho 2017
Institucional
Retail (farmácia)
R$ (Bi)Unidades (Bi)
5,8
5,2(89,1%)
0,6(10,9%)
126,3
101,8(80,6%)
24,5(19,4%)
100%
Preço consumidor
2º nível de preço
R$101,8 Bi60,5
(59,4%)18,4
(18,0%)MIP
23,0(22,6%)
RX
CH excl. MIP
5,2 Bi Unid2,4
(46,8%)
1,1(21,5%)
MIP
1,6(31,8%)
RX
CH excl. MIP
14
Os medicamentos de prescrição representam 47% do mercado retail e são os que tem resistido melhor à crise econômica
Fonte: Base Mix MAT Jun-17
1,4
6,06,9
11,4
0
2
4
6
8
10
12
MA
T Ju
n-1
6
MA
T Ju
n-1
5
MA
T Ju
n-1
4
MA
T Ju
n-1
7
2,7
6,2
10,0
8,4
0
2
4
6
8
10
12
MA
T Ju
n-1
4
MA
T Ju
n-1
5
MA
T Ju
n-1
6
MA
T Ju
n-1
7
Mercado farmacêutico brasileiro Retail (farmácia) – unidades MAT Junho 2017Medicamentos de prescrição
2,4 bilhões de unidades(47% do retail)
MIP1,1 bilhões de unidades
(21% do retail)
Consumer Health excluindo MIP1,6 bilhões de unidades
(32% do retail)
4,75,8
8,98,3
0
2
4
6
8
10
12
MA
T Ju
n-1
7
MA
T Ju
n-1
6
MA
T Ju
n-1
4
MA
T Ju
n-1
5
Crescimento % do volume (unidades) contra o ano anterior
(%)
(%)
(%)
15
Analisaremos o mercado retail sob duas óticas
Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (**) Categorias CH incluem Produtos para cabelo, Higiene pessoal, Fraldas, Cosméticos de massa, Acessórios para beleza, Outros; (***) R$87 bilhões valorizado ao Preço Consumidor (CH)Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)
Mercado farmacêutico brasileiro retail – unidades e R$ MAT Junho 2017
Consumer Health excluindo MIPs**
Unid: 1,4 bilhões
Medicamentosde prescrição
Unid: 2,4 bilhões
MIPs e categorias CH prioritariamento
com foco médico*
Unid: 1,4 bilhões
1 Base PMB
3,8 bilhões de unidades
R$ 54 bilhões valorizados ao Pharmacy Purchase Price (PPP)***
2 Base Consumer Health
2,8 bilhões de unidades
R$ 41 bilhões valorizados ao Preço Consumidor (CH)
16
Analisaremos o mercado retail sob duas óticas
Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (***) R$87 bilhões valorizado ao Preço Consumidor (CH)Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)
Mercado farmacêutico brasileiro retail – unidades e R$ MAT Junho 2017
Medicamentosde prescrição
Unid: 2,4 bilhões
MIPs e categorias CH prioritariamento
com foco médico*
Unid: 1,4 bilhões
1 Base PMB
3,8 bilhões de unidades
R$ 54 bilhões valorizados ao Pharmacy Purchase Price (PPP)***
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No canal Retail a crise econômica alterou a dinâmica de crescimento
Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). Marca inclui prioritariamente medicamentos promovidos à classe médica e MIPs com mídia ao consumidor. Trade/genéricos incluem produtos com foco promocional no canal.
Crescimento % do mercado retail em valores (R$ PPP) e volume (unidades)
MAT Junho
Evolução do nível de desconto do mercado retail por tipo de produto
MAT Junho
Trade/Genéricos
Marca/Promovido
Média mercado
0
2
4
6
8
10
12
14
9.1
2014 MAT June
5.9
8.5
R$ PPP
Units
2017 MAT June
12.7
3.9
2016 MAT June
11.7
5.9
2015 MAT June
13.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
64.9
2013 MAT June
36.3
22.5
59.1
2017 MAT June
41.2
16.5
70.9
2016 MAT June
41.8
19.1
70.5
2015 MAT June
40.9
21.3
68.0
2014 MAT June
40.3
23.9
18
No Q2 já notamos uma queda de crescimento para 8,8% contra o anoanterior
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
R$ PPP
Units
Q2-17
8.8
6.0
Q1-17
16.2
2.2
Q4-16
13.4
3.9
Q3-16
12.9
3.3
Q2-16
13.3
3.5
Q1-16
10.6
9.7
Crescimento % YTD
1o Sem 2017 vs 1o Sem 2016
12,3
4,1
R$ PPPUNITS
Crescimento % do mercado retail em valores (R$ PPP) e volume (unidades)
MAT Junho
Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price).
19
O resultado é uma mudança nos elementos de crescimento do mercado
Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price).
Nota: Lançamento considera lançamento de novos SKUs (packs) de qualquer segmento de produto no período (e.g.novos produtos, novos packs, genéricos, entre outros).
Crescimento % do mercado Retail – base R$ PPP
Decomposição dos elementos de crescimento
Lançamento
Preço e Mix
Volume
MAT Jun2017
6,1
0,9
4,7
0,5
MAT Jun2016
5,0
0,7
2,8
1,5
MAT Jun2015
5,1
0,6
1,5
3,1
MAT Jun2014
2,1
0,5-0,5
2,2
20
A demanda tem migrado para genéricos e trade, tanto em medicamentos de prescrição como em MIP / Consumer Health
Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag “Etico” no PMB; MIP/Consumer Health = produtos “Popular” no PMB. Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Marca inclui prioritariamente MIPs e Não Medicamentos com mídia ao consumidor. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula.
Medicamentos Prescritos
R$ PPP MM e crescimento
MIP / Consumer Health
R$ PPP MM e crescimento
Exclusivo
Maduro
Genérico
Trade
MAT Jun 2017
36,7
8,1
19,8
6,2
2,5
+13,0%
(0,7%)
(0,7%)
Unidades
+1,4%
+4,7%
+14,1%
+2,3%
+11,6%
+23,0%
+13,7%R$ PPP
Crescimento 2016-17
Marca
Trade
Genérico
MAT Jun 2017
17,2
14,0
2,5
0,7
+9,9%+5,4%
(2,4%)
+2,4%
+15,4%+11,2%
+9,8%
+10,7%
Unidades R$ PPP
Crescimento 2016-17
Pro
mo
vid
os
Não
p
rom
ovi
do
s
21
Em medicamentos de prescrição o trade-down se dá em todas as áreas terapêuticas, excetuando-se aquelas com alto nível de inovação
Fonte: PMB MAT Abr-17 (Pharmacy Purchase Price).Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag “Etico” no PMB.
Medicamentos Prescritos – Crescimento 2016-17 MAT Abril
0
5
10
15
20
25
30
-5 0 5 10 15
Disf Eret
Diabetes
CV
SNC
Onco/IS
Asma
Antibiotico
Derma
Anti acido
Trombose
Oftalmo
Cont. Orais
Inflamação
Área Terapêutica
Maduro Promovido
ExclusivoGenérico/
Trade
Diabetes
Trombose
Onco/I.S.
Asma
SNC
Oftalmo
Antibiótico
CV
Anti ácido
Cont. Oral
Inlfamação
Derma
Disf. Erétil
Crescimento unidades (esqerda) Crescimento R$ PPP (direita)Crescimento unidades (%)
Cre
scim
ento
R$
PP
P (
%)
Identifica onde houve o maior crescimento absoluto (R$ PPP) da área terapêutica
Cre
scim
en
to
R$
PP
P (
%)
Maior
Menor
22
O ranking Retail das Top 15 empresas se manteve inalterado nos últimos 12 meses
Fonte: PMB MAT Jun-17 (Pharmacy Purchase Price). NRC MAT Jun-17 (2º nível preço)Nota: MIP/Consumer Health = produtos “Popular” no PMB.
Mercado farmacêutico brasileiro – canal varejo – MAT Abril 2017
RKPPP
CorporaçãoR$ PPPMAT JUN
17
Crescimento Mix de vendas por tipo de produto * RKRetail + NRC**UNID R$ PPP RX Exclusivo RX Maduro RX INN/Trade MIP
1 NC FARMA 4.451 3,7% 14,0% 3% 26% 52% 19% 2
2 SANOFI 3.992 (5,8%) 6,7% 11% 30% 21% 38% 1
3 HYPERMARCAS 3.896 0,4% 9,9% 3% 18% 28% 52% 4
4 ACHE 3.551 0,1% 16,5% 10% 62% 13% 15% 6
5 EUROFARMA 2.759 0,6% 16,2% 4% 63% 27% 6% 7
6 NOVARTIS 2.646 (0,2%) 12,2% 29% 38% 24% 9% 5
7 BAYER 1.783 (13,1%) 3,7% 37% 37% - 25% 12
8 GSK 1.679 (0,2%) 10,0% 24% 34% - 42% 3
9 PFIZER 1.497 (8,4%) 7,5% 11% 63% 2% 24% 9
10 J&J 1.382 (6,6%) 5,8% 18% 21% - 61% 10
11 TAKEDA 1.379 1,2% 10,3% 11% 33% 12% 44% 14
12 BIOLAB 1.304 4,6% 10,3% 22% 64% - 14% 15
13 MSD 1.277 (1,7%) 12,8% 31% 66% - 2% 11
14 LIBBS 1.229 (2,6%) 13,2% 5% 84% - 11% 16
15 MERCK 1.077 11,3% 10,5% 18% 55% 14% 13% 20
Total varejo 53,871 3,9% 12,7% 15% 37% 16% 32%* Mix de vendas com base em R$ PPP, somando 100% para cada corporação. RX Maduro = maduro
promovido; RX INN = genéricos; MIP inclui marca, genério e trade dos produts de flag “Popular” do PMB. Corporação cresceu > 3% acima da média do mercado (>16,4%)Corporação cresceu entre 10,4% e 16,4%Corporação cresceu < 3% acima da média do mercado (<10,4%)
Ne
nh
um
a al
tera
ção
no
ran
kin
g n
os
últ
imo
s 1
2 m
eses
** Outras corporações que são Top 15 no total “Retail + Non Retail (NRC): Roche (8th), Abbott (13th)
23
Comparativo do crescimento de prescrições e demanda versus o crescimento do investimento promocional
Fonte: PMB MAT Abr-17 (Pharmacy Purchase Price). Crescimentos: FTE 2016 vs 2015; Investimento Promocional ($) 2016 vs 2015; Prescrições [Q1/17+Q4/16] vs [Q3 16 + Q2 16] Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag “Etico” no PMB. Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula.
Medicamentos Prescritos
R$ PPP MM
2,5
Genérico
Exclusivo
Maduro
Trade
MAT Abr 2017
36,0
7,9
19,5
6,1-1%
+10%
Unidades
-2%-1%
PrescriçõesR$FTE
+2%
FTE R$
+18%
Prescrições
+3%
Unidades
+1%
Crescimento % do investimento promocional, prescrições e volume 2016-17 MAT Abril
Maduro
Exclusivo
Investimento promocional
Investimento promocional
24
Nossa experiência desmistifica o modelo de visitação remota / virtual e comprova que os resultados podem ser expressivos
Fonte: Prescription Based Services; Estudo de casos QuintilesIMS
Métricas selecionadas do modelo de visitação remota / virtual
Média de
visitas
/dia/rep: 9,4
Média de
ligações
/dia/rep: 36
Visitas / CRM
/ ciclo: 1,03
Tempo médio / visita (min)
Prioritario MaduroLançamento
Primary CareEspecialidade
2:531:50
3:09 2:491:40
84% 83% 68%
MaduroLançamento Prioritario
88% 71%
Especialidade Primary Care
Alto nível de aceitação (opt-in), independente de faixa etária –medicos de mais idade, porém, tendém a desistir mais frequentemente
0
10
1 2 3 4
Opt out acumulado (%)
Ciclos
Taxa de opt-in (%)
Cases e resultados reais
5 cases estudados• Áreas terapêuticas incluem SNC, Nutrição e Gastro
• Cada projeto já está em campo por 6 a 12 meses
• Incluem visitação de áreas não visitadas e visitadas pela FV física
Resultados práticos sumarizados• Aumento do volume prescrito entre 60-130% nos médicos
visitados pela equipe• Aumento do número de médicos prescritores de 30-50% dentre
os visitados pela equipe• Aumento da demanda dos produtos promovidos entre 50-100%
nas regiões visitadas pela equipe
25
Empresas com performance acima da média tem sido mais efetivas na renovação de seu portfólio
Fonte: Análise QuintilesIMS. Faturamento considera as vendas no 4º ano de vendas, mesmo que o medicamento não tenha chegado ao seu pico de vendas. No caso de inovação incremental, o faturamento considera o valor das vendas “protegidas” pela inovação.
Modelo de inovação do portfólio
Faturamento por lançamento típicoconquistado (R$ milhões / ano *) Comentários
Lançamento de um medicamento inovador / patenteado no mercado Retail
35 – 100• A maior parte dos exemplos de sucesso recente estão nas áreas
de diabetes e trombose
Lançamento de um medicamento similar promovido no mercado Retail
10 – 35• A receita por lançamento é relativamente menor que outros
modelos, porém a alta quantidade de lançamentos por empresa faz com que o modelo se torne viável
Inovação incremental / lifecycle management de um medicamento no mercado Retail
35 – 120
• O sucesso do modelo depende da dedicação de recursos para o desenvolvimento de melhorias adequadas as necessidades do paciente / classe médica no mercado local
• Exemplos de sucesso recente incluem novas concentrações para viabilizar posologia mais conveniente, formulações de liberação controlada / prolongada e formulações sublinguais de absorção mais rápida
In-licensing de um medicamento de mercado Retail
15 – 50• Sucesso depende de dedicação corporativa à atividade de BD,
bem como criação de competências / ativos que faça a empresa atrativa à parceiros
26
Analisaremos o mercado retail sob duas óticas
Nota: (*) Categorias CH (Consumer Health) incluem Dermocosméticos, Suplementos alimentares (ex. infantil, adulto), Testes de diagnóstico (ex. diabetes), Produtos oftalmológicos, Outras; (**) Categorias CH incluem Produtos para cabelo, Higiene pessoal, Fraldas, Cosméticos de massa, Acessórios para beleza, OutrosFonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)
Mercado farmacêutico brasileiro retail – unidades e R$ MAT Junho 2017
Consumer Health excluindo MIPs**
Unid: 1,4 bilhões
MIPs e categorias CH prioritariamento
com foco médico*
Unid: 1,4 bilhões
2 Base Consumer Health
2,8 bilhões de unidades
R$ 41 bilhões valorizados ao Preço Consumidor (CH)
27
Para contextualizar, globalmente a QuintilesIMS divide o mercado CH em 4 grandes pilares...
Cough & cold
Analgesics
Digestive
Vitamins & minerals
Dermatological
Obesity/weight loss
Ophthalmics / Eye care
Skin care / dermo-cosmetics
Oral hygiene
Face & Hair care
Fragrances
Over The Counter
Patient Care
Blood glucose monitoring
Stoma & incontinence
Wound care
Test instruments
Personal Care
Nutraceuticals
Medical nutrition
Infant nutrition
Slimming aids
Diabetic food
Nutritionals
Defined using an industry-recognized global classification system based on consumer product positioning
28
Mais da metade das unidades vendidas nas redes são produtos de autosserviço / Consumer Health
Fonte: QuintilesIMS – Estudo de distribuição – MAT Jun17 – Value at Consumer Prices – Consumer Health
37%
40%
57%
56%
22%
16%
23%
24%
25%
31%
46%
37%
19%
48%
18%
OTC/MIP
Independentes
Prescrição HBN
Total
Abrafarma
Assoc + FQ
Outras redes
54%
56%
64%
63%
19%
15%
19%
21%
24%
22%
31%
25%
14%
59%
13%
HBNOTC/MIP
Independentes
Prescrição
Assoc. + FQ
Abrafarma
Total
Outras redes
Mercado Consumer Health brasileiro – Canal Retail / Farmácia – MAT Jun 2017
UNIDADES (bilhões) R$ (bilhões @ preço Consumer Health)
Mix de Consumer Health de Redes mais voltado para Não Medicamentos, enquanto o mix de Associações/Franquias/Independentes é mais voltado para MIPs.
29
Personal Care foi o que mais sofreu desaceleração no último ano móvel. OTC mantém crescimento abaixo do mercado.
39,7%
+1,9%+6,1%
12,3%
2,7
MAT Jun-17MAT Jun-16
7,6%
40,3%
2,7
7,3%12,1%
40,7%
40,0%
2,5
MAT Jun-15
7,5%11,9%
40,6%
40,0%
Nutrição
Cuidado ao Paciente
OTC
Personal Care
NEC 2015-16 2016-17 Var.
10,1% 3,5% (6,6 p.p.)
4,2% 5,8% 1,6 p.p.
5,8% -0,3% (6,1 p.p.)
6,2% 2,7% (3,5 p.p.)
Mercado Consumer Health brasileiro – Canal Retail / Farmácia – MAT Jun 2017
+9,8%+9,0%
MAT Jun-16
6,7%12,2%
36,6%
41,4
44,4%
MAT Jun-17
37,9
11,4%6,4%
MAT Jun-15
34,6
46,9%
36,4%
10,9%5,9%
37,1%
45,1%
Cuidado ao Paciente
Personal Care
OTC
Nutrição
NEC 2015-16 2016-17 Var.
19,5% 14,6% (4,9 p.p.)
15,2% 17,1% 1,9 p.p.
11,9% 7,7% (4,2 p.p.)
5,7% 7,3% 1,6 p.p.
UNIDADES (bilhões) R$ (bilhões @ preço Consumer Health)
Fonte: QuintilesIMS – PM_Mix – MAT Jun/17 – Value at Consumer Prices & Units
30
Os promopacks são alternativas para prover melhor relação de custo-benefício ao shopper
Fonte: Quintiles IMS Pharmacy Shopper Study 2017
14% dos consumidores
procuram por promopacks
12%
de crescimento em
unidades dos
promopacks de HB no
último ano vs queda de 2,2% dos itens regulares
$ As embalagens promocionais
representam hoje 10% do
faturamento total do mercado de
HB
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Desodorantes
Higiene Íntima
Banho
Outros
Proteção Solar
Higiene Oral
Produtos para Cabelos
Proteção Feminina
Re
levâ
ncia
Pro
mo
pa
cks
pa
ra a
Ca
teg
oria
(V
AL
OR
)
Crescimento Promopacks
R$ 682 Mi
R$ 269 Mi
R$ 367 Mi
R$ 178 Mi R$ 175 Mi
R$ 124 Mi
$1,4
Bi
31
As marcas próprias de redes também surgem como opção de custo-benefício
Fonte: QuintilesIMS – PM_Mix – MAT Abr/17 – Value at Consumer Prices – Consumer Health
+77%
+48%
+31%
185
MAT 13
125
429
MAT 15
327
MAT 14 MAT 16 MAT 17
477
+11%
Evolução – Mercado de Marca Própria
MAT Abr/17 – Valor (R$ milhões)
+88%
+68%
+26%
15
MAT 13
9
35
MAT 15
27
MAT 14 MAT 16 MAT 17
39
+14%
MAT Abr/17 – Unidades (milhões)
Na média por unidade, as
marcas próprias são
19% mais baratas.
32
A indicação do profissional da saúde é ainda um fator muito importante para a escolha do produto
Ne
nh
um
Po
uc
o
Alg
um
Mu
ito
INFLUÊNCIA DA INDICAÇÃO DO BALCONISTA/FARMACÊUTICO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
7% 27% 49% 17%
18% 35% 37% 10%
66%
47%
33
Mercado Non Retail / Institucional
34
O mercado Non Retail cresceu 1,3% nos últimos 12 meses
Fonte: NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço)
Mercado farmacêutico brasileiro – R$ bilhões em PPP e 2º nível de preço – MAT Junho
• Migração de vidas do privado para o público
• Judicialização
• Aumento de gastos com doenças de alta complexidade
• (Público) Crescimento de produtos incorporados no SUS – HIV, Oncologia
• (Público) Aumento do gasto com vacinas
• (Privado) Crescimento devido principalmente à adoção de produtos inovadores em oncologia
• Redução de volumes em demais áreas terapêuticas
• (Público) Redução de volumes em areas comoditizadas (ex. cardiologia, respiratório, epilepsia, diabetes)
• (Privado) Quedas de volume em produtos de uso hospitalar frequente (ex. antibióticos, anestésicos, anti inflamatórios)
Necessária a busca por eficiência e melhor utilização dos recursos disponíveis
1.3%15.8%
Public
Private
Others
MAT June2017
24.5
13.7
7.4
MAT June2016
24.2
13.4
7.1
3.6
MAT June2015
20.9
11.7
5.8
3.3
3.4
Units R$
(3.6%) (6.1%)
(2.2%) +1.3%
(5.9%) +3.9%
+1.9%
Growth 2016-17MAT April
+0.2%
35
Canal institucional altamente volátil – gastos no primeiro semester menoresque no mesmo período do ano anterior
Source: NRC Brazil MAT Jun-17 (2º price level). * Also includes other channels.
Mercado farmacêutico brasileiro Non Retail – evolução por trimestre
R$ NRC (2nd price level)
5.6 5.7
Q2-17Q4-16 Q1-17
6.1
Q3-16Q1-16
5.5
Q2-16
7.06.5
Crescimento 1º Sem 2017
contra 1º Sem 2016
(1.6%)
36
O ritmo de incorporações no SUS mostra sinais de melhora, porém segue aquém do ideal
Fonte: CONITEC *Considerando relatórios com recomendação preliminar favorável, cujo relatório oficial ainda não foi divulgado: emtricabine/tenofivir (Truvada), levetiracetam (Keppra), trastuzumabe (Herceptin), rasagilina (Azilect), raltegravir (Issentress) e laronidase (Aldurazyme)
Número de incorporações ao SUS por ano – considera somente medicamentos
24
9 9
19
814
3
3
6
3
7
4
4
2012
15
1
22
2013
12
2014
28
2015
314
2016
24
abr-17
28
0
Mais que 10 anos
6 a 10 anos
Até 5 anos
Tempo entre lançamento da
molécula e sua incorporação
Total
Doenças reumaticas 11 2 2 1 2 2 20
Doenças infecciosas 1 2 2 10 15
DSTs 1 1 6 2 3 13*
Câncer 2 4 2 3 1 12*
Doenças do trato respiratório 7 2 9
Hepatites 2 1 3 3 9
Transtornos psiquiátricos 1 5 2 8
Transplantes 1 3 3 7
Doenças raras 3 2 1 6*
Doenças neurológicas 1 1 4 6*
Outras 1 2 1 1 1 6
Doenças metabólicas 2 1 3 6
Doenças renais 1 3 4
Nota: terapias em destaque são aquelas que foram incorporadas em até 10 anos desde seu lançamento
37
O orçamento do Ministério da Saúde com medicamentos aumenta
Fonte:.PLOA Ministério da SaúdeNotas: * Considera somente medicamentos. (1) Imunobiológicos e insumos para controle e prevenção de doenças; (2) Não inclui o “Farmácia popular” (rede própria)
Orçamento do Ministério da Saúde – R$ bi
5.7
21.0
2017
Estratégico +7.6%
Vacinas (1) +23.2%
FarmáciaPopular (2) -0.9%
Especializado +13.7%
Básico +2.5%
10%
12%
5%
7.2
3.9
2.6
1.6
2016
19.2
5.4
7.0
2.4
3.3
1.1
2015
17.1
5.4
5.0
2.9
2.9
1.0
2014
16.2
5.3
4.9
2.7
2.1
1.3
CAGR2014-17
• Antecipação do percentual da receita com saúde para 15% em 2017, porém médio prazo sob risco
• Mudanças nas regras do Farmácia Popular e anúncio de fechamento de unidades próprias
• Ampliação das faixas etárias no PNI para 6 vacinas – tríplice viral, tetra viral, dTpa adulto, HPV, Hep A e meningocócica C
• Gestão do orçamento segue pressionado por judicialização (R$7 bi nas 3 esferas)
• Decisão do STJ de suspender processos, restringindo aos “urgentes”
• Proposta de centralização do componente 1B
• Proposta de ampliação do modelo de PDPs para 52 novas moléculas, porém necessidade de maior clareza nos modelos de contrato
38
No mercado privado o número de vidas cobertas apresenta uma queda de 2,9 milhões desde o pico em 2014
Fonte:. ANS, IBGE * Vidas cobertas em Abri-17; Taxa de desemprego 1º Trimestre 2017
5,05,35,36,0
6,7
8,17,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
55
10
0
5
50
40
30
15
25
35
45 42,6
20
08
41,5
20
07
39,3
9,6
20
06
37,22
01
2
7,6
20
14
20
17
*
47,5
13,7
20
16
47,9
11,8
20
15
50,4
20
13
49,447,8
20
11
10,6
46,02
01
044,9
20
09
49,3
Evolução do número de vidas cobertas e taxa de desemprego
Número de vidas cobertas (fim do ano)
Taxa de desemprego (meio do ano)
Taxa de d
esemp
rego (%
)
Nú
mer
o d
e vi
das
co
ber
tas
(milh
ões
)
Var
iaçã
o d
o n
úm
ero
de
op
erad
ora
s (%
)
20
16
vs.
20
15
Variação do número de beneficiários (%)
2016 vs. 2015
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
MA
RN MTAL
SPRJ
MG
PR
RS
BASC
PE
CE
ES
GO
DF
PA
MS
AMPB
SE
PIRO TOAP
ACRR
Sudeste
Centro-OesteNorte Sul
Nordeste
Mé
dia
Média
Red
uçã
o n
o # d
e op
erad
ora
s
Redução no # de beneficiários
Evolução do número de operadoras e beneficiários por estado
39
As operadoras seguem se consolidando em ritmo acelerado
Fonte:. ANS
Evolução do número de operadoras e vidas cobertas por tamanho de operadora
Número de operadoras
Média
Pequena< 50 mil vidas
Grande> 250 mil vidas
20162012
50%
21%
26%
47,9
19%
55%
47,8
29%632
790
139
2012
32
126
2016
97329
805
Número de vidas
• Apesar da queda em beneficiários no último ano, despesas com beneficiários cresceram 15%
• Reajuste dos planos individuais autorizado em 13,5% para este ano
• Proposta de plano “popular” segue em análise pela ANS
• Retração maior em planos premium, em benefício de planos de menor custo e/ou planos regionais
• Modelo de clínicas populares expandindo, apesar de ainda pequeno no contexto global
40
O país avança na adoção de modelos que busquem maior eficiência no gasto global em saúde e em medicamentos
Fonte: Pesquisa em fontes públicas de informação. Não exaustivo. Notas: Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), Fenasaúde (Federação Nacional da Saúde Suplementar). DRG (Grupo de Diagnósticos Relacionados)
Brasil Caso: Chile (setor público)
• Pagamento por volume (fee for service) pressiona sistema
• Discussão de novo modelo de pagamento não é nova, porém volta à agenda
• DRG viabiliza pagamento por complexidade de tratamento e dá transparência sobre a qualidade de assistência de um hospital
• Abramge e Fenasaúde planejam piloto DRG
• Hospitais e pagadores investem em iniciativas próprias – ex. Amil, Einstein, Oswaldo Cruz, Yasuda, outros
• Necessário organizar as iniciativas para garantir sistemas que conversem entre si, alinhados entre pagador, prestador e ANS
• Governo Chileno inicia adoção do DRG in 2010 com o objetivo final de melhorar eficiência do sistema público e traçar diretrizes estratégicas e de investimento
• Iniciativa envolve a captura e organização de informações básicas de pacientes hospitalares
o Dados administrativos e demográficos do paciente
o Dados clínicos e procedimentos
• Cobre 62 dos 192 hospitais públicos do país, concentrados nos de maior volume / complexidade
• Ministério da Saúde está utilizando as informações inicialmente para mensurar qualidade do sistema
• FONASA está utilizando modelo DRG para selecionar e remunerar hospitais privados que recebem pacientes da rede pública
41
Projeções do mercado farmacêutico brasileiro 2017-21
Fonte: Market Prognosis Edição Março 2017; estimativas QuintilesIMS Brasil; YTD = year to date, ou seja, janeiro a abril.
Retail – crescimento do mercado 2017 (% vs ano anterior)
7,4
3,0
R$ PPPSU
2017 (Jan-Dez)
Projeção 2017
2017-21 (% vs ano anterior) – R$ PPP
6,26,56,56,97,4
2019 211817
Non-retail – crescimento do mercado 2017 (% vs ano anterior)
4,0
R$ PPP
2017 (Jan-Dez)
Projeção 2017
2017-21 (% vs ano anterior)
5,15,35,55,7
4,0
2120191817
42
Projeção para os principais mercados de Consumer Health
Fonte: QuintilesIMS – PM_Mix – Dec/16 – Value at Consumer Prices / Stepwise methodology for market projection. Does not include simulation of any
future events and their impacts
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
Note: ranges represents upper and lower limits of growth of
different countries within each region. The dot represents the
weighted average of countries in the region.
To
tal C
H
Nu
tric
osm
etic
Co
nve
nie
nce
Ba
by C
are
De
rmo
cosm
etic
Foo
ds &
Be
v.
Pa
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are
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na
l C
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OT
C
De
rma
Tre
atm
ent
Se
xu
al W
ell-
bein
g
& M
en C
are
QuintilesIMS long term projectionCH Segments – CAGR 2016-21
43
O país passa por um momento de transição e a busca por novos modelos é fundamental para o futuro saudável da Saúde
A realidade dos próximos 30 anos• Brasil é o 5º maior país em termos de população• Envelhecimento populacional entre os mais
acelerados do mundo nas próximas 3 décadas• Demanda crescente por medicamentos e serviços de
saúde devido à demografia• Impacto ainda maior em tratamentos de alta
complexidade
Contexto atual• Poder de compra abalado pela crise econômica• Restrição no orçamento público, com viés de piora
caso o país não saia da crise no curto prazo e/ou não realize as reformas estruturais
• Pagador privado pressionado, compartilhando custos com funcionários
• Modelos de gasto e remuneração dos serviços de saúde nem sempre ideais
• Excesso de burocracia e regulamentação • Alta carga tributária
Ajustes no modelo de negócios• Priorização do portfólio de produtos• Busca por novas avenidas de crescimento – renovação do
portfólio• Readequação da alocação promocional e mix de canais• Maior utilização da tecnologia e modelos digitais para
expandir o share of voice e melhorar o ROI• Adequação de estratégias comerciais e de distribuição
Busca por soluções compartilhadas• Melhor entendimento sobre a utilização dos recursos e do
gasto visando redução de desperdícios• Criação de bases de “dados do mundo real” – definir o
tratamento e medicamento adequado para cada tipo de paciente
• Viabilização de “melhores” parcerias público-privadas que resultem em benefício para todos os envolvidos, alavancando as competências de cada setor
• Fomento à inovação• Objetivo final: melhorar os serviços de saúde para o cidadão
44
Obrigado
Sydney Clark
sydney.clark@quintilesims.com