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SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Apuramento dos Resultados de: - Oferta Pública de Subscrição de
Obrigações ME Fev-2020 - Oferta Pública de Troca de
Obrigações ME Mar-2016
1 de Julho de 2015
Não dispensa a consulta do prospecto e respectiva adenda
FM Sociedade de Controlo
SGPS 56,853%
Amber Capital Management
LP 3,906%
Invesco Limited 2,245%
Capital Disperso (Free
Float) 36,996%
1. ENTIDADE OFERENTE
Fontes: Euronext, prospecto Dados referentes a 15 de Junho de 2015 (data do prospecto) excepto onde indicado
69 ANOS DE
EXISTÊNCIA
28 ANOS
EM BOLSA
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
EM 30 DE JUNHO
467M€
CAPITAL SOCIAL
205M€
PESO NO PSI20 EM 30 DE JUNHO
1,25%
ESTRUTURA ACCIONISTA EM 15 DE JUNHO DE 2015
(% CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE VOTO)
Em 31 de Dezembro de 2014, a Mota Engil não detinha acções próprias
2
2. TRACK RECORD EM BOLSA
DATA OPERAÇÃO MONTANTE E
QUANTIDADE ADMITIDA
1952 Constituição da Engil
Novembro de 1987 Admissão em Bolsa
da Mota & Companhia
~ 14 milhões Euros (2,7 milhões acções)
1946 Constituição da Mota & Companhia
Acç
ões
Julho de 1999 OPA da Mota & Companhia sobre a
Engil
Janeiro de 2001 Stock split e alteração da
denominação para Mota-Engil
~ 205 milhões Euros (205 milhões acções)
Fevereiro de 2005 Colocação particular de 45 milhões de acções, visando maior free float
~ 205 milhões Euros (205 milhões acções)
Entre 1988 e 2001 Vários aumentos de capital Total: 188 milhões Euros
(37 milhões acções emitidas)
Fevereiro de 2014 Colocação particular de 34 milhões de acções, visando maior free float
~ 205 milhões Euros (205 milhões acções)
3
2. TRACK RECORD EM BOLSA
DATA OPERAÇÃO MONTANTE e
QUANTIDADE ADMITIDA
1998 Emissão de Obrigações 32 milhões Euros
2001 Emissão de Obrigações 30 milhões Euros
2010 Admissão 1 emissão
50 milhões Euros
2011 Admissão
3 emissões 150 milhões Euros
1993 Emissão de Obrigações
Ob
riga
ções
P
ape
l C
om
erci
al
Ob
riga
ções
c/
War
ran
ts
1997 Obrigações com Warrants
destacáveis 25 milhões Euros
1998 Obrigações com Warrants
destacáveis 35 milhões Euros
15 milhões Euros
2013 Emissão de Obrigações 175 milhões Euros
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3. INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO
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Tipo de Ofertas
Sociedade Oferente
Organização e Colocação
Oferta Pública de Subscrição (OPS) de obrigações Oferta Pública de Troca (OPT) de obrigações
Apoio Jurídico
Apuramento dos
Resultados
Coordenador Global
Sindicato de colocação
Caixa Geral de Depósitos, CaixaBI, Banco BPI e Banco Português de Investimento
4. CALENDÁRIO DAS OFERTAS PÚBLICAS
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3 JUL 1 JUL 30 JUN 17 JUN 17 JUN
A 30 JUN
15 JUN
PERÍODO DAS OFERTAS
PUBLICAÇÃO PROSPECTO
DAS OFERTAS
LIQUIDAÇÃO DAS OFERTAS DATA PREVISTA DE ADMISSÃO
ADENDA AO PROSPECTO
PROCESSAMENTO DAS OFERTAS
SESSÃO ESPECIAL DIVULGAÇÃO RESULTADOS
23 JUN
DATA LIMITE PARA AUMENTAR OS OBJECTOS DA OPS E/OU DA OPT
25 JUN
DATA LIMITE PARA ALTERAR OU REVOGAR ORDENS
NA OPS E/OU NA OPT
500€
Oferta Pública de Subscrição (OPS) em Portugal destinada ao público em geral
5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO
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Preço de Subscrição
Tipo de oferta
Prazo
- Obter fundos para financiar a actividade corrente e expansão internacional - Prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da dívida - Alinhamento da maturidade da dívida com a geração de cash-flow
Finalidade da Oferta
Objecto da Oferta Até 140.000 obrigações nominativas e escriturais de valor nominal 500€ cada (até 70 milhões de Euros) denominadas “Obrigações ME Fev-2020”
4 anos e 7 meses de maturidade Amortização em 3 de Fevereiro de 2020
Semestral (base 30/360) Pagamento de Juros
Fixa em 3,90% ao ano Taxa de Juro Nominal Bruta
Ilíquida de impostos: 3,9369% Líquida de impostos: 2,8271%
Taxa de Rendibilidade Efectiva
Ordem Mínima: 2 obrigações Múltiplos de 1 obrigação
Por cada Obrigação ME Mar-2016 será entregue: - Uma Obrigação ME Fev-2020 de valor nominal 500€ - Um prémio em numerário de 14,64€
Oferta Pública de Troca (OPT), parcial e voluntária, em Portugal destinada aos titulares de Obrigações ME Mar-2016
5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE TROCA
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Contrapartida Oferecida
Tipo de oferta
Juros Corridos
- Prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da dívida - Alinhamento da maturidade da dívida com a geração de cash-flow - Redução do custo da dívida
Finalidade da Oferta
Objecto da Oferta Até 50.000 obrigações nominativas e escriturais de valor nominal 500€ cada e em circulação (até 25 milhões de Euros), denominadas “Obrigações ME Mar-2016”
Na data de liquidação da OPT será pago o juro corrido desde o último cupão das Obrigações ME Mar-2016, no montante de 9,99€ por obrigação
Valorizações e Taxas de Rentabilidade Implícitas na OPT
Obrigações Valorização Taxa de Rentabilidade
(TANB)
Período de Investimento
Obrigações ME Mar-2016 514,64€ 2,65% 3 de Julho de 2015 a 18 de Março de 2016
Obrigações ME Fev-2020 500,00€ 3,90% 3 de Julho de 2015 a 3 de Fevereiro de 2020
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Se a procura for superior ao número de obrigações disponíveis na OPS (ou na OPT), aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios: 1. Atribuição de 4 Obrigações ME Fev-2020 (ou menos caso tenha sido solicitada
quantidade inferior). No caso do número de obrigações disponíveis na OPS (ou na OPT) ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição (ou de troca) que entrarem em sistema no dia útil em que for atingida a OPS (ou a OPT), serão sorteadas as ordens a satisfazer.
2. Atribuição das restantes obrigações na OPS (ou na OPT) baseada na prioridade da data da ordem de subscrição (ou troca). Às ordens de subscrição (ou troca) que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da oferta, serão atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito.
3. Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição (ou de troca) que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente na OPS (ou na OPT), há lugar a sorteio.
Critérios de Rateio e Arredondamento na OPS e na OPT
5. CONDIÇÕES DAS OFERTAS PÚBLICAS Se a procura for inferior ao número de obrigações disponíveis na OPS (ou na OPT): - A OPS (ou a OPT) será eficaz para todas as ordens transmitidas após apuramento de
resultados; - As obrigações objecto da OPS que não sejam objecto de subscrição acrescem à OPT,
caso a procura na OPT supere a quantidade disponível - As obrigações objecto da OPT que não sejam objecto de troca acrescem à OPS, caso
a procura na OPS supere a quantidade disponível
Comunicabilidade entre OPS e OPT
6. RESULTADOS DA OPERAÇÃO
Apuramento dos Resultados de:
- Oferta Pública de Subscrição de Obrigações ME Fev-2020
- Oferta Pública de Troca de Obrigações ME Mar-2016
6.1. EVOLUÇÃO DA PROCURA NAS OFERTAS DE SUBSCRIÇÃO E TROCA
11
17 DE JUNHO 1.º dia do período
de subscrição
Procura Válida * 30.842
Obrigações
25 DE JUNHO 159.209
Obrigações
Data-valor para rateio da OPS
30 DE JUNHO Último dia do
período de subscrição
208.498 Obrigações
* Procura após validação das ordens em conformidade com as condições estipuladas no prospecto
17 DE JUNHO 1.º dia do período
de troca 8.111
Obrigações
30 DE JUNHO Último dia do
período de troca 41.645
Obrigações
OP
S O
PT
Transferência da OPT para a OPS:
8.355 Obrigações
61.452.500€
142.500€
ENCAIXE FINANCEIRO*
74.177.500€ 1,41x 148.355 208.498
EM OFERTA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)
PROCURA VÁLIDA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)
PROCURA OFERTA
TOTAIS (a+b+c)
6.2. RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO
12 * Excluindo os custos da operação
**Duplicação de número de contribuinte
58 Ordens não válidas **
(2.340 obrigações)
QUANTIDADE MÍNIMA atribuída (a) (4 ou menos quando tenha sido pedida quantidade inferior)
QUANTIDADE atribuída por RATEIO (b) (dia do rateio 25-Jun-2015)
Factor de Rateio 0,079617486338 Aplicável ao dia 25-Jun-2015 Após atribuição mínima de até 4 obrigações a todas as ordens válidas
QUANTIDADE atribuída por SORTEIO (c)
285 Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficaram da atribuição de 1 obrigação
122.905
25.165 12.582.500€ Até 4 obrigações
6.3. RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO (CONT.)
13
6.404 Investidores
N.º OBRIGAÇÕES SUBSCRITAS N.º
Investidores
1 a 5 2.427
6 a 10 1.294
11 a 50 2.074
51 a 100 429
101 a 500 178
Mais de 500 2
Total Intermediários
Financeiros: 18
QUANTIDADE COLOCADA % Investidores
37,9%
20,2%
32,4%
6,7%
2,8%
0,0%
Sindicato Colocação
84,46%
Outros 15,54%
6.4. RESULTADOS DA OFERTA DE TROCA
14 * Excluindo os custos da operação
OBRIGAÇÕES ME FEV -2020 A EMITIR
41.645 1x 41.645 41.645
EM OFERTA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)
PROCURA VÁLIDA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)
PROCURA OFERTA
Valor Nominal Obrigações a Emitir 20.822.500,00€
Prémio (14,64€ por obrigação)
609.682,80€
Juro Corrido (9,99€ por obrigação)
416.033,55€
6.5. RESULTADOS DA OFERTA DE TROCA (CONT.)
15
1.188 Investidores
N.º OBRIGAÇÕES TROCADAS N.º
Investidores
1 a 5 384
6 a 10 224
11 a 50 446
51 a 100 89
101 a 500 40
Mais de 500 5
Total Intermediários
Financeiros: 16
% Investidores
32,3%
18,9%
37,5%
7,5%
3,4%
0,4%
QUANTIDADE COLOCADA
Sindicato Colocação
73,89%
Outros 26,11%
6.6. RESULTADO DAS OFERTAS DE SUBSCRIÇÃO E TROCA APÓS APURAMENTO
16
148.355
Obrigações ME Fev-2020
Objecto de OPS
41.645
Obrigações ME Mar-2016
Objecto de OPT
190.000
Obrigações ME Fev-2020 a
emitir
(95.000.000€)
308.355 Obrigações ME
Mar-2016
Em circulação após operação
Encaixe Financeiro OPS
74.177.500,00€*
Contrapartida Financeira OPT
1.025.716,35**
* Excluindo os custos totais da operação ** Prémio pago na OPT e juros corridos
6.7. OUTRAS INFORMAÇÕES
17
Informação relevante para liquidação da OPS e OPT enviada aos Intermediários Financeiros às
16H de 1 de Julho
Data prevista admissão Obrigações ME Fev-2020
3 JUL ISIN PTMENROM0004
Resultados também divulgados em: Website da CMVM
Boletim de Cotações
Data liquidação das ofertas
3 JUL