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2
Market Share
Indicadores Jun/09 Jun/10 Jun/11 Jun/12 Jun/13
Ativo Total 11º 11º 11º 11º 11º
Patrimônio Líquido 11º 11º 11º 11º 11º
Depósitos Totais 8º 8º 8º 7º 7º
Nº de Agências 7º 7º 7º 7º 7ºFonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos
Set/13 Set/12 Jun/13 Jun/12
Depósito à Vista 1,7% 1,8% 24,6% 26,6%
Poupança 1,2% 1,2% 14,6% 14,9%
Depósito a Prazo 3,3% 2,4% 35,3% 33,0%
Operações de Crédito 1,0% 1,1% 17,9% 19,5%
Nº de Agências 2,2% 2,1% 25,4% 24,7%
Brasil Rio Grande do Sul
3
Rede de Atendimento
3T12 2T13 3T13
Agências 462 485 503
Postos de Atendimento Bancário 254 235 222
Postos de Atendimento Eletrônico 583 599 598
Total de Pontos Banrisul 1.299 1.319 1.323
Bem-Vindo Banrisul Serviços Financeiros 73 73 76
Rede Banricompras 112.675 128.360 134.342
Abrangência Participação população RS 98,03% 98,25% 98,41%
Abrangência Participação PIB RS 98,49% 98,68% 98,80%
4
Velocidade de Crescimento
16,62% 18,27% 20,26%15,89% 15,47% 14,00% 11,59% 10,14% 9,99% 6,80% 5,67% 5,99% 5,50%
24,63% 24,36% 24,44% 22,10% 21,74% 22,37% 21,26% 19,89% 19,63% 22,27% 22,60% 20,47% 17,67%
% Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo
21,04% 21,82% 23,05%
19,29% 18,65% 18,09%16,30%
12,87% 12,20%10,16% 9,15% 9,56% 9,39%
27,39% 26,36%28,08%
26,19% 26,69% 27,92%
21,98% 20,76%19,35%
21,44% 21,52%
27,23%25,48%
16,22% 16,94% 16,45%
16,68% 16,38% 16,78%16,75%
16,26%16,12%
16,39% 16,06% 16,13% 16,13%
set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13
% Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro
Em R$ Milhões
5
Ativos Totais
44.671,4
46.743,8
47.674,5
52.479,5
53.464,4
2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6%
Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 Set 2013
% ROAA
3M 9M 12M
1,9% 14,4% 19,7%
Variação %
Em R$ Milhões
6
Recursos Captados e Administrados
7.021,6 7.138,2 7.130,9 7.177,6 7.259,2
304,0 315,4 351,9 513,1 2.399,8
1.149,7 1.158,3 1.691,9 1.828,2 1.818,1
25.183,6 26.746,4 27.236,9 28.411,129.206,2
33.658,935.358,3 36.411,6
37.930,140.683,4
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Fundos de Investimentos Recursos em LetrasDívida Subordinada Depósitos TotaisTotal de Recursos Captados e Administrados
3M 9M 12M
7,3% 15,1% 20,9%
Variação %
Em R$ Milhões
7
Captação
D
E
P
Ó
S
I
T
O
S
Custo de Captação
Em % da Taxa Selic
16.537,1 17.090,117.989,9
18.927,919.458,6
2.623,3 3.400,3 2.757,0 2.839,2 2.760,1
5.639,7 5.836,2 6.054,9 6.352,5 6.678,8
383,3 419,7 435,1 291,5 308,6
Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 Set 2013
Depósitos a Prazo Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança Outros
87,2%84,8%
87,3%84,5% 83,3%
77,0%
92,5%
85,0% 82,8% 83,0%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Depósito a Prazo Captação Total
Set 2013 Jun 2013 Set 2013/Jun 2013 Set 2013/Set 2012
Depósitos a Prazo 66,6% 66,6% 2,8% 17,7%
Depósitos à Vista 9,5% 10,0% -2,8% 5,2%
Depósitos de Poupança 22,9% 22,4% 5,1% 18,4%
Outros Depósitos 1,1% 1,0% 5,9% -19,5%
TOTAL 100,0% 100,0% 2,8% 16,0%
94,5%91,0% 91,0%
88,6% 89,1%
90,3%87,2% 85,6%
83,3% 83,9%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Crédito X Depósito Crédito X Depósito (inclui dív. sub.)
Em R$ Milhões
8
Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira
23.789,2 24.327,0 24.776,3 25.182,426.023,2
1.566,8 1.591,0 1.639,9 1.582,0 1.598,2
6,6% 6,5% 6,6% 6,3% 6,1%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Operações de Crédito Provisão para Devedores Duvidosos
3M 9M 12M
1,0% 0,5% 2,0%
Variação %Provisão
3M 9M 12M
3,3% 7,0% 9,4%
Variação % Operações de Crédito
Em R$ Milhões
9
Abertura da Carteira de Crédito
Pessoa Física10.446,6
40,1%
Pessoa Jurídica8.433,332,4%
Imobiliário2.600,810,0%
Rural1.969,6
7,6%
Financiamento de Longo Prazo
1.653,2
6,4%
Outros919,83,5%
Consignado7.714,1
73,8%
Outros Créditos
2.732,526,2%
Próprio4.270,255,4%
Bem-Vindo Banrisul
2.223,228,8%
Adquirido1.220,6
15,8%
Capital de Giro
6.386,775,7%
Outros Créditos2.046,624,3%
Em R$ Milhões
10
Carteira de Crédito Comercial
9.279,9 9.252,1 9.478,1 9.637,39.908,6
8.105,18.445,6 8.387,7 8.207,0 8.433,3
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Pessoa Física Pessoa Jurídica
3M 9M 12M
2,8% 7,1% 6,8%
Variação % Pessoa Física
3M 9M 12M
2,8% -0,1% 4,1%
Variação %Pessoa Jurídica
11
Carteira de Crédito - Indicadores
239,1%223,5%
198,6%185,4%
165,8%
194,5%
172,2% 169,2%156,1%
133,7%88,9% 89,5% 86,8% 85,2% 88,5%
6,6% 6,5% 6,6% 6,3%6,1%
2,8% 2,9% 3,3% 3,4%3,7%
3,4% 3,8% 3,9% 4,0% 4,6%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Índice de Cobertura > 90 dias Índice de Cobertura > 60 dias Risco Normal (AA a C)
Provisão Total/Carteira de Crédito Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 60 dias
Em R$ Milhões
12
Títulos e Valores Mobiliários
Deduzidos de Operações Compromissadas
13
.53
8,5
15
.34
2,8
15
.57
0,4
12
.97
5,7
14
.96
3,9
15
.25
4,9
16
.97
0,6
17
.22
4,7
20
.98
8,8
20
.28
8,5
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Tesouraria Líquida Tesouraria Bruta
3M 9M 12M
-3,3% 19,6% 33,0%
Variação % Tesouraria Bruta
3M 9M 12M
15,3% -2,5% 10,5%
Variação % Tesouraria Líquida
Em R$ Milhões
13
Receitas da Intermediação Financeira
3T13/2T13 3T13/3T12
0,3% 23,9%
Variação % Variação % -2,3%
1.380,6 1.429,9 1.387,81.706,0 1.711,1
4.916,5 4.804,8
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Em R$ Milhões
14
Despesas de Provisão para Operações de Crédito
3T13/2T13 3T13/3T12
8,7% -39,2%
Variação % Variação % -21,8%
273,3
193,3 196,4152,8 166,2
659,2
515,5
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Em R$ Milhões
15
Despesas de Captação
3T13/2T13 3T13/3T12
12,6% 152,8%
Variação % Variação % 7,1%
284,2388,4 354,6
638,0718,4
1.597,71.711,0
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Em R$ Milhões
16
Margem Financeira
3T13/2T13 3T13/3T12
-0,6% -3,6%
Variação % Variação % -1,7%
957,8 921,9 907,9 929,0 923,3
2.808,7 2.760,2
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Em R$ Milhões
Despesas Administrativas
17
1,474
3T13/2T13 3T13/3T12
11,1% 22,0%
3,8% 11,0%
21,7% 38,8%
Variação %
Total Desp. Adm.
Desp. de Pessoal
Outras Desp. Adm.
Variação % 15,9%
321,2 335,9 295,9 343,5 356,6
897,6 996,0208,8 237,9 239,4 238,3 290,0
623,6767,7
530,0 573,8 535,3 581,8 646,6
1.521,2
1.763,7
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Total de Despesas Administrativas
11,0%
23,1%
Em R$ Milhões
Lucro Líquido
18
3T13/2T13 3T13/3T12
-14,9% -11,8%
Variação % Variação % -3,90%
19,0% 17,4% 18,6% 19,0% 15,6% 18,7% 17,0%
207,5 191,5 204,7 215,0183,0
627,1 602,7
0,507 0,468 0,501 0,5260,447
1,5331,474
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
% ROAE Anualizado Lucro Líquido Lucro Líquido por Ação
Em R$ Milhões
Juros sobre Capital Próprio/Dividendos
19
3T13/2T13 3T13/3T12
-41,7% 1,5%
Variação % Variação % -0,3%
60,8
98,0
60,3
105,8
61,7
228,5 227,8
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Em R$ Milhões
20
Patrimônio Líquido
4.741,7
4.634,6
4.779,2
4.887,7
5.008,6
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
3M 9M 12M
2,5% 8,1% 5,6%
Variação %
21
Indicadores
46,6% 47,5% 48,0% 49,2%51,8%
15,4% 15,0% 15,2% 13,2% 14,6%
18,7%18,1%
18,6% 18,4%
17,0%
2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6%
18,6%
18,7%20,4%
18,3%20,0%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Índice de Eficiência Índice de Basileia (Tier I) Retorno sobre o Patrimônio Líquido
Retorno sobre Ativos Totais Índice de Basileia Total
22
Estrutura de Receitas
1.380,6 1.387,8 1.706,0 1.711,1
4.916,5 4.804,8
173,3 173,8 192,6 200,7
491,0 567,1
29,3 37,9 43,1 60,6
85,4 141,7
1.583,2 1.599,51.941,7
1.972,4
5.492,9 5.513,5
3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Receita Financeira Receita de Serviços (excl. MDR) Receita com Adquirência Receita Total
87,2% 86,8% 87,9% 86,8% 89,5% 87,1%
10,9% 10,9% 9,9% 10,2% 8,9% 10,3%
1,9% 2,4% 2,2% 3,1% 1,6% 2,6%
3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Receita Total %
RF Serviços (excl. MDR) % Adquirência %
85,5% 82,1% 81,7% 76,8% 85,2% 80,0%
14,5% 17,9% 18,3% 23,2% 14,8% 20,0%
3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Receita Não-Financeira %
Serviços (excl. MDR) % Adquirência %
23
Adquirência
Receita de Tarifas e Serviços
29.331 37.949 43.08260.623
85.356141.655
202.594 211.716235.719 261.308
576.352
708.743
3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Receita de Adquirência (em R$ mil) Receita de Serviços Total (em R$ mil)
14,2% 17,9% 18,3% 23,2% 14,8% 20,0%
Variação %
Total
23,0%
Serviços
15,5%
Adquirência
66,0%
24
Adquirência
1.737,3 2.413,1 2.693,3
4.850,5
7.279,3
25,032,6 35,7
71,3
98,9
3T12 2T13 3T13 9M12 9M13
Volume Financeiro (em R$ milhões) Transações (em Milhões)
1.451,9 1.720,9 1.834,6
4.471,45.198,9
217,792,3 99,9
593,4275,7
67,8599,8
758,8
139,0
1.804,7
3T12 2T13 3T13 9M12 9M13
Participação no Volume Financeiro
Banricompras Cartão de Benefícios Demais Cartões
19,5 22,3 23,0
61,4 67,5
4,6 3,2 3,3
13,6 9,3
0,97,2
9,4
1,9
22,1
3T12 2T13 3T13 9M12 9M13
Participação no Número de Transações
50,1%
12M
Variação Acumulada % Vol. Financeiro
38,8%
12M
Variação Acumulada % Transações
25
Adquirência
78,0%68,3% 64,4%
79,9%68,3%
18,3%
9,7%9,3%
17,7%
9,4%
3,7%
22,0% 26,3%
2,4%
22,3%
3T12 2T13 3T13 9M12 9M13
Participação no Número de Transações
83,6%71,3% 68,1%
85,9%71,4%
12,5%
3,8% 3,7%
11,4%
3,8%
3,9%
24,9% 28,2%
2,7%
24,8%
3T12 2T13 3T13 9M12 9M13
Participação no Volume Financeiro
Banricompras Cartão de Benefícios Demais Cartões
Guidance
Projetado Revisado *
Ano 2013
Carteira de Crédito Total 15% a 20% 11% a 16%
Crédito Comercial Pessoa Física 10% a 15% 12% a 17%
Crédito Comercial Pessoa Jurídica 18% a 22% 4% a 8%
Crédito Imobiliário 12% a 17% 15% a 20%
Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3% a 4%
Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6% a 8%
Captação Total 13% a 18% 13% a 18%
Depósitos a Prazo 18% a 23% 18% a 23%
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 20% 15% a 19%
Índice de Eficiência 45% a 49% 47% a 51%
Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 8% a 9%
Perspectivas Banrisul
* Revisado no 1S13
AVISO LEGAL
Esta apresentação contém considerações futuras
referentes às perspectivas do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de
crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e,
como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração do BANRISUL em relação ao futuro do
negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o
plano de negócios da Companhia. Tais considerações
futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas
condições de mercado, regras governamentais, pressões
da concorrência, do desempenho do setor e da economia
brasileira, entre outros fatores, além dos riscos
apresentados nos documentos de divulgação arquivados
pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças
sem aviso prévio.
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