Post on 30-Nov-2014
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Assunto
Investimentos femininos
A Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado é a empresa do grupo de comunicação feminina Bolsa de Mulher voltada para pesquisa e inteligência de mercado. Cem por cento focada em compreender profundamente as mulheres e ajudar seus clientes a maximizar as oportunidades de comunicação com elas, a Sophia Mind busca desvendar o que elas querem, quando querem, a maneira que querem.
“O século XIX ficou conhecido como o século europeu; o XX, como o americano. O século XXI será lembrado
como o Século das Mulheres.”(Tsvi Bisk, Center for Strategic Futurist Thinking, 2008)(
Sophia Mind acredita que este é o século do avanço feminino em todos os setores e do aumento contínuo do poder nas mãos delas, seja de compra, seja de grandes transformações políticas e sociais. As mulheres estão passando por grandes mudanças comportamentais, culturais e sociais, e precisam ser compreendidas profundamente para que se estabeleça com elas uma comunicação efetiva e conveniente.
SOPHIA MIND
Entrevistas com amostra de usuárias brasileiras de internet via questionário online.
Quantidade de entrevistas realizadas: 600 mulheres com renda própria e investimentoPerfil: Entre 18 a 60 anosMercado: BrasilData das entrevistas: Junho de 2011
Plano amostral:
O objetivo dessa pesquisa é entender as principais dificuldades que as mulheres têm para lidar com seus investimentos.
Metodologia
Total: 1.157 mulheres
Com investimento: 600 mulheres
Sem investimento:557 mulheres
Sumário executivo
- Apesar dos investimentos concentrarem-se entre 1% e 10% da renda anual, as mulheres estão investindo cada vez mais. Comparando com pesquisa realizada em janeiro de 2010 (aproximadamente 18 meses atrás), verifica-se aumento de 13% no número de mulheres que investem ou poupam parte da renda (passando de 46% para 52%).
- A compra ou reforma de um imóvel é o principal motivo para o investimento das mulheres.
- 28% das mulheres separam um montante fixo todos os meses e outras 28% separam os recursos para poupar antes de começar a gastar. Isso representa uma melhoria no planejamento feminino.
- A estimativa de 67% delas é aumentar o volume de investimentos nos próximos 12 meses.
- As próprias mulheres são as responsáveis pelas decisões do que fazer com seu dinheiro.
- A praticidade e comodidade faz com que elas invistam no banco onde possuem a conta corrente.
- A poupança é a principal modalidade de investimento (76%), sendo que 44% delas aplicam mais de dois terços de seus investimentos.
- 75% sentem dificuldade em entender as diversas opções de investimento, principalmente pela dificuldade em entender os informativos dos bancos e falta de tempo para buscar informações.
- Comparando homens e mulheres, elas acreditam que eles buscam maior retorno e elas menor risco.
Qual a parcela da sua renda você poupa ou investe ao longo de um ano?
Hábitos de investir
Para a maioria das mulheres que não conseguem poupar, o principal motivo é a situação financeira que as obriga a gastar todo a renda (78%).
13% delas gasta sua renda em compras.
52% das mulheres investem parte de sua renda.
Os investimentos concentram-se até 10% da renda anual das entrevistadas. Em janeiro de 2010, o percentual de mulheres com algum investimento era 46%. Ou seja, crescimento de 13% em aproximadamente 18 meses.
Motivos para não poupar ou investir:
Hábitos de investir
No grupo das mulheres que declararam fazer algum tipo de investimento, a principal motivação é a compra ou reforma um imóvel (35%).
Fazer uma viagem ou aposentadoria ficam como segundo e terceiro objetivo.
16% não tem um objetivo específico para o investimento.
Com que freqüência você guarda seu dinheiro?
Hábitos de investir
Mais da metade das entrevistadas mostraram uma postura prudente: 28% separa um montante fixo regularmente e outros 28% faz conta e decide quanto guardar antes de gastar.
25% não tem regra específica, apenas guarda eventualmente.
Na comparação com janeiro/2010, observa-se uma melhoria na forma como as mulheres poupam sua renda. A opção “faço contas e decido quanto vou guardar antes de gastar” cresceu 9 pontos percentuais (de 19% para 28%), enquanto o investimento eventual (sem regra ou quando sobre dinheiro) aproximadamente na mesma proporção.
Separo um montante fixo regularmente
Faço contas e decido quanto vou guardar antes de gastar
Eventualmente, mas não tem regra específica
Apenas quando sobra dinheiro
Quando recebo uma renda extra (13o. Salário, etc.)
27%
19%
28%
19%
6%
28%
28%
25%
14%
6%
Janeiro/2010 Junho/2011
Hábitos de investir
Além da evolução na frequência com que as mulheres estão investindo, para os próximos 12 meses, 67% declararam que pouparão mais do que o fazem atualmente.
Apenas 4% delas acreditram que irão poupar menos.
Onde você investe seu dinheiro?
Hábitos de investir
A praticidade faz com que 72% das mulheres invistam no mesmo banco que possuem a conta corrente.
Corretoras de valores ou clubes de investimento são usados por apenas 2% das mulheres.
Apenas 10% das mulheres deixam o cuidado de seu dinheiro completamente na mão de terceiros (parceiro, gerente do banco ou amigo).
46% cuida de sua própria renda com o que aprendeu lendo e se informando.
40% compartilham as decisões com outras pessoas, mas dão a última palavra em seus investimentos.
Como você cuida do seu dinheiro?
No banco que tenho conta corrente 77%
Em banco diferente de onde tenho minha conta corrente 19%
Em corretoras de valores 2%
Em clubes de investimento 2%
Qual parte do seu investimento está na poupança?
Hábitos de investir
76% das investidoras possuem recursos na poupança.
37% direcionam todo o seu investimento na poupança.44% aplicam mais de dois terços de seus investimentos nessa modalidade.
Hábitos de investir
Os próximos slides da apresentação estão dividida de acordo com o volume investido na poupança.
Essa informação é chave para o entendimento das dificuldades e hábitos de investimento.
Parte do investimento na poupança
39%
Todo o investimento na poupança
37%
Não aplica na poupança
24%
Os slides possuem na parte superior a marcação de qual dos três públicos está sendo mencionado.
Além da poupança, em que você costuma investir seus recursos?
Hábitos de investir
Os fundos de renda fixa lideram as formas de investimento entre as mulheres que possuem parte do investimento na poupança.
11% investem diretamente em ações.
Parte do investimento na poupança
39%
Fundos de investimento (renda fixa)
Títulos de renda fixa
CDB
Fundos de investimento (renda variável)
Ações
Clubes de investimento
Mercado de opções
Contratos futuros de ativos financeiros e agrícolas (BM&F)
31%
15%
15%
14%
11%
3%
3%
1%
Por que apenas uma parte dos seus investimentos está na poupança?
A segurança de ter o dinheiro disponível é a principal razão de ter parte do investimento feminino na poupança (49%).
28% delas equilibram o risco de outras modalidades com a segurança da poupança.
Hábitos de investir
É a modalidade mais fácil para resgatar o dinheiro (dinheiro na mão)
Para equilibrar o risco de outras modalidades de investimento
Para maximizar o retorno
Meu dinheiro vai para a poupança direto se ficar na conta corrente
É a única forma que conheço
Indicação de pessoa de confiança
Indicação do meu marido / parceiro
Não sou eu quem decido onde investir
Indicação do gerente do banco
49%
28%
11%
9%
6%
3%
2%
2%
2%
Parte do investimento na poupança
39%
Em que você costuma investir seus recursos?
27% investem em fundos de investimento com renda fixa. Seguido pelos títulos de renda fixa (19%) e CDB (10%).
Os fundos de renda variável são mais usados do que a compra direta de ações.
Hábitos de investir
Fundos de investimento (renda fixa)
Títulos de renda fixa
CDB
Fundos de investimento (renda variável)
Clubes de investimento
Ações
Mercado de opções
Contratos futuros de ativos financeiros e agrícolas (BM&F)
27%
19%
10%
6%
3%
3%
3%
1%
Não aplica na poupança
24%
Por que você não aplica parte de suas economias na poupança?
37% das mulheres consideram baixo o rendimento da poupança e por isso não aplica parte dos seus recursos nessa opção.
A indicação do gerente do banco, pessoas de confiança e parceiro somam 22%.
Hábitos de investirNão aplica na
poupança
24%
Baixo rendimento
Não sei responder
Sigo indicações do gerente do banco
Sigo indicações de pessoa de confiança
Dificuldade em investir na poupança
Sigo indicações do meu marido / parceiro
Busco aplicações com melhor risco x retorno
Elevado risco
37%
28%
9%
8%
6%
5%
5%
1%
Quais foram os critérios que você utilizou para escolher o banco / corretora de valores que você investe?
A praticidade de ter o investimento na mesma instituição bancária é o fator principal na escolha do banco ou corretora de valores. Se somar a opção praticidade, o percentual é de 57%.
A solidez (24%) e a indicação de pessoas de confiança (16%) são outros motivos significativos para a escolha do banco.
Hábitos de investir
Mesmo banco que tenho minha conta correnteÉ uma instituição sólida
PraticidadeIndicação de familiar / amigo
Baixo investimento inicialMenores tarifas / corretagem
Melhores opções de investimentoIndicação do gerente do banco
Ferramenta de investimento e acompanhamento pela internetFalta de conhecimento de outras instituições
Não me preocupei em procurarPublicidade do banco
Indicação de revista ou site especializadoÉ uma instituição especializada em investimentos
38%24%
19%16%
9%8%
4%3%3%2%2%2%1%1%
Não aplica na poupança
24%
Por que motivos você não investe em outras modalidades de investimento diferentes da poupança?
Você já procurou saber sobre outras modalidades de investimento?
Hábitos de investir
44%
33%
22%
Não conheço as outras formas de investimento, como fundos, ações, títulos de renda fixa, etc.
Conheço e entendo as outras formas de investimento, mas considero a poupança melhor.
Já ouvi falar das outras formas de investimento, mas optei pela poupança.
44% das mulheres que só investem na poupança, não conhecem as outras formas de investimento.
Outros 22% só ouviram falar, mas optaram pela poupança.
O que mostra a falta de informação dessas mulheres na área de investimentos.
Não 36%Sim, mas achei muito difícil 19%Sim, mas não tenho tempo para administrar 15%Sim, mas prefiro opções sem risco 30%
36% nunca procurou saber sobre outras modalidades de investimento, mostrando a falta de interesse pelo assunto ou falta de tempo.
30% já procurou saber, mas optou pela poupanda por conta do risco.
Todo o investimento na poupança
37%
Hábitos de investir
Você tem um plano de investimento diferente pensando nas suas necessidades de curto e longo prazo?
Existe equilíbrio entre a quant idade de mulheres que tem invest imentos diferentes para necessidades de curto e longo prazo com as mulheres que não os possui.
Você sente dificuldade em entender os diversos tipos de investimento que os bancos e corretoras oferecem?
Não 49%
Não sei a diferença entre curto e longo prazo 5%
Sim 46%
Três quartos das entrevistadas não são esclarecidas sobre os diversos tipos de investimentos que os bancos e corretoras oferecem.
75%
25%
SimNão
Hábitos de investir
Qual é a sua sensação quando pensa em finanças pessoais?
Mais da metade das entrevistadas assume que sente necessidade de aprender mais sobre finanças pessoais. Entretanto apenas 3% diz se sentir culpada por não entender nada sobre o assunto.
Pouco mais de um quinto das mulheres mostrou tranqüilidade por acreditar que aplica bem seu dinheiro.
Sinto que preciso aprender muito mais
Me sinto segura pois aplico bem meu dinheiro
Me sinto muito insegura porque não faço o que deveria
Me sinto orgulhosa por tudo que já aprendi
Me sinto culpada por não entender nada
52%
22%
13%
10%
3%
Hábitos de investir
O que dificulta seu entendimento sobre os investimentos?
O fator que mais dificulta o entendimento sobre investimentos é a linguagem confusa dos textos dos informativos.
A falta de tempo, problema grave da mulher contemporânea, também é fator de dificuldade para os investimentos femininos.
Acho o texto dos inf ormativ os conf usos
Falta de tempo para buscar inf ormações
Todas as outras respostas juntas
Não entendo nada de economia ou f inanças
Não entendo os riscos que corro
Não tenho interesse pelo assunto
Não sei f azer cálculos de juros
Tenho alguém para pensar nisso por mim
Não conf io no gerente ou f uncionários do banco
Não entendo o que o gerente do banco explica
26%
20%
12%
12%
9%
5%
5%
3%
2%
2%
Hábitos de investir
Você sabe o que significa investimentos de “renda fixa”?
E de “renda variável”?
Como você se informa sobre finanças pessoais? O termo “renda fixa” é mais conhecido do que o termo “renda variável” pelas mulheres que não possuem investimento nessas duas categorias.
A internet é a fonte de informação mais utilizada por elas, mostrando a força de influência dessa mídia.
A falta de tempo, mencionada anteriormente, favorece a busca de informações na internet pela rapidez, volume de informações disponíveis, praticidade e possibilidade de rápido contato com outras pessoas (profissionais ou pessoas de confiança).
Sim 51%Não 49%
Sim 59%Não 41%
Pergunta realizada apenas para mulheres que não possuem investimentos que se encaixem nessas categorias.
Internet
Pede orientação ao gerente do banco
Jornal
Pessoa de conf iança
TV
Não me inf ormo
Rev ista específ ica
Liv ros específ icos
Com corretores
Rádio
68%
39%
29%
27%
24%
23%
10%
9%
7%
6%
Hábitos de investir
Se você fosse pensar em mudar a modalidade de investimento, qual o grau de importância de cada um dos itens abaixo?
Possibilidade de maior rentabilidade
Central de atendimento para tirar as dúvidas
Consultor a disposição
56% 43% 1%
Essencial Importante Não é importante
41% 53% 7%
35% 56% 9%
56% 43% 1%
Essencial Importante Não é importante
Hábitos de investir
Se você fosse pensar em mudar a modalidade de investimento, qual o grau de importância de cada um dos itens abaixo?
Ferramenta de acompanhamento constante via internet
Baixo investimento inicial
Oferta de outros serviços financeiros (empréstimos com menores taxas, seguros)
40% 51% 10%
31% 57% 12%
31% 53% 16%
56% 43% 1%
Essencial Importante Não é importante
Hábitos de investir
Se você fosse pensar em mudar a modalidade de investimento, qual o grau de importância de cada um dos itens abaixo?
Outras vantagens (descontos em restaurantes, ingressos para filmes e shows)
Sorteios mensal de prêmios (dinheiro ou produtos)
21% 57% 22%
26% 58% 16%
56% 43% 1%
Essencial Importante Não é importante
A possibilidade de maior rentabilidade, Central de atendimento para tirar dúvidas e ferramenta de acompanhamento constante via internet, são itens mais essenciais para as mulheres quando pensam em mudar a modalidade do investimento.
Hábitos de investir
Quais as diferenças entre homens e mulheres nos investimentos?
Os homens querem mais retorno e as mulheres menos risco
Nenhuma
O homem arrisca mais
As mulheres pensam no que é melhor para a família
Os objetivos masculinos são diferentes
O homem entende melhor as opções disponíveis
As mulheres são mais conservadoras
Outras diferenças. Quais?
27%22%
14%13%
10%7%
5%1%
As mulheres se vêem mais prudentes do que os homens quando o tema é investimentos. A maioria delas afirmou que os homens pensam mais no retorno e que as mulheres priorizam a prevenção de riscos.
22% acreditam que não existe diferença entre homens e mulheres quando se trata de investimentos.
Observou-se nessa pesquisa que uma quantidade maior de mulheres estão investindo seus recursos em comparação com pesquisa similar realizada em janeiro de 2010. Esse acompanhamento é importante para o mercado perceber as mudanças no comportamento feminino. Esse aumento tem relação com o crescimento da renda feminina e, principalmente, com o maior entendimento delas em relação ao assunto.
Além da quantidade de mulheres investidoras ter crescido, a forma com que elas investem também mudou. Separar um montante fixo ou a cada mês separar um valor antes de começar a gastar são as melhores formas para garantir que as despesas do dia a dia não ultrapassarão o planejado. Planejamento este que é fundamental para as mulheres, grandes responsáveis pelo orçamento familiar.
Apesar dessas importantes conclusões, ainda observa-se grande dificuldade das mulheres em entender as opções disponíveis pelos bancos e corretoras. A falta de comunicação específica para elas e a falta de tempo em buscar informações são os dois maiores problemas observados.
A internet mostrou-se uma ferramenta importante na avaliação e acompanhamento de investimentos, seja de maior risco e complexidade como fundos ou simplesmente para a poupança.
Conclusão
www.sophiamind.com