CADEIA PRODUTIVA DO SETOR PETRÓLEO E GÁS:

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Paulínia Petróleo & Gás

Alfredo Renault

Paulínia, São Paulo, 21 de agosto de 2013

Sumário

ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO NO SETOR

PETRÓLEO E GÁSI

A CADEIA PRODUTIVAII

COMPETITIVIDADE E POLÍTICA INDUSTRIALIII

ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO NO SETOR

PETRÓLEO E GÁSI

Coeficiente de Conversão da Hidroeletricidade e Eletricidade - 0,08 tEP/MWh (equivalência física)

Fonte: MME

Matriz Energética Nacional 1995-2011Evolução da Oferta Interna de Energia - %

Fonte 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Energia não Renov ável 55,1 58,9 55,6 55,0 53,7 54,1 52,9 54,5 55,8

Petróleo e Derivados 43,6 45,5 38,7 37,7 36,8 36,5 37,9 37,7 38,6

Gás Natural 3,4 5,4 9,4 9,6 9,3 10,3 8,8 10,2 10,1

Carvão Mineral e Derivados 7,5 7,1 6,3 6,1 6,2 5,8 4,8 5,2 5,6

Urânio (U3O8) e Derivados 0,6 0,9 1,2 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5

Renovável 44,9 41,1 44,4 45,0 46,3 45,9 47,1 45,5 44,2

Derivados da Cana 14,0 10,9 13,8 14,6 16,0 16,9 18,1 18,0 15,7

Hidráulica e Eletricidade 14,6 15,8 14,8 14,8 14,7 14,0 15,1 14,0 14,7

Lenha e Carvão Vegetal 14,5 12,1 13,0 12,6 12,5 11,6 10,1 9,5 9,7

Outros 1,8 2,3 2,8 3,0 3,1 3,4 3,8 4,0 4,1

4

Investimentos na Indústria

2012-2015

5Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Petróleo e Gás

Extrativa Mineral

Automotivo

Papel e Celulose

Eletroeletrônica

Química

Siderurgia

Têxtil e Confeções

CIS

Aeronáutica

Total (Indústria + Petróleo): R$ 597 bilhões

Setor Petróleo: 59%

R$ bilhões

Contribuição do setor de Óleo e Gás

(estimativa atual)

• Dispêndio:

• Investimentos: US$ 57 bilhões / ano

• OPEX: US$ 13 bilhões / ano

• Empregos

• Operadoras: 400 mil empregos

• Outros diretos: 150 mil empregos

• Indiretos: 70 mil empregos

• Efeito renda: 620 mil empregos

• Total: 1,24 milhões empregos

• Arrecadação governamental (tributária)

• R$ 80 - 100 bilhões / ano 6

Estimativa: ONIP

PE- CC-ONIP-Nov12

0,5

2018

30,1

2,34,7

2012

22,3

1,7

6,0

2,71,0

2010

2,4

2020

33,8

5,0

25,1

1,5

7,5

1,0

2008

0,6

2014

30,3

1,95,0

0,5 0,5

2016

33,6

2,14,7

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas

Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Sísmica

Construção de Sondas

Exploração e Avaliação

Construção de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produção

Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio

GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE

(US$ bi 2009)

Investimento

consolidado

do setor

DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO E

GASTOS OPERACIONAIS)

INVESTIMENTO

ACUMULADO

3,8

5,3

6,0

4,2

6,8

4,7

9,5

8,7

14,5

5,3

10,1

10,9

5,7

9,4

7,6

6,0

10,2

9,8

25

3086

71

155

129191

231

255

312

324

400

O investimento do setor é uma

oportunidade para o país.

7

Investimentos – Setor Petróleo e Gás

2013 - 2017

8

Fonte: Petrobras e IBP.

Petrobras79%

Outras Empresas

21% US$ 285 bilhões

Petrobras: US$ 225 bilhões

Outras: US$ 60 bilhões

Investimentos em E&P no Brasil

2013 - 2017

9

Petrobras 80%

Outras Empresas

20%

Fonte: Petrobras e IBP.

US$ 174 bilhões

Petrobras US$ 139 bilhões

Outras US$ 35 bilhões

Iracema NorteFPSO

Itaguaí

Baleia AzulFPSO

Anchieta

2022 2022 +-2%

Espardarte III FPSO

FlorimFPSO

Mil

bp

d

2.022

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.200

2.500

2019 2020

Projetos do Pré-sal

Projetos do Pós-sal

Cessão Onerosa

Principais Projetos

Petrobras

Fonte: Petrobras – Plano de Negócios 2013-2017

10

Piloto SapinhoáFPSO

São Paulo

BaúnaFPSO Itajaí

Norte Parque das BaleiasFPSO P-58

Piloto Lula NEFPSO

Paraty

Norte Parque das BaleiasFPSO P-58

Papa-Terra TLWP P-61 &

FPSO P-63

Roncador Módulo 3

SS P-55

Roncador Módulo 4 FPSO P-62

Sapinhoá Norte FPSO

Ilha Bela

Iracema SulFPSO

Mangaratiba

Franco 1 P-74

Franco SW(P-75)

Carioca 1FPSO

Afretado

Lula NorteFPSO P-67

Lula Sul

Lula CentralFPSO

Lula Alto

Franco NWFPSO P-77

Franco SulFPSO P-76

Lula Ext. SulFPSO P-68

Lula OesteFPSO P-69

Tartaruga Verde e Mestiça

Iara HorstFPSO P-70

NE de TupiFPSO P-72

Iara NWFPSO P-71

Sul Pq. Baleias FPSO

Espadarte I

Carcará

Entorno de Iara

FPSO P-73

Parque dos Doces

SE Águas Profundas

2018

Franco Leste

Bonito

Júpiter

Maromba

Mapa do Pré-Sal

11

Blocos do Pré-Sal - Bacia de Santos

12

Impacto do Pré-Sal: Reservas Brasileiras

13• Perspectiva de se tornar a oitava maior

Pré-sal

60 bilhões bbl

Bilhões d

e b

arr

is

A CADEIA PRODUTIVAII

Caracterização da demanda local – E&P Offshore

15

- Aquisição de dados sísmicos- Processamento de dados- Mapeamento geologia e

geofísica

- Perfuração e avaliação de poços exploratórios

- Serviços associados: aluguel de sonda (quando existente), perfuração direcional, licenciamento ambiental, etc..

- Projeto e construção de sondas de perfuração

- Inclui casco, top-side e integração

- Projeto e construção de FPSOs, plataformas semi-submersíveis, plataformas fixas, etc.- Inclui casco, módulos (top-side) e integração

⁻ Perfuração e completaçãode poços de produção

⁻ Construção de sistema de coleta, instalação de equipamentos submarinos

⁻ Serviços associados

⁻ Construção de rebocadores, barcos para manuseio de âncoras, barcos de suprimento e grandes petroleiros (ex. Suezmax, Panamax, etc..)

Principais elos da Cadeia Produtiva

OPERADOR

Apoio Logístico

Módulos/Sistemas

Equipamentos Mecânicos

Petroquímicos

Outros Setores Relacionados

Drivers da Cadeia

Fornecedores Diretos

Setores Relacionados 16

Perfil da Cadeia de Fornecimento

• Alta capilaridade – presente em diversos Estados do país

(RS, SC, PR, SP, MG, RJ, BA, PE, etc)

• Grande diversidade de porte: cadeia apresenta desde

grandes players internacionais até Micro e Pequenas

empresas

• Catalisadora do desenvolvimento tecnológico e inovação

• Intensiva em mão-de-obra qualificada 17

EMBARCAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA DE E&P

Bens de Capital

Bombas

Válvulas

Tubos

Vasos

Trocador de Calor

Brocas

Compressores

Sistemas Elétricos

Sistemas de Controle

Equipamentos Submarinos

Motores Caldeiras

Fornos Separadores

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SETOR DE BENS DE CAPITAL

Unidades de Produção

Unidades de Perfuração

Navios de Apoio

Infra-estrutura Submarina

Processos de E&P

18

O parque fornecedor local de bens de capital, tubos e equipamentos

submarinos para O&G é concentrado em apenas 199 empresas, mas

abrange um amplo leque de segmentos

19

COMPETITIVIDADE E POLÍTICA INDUSTRIALIII

Desafio

21

Como utilizar os recursos minerais para desenvolver a indústria local?

RECURSOS MINERAIS (FINITOS)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

• DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO• INOVAÇÃO• QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA• COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA

VENDA DA PRODUÇÃO

RESULTADO DE CURTO E LONGO PRAZO RESULTADO DE CURTO PRAZO

Fatores de Competitividade

22

• Preço

• Prazo

• Qualidade

• Tecnologia

• Recursos Humanos

• Regime Fiscal

• Financiamento

• Escala

• Previsibilidade

• Continuidade

Pontos CríticosDesafios da Indústria Nacional para Atender a Demanda

• Capital de Giro

• Sistema Tributário

• Engenharia Nacional

• Recursos Humanos Qualificados

• Tecnologia nas Empresas (PD&I na produção)

• Acesso a financiamento

23

Riscos

• Captação de financiamento externo atrelado a suprimento

• Atração de empresas do exterior (importação ou deslocamento da

industria local, para setores de menor valor agregado)

• Conteúdo Local Acéfalo

• “Competitividade chinesa”

• Cliente Único

• Dosagem do conteúdo local pode levar a inviabilidade econômica

de projetos

24

Perspectivas da política de compras

locais para as empresas concessionárias

• Expectativas de multas por descumprimento são obrigações

financeiras que deveriam ser provisionadas em balanço

• Reconhecimento dessas liabilities compromete valor de mercado

das empresas e dos projetos

• Excesso de descumprimentos pode se tornar um problema para o

governo

• Possibilidade de contingências jurídicas

• Política de compra local deixa de se tornar um incentivo industrial para

torna-se um “problema” financeiro

• Necessidade de soluções que preservem a integridade dos contratos 25

O que poderia ser feito para se reativar uma política

industrial que promova investimento na cadeia do

petróleo?

• Ampliar o escopo da política de compras locais para estimular

diretamente investimentos prioritários na cadeia de fornecedores

nacionais de forma a aumentar rapidamente a oferta doméstica

• Permitir que parte dos incentivos (obrigações) já existentes sejam

atendidos com investimentos prioritários na cadeia de

fornecedores, de forma a reduzir “gargalos” de oferta no tempo

• Estimular as concessionárias a contribuir para a ampliação dos

investimentos na cadeia (necessidade identificada em recente

Estudo do IBP/Bain) 26

Contribuição para

uma política industrial do setor

• A ONIP coordenou o

desenvolvimento de um amplo

estudo visando aumentar a

competitividade da cadeia de

fornecimento offshore

• Além de um profundo

diagnóstico, o estudo resultou

em uma agenda pragmática

para aprimorar a política

industrial atual

Avaliação da Demanda

Caracterização da Oferta

Identificação de lacunas de

competitividade

Desenvolvimento de propostas para o setor

Visão e Impacto das Propostas

Casos Internacionais

Mapeamento da Cadeia de

Fornecimento do Setor

Casos de sucessos locais

TEMAS ABORDADOS

Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

27

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

Realidade x DesafiosPoucos fornecedores habilitados em grande parte do fornecimento

28

111

286

Outros PaísesBrasil

EMPRESAS NO VENDOR LIST P-ZZNÚMERO DE EMPRESAS

18%

37%

38%

Somente Empresas Nacionais

Predomínio de Empresas Nacionais

Predomínio de Empresas Estrangeiras

Somente Empresas Estrangeiras

112

7%

FORNECEDORESGRUPOS% VALOR

ESTIMADO

42-46%

48-52%

3-5%1-2%

Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Lacuna de competitividade é sistêmicaCompetitividade Chinesa

29

Preço Brasil

Imposto Não Recuperável

Custo de Capital

Desp. Com. e Admin.²

Mão-de-Obra

Insumos e Componentes

Mat. PrimaMargemPreço China

¹ Válvula Borboleta, corpo ferro nodular, disco inox cf8m, vedação epdm

² Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logísticos e Depreciação

Nota: Câmbio de R$ 1,80 por dólar

Fonte: Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Análise Booz & Company

VÁLVULA BORBOLETA 4”¹ - COMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTOS

Brasil vs. China 358

54

179

9

1313

100

85549

3

ImpostosCusto de CapitalDespesas Comerc. e Adm.

Mão-de-Obra

Insumos

Matéria-Prima

Margem

Importado vs. Nacional

N/A-76%

-67%

-71%

-52%

-68%

-86%

21

46

124 5

4218 10 13

51

39

Análise das diferenças de preços para uma série de

equipamentos voltados ao setor de O&G

30

Fatores estruturais - principais empecilhos à competitividade do setor -

operadores apontam ainda outras questões com elevado impacto

31

Matriz Esforço x Benefício – Segmentos Offshore

32

Principais ações para aumentar a participação

local em bases competitivas

33

1. Expansão da capacidade produtiva dos fornecedores atuais de alta competitividade

2. Melhorar a competitividade dos setores de média competitividade

3. Desenvolver novos entrantes na cadeia nacional de P&G

4. Estimular associações de empresas nacionais com empresas estrangeiras com transferência de tecnologia

5. Estimular empresas estrangeiras a se instalarem no Brasil

Fonte: Petrobras