Post on 06-Jun-2015
TRIP Linhas Aéreas
Planejando IC
Implantação da área de IC
Processo Atual
Recursos
Desafios Futuros
Sumário
Destaques sobre a TRIP
Fundação: 1998
Conceito de Frota: Inferior a 110 assentos
Destinos: 81 (maior malha doméstica do país)
Fundação: 1998
Conceito de Frota: Inferior a 110 assentos
Destinos: 81 (maior malha doméstica do país)
Indicadores Gerais
Presença Nacional: 21 estados e DF
Terceira maior Frota do país: 43 aeronaves (jan/11 )
Quadro de Funcionários: 2.800 colaboradores
Passageiros Transportados 2010: 3,2 milhões
Presença Nacional: 21 estados e DF
Terceira maior Frota do país: 43 aeronaves (jan/11 )
Quadro de Funcionários: 2.800 colaboradores
Passageiros Transportados 2010: 3,2 milhões
Mais de 80 destinos
atendidos
Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIP
Estrutura Societária
Holding Holding
50% 50%100%
Grupo
Holding
TRIP ParticipaçõesRio Novo
Participações
100%
72% 8% 20%
� Fundado em 1946:• Sede em Cariacica-ES•14.257 colaboradores•3,2 bilhões de faturamento
Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIP
Nossos Acionistas:
•3,2 bilhões de faturamento• 6.100 veículos
� Estrutura:• Holding•13 Empresas – 3 Unidades de Negócio• Negócio: Passageiros,Logística e Comércio
www.gab.com.br
� Estrutura:• Com origem da Viação Caprioli, fundada em
Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIP
Nossos Acionistas:
Participações
• Com origem da Viação Caprioli, fundada em 1933, nasce a Caprioli Participações Ltda. com o objetivo de diversificar os investimentos da família Caprioli, junto ao setor aéreo.
www.caprioli.com.br
Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIP
Nossos Acionistas:
Atlanta, Georgia
Fundação: 1979
Saint George, Utah
Fundação: 1972
Houston, Texas
Fundação: 1986
Funcionários: 18.235
Aeronaves: + de 700
Cidades Atendidas: 225
Pousos e decolagens: 2.800/dia
Funcionários: 18.235
Aeronaves: + de 700
Cidades Atendidas: 225
Pousos e decolagens: 2.800/dia
Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIP
Renan Chieppe (Presidente)
Décio Luiz ChieppeJosé Mario CaprioliAlexandra Caprioli
Renan Chieppe (Presidente)
Décio Luiz ChieppeJosé Mario CaprioliAlexandra Caprioli
Conselho de Administração
Kaimer ChieppeKaimer Chieppe
Eric CristeensenEric Cristeensen
Conselho de Administração(8 membros)
TRIP Participações LTDA
Rio Novo Locações
Renan Chieppe e José Mario Caprioli
Eric CristeensenEric Cristeensen
Wilson MacielRamos Eduardo Gentil
Wilson MacielRamos Eduardo Gentil
CEOCEO
DiretoriaGestão e
Qualidade
DiretoriaGestão e
Qualidade
DiretoriaInteligênciade Mercado
DiretoriaInteligênciade Mercado
DiretoriaMarketing e
Vendas
DiretoriaMarketing e
Vendas
DiretoriaOperaçõesDiretoria
Operações
DiretoriaFinanceiro e Relação comInvestidores
DiretoriaFinanceiro e Relação comInvestidores
DiretoriaRelações
Institucionais
DiretoriaRelações
Institucionais
Rio Novo Locações
Skywest Airlines
Conselheiros Independentes
ACHE na TRIP a melhor tarifa para você
Achei é o novo conceito da TRIP de encontrar atarifa e as condições mais adequadas para cadatipo de passageiro. São cinco grupos presentesem toda a malha da TRIP com característicasespecíficas para as diferentes demandas.
ACHE na TRIP a melhor tarifa para você
Achei é o novo conceito da TRIP de encontrar atarifa e as condições mais adequadas para cadatipo de passageiro. São cinco grupos presentesem toda a malha da TRIP com característicasespecíficas para as diferentes demandas.
Destaques sobre a TRIPNossa Política de Tarifas
Tarifa Achei!
A política traz ofertas para atender a executivos,turistas e demais passageiros frequentes emnossos voos, que precisam de liberdade nareemissão, remarcação e mesmo nos reembolsos.
A política traz ofertas para atender a executivos,turistas e demais passageiros frequentes emnossos voos, que precisam de liberdade nareemissão, remarcação e mesmo nos reembolsos.
Inovação da TRIP em utilizar
tarifas promocionais em mercados
regionais!
Troncais Regionais
O Mercado de atuação e a aviação regional
A TRIP e o Mercado
ASK = 95,95% ASK = 95,95% ASK = 4,05 %ASK = 4,05 %
Aeronaves com mais de 90 assentos Aeronaves com até 90 assentos
Fonte: ANAC (dez/2010)
Destaques sobre a TRIPA TRIP e o Mercado
Posicionamento no mercado:Market Share – Análise por RPK no segmento doméstico
Fonte: EMBRAER
Destaques sobre a TRIPA TRIP e o Mercado
Market-Share da TRIP na aviação regional aumenta con sistentementeEvolução de market-share mercado regional
70,00
80,00
90,00
100,00
8,285,03 2,749,90
14,76 18,608,98
6,21 4,8911,995,49 2,81
Mercado Regional: aeronaves com menos de 90 assentos
Fonte: ANAC (Dados ANAC 2005 a 2010)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
5,39 6,69 10,23
60,8568,51 70,95
7,558,98
11,67
8,28
0,440,95
1,943,01 3,09
4,52
83,61 80,29 71,64
OUTROS
PANTANAL
PASSAREDO
TOTAL
TRIP
0%5%
10%15%20%25%30%35%
Voos3º em operações
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
Receita líquida R$4º em receita
449.601
Destaques sobre a TRIPA TRIP e o Mercado
Ranking da TRIP no mercado doméstico
11,04%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%Horas
0
50
100
150
Aer
onav
es
Frota em 20103ª maior frota3º em horas de voo
8,31% 43
Fonte: UFRJ – Boletim de Indicadores de Transporte A éreo (Out/2010) e ANAC (2009 e 2010)
Destaques sobre a TRIPA TRIP e o Mercado
Margens
6,9%
14,5%
9,0%
3,4%
EBIT
EBITDAR
EBITDA
EBITTA
M
Comparativo – Margens (% 2009 – Majors)
17,2%
13,7%
7,6%
20,0%
9,2%
6,9%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
EBITDAR
EBITDA
EBIT
EBITDAR
EBITDA
EBIT
TR
IPG
OL
Fonte: Anuário ANAC 2009
Destaques sobre a TRIPA TRIP e o Mercado
Margens
17,2%
13,7%
7,6%
-9,6%
-21,4%
/
/
/
/
EBITIDAR
EBITIDA
EBITIDAR
EBITIDA
EBIT
Comparativo – Margens (% 2009 – Outras)
-21,4%
-22,8%
-16,3%
-21,7%
-24,6%
-3,6%
-17,7%
-19,5%
-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%
/
/
/
/
/
/
/
/
EBIT
EBITIDA
EBIT
EBITIDAR
EBITIDA
EBIT
EBITIDAR
EBITIDA
Fonte: Anuário ANAC 2009
Destaques sobre a TRIPFleet Plan
TRIP – Frota de aeronaves:
� Dados:
• capacidade de 46 a 68 assentos – ideal para médios mercados
ATRATR
mercados
• Melhor performance de aeronaves comerciais em pista s curtas;
• O equipamento turbo-propulsor mais moderno da atualidade, utilizados por mais de 60 empresas aére as em todo o mundo
• Baixo nível de ruído e emissão de 20% menos CO2 por passageiro, a aeronave segue os mais modernos padrõ es ambientais;
• Equipada ainda com a nova “Elegance Cabin”, com ampl o espaço interno
• Sem poltrona do meio !
Destaques sobre a TRIPFleet Plan
TRIP – Frota de aeronaves:
� Dados:
• 86 assentos – ideal médios mercados
EMBRAER175
EMBRAER175
• Boa performance em pistas curtas, devido baixo peso estrutural
• Considerado como o melhor jato do mundo para operações “Regionais”
•Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “fu llauthority” ao comandante
• Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande –“conceito double bouble”
• Sem poltrona do meio !
Destaques sobre a TRIPFleet Plan
TRIP – Frota de aeronaves:
� Dados:
• Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “fu llauthority ” ao comandante
EMBRAER190
EMBRAER190
authority ” ao comandante
• Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande –conceito “double bouble”
• Sem poltrona do meio !
•Até 110 assentos – ideal para ligações entre hubs re gionais
• Aeronave produzida pela Embraer de maior sucesso de vendas
• Adequado para voos de média e longa distância
812
148
13
43 aeronaves
57 aeronaves
70 aeronaves
ALC: 10
Outros: 17
Aumento de frota: 27
aeronaves
Destaques sobre a TRIPFleet Plan
Fleet Plan TRIP – até 2012
2010 2011* 2012*
18 20 18
17 17 25
8
E JET 190
E JET 175
ATR 72
ATR 42
*Bussines Plan
1.300
1.949
Destaques sobre a TRIPBusiness Plan
Receita operacional bruta (R$ milhões)
314450
748
2008' 2009' 2010' 2011' 2012'
*Bussines Plan**Valores não auditados
***
Destaques sobre a TRIPBusiness Plan
6574
8293
100
Destinos atendidos
2008' 2009' 2010' 2011' 2012'
*Bussines Plan
**
Pesquisa e Planejamento
� Pesquisas e Entendimento sobre Inteligência Competi tiva• Fontes de conhecimento utilizadas:
• Literatura Especializada• Websites• Fóruns, Eventos e Cursos• Networking• Fornecedores especializados
Entendimento dos conceitos ocorreram em aproximadamente 6 meses.
Contatos com fornecedores e especialistas da área de IC, enriqueceram muito o processo de aprendizagem.
As palestras dos fóruns e conferências ajudaram a ter uma visão mais clara de como aplicar na TRIP
Entendimento dos conceitos ocorreram em aproximadamente 6 meses.
Contatos com fornecedores e especialistas da área de IC, enriqueceram muito o processo de aprendizagem.
As palestras dos fóruns e conferências ajudaram a ter uma visão mais clara de como aplicar na TRIP
Pesquisa e Planejamento
Inteligência é o processo de coleta, análise e disseminação éticas de informaçãoacurada, relevante, específica, atualizada visionária e viável relacionadas aoambiente de negócios, da concorrência e da empresa.(Society of Competitive Inteligence Professionals - SCIP)
Inteligência Competitiva pode ser entendida como o conjunto de ações
� Alguns definições sobre IC
sistematizadas de busca, análise e disseminação, com vistas a exploração dasinformações úteis aos tomadores de decisão das organizações.(MARTINET, 1998)
Inteligência Competitiva é um processo sistemático de coleta e análise deinformações sobre a atividade dos concorrentes e tendências gerais do ambienteeconômico, social, tecnológico, científico, mercadológico e regulatório, para ajudar naconquista dos objetivos institucionais na empresa pública ou privada.(NIC/UnB, 1999)
Pesquisa e Planejamento
Identifica Necessidade
ColetaDocumenta e Dissemina
Ciclo da ProduçãoInteligência
Início
Qualifica informaçõesAnalisa
ConceitosIC
Pesquisa e Planejamento
Fatores Críticos de Sucesso
• Sponsor forte para cobrar resultados• Habilidade e vontade de compartilhar• Abertura para o ambiente competitivo• Mente aberta• Estrutura e Criatividade
ConceitosIC
• Participação dos Executivos e Alta Administração• Cultura e estrutura distribuída• Desburocratização para uso da nova concepção• Comprometimento das lideranças• Clima favorável a mudanças• Domínio das metodologias de analises• Ferramentas de tecnologia para apoio do processo de inteligência
Pesquisa e Planejamento
Prioridades da Inteligência
• Estratégia de monitoração das atividades dos concorrentes• Monitoração dos Clientes, Fornecedores e fatores externos• Performance Operacional do Benchmarking• Estratégia de Probabilidades e Possibilidades Futuras• Gerenciamento do Conhecimento Interno• Exploração e Proteção do Capital Intelectual• Suporte a áreas operacionais, táticas e estratégicas da empresa• Segurança da Informação e Contra-Inteligência• Monitoração dos macro ambientes econômicos e governamentais• Suporte as Decisões Executivas• Gerenciamento do Risco e Planejamento Estratégico• Early Warning – Monitorar cenários
ConceitosIC
Pesquisa e Planejamento
� Evitar surpresas e reduzir incertezas na tomada de decisão
� Olhar o futuro
� Prever grandes mudanças estruturais e prevenir surpresas tecnológicas
� Ter melhor perspectiva da capacidade atual e futura do concorrente
� Ganhar vantagem competitiva
� Melhorar o planejamento de curto e longo prazo
Para que IC?
Melhorar o planejamento de curto e longo prazo
Porque?
ConceitosIC
� O ritmo dos negócios está aumentando rapidamente
� Existe uma sobrecarga de informações
� A competição global está aumentando e se tornando mais agressiva a partir do surgimento de novos concorrentes
� As mudanças políticas e tecnológicas são cada vez mais rápidas e inevitáveis
Pesquisa e Planejamento
Inteligência de Mercado - Conceito geral
É o processo de garimpar, analisar e aplicar informações tantoqualitativas, quanto quantitativas, cujo resultado é o conhecimentosobre a lógica do mercado-alvo e o direcionamento das açõesestratégicas a serem adotadas.estratégicas a serem adotadas.
A análise do ambiente externo e a percepção dos cenários ajuda aevitar ameaças, identificar oportunidades, antecipar-se àstendências, enfim a agir e não apenas reagir.
Pesquisa e Planejamento
� Mapeamento e Adequação as necessidades TRIP• Sugestão do processo IC• Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da TRIP• Definição dos metas IC• Apresentação de um plano estruturado• Visão de curto, médio e longo prazo dos resultados esperados
Premissas Básicas - Inteligência CompetitivaPremissas Básicas - Inteligência Competitiva
• Definir um Sponsor forte, para conduzir e orientar as iniciativas IC
• Estabelecer a Missão do Projeto
• Projetar Visões de curto, médio e longo prazo
• Estabelecer Metas conscientes, consistentes e suficientemente vantajosas para a empresa
• Traçar Objetivos que se transformem em ações assertivas alinhadas ao plano estratégico da empresa
• Preparar Plano de investimentos para iniciativas do projeto
• Garantir a Segurança dos dados, informações e conhecimento adquirido com a Inteligência.
• Definir um Sponsor forte, para conduzir e orientar as iniciativas IC
• Estabelecer a Missão do Projeto
• Projetar Visões de curto, médio e longo prazo
• Estabelecer Metas conscientes, consistentes e suficientemente vantajosas para a empresa
• Traçar Objetivos que se transformem em ações assertivas alinhadas ao plano estratégico da empresa
• Preparar Plano de investimentos para iniciativas do projeto
• Garantir a Segurança dos dados, informações e conhecimento adquirido com a Inteligência.
Pesquisa e Planejamento
� Projeto Estratégico • Prioridade e atenção por parte da Diretoria e Conse lho• Voto de confiança • Clara definição de cada etapa do projeto • Medir resultados
Fundamental o alinhamento com os Objetivos Estratégicos.
O investimento em recursos humanos e físicos, precisam dar retorno a empresa.
Faça o que dará retorno mais rápido, desta forma a área será justificada e receberá mais investimos.
Controle a empolgação, de um passo de cada vez.
Fundamental o alinhamento com os Objetivos Estratégicos.
O investimento em recursos humanos e físicos, precisam dar retorno a empresa.
Faça o que dará retorno mais rápido, desta forma a área será justificada e receberá mais investimos.
Controle a empolgação, de um passo de cada vez.
Pesquisa e Planejamento
“Conheça o seu inimigo e a si mesmo e em centenas de batalhas você nunca correrá
perigo [chances menores]”. (Sun-Tzu )
“Conheça o seu inimigo e a si mesmo e em centenas de batalhas você nunca correrá
perigo [chances menores]”. (Sun-Tzu )
Implantação
Justificava do Projeto
Implantar “Processos de Inteligência de Mercado” para analisar o ambiente de negócios, os competidores, os clientes, e processos internos, com o objetivo de evitar ameaças e
aproveitar oportunidades para o desenvolvimento e consolidação da malha existente e novos mercados.
Justificava do Projeto
Implantar “Processos de Inteligência de Mercado” para analisar o ambiente de negócios, os competidores, os clientes, e processos internos, com o objetivo de evitar ameaças e
aproveitar oportunidades para o desenvolvimento e consolidação da malha existente e novos mercados.
Principais Resultados EsperadosPrincipais Resultados Esperados
• Estruturação dos processos de Inteligência de Mercado
• Monitoração da Concorrência e Mercado
• Estruturação dos dados e Consolidação das Informações
• Mapeamento das informações de “Demanda, Oferta e Macro Ambiente”
• Consolidação e Gestão de Indicadores Estratégicos
• Estruturação dos processos de Inteligência de Mercado
• Monitoração da Concorrência e Mercado
• Estruturação dos dados e Consolidação das Informações
• Mapeamento das informações de “Demanda, Oferta e Macro Ambiente”
• Consolidação e Gestão de Indicadores Estratégicos
Iniciação Planejamento Execução Controle FinalizarGestão de
Projetos PMI
�Mapeamento e definição dos Processos• Objetivos e Missão da área• Mapa das necessidades dos usuários chaves• Classificação da importância dos tópicos chaves• Como e quais produtos produzir• Definição das fontes de informação• Definição da estrutura organizacional e perfil dos analistas
Implantação
O nível de maturidade dos processos gerenciais da empresa, facilita o mapeamento das necessidades.
O acompanhamento sistemático das informações, requer o processo estruturado e visão de curto, médio e longo prazo dos resultados.
A utilização correta dos métodos de análises, facilitará os processos.
O nível de maturidade dos processos gerenciais da empresa, facilita o mapeamento das necessidades.
O acompanhamento sistemático das informações, requer o processo estruturado e visão de curto, médio e longo prazo dos resultados.
A utilização correta dos métodos de análises, facilitará os processos.
Implantação
Tópicos ChavesTópicos Chaves
Usuários ChavesUsuários Chaves
KITConcorrência
KITConcorrência
KITOportunidades
KITOportunidades
KITAmeaças
KITAmeaças
GestoresGestores DiretoriaDiretoria ConselhoConselho
Produtos de InteligênciaProdutos de Inteligência
Fontes de InformaçãoFontes de Informação
Rastreadores internos de informações
Rastreadores internos de informações
Notícias, redes sociais
Notícias, redes sociais
MacroAmbiente
MacroAmbiente
Pesquisas e Estudos de mercado
Pesquisas e Estudos de mercado
Dados estruturados
internos
Dados estruturados
internos
Alertas Relatórios SumáriosPlano de
AçõesProjeções
Radar IC TRIP
Identificar Novos Mercados
Identificar Novos Mercados
Identificar ameaças e oportunidades
Identificar ameaças e oportunidades
Monitorar a Demanda
Monitorar a Demanda
Monitorar a OfertaMonitorar a Oferta
Concorrentes• Aero• Rodoviário• Demais Modais• Tecnologia• Novos Entrantes’
Clientes• B2C• Operadoras• Agências
Governo• Regulamentações• Políticas• Economia
Macro Ambiente• Analise Setorial• Cadeia Produtiva• Cadeira Competitiva• Macro Economias• Desenv. Economico
Social
EmpresaEmpresa
Áreas de Monitoria
Identificar ações da concorrência
Identificar ações da concorrência
Identificar novos entrantes
Identificar novos entrantes
Identificar novas tecnologias
Identificar novas tecnologias
Monitorar RegulamentaçãoGovernamental
Monitorar RegulamentaçãoGovernamental
Monitorar MarketShare
Monitorar MarketShare
Monitorar Mercado e Economia
Monitorar Mercado e Economia
• Agências
Fabricantes• Aeronaves• Motores
Fornecedores• Técnicos• Consumo
Infra Aeroportuária• Regulamentações• Expansão
• Economia EmpresaEmpresaAmbienteInterno
Macro Processo
Ambiente InternoAmbiente Externo
Pesquisa de Mercado
Dados MacroAmbiente
Dados Concorrência
Rede de Coleta Interna
Operação Planejada e Realizada
Rede – Analistas de Inteligência de Mercado
Classificação e Triagem
Informação organizada
Disseminar Informação de Mercado
COMITÊ DE ANALISE DE MERCADOMapa de
Oportunidades e Riscos
Percepções do Mercado
Produtos FinaisProposta de Melhoria da
Malha
Planejamento da Frota
VoosAjustados
Ações em Vendas e Marketing
Ações Internas
demais áreas
� Resultados atingidos• Consolidação dos indicadores estratégicos de mercad o• Monitoria da concorrência• Estudos de Mercado• Monitoração da Satisfação de Clientes (NPS – Net Pro moter Score)• Analises SWOT e Porter mensais• Avaliação do Desempenho da malha• Gestão de Ações, integrando Planejamento, Marketing , Vendas, Revenue e Aeroportos
Resultados
Revenue e Aeroportos• Ponto focal para informações de mercado• Melhoria da qualidade das informações
A percepção dos resultados precisa estar em todos os níveis da empresa, mas o que definirá a permanência e/ou evolução da área de Inteligência são as informações que melhoram as decisões da
Diretoria e Conselho.
A percepção dos resultados precisa estar em todos os níveis da empresa, mas o que definirá a permanência e/ou evolução da área de Inteligência são as informações que melhoram as decisões da
Diretoria e Conselho.
Recursos
Diretoria de Inteligência de Mercado
P&D e Inteligência Competitiva
Planejamento
Estatística
Analista de Inteligência de Mercado JrPesquisas e Calibração de ODV
Analista de Inteligência de Mercado SrConsolidação de Informações Estratégicas
Analista de Inteligência de Mercado PlConcorrência e Macro-Ambiente
Negócios Aeroportuários
Desafios Futuros
Tornar-se a área mais estratégica da TRIP
Coletar dados de fontes primárias
Automatizar coleta em fontes secundárias
Integrar ao DW e uso de BI estruturado
Transformar conhecimento individual em coletivo
Estimular o compartilhamento de informações
Disseminar a cultura da inteligência
Motivar as redes de coleta, valorizando os trackers
Melhoria contínua da Metodologia e Sistemas para análises