Post on 26-Jun-2020
Otimizar ou expandirComo inovar no novo momento econômicoPesquisa 2019
2
Índice
Perfil da amostra 4
Nível de maturidade das empresas 5
Práticas adotadas de otimização e expansão 6
Negócios digitais 10
Otimizar sem perder o foco na eficiência 13
Expediente 14
3
Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico
Início
Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
No momento em que o Brasil passa por uma transição no cenário econômico, torna-se imperativo para as empresas adequarem as suas estratégias de otimização das operações e de expansão de negócios aos desafios vigentes.
O levantamento “Otimizar ou expandir? – Como inovar no novo momento econômico” mapeou as práticas de melhorias de processos, busca por eficiência, inovação e transformação digital conduzidas pelas organizações. O objetivo deste estudo é propor uma reflexão em relação a como as empresas estão reagindo às transformações do ambiente econômico e de negócios – e se suas estratégias estão trazendo resultados.
As empresas que participaram da pesquisa demonstram ter como principal foco estratégico a busca de otimização de suas operações, tanto em tempos de contraciclo econômico – como o que o Brasil enfrentou nos últimos anos – quanto em momentos em que há uma perspectiva, ainda que tímida, de crescimento da economia no curto prazo. A perspectiva para o próximo triênio é de manutenção de iniciativas que busquem a otimização dos recursos e ativos das empresas, mas já incorporando ações que visam buscar a expansão e a modernização dos negócios.
Otimizar processos e promover a disruptura não precisam estar necessariamente em polos opostos. São estratégias complementares, que podem ganhar maior ou menor relevância de acordo com o cenário mais amplo em que a empresa se encontra. O que pretendemos retratar aqui é a sensibilidade e a prontidão das organizações em realizar essa transição, em nome da sustentabilidade do negócio.
Heloisa MontesLíder de Consultoria em Strategy & Operations da Deloitte Brasil
Empresas entre a eficiência e a inovação
As empresas que participaram da pesquisa demonstram ter como principal foco estratégico a busca de otimização de suas operações, tanto em tempos de contraciclo econômico – como o que o Brasil enfrentou nos últimos anos – quanto em momentos em que há uma perspectiva, ainda que tímida, de crescimento da economia no curto prazo.
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Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico
Início
Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Perfil da amostra
251 empresas participantes do estudo
73% de executivos C-Level
São Paulo
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Região da sede da empresa (em %)
68
13
4
4
11
Até R$ 50 milhões Entre R$ 50 milhões e R$ 250 milhões Entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões Mais de R$ 1 bilhão
Manufatura e consumo Serviços Tecnologia e telecomunicações Infraestrutura e construção Atividades financeiras
Não há respondentes na região Norte
27
26
14
17
17
12
7
42
38
Faixa de faturamento em 2018 (em %)
Setores de atuação (em %)
5
Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico
Início
Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Mais da metade das organizações indicou estar na fase de maturidade do ciclo de vida. Isso significa que a empresa tem recursos para se sustentar, possui clientela fiel e detém alta participação do mercado. Entre os respondentes, 37% responderam pertencer ao grupo de crescimento. Nessa fase do ciclo de vida, a empresa registra receita crescente, embora nem sempre sejam lucrativas ou detenham participação expressiva do mercado.
Declínio Produtos e serviços ultrapassados por inovações da concorrência, entrada de empresas maiores no mercado, falta de capital de giro e portfólio de produtos e serviços em diferentes fases do ciclo de vida. É necessário reagir para manter-se viável no médio e longo prazos.
Desafio para manter a rentabilidadeHouve, nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa, aumento em relação a receita e resultados para a maior parcela dos respondentes. No entanto, uma parte expressiva das empresas participantes também indicou ter tido aumento na folha de pagamento, nos
Variação nos últimos 12 meses (em %)
Ciclo de vidaReceita líquida
Folha de pagamento
Custo do produto/serviço vendido
Resultado líquido
Despesas administrativas
Número de funcionários
Tributos e impostos
custos de produtos e serviços vendidos e nas despesas administrativas. A combinação desses fatores indica que as organizações enfrentaram pressão para manter a rentabilidade no momento em que matéria-prima, mão de obra e serviços ficaram mais caros.
28 20 52
24 27 49
20 33 47
33 21 46
24 37 39
33 29 38
7 64 29
Diminuiu Manteve Aumentou
Há, portanto, dois grupos expressivos representados na amostra – cada um com o seu desafio particular de promover a eficiência e a inovação. O primeiro é formado por empresas maduras, com práticas e cultura sólidas, no qual o dilema é torna-se ágil e flexível para competir na atual dinâmica do mercado. O segundo, formado por empresas em franco processo de crescimento, mas que ainda enfrentam aspectos estruturais e de concorrência para firmarem o seu espaço.
37%
51%
7%
Início Organização das instalações da empresa, contratação e treinamento de colaboradores, compra de estoque, elaboração de planejamento estratégico e divulgação da inauguração.
Crescimento Operações com resultado financeiro positivo, reconhecimento no mercado, clientes começam a se tronarem fiéis, mas a empresa não detém expressiva participação no mercado.
Maturidade Empresa se sustenta sozinha. Possui clientela fiel e detém alta participação do mercado.
5%
Nível de maturidade das empresas
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Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Práticas adotadas de otimização e expansão
As organizações enfrentaram, nos últimos anos, diversos desafios para manter a posição competitiva e, em alguns casos, garantir a viabilidade de seus negócios. Para responder a esse contexto, as empresas pesquisadas destinaram nos últimos três anos, em média, 67% dos seus investimentos em práticas de otimização de processos (notadamente simplificação da estrutura organizacional e automação robótica de processos), enquanto 33% dos recursos foram direcionados para iniciativas de expansão. Esse patamar tende a ser mantido nos próximos três anos.
Distribuição dos investimentos (em %)Nos últimos três anos
Nos próximos três anos
67 33
62 38
Melhoria dos processos Mudanças no modelo de negócio
Receita como objetivo estratégicoO objetivo estratégico mais citado pelas empresas pesquisadas é o de aumentar a receita (65% de menções), reflexo do período desafiador pelo qual passaram nos últimos anos. Na sequência, estão práticas voltadas à busca pela eficiência, tais como otimizar custos e despesas (59%) e aumentar a produtividade (49%).
Liderar a transformação do modelo de negócios foi o quarto objetivo mais lembrado, citado por 45% dos respondentes. Esse resultado reforça que o foco das organizações em práticas de otimização deve persistir no próximo triênio – até como forma de garantir os recursos que podem ser direcionados a práticas de expansão e inovação.
Objetivos estratégicos (em %; respostas múltiplas)
Aumentar a receita
Otimizar custos e despesas
Aumentar a produtividade
Liderar a transformação do modelo de negócios
Reduzir custos e despesas
Não temos estratégia definida
65
59
49
45
10
1
7
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Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Otimização segue no focoAnalisando as práticas mais adotadas pelos respondentes entre 2016 e 2018, é possível observar que se intensificará a incorporação de automação de processos e de novas tecnologias para aprimorar a experiência do cliente (tais como aplicativos, chatbots, analytics e natural language processing). Contudo, a simplificação da estrutura organizacional (redução de níveis hierárquicos e de estruturas regionais e ampliação das atribuições), que fora a prática mais adotada nos últimos três anos, tende a diminuir significativamente nos próximos três.
Práticas adotadas por período (em %)
Automação de processos
Adoção de novas tecnologias para aprimorar a experiência do cliente
Mudança na configuração de negócio
Iniciativas de precificação e de efetividade da força de vendasAlianças para complementação de portfólio ou fortalecimento
da ida ao mercadoAlianças para desenvolvimento da inovação
Kaizen/Melhoria contínua de processos e práticas
Implementação e upgrade de ERPs
Simplificação de estrutura organizacional
Adoção de novas tecnologias para maximizar operação
Fusões, aquisições, joint-ventures e co-branding
Robotização de atividades
Revisão da jornada do cliente/Total experience
Iniciativas de redução de gastos externos
Lean Six Sigma/Simplificação de processos
Centralização de atividades
Terceirização de atividades-meio
Criação de ecossistemas para ampliar o nível de serviço aos clientes
Crowdsourcing ou novas formas de contratação de colaboradores
Orçamento Base Zero
Realização de atividades-meio no exterior/Offshore
41
3949
37
3741
2938
263535
3433
3245
3217
2715
2715
2721
2628
2521
2525
2219
2114
1810
1419
134
8
46
50
2016 – 2018 2019 – 2020
8
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Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Essa diminuição deve ser uma resposta à pouca efetividade obtida com essa medida: 48% dos participantes revelaram que, ao simplificarem a estrutura organizacional em busca de otimização de custos, obtiveram apenas parcialmente o resultado esperado. Ainda no campo da gestão de pessoas, vale ressaltar o potencial a ser explorado com a adoção de modelos alternativos de contratação de colaboradores (crowdsourcing). Essa prática já tem sido adotada com excelente resultado por empresas que precisam de profissionais com conhecimento muito específico e de habilidades ainda não existentes nas organizações, para que possam atuar no novo contexto tecnológico e econômico.
As ferramentas atingiram os resultados esperados? (em %)
Fusões, aquisições, joint-ventures e co-branding
Realização de atividades-meio no exterior/Offshore
Simplificação de estrutura organizacional
Orçamento Base Zero
Centralização de atividades
Robotização de atividades
Automação de processos
Lean Six Sigma / Simplificação de processos
Criação de ecossistemas para ampliar o nível de serviço aos clientes
Alianças para desenvolvimento da inovação
Kaizen / Melhoria contínua de processos e práticas
Mudança na configuração de negócio
Adoção de novas tecnologias para maximizar operaçãoAlianças para complementação de portfólio ou fortalecimento
da ida ao mercadoIniciativas de redução de gastos externos
Crowdsourcing ou novas formas de contratação de colaboradores
Implementação e upgrade de ERPs
Revisão da jornada do cliente / Total experience
Terceirização de atividades-meio
Iniciativas de precificação e de efetividade da força de vendas
Adoção de novas tecnologias para aprimorar a experiência do cliente
57 27 16
50 37 13
47 48 5
44 52 4
43 52 5
42 55 3
38 57 5
34 62 4
33 58 9
32 63 5
30 67 3
27 69 4
27 61 12
26 67 7
26 56 18
25 54 21
24 66 10
23 75 2
22 76 2
21 67 12
21 72 7
Completamente Parcialmente Não atingiu
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Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Investimentos devem crescerHá uma expectativa de que as vendas e os investimentos (em equipamentos, qualificação e pesquisa e desenvolvimento) cresçam. Esse é um indicador de que de fato há um interesse das empresas em perseguir a inovação e a expansão, respondendo por meio de treinamento, capacitação e tecnologia aos desafios colocados pelo ambiente econômico e de negócios.
Expectativa de variação para os próximos três anos (em %)
Investimentos em equipamentos
Vendas
Investimentos e pesquisa e desenvolvimento
Investimentos em qualificação das equipes
88 10 2
76 20 4
64 30 6
61 31 8
Aumentarão Manterão Diminuirão
10
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Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Negócios digitais
Quase um terço das empresas pesquisadas acreditam que as práticas e capacidades da empresa refletem as condições competitivas do mercado. No entanto, o maior grupo de respondentes destacou estar apenas razoavelmente acompanhando essas condições.
Trinta e cinco por cento dos participantes do estudo indicaram que as tecnologias
Muito Razoável Pouco Nada54
1629
1
Em que medida as práticas e capacidades da sua empresa refletem as condições competitivas? (em %)
Quando perguntadas sobre como é a iniciativa digital de suas organizações, a maior parcela das empresas respondentes (45%) indicou que esta é uma realidade adotada ainda em pequena escala. Para um quarto da amostra, a inciativa digital é um objetivo a ser alcançado, enquanto para 6% trata-se de um sonho. Esses resultados reforçam a percepção de que há uma adoção pontual de práticas de inovação
Muito Razoável Pouco Nada35
28
32
5
Em que medida as tecnologias emergentes estão presentes no modelo de negócios da empresa? (em %)
digital entre as empresas, mas que as organizações ainda têm interesse e enxergam espaço para a ampliação dessas inciativas.
Como é a iniciativa digital de sua organização? (em %)Um sonho
Um objetivo a ser alcançado
Uma realidade em pequena escala
Um dos elementos mais importantes do resultado
6
25
45
24
emergentes estão apenas razoavelmente presentes no modelo de negócios das empresas. Considerando também os 33% que responderam ter pouca ou nenhuma aplicação do uso desses recursos em sua estratégia, observamos que, embora haja um interesse de expandir as ações pontuais já adotadas, há um espaço importante de crescimento para a transformação digital das organizações que atuam no Brasil.
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Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico
Início
Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
Práticas mais adotadas para atingir os objetivos estratégicos (2019-2021)
Mudança na configuração de negócio
Automação de processos
Novas tecnologias para aprimorar a
experiência do cliente
Novas tecnologias para aprimorar a
experiência do cliente
Alianças para complementação de portfólio ou fortalecimento da ida a mercado
Robotização de atividades
Com receita menor que R$ 250 milhões
Com receita maior que R$ 1 bilhão
Mais de três quartos das empresas (78%) com mais de R$ 1 bilhão de receita total consideram que as tecnologias emergentes estão presentes (muito ou razoavelmente) em seus modelos de negócio. Entre os respondentes com até R$ 250 milhões de receita, este índice é de 67%. Contudo, apesar de estarem mais maduras em relação à incorporação de tecnologias emergentes, as organizações de maior porte tendem a investir em soluções e ferramentas prioritariamente para suportar práticas de otimização de negócios, tais como automação, robotização e precificação. Entre as empresas de faturamento de até R$ 250 milhões, as práticas de expansão estão mais presentes entre as prioridades para o próximo triênio, como mudança na configuração do negócio, aprimoramento da experiência do cliente e desenvolvimento de alianças para complementar as capacidades.
67% Com receita menor que R$ 250 milhões
78% Com receita maior que R$ 1 bilhão
Visão das pequenas e grandes empresasAs tecnologias emergentes estão presentes em seu modelo de negócios?
12
Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico
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Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
A digitalização de negócios, entre as empresas pesquisadas, será pautada pela busca de uma melhoria constante na experiência do cliente. Isso quer dizer que as tecnologias emergentes tendem a ser empregadas como uma ferramenta de engajamento e fidelização do consumidor, bem como de gestão dos dados e do relacionamento com o cliente – uma visão inovadora e que reflete a preocupação das empresas com a sustentabilidade do negócio a longo prazo.
Minha organização pretende focar em negócios digitais para... (em %)
Criar a melhor experiência para o cliente
Aumentar a receita
Melhorar a produtividade dos funcionários
Criar novos modelos de negócios
Entregar novos produtos e serviços digitais
65
57
50
38
30
Também de forma relevante, emergem práticas de otimização que evidenciam os desafios concretos de rentabilidade e competitividade das empresas atualmente. Aumentar a receita – um mantra em tempos de economia desafiadora – e melhorar a competitividade dos profissionais também são focos da estratégia digital, entre as organizações pesquisadas.
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Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico
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Perfil da amostra
Nível de maturidade
Práticas adotadas
Negócios digitais
Otimizar
Expediente
A maioria das empresas pesquisadas colocou maior foco e investiu, nos últimos três anos, em mecanismos para promover a eficiência e a viabilidade dos negócios. Essa foi uma realidade para organizações dos mais diversos portes, níveis de maturidade e setores de atuação. A maior parte continua colocando foco prioritário em iniciativas de otimização para os próximos três anos.
Esse resultado é um indicador de que os executivos brasileiros ainda estão reticentes quanto à força e o tempo da retomada econômica e, de maneira cautelosa, querem estar preparados para um potencial revés nas previsões. Outra leitura possível é de que a atenção que o Brasil está atraindo de investidores estrangeiros e de empresas multinacionais pode gerar uma competição mais acirrada pela chegada de concorrentes mais produtivos, com processos mais eficientes e uso mais intensivo das tecnologias que começam a emergir no País.
Podemos concluir que, em qualquer momento do ciclo econômico, as empresas que atuam no Brasil têm buscado a eficiência como forma de manterem-se em condições de investir na transformação de seus negócios. E que, entre os pilares para a promoção dessa mudança, estão os investimentos na capacitação e na contratação dos profissionais preparados para atuarem nessa nova realidade e o desenvolvimento de iniciativas para melhorar a experiência do cliente.
Otimizar sem perder o foco na eficiência
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Pesquisa “Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico”
O conteúdo deste relatório e todos os resultados e análises relacionados à pesquisa “Otimizar ou expandir – Como inovar no novo momento econômico” foram produzidos pela Deloitte Brasil. A reprodução de qualquer informação inserida neste relatório requer autorização expressa da Deloitte Brasil, com o compromisso de citação da fonte. Para mais informações, acesse www.deloitte.com.br.
Liderança do projetoÁrea de Consultoria em Strategy & Operations da Deloitte Brasil
Pesquisa e relatórioÁrea de Research & Market Intelligence da Deloitte Brasil
Heloisa MontesLíder de Consultoria em Strategy & Operationsheloisamontes@deloitte.com
Renata MuramotoSócia de Consultoria em Strategy & Operationsrenatamuramoto@deloitte.com
ExpedienteInício
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A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Cada firma-membro da Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.
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