Post on 07-Jan-2017
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Novas Aplicações e Visão de Mercado para Comunicações via
Satélite no Brasil
J.R.CristovamUNISAT Engenharia de Telecomunicações
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Indústria de Comunicações Via Satélite
Fabricantes de Satélites
Provedores de Serviços de Lançamentos
Provedores de Segmento Espacial
Fabricantes de Equipamentos para Segmento Terrestre
Provedores de Serviços de Telecomunicações
TRIAXIAL
SPIN
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Números de Mercado
• Á nível mundial: indústria de satélites movimenta da ordem de US$ 50 bilhões por ano
• No Brasil: algo em torno de US$ 550 milhões por ano
• Liderança mundial: empresa “Novo”INTELSAT
• Liderança no Brasil: STAR ONE detém mais de 50 % de “market share”
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Provedores de Segmento Espacial no Brasil
Atualmente, 37 satélites com total cobertura do Brasil, e 4 com cobertura parcial, comercializam suas capacidades espaciais no território brasileiro;
Destes, 6 ocupam posições orbitais brasileiras e 35 possuem “direitos de aterrissagem” (landing rights);
Estão sendo fabricados 8 satélites adicionais com cobertura total ou parcial sobre o Brasil.
Fonte: ANATEL
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SEIS POSIÇÕES BRASILEIRAS COM DIREITO DE EXPLORAÇÃO JÁ CONFERIDO
Posições brasileiras já ocupadas 6
46,5° E 46,5° E -- Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro --163,2° W163,2° W
63° W Estrela do Sul
1Loral
Banda Ku
65° WBrasilsat B2
Star OneBanda C e X
70° WBrasilsat B1
Star OneBanda C e X
84° WBrasilsat
B3Star OneBanda C
92° WBrasilsat
B4Star OneBanda C
61° W AmazonasHispamarBanda KuBanda C
Fonte: ANATEL
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OUTRAS POSIÇÕES ORBITAIS SOLICITADASJUNTO À UIT PELO BRASIL
46,5° E 46,5° E -- Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro --163,2° W163,2° W
48° WBanda CBanda
Ku69° W Banda Ka
65° WBanda KaBanda Ku
68° WBanda CBanda Ku
73° WBanda LBanda CBanda Ku
10° WBanda Ku
26° WBanda
Ku
51° WBanda
Ka
59° WBanda Ku
51,5° WBanda CBanda Ku
61° W Banda Ka
16,5° WBanda Ku
70° W Banda Ku
75° WBanda CBanda Ku
77,5° WBanda LBanda CBanda Ku
78° W Banda
Ka
84° WBanda KaBanda Ku
87° WBanda CBanda Ku
88° W Banda Ka
90° WBanda CBanda Ku
92° W Banda
Ku94° WBanda CBanda
Ku
Posições orbitais solicitadas pela administração brasileira 22
Fonte: ANATEL
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35 SATÉLITES ESTRANGEIROS HABILITADOSA OPERAR NO BRASIL
46,5° E 46,5° E -- Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro --163,2° W163,2° W
95° WGalaxy IIIR Galaxy VIII iPanamsatlBanda Ku
43° WPAS 3R PAS 6B
PanamsatBanda C e Ku
45° WPAS 1R
PanAmSatBanda C e
Ku
72° W Nahuel 1ANahuelsatBanda Ku
1,0° WI 707
IntelsatBanda C
18° WI 901
IntelsatBanda
C
24,5° W
I 603IntelsatBanda
C27,5°
WI 605
IntelsatBanda
C
31,5° W
I 801IntelsatBanda
C
34,5° W
I 601IntelsatBanda
C
40,5° WNSS 806
New SkiesBanda C e
Ku
50° WI 709
IntelsatBanda C e Ku
55,5° WI 805
IntelsatBanda C
53° WI 706
IntelsatBanda C e
Ku
15,5° W3 AOR East
InmarsatBanda L
21,5° WNSS 803
New SkiesBanda C e
Ku
30,0º WHIS-1C
HispasatBanda Ku
54° W3 AOR West 2
InmarsatBanda L e C
101° WGE-4SES
Banda Ku
107,3° W ANIK F1Telesat
Banda Ku
113,0° W Solidaridad
2Satmex
Banda Ku
116,8° W SA 5
SatmexBanda C e Ku
15° WTelstar 12
LoralBanda Ku
97° WUSASAT 310
AstrolinkBanda Ka
29,5° W
I 511IntelsatBanda
C
10,0°EW1
EutelsatBanda Ku
Direito de aterrisagem (landing rights) a partir de posição orbital estrangeira 35 satélites Fonte: ANATEL
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Operadoras de Satélites no Brasil
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FSS – OPERADORES NO BRASIL1. SES Global= SES Americom + New Skies
Satellites + Star One (20%) + .........2. Star One ( 80% Embratel + 20% SES)3. Hispamar4. Loral Skynet do Brasil5. Novo INTELSAT= INTELSAT + Panamsat6. Eutelsat7. Telesat8. Satmex9. Nahuelsat
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GRUPO SES GLOBAL
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NSS – NEW SKIES
• New Skies' global fleet of C- and Ku-band satellites are ideally suited for Internet, multimedia and corporate data transmission, and point-to-multipoint distribution of video to cable headends around the world.
• Video ServicesProgram distribution, contribution and Direct-To-Home
• Telecom ServicesTelephony and data services, including voice, corporate networks and carrier services
• IPsys® Internet AccessRead about New Skies' IPsys® suite of Internet Access services for international ISPs.
• Occasional UseFind out more about New Skies' occasional use inventory, rates and terms.
• Government Satellite SolutionsNew Skies’ Washington D.C.-based government services organization is focused solely on addressing the needs of government agencies and contractors.
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MSS - MERCADOS
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MSS - RECEITAS
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MSS - PROJEÇÃO
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MSS - MERCADO
Outras Demandas de Segmentos Empresariais
Mercado de Navegação em Baías, Rios, Lagos, Lagoas, Represas, “FerryBoats”,.....
Organizações de Comunicações
Mídia e Broadcasting
• Governo / Forças Militares
• Dispositivos Portáteis
• Dispositivos em Veículos Terrestres
• Aplicações Marítimas
Navios de CruzeiroJatos Empresariais
Dispositivosem
Veículos Terrestres
Petróleo & GásNavegaçãoComercial
AviaçãoComercial
DispositivosPortáteis
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Segmento Terrestre: Estações Terrenas Licenciadas
14529
35775
14906
43441
22620
50652
24725
54770
30000
68700
2000 2001 2002 2003 2004
EstaçõesTerrenas Fixas
EstaçõesTerrenas Móveis
Fonte: ANATEL
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Telecomunicações
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Serviço Telefônico Fixo ComutadoAcessos em Serviço - Densidade
6,5 7,28,0
9,4
12,4
15,1
18,6
22,1 22,6 22,2 22,1 21,5
1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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TELECOM: Cenário Mundial• Muita concentração, principalmente na telefonia fixa
• Competição na telefonia móvel
• Notória dominação de operadoras herdeiras dos monopólios privatizados
• Expressiva internacionalização
• América Latina: domínio de mexicanos, espanhóis, italianos e norte-americanos.
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GRUPOS DE TELECOM ATUANTES NO BRASIL
UN-ELN
Engeredes
UN-ELN
EngeredesEngeredes
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•Star One O maior sistema de satélites da América do sul.
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TELECOMUNICAÇÕES NO BRASILTELEFONIA FIXA: com VoIP e sobretudo barateamento expressivo das tarifas de interconexão o serviço de voz passará a ser o “cafèzinho” !
SERVIÇOS MÓVEIS: busca de melhora da ARPU
LINHAS TELEFONICAS: aumenta a ociosidade ! a ordem é transformar passivos em ativos !
NOVAS TECNOLOGIAS: impulsionam e aceleram essas mudanças !NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS: “ must ” !
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Disputa no MercadoNovas tecnologias dirigem busca contínua por novos mercados, novos serviços e novas aplicações
– telefonia fixa: mais “banda larga” para as residências com novas tecnologias na família ADSL
– Entrada com IPTV é crucial p/ compensar perdas com telefonia fixa ano após ano
– telefonia móvel: a transição para a 3a geração é ameaçada pelo WIMAX
• A compra de equipamentos é realizada em escala mundial: redução de custos depende da obediência a padrões tecnológicos
• Fusões e aquisições se tornam estratégicas para ingresso em novos mercados
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HUB’s: Evolução do Processamento
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Redes Corporativas via Satélite - Hoje
Provedoras de Segmento Espacial: 11
Custo do Segmento Espacial: Relativamente baixo
Tecnologias de Rede: Avançadas
Provedoras de Tecnologia: Diversas
Custo do Segmento Terrestre: De médio para baixo
Padronização: Muito avançado - ex.: DVB-RCS e DVB-RCS2
Eficiência da Solução: Alta
Comprometimento com o desempenho fim-a-fim: Avançado
Aplicações: Diversas
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Operadoras SCM mais atuantes em satélites
Agronegócios FinanceiroEducaçãoEnergiaÓleo & Gás Varejo Outros
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FORNECEDORES DE TECNOLOGIAS
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BANDA LARGA VIA SATÉLITE
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BANDA LARGA VIA SATÉLITE
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Visão Geral do Segmento de TV
TV´s Top
TV´s Afiliadas e TV’s Regionais
TV´s Religiosas
TV´s Corporativas (ex: TV PETROBRAS, TV BB,...)
TV´s Educativas – Grupo ABEPEC
TV’s para ENSINO À DISTÂNCIA
TV´s para TELEMEDICINA e nichos específicos
TV’s por ASSINATURA
BTV – Business TV
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GRUPOS DOMINANTES
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TV Por AssinaturaTV a CABOMMDSDTHTVA
HDTV na Copa do Mundo: TVA, BANDSPORTS e Gradiente
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Operadoras, Estações Terrenas e Assinantes de DTH
Temos hoje cerca de mais de 224 prestadores de serviços de telecomunicações autorizados utilizando satélites e um total da ordem de mais de 100.000 estações terrenas licenciadas;
A quantidade de usuários de DTH, ultrapassa 1 milhão de assinantes, incluindo SKY, DirecTV e TECSAT.
Fonte: ANATEL
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Serviço de Comunicação de MassaTV por Assinatura – Número de Assinaturas
0,4
1,8
2,62,8
3,43,6 3,6 3,6
3,94,2
1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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É uma alternativa que possibilita às organizações reunirem pessoas em diferentes localidades para que assistam simultaneamente a um mesmo evento, inclusive permitindo através de meios interativos uma participação ativa da assistência. As organizações podem utilizar esta nova tecnologia para: comunicação corporativa, lançamento de produtos, treinamento de pessoal, convenções e seminários.
Como vantagens desta tecnologia citamos:
•Atingir um grande número de pessoas simultaneamente•Economia de recursos com viagens•Otimização do tempo•Interatividade
Business Television
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Educação à Distancia Via Satélite Sala de Aula do Professor
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Educação à Distancia Via Satélite Sala de Aula do Aluno
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Estação Terrena de Baixo Custo Áreas Remotas
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Satélite “alimentando” Servidores nas Bordas das Redes de Distribuição de Conteúdo (CDN’s)
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Telefonia Rural Via SatTelefonia Rural Via Satéélitelite
VoIPVoIP e DVBe DVB--RCS2RCS2 viabilizando viabilizando Telefonia e Internet Banda Larga Telefonia e Internet Banda Larga para comunidades rurais, para comunidades rurais, ááreas reas
remotasremotas e localidades mal e localidades mal atendidasatendidas
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DARS-S Satellite RadioSatellite Radio
XM Canada (XM Satellite Radio)Sirius
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40 milhões de alunos
As Tecnologias de Satélites Aplicadas aos Mercados no Brasil
186 milhões de habitantes 8,5 milhões de km2
5.561 municípios
Inexistência de metas de universalização em áreas rurais
170.000 escolas públicas (100.000 rurais)
O Brasil detém a 12ª posição no ranking de países com mais domínios registrados na internet mundial
Cerca de 37% do PIB brasileiro circulando atualmente pela Internet
Apenas 15% da população brasileira têm acesso à Internet
O Satélite pode aumentar este percentual de forma significativa, em curto espaço de tempo, com custos extremamente razoáveis e com alta
qualidade de serviço
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A Tecnologia de Satélites do Ponto de Vista Estratégico para o Brasil
• Como os Grupos de estudo designados pelo Governo estão avaliando, sob o ponto de vista estratégico e seus impactos para o País, os seguintes tópicos:– A Industria de Satélites (uso comercial e militar) ?– As Comunicações via Satélite (uso comercial e militar) ?– Evoluções Tecnológicas no Segmento Espacial e no Segmento
Terrestre ? • OBP – On Board Processing ?• Padrões abertos x Padrões Proprietários ?• Migração de DVB-S para DVB-S2 ?• DVB-RCS, DVB-RCS2 e Interoperabilidade ?
– Uso da Banda Ka e de outras faixas do Espectro frente aos desafios impostos pelas novas aplicações e tecnologias ?
– SDTV e HDTV via Satélite, Satellite Radio e suas novas aplicações ?
– Formação de profissionais especializados para as diversas áreas do segmento ?
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As Telecomunicações via Satélite no Brasil
Provedores de Segmento Espacial
Fabricantes de Satélites
Fabricantes de Equipamentos para o Segmento Terrestre
Integradores de Soluções de Comunicações via Satélites
Operadoras de Serviços de Comunicações via Satélites
Lançadores de Satélites
Fabricantes de Satélites
Lançadores de Satélites
Provedores de Segmento Espacial
Fabricantes de Equipamentos para o Segmento Terrestre
Integradores de Soluções de Comunicações via
Satélites
Operadoras de Serviços de Comunicações via Satélites
INDÚSTRIA: Foco no Desenvolvimento do
Setor através do Aumento do Volume de
Negócios
Foco BRASIL
?
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Brasil e as Telecomunicações via Satélite
Provedores de Segmento Espacial
Fabricantes de Satélites
Fabricantes de Equipamentos para o Segmento Terrestre
Integradores de Soluções de Comunicações via Satélites
Operadoras de Serviços de Comunicações via Satélites
Lançadores de Satélites
ESTRANGEIROS
ESTRANGEIROS
ESTRANGEIROS
EXCESSIVAMENTE PEQUENA A PARTICIPAÇÃO
BRASILEIRA
PEQUENA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA
PEQUENA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA
CONCLUSÃO : Muito baixa a participação da Indústria Brasileira no
Mercado de Telecomunicações via
Satélite
Foco BRASIL
?
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Aplicações e Competição
• Percepção por parte dos:– Clientes– Assinantes– Usuários– Internautas– Telespectadores– Ouvintes
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Expectativas dos Clientes
• Em termos de Preços• Em termos de Prazos• Em termos de Condições Contratuais• Em termos de Assistência Técnica• Em termos de Suporte / Assessoria em Geral• Em termos de Segurança• Em termos de Garantia de Qualidade
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Onde isso tudo vai parar?• Operadoras de:
– Redes Corporativas– Redes Públicas de Telefonia Fixa– Redes Públicas de Serviços Móveis– Acesso à Internet– TV por Assinatura– TV aberta– Rádios AM e FM
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Tendencias• Mais fusões e aquisições• Novas parcerias • HDTV via satélite• Mais especialização nos segmentos e
desenvolvimento de soluções “bem encaixadas”
• Educação à distância via satélite • DVB-S2• DVB-RCS2• Novos serviços móveis e “transportáveis”• Estudos bem concentrados para segmento
GOVERNO
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CONCLUSÃOPara ter maior probabilidade de sucesso, projeto de
satélites brasileiros devem levar conta toda a cadeia de valor e atuar “em cima”!
Atendimentos à projetos de Governo sem fins lucrativos devem ser considerados como ESTRATÉGICOS
É altamente recomendável a execução de uma pesquisa de mercado atualizada e análise da competição
Todos os estudos e desenvolvimentos efetuados para o SBTVD-D devem ser avaliados para concatenação e obtenção de ganhos conjuntos.
A revisão do Plano de Negócios deve incluir a conexão entre as estratégias das áreas de tecnologias e as áreas de marketing, comerciais e de vendas
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J.R. CRISTOVAM UNISAT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
jrcristovam@unisat.com.brTel.: (21) 2533-9540
(21) 9246-2060
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Contatos
Matriz (RIO):
UNISAT Engenharia de Telecomunicações Ltda.Rua México, 21, sala 1402BCentroRio de Janeiro - RJCEP 20001-144Tel/Fax.: +55-21-2533-9540jrcristovam@unisat.com.brwww.unisat.com.br
Filial (SPO):
UNISAT Serviços Ltda.Rua Prof. Noé de Azevedo, 208/ conj. 82Vila MarianaSão Paulo / SPCEP 04117-000Tel/Fax: +55-11-5083-2461ichikawa@unisat.com.brwww.unisat.com.br