Relatório Comparações internacionaisinternacionais

Fevereiro 2019

COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS

O objetivo deste relatório é apresentar alguns indicadores que permitam a comparação dodesempenho econômico-financeiro do mercado de capitais de países pertencentes aMercados Emergentes, Mercados Desenvolvidos e América Latina. Assim, são apresentadosalguns dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais destes países, como onúmero de empresas listadas, volume negociado, capitalização e liquidez de mercado, bemcomo a evolução dos principais índices de bolsas.

Para o Brasil são apresentados dados mais detalhados sobre o mercado acionário, como ovolume emitido por setor de atuação e por nível de governança corporativa das empresas, bemcomo a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros nacomo a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros naBovespa.As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores,não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado deCapitais, da FIPE ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram obtidosdas fontes citadas e podem sofrer revisões. A publicação foi produzida com as informaçõesexistentes em Fevereiro/2019.

Equipe Técnica:Diretor: Carlos Antônio RoccaSuperintendente: Lauro Modesto Santos Jr.Analistas: Marly Paes e Fernando M. Fumagalli

* Os métodos de cálculo dos indicadores de custo de capital pr óprio desenvolvidos peloCEMEC são descritos nos TDI’s CEMEC 02 e TDI CEMEC 10.

I. Ranking geralII. Mercados EmergentesII. Mercados EmergentesIII. Índices de Bolsa

Ranking GeralRanking Geral

2.505

3.827

4.084

4.194

22.464

CHINA - Shenzhen SE

INGLATERRA - London SE Group

HONG KONG - Hong Kong Exch.

CHINA - Shanghai SE

EUA - NYSE Euronext (US)

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (BILHÕES)RANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE

51

117

275

412

531

958

1.068

1.529

1.867

2.176

2.505

ARGENTINA - Buenos Aires SE

COLÔMBIA - Colombia SE

CHILE - Santiago SE

MÉXICO - Mexican Exchange

INDONÉSIA - Indonésia SE

JOANESBURGO - Johannesburg SE

BRASIL - BM&Fbovespa

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

ALEMANHA - Deutsche Börse

CANADÁ - TMX Group

CHINA - Shenzhen SE

2.209

2.281

2.324

2.467

3.403

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

EUA - NYSE Euronext (US)

HONG KONG - Hong Kong Exch.

INGLATERRA - London SE Group

CANADÁ - TMX Group

NÚMERO DE EMPRESAS LISTADASRANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE

68

97

145

285

335

359

515

624

1.460

2.140

2.209

COLÔMBIA - Colombia SE

ARGENTINA - Buenos Aires SE

MÉXICO - Mexican Exchange

CHILE - Santiago SE

BRASIL - BM&Fbovespa

JOANESBURGO - Johannesburg SE

ALEMANHA - Deutsche Börse

INDONÉSIA - Indonésia SE

CHINA - Shanghai SE

CHINA - Shenzhen SE

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

167.338

182.911

419.315

556.124

1.601.541

INGLATERRA - London SE Group

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

CHINA - Shanghai SE

CHINA - Shenzhen SE

EUA - NYSE Euronext (US)

VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)RANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE

396

1.151

4.400

9.057

11.906

26.425

95.735

125.471

126.289

153.241

167.338

ARGENTINA - Buenos Aires SE

COLÔMBIA - Colombia SE

CHILE - Santiago SE

MÉXICO - Mexican Exchange

INDONÉSIA - Indonésia SE

JOANESBURGO - Johannesburg SE

BRASIL - BM&Fbovespa

CANADÁ - TMX Group

ALEMANHA - Deutsche Börse

HONG KONG - Hong Kong Exch.

INGLATERRA - London SE Group

0,86

1,07

1,20

1,43

2,66

EUA - NYSE Euronext (US)

BRASIL - BM&Fbovespa

CHINA - Shanghai SE

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

CHINA - Shenzhen SE

LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)RANKING GERAL - Janeiro 2019 Fonte: WFE

0,08

0,12

0,19

0,23

0,27

0,33

0,44

0,49

0,69

0,73

0,86

ARGENTINA - Buenos Aires SE

COLÔMBIA - Colombia SE

CHILE - Santiago SE

MÉXICO - Mexican Exchange

INDONÉSIA - Indonésia SE

JOANESBURGO - Johannesburg SE

HONG KONG - Hong Kong Exch.

INGLATERRA - London SE Group

CANADÁ - TMX Group

ALEMANHA - Deutsche Börse

EUA - NYSE Euronext (US)

Mercados EmergentesMercados Emergentes

2.505

4.084

4.194

CHINA - Shenzhen SE

HONG KONG - Hong Kong Exch.

CHINA - Shanghai SE

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (bilhões US$)MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019

412

531

958

1.068

1.529

2.505

MÉXICO - Mexican Exchange

INDONÉSIA - Indonésia SE

JOANESBURGO - Johannesburg SE

BRASIL - BM&FBovespa

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

CHINA - Shenzhen SE

2.140

2.209

2.324

CHINA - Shenzhen SE

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

HONG KONG - Hong Kong Exch.

NÚMERO DE EMPRESAS LISTADASMERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019

145

335

359

624

1.460

2.140

MÉXICO - Mexican Exchange

BRASIL - BM&Fbovespa

JOANESBURGO - Johannesburg SE

INDONÉSIA - Indonésia SE

CHINA - Shanghai SE

CHINA - Shenzhen SE

182.911

419.315

556.124

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

CHINA - Shanghai SE

CHINA - Shenzhen SE

VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019

9.057

11.906

26.425

95.735

153.241

182.911

MÉXICO - Mexican Exchange

INDONÉSIA - Indonésia SE

JOANESBURGO - Johannesburg SE

BRASIL - BM&FBovespa

HONG KONG - Hong Kong Exch.

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

1,43

2,66

CORÉIA DO SUL - Korea Exch.

CHINA - Shenzhen SE

LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2019

0,23

0,27

0,33

0,44

1,07

1,20

MÉXICO - Mexican Exchange

INDONÉSIA - Indonésia SE

JOANESBURGO - Johannesburg SE

HONG KONG - Hong Kong Exch.

BRASIL - BM&FBovespa

CHINA - Shanghai SE

Índices de BolsaÍndices de Bolsa

160,00

180,00

200,00

220,00

240,00

Evolução dos Principais Índices de Bolsa

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Brasil - Ibovespa Brasil - IBRX EUA - S&P500

Alemanha - DAX Inglaterra - FT-100 Japão - Nikkei-225Índia - BSE SENSEX CHILE - SANTIAGO SE

Variação dos principais índices de bolsa – Janeiro 2 019

Variação Últimos 12 meses No Mês

Brasil - Ibovespa 14,1% 10,8%

Brasil - IBRX 14,9% 10,7%Brasil - IBRX 14,9% 10,7%

EUA - S&P500 -0,4% 7,9%

Alemanha - DAX -10,2% 5,8%

Inglaterra - FT-100 -3,6% 3,6%

Japão - Nikkei-225 -5,9% 3,8%

Índia - BSE SENSEX 6,1% 0,5%

Chile – Santiago SE -2,9% 5,3%

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

Evolução dos Pincipais Índices de Bolsa BASE(US$)

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Brasil - Ibovespa Brasil - IBRX EUA - S&P500Alemanha - DAX Inglaterra - FT-100 Japão - Nikkei-225Índia - BSE SENSEX CHILE - SANTIAGO SE

Variação dos Índices de Bolsa (US$) – Janeiro 2019

Variação Últimos 12 Meses No Mês

Brasil - Ibovespa 1,4% 17,6%

Brasil - IBRX 2,1% 17,5%Brasil - IBRX 2,1% 17,5%

EUA - S&P500 -0,4% 7,9%

Alemanha - DAX -15,5% 6,0%

Inglaterra - FT-100 -9,3% 3,8%

Japão - Nikkei-225 -7,5% 5,0%

Índia - BSE SENSEX -2,7% -1,3%

CHILE - SANTIAGO SE -12,3% 11,1%

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

Evolução dos Índices de Bolsa Setoriais BOVESPA

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Índice de Energia Elétrica IEE Índice do Setor Industrial INDX

Índice Small Cap - SMLL Índice Financeiro - IFNC

Índice de Consumo - ICON Índice Imobiliário - IMOB

Índice de Materiais Básicos - IMAT Índice Utilidade Pública - UTIL

Variação dos índices de bolsa setoriais – Janeiro 2019

Variação Últimos 12 Meses No Mês

Índice de Energia Elétrica IEE 32,9% 13,2%

Índice do Setor Industrial INDX 5,6% 10,9%

Índice Small Cap - SMLL 13,8% 9,4%

Índice Financeiro - IFNC 21,4% 14,1%

Índice de Consumo - ICON 3,9% 12,3%

Índice Imobiliário - IMOB 18,3% 10,4%

Índice de Materiais Básicos - IMAT 15,1% 6,5%

Índice Utilidade Pública - UTIL 44,6% 18,8%

1819

202019

1720

25

EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕESACUMULADO ÚLTIMOS 12 MESES

Janeiro 2019

6 67 7 7 7

8 86 6 6

7 7

10101011

12

1516

181616

1716

15

1110

75

65

6

0

5

10

15

20

20.000

25.000

EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕESACUMULADO ÚLTIMOS 12 MESES

(Volume - Milhões R$) Janeiro 2019

6.116

0

5.000

10.000

15.000

20.000

-

2,50

5,00

7,50

10,00

Movimentação das Pessoas Físicas na BovespaJaneiro - 2019

-15,00

-12,50

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

-

Bilh

õe

s

Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses

10,0

15,0

20,0

25,0

Movimentação Investidores Estrangeiros na Bovespa -Janeiro - 2019

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Bilh

õe

s

Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 6 meses

0,0

5,0

10,0

15,0

Bilh

õe

s

Movimentação dos Investidores Institucionais na Bovespa - Janeiro 2019

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

Bilh

õe

s

Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 3 meses Mov. Acum. Últ. 12 meses

0,01,02,03,04,05,06,07,08,0

Movimentação Empresas Públicas e Privadas na Bovespa Janeiro - 2019

-11,0-10,0

-9,0-8,0-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,0

Bilh

õe

s

Compra - Venda Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses

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