Post on 25-Mar-2018
Paula Yamaguti
Luzineide Sales
Lilian Ferro
Mariana Orsini
Marcela M. Silva
novembro 2015
Mato Grosso do Sul Estado deve crescer impulsionado pela
agropecuária
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Índice
Pontos de destaque do Estado....................................................................................................................
Perfil das mesorregiões e principais atividades econômicas....................................................................
PIB..............................................................................................................................................................
Investimentos privados anunciados...........................................................................................................
Perfil da população......................................................................................................................................
Emprego......................................................................................................................................................
Rendimento................................................................................................................................................
Agropecuária......................................................................................................................................................
Indústria......................................................................................................................................................
Comércio.....................................................................................................................................................
Serviços.......................................................................................................................................................
Comércio exterior.......................................................................................................................................
Turismo.......................................................................................................................................................
Desenvolvimento municipal e educação...................................................................................................
Transportes................................................................................................................................................
Construção.................................................................................................................................................
Agências bancárias.....................................................................................................................................
Crédito e inadimplência.............................................................................................................................
Conclusão....................................................................................................................................................
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Pontos de destaque
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A composição do PIB do Mato Grosso do Sul (MS) difere tanto da observada na Região Centro-Oeste (CO) quanto da
média nacional, por ter maior concentração relativa no setor agropecuário e menor participação do setor industrial.
Esperamos crescimento médio real da economia do Mato Grosso do Sul de 0,3% ao ano, entre 2015 e 2020. O
aumento das exportações de gado bovino e a expansão do setor de celulose devem impulsionar a economia do
Estado.
O Estado possui a menor população da Região Centro-Oeste. O crescimento populacional entre 2000 e 2010 foi de
17,9% (cerca de 1,7% ao ano), valor superior à média regional e à nacional.
O rendimento médio no MS é superior à média nacional. A desigualdade de renda no Estado é menor do que a média
tanto da região quanto a nacional. O Estado possui o décimo maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do País.
O Estado é um importante produtor agrícola, responsável por cerca de 4,3% do total produzido no País. O produto de
maior destaque no MS é a soja, que representa 52,7% do valor total da produção no Estado. A pecuária também se
destaca, representando cerca de 10% do rebanho bovino nacional.
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Perfil das mesorregiões e principais atividades econômicas
O Estado do Mato Grosso do Sul possui uma economia com grande participação do setor agropecuário. O PIB do Estado é concentrado, sendo que a mesorregião Sudoeste de Mato Grosso do Sul responde por cerca de 40% do total.
Pantanais Sul-mato-grossenses: a maior parte do Pantanal está situada nessa região, motivo pelo qual possui a menor concentração populacional. É a região que apresentou maior crescimento entre 2006 e 2010. A principal atividade econômica é o turismo.
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Sudoeste de Mato Grosso do Sul: concentra cerca de 65% da produção agrícola do Estado, com destaque para a produção de soja e cana-de-açúcar. Entre as cidades mais importantes da região estão Maracaju, Dourados e Ponta Porã, que estão entre os 100 principais produtores agrícolas do País.
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Centro-Norte de Mato Grosso do Sul: é onde se localiza a capital, Campo Grande, que concentra grande parte da população e do PIB do estado. No Norte, destaque para a pecuária e para a produção de soja. Também é a região que apresenta maior rendimento médio.
Leste de Mato Grosso do Sul: é a região que apresenta o maior PIB per capita e que também concentra a maior parte do rebanho bovino do Estado. Além disso, é onde se localiza o município de Três Lagoas, que possui importantes indústrias de produção de celulose.
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Estimamos que, em 2015, o PIB do Mato Grosso do Sul seja de R$ 67,9 bilhões, e que sua participação no PIB nacional fique em torno de 1,2%. Para 2020, o PIB do Estado deve chegar a R$ 94,2 bilhões, e sua participação no PIB brasileiro deve aumentar para 1,3%. Na Região Centro-Oeste, esperamos que a participação do MS no produto passe de 12,7%, em 2015, para 12,8% em 2020. Na análise por mesorregiões, a Centro-Norte é a que possui a maior participação no PIB, respondendo por 39,8% do produto do Estado. Em termos de crescimento do PIB, destaque para a mesorregião Pantanais Sul-mato-grossenses, que cresceu, em média, 7,0% ao ano entre 2006 e 2010.
Participação* das mesorregiões no PIB total do Estado
Fonte: IBGE, Itaú
PIB do Mato Grosso do Sul representa 1,2% do produto do Brasil
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Participação* dos Estados no PIB do CO
*média de 2008 a 2012
Crescimento do PIB (PIB real – média 2006-2010)
10,9%
MS 12,3%
MT 18,2%
GO 27,9%
DF 41,6%
39,8%
18,9%
30,3%
5,4%
7,0%
6,3%
6,7%
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PIB per capita – R$ (2012)
Fonte: IBGE , Itaú
PIB per capita no MS é inferior à média da região
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Em 2012, o PIB per capita do Mato Grosso do Sul foi de R$ 21.253, contra R$ 29.054 na Região Centro-Oeste e R$ 21.995 no Brasil. A média de crescimento dos últimos cinco anos no Estado (12,6%) foi superior às médias do CO (11,0%) e do País (9,6%). Entre as mesorregiões, a que possui o maior PIB per capita é a Leste de Mato Grosso do Sul, com R$ 26.213. Entre os municípios, destaque para Chapadão do Sul, com R$ 43.628. A cidade é um importante polo agropecuário.
Destaques municipais (MS) - PIB per capita (2012)
Município PIB per
capita (R$) PIB (R$ mil)
População Total
Chapadão do Sul 43.628 909.853 20.855
São Gabriel do Oeste 37.913 872.614 23.016
Costa Rica 36.843 749.685 20.348
Corumbá 35.664 3.741.556 104.912
Maracaju 33.804 1.321.556 39.095
Anastácio 10.128 243.488 24.041
Coronel Sapucaia 8.557 121.965 14.254
Ladário 8.527 172.822 20.267
Paranhos 7.854 99.536 12.673
Japorã 7.053 56.225 7.972
12.218
31.626
23.124
25.850 26.850
13.661 14.784
17.768 19.471
21.253
20.132 22.018
24.939 27.185
29.054
15.793 16.698
19.764 20.943 21.995
2008 2009 2010 2011 2012
Evolução do PIB per capita
MS CO BR
20.503
21.338
19.843
26.213
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Participação (%) das atividades no VAB
(média 2008-2012) Setor MS CO BR
Agropecuária 15,4 10,6 5,5
Indústria 20,6 15,7 27,3
Transformação 10,5 7,7 15,4
Construção 6,4 5,1 5,5
SIUP 2,7 2,3 3,1
Ind. Extrativa 0,9 0,6 3,3
Serviços 64,0 73,7 67,2
Adm. Pública 19,3 31,6 16,2
Comércio 14,3 11,6 12,6
Aluguel 7,5 6,9 8,1
Transportes 5,5 3,6 5,1
Financeiro 4,4 6,6 7,2
Serviços de Informação 2,0 2,4 3,3
Outros 11,0 10,9 14,7
O produto interno do MS tem uma composição distinta tanto da Região Centro-Oeste quanto da observada no Brasil. No Estado, o setor agropecuário corresponde a 15,4% do VAB*, contra 10,6% no Centro-Oeste e 5,5% no BR. A atividade do Mato Grosso do Sul com maior participação no VAB da região é a de transportes, com 19,9%. As atividades com o maior crescimento real médio no MS entre 2006 e 2010 foram os serviços industriais de utilidade pública (14,7%) e o segmento financeiro (13,2%). Em relação aos maiores municípios em termos de valor adicionado no País, destaque para Campo Grande, que aparece na 24ª colocação no setor de serviços, e na 65ª no setor industrial.
A agropecuária contribui com 15,4% do PIB do MS
*∑VABi=PIB - (Impostos - Subsídios) sobre o consumo
Fonte: IBGE, Itaú 7 * Valor Adicionado Bruto
Participação das atividades do MS no VAB do CO (2012)
*Média de 2008 a 2012
Ranking IBGE - maiores municípios em relação ao valor adicionado no País*
Município Posição ocupada
VAB (R$ mil)
Indústria
Campo Grande 65º 2.330.046
Três Lagoas 151º 1.083.657
Agropecuária
Maracaju 36º 272.497
Corumbá 45º 250.646
Dourados 67º 204.369
Costa Rica 73º 199.624
Ponta Porã 83º 184.297
Serviços
Campo Grande 24º 8.962.615
Crescimento* real das atividades
* Crescimento médio entre 2006 e 2010
** Serviços Industriais de Utilidade Pública
19,9%
19,0%
17,5%
17,1%
16,1%
15,9%
15,9%
14,8%
13,1%
12,5%
12,3%
10,8%
9,6%
7,9%
7,7%
Transportes
Ind. de Transformação
Indústria
Agropecuária
Construção Civil
SIUP
Ind. Extrativa
Comércio
Aluguel
Total
Outros
Serviços
Serviços de Informação
Financeiro
Adm. Pública
14,7% 13,2%
9,1% 7,7% 6,7% 6,3% 6,3% 5,8% 5,7% 5,6% 4,7% 4,5%
3,1% 2,4% 2,1%
MS
CO
BR
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5,5%
-5,4%
-0,4%
1,6% 2,0% 0,7%
-2,8%
4,5%
1,1% 0,9% 1,0% 0,7%
1,2% 2,2%
0,5%
2,7% 1,3%
2,3% 2,5% 2,6% 3,4%
2,8% 2,3% 3,2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
crescimento % real anual Agropecuária Indústria Serviços
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2004 2008 2012P 2016P 2020P
crescimento real
ano a ano
Fonte: IBGE, FEE, Projeções Itaú
Estado deve crescer, em média, 0,3% ao ano nos próximos anos
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Evolução do PIB do MS
2003-2008 2009-2014** 2015-2020
MS 4,7% 3,9% 0,3%
Evolução do PIB - Projeções Itaú
média de crescimento real anual **2011-2014 – valores projetados
Projeções
O Mato Grosso do Sul ocupa a décima sétima colocação nacional em relação ao PIB, representando, na média de 2008 a 2012, 1,2% do produto do Brasil. A composição do PIB do MS difere da nacional por ter maior participação proporcional do setor agropecuário e menor participação no setor industrial. Nossa expectativa para os próximos anos é de que o PIB do Mato Grosso do Sul apresente crescimento médio em torno de 0,3% ao ano até 2020, ligeiramente acima da média nacional no período (0,1%). Esse crescimento superior ao nacional está relacionado à expectativa de aumento das exportações bovinas e à expansão do setor de celulose no Estado.
* Valor Adicionado Bruto
Evolução da contribuição dos setores no VAB*
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27.200
890
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Celulose e papel
Agroindústria
Indústria alimentícia
Madeira
Petroquímica
em R$ milhões
Investimentos* privados anunciados para o MS ao longo dos
próximos anos são de R$ 28,9 bilhões
*Informações sobre investimentos anunciados. As informações contidas nesta seção não necessariamente englobam todos os investimentos privados previstos para o Estado.
Os investimentos privados anunciados (através da imprensa) para o Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos anos somam cerca de R$ 28,9 bilhões. Os anúncios são concentrados, principalmente, no setor de celulose e papel, com 94% do total dos investimentos. Na distribuição por mesorregiões, de acordo com as notícias, a Leste do Mato Grosso do Sul receberia a maior parte dos recursos (96,7%), seguida pelas Sudeste (3,2%) e Centro Norte (0,1%). O volume de investimentos anunciados para o MS é o maior entre os Estados da Região Centro-Oeste.
Fonte: Notícias, Itaú
Observação: para os investimentos anunciados em dólar, foi utilizado câmbio de 4 R$/US$
Valor dos investimentos privados (Mato Grosso do Sul 2015-2018)
Total de investimentos: R$ 28,9 bilhões
Distribuição regional dos investimentos (2015-2018)
Distribuição setorial dos investimentos
96,7%
9
3,2%
0,1%
Celulose e papel 94%
Agroindústria 3%
Indústria alimentícia
2%
Demais setores
1%
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População (mil hab. – 2015*)
Densidade demográfica (hab./km² - 2015*)
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População do Mato Grosso do Sul é a menor da região
Fonte: IBGE, Itaú
O Mato Grosso do Sul possui a menor população da Região Centro-Oeste e a sétima menor do País, com 2,7 milhões de habitantes em 2015*, 17,2% do total da região. Entre 2000 e 2010, a população do Estado cresceu 17,9% (cerca de 1,7% ao ano), valor superior à média de crescimento do Brasil (12,3%), mas inferior ao crescimento da Região Centro-Oeste (20,8%) no período. A densidade demográfica do Mato Grosso do Sul é de 6,9 habitantes por km2, a segunda maior da região. Entre os municípios, o mais populoso é a capital, Campo Grande (873,9 mil habitantes). A mesorregião mais populosa é a Centro-Norte de Mato Grosso, com 40,5% da população. A pirâmide etária do MS se assemelha à brasileira, com maior concentração de pessoas com idade entre 20 e 40 anos. idade.
Homens Mulheres
Microrregiões Crescimento (2010/2000)
População (2010)
Três Lagoas 24,6% 156.246
Dourados 22,9% 500.919
Campo Grande 20,7% 873.851
Iguatemi 11,8% 226.333
Baixo Pantanal 11,6% 138.692
Homens Mulheres
Acima de 50
30 – 50
15 – 30
5 – 15
Até 5
Acima de 50 10 - 50 6 - 10 3 - 6 Até 3
8,1% 8,6% 8,7% 8,7% 8,9% 8,7% 8,5%
7,5% 6,8% 6,2%
5,5% 4,3%
3,3% 2,3%
1,6% 1,1% 1,1%
7,8% 8,2% 8,3%
8,4% 8,5% 8,4% 8,4% 7,5% 6,9% 6,3% 5,8% 4,6% 3,6% 2,6% 1,9% 1,3% 1,4%
12% 0% 12%
0 a 4 anos5 a 9 anos
10 a 14 anos15 a 19 anos20 a 24 anos25 a 29 anos30 a 34 anos35 a 39 anos40 a 44 anos45 a 49 anos50 a 54 anos55 a 59 anos60 a 64 anos65 a 69 anos70 a 74 anos75 a 79 anos
80 ou mais anosAnos
Pirâmide Etária - 2014 MS (barras) e Brasil (Contorno)
6,0% 6,4% 6,8% 7,2% 7,6% 7,8% 7,6% 7,8% 7,6% 7,5%
6,4% 5,6%
4,8% 4,1%
3,0% 1,9% 2,0%
5,6% 6,0% 6,4% 6,7% 7,1% 7,4% 7,3% 7,6% 7,4% 7,3%
6,5% 5,8% 5,2% 4,6%
3,6% 2,5%
3,0%
10% 0% 10%
Pirâmide Etária - 2030 MS (barras) e Brasil (Contorno)
* população estimada pelo IBGE
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Fonte: MTE – Caged, IBGE – Pnad contínua, Itaú
Em 2014, o estoque de emprego formal no MS aumentou 0,4%. Esse valor é inferior ao observado na região e no País, que apresentaram crescimento médio de 1,3% e 1%, respectivamente. Em relação ao emprego informal, o nível no Estado é superior ao da região Centro-Oeste e está em linha com o do Brasil. Com relação à distribuição, os empregos formais do Estado estão fortemente concentrados na mesorregião Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, que detém 47,2% do total. Essa concentração é condizente com o tamanho da economia da mesorregião. A composição do emprego no MS difere da verificada na região e no Brasil, com maior concentração proporcional na agropecuária (13,4%), e menor no setor de serviços (36,8%).
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Agropecuária responde por 13,4% do emprego formal no Estado
Composição do emprego formal*
Evolução do estoque de emprego formal
* dados de set/15
Distribuição do emprego formal por mesorregião
(em % do total, set/15)
2,7 3,1
6,2
4,2 4,9
7,3
5,6 5,3 4,0
0,4
4,6 4,0
6,8 6,3 5,3
7,6 6,1 5,6
4,3
1,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MS CO BR
% variação anual
5,2% 47,2%
19,3%
28,3%
37%
40%
43%
2T12 1T13 4T13 3T14 2T15
Evolução do emprego informal BR
CO
MS
em % do total 36,8% 42,0% 42,8%
23,8% 23,7% 22,8%
18,0% 15,2% 19,5%
13,4% 8,7% 4,0% 5,8% 7,3% 7,1%
2,2% 3,1% 3,7%
MS CO BR
Serviços Comércio
Indústria de Transformação Agropecuária
Construção Civil Outros
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Rendimento no Estado é superior à média nacional
Rendimento médio – 2010* Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento de trabalho (R$)
**Índice de Gini: medida de desigualdade. Varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, maior a igualdade.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o rendimento médio mensal do trabalho no MS foi de R$ 1.815 em 2013, valor superior ao do Brasil no período (R$ 1.651). Na quebra por mesorregiões, utilizando-se os dados do Censo 2010, a Centro-Norte é a que possui o maior rendimento médio (R$ 1.515). O rendimento da capital Campo Grande é de R$ 1.627. Na análise da população ocupada por faixa de rendimento, chama atenção o fato de que 56,2% da população do Estado ganha entre um e cinco salários mínimos. O coeficiente de Gini do MS é inferior ao do Brasil e ao do CO, reflexo da menor desigualdade de renda no Estado.
Fonte: Censo 2010, PNAD, PME – IBGE, Itaú
% da população ocupada por faixa de rendimento (2010)
Não remunerado ou inferior a um salário mínimo
Entre um e cinco salários mínimos
Entre cinco e 20 salários mínimos Acima de 20 salários mínimos
12 7,7%
*A PNAD não disponibiliza os dados por mesorregião, por isso utilizamos os dados do Censo Demográfico (2010).
A cidade de Campo Grande tem o
maior rendimento médio mensal do
Estado (R$ 1.627)
45,5%
0,6%
1.047
0,501
0,519
0,498
BR CO MS
Índice de Gini* - 2013
1.138
1.179
1.515
32,2%
40,4%
28,9%
47,3%
60,7%
52,2%
59,2%
6,8%
6,6%
6,7%
10,8%
0,5%
0,5%
0,7%
1,1%
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A produção agropecuária no Mato Grosso do Sul representa 15,4% do PIB do Estado. A produção do Estado tem participação importante na produção agrícola nacional. Em 2014, o valor produzido no MS foi de R$ 11,5 bilhões, ou 4,3% do total produzido no País. O Estado é o quinto maior produtor nacional de soja e o quarto mais importante na produção de cana-de-açúcar. Em termos de valor da produção agrícola, o produto de maior destaque no Estado foi a soja, com R$ 6,1 bilhões, cerca de 52,7% do total do MS. Entre as mesorregiões, a Sudoeste de Mato Grosso do Sul é a mais importante na produção agrícola do Estado, respondendo por 65,1% da receita do setor. As principais plantações da região são soja, cana e milho.
13 Fonte: IBGE, Conab, Itaú
Soja representa 52,7% do valor da produção agrícola do MS
Classificação do Mato Grosso do Sul segundo os principais produtos agrícolas do Estado (2014)
Tipo de Produto Classificação
Valor da produção (R$ mil)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º MS BR
Soja MT PR RS GO MS MG BA TO SC MA 6.064.054 84.387.834
Cana-de-açúcar SP MG GO MS PR AL MT BA PE MA 2.643.959 42.175.583
Milho PR MT MG GO RS MS SP SC BA MA 2.079.803 25.997.304
Algodão MT BA GO MS MA MG SP PI TO CE 264.540 8.130.375
Valor da produção agrícola por mesorregião em 2014 (R$ mil)
Mesorregião Valor % em MS Principais produtos
Sudoeste de Mato Grosso do Sul 7.492.278 65,1 soja, cana e milho
Centro-Norte de Mato Grosso do Sul 2.078.905 18,1 soja, milho e cana
Leste de Mato Grosso do Sul 1.841.486 16,0 cana, soja e algodão
Pantanais Sul-mato-grossenses 92.515 0,8 soja, arroz e milho
Mato Grosso do Sul 11.505.184 100% soja, cana e milho
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14 Fonte: IBGE, Conab, Itaú
Preços de soja mais baixos devem impactar valor das exportações
Áreas destinadas à plantação de soja (2014)
Acima de 80 50 - 80 20 - 50 10 - 20 Até 10
em mil hectares
Em 2014, o valor das exportações de soja no Estado foi de US$ 1,2 bilhões, 5,3% do total exportado pelo Brasil. O preço da soja em patamar mais baixo deve impactar o valor exportado ao longo dos próximos anos. A principal cultura agrícola do MS é a soja, cuja produção abrange cerca de 95% dos municípios. Os maiores produtores de soja no Estado são os municípios de Maracaju e Ponta Porã, com 10,7% e 9,1% do total, respectivamente. A mesorregião que mais se destaca nessa cultura é a Sudoeste de Mato Grosso do Sul, que concentra 64,2% da produção do grãos no Estado.
0,2 0,3 0,3
0,5
0,3
0,5
0,7 0,7
1,2 1,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolução da receita com as exportações de soja do MS
em US$ bilhões
350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
set-00 set-05 set-10 set-15 set-20
Evolução dos preços da soja
realizado projeção
US$/bushel
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5
A cana-de-açúcar é o segundo produto agrícola mais importante do MS, representando cerca de 23% do valor da produção agrícola do Estado. Em termos de área plantada, a cana-de-açúcar está presente em 68% dos municípios, sendo que os maiores produtores de cana no Estado são Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul, com 13,4% e 11,6% do total, respectivamente. Ambos os municípios se encontram na mesorregião Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Segundo a projeção da Conab, a produção de cana-de-açúcar no MS deve aumentar 28,4% na safra 2015/16. No entanto, os preços do produto no comércio internacional devem permanecer em patamares mais baixos.
Produção de cana-de-açúcar no Estado é a quarta maior do Brasil
Áreas destinadas à plantação de cana-de-açúcar (2014)
Acima de 50 25 – 50 10 - 25 5 - 10 Até 5
em mil hectares
Fonte: IBGE, Conab, Itaú 15
0
5
10
15
20
25
30
35
set-00 set-05 set-10 set-15 set-20
Evolução dos preços da açúcar no mercado internacional
realizado projeção
US$/lb
28,7 66,0 41,9 44,3
154,8
377,7
678,0 727,1
510,9
355,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolução da receita com as exportações de açúcar do MS
em US$ milhões
se encontram
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Fonte: IBGE, Conab, Bloomberg, Secex, projeções Itaú
Mato Grosso do Sul se destaca na produção pecuária
Classificação do Mato Grosso do Sul segundo os principais rebanhos do Estado (2014)
Tipo de Produto Classificação
Quantidade (cabeças)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º MS BR
Avícola PR SP SC RS MG GO MT BA PE ES 25.311.665 1.331.053.668
Bovino MT MG GO MS PA RS RO BA SP PR 21.003.830 212.343.932
Suíno PR SC RS MG GO MT SP BA MA MS 1.217.651 37.929.357
Ovino RS BA CE PE PI RN PR MS PB SP 502.678 17.614.454
Equino MG RS BA GO SP MS PA MT PR TO 337.185 5.450.601
O Mato Grosso do Sul tem participação importante na produção pecuária nacional. Em 2014, o rebanho bovino no Estado foi o quarto maior do Brasil. Com 21 milhões de cabeças, o rebanho do Estado representou 9,9% do total do rebanho nacional. A criação de bovinos, apesar de presente em todo o Estado, é mais concentrada nas mesorregiões Leste e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. No segundo trimestre, os abates no Mato Grosso do Sul recuaram 16,1%, na comparação anual. Na mesma base de comparação, os abates no Brasil caíram 10,7%. No entanto, com os preços do boi gordo em elevação e com a depreciação cambial esperada para o ano, a tendência é que os abates voltem a aumentar.
Distribuição do rebanho bovino no MS (2014)
Acima de 1.000 500 – 1.000 200 - 500 100 - 200 Até 100
em mil cabeças
16
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2T-09 2T-10 2T-11 2T-12 2T-13 2T-14 2T-15
Evolução do abate bovino
BR
MS
variação anual
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Os preços da carne bovina no mercado internacional devem aumentar ao longo dos próximos anos, favorecendo as exportações. Entre os principais destinos da carne bovina in natura do MS, destaque para a Rússia, o Irã e Hong Kong. Na média entre 2010 e 2014, 57,8% da receita com as exportações de carne bovina do Estado foi resultado do comércio com esses três países. A receita com as exportações de carne bovina no Estado aumentou, em média, 24,2% ao ano nos últimos três anos. Em 2014, o crescimento foi de 11,8%. No mesmo ano, a participação do Estado nas exportações totais de carne bovina brasileira ficou em torno de 10%.
Preços devem favorecer produtor de carne bovina no Estado
Fonte: Bloomberg, Secex, Itaú 17
50
70
90
110
130
150
170
190
210
set-09 set-11 set-13 set-15 set-17 set-19
Evolução dos preços do boi gordo no mercado internacional
realizado
projeção
R$/Arroba
País Particip. Média
(2010-2014) Compras em 2014
(US$ milhões)
Evolução das importações (2014/2010)
Rússia 33,0% 300 90,3%
Irã 13,1% 16,1 -39,9%
Hong Kong 11,7% 104,3 52,3%
Venezuela 9,3% 76 39,4%
Egito 8,7% 53,1 6,4%
Chile 7,2% 59,8 158,2%
Principais destinos da carne bovina in natura do MS
387,7 391,1 448,4
391,5
551,7
661,1
739,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolução da receita com as exportações de carne bovina do MS
em US$ milhões
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A participação da indústria do MS na produção industrial da Região Centro-Oeste foi, em média, de 20%, entre 2009 e 2013. Em relação à indústria brasileira, o Mato Grosso do Sul ocupa a décima quinta posição em termos do valor da produção industrial, com 1,1% de participação média entre 2009 e 2013. O segmento com maior destaque do Estado no Brasil é o de fabricação de papel e celulose, com 3,1%. O segmento industrial com maior participação na indústria do Mato Grosso do Sul é o de produção de alimentos, que respondeu, em média, por 50,6% da indústria do Estado entre 2009 e 2013.
Indústria de MS representa 20% da produção industrial do Centro-
Oeste
Fonte: IBGE, Itaú
Participação* dos Estados na indústria do CO
*Participação média de 2009 a 2013
*Participação média de 2009 a 2013
Participação* dos setores na indústria do MS
18
Setor Part.* MS
no CO Part.* MS
no BR
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 72,4% 0,8%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 70,2% 3,1% Fabricação de produtos têxteis 47,7% 1,5% Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
35,8% 1,5%
Fabricação de máquinas e equipamentos 34,0% 0,6%
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 31,9% 1,7% Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis
30,2% 1,5%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
25,0% 0,5%
GO 47%
MT 29%
MS 20%
DF 4%
Alimentos 51%
Coque e derivados do
petróleo 10%
Celulose e papel
7%
Químicos 3%
Bens de capital 3%
Demais 26%
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Fonte: IBGE, Itaú
A participação do comércio no VAB do MS é, em média, de 14,3%. As vendas no varejo no Mato Grosso do Sul vêm crescendo a uma taxa superior à observada no Brasil, considerando-se os dados de varejo restrito, que exclui automóveis e material de construção. No acumulado dos últimos 12 meses até agosto, o crescimento da receita do comércio varejista em Mato Grosso do Sul foi de 8,8%, frente a um aumento de 4,9% no País. Já em volume, o crescimento do Estado foi de 1,5%, valor superior ao do Brasil no período (-1,5%). O Estado possui uma participação média de 14% na receita bruta de serviços da Região Centro-Oeste.
19
Vendas no varejo no Estado crescem acima da média nacional
*participação média de 2009 a 2013
Índice do volume de vendas no varejo restrito**
** exc. automóveis e material de construção
Pessoal ocupado no setor de serviços*
Receita bruta de serviços*
Índice da receita nominal de vendas no varejo restrito**
MS 13%
MT 15%
GO 34%
DF 38%
MS 14%
MT 19%
GO 28%
DF 39%
3
8
13
18
ago/09 ago/10 ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15
Brasil Mato Grosso do Sul
variação anual acumulada em 12 meses, %
-3
2
7
12
17
ago/09 ago/10 ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15
Brasil Mato Grosso do Sul
variação anual acumulada em 12 meses, %
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20
Setor de serviços tem forte crescimento no Estado
* Média de 2009 a 2013
Participação** do setor de serviços de MS no CO e no País
**participação média de 2009 a 2013
Salários e outras remunerações Número de empresas e outras organizações
Pessoal ocupado
O setor de serviços é o mais importante do Estado, sendo que sua participação média no VAB do MS foi de 64% entre 2008 e 2012. O crescimento médio anual da receita bruta do setor de serviços no período foi de 18,6%, com destaque para os seguintes segmentos: atividades imobiliárias, que cresceram 29,3%, outras atividades de serviços (23,1%) e serviços prestados às famílias (19,7%). No que se refere a número de empresas, pessoal ocupado e salários, a participação do Mato Grosso do Sul na Região Centro-Oeste é de 17,1%, 12,8% e 10,5%, respectivamente. Já no País, a participação do Estado fica abaixo de 2% nos três indicadores.
Fonte: IBGE, Itaú
Receita Bruta de Serviços (R$ mil)
Categoria Valor médio* Cresc. médio* Part.
média*
Total 1.388.093 18,6% 100,0% Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio
448.251 18,8% 32,3%
Serviços prestados às empresas 417.111 19,5% 30,0%
Serviços prestados às famílias 208.162 19,7% 15,0%
Serviços de informação e comunicação 141.707 18,8% 10,2%
Serviços de manutenção e reparação 80.642 8,1% 5,8%
Outras atividades de serviços 74.820 23,1% 5,4%
Atividades imobiliárias 17.401 29,3% 1,3%
0
10
20
0
50
100
2009 2010 2011 2012 2013
Centro-Oeste Mato Grosso do Sul (direita)
em milhares de unidades
0
50
100
150
0
500
1.000
2009 2010 2011 2012 2013
Milh
are
s
Centro-Oeste Mato Grosso do Sul (direita)
em milhares de pessoas
0,0
1,0
2,0
0
10
20
2009 2010 2011 2012 2013
Centro-Oeste Mato Grosso do Sul (direita)
em bilhões de R$
17,1%
12,8% 10,5%
1,2% 0,9% 0,7%
Número deempresas
Pessoal Ocupado Salários
MS/CO MS/BR
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5
21 Fonte:MDIC, Itaú
Exportação* por fator agregado
Importação* por fator agregado
Balança comercial
A balança comercial do Mato Grosso do Sul é historicamente deficitária. No entanto, em 2014 houve superávit de US$ 8,4 milhões, impulsionado pela exportação de produtos básicos, que representa 64,5% do total. O principal país de destino das exportações é a China. Os principais produtos exportados são carnes e derivados, que respondem, em média, por 21% das exportações do MS. Entre as importações, destaque para a de gás natural, que representou 64,4% do total, entre 2010 e 2014. O combustível é proveniente da Bolívia, país que originou cerca de 64,5% das importações do Estado. Esse alto volume de importação de gás boliviano deve-se ao gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol), que passa pelo Mato Grosso do Sul. Embora quase todo o gás natural seja destinado a outros Estados (SP, PR, SC e RS), tais importações têm forte impacto na arrecadação regional.
Produtos básicos representam 64,5% do total exportado
* média 2010- 2014
1,1 1,0 1,3
2,1 1,9
3,0
3,9 4,2
5,3 5,2
1,1 1,7
2,2
3,7
2,7
3,4
4,5 5,1
5,8 5,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportação Importação Saldo
em US$ bilhões
64,5%
31,6%
3,9%
Básicos Semimanufaturados Manufaturados
68,7%
23,6%
7,7%
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5
24,7%
10,1%
6,1%
5,8%
4,3%
3,3%
3,3%
3,1%
2,5%
2,5%
China
Argentina
Rússia
Holanda
Itália
Japão
Hong Kong
Irã
Coreia do Sul
Arábia Saudita
64,5%
9,0%
5,7%
2,0%
2,0%
1,7%
1,7%
1,1%
1,0%
0,9%
Bolívia
China
Chile
Argentina
Paraguai
Estados Unidos
Uruguai
Índia
Indonésia
Rússia
21,0%
20,5%
15,6%
12,3%
10,2%
6,6%
4,4%
2,7%
0,9%
0,8%
Carnes e miudezas, comestíveis
Grãos, sementes e derivados
Pastas de madeira e aparas de papel
Açúcares e produtos de confeitaria
Minérios, escórias e cinzas
Cereais
Resíduos das indústrias alimentares
Peles e couros, exceto peleteria
Algodão
Outros produtos de origem animal
64,4%
6,1%
4,1%
4,0%
3,7%
2,7%
2,3%
1,5%
0,8%
0,4%
Combustíveis, óleos e ceras minerais
Cobre e produtos de cobre
Filamentos sintéticos ou artificiais
Adubos e fertilizantes
Bens de capital
Carnes e miudezas, comestíveis
Ferro fundido, ferro e aço
Tecidos de malha
Gorduras óleos e azeites
Aeronaves e suas peças
22 Fonte:MDIC, Itaú
Principais produtos exportados* (US$ FOB, % do total)
Principais produtos importados* (US$ FOB, % do total)
Principais destinos dos produtos exportados*
Principais origens dos produtos importados*
*participação média, de 2010 a 2014
China é o principal destino das exportações do Estado
Principal produto: Gás natural
Principal origem: Bolívia
Principal destino: Rússia
Principal produto: Soja
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O número de turistas que visitam o Mato Grosso do Sul cresceu, em média, 8% ao ano entre 2009 a 2014. Esse valor é superior à taxa de crescimento de visitantes no País que foi, em média, de 4,2% ao ano no período. Em relação à origem, a maioria dos turistas internacionais que visitaram o Estado em 2014 era proveniente da Bolívia (45%), seguida de Paraguai (38%) e Peru (4%). Campo Grande é responsável por cerca de 18% da oferta hoteleira das capitais da Região Centro-Oeste. Analisando-se por modalidade, a maior parte dos hotéis da capital do Estado (48,5%) é de categoria econômica.
Fonte: Ministério do Turismo , Itaú
Origem dos turistas internacionais (2014)
Bolivianos são maioria entre turistas internacionais no Estado
23
Distribuição dos meios de hospedagem no Centro-Oeste (2011)
Bolívia 45%
Paraguai 38%
Peru 4%
Chile 3% Demais
10%
0%
0%
60 35 22 23
72 78
48 39
63
30
19 17
19
17
7 11
3
0
50
100
150
200
250
Brasília Goiânia CampoGrande
Cuiabá
Luxo
Superior
Turística
Econômico
Simples
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chegada anual de turistas
Mato Grosso do Sul Brasil (dir.)
em milhares de turistas
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Fonte: IBGE – PNAD, Firjan, Itaú 24
Estado possui o décimo maior IDH do País
O Mato Grosso do Sul possui o décimo maior IDH do Brasil, e o terceiro maior da região Centro-Oeste. Entre as categorias, o Estado ocupa a décima primeira colocação em educação e a nona em renda. Entre os municípios, a maior parte (60,3%) possui desenvolvimento médio, enquanto 34,6% possuem desenvolvimento alto. Em termos de escolaridade, a maior concentração populacional (38,7%) é de pessoas com ensino fundamental incompleto. No entanto, também chama atenção o fato de que 9,6% da população possui ensino superior completo ou mais.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM - PNUD)
Renda Educação Longevidade
Obtido a partir do indicador renda per
capita.
Obtido através da média geométrica do subíndice
de frequência de crianças e jovens à escola, e do
subíndice de escolaridade da população adulta.
Obtido a partir do indicador esperança de vida ao nascer.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IDHM (2010) IDHM Educação (2010)
* Média do IDHM ponderada pela população dos Estados
2010 IDHM IDHM Renda IDHM
Longevidade IDHM
Educação
Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637
Centro-Oeste* 0,748 0,762 0,835 0,658
Mato Grosso do Sul 0,729 0,740 0,833 0,629
Porcentagem de pessoas acima de 10 anos por faixa de escolaridade
Escolaridade 2011 2012 2013
Total (em mil pessoas) 2.156 2.190 2.201
Sem instrução e menos de 1 ano 8,9% 8,6% 8,8%
Ensino fundamental incompleto 39,5% 38,9% 38,7%
Ensino fundamental completo 10,3% 9,6% 9,5%
Ensino médio incompleto 7,2% 7,1% 7,3%
Ensino médio completo 19,0% 19,4% 19,4%
Ensino superior em curso 5,7% 5,9% 6,4%
Ensino superior completo ou mais 9,3% 10,5% 9,6%
Muito alto Alto Médio Baixo Muito baixo
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Fonte: Denatran, IBGE, Itaú
Crescimento da frota - 2009/2014
Composição da frota de veículos (2014)
25
Estado possui mais veículos por habitante que a média nacional
Participação do MS no total de emplacamentos no Centro-Oeste (2014)
O Mato Grosso do Sul contribuiu com 17% do total de emplacamentos do Centro-Oeste em 2014. A taxa de crescimento, entre 2009 e 2014, da frota do Estado foi de 52% (média de 8,7% ao ano), em linha com a observada na região (52%) e superior à média nacional (46%). Entre os segmentos, destaque para o de tratores, que cresceu 80% no período. Com relação ao número de habitantes por veículo, o Mato Grosso do Sul possui uma razão semelhante à média da Região Centro-Oeste, mas inferior à brasileira, ou seja, possui uma proporção maior de veículos em relação ao tamanho da população. A frota do MS é composta principalmente de automóveis (46,4%), valor inferior ao observado no Centro-Oeste (49,5%) e no Brasil (55,3%).
Número de habitantes por veículo – 2014*
Automóveis Motos Caminhões Outros Total
BR 4,2 8,9 16,7 53,9 2,3
CO 3,8 6,6 12,3 31,7 1,9
MS 4,2 6,2 11,7 37,2 2,0
*população: projeção IBGE
DF 20%
GO 42%
MT 21%
MS 17%
46,4% 49,5% 55,3%
31,6% 29,0% 26,3%
16,7% 15,5% 14,0%
5,3% 6,0% 4,3%
MS CO BR
Automóveis Motos Caminhões Outros
52% 48% 51%
80% 73%
52% 47% 52% 56%
67%
87%
52% 39%
56% 53% 58% 64%
46%
Automóveis Motos Caminhões Trator Outros Total
MS CO BR
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O custo médio de construção no Estado do Mato Grosso do Sul tem desacelerado desde meados de 2014. A partir de julho de 2015, o indicador do Estado passou a crescer abaixo do INCC*. No acumulado do ano até maio, o financiamento para a construção de imóveis recuou 17,5% no MS, frente ao mesmo período de 2014. O financiamento para a aquisição de imóveis recuou 24,8% no período. Dessa forma, o total de unidades financiadas no Estado recuou 23,2%, queda mais acentuada do que a observada tanto na região quanto no País. O déficit habitacional no Estado é de 7,4%, valor inferior ao da região (8,9%) e ao observado no País (8,5%).
Fonte: CBIC, SINAPI, IBGE, Itaú
Unidades financiadas Var. % 2015 x 2014
Financiamento imobiliário no Estado tem forte recuo
26
* Imóveis residenciais e comerciais ** Número de unidades imobiliárias financiadas (somente construção)
Evolução dos custos de construção em MS
* Índice Nacional de Custos da Construção Civil – INCC/FGV
Déficit habitacional relativo* (2012)
*O déficit habitacional absoluto é a soma de quatro componentes: domicílios precários, coabitação familiar, ônus com aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios alugados. O déficit habitacional relativo é a razão entre o déficit habitacional absoluto e a soma dos domicílios particulares permanentes com os domicílios improvisados.
8,5% 8,9%
7,4%
BRCOMS
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15
Custo médio da construção
INCC*
variação acumulada em 12 meses
-17,5% -24,8%
-23,2%
-59,7%
-6,1%
-22,2%
-35,0%
-14,5% -20,6%
Construção** Aquisição* Total
MS CO BR
acumulado até maio
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Em 2013, o Estado Mato Grosso do Sul concentrava 17% das agências bancárias do Centro-Oeste, com 308 agências. Entre 2012 e 2013, houve um aumento de 6,9% no número de agências bancárias, valor inferior ao crescimento observado no CO, de 14,5%, mas superior ao do País, de 3,6%, no período. Entre os municípios, a capital Campo Grande é o que possui o maior número de agências (114), ou seja, 37% de todas as agências do Estado. O Itaú possui 27 agências no Mato Grosso do Sul.
Participação dos Estados no total de agências do CO (2013)
Quantidade de agências por tipo de banco (2013)
Fonte: BCB, Itaú
Campo Grande concentra 37% das agências do Estado
ITAÚ UNIBANCO OUTROS PRIVADOS PÚBLICOS
27
% de cada tipo de banco no total de agências da unidade
Unidade Itaú Unibanco Outros Privados Públicos
MS 8,8% 45,5% 45,8%
CO 16,2% 34,0% 49,9%
BR 17,1% 39,4% 43,5%
% de municípios com pelo menos uma agência
Unidade Itaú Unibanco Outros Privados Públicos
MS 9,0% 62,8% 83,3%
CO 26,4% 43,1% 58,4%
BR 21,3% 43,3% 58,0%
Campo Grande 39 agências
Campo Grande 58 agências
Campo Grande 17 agências
mais de 3 de 1 a 3
mais de 7 de 3 a 7 de 1 a 3
DF 24%
GO 40%
MS 17%
MT 19%
mais de 8 de 3 a 8 de 1 a 3
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*Os saldos de crédito regionais consideram apenas as operações acima de R$ 1.000. Os valores para o Brasil também são acima de R$ 1.000.
Saldo de crédito no Estado tem crescido acima de média nacional
O saldo de crédito total do MS em set./2015 foi de R$ 48,7 bilhões, sendo que, desse montante, 57,7% era de crédito PF, e 42,3%, de PJ, composição em linha com a observada na Região Centro-Oeste, mas distinta da brasileira, na qual o crédito PJ é maioria na composição. O saldo PF no MS, nos últimos meses, vem crescendo abaixo do observado na região, mas ligeiramente acima do verificado para o Brasil. O crescimento do saldo PJ no Estado acelerou nos últimos meses e tem crescido em linha com o crescimento verificado na região.
28
Fonte: BCB, Itaú
Crescimento saldo de crédito YoY (set/2015)
Total PF PJ
5%
15%
25%
set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15
Crescimento Saldo PF*
CO BR MS
variação anual
0%
20%
40%
set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15
Crescimento Saldo PJ*
CO BR MS
variação anual
16,1%
11,3%
13,4%
12,3%
11,5%
10,9% 11,1% PF
57,7% PF
56,6% PF
47,2%
PJ 42,3%
PJ 43,4%
PJ 52,8%
MS CO BR
Composição de crédito (set/15)
7,1%
11,7%
7,9% 9,1% 12,7%
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A inadimplência PF no Mato Grosso do Sul é inferior à média nacional e à observada na Região Centro-Oeste. Já a inadimplência PJ do Estado é superior tanto à da região quanto à observada no País. A composição de crédito do Estado é distinta da verificada na região, tanto em PF quanto em PJ. O destaque em PF, com 30,3% do total no Estado, é o crédito rural. Já em PJ, o segmento de infraestrutura responde por 54,4% do total.
Fonte: BCB , Itaú
* A inadimplência regional considera apenas os saldos de crédito regionais das operações acima de R$ 1.000. Os valores para o Brasil também são acima de R$ 1.000. ** Essa medida de comprometimento de renda considera apenas o saldo PF de crédito total dividido pela massa salarial total do Estado ou região, não refletindo necessariamente a média individual de comprometimento. 29
Crédito rural para Pessoa Física se destaca no Estado
Inadimplência (set/2015)
Total PF PJ
Composição de crédito PF (jun./15) Composição de crédito PJ (jun./15)
2,8
%
2,8%
30,3% 25,5%
24,5% 29,1%
16,7% 15,4% 11,4% 13,4% 11,1% 10,4%
6,0% 6,3%
Mato Grosso do Sul Centro-Oeste
Rural
Habitacional
Consignado
Outras modalidades
Veículos
Cartão de crédito
54,4% 53,6%
14,7% 17,3% 12,8% 15,7% 7,9% 4,3% 6,0% 4,9% 4,3% 4,2%
Mato Grosso do Sul Centro-Oeste
Infraestrutura
Capital de giro
Outros créditos
Rural
Comércio exterior
Recebíveis
3,1%
3,5%
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15
Inadimplência PF*
% CO BR MS
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15
Inadimplência PJ*
% CO BR MS
3,2%
3,0%
2,2% 3,4%
3,1%
2,9%
3,1% 3,6%
3,3%
3,1%
1,4% 3,3%
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Conclusões
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Projetamos crescimento médio do PIB do Mato Grosso do Sul de 0,3% ao ano até 2020.
A carne é o produto mais exportado pelo Estado, e o principal destino das exportações é a Rússia.
O principal item importado pelo Estado é o gás natural, por causa do gasoduto Brasil-Bolívia, que
passa pelo Estado antes de chegar a São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O Estado possui a quinta maior produção de soja do Brasil. As exportações sul-mato-grossenses
do grão equivalem a 5% do total exportado pelo Brasil.
O IDH do Mato Grosso do Sul é o décimo maior do País, e 9,6% da população possui ensino
superior completo.
A inadimplência PF no MS é inferior à da Região Centro-Oeste e à nacional. A principal
modalidade de crédito para esse segmento é o rural.
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Paula Yamaguti paula.yamaguti@itaubba.com Rafael Morilha Duarte rafael.duarte@itaubba.com Pesquisa macroeconômica - Itaú Ilan Goldfajn – Economista-Chefe Para acessar nossas publicações e projeções visite nosso site: http://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/publicacoes/
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Ações do Itaú Unibanco ou da Itaú Corretora de Valores S.A. e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM n.º 483, de 6 de Julho de 2010. 2. Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroêconomicas, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra ou venda ou como uma solicitação de uma
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