INTELIGÊNCIA

COMPETITIVA

Alfredo Passos

apassos@espm.br

VAI COMEÇAR, OK?

“Confesso que eu não vi” Alan Greenspan Dominique Strauss-Kahn

(“Não ouviu conselho Presidente Sarkozy”)

Por onde começar?

1. Inteligência Competitiva

“Olhar o mercado, o cliente, o consumidor”

Mudanças na sociedade:

“Os indivíduos mudaram mais do que as organizações de negócios

das quais dependem.Os últimos 50 anos testemunharam o

surgimento da nova geração de indivíduos, embora as empresas

continuem a operar de acordo com uma lógica inventada na sua

época de origem, há um século. O abismo que hoje separa

indivíduos e organizações é marcado por frustações ,

desconfiança, decepção e até raiva. Além disso, abriga a

possibilidade de um novo capitalismo e uma nova era de geração

de riquezas”

Shoshana Zuboff e James Maxmin

Consumidoras - Clientes

8

9

Consumidoras

Clientes

IC =C.T.A.Di(C.T.TGN)

Inteligência Competitiva

11

Processo sistemático de coleta, tratamento, análise e

disseminação da informação sobre atividades dos

concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios,

visando subsidiar a tomada de decisão e atingir as metas

estratégicas da organização.

Gilda Massari Coelho,1999

12

As aplicações de Inteligência

Competitiva ou:

Comercial

Compras

Consumidor (shopper)

Comunicação

Concorrência

Empresarial

Estratégica

Mercado

Negócios

Trade market

Vendas, além de sistemas de informação

e pesquisa de mercado.

O CICLO DE

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Ciclo de IC

proposto por

Jan Herring

Estratégica; Negócios; Competitiva; Concorrente

Foco Decisão = Objetivos do processo IC

“Olhar o Mercado – O Cliente -

O Cliente do Cliente – O consumidor –

Concorrentes – Fornecedores – Parceiros - Produtos

Substitutos”

Coca-Cola’s Minute Maid Pulpy Super Milky Launches in China

16

Mindray

Hindustan Lever (HLL) has launched Surf Excel Automatic, a low lather detergent specially formulated for both top- and front-loading washing machines.

Sistema de ultra-som Doppler colorido (de mão)

17

Líder em tecnologia de conexões, concorre

frontalmente com a Ericsson, da Europa, até na Europa.

18

O carro mais barato do mundo

19

O laboratório farmacêutico Ranbaxy desenvolveu um remédio contra a malária a

partir do zero

20

A SAB Miller, cervejaria sul-africana, desenvolveu uma

cerveja de baixo custo com base no sorgo, uma colheita local que

substitui o malte importado, mais caro.

21

A empresa de software Kaspersky Laboratories exporta

programas de segurança de qualidade mundial, com sua

própria marca.

O médico Devi Shetty desenvolveu um sistema para

fazer cirurgias cardíacas em massa em seu hospital, em Bangalore, com mil leitos.

Boletins mensais

Base de dados

Perfis empresariais

Planilhas de impacto estratégico

Análise situacional

Relatórios

de inteligência

Hierarquia Inteligência

EMBRAER

23

“Um dos trunfos da Embraer é seu departamento de inteligência de mercado. É de lá

que saem as estratégias de expansão, com base em informações obtidas em pesquisas de

mercado e com clientes e fornecedores. Foi por meio de uma dessas informações que a

empresa identificou a demanda por aeronaves comerciais maiores do que o padrão, com

capacidade para até 120 pessoas. Nasceria, assim, o Embraer 190 (foto).

O modelo faz parte de uma série que levou a companhia a um patamar de reconhecimento

mundial.”

Fonte: Exame Melhores e Maiores 2008

2

IC =C.T.A.Di(C.T.TGN)

O CICLO DE

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Ciclo de IC

proposto por

Estratégica; Negócios; Competitiva; Concorrente

Foco Decisão = Objetivos do processo IC

Boletins mensais

Base de dados

Perfis empresariais

Planilhas de impacto estratégico

Análise situacional

Relatórios

de inteligência

Hierarquia Inteligência

D E S C U B R A

D E S C U B R A

D E S C U B R A D E S C U B R A D E S C U B R A

D E S C U B R A D E S C U B R A

D E S C U B R A

D E S C U B R A D E S C U B R A

D E S C U B R A D E S C U B R A

D E S C U B R A D E S C U B R A

28

As mulheres...

Homem no Fogão

e Mulher na Gestão

30

Como antecipar movimentos de mercado e da

concorrência em um mundo dirigido pela maior

participação das mulheres nas compras de

produtos e serviços, através de Estratégia e

Inteligência Competitiva

A maioria da população:

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais a população

brasileira em 2006 era de 187,2 milhões de habitantes, desses 96

milhões eram mulheres

O aumento da proporção de mulheres é uma tendência

demográfica no Brasil

Processo de envelhecimento da população é outra tendência

A responsabilidade

pelos domicílios:

A Síntese de Indicadores Sociais mostra que o aumento da chefia

feminina ocorreu nas famílias compostas por casal com ou sem filhos

O aumento nos níveis de ocupação foi maior no Sudeste e na

categoira de 40 a 49 anos de idade

26,7 % das mulheres responsáveis por domícilios têm 60 anos ou

mais de idade

A responsabilidade

pelos domicílios:

A mulher, separada do marido, torna-se responsável pelo domicílio

sozinha ou com os filhos

As mulheres que valorizam a autonomia, independência e busca

profissional muitas vezes preferem morar sozinhas

A participação

no mercado de trabalho:

70% da mão de obra feminina está:

30% em serviços em geral

15% trabalho agrícola

13% serviços administrativos

12% comércio

Educação:

As mulheres também estão a frente quando o assunto é ensino

superior e a tendência é o aumento da qualificação feminina da

população brasileira

Há discrepâncias das áreas urbanas para as áreas rurais e

metropolitanas, está apresentam as maiores médias de anos de

estudo

A influência na

compra de automóveis:

As mulheres no Brasil, atualmente 51% da população,

influenciam em 70% das vendas de automóveis e são

responsáveis por 40% da compra

Os eleitos Ford KA e Peugeot 207XR

Mais mulheres

do que homens no Brasil:

Em 1980 para cada grupo de 100 mulheres, havia 98,7 homens

Em 2000 observam 97 homens para cada 100 mulheres

Em 2050 espera-se que a razão de sexo da população fique por

volta de 94%

Em 2000 era 2,5 milhões de mulheres em 2050 será quase 7

milhões

Mulheres o maior

mercado emergente:

12 trilhões de dólares na economia mundial foram os gastos das

mulheres

800 bilhões de reais no Brasil foram os gastos da mulheres em

2009

O consumo brasileiro feminino se encontra em todos os segmentos

A Classe C é a mais evidente

Mulheres o

maior mercado emergente:

"Vender para a mulher não é pintar o produto

de cor de rosa"

Lívia Barbosa, Antropóloga

Mulheres o

maior mercado emergente:

Para vender para as mulheres as empresas tiveram que mudar,

como:

C&C (participação 55%)

Cyrela (participação 40%)

LG (participação 30%)

Renault –Nissan (participação 40%)

Homem no Fogão e

Mulher na Gestão

Inteligência Competitiva

Inteligência Competitiva

PME

Outros livros sobre Inteligência Competitiva: