Post on 21-Apr-2015
Desafios para o setor seguradorCarlos Maia
XVIII Conferência da ASEL
www.pwc.com/pt
Desafios para o setor segurador
Desafios para o setor seguradorAgenda
setembro 2014PwC
2
•Project Blue (PwC)
•Tendências internacionais (STEEP) e… em Portugal:
-Sociais
-Tecnológicas
-Económicas
-“Environmental” (Ambientais)
-Políticas
•Conclusões: desafios perspetivados para o setor segurador
Desafios para o setor segurador
“Project Blue” (PwC): Tendências internacionais que condicionarão a estratégia das Seguradoras
setembro 2014
STEEP:
•Sociais
•Tecnológicas
•Económicas
•“Environmental” (Ambientais)
•Políticas
PwC 3
Desafios para o setor segurador
Tendências internacionaisSociais
Alterações demográficas importantes: Envelhecimento da população e aumento significativo da classe média. Crescimento do canal on-line e dos usuários de redes sociais, os
quais pesquisam e compram produtos ajustados. As comunidades online constituirão as novas “forças” influenciadoras.
setembro 2014
2000 20300
500
1,000
1,500
430
1,200
Classe média mundial
milhões
2011 20500
5001,0001,5002,000
600
2,000
Pessoas com 60 anos ou mais
milhões
Fon
te:
Pro
ject
Blu
e
PwC 4
Desafios para o setor segurador
Tendências em Portugal Sociais
Homem Mulher788082848688
81.2
87.1
Esperança média de vida em 2048
setembro 2014
anos
Fon
te:
INE
A esperança média de vida em Portugal atingirá em 2048 os 81,2 anos para os homens e os 87,1 anos para as mulheres. A
classe média Portuguesa afetará uma maior percentagem do seu
(cada vez menor) rendimento disponível, à poupança. Existem,
atualmente, 4.715.580 usuários da rede social Facebook.
Fon
te:
INE
e B
an
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Nota
: (p
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ível
Evolução do rendimento disponível e poupança dos particulares
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Desafios para o setor segurador
Tendências internacionaisTecnológicas
A massificação de smart phones e de tablets permitirá uma maior eficiência
operacional. 50 mil milhões de dispositivos estarão ligados entre si em qualquer hora e em qualquer lugar. Enormes quantidades de dados estarão disponíveis em tempo real (“Big Data”). Novos dispositivos
permitirão a monitorização permanente de indicadores vitais de saúde.
setembro 2014
2003 2013 20200
10,00020,00030,00040,00050,000
500
25,000
50.000
Dispositivos ligados à internet
milhões
2010 20200
1,0002,0003,0004,0005,000
1,800
5,000Usuários de internet
milhões
Fon
te:
Pro
ject
Blu
e
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Desafios para o setor segurador
Tendências em Portugal Tecnológicas
Nos próximos anos, grande parte da população portuguesa estará
ligada entre si a qualquer hora e em qualquer lugar. Grandes quantidades de dados serão partilhados em tempo real, potenciando a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Enorme potencial de
otimização de dispositivos médicos, rodoviários e energéticos.
setembro 2014
2006 20130%
20%
40%
60%
80%
35%
62%
Usuários de internet
Fon
te:
Pord
ata
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Desafios para o setor segurador
Tendências internacionaisEconómicas
Os principais países emergentes continuarão a crescer, a taxas menores. As crises de liquidez e de endividamento precipitadas pela crise financeira de 2008, continuam a afetar as economias desenvolvidas, colocando pressão significativa sobre o Estado social. O comércio global de
2000 para 2010 aumentou 150%. Atualmente, cerca de 5 milhões de
pessoas migram todos os meses para centros urbanos. Em 2050, 67% da
população dos países emergentes e 86% dos países
desenvolvidos, será urbana.
setembro 2014
20500%
50%
100% 67%86%
População urbana
Emergentes
Desen-volvidos
BRICS - crescimento do PIB 2010 2013
Brasil 7,5% 2,3%
Rússia 4,5% 1,3%
Índia 10,6% 4,4%
China 10,4% 7,7%
África do Sul 2,8% 1,9%
Fon
te:
Poje
ct B
lue
Fon
te:
FM
I/ M
inis
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Ru
sso
PwC 8
Desafios para o setor segurador
Tendências em Portugal Económicas
Crise da dívida soberana, quebra significativa do PIB,
aumento da taxa de desemprego e crescimento das
exportações. A balança de bens e serviços teve um
excedente de 1,7% em 2013, perspetivando-se um excedente de
2,0% em 2014, após décadas de défices crónicos. Aumento das
exportações no peso do PIB. Desequilíbrios na Segurança Social provocados pelo envelhecimento da população.
setembro 2014
Fon
te:
Ban
co d
e P
ort
ug
al
2012 2013 20140.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
Balança de Bens e Serviços (%PIB)
0.3%
1.7% 2.0%
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Desafios para o setor segurador
Tendências internacionaisAmbientais
A severidade e a frequência de catástrofes naturais e/ou provocadas pelo homem aumentaram nos últimos 20 anos. Entre
1990 e 2009, furacões e tempestades tropicais foram
responsáveis por 45,2% do total das perdas das seguradoras com catástrofes. As alterações climáticas provocarão um aumento deste tipo de catástrofes naturais.
setembro 2014
45.20%
54.80%
Perdas por catástrofes
Furacões e tempestades tropicaisOutros
Fon
te:
Poje
ct B
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(1)
(1) Outros: Terramotos/tsunamis e catástrofes provocadas pelo homem PwC 10
Desafios para o setor segurador
Tendências em Portugal Ambientais
2002 20110
50,000
100,000 70,413 52,388
Dióxido de carbono de origem fóssil
setembro 2014
Milhares toneladas
2002 20110
50
10020.5
73.7
Lixo reciclável por habitante
KgF
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te:
Pord
ata
Fon
te:
Pord
ata
Os resultados do “Eurobarómetro” colocam Portugal num dos lugares de
topo dos países com maiores preocupações ambientais.
Apesar de estar no bom caminho, Portugal não deixará de sofrer com as
alterações climáticas verificadas no Planeta. Mais dias de seca por
ano, mais tempestades severas e menos metros de terreno, perdidos para o mar.
PwC 11
Desafios para o setor segurador
Tendências internacionaisPolíticas
setembro 2014
Reguladores financeiros mais exigentes e dialogantes entre si tenderão a harmonizar a regulação nos seguros, conduzindo a uma maior standardização dos produtos a comercializar a uma escala mundial.
Ataques terroristas mais frequentes. Um em cada 4 dias, em média.
PwC 12
Desafios para o setor segurador
Tendências em Portugal Políticas
Uma regulação financeira mais exigente, mas menos autónoma. Um
aparelho fiscal mais pesado e simultaneamente mais eficaz. A
instabilidade social associada a uma instabilidade político-económica perdurará durante os próximos anos.
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Desafios para o setor segurador setembro 2014
Conclusões – desafios perspetivados para o setor segurador
Social
• Consumidor com papel mais interventivo na compra de seguros (mais seguros serão comprados pelos consumidores por oposição à atual venda por agentes - exemplos: auto, saúde, vida).
• A exigência dos consumidores no respeitante a mobilidade e a velocidade de serviço obrigará à realização de investimentos em conteúdos de multimédia interativos para smartphones e tablets.
• O envelhecimento da população beneficiará a comercialização de produtos de poupança para a reforma e de saúde (face à diminuição dos benefícios proporcionados pelo Estado Social).
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Desafios para o setor segurador setembro 2014
Conclusões – desafios perspetivados para o setor segurador
Tecnológico
• As Seguradoras utilizarão uma maior quantidade de informação disponível (“Big Data”) para melhor gerirem o risco, definindo um “pricing” mais adequado em função do perfil de cliente / negócios seguráveis.
• No caso específico dos ramos vida e de saúde, instrumentos de monitorização do “nível de bem estar” dos segurados permitirão tomar ações preventivas catalisadoras do aumento da esperança de vida.
PwC 15
Desafios para o setor segurador setembro 2014
Conclusões – desafios perspetivados para o setor segurador
Económico
• As Seguradoras multinacionais continuarão a direcionar os seus investimentos para mercados emergentes.
Em Portugal,
• Um aumento relativo da poupança (face a um menor rendimento disponível) alimentará os seguros de vida de capitalização (em concorrência com os produtos bancários). Também o envelhecimento da população beneficiará a comercialização de produtos de poupança para a reforma e de saúde (face à diminuição dos benefícios proporcionados pelo Estado Social).
• Provável concentração de Seguradoras nos ramos reais, permitindo o aumento do retorno dos capitais investidos. Retoma progressiva, em função da melhoria da atividade económica.
• O aumento das exportações e do investimento em novos mercados, trará oportunidades ao nível de novos riscos seguráveis.
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Desafios para o setor segurador setembro 2014
Conclusões – desafios perspetivados para o setor segurador
Ambiental
• Maior sofisticação na modelização de riscos catastróficos e ambientais e criação de novos mecanismos de transferência / partilha de risco.
• Em Portugal, existe um Anteprojeto de Decreto-Lei para implementação de um sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos, o qual incluirá a criação de um Fundo Sísmico.
Político
• A harmonização crescente da regulação, conduzirá a uma maior standardização ao nível de produtos e de processos de negócio.
• Potencial redução da capacidade das autoridades de supervisão nacionais na emissão de regulamentação a nível local.
PwC 17
“(…)there are a number of actions you can take to prepare yourself for the
uncertain future and exploit the emerging opportunities”
Project Blue - PwC
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