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Valmir FernandesDiretor Presidente
São Paulo, 15 de Junho de 2004
Workshop Endeavor
Reinventando a roda: Como inovar em mercados tradicionais!
1
AGENDA
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
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AGENDA
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
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Reinventando o setor de Exibição no Brasil (Status: anos 90).
O mercado exibidor estava parado no tempo, com a clara impressão que as novas tecnologias haviam destruído as possibilidades de crescimento
•Empresas descapitalizadas e com estrutura familiar.
•Explorando apenas e tão somente a exibição de filmes como fonte de receita.
•Submetidas a uma excessiva regulação que destruía a capacidade de geração de receita.
•Reduzidas drasticamente a ¼ do numero de salas dos anos 80 e atingindo 1075 salas em 1996/97.
•A mercê dos desejos dos proprietários de Shopping Centers e sem poder de influenciar novos projetos.
•Com o mercado para filmes brasileiros virtualmente inexistente até 1995.
•Convictas de que as novas tecnologias haviam subjugado a exibição e que a morte do Setor era apenas questão de tempo.
Apenas uma completa transformação, ou a implantação de um novo conceito poderia reverter o quadro de pessimismo instalado.
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• A chegada da Cinemark introduzindo o Multiplex em 1997 reverteu a tendência de queda do mercado, estimulando a formação de novo público para cinema
• A chegada da Cinemark introduzindo o Multiplex em 1997 reverteu a tendência de queda do mercado, estimulando a formação de novo público para cinema
• 6 a 18 salas de cinema em um único local unidas por um foyer e uma área de projeção única
• Equipamentos de última geração
• Maior flexibilidade de programação e horários
• Investimento superior a R$ 1 milhão por sala
• Aptos a receber filmes de todos os estúdios
• Foco em receitas de alimentação e midia cinema.
• 6 a 18 salas de cinema em um único local unidas por um foyer e uma área de projeção única
• Equipamentos de última geração
• Maior flexibilidade de programação e horários
• Investimento superior a R$ 1 milhão por sala
• Aptos a receber filmes de todos os estúdios
• Foco em receitas de alimentação e midia cinema.
Reinventando o setor de Exibição no Brasil – Um novo conceito
O Multiplex mudou o mercado de exibição, o qual cresceu 121% nos últimos 7 anos
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• A diversidade de programação, aliada a outros diferenciais tornaram o conceito Multiplex um caso de sucesso no mercado Brasileiro e mundial.
• A diversidade de programação, aliada a outros diferenciais tornaram o conceito Multiplex um caso de sucesso no mercado Brasileiro e mundial.
MULTIPLEX MULTIPLEX –– UM NOVO CONCEITOUM NOVO CONCEITO
••Arquibancadas “Arquibancadas “StadiumStadium” *” *
••Poltronas Poltronas –– Largas, Largas, ReclinavéisReclinavéis*, Porta Copos, “*, Porta Copos, “LoveLove SeatsSeats”*”*
••Telas “Telas “WallWall to to WallWall”*”*
••Som DigitalSom Digital
••SnackSnack bar bar –– > > MixMix*, > qualidade, e > # de pontos de venda**, > qualidade, e > # de pontos de venda*
••Introdução de Salas Digitais*Introdução de Salas Digitais*
••Ingresso Ingresso –– Conveniência (préConveniência (pré--venda*, Internet*, venda*, Internet*, ATMsATMs*)*)
* Diferenciais introduzidos pela Cinemark no mercado
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O O sucessosucesso do do conceitoconceito atraiatrai novosnovos investidoresinvestidores e e criacria novas novas salassalas..
18171.736
2.365
1.635
1.988
2.244
1.6201.480
1.3501.300
1.0751.128
1.2001.2891.250
1.4001.511
1.4881.5201.4231.3991.372
1.4281.553
1997
546469518
395278
16340
629
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
# Salas
Fonte: Filme B
Entrada da Cinemarkno Brasil
Entrada da Cinemarkno Brasil
1997-2004 = 86%
1997-2004 = 86%
# Multiplex# Total Salas
*
* Mudança de Critério: o atributo “Hall de Entrada Único” passou a fazer parte das exigências para se enquadrar no conceito Multiplex
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O multiplex O multiplex revertereverte a a partirpartir de 1997 a de 1997 a tendênciatendência de de quedaqueda do do mercadomercado..
115
90 91
128117
109 110
95
95
7570
7585
6252
70 7077 82
139
128
91
165
107103
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Homem Aranha8,5 M clientes
Homem Aranha8,5 M clientes
Público(Milhões)
Titanic16 M clientes
Titanic16 M clientes
A Cinemarkchega ao Brasil
A Cinemarkchega ao Brasil
Fonte:Filme B
A falta de investimentos na
atualização das salas, o advento do VHS e do cabo e a
falência do modelo anterior foram responsáveis pela
acentuada queda da indústria de exibição
A falta de investimentos na
atualização das salas, o advento do VHS e do cabo e a
falência do modelo anterior foram responsáveis pela
acentuada queda da indústria de exibição A entrada da Globo no
Mercado
A entrada da Globo no
Mercado
8
O O aumentoaumento de de salassalas de alto de alto padrãopadrão elevaeleva o o faturamentofaturamento do do setorsetor..
648
767
235
531465
410356354
239283
330
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ReceitaMilhões
R$Apesar do crescimento de 221% em 6 anos,
resultante da introdução do conceito multiplex, o mercado brasileiro ainda não atingiu seu
verdadeiro potencial.
Apesar do crescimento de 221% em 6 anos, resultante da introdução do conceito multiplex,
o mercado brasileiro ainda não atingiu seuverdadeiro potencial.
1997-2004 = 221%
1997-2004 = 221%
* EstimativaFonte: Filme B
9
9966 64
11181 70
11193
74
264
179207
272304
202
963
1.635
Cinemark GSR UCI Arcoiris Outros Total
20022003
1.817
Araújo
2004
1.076
# SalasMS 2004
PRINCIPAIS EXIBIDORES NO MERCADOPRINCIPAIS EXIBIDORES NO MERCADO
15,2% 10,1% 5,6% 4,7% 3,7% 60,7%
(# de Salas)
100,0%
Fonte: Filme B
1.213
1.997
Essa é uma indústriadiluída com muitos exibidores locais, mas que não
atinge a necessária capilaridade.
Essa é uma indústriadiluída com muitos exibidores locais, mas que não
atinge a necessária capilaridade.
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AGENDA
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
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CINEMARK NO MUNDO – Nº DE SALAS
• 3º maior exibidor mundial, operando 3.216 salas de cinemas nos EUA, América Latina e Ásia, divididos em 284 complexos, gerando em 2004 uma receita líquida superior a 1 bilhão de USD.
• É o maior operador da América Latina com 839 salas de cinemas distribuídas pelo Brasil, México, Chile, Argentina, Equador, Peru, Colômbia, Canadá e América Central
• 3º maior exibidor mundial, operando 3.216 salas de cinemas nos EUA, América Latina e Ásia, divididos em 284 complexos, gerando em 2004 uma receita líquida superior a 1 bilhão de USD.
• É o maior operador da América Latina com 839 salas de cinemas distribuídas pelo Brasil, México, Chile, Argentina, Equador, Peru, Colômbia, Canadá e América Central
Brasil (304)Brasil (304)
* Inclui: 12 salas no Canadá** Inclui: Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá
Obs: United Kindom: 17 salas
EUA* (2.377)EUA* (2.377)
Argentina (73)Argentina (73)
Chile (87)Chile (87)
Peru (30)Peru (30)
Equador (16)Equador (16)
México (256)México (256)
Colômbia (22)Colômbia (22)
América Central (51)**América Central (51)**
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CINEMARK NO BRASIL
Ser a melhor empresa de entretenimento do Setor, proporcionando diversão aos seus clientes, por meio de instalações de alta tecnologia,
exibindo os últimos lançamentos do mercado, e contando com uma estrutura que ofereça conforto e praticidade nos locais de melhor
acesso em cada mercado.
MISSÃO
• Manter a liderança na exibição de filmes no Brasil;• Incrementar o cinema como hábito de entretenimento;• Estar presente nos principais centros urbanos;• Contar com colaboradores motivados e comprometidos.
OBJETIVOS
13
304
832
837
47
60
8131
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
# de Complexos
RITMO DE CRESCIMENTO(nº de salas)
33 88 88 55 44 11 11 3535
• De 1997 a 2004 foram
inauguradas 304 salas em
35 cinemas, resultado de
um investimento de
aproximadamente R$ 250M
• De 1997 a 2004 foram
inauguradas 304 salas em
35 cinemas, resultado de
um investimento de
aproximadamente R$ 250M
55
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ONDE OPERAMOS – Junho 2005(nº de salas)
Amazonas• Manaus (8)Amazonas• Manaus (8)
DF• Brasília (13)• Taguatinga (9)
DF• Brasília (13)• Taguatinga (9)
Mato Grosso do Sul• Campo Grande (9)Mato Grosso do Sul• Campo Grande (9)
Sergipe• Aracaju (9)Sergipe• Aracaju (9)
Rio de Janeiro• Rio de Janeiro (26)• Niterói (7)
Rio de Janeiro• Rio de Janeiro (26)• Niterói (7)
Rio Grande do Sul• Porto Alegre (8)• Canoas (7)
Rio Grande do Sul• Porto Alegre (8)• Canoas (7)
Paraná• Curitiba (16)Paraná• Curitiba (16)
São Paulo• São Paulo (132)• Campinas (8)• Ribeirão Preto (7)• São José dos Campos (16)• Santos (10)• Praia Grande (7)• Jacareí (4)
São Paulo• São Paulo (132)• Campinas (8)• Ribeirão Preto (7)• São José dos Campos (16)• Santos (10)• Praia Grande (7)• Jacareí (4)
Minas Gerais• Belo Horizonte (8)Minas Gerais• Belo Horizonte (8)
304 Salas35 Cinemas
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EVOLUÇÃO DE PÚBLICO E RECEITA – Superando os US$ 100 milhões(R$ milhões)
ReceitaReceitaPúblicoPúblico
293,7
2,6
247,2
201,7
157,0
120,8
78,937,40,4
6,0
11,2
15,8
19,4
24,927,3
23,7
0
50
100
150
200
250
300
350
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20040
5
10
15
20
25
30ReceitaBruta(R$ milhões)
ReceitaBruta(R$ milhões)
Clientes(milhões)Clientes(milhões)
Market Sharepúblico (%) 9,89,8 8,68,6 16,016,0 20,520,5 23,723,7 26,026,0 24,124,1 24,024,0
16
PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
Além de construção dos complexos, nossas 3 principais atividades da Cinemark são:
Além de construção dos complexos, nossas 3 principais atividades da Cinemark são:
Participação nareceita (%) 70 a 75%70 a 75% 20 a 25%20 a 25% 2 a 5%2 a 5%
Venda de alimentos e
bebidas
Venda de alimentos e
bebidas
Exibiçãode FilmesExibiçãode Filmes
Comercializaçãode mídia em telaComercializaçãode mídia em tela
* Receita Bruta
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Totalmente formada na empresa.Programação
de filmes
• Somos 2.050 colaboradores, dos quais 2.000 estão alocadosna operação dos complexos e 50 na administraçãocentral
• Todos osgerentesdepartamentaisforamdesenvolvidosdentro daorganização
• Somos 2.050 colaboradores, dos quais 2.000 estão alocadosna operação dos complexos e 50 na administraçãocentral
• Todos osgerentesdepartamentaisforamdesenvolvidosdentro daorganização
CLIENTE
GerenteGeral
Marketing
Real Estate
Operações
Manutenção
Concession
Compras
Cinemas
Financeiro
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PROJETOS ESPECIAIS – A necessidade de continuar inovando
Festival Internacional de Cinema Infantil - 2004
Festival de Ribeirão Preto
19
SalaSala DisneyDisney
• 1ª iniciativa desse gênero na América Latina
• Sala com efeitos especiais iterativos
• Exclusividade em todos os lançamentos da Disney
• Totalmente voltada para o público infantil
• 1ª iniciativa desse gênero na América Latina
• Sala com efeitos especiais iterativos
• Exclusividade em todos os lançamentos da Disney
• Totalmente voltada para o público infantil
PROJETOS ESPECIAIS – A necessidade de continuar inovando
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GIFT CARD
PROJETOS ESPECIAIS – A necessidade de continuar inovando
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CINEMARK – Empresa Líder no Segmento de Exibição no Brasil
•60% de market share na Grande São Paulo
•25% de share no mercado brasileiro
•Média de 9 salas por complexo de cinemas
•O maior exibidor de filmes nacionais
•600 mil unidades de refrigerantes/mês
•50 toneladas de milho de pipoca/mês
•60% de market share na Grande São Paulo
•25% de share no mercado brasileiro
•Média de 9 salas por complexo de cinemas
•O maior exibidor de filmes nacionais
•600 mil unidades de refrigerantes/mês
•50 toneladas de milho de pipoca/mês
• Quase 30 milhões de clientes/ano atendidos nos principais mercados do país.• Quase 30 milhões de clientes/ano atendidos nos principais mercados do país.
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As principais lições aprendidas neste caso de sucesso.
Acreditar no talento local. A Cinemark nunca teve um estrangeiro em seu quadro local de funcionários. Desenvolver uma cultura coerente com os valores da empresa.
Não aceitar uma “tropicalização” do projeto original sem antes de testar o fielmente conceito inicial. Não dar ouvido aos especialistas de um mercado em decadência.
Questionar absolutamente todos os paradigmas existentes no Setor. Não existem verdades que devam ser aceitas somente por que fazem parte da história.
As crises virão (ex. 2 maxi-desvalorizações) mas podem e devem ser encaradas como desvios momentâneos e não como barreiras do crescimento.
Nao ter medo de inovar após implementado o conceito original, os eventuaiserros criam novas oportunidades de negócios.
A atuação junto ao ambiente politico regulatório é vital para uma empresa quese propõe a ser lider em seu setor.
Acreditar no talento local. A Cinemark nunca teve um estrangeiro em seu quadro local de funcionários. Desenvolver uma cultura coerente com os valores da empresa.
Não aceitar uma “tropicalização” do projeto original sem antes de testar o fielmente conceito inicial. Não dar ouvido aos especialistas de um mercado em decadência.
Questionar absolutamente todos os paradigmas existentes no Setor. Não existem verdades que devam ser aceitas somente por que fazem parte da história.
As crises virão (ex. 2 maxi-desvalorizações) mas podem e devem ser encaradas como desvios momentâneos e não como barreiras do crescimento.
Nao ter medo de inovar após implementado o conceito original, os eventuaiserros criam novas oportunidades de negócios.
A atuação junto ao ambiente politico regulatório é vital para uma empresa quese propõe a ser lider em seu setor.
A vontade de inovar é o combustivel que nos coloca a frente dos demais.
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AGENDA
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
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Apoio ao Cinema Nacional,mais que um compromisso, uma necessidade vital.mais que um compromisso, uma necessidade vital.
• O crescimento e principalmente a disseminação geográfica do mercado de salas de cinema depende também de uma produção nacional forte.
• Não há limite máximo de ocupação do mercado brasileiro de salas pelos filmes nacionais, quanto maior a participação melhor para as salas de cinema e para o mercado como um todo.
• Sucesso deve ser medido por participação de mercado, numero de expectadores, e renda por sala. Indicações e prêmios internacionais isoladamente não viabilizam o crescimento.
• Precisamos de mais produções de grande porte voltadas pura e simplesmente para o entretenimento e equilibrando a oferta com os já esperados filmes de autor.
• O crescimento e principalmente a disseminação geográfica do mercado de salas de cinema depende também de uma produção nacional forte.
• Não há limite máximo de ocupação do mercado brasileiro de salas pelos filmes nacionais, quanto maior a participação melhor para as salas de cinema e para o mercado como um todo.
• Sucesso deve ser medido por participação de mercado, numero de expectadores, e renda por sala. Indicações e prêmios internacionais isoladamente não viabilizam o crescimento.
• Precisamos de mais produções de grande porte voltadas pura e simplesmente para o entretenimento e equilibrando a oferta com os já esperados filmes de autor.
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Apoio ao Cinema Nacional,mais que um compromisso, uma necessidade.mais que um compromisso, uma necessidade.
• O apoio do Governo Federal ao Setor de Produção deve ser complementado com iniciativas de apoio a comercialização. O modelo atual apresenta falhas.
• O crescente numero de filmes (365 EM PRODUÇÃO) não poderá se esquivar dos filtros exercidos por financiadores, distribuidores e exibidores. Portanto, outras mídias que não o cinema, deverão ser consideradas como prioritárias para estes filmes.
• Formulas de se incentivar o produto voltado para o entretenimento puro e simples e a produção em série devem ser tentadas sem contudo comprometer os mecanismos existentes e as conquistas obtidas até o momento.
• Choque de Capitalismo de mercado não combina com democratização de recursos, o cinema brasileiro tem que primar pela eficiência,mesmo que isto signifique concentração em um primeiro estagio deamadurecimento pós retomada.
• O apoio do Governo Federal ao Setor de Produção deve ser complementado com iniciativas de apoio a comercialização. O modelo atual apresenta falhas.
• O crescente numero de filmes (365 EM PRODUÇÃO) não poderá se esquivar dos filtros exercidos por financiadores, distribuidores e exibidores. Portanto, outras mídias que não o cinema, deverão ser consideradas como prioritárias para estes filmes.
• Formulas de se incentivar o produto voltado para o entretenimento puro e simples e a produção em série devem ser tentadas sem contudo comprometer os mecanismos existentes e as conquistas obtidas até o momento.
• Choque de Capitalismo de mercado não combina com democratização de recursos, o cinema brasileiro tem que primar pela eficiência,mesmo que isto signifique concentração em um primeiro estagio deamadurecimento pós retomada.
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A A CinemarkCinemark apóiaapóia o cinema o cinema brasileirobrasileiro -- ProjetaProjeta Brasil Brasil CinemarkCinemark
A A maiormaior iniciativainiciativa de de apoioapoio realizadarealizada no Mercado no Mercado BrasileiroBrasileiro de de ExibiçãoExibição..• Ingresso à R$ 2,00• Renda revertida aos grandes prêmios
de Juri Popular dos principais festivais nacionais
• Apoio a Escolas de Cinema• Iniciativas de recuperação de acervo• Apoio a Curta Metragem
• Resultado
• Ingresso à R$ 2,00• Renda revertida aos grandes prêmios
de Juri Popular dos principais festivais nacionais
• Apoio a Escolas de Cinema• Iniciativas de recuperação de acervo• Apoio a Curta Metragem
• Resultado
PúblicoPúblico Receita* (R$)Receita* (R$)
20002001200220032004
20002001200220032004
52.000135.000211.000181.000140.000
52.000135.000211.000181.000140.000
AnoAno
52.000135.000211.000362.000280.000
52.000135.000211.000362.000280.000
* Receita Bruta
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IncentivoIncentivo a a escolasescolas públicaspúblicas e e privadasprivadasProjetoProjeto EscolaEscola –– ApoioApoio aoao Cinema Cinema NacionalNacional
• Ingresso de R$ 2,00 a R$ 3,00• Em sessões especiais os estudantes
assistem produções selecionadas de acordo com critérios pedagógicos específicos, cujos temas são usados em sala de aula
• Ingresso de R$ 2,00 a R$ 3,00• Em sessões especiais os estudantes
assistem produções selecionadas de acordo com critérios pedagógicos específicos, cujos temas são usados em sala de aula
PúblicoPúblico Receita* (R$)Receita* (R$)
20002001200220032004
Total
20002001200220032004
Total
127.000240.000254.000240.000191.000
1.052.000
127.000240.000254.000240.000191.000
1.052.000
AnoAno
254.000600.000635.000720.000573.000
2.782.000
254.000600.000635.000720.000573.000
2.782.000
* Receita Bruta
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Apoio ao Cinema Nacional – Um Compromisso Cinemark
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AGENDA
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
• Reinventando o Setor de Exibição no Brasil
• A evolução da Cinemark
• O apoio ao Cinema Nacional
• Os novos desafios e a necessidade de reinventar o negócio depois de 7 anos.
– Cinema Digital, Pirataria, Regulação e excessos do legislativo
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Os novos desafios e a necessidade de se reinventar mais uma vez.
Depois de 7 anos de crescimento o mercado deve cair cerca de 20% em 2005. Uma entressafra, e os efeitos cruéis da Pirataria começam a ser sentidos.
O crescimento do DVD ameaça o setor com a redução da “janela de exibição”
As constantes tentativas de se regular o Setor criam cada vez mais um custo para o setor e uma burocracia que prejudicam o crescimento.
O número de Projetos de Lei que afetam o setor cresce a cada dia e na maioria das vezes fazendo caridade com os recursos alheios.
Os excessos do legislativo e do executivo, e a falta de regulamentação da ½ entrada do estudante está minando a resistência do setor.
A tecnologia e a implantação do digital deverá trazer novos desafios.
O filme nacional não encontrou ainda o seu modelo de crescimento.
Depois de 7 anos de crescimento o mercado deve cair cerca de 20% em 2005. Uma entressafra, e os efeitos cruéis da Pirataria começam a ser sentidos.
O crescimento do DVD ameaça o setor com a redução da “janela de exibição”
As constantes tentativas de se regular o Setor criam cada vez mais um custo para o setor e uma burocracia que prejudicam o crescimento.
O número de Projetos de Lei que afetam o setor cresce a cada dia e na maioria das vezes fazendo caridade com os recursos alheios.
Os excessos do legislativo e do executivo, e a falta de regulamentação da ½ entrada do estudante está minando a resistência do setor.
A tecnologia e a implantação do digital deverá trazer novos desafios.
O filme nacional não encontrou ainda o seu modelo de crescimento.
O sucesso constante pressupõe a capacidade de se reinventar o negóciocada vez com mais agilidade.
31
The EndThe End