Cenário Nacional - Grãos

Agenda

I.Agronegócio Brasil - 2017

Perfil das Cooperativas

Cenário Agrupamento Grãos – 2014 a 2017

Reflexão

Agronegócio no Brasil - 2017

Pecuário30,6%

Insumos 4,1%

Agropecuária 23,9%

Indústria32,4%

Serviços39,6%

AgrícolaR$ 984 bilhões

PIB do Agronegócio - R$ 1,4 Trilhão

CAFÉ AÇÚCARSUCO DE LARANJA

SOJA EM

GRÃOS

CARNE DE FRANGO

CARNEBOVINA

MILHOÓLEO

DE SOJAFARELO DE SOJA

CARNE SUÍNA

ALGODÃO

PRODUÇÃO 1º 1º 1º 2º 2º 2º 3º 4º 4º 4º 5ºEXPORTAÇÃO 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 4º 4º

PART. NO COMÉRCIOINTERNACIONAL(EXPORTAÇÕES)

27% 48% 76% 43% 42% 20% 20% 12% 22% 11% 8%

FONTE: CEPEA/USP E CNA.

FONTE: USDA.

-100,00

100,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo da Balança Comercial (US$ bilhões)

Agronegócio Outros Setores Saldo Total

18,4%13,8% 12,2%

Complexo Soja Carnes Complexo Sucroalcooleiro Produtos Florestais Café

Representatividade no Saldo do Agronegócio

Agronegócio no Brasil - 2017

9 bilhões de pessoas até

Transformação Estrutural

Sustentabilidade

I.Novas necessidades dos

associados e clientes

Mudanças nos Mercados

Recrutamento de Pessoal

Perspectivas do Agronegócio

Sul – 77

PEALSE

Sudeste - 10

Centro-Oeste e TO 12

99 Cooperativas

8 Estados

Informações

Sociais

97,4 mil empregos diretos

377 mil associados

Gerando R$1,7 bilhão em impostos

Perfil das Cooperativas

Resultados

Cenário Grãos

85,4 86,0

100,00

2014 2015 2016 2017

Fonte: Autogestão - Desempenho

Ingressos - Nacional

38,7% 41,0% 40,3% 42,3%

8,9% 7,4% 5,9% 5,1%

24,2% 23,9%24,1% 24,5%

19,9% 20,1%20,4% 20,0%

6,1% 5,6% 7,5% 5,9%2,2% 2,0% 1,8% 2,2%

62,52 74,34 85,38 86,03

2014 2015 2016 2017

Grãos Pecuários Industrializados Insumos Agropecuários Bens de Fornecimento Outros Ingressos e Receitas Brutas (Liq. Devolução)

Composição dos Ingressos - Nacional

75,98 76,91

2,58 3,07 3,49 3,54 4,27 4,69 5,90 5,57

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

SUL SUDESTE CO E TO

Ingressos Totais - Regiões (Bilhões R$)

14,57%

15,46%

14,30%

15,46%

4,37%5,06%

4,11% 4,25%

-0,25%-0,84% -0,59% -0,87%

3,68% 3,77%3,18% 3,09%

-2,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Margem Bruta Margem Operacional Margem Financeira Margem Líquida

Despesas Operacionais

Despesas Financeiras

Deduções e Custos

Margens - NacionalMB MO MF ML

14,8% 3,9% -0,81% 2,85%

10,2%10,9%

11,1% 10,9%

1,9%2,2%

3,7%4,2%

3,8%4,4%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

SUL SUDESTE CO E TO

Margem Bruta e Operacional - Regiões

-0,35%

0,54% 0,62%

-0,97%

-0,06%

-0,59%

-1,25%

-0,94%

-0,47%

3,32%3,26%

2,57%2,43%

-2,00%

-1,00%

SUL SUDESTE CO E TO

Financeira14 Financeira15 Financeira16 Financeira17 Líquida14 Líquida15 Líquida16 Líquida17

Margens Financeira e Líquida - Regiões

10,21%10,41%

10,19%

11,21%

10,00%

10,50%

11,00%

11,50%

2014 2015 2016 2017

Fonte Autogestão - Desempenho

Despesas Operacionais - Nacional

2014 2015 2016 2017

9,8% 10.8% 9,9% 10,9%

10,51%10,76%

10,54%

11,60%

7,07%7,49%

10,00%

12,00%

14,00%

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Sul Sudeste CO E TO

Despesas Operacionais - Regiões

Estrutura de Capital

Cenário Grãos

20,623,0

16,618,9

20,822,0

93,0% 92,0% 91,0% 87,0%

2014 2015 2016 2017

PATRIMÔNIO LIQUIDO PERMANENTE (R$) IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

Imobilização de Recursos Próprios - Nacional

95,0% 95,0% 94,0%90,0%

80,0%77,0%

72,0%75,0%

66,0%64,0%

100,0%

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

SUL SUDESTE CO E TO

Imobilização de Recursos Próprios - Regiões

63 68 70 75

6974 71

68 69 69 76

6473 72 75

2014 2015 2016 2017

PME PMR PMP CF

Ciclo Financeiro - Nacional

70 74 71 7796 91 84 92

50 58 67 62

70 70 70 78 77 78 80 72

35 43 4259

6469 72

64 73 73 7588 77

59 6476 65

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

SUL SUDESTE CO E TO

PMR PMP PME CF

Ciclo Financeiro - Regiões

-8,9% -8,9%-7,2%

13,9% 14,2% 14,6% 15,0%

23,0% 23,5%22,2%

2,90 5,10 5,72 4,94

2014 2015 2016 2017

T(%) CG NCDG T(BI R$)

Tesouraria - Nacional

-21,9%

24,2%22,0%

4.750,81465,34

273,12

SUL SUDESTE CO E TO

T(%) CG NCDG T(MI R$)

Tesouraria 2017 - Regiões

Capacidade de Pagamento

Cenário Grãos

63,7% 64,2% 64,2% 63,2%

46,1% 46,0% 46,6% 45,6%

2014 2015 2016 2017

ET ECP

Endividamento (Curto e Longo Prazo) - Nacional

64,1% 64,7% 64,7% 63,8%

72,6% 72,0% 71,1%68,7%

52,1% 52,6% 52,0%

46,3% 45,9% 46,5% 45,5%

59,3%60,9% 59,9%

39,2% 39,9% 38,9%

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

SUL SUDESTE CO E TO

ET ECP

Endividamento (Curto e Longo Prazo) - Regiões

63,7% 64,2% 64,2% 63,2%

35,6% 36,0% 35,0%32,3%

12,4% 12,8% 12,1% 11,5%

2014 2015 2016 2017

ET EFT EFLPZO

Endividamento (Financeiro x Operacional) - Nacional

64,1% 64,7% 64,7% 63,8%

72,6% 72,0% 71,1%68,7%

52,1% 52,6% 52,0%

35,3% 36,0% 35,2%32,6%

40,5%38,4%

34,9%37,1% 37,4%

34,8%31,9%

12,5% 13,3% 12,6% 12,0%

7,7%6,0% 5,8% 5,5%

14,0%10,8%

9,4%7,9%

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

SUL SUDESTE CO E TO

ET EFT EFLPZO

Endividamento (Financeiro x Operacional) - Regiões

63,7% 64,2% 64,2% 63,2%

2014 2015 2016 2017

xoClassificação do Endividamento - Nacional

64,1% 64,7% 64,7% 63,8%

72,6% 72,0% 71,1%68,7%

52,1% 52,6% 52,0%48,8%

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

SUL SUDESTE CO E TO

xoClassificação do Endividamento - Regiões

1,30 1,30 1,31 1,33

0,90 0,87 0,85 0,87

0,77 0,74 0,75 0,76

1,04 1,05 1,05 1,08

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Interna Liquidez Total

Liquidez - Nacional

1,031,08

1,031,09

1,041,11

1,061,11

SUL SUDESTE CO E TO

LC14 LC15 LC16 LC17 LT14 LT15 LT16 LT17

Liquidez Corrente e Total - Regiões

0,880,83

0,850,82

0,84 0,82

0,86 0,85

SUL SUDESTE CO E TO

LS14 LS15 LS16 LS17 LI14 LI15 LI16 LI17

Liquidez Seca e Interna - Regiões

3,97 3,91 3,74 3,78 3,51 3,45 3,38 3,39

2014 2015 2016 2017

KANITZ KANITZ (LI)

Solvência - Nacional

3,93 3,84 3,71 3,73 3,75 3,85 3,88 3,81

5,27 5,20 4,85

3,50 3,38 3,39 3,34 3,04 3,11 3,24 3,03

4,84 4,66

3,97 4,53

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

SUL SUDESTE CO TO

KANITZ KANITZ (LI)

Solvência - Regiões

85,38 86,03

17,86 20,61

22,96 25,34

2,30 2,80 2,71 2,66

100,00

2014 2015 2015 2017

INGRESSOS TOTAIS COOPERATIVA (R$) TOTAL ATIVOS (R$) PATRIMÔNIO LIQUIDO SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES (R$)

Evolução das Contas - Nacional

Matriz de Risco

Cenário Grãos

MARGEM LÍQUIDA X TESOURARIA (RISCO)

Matriz de Risco 2014 - Cooperativas

101 103

113 114

SUDESTE

CE E TO

NACIONAL

Fonte:Autogestão - Desempenho

576062

111112

SUDESTE

CO E TO

NACIONAL

99 101

SUDESTE

CO E TO

NACIONAL

Fonte: Autogestão- Desempenho

5760 62

110 111

SUDESTE

CE E TO

NACIONAL

Reflexão

Cenário Grãos

Níveis de Risco Liquidez Corrente Endividamento Total Margem Líquida Tesouraria

Baixo 1,80 46,36% 4,04% 8,75%

Médio 1,13 69,74% 2,02% -12,18%

Alto 0,78 89,80% 0,57% -22,16%

Desafios das Cooperativas Agropecuárias

1. Concentrar sua estratégia e suas operações nas necessidades econômicasdos associados;

2. Ser continuamente orientado no mercado e, portanto, precisa ser flexível;

3. Ser competitivo, gerar excedentes para criar reservas e promover ocrescimento sustentado;

4. Cooperar de maneira estruturada com outras cooperativas e empresas;

5. Ter uma gestão profissional;

6. Contar com pessoas altamente treinadas e motivadas;

7. Promover o desenvolvimento sustentável baseado no 7º princípio.

Reflexão Final

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