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Cadastro de contatos - SGC
Janeiro.2017
Ferramentas de cadastro
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Cenário atual
Cadastro de contatos
Cardfile
Outlook
SGC
Ferramenta desativada.Era utilizada para cadastros de contatos pessoais.Todos os contatos foram migrados para o outlook.
Ferramenta utilizada para cadastro de contatos pessoais ou profissionais que não devem ser compartilhados com o escritório (confidenciais).
Ferramenta utilizada para cadastro de contatos profissionais.Utilizado para extração de mailings para envio de correspondências.Base geral de contatos do escritório, disponível para consulta por todos os profissionais.
Cadastro de contatos profissionais?
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5Cadastro de contatos
Cadastro SGC
• Faça login na ferramenta SGC, utilizando seu usuário
e senha.
Obs: Para evitar duplicidades de cadastros no SGC, é
necessário consultar a ferramenta para verificar se o
contato já encontra-se cadastrado.
6Cadastro de contatos
1- Clique na opção Cadastros > Contatos • O pop up para consulta se abrirá na tela.
Você terá a opção de fazer a consulta por nome ou e-mail.
Recomendamos fazer os dois tipos de busca para ter
certeza da inexistencia do cadastro.
Cadastro SGC – Consulta de contatos
7Cadastro de contatos
Cadastro SGC – Consulta de contatos
2- Insira os dados a serem consultados nos campos
correspondentes e clique na tecla enter do teclado.
• Caso o contato já tenha cadastro na ferramenta, os dados
cadastrais aparecerão na tela.
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Cadastro SGC – Atualização de contatos
Cadastro de contatos
3- Se necessário atualizar as informações do contato já cadastrado, envie um e-mail para jmeneses@mattosfilho.com.br,
com todos os dados a serem atualizados .
mailto:jmeneses@mattosfilho.com.br
9Cadastro de contatos
1- Clique na opção Cadastros > Pré Cadastro • O pop up para cadastro se abrirá na tela.
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
10Cadastro de contatos
2- Digite uma das partes do nome da empresa
relacionada ao contato e pressione o enter do teclado.
Assim, o sistema trará em um pop up todas as
empresas que contém a palavra digitada.
3- Dê um duplo clique em cima do nome da empresa
escolhida. Assim ela será vinculada ao contato a ser
cadastrado.
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
11Cadastro de contatos
4- Preencha os campos para cadastro.
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
• O campo Contatos não deve ser preenchido.
• Todas as informações devem ser preenchdas
caso as possua.
12Cadastro de contatos
5- Para indicar o Professional de Relacionamento (sócio ou
advogado de contato), clique com o botão direito do mouse na
janela de Relacionamento conforme abaixo e aparecerão 2
opções. Clique na opção Inclusão para adicionar o
Relacionamento.
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
6- Um pop up aparecerá na tela.
Selecione a opção Profissional através do pick list no pop up.
13Cadastro de contatos
7- Um pop up com as opções de contatos de relacionamento
que contenham o nome digitado se abrirá na tela. Dê um duplo
clique em cima do nome desejado para vinculá-lo ao cadastro.
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
8- Clique em OK para finalizar a inclusão de relacionamento.
14Cadastro de contatos
9- Se tiver mais de um relacionamento para cadastrar, siga
o mesmo procedimento.
Após cadastrar todos os contatos de relacionamento, clique
em sair.
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
10- Para incluir o cadastro nos mailings do escritório, clique
na aba Listas.
15Cadastro de contatos
11- Na janela Eventos e Memorandos Disponíveis, selecione
os mailings em que o contato deve ser incluído e clique na
seta que aponta para a esquerda.
Obs: Sempre incluir os contatos no mailing geral Mattos
Filho (Nacional ou Internacional).
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
12- Feito isso, os mailings aos quais o contato será vinculado
aparecerão ao lado esquerdo da tela, no campo Eventos e
Memorandos selecionados. Clique em Incluir.
16Cadastro de contatos
13- Após clicado em Incluir, aparecerá um pop up
perguntando se deseja imprimir a Ficha.
Clique na opção Não. E está feito o cadastro do contato.
Cadastro SGC – Cadastro de Contatos
Observações:
• Sempre incluir os contatos no mailing geral Mattos Filho.
• Contatos Nacionais incluir no xMailing Geral Mattos Filho
– Nacional.
• Contatos Internacionais incluir no xMailing Geral Mattos
Filho – Internacional
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