Ministério das Relações Exteriores - MREDepartamento de Promoção Comercial e Investimentos - DPRDivisão de Inteligência Comercial - DIC

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J a n e i r o / 2 0 1 7

INVESTEXPORT

&

Guia de Comércio Exterior e Investimento

B R A S I L - C o R e I A d o S u L B A L A N Ç A C o M e R C I A L

Foto: shutterstock.com

Sumário

S u M Á R I oevolução do intercâmbio comercial Brasil - Coreia do Sul .......................................................................................

exportações e importações brasileiras por fator agregado ..................................................................................Composição das exportações brasileiras para a Coreia do Sul (SH 2) ..........................................................

Composição das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul (SH 2) .......................................Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 - exportações brasileiras ....

Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 - Importações brasileiras ...evolução do comércio exterior da Coreia do Sul ..........................................................................................

Principais destinos das exportações da Coreia do Sul ............................................................................Principais origens das importações da Coreia do Sul ...........................................................................

Composição das exportações da Coreia do Sul.....................................................................................Composição das importações da Coreia do Sul .................................................................................

Principais indicadores socioeconômicos da Coreia da Sul .........................................................

3456789

1011121314

3 Sumário

evolução do intercâmbio comercial Brasil - Coreia do SuluS$ milhões

Anos

exportações Importações Intercâmbio Comercial

SaldoValor Var.%

Part. % no total do Brasil

Valor Var.%Part. % no total do Brasil

Valor Var.%Part. % no total do Brasil

2012 4.501 -4,1% 1,86% 9.099 -9,9% 4,08% 13.600 -8,1% 2,92% -4.597

2013 4.720 4,9% 1,95% 9.492 4,3% 3,96% 14.212 4,5% 2,95% -4.772

2014 3.831 -18,8% 1,70% 8.526 -10,2% 3,72% 12.357 -13,1% 2,72% -4.695

2015 3.122 -18,5% 1,63% 5.421 -36,4% 3,16% 8.543 -30,9% 2,36% -2.299

2016 2.881 -7,7% 1,56% 5.449 0,5% 3,96% 8.330 -2,5% 2,58% -2.568

Var. % 2012-2016 -36,0% -40,1% -38,8% n.c.

evolução do intercâmbio comercial Brasil - Coreia do Sul

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de 2017.(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

A Coreia do Sul foi o 6º parceiro comercial, sendo o 12º nas exportações e o 5º nas importações. Entre 2012 e 2016, o intercâmbio comercial Brasil-Coreia do Sul decresceu 38,8%, de US$ 13,6 bilhões para US$ 8,3 bilhões. Nesse período, as expor-tações diminuíram 36% em razão, sobretudo, do desaquecimento nas vendas brasi-leiras e redução nos preços de minério de ferro e de cobre. As importações também mostraram decréscimo de 40,1% revelando o baixo desempenho de máquinas e automóveis. O déficit brasileiro na balança comercial diminuiu nos últimos cinco anos, passando de US$ 4,6 bilhões em 2012, para US$ 2,6 bilhões, representando o 2º maior saldo negativo em 2016, após a Alemanha.

-10.000

-5.000

0

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20.000

2012 2013 2014 2015 2016

US$

milh

ões Exportações

ImportaçõesIntercâmbio ComercialSaldo

4 Sumário

exportações e importações brasileiras por fator agregado

exportações brasileiras por fator agregado2016

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Janeiro de 2017.

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Janeiro de 2017.

As exportações brasileiras para a Co-reia do Sul são compostas, em sua maior parte, por produtos básicos, que representaram 69% do total em 2016, com destaque para minérios, milho, soja e algodão. Os manufatura-dos posicionaram-se em seguida com 18,4% (álcool etílico) e os semimanu-faturados, com 12,6% (pastas quími-cas de madeira). Os produtos manufaturados somaram

a quase totalidade da pauta das im-portações brasileiras procedentes do Coreia do Sul, com 99,5% do total, re-presentados sobretudo por máquinas, automóveis, plásticos, veículos para vias férreas, produtos farmacêuticos, instrumentos de precisão.

Importações brasileiras por fator agregado2016

exportações

Importações

Básicos69,0%

Semimanufaturados12,6%

Manufaturados18,4% Transações Especiais

0,1%

Básicos0,1%

Semimanufaturados0,3%

Manufaturados99,5%

5 Sumário

Composição das exportações brasileiras para a Coreia do Sul (SH 2)

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2016

Composição das exportações brasileiras para a Coreia do Sul (SH 2)US$ milhões

Grupos de produtos

2014 2015 2016

Valor Part.% no total Valor Part.%

no total Valor Part.% no total

Minérios 1.363 35,6% 613 19,6% 520 18,0%

Farelo de soja 395 10,3% 393 12,6% 489 17,0%

Bebidas e álcool etílico 249 6,5% 213 6,8% 300 10,4%

Cereais 354 9,2% 529 16,9% 250 8,7%

Soja em grãos e sementes 231 6,0% 290 9,3% 213 7,4%

Algodão 160 4,2% 157 5,0% 174 6,0%

Carnes 137 3,6% 182 5,8% 171 5,9%

Pastas de madeira 96 2,5% 128 4,1% 124 4,3%

Cobre 11 0,3% 19 0,6% 94 3,3%

Ferro e aço 179 4,7% 143 4,6% 88 3,1%

Subtotal 3.175 82,9% 2.667 85,4% 2.423 84,1%

outros 656 17,1% 455 14,6% 458 15,9%

Total 3.831 100,0% 3.122 100,0% 2.881 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de 2017.

Minérios de ferro e de cobre foram os principais produtos da pauta das exportações brasileiras para a Coreia do Sul e somaram 18% do total em 2016. Farelo de soja posi-cionou-se em seguida com 17%. Destacaram-se também: bebidas (álcool etílico) com 10,4%; cereais (milho) com 8,7%; soja com 7,4%; e algodão não cardado nem penteado com 6,0%).

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Minérios

Farelo de soja

Bebidas e álcool etílico

Cereais

Soja em grãos e sementes

Algodão

Carnes

Pastas de madeira

Cobre

Ferro e aço

6 Sumário

Composição das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul (SH 2)

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2016

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de 2017.

A pauta das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul é concentrada em máquinas e automóveis (circuitos integrados, autopeças, aparelhos de telefonia/tele-grafia, centrifugadoras, partes de aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases, motores para automóveis e bombas de ar). Em 2016 somaram 73% do total, seguidos de plásticos (polímeros de estireno, polímeros de propileno, poliacetais) com 5,2%; e veículos e material para vias férreas (automotores, partes de veículos para vias férreas) com 3,4%.

Composição das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul (SH 2)US$ milhões

Grupos de produtos

2014 2015 2016

Valor Part.% no total Valor Part.%

no total Valor Part.% no total

Máquinas elétricas 4.091 48,0% 2.098 38,7% 1.876 34,4%

Máquinas mecânicas 999 11,7% 707 13,0% 1.523 28,0%

Automóveis 1.424 16,7% 956 17,6% 586 10,8%

Plásticos 492 5,8% 413 7,6% 282 5,2%

Veículos e material para vias férreas 5 0,1% 35 0,6% 183 3,4%

Farmacêuticos 80 0,9% 90 1,7% 137 2,5%

Químicos orgânicos 121 1,4% 128 2,4% 112 2,1%

Instrumentos de precisão 159 1,9% 134 2,5% 112 2,1%

Ferro e aço 197 2,3% 179 3,3% 98 1,8%

Borracha 181 2,1% 117 2,2% 93 1,7%

Subtotal 7.749 90,9% 4.857 89,6% 5.002 91,8%

outros 777 9,1% 564 10,4% 447 8,2%

Total 8.526 100,0% 5.421 100,0% 5.449 100,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Máquinas elétricas

Máquinas mecânicas

Automóveis

Plásticos

Veículos e material para vias férreas

Farmacêuticos

Químicos orgânicos

Instrumentos de precisão

Ferro e aço

Borracha

7 Sumário

Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4

Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4US$ milhões

exportações brasileiras2014 2015 2016

Valor Part.% no total Valor Part.%

no total Valor Part.% no total

Farelo de soja 394 10,3% 392 12,6% 488 16,9%

Minério de ferro 1.203 31,4% 501 16,0% 365 12,7%

Álcool etílico não desnaturado 249 6,5% 213 6,8% 300 10,4%

Milho 354 9,2% 505 16,2% 250 8,7%

Soja 216 5,6% 278 8,9% 198 6,9%

Algodão não cardado nem penteado 160 4,2% 157 5,0% 174 6,0%

Carnes e miudezas de frango 137 3,6% 182 5,8% 170 5,9%

Minério de cobre 161 4,2% 112 3,6% 155 5,4%

Pastas químicas de madeira 96 2,5% 128 4,1% 123 4,3%

Cobre afinado e ligas de cobre 3 0,1% 0 0,0% 84 2,9%

Total dos 10 produtos 2.973 77,6% 2.468 79,1% 2.307 80,1%

Total geral 3.831 100,0% 3.122 100,0% 2.881 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de 2017.

8 Sumário

Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4

Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4US$ milhões

Importações brasileiras2014 2015 2016

Valor Part.% no total Valor Part.%

no total Valor Part.% no total

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 1.186 13,9% 769 14,2% 801 14,7%

Partes e acessórios para veículos automóveis 859 10,1% 681 12,6% 461 8,5%

Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios 899 10,5% 369 6,8% 232 4,3%

Centrifugadores e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 32 0,4% 24 0,4% 165 3,0%

Partes para aparelhos transmissores de rádio, radiotelefonia, radiotelegrafia, radar, vídeo 1.145 13,4% 425 7,8% 165 3,0%

Motores de explosão 204 2,4% 165 3,0% 148 2,7%

Bombar de ar ou de vácuo 37 0,4% 24 0,4% 139 2,6%

Aparelhos e dispositivos para aquecimento, cozimento, torrefação, destilação 15 0,2% 13 0,2% 134 2,5%

Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria 32 0,4% 21 0,4% 133 2,4%

Fornos industriais ou de laboratório, não elétricos 0 0,0% 0 0,0% 130 2,4%

Total dos 10 produtos 4.409 51,7% 2.491 46,0% 2.508 46,0%

Total geral 8.526 100,0% 5.421 100,0% 5.449 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de 2017.

9 Sumário

evolução do comércio exterior da Coreia do SuluS$ bilhões

Anos

exportações Importações Intercâmbio comercial

Saldo comercial

Valor Var. % Valor Var. % Valor Var. %

2012 549 -2,3% 520 -0,8% 1.068 -1,6% 29

2013 560 2,0% 516 -0,8% 1.075 0,6% 44

2014 573 2,4% 526 1,9% 1.099 2,2% 482015 527 -8,1% 437 -16,9% 963 -12,3% 902016 496 -5,9% 406 -7,0% 902 -6,4% 90

Var. % 2012-2016 -9,7% -21,9% -15,6% n.c.

evolução do comércio exterior da Coreia do Sul

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January 2017.(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

O comércio exterior do Coreia do Sul apresentou, em 2016, desaquecimento de 21,9% em relação a 2012, de US$ 1,1 bilhão para US$ 902 milhões. Nesse período, as exportações diminuíram 9,7% em razão, sobretudo, do desaquecimento nas ven-das de automóveis, máquinas e embarcações flutuantes. As importações diminuíarm 21,9%, resultado da contração nas compras de combustíveis. No ranking do Trade-Map/Unctad em 2015, a Coreia do Sul figurou como o 8º mercado mundial, sendo o 6º exportador e o 8º importador. O saldo da balança comercial apresentou-se superavitário em todo o período sob análise, registrando saldo positivo de US$ 90 bilhões em 2015.

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2012 2013 2014 2015 2016

Exportações

Importações

Intercâmbio comercial

Saldo comercial

10 Sumário

Principais destinos das exportações da Coreia do Sul 2016

Principais destinos das exportações da Coreia do Sul

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January 2017.

As vendas sul coreanas são direcionadas em grande parte aos vizinhos da Ásia, que absorveram 63% do total em 2016; seguidos do continente americano com 20%; da União Europeia com 10% e da África com 3%. A China foi o principal destino individual das vendas sul coreanas com 1/4 do total em 2016. Destacaram-se também: Estados Unidos (13,5%); Hong Kong (6,7%); Vietnã (6,7%); Coreia do Sul (4,8%); e Cingapura (2,4%). O Brasil posicionou-se no 24º lugar entre os compradores do Coreia do Sul, com 0,9% do total.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

China

Estados Unidos

Hong Kong

Vietnã

Japão

Cingapura

Taiwan

Índia

México

Ilhas Marshall

11 Sumário

Principais origens das importações da Coreia do Sul2016

Principais origens das importações da Coreia do Sul

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January 2017.

Os vizinhos asiáticos são também os principais abastecedores do mercado sul corea-no. Em 2016, somaram 63% do total, seguidos do continente americano com 15%; da União Europeia com 13%; da África com 1%. Individualmente, a China foi também o principal fornecedor de bensl, com 21,4% do total. Destacaram-se também: Coreia do Sul (11,6%); Estados Unidos (10,6%); e Alemanha (4,7%). O Brasil posicionou-se no 27º lugar entre os fornecedores do mercado sul coreano com 0,8% do total.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

ChinaJapão

Estados UnidosAlemanha

TaiwanArábia Saudita

AustráliaVietnãCatar

Rússia

12 Sumário

Composição das exportações da Coreia do SuluS$ bilhões

Grupos de Produtos 2 0 1 6 Part.% no total

Máquinas elétricas 134 27,0%

Automóveis 63 12,7%

Máquinas mecânicas 58 11,7%

Embarcações flutuantes 33 6,7%

Plásticos 28 5,6%

Instrumentos de precisão 28 5,6%

Combustíveis 27 5,4%

Ferro e aço 19 3,8%

Químicos orgânicos 18 3,6%

Obras de ferro ou aço 11 2,2%

Subtotal 419 84,5%

outros 77 15,5%

Total 496 100,0%

10 principais grupos de produtos exportados

Composição das exportações da Coreia do Sul

Máquinas e automóveis somaram mais da metade da pauta das exportações sul coreanas. Em 2016 as máquinas elétricas (circuitos integrados, aparelhos elétricos de telefonia, diodos e transístores, acumuladores elétricos, circuitos impressos) somaram 27% do total; seguidas de automóveis (automóveis de passageiros, partes e acessórios de tratores e ônibus, caminhões, tratores); com 12,7%; máquinas mecânicas (máquinas com função própria, computadores, re-frigeradores e congeladores, bombas de ar ou de vácuo) com 11,7%; embarcações flutuantes (transatlânticos, barcos, iates) com 6,7%; e plásticos (poliacetais, polímeros de etileno e de propileno) com 5,6%.

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January 2017.

Máquinas elétricas27,0%

Automóveis12,7%

Máquinas mecânicas11,7%

Embarcações flutuantes

6,7%

Plásticos5,6%

Instrumentos de precisão5,6%

Combustíveis5,4%

Ferro e aço3,8%

Químicos orgânicos3,6%

Obras de ferro ou aço

2,2%

Outros15,5%

13 Sumário

10 principais grupos de produtos importados

Composição das importações da Coreia do Sul

Combustíveis foram o principal item da pauta de importação do Coreia do Sul. Em 2016 os combustíveis (óleos brutos de petróleo, gás de petróleo, petróleo refinado, hulhas e coques) representaram 20,2% do total, seguidos de máquinas elétricas (circuitos inte-grados, aparelhos de telefonia, diodos e transístores, fios e cabos, circuitos impressos) com 18,5%; máquinas mecânicas (máquinas para fabricação de esferas, computadores, máquinas com função própria) com 11,3%; e instrumentos de precisão (dispositivos de cristal líquido, intrumentos e aparelhos para medida ou controle, fibras óticas, instru-mentos e aparelhos de medicina, cirurgia, odontologia e veterinária) com 4,2%.

Composição das importações da Coreia do SuluS$ bilhões

Grupos de Produtos 2016 Part.% no total

Combustíveis 82 20,2%

Máquinas elétricas 75 18,5%

Máquinas mecânicas 46 11,3%

Instrumentos de precisão 17 4,2%

Automóveis 15 3,7%

Ferro e aço 14 3,4%

Químicos orgânicos 11 2,7%

Minérios 11 2,7%

Plásticos 10 2,5%

Diversos inds químicas 7 1,7%

Subtotal 288 70,9%

outros 118 29,1%

Total 406 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January 2017.

Combustíveis20,2%

Máquinas elétricas18,5%

Máquinas mecânicas11,3%Instrumentos de

precisão4,2%

Automóveis3,7%

Ferro e aço3,4%

Químicos orgânicos2,7%

Minérios2,7%

Plásticos2,5%

Diversos inds químicas1,7%

Outros29,1%

14 Sumário

Principais indicadores socioeconômicos da Coreia do Sul

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nos dados do IMF - World Economic Outlook Database, October 2016 e da EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report January 2017.(1) Estimativas FMI e EIU. (2) Média de fim de periodo. Com PIB nominal estimado em US$ 1,4 trilhão e crescimento de 2,72% em 2016, a Coreia

do Sul posiciona-se como a 11ª economia do mundo. Estimativas indicam aumentos de 3,04% em 2017 e de 3,06% em 2018. O setor de serviços é o principal ramo de atividade e respondeu por 60,2% do PIB em 2016, seguido do industrial com 37,6%, e do agrícola com 2,3%. O Coreia do Sul apresenta estimativa de superávit em transações correntes de 7,24% do PIB Nominal.

Principais indicadores socioeconômicos da Coreia do Sul

Indicador 2014 2015 2016 2017(1) 2018(1)

Crescimento real do PIB (%) 3,41% 2,61% 2,72% 3,04% 3,06%

PIB nominal (US$ trilhões) 1,41 1,38 1,40 1,52 1,59

PIB nominal "per capita" (US$) 27.989 27.222 27.633 29.806 31.057

PIB PPP (US$ trilhões) 1,79 1,85 1,93 2,03 2,14

PIB PPP "per capita" (US$) 35.436 36.612 37.948 39.778 41.800

População (milhões habitantes) 50,42 50,62 50,82 51,03 51,24

Desemprego (%) 3,54% 3,64% 3,62% 3,30% 3,30%

Inflação (%)(2) 0,83% 1,28% 1,34% 2,17% 2,00%

Saldo em transações correntes (% do PIB) 5,98% 7,68% 7,24% 5,90% 5,63%

Dívida externa (US$ bilhões) 407,00 381,75 366,33 360,53 328,69

Câmbio (W / US$)(2) 1.099,3 1.172,5 1.182,3 1.220,0 1.200,0

origem do PIB ( 2016 estimativa )

Agricultura 2,3%

Indústria 37,6%

Serviços 60,2%

0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%

2014 2015 2016 2017 2018

Crescimento real do PIB (%)

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2014 2015 2016 2017 2018

Saldo em transações correntes(% do PIB)

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2014 2015 2016 2017 2018

Inflação (%)

50,00

50,20

50,40

50,60

50,80

51,00

51,20

51,40

2014 2015 2016 2017 2018

População (milhões habitantes)