Post on 14-Jul-2020
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Porto Seguro
Agenda
Desenvolvimento e Performance em
Perspectiva
Quem Somos
Oportunidades e Desafios
Quem Somos
4
▪ R$ 15,7 Bi em Valor de Mercado
▪ R$ 29,2 Bi em Ativos
▪ Patrimônio Líquido de R$ 7,8 Bi
▪ Margem de Solvência de R$ 3,1 Bi
Porte e Solidez Financeira
▪ ROAE médio recorrente (2013 a 2017):
16,6% (incluindo excesso de capital)
20,5% (excluindo excesso de capital)
▪ Índice Combinado Ampliado Médio (2013 a 2017): 91,1%
▪ Lucro Recorrente (2017): R$ 982 Milhões
Desempenho Financeiro
▪ 1ª Seguradora Non-Life no Brasil
▪ Maior seguradora de Seguro Automóvel (28,4% de Market
Share) e Residência (28,3% de Market Share)
▪ 9,6 milhões de Clientes
▪ 19 milhões de Itens
▪ Total de R$ 17,2 Bi em Receitas e R$ 14,6 Bi em Prêmios
Negócios e Relacionamentos
▪ 14 Mil Funcionários
▪ 38 Mil Corretores e 3.6 Agências Bancárias Itaú
▪ 16 Mil Prestadores de Serviços
▪ 48 Milhões de Atendimentos/Ano (Call Center)
▪ 2.3 Milhões de Socorros Atendidos por Guinchos/Ano
▪ 1,7 Milhões de Serviços a Residência/Ano
Estrutura e Serviços
Temos conseguido retornos atrativos e consistentes através de uma sólida estrutura
operacional, atendendo 10 milhões de clientes e mais de 19 milhões de itens
Visão Geral – Porto Seguro
Fonte: Porto Seguro
Acreditamos que a combinação de empreendedorismo com sensibilidade humana traz
resultados superiores no longo prazo
“Nossa missão é assumir riscos e prestar serviços, por meio de um
atendimento familiar que supere expectativas, garantindo agilidade a custos
competitivos com responsabilidade social e ambiental”Missão
Pri
nc
ipa
is
Ele
me
nto
s
▪ Propósito de natureza altruísta: devemos fazer o bem a todos a nossa volta
▪ Relacionamentos são os nossos maiores ativos
▪ Foco nos clientes é vital. Sempre.
▪ Um bom atendimento faz a diferença
▪ Bons serviços evitam comoditização
▪ Corretores são fundamentais para desenvolver o mercado e essenciais para o nosso
sucesso
▪ Estratégias acertadas se provam no longo prazo
Valores
5
1. Evolui construindo horizontes. A beleza está nos detalhes
2. Coloca paixão em tudo que faz
3. Está presente no cotidiano das pessoas, proporcionando bem estar e
felicidade a todos com quem se relaciona
4. Seja curiosa, inquieta e ousada, onde todos tenham coragem para decidir e
agir
5. Reconhece o seu passado, aprende com a experiência e é orientada para o
futuro
6. Contribui para o fortalecimento de todos os elos da sua cadeia de
negócios: clientes, corretores, funcionários, prestadores, parceiros,
comunidade, acionistas e mercado
7. É referência na prestação de serviços e soluções para todos os perfis de
clientes
8. Sem sacrificar o longo prazo, cresce construindo resultados econômicos,
financeiros, sociais e ambientais
Visão
Em 2020, a Porto Seguro, formada por seus clientes, corretores, funcionários, prestadores,
parceiros, comunidade e acionistas quer ser reconhecida como leve, saudável e mítica que...
1
2
3
4
5
6
7
8
Fonte: Porto Seguro6
Nossa História
Porto Cia
Mudança de Controle
Consórcio
Vida e Previdência
Portopar
Azul
Aquisição da Axa Seguros
IPO
Associação com o Itaú
Criação da Empresa Itaú
Auto e Residência
Proteção e Monitoramento
Dispositivos de Segurança e Monitoramento de casas e empresas
Portoseg
Operações de Financiamento e desde 2007 lançamento do Cartão de Crédito
Porto Saúde
Porto Telecomunicações (Conecta)
Venda de planos de celular
PortoSeguro
Serviços
Bioqualynet
Serviços de Saúde
Ocupacional
Constituição das Principais Empresas e Fatos Marcantes
1945 1972 1976 1986 1991 1998 2001 2003 2004 2006 2008 2009 2010 2013 2015 2016
Portfolio de Saúde Individual vendido p/ Amil
Health for Pet
Oxigênio Aceleradora deNegócios
AIG e Chubb (Aquisição da
carteira de Auto)
Lançamento dos Seguros
Acessíveis(Azul Leve, Azul Seguro Popular,
Itaú Roubo, Porto
Monitoramento+ Seguro)
44° Ranking das seguradoras
4° Ranking das seguradoras
Líder em Auto e Residência
Uma história marcada pelo empreendedorismo e qualidade nos serviços prestados há mais de
70 anos, passando da 44° posição do ranking segurador para a 4ª maior seguradora do país
Fonte: Porto Seguro7
Valor da Marca
A Porto Seguro é a 17° marca mais valiosa do Brasil e a 1° primordialmente focada em seguros
Fonte: Consultoria Interbrand (2017)
Marca Setor 2017 2016 Variação
1 ITAÚ Serviços Financeiros 28.196 26.611 6%
2 BRADESCO Serviços Financeiros 22.113 18.734 18%
3 SKOL Bebidas Alcóolicas 16.040 14.867 8%
4 BRAHMA Bebidas Alcóolicas 11.200 10.713 5%
5 BANCO DO BRASIL Serviços Financeiros 10.327 9.981 3%
6 NATURA Bens de Consumo 7.144 6.927 3%
7 ANTARCTICA Bebidas Alcóolicas 4.095 3.974 3%
8 PETROBRAS Energia 3.031 3.433 -12%
9 VIVO Telecomunicações 2.356 2.429 -3%
10 CIELO Serviços Financeiros 1.740 1.832 -5%
11 RENNER Vestuário 1.292 1.118 16%
12 LOJAS AMERICANAS Varejo 1.149 1.122 2%
13 IPIRANGA Energia 1.146 1.066 8%
14 BTG PACTUAL Serviços Financeiros 1.079 1.336 -19%
15 CASAS BAHIA Varejo 691 678 2%
16 HAVAIANAS Vestuário 688 607 13%
17 PORTO SEGURO Serviços Financeiros 638 629 1%
18 HERING Vestuário 556 532 5%
19 EXTRA Varejo 502 545 -8%
20 TOTVS Tecnologia 498 495 1%
21 MAGAZINE LUIZA Varejo 497 382 30%
22 BOHEMIA Bebidas Alcóolicas 476 471 1%
23 CVC Turismo 427 410 4%
24 LOCALIZA Aluguel de Carros 418 376 11%
25 FLEURY Saúde 413 - -
As 25 marcas mais valiosas do BrasilValor em R$ milhões
PO
SIÇ
ÃO
8
Free Float
Itaú Seguro de
Auto e Residência
Azul
Seguros
PSIUPAR 70.8%
Porto Seguro
Saúde
Porto Seguro
Vida e Previdência
Porto Seguro
Uruguai
Porto Seguro
Cia de Seguros
Portoseg(Financiamento e Cartão
de Crédito)
Portopar / PSI (Gestão de Investimentos)
Porto Seguro
Consórcio
Porto Renova (Reciclagem de Peças)
Porto Faz (Serviços de Conveniência)
Portomed (Operadora de
Saúde e Clínicas Médicas)
Porto Seguro
Serviços Médicos
Seguros Serviços
Financeiros
Serviços Gerais
Porto Seguro
Odonto
Porto Conecta (Operadora de Celular)
Porto
Capitalização
Itaú
Unibanco 43.0%Controladores
Porto Seguro* 57.0%
29.2%
Porto Seguro Proteção e
Monitoramento
Ações em Circulação(Dezembro, 2017)
Carro Fácil(locadora de veículos)
Porto Oxigênio
Health for Pet
Porto Atendimento
*Controlada por
Jayme Garfinkel
A Empresa é composta por empresas de seguros, serviços financeiros e serviços gerais –
controle permanece com a família Garfinkel, com participação relevante do Itaú Unibanco
Estrutura Societária e de Negócios
23%
36%
30%
7%
4%
Brasil
EUA
Europa
Ásia
Outros
Fonte: Porto Seguro9
Fonte: Susep / Sincor / Porto Seguro
Portfólio de Produtos
10
A Porto Seguro é a 17° marca mais valiosa do Brasil e a 1° primordialmente focada em seguros -
Somos líderes nos segmentos de seguro auto, residência e fiança locatícia
Principais Produtos em Receitas (2017)
Seguros Negócios Financeiros
Maior Gasto
Médio do
Brasil
Em
Consórcios
Residenciais
2º3º
5,3 milhões
R$ 9,6 bilhões
8,2%
Auto27,6%
Market Share
Veículos
Prêmios Auferidos
(CAGR 2012 – 2017)
Patrimonial10,5%
2,6 million
Market Share
Itens Segurados
R$ 1,4 bilhãoPrêmios Auferidos
13,5%(CAGR 2012 – 2017)
Saúde3,1%
765 mil
Market Share
Vidas Seguradas
R$ 1,3 bilhãoPrêmios Auferidos
6,7%(CAGR 2012 – 2017)
Vida2,6%
7,1 milhões
Market Share
Vidas Seguradas
R$ 781 milhõesPrêmios Auferidos
13,8%(CAGR 2012 – 2017)
Cartão de Crédito2,4%
2,3 milhões
Market Share
R$ 1,1 bilhãoReceitas
Unidades
16,7%(CAGR 2012 – 2017)
Consórcio1,4%
Market Share
R$ 282 MilhõesReceitas
136 milClientes
10.3%(CAGR 2012 – 2017)
Principais Diferenciais
Cultura de Empreendedorismo
e Inovação
Sofisticada Precificação e
Seleção de Riscos
Marcas com Propostas
de Valor SegmentadasForte Cultura de
Relacionamento
Atendimento Diferenciado a
Clientes
Fonte: Porto Seguro
Forte Relacionamento com
Corretores
Modelo de Negócios Sinérgicos
Nossos diferenciais nos permitem almejar métricas desafiadoras e estar bem preparados para o
futuro
11
12
Segmentação das Marcas
Única seguradora brasileira com diferentes propostas de valor oferecidas através de suas 3
marcas – produtos específicos para cada necessidade do cliente
Seguro Auto
Além do seguro oferece
vários serviços para o Carro,
Casa e Pessoas
Auto Premium
Produto voltado para
carros de luxo com
atendimento exclusivo e
benefícios especiais
Auto
Mulher
Benefícios e
vantagens para a
mulher
Auto JovemSeguro com serviços
específicos para os
jovens (entre 18 a 24
anos)
Auto
SêniorVantagens para
clientes com mais de
60 anos
Porto Seguro
Fonte: Porto Seguro
Azul Seguros
Auto Leve
Produto com preço
acessível e coberturas
flexíveis
Seguro Auto
O seguro de automóvel
com cobertura básica
Auto Popular
Cobertura ideal para
carros a partir de
5 anos e com valor de
até R$ 60 mil
Itaú Seguros
Seguro AutoProduto direcionado
principalmente para correntista
do banco Itaú
Itaú Auto RouboCobre somente
roubo e furto de
veículos
▪ 333 Porto – Cliente lembra da Porto quando está em
situação de emergência
▪ Enchente no Anhangabaú – Prestador salva carros
alagados não segurados
▪ Bebê no Carro – atendente sugere que a segurada quebre
o vidro do carro salvando o seu bebê
Atendimento Diferenciado a Clientes
Atendemos a um grande volume de clientes, com índices de satisfação elevados, suportado
por um modelo de alto nível de serviços com foco no relacionamento de longo prazo
48 milhões atendimento/ ano
4 MILfuncionários da
Central 24 horas
2,3 milhões socorros atendidos por
guinchos/ano
1,7 milhões serviços a residência/ano
8,5 milhões apólices/ano
Principais Prêmios Recebidos (2017)
▪ Eleita a marca mais amada do Brasil na categoria “Seguro de
Automóvel” (Revista Consumidor Moderno)
▪ Eleita a seguradora mais confiável do Brasil (IBOPE + Revista
Seleções)
▪ Marca mais lembrada pelos consumidores na categoria
“Seguradora” (Prêmio Top of Mind)
▪ 1ª no ranking de satisfação em Performance, Saber Servir e
Eficiência nas categorias “Seguros Automóveis” e “Seguro
Residencial” ‘
Fonte: Porto Seguro
Histórias de Atendimento
13
89 8879
70 65
41
14
2 26 25
6
10
5
9 10 155
29
49
81
Corretores/Agentes Canal Bancário Canais Alternativos¹
Atendimento Diferenciado a Corretores
Canal de Distribuição por País (todos os segmentos, em % prêmios – 2015)
Somos reconhecidos pelo bom relacionamento com os corretores – o canal é relevante no
Brasil e no mundo
- Política de portas abertas
- Reunião mensal com líderes da Porto (encontro com corretores de todo
Brasil)
- Escola de Corretores, com plataforma e trilhas de formação
- Suporte a operação (celular, desenvolvimento do site e propaganda)
- Espaços de Negócios e Salas de Corretores (30% dos corretores
utilizam)
- Portal do Corretor (COL - corretor ONLINE) que integra informação,
vendas e autosserviço
- PortoServ (terceirização da renovação e venda de produtos)¹ Vendas pela WEB, fone, e-mail e parceiros comerciais ¹Fonte: McKinsey Resarch / Porto Seguro
Participação do Corretor no Brasil
Auto80%
Patrimonial75%
Saúde93%
Corretores na Porto Seguro
Benefícios – Corretores da Porto Seguro
Índices elevados
de satisfação nas
pesquisas com
Corretores
Representam mais de
90% da nossa força
de vendas
14
Cultura de Inovação e Empreendedorismo
- 1982: Dispositivo Antifurto (DAF)
- 1984: Vacina Antirroubo
- 1985: Início da Central 24horas
- 1987: Brake Light
- 1994: Kit lanche para os segurados
- 1997: Porto Seguro Serviços à residência
- 2001: Auto Jovem
- 2003: Centro Automotivo 24 horas
- 2004: Porto Palm (Vistoria Prévia);
Campanha 333-PORTO
- 2007: Cartão Porto Seguro (programa de
fidelidade)
- 2008: Bike Socorro
Linha do Tempo – Soluções Inovadoras
Em cada momento da nossa história, desenvolvemos soluções para atender as necessidades
dos nossos clientes, aumentando a percepção de valor
Fonte: Porto Seguro
1981----------------------------1990 1991----------------------------2000 2001----------------------------2010 2011-----------------------------2018
15
- 2013: Operadora de Celular (Conecta)
- 2016: Produtos Acessíveis (seguro Auto);
Criação da incubadora Oxigênio
Sofisticada Precificação e Seleção de Riscos
Nossa sinistralidade tem sido uma das mais baixas do mercado, resultado principalmente da
sofisticação no modelo de subscrição de riscos e da disciplina de preços
Perfil do Condutor
Questionário preciso
de análise de riscos
Telemetria
Análise do comportamento
do cliente
Compra de PeçasSomos o maior comprador
de peças do Brasil
RastreadorMaior recuperação de veículos roubados
(500 mil veículos rastreados)
Regulação de Sinistros
Sistema de orçamento e
análise de riscos próprios
Prestadores Exclusivos
Qualidade no atendimento e
auxilio na inspeção dos sinistros
Auto
Porto Seguro: 57,2%
(-9,4 p.p.)
Mercado (ex Porto): 66,6%
Patrimonial
Porto Seguro: 31,9%
(-5,6 p.p.)
Mercado (ex Porto): 37,5%
Fiança
Porto Seguro: 27,4%
(-10,3 p.p.)
Mercado (ex Porto): 37,7%
SinistralidadePorto vs. Mercado (2017)
Saúde
Porto Seguro: 79,3%
(-4,7 p.p.)
Mercado: 84,0%
Fonte: Susep/ANS
Mo
delo
In
teg
rad
o -
Au
to
16
Buscamos diversificação sinérgica nos nossos negócios, de modo a melhorar a retenção dos
clientes/corretores, alavancar o cross-selling e aumentar a rentabilidade da Empresa
Modelo de Negócios Sinérgicos
Vendas
Cruzadas
Expansão das vendas com produtos que se complementam: Auto + Cartão de Crédito ; Carro + Casa; Seguro de Celular para
o Conecta
Aproveitamento do poder da marca para lançar produtos inovadores e acessar novos nichos de mercado: Health for Pet,
Carro Fácil, Porto Faz, Conecta
Rentabilidade
Redução do risco dos negócios: know-how da base de segurados reduz riscos financeiros (Cartão de Crédito, Financiamento,
Fiança Locatícia); melhora da subscrição de riscos através da instalação de rastreadores
Ganhos de escala através da sinergia entre produtos: redução nos custos de monitoramento da frota segurada (Conecta);
economia de custos de aquisição de peças através da Empresa Renova
Retenção de
Clientes e
Corretores
Foco no relacionamento de longo prazo: atendimento diferenciado e programas de fidelidade diferenciados, que oferecem
descontos no preço do seguro ( Cartão de Crédito Porto Seguro e Conecta)
Soluções segmentadas (serviços, preços e grupos específicos) - Auto Jovem, Auto Mulher, Itaú Roubo, Azul Leve e etc.
Ampliação do portfolio do corretor: atuação consultiva, novas oportunidades de vendas, diversificação das fontes de ganho
Benefícios da Integração entre os Produtos
1017
• 2,1 milhões de clientes
• Portfolio de Crédito de R$ 6 BI
• Inadimplência abaixo do que o mercado
• Alta taxa de retenção nos clientes Auto
• Produto Auto + Residência
• Mais de 1 milhão de clientes
Estratégia
• Atendimento com empatia e “toque humano”, mesmo em ambiente digital
• Entrega de soluções que tenham significado genuíno para os clientes
• Produtos que possam ser comercializados pelo canal corretor
• Nível de serviço elevado, considerando as expectativas específicas de cada marca / serviço
• Segmentação para melhor atender as necessidades e preferências
• Inovação e empreendedorismo como componente relevante para o crescimento
• Visão detalhista, entendendo as particularidades de cada negócio
• Foco no varejo (PF e PMEs) e em riscos pulverizados
• Precificação e seleção de riscos diferenciada
Síntese da Estratégia e Posicionamento
Em síntese, somos uma empresa cuja estratégia está centrada no atendimento e
relacionamento, com produtos diferenciados e que possam ser primordialmente
comercializados pelos corretores
18
Desenvolvimento e Performance em Perspectiva
7,7 8,6 9,1 9,4 9,6
1,21,6 1,8 2,0 2,2
0,9
1,11,3 1,3 1,4
1,01,1
1,2 1,2 1,3
0,50,5
0,6 0,70,8
1,31,5
1,7 1,71,6
2013 2014 2015 2016 2017
61% 56%
7% 8%8% 8%
4% 5%10% 10%
10%13%
2013 2017
Nos últimos 5 anos temos buscado um crescimento mais vigoroso em outros seguros e negócios,
mas preservando nossa posição competitiva no seguro Auto – linhas de seguros Patrimoniais e
Vida, além de Negócios Financeiros / Serviços crescem em duplo dígito
¹ Prêmios Auferidos de Seguros
Desempenhos das Receitas por
Segmento¹ (R$ Bilhões)
% Participação
dos Segmentos no Portfólio¹
CAGR: 8%
12,714,4
15,5 16,217,0
CAGR: 13%
CAGR: 7%
CAGR: 14%
CAGR: 8%
CAGR: 18%
Crescimento dos Negócios
Auto Negócios Financeiros e Serviços Patrimonial Vida Outros Seguros Saúde
20
CAGR: 10%
Cartão de Crédito (Faturamento)
A Empresa tem obtido um crescimento de market share nas principais linhas de negócio (com
exceção do Saúde), especialmente nos produtos de maior margem e com maior potencial
21Fonte: Susep / Sincor / CardMonitor
Auto Patrimonial Vida Saúde
Market Share – Principais Produtos
Evolução do Market Share
26.0% 26.3% 26.6% 27.4%28.7%
27.6%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
4.0% 4.1% 3.7% 3.3% 3.1% 3.2%
7.7% 8.1% 8.3%9.7% 10.2% 10.5%
1.3% 1.6% 1.9% 1.9% 2.1% 2.4%
0.9% 1.0%1.8% 1.9% 2.3% 2.5%
Também expandimos a nossa presença regional, especialmente no seguro Auto
Expansão Territorial - Porto Seguro Auto
22Fonte: Susep
NORTE
NORDESTE
CENTRO-
OESTE
SUDESTE
SUL
2007 2017 Var. p.p.
14,5% 16,1% 1,6 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
10,7% 20,3% 9,6 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
18,7% 27,6% 8,9 p.p.BRASIL
2007 2017 Var. p.p.
25,0% 34,6% 9,6 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
3,9% 14,2% 10,3 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
9,7% 17,3% 7,6 p.p.
Participação Regional de Mercado – Seguro Auto Consolidado
Fonte: Susep; CETIP
Ambiente Competitivo
Mercado Auto
70%
71%
64%
65%
62%
64%
18%19%
13%
10%
9%
12%
00-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-17
Sinistralidade Taxa de Juros
Evolução da Sinistralidade
Mercado Auto vs. Taxa de Juros¹
¹Média Anual da Sinistralidade e CDI para cada período de três anos
Desempenho Porto Auto x Mercado - últimos 5 anos(2017 x 2012)
O ambiente competitivo e a taxa de juros são drivers relevantes para a indústria, e que devem
ser analisados de forma integrada - ganhar mercado sem impactar a sinistralidade exige
diferenciais sustentáveis
23
9
57
9
64
0 10 20 30 40 50 60 70
Crescimento de Prêmios (CAGR%)
Sinistralidade Média (%)
Mercado Porto
23,3%
16,2%
19,0%
15,0%
11,8%
12,4%
9,9%
9,7%
11,6%
8,4% 8,1%
10,8%
13,2%14,0%
10,1%
106,9%
103,9%
101,7%
93,8%
94,2%
98,6%
98,5%
96,2%
99,3%
99,0%
96,0%
96,5%
96,5%
99,1%
96,9%
90,2%
91,4%
89,0%
81,4%
83,5%
89,8%
90,0%
88,5%
90,6%
90,3%
92,1%
90,1%
89,6%
91,8%
91,7%
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Resultado Histórico
Porto Seguro - Operação de Seguros
Desempenho Operacional
Porto Seguro vs. Taxa de Juros
Temos reagido bem em condições adversas (maior competição e taxa de juros baixas) através
de um melhor desempenho operacional – o índice combinado ampliado (incluindo o resultado
financeiro) tem apresentado estabilidade nos últimos 15 anos
% CDI Médio*
% Índice Combinado
% Índice Combinado
Ampliado
Fonte: CETIP / Porto Seguro 24
31,4%
70,9%
mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18
PSSA3 IBOVESPA
16,5% 17,2%
18,6%
15,5%
16,9%
Historicamente o resultado da Empresa tem sido atrativo e consistente beneficiado
principalmente pelo retorno da operação de seguros e dos negócios financeiros
Rentabilidade e Solidez Financeira
ROAE
Rentabilidade Recorrente
*Desde o IPO (novembro de 2004) até Março de 2018
Performance PSSA3 vs. IBOVESPA(Últimos 12 Meses)
Payout e Dividend Yield
Fonte: Porto Seguro
Crescimento Médio 5 anos2012 > 2017
Múltiplos(31/03/2018)
14,2
Price Earnings
2,0Price Book
Exigência de Capital x Margem de Solvência
3,1 Bilhõesde Capital Excedente
Seguros
51% 20%
Financeiras
7%8%
Lucro LíquidoRecorrente
Receitas Totais
578 734 896 793 974
133 149
113 130
135 711 883
1.009 923 1.108
2013 2014 2015 2016 2017
Lucro Líquido - Total (R$ MM)
Lucro Líquido - Não-Seguros (R$ MM)
Lucro Liquido - Seguros (R$ MM)
Acima do Exigido Acima do Exigido
25
PSSA3 IBOVESPA
597% 255%
Historical Variation* PSSA3 x Ibov
50.0% 60.0% 50.0% 35.0% 35.7% 40.0%
4.5%
8.8%
4.4%
3.7% 3.4% 4.6%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Payout Dividend Yield
CAGR: 12%
CAGR: 0,3%
CAGR: 14%
Oportunidades e Desafios
Ainda há oportunidades a serem exploradas relacionadas ao potencial do mercado, melhora
da operação, expansão geográfica, diversificação de negócios e acesso a novos canais de
vendas
Aumentar a diversificação
das receitas através de
produtos com
rentabilidade atrativa
Oportunidades e Desafios
38Fonte: Porto Seguro
Intensificar o uso da
internet e desenvolver a
plataforma digital
Ampliar a penetração da
indústria de seguros
Aumentar a eficiência
operacional
Consolidar as operações
em startup
Expandir a participação do
Seguro Auto em regiões
onde não somos líderes
Penetração de Seguros –
Países Selecionados (2017)
Penetração da Indústria de Seguros
2839*Prêmios em relação ao PIB (%) - 2017, excluindo Capitalização e Saúde – Fonte : Swiss RE
Ao longo dos anos a indústria de seguros tem apresentado crescimento superior ao PIB - a
penetração dos principais produtos no Brasil ainda é baixa quando comparada com vários
países
Penetração dos Principais Seguros - Brasil
2006
2,8%
30%
25%
12% 10% 10%6%
Auto Saúde Vida Residência Oonto Previdência
Evolução do Mercado de Seguros
Penetração de
Seguros no Brasil*
2017
4,0%
Prêmios de Mercado - Crescimento CAGR (2007 - 2017)
Previdência 15,3%
Odonto 11,7%
Residência 12,8%
Vida 11,0%
Saúde 13,2%
Auto 9,9%
Total do Mercado 11,5%
Chile4.9%
EUA
7.1%
Canadá7.2%
Espanha5.4%
Itália
8.3%
França
9.0%
Reino Unido
9.6%
Alemanha
6.0%
África do Sul
13.8%
China4.6%
Japão
8.6%
Austrália
5.8%
21,324,8
29,432,4 33,3 32,6 34,7
3,4 3,6 3,6 3,3 2,5 2,0 2,2
14,415,9
16,8 17,1 17,4 17,0 16,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prêmios Auto (R$ Bilhões) Venda de Veículos Novos (Milhões)
Frota Segurada (Milhões)*
Apesar da crise, o seguro Auto se manteve resiliente com uma penetração praticamente
estável – com a retomada do crescimento na venda de veículos novos, o setor deverá ser
beneficiado, mas também é necessário ampliar o acesso a novos consumidores
Resiliência do Seguro Auto no Brasil
Fonte: Susep; Fenseg; Anfavea*Estimativas Porto Seguro para a frota segurada (2015/16/17)
Fatores Chave de Crescimento
Mercado Auto
40
No seguro Auto, já estamos entre as primeiras posições em todas as regiões, mas ainda há
potencial de crescimento
Fonte: SUSEP
Ranking do Mercado Auto por Região - Auto (2017)
Expansão do Seguro Auto
Paritipação
por Região %Região
1º
Ranking
Var. p.p .
vs. 20072º
Ranking
Var. p.p.
vs. 20073º
Ranking
Var. p.p.
vs. 2007
Porto Seguro Bradesco Mapfre + BB
27,6% 11,7% 11,5%
Porto Seguro Mapfre + BB Tokio
34,6% 10,4% 10,4%
Porto Seguro Mapfre + BB Tokio
40,6% 11,2% 9,3%
HDI Porto Seguro Liberty
18,3% 14,2% 13,3%
Bradesco Porto Seguro Mapfre + BB
20,7% 20,3% 14,6%
Bradesco Porto Seguro Mapfre + BB
21,9% 17,3% 15,1%
Bradesco Porto Seguro Mapfre + BB
17,9% 16,1% 15,6%2% Norte -4,7% 1,5% -5,9%
8% Centro Oeste 6,0% 7,5% -9,8%
11% Nordeste -4,0% 9,5% -3,5%
58% Sudeste 9,7% 0,4% 3,2%
100% Brasil 8,4% -2,1% -0,8%
20% Sul 4,2% 10,2% 5,1%
39% São Paulo 10,6% 1,7% 3,2%
41
86% 77% 61% 57%
Saúde Auto Patrimonial Vida
7%
8%
13% 14%
Diversificação dos Negócios
Produtos com margens superiores tem evoluído e contribuem para melhorar a rentabilidade – o
desafio é fortalecer / desenvolver canais para continuar expandindo as vendas
Médias Anuais de Crescimento e Sinistralidade*
Iniciativas para aumentar a diversificação com produtos mais rentáveis
▪ Intensificar upscale (ex: Cartão + Auto, Conecta + Auto, Conecta + Seguro do Celular e etc)
▪ Ampliar os pacotes (ex: Auto + Casa)
▪ Vendas através da Portoserv (ex. Cartão)
▪ Contratação de especialistas para suporte ao corretor (ex: produto Vida)
▪ Vendas pela internet (principalmente produtos com baixo ticket médio, como o seguro viagem)
Sinistralidade Taxa de Crescimento
*Refere-se aos períodos entre 2012 e 201742
61% 56%
10% 13%
7% 8%8% 8%
10% 10%4% 5%
2013 2017
Outros Seguros
Vida
Saúde
Patrimonial
Negócios Financeiros e
Serviços
Auto
% Participação dos Segmentos no Portfólio¹
Transformação Digital
43
Estamos investindo fortemente na transformação digital com o objetivo de melhorar a
experiência do cliente e apoiar nosso corretor – criamos uma diretoria digital visando
aperfeiçoar processos e também lançar novos produtos
Programa de corretores que
trabalham vendas originadas
pela internet, com foco na
aquisição de novos clientes
OnCorretor
Programa de inclusão digital
do Corretor para
profissionalizar a atuação
em vendas pela internet
Multicanal
Melhoria de Processos
Celular + Cartão de
Crédito
Health for Pet
Vendas On-line
Auto
Rastreador +
Seguro
Residência
Viagem Equipamentos
Portáteis
Moto
Novos Produtos a serem lançados
Auto Serviço
+ 1 milhão de usuários
baixaram os APPs (Auto,
Saúde, Cartão de Crédito
e Consórcio)
Chatbot
Otimização dos serviços de
clientes (ex. pesquisa da rede
credenciada no plano de
saúde, posicionamento de
sinistros e acompanhamento
de pagamentos)
A Porto Seguro é a seguradora mais procurada nas páginas de busca
15 Mil CorretoresNa Internet
R$ 200 MilhõesEm Vendas pela Web em 2017
Resultados
Alcançados
Porto Seguro
Transformação Digital
Seguradoras Mais Procuradas na Web - 2017
1º 22% 2º 9% 3º 5% 4º 4%
Jornada Seguro Auto
51%pesquisam na internet
quando precisam adquirir um seguro auto
do tempo gasto p/ adquirir mais informações sobre
seguros ocorreu na internet
43%18%sabiam exatamente a
seguradora que queriam contratar ao iniciar a pesquisa
73%queriam descobrir o valor médio do seguro durante a
pesquisa
Fonte: Google Consumer Survey / Porto Seguro44
Novos Negócios
45
Novos Negócios – Direcionadores
Fonte: Porto Seguro
Temos ainda oportunidade de consolidar / desenvolver os novos negócios (start-ups)
Porto Faz12 Milhões
27 mil
em Receitas
Atendimentos em 2017
+11% vs. 2016
• Digitalizar Modelo de Entrega
• Inovar o formato de contratação
• Ganhar escala por venda cruzada
Carro Fácil22 Milhões
1.800
em Receitas
Contratos Ativos
+157% vs. 2016
• “Escalar” a operação
• Otimização / Amadurecer
processos
H4Pet13 Milhões
19.600
em Receitas
PETs
+127% vs. 2016
• Ganhar escala
• Aprimorar comunicação /
posicionamento
• Otimização processos
Sumário
Em suma, acreditamos que temos um mercado com grande potencial, uma estratégia sólida
para explorar as oportunidades – mas transformações serão necessárias para enfrentar os
desafios
46
❑ O mercado de seguros ainda é sub-penetrado – oportunidade de crescimento relevante e de longo prazo
❑ Serviços financeiros e serviços em geral apresentam espaço para diferenciação e inovação
❑ Flutuações macro econômicas, como taxa de juros, podem ser compensadas por aprimoramentos na
performance operacional – tendência se verifica no longo prazo
❑ Marca forte, relacionamentos sólidos e atendimento / serviços diferenciados permitem maior captura de valor
❑ Em mercados onde seguro não é obrigatório, a figura do corretor / agente e oferta ativa é importante para
aumentar penetração – novos canais complementam, sem necessariamente agredir
❑ Desenvolvimento Digital é crítico para manter a diferenciação de atendimento e permitir experiências de venda
superiores em uma nova realidade – prioridade da alta gestão
❑ Ainda temos oportunidades de sinergias e ganho de eficiência operacional
❑ Ainda estamos otimizando e consolidando o posicionamento de novos negócios – inovação traz desafios
Relações com Investidores
Alameda Barão de Piracicaba, 618 - 11º andar, Campos Elíseos01216-010 – São Paulo, SP
(11) 2393-7092(11) 2393-7093
gri@portoseguro.com.br
www.portoseguro.com.br