Post on 07-Jun-2015
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
Agronegócio Brasileiro: Políticas e Oportunidades de Investimentos
5 de Agosto de 2013 Senadora Kátia AbreuPresidente
O sistema CNA
• A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA foi criada em 1951.
• Consolidou-se como a principal instância para os debates e a formulação de decisões sobre o agronegócio brasileiro.
• Congrega 27 Federações de Agricultura e Pecuária e mais de 2.000 sindicatos rurais, os quais oferecem apoio direto aos produtores locais
• O sistema CNA representa cerca de 5 milhões de produtores rurais.
Missão institucional da CNA
• Representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros. Ela também defende seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico e social do setor agropecuário.
• O sistema CNA congrega o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar ( cursos de formação profissional para agricultores e trabalhadores rurais) e o Instituto CNA, que elabora estudos e pequisas relacionados ao desenvolvimento rural.
Sistema Patronal Rural
SOCIEDADE
FEDERAÇÃO
SINDICATOS
PRODUTOR RUAL
Desenvolvimento profissional de técnicos e produtores rurais
Em 2012, a CNA e o SENAR treinaram 553 técnicos para disseminarem, entre produtores rurais, tecnologias para produção com baixo carbono.
CNA na China
Principais Obejtivos
Promoção do agronegócio brasileiro na China e em outros mercados
regionais, incluindo Taiwan, Hong Kong e Macau
Identificação de oportunidades de investimentos diretos em infraestrutura e
logística para armazenagem e distribuição da produção agrícola e
pecuária brasileira
Promoção da Imagem do Agronegócio brasileiro
Promoção de comércio e acesso a mercado
Atração de investimentos
Inteligência comercial
Estratégias para o Mercado Chinês
Inauguração do escritório em Beijing 14 de novembro de 2012
Principais objetivos
Defesa dos interesses do agronegócio brasileiro dentro de instituições
europeias
Redução de barreiras sanitárias e fitossanitárias para produtos brasileiros
Promoção da imagem do agronegócio brasileiro
Defesa política, inteligência comercial e acesso a
mercados
Monitoramento de políticas e
negociações
Estratégias para o Mercado Europeu
CNA na Europa
Inauguração do escritório em Bruxelas19 de Junho, 2013
SRI
Inteligência competitiva
Negociações de acesso a mercados
Promoção de comércio e
investimentos
SRI
1 . Análise das tendências de mercado e elaboração de estratégias diferenciadas
2. Identificação de oportunidades de negócios
1. Estratégias de promoção comercial
2. Atração de investimentos em infraestrutura e logística
3. Expansão da rede de relacionamentos institucionais
1. Identificação de oportunidades e barreiras ao comércio
2. Monitoramento de políticas públicas em mercados estratégicos
3. Defesa política em relação a negociações comerciais
Superintendência de Relações Internacionais (SRI)
Identificação de oportunidades e
barreiras de mercado
• Trabalhar com as instituições de promoção do comércio e agências governamentais
Proposição de agenda nacional e
internacional
Estratégia internacional da CNA
• Diferentes estratégias para os produtos primários e processados
• Estratégias de inteligência de mercado: produtos de escala e nichos de mercado
PIB Brasil 2012
Emprego
Exportações Totais 2012
Fonte: CEPEA-USP,SUT/CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,84, média Bacen 2008. Dados de emprego são para 2004.
(18,30%)
PIB Demais setores (80,16%)US$ 1,839 trilhão
PIB Agronegócio 2012US$ 412,0 bilhões
Agronegócio Agricultura
US$290,4 bilhões(70,5%)
Agronegócio PecuáriaUS$121,8 bilhões
(29,5%)
Demais setoresUS$ 146,77 bilhões
(60,5%)
US$ 2,251 trilhões
US$ 242,6 bilhões
AgronegócioUS$ 95,81 bilhões
(39,5%)
Agronegócio37%
AgronegócioO agronegócio brasileiro
Alg
odão
1,3
1,7
2012/13 2022/23
+ 30,7%
2012/13 2022/23
Milh
o
+ 20,0%
77,9
93,6
2012/13 2022/23
Soja
81,5
99,2
+ 21,8%
2012/13 2022/23
Caf
é*
+ 10,9%
46
51
Projeções do AgronegócioPrincipais produtos – 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)
Fonte: MAPA*Milhões de sacas de 60kg
184,2
222,3
+20,7%
Grã
os2012/13 2022/23
Car
ne
bovi
na
8,9
10,9
2012/13 2022/23
+22,5%
2012/13 2022/23
Car
ne d
e fr
ango
+44%
14,1
20,6
2012/13 2022/23
Car
ne
suín
a
3,6
4,3
+20,6%
Projeções do AgronegócioCarnes – 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)
Fonte: MAPA
26,5
35,8
+34,9%
Car
nes
2012/13 2022/23
Açú
car
36,3
44,5
2012/13 2022/23
+ 22,6%
2012/13 2022/23
Suco
de
lara
nja+ 17,8%
20,2
23,8
2012/13 2022/23
Cel
ulos
e
14,2
18,2
+ 28,2%
2012/13 2022/23
Pape
l + 24,3%
10,4
13,0
Projeções do AgronegócioProdutos estratégicos– 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)
Fonte: MAPA
Fonte: MTE, IBGE
Exportações30%
Produção do agronegócio e consumo interno
Consumo Interno70%
A importância do mercado externo para o Brasil
Fontes: MAPA, Conab e UNICA
66,7%
84,1%
56,6%
66,9%
81,5%
43,9%
39,3%
80,8%
33,3%
15,9%
43,4%
33,1%
18,5%
56,1%
60,7%
19,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Algodão
Milho
Soja
Carne de Frango
Carne Bovina
Café
Açúcar
Álcool
Consumo Interno Exportações
Fonte: MAPA
Principais destinos do Agronegócio
Estados Unidos7,3%
Rússia 3,0%
China18,8% Japão
3,7%
União Europeia23,4%
Fonte: USDA
Observação: Dados relativos ao ano de 2012
BrasilRanking mundial de produção e exportação
Principais ProdutosRanking Mundial
Part. no Comércio Mundial
Produção Exportação
Açúcar 1º 1º 44%
Café 1º 1º 26%
Suco de laranja 1º 1º 81%
Soja em grãos 1º 1º 17%
Carne bovina 2º 1º 39%
Carne de frango 3º 1º 35%
Milho 3º 2º 25%
Carne suína 4º 4º 22%
Óleo de soja 4º 2º 19%
Farelo de soja 4º 2º 8%
Algodão 5º 2º 11%
Fonte: *USDA; **AgroStat/MAPA
Principais compradores do agronegócio brasileiro - 2012
Produtos Principal DestinoQuantidade total
importada*(Mil ton.)
Quantidade importada do Brasil ** (Mil ton.)
Participação do Brasil nas Importações
(%)
Café Estados Unidos 1.429 301 21%
Carnes Hong Kong 1.010 698 69%
Milho Irã 3.500 2.966 85%
Complexo Soja China 64.550 23.689 37%
Algodão África do Sul 34 0,94 3%
Estados Unidos:Consumo e Importação (2012)
Produtos Consumo* (mil ton.)
Importação* (mil ton.)
Importação do Brasil** (mil ton.)
Participação do Brasil nas
Importações
Café 1.405 1.430 301,4 21%
Arroz 3.810 683 7,4 1%
Carne bovina 11.744 1.007 18,7 2%
Carne de frango 13.342 51 0,37 1%
Carne suína 8.438 363 0,17 0%
Algodão 15.938 22.965 2,8 0%
Milho 265.441 3.810 726,9 19%
Soja em grãos 47.756 680 N/A 0%
Açúcar 3.294 3.810 266,98 7%
Fonte: * USDA / ** AgroStat/MAPA
É preciso aumentar a produção
Mais 280 milhões de toneladas
até 2020.
Mais 450 milhões de toneladas
até 2030
Fonte: FAO
Agricultura de Baixo Carbono (ABC)
País Aumento da produtividade (%)
Austrália 7
Brasil 40
Canadá + Estados Unidos 15
China e Rússia 26
União Europeia 4Fonte: FAO
O mundo deverá aumentar a produção em 60% para atender a uma população de 9,1 bilhões de habitantes até 2050
+ 2,8 bilhões de toneladas
280 milhões de toneladas
Oferta mundial da produção
Área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros
314.8 milhões ha (37%)
110 milhões haTerritórios indígenas
(13%)
95.8 millhões ha (11%)
236 milhões ha (28%)
94 milhões ha (11%)
Area Total: 851.5 milhões de hectares
Áreas públicas preservadas
Terras Indígenas
Outros usos
Áreas de produção agropecuária
Área preservada dentro das propriedades rurais
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006
Uso da terra no Brasil
7577 Km2
1478 Km2
1797Km2 (72% da meta)
Meta de redução de desmatamentoDesmatamento observado
A meta estabelecida no Plano Nacional de Mudanças Climáticas é a redução do desmatamento em 80% até 2020, em comparação com a média observada entre 1996-2005
Oito anos antes do prazo, nós conseguimos 72% do nosso objetivo.
Desmatamento da Floresta Amazônica com as Metas do Governo
Programa Agricultura de Baixo Carbono – ABC Metas para adoção de tecnologias que diminuem a emissão de GEE na agropecuária brasileira
Processo Tecnológico Aumento de Área/Uso - 2020
Recuperação de Pastagens Degradadas 15 milhões ha
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 4 milhões ha
Sistema Plantio Direto 8 milhões ha
Fixação Biológica de Nitrogênio 5,5 milhões ha
Florestas Plantadas 3 milhões ha
Tratamento de Dejetos Animais 4,4 milhões m3
Fonte: Decreto nº 7390, de 09 de dezembro de 2010
Liberação de 70 milhões de hectares
O que se produz em 70 milhões de hectares
Hoje Com mais 70 milhões de hectares
Grãos e fibras 160 milhões de toneladas 379 milhões de toneladas
Carne bovina 9,1 milhões de toneladas
15 milhões de toneladas
+ 136,88%
+ 66,67%
Fonte: CNA, com base nos dados do IBGE, CONAB e SIGSIF
Observação: Considerando-se os mesmos níveis tecnológicos atuais.
Produção e Exportação do Complexo Soja e Milho
2012Produção Brasil139,3 milhões/tProdução
80,3 milhões/t = 57,6%
Consumo Interno**15 milhões/t
Exportação9,7 milhões/t
= 14,6%
Excedente55,6 milhões/t
Produção59,0 milhões/t
= 42,4%
Consumo Interno**57,9 milhões/t
Exportação56,7 milhões/t
= 85,4%
Superávit1,1 milhão/t
Produção de soja e milho > 5 mil toneladas
Itacoatiara2,3 milhões/t
(3,5%)
Porto Velho*3,6 milhões/t
(5,5%)
SantarémBelém
São Luís/Itaqui
Salvador/Ilhéus3,0 milhões/t
(4,5%)
3,1 milhões/t (4,7%)
Vitória4,9 milhões/t
(7,4%)
23,1 milhões/t (34,8%)
Rio Grande6,2 milhões/t (9,3%)
São Fco do Sul5,9 milhões/t (8,9%)
1,3 milhão/t(2,0%)
Paranaguá16,6 milhões/t (25,0%)
Santos
Zero
* Porto de Porto Velho (RO) = distribui para os Portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA)** Valores estimados do consumo internoFonte: Produção (CONAB, Safra 2011/2012) e Exportação por Porto (SECEX, 2012)
Exportação (2012)
16ºS 16ºS
SantanaZero
Excedente Recebido(regiões N, NE e CO)
55,6 milhões/t
Projetos de infraestrurua – Arco Norte
Santos (SP) – Cabo da Boa Esperança – Shanghai (China)
20.475 km ou 11.056 Milhas Nauticas31 dias de viagem
CUSTO $ 767.5 mil (por trecho)*
Itaqu
i (MA) –
Miam
i
5,587
km or
2,96
3 Milh
as na
utica
s
6 Dias
de vi
agem
Belém (PA) – Shanghai (China) 20,235 km ou 11,087 Milhas nauticas
31 dias de viagemCUSTO $ 760 mil (por trecho)*
Rotas marítimas (distâncias, tempo e custo)
Fonte: http://e-ships.net/dist.htm (jul, 2012) e Aprosoja / *Média de custo de um dia: $ 25,000.00
Sant
os (S
P) –
Miami
9,198
km ou
4,96
7 Milh
as na
utica
s
10 D
ias de
viag
em
Programa de InvestimentosRodovias
7,5 mil quilômetros de extensão(5 mil quilômetros em duplicação)
R$ 42,0 bilhões a investir(R$ 23,5 bi em 5 anos e R$ 18,5 em 20 anos )
Seleção pela menor tarifa
Pedágio a partir da conclusão de 10% da contratação
TIR alavancada de 10,8% a 14,6% a.a.
Prazo de 30 anos
Programa de InvestimentosFerrovias
10 mil quilômetros de extensão
R$ 91,1 bilhões a investir(R$ 56,0 bi em 5 anos e R$ 35,1 em 25 anos )
Oferta pública da capacidade da ferrovia
Operadores Ferroviários Independentes
TIR alavancada de 13,% a 14,6% aa
Direito de Passagem
Prazo de 30 anos
Abertura dos Portos Brasileiros para o Capital privado
As inovações introduzidas pela Lei No. 12.815, de 16/05/2013, que moderniza o setor portuário no Brasil, criou:
A possibilidade de construir terminais portuários com capital privado
Oportunidades de investimento de R$ 57,2 bilhões
Para fazer as operações portuárias brasileiras mais competitivas, o Governo também vai rever o marco regulatório relativo à cabotagem, em 2013, com o apoio do setor privado.
Programa de InvestimentosPortos
Critério de LicitaçãoMaior Movimentação X Menor Tarifa
R$ 20,2 bilhões a investir(R$ 3,5 bi em concessões e R$ 16,7 bi em arrendamentos)
Concessões e Arrendamentos
Fim da diferenciação da carga(carga própria x carga de terceiro)
R$ 30,6 bilhões a investir
Terminais de Uso Privado – TUPs
Prazo de 25 anos(renova uma vez)
Prazo de 25 anos(renova sucessivamente)
Contrato de dragagem de 10 anos (em blocos)
R$ 6,4 bilhões a investir(R$ 3,8 bi no aquaviário e R$ 2,6 bi no terrestre)
Acessos
Draga: aprofundamento, manutenção de canal de acesso e bacia de evolução e berços
Acesso terrestre: 45 intervenções em 18 portos
Revisão da Legislação de Contratos Públicos
O Senado Federal criou uma comissão para modernizar a Lei 8.666/93, que trata com licitações e compras governamentais. Este processo de revisão tem a Senadora Kátia Abreu como relatora e se concentrará principalmente em:
Redução Burocracia; e
Maior transparência nos contratos públicos
• Redução da Burocracia; e
• Maior transparência nos contratos públicos.
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil